Transcript 中央农村工作会议解读
中央农村工作会议解读
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研发中心 熊羚淇
十八大“新四化”
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坚持走中国特色
新型工业化
新型信息化
新型城镇化
新型农业现代化道路
五项任务
深化经济体制改革
处理市场与政府的关系
构建地方税体系
建立公共资源出让收益合理共享机制
发展民营金融机构
实施创新驱动战略
推进经济结构调整
推动城乡发展一体化,城镇化是扩大内需的最大潜力
全面提高开放水平
中央农村经济工作会议
与 “一号文件”
一、会议对农村工作深刻认识
1、现代化建设最薄弱环节:农业现代化
滞后
2、经济社会体制最突出矛盾:城乡二元
体制障碍
3、建成小康社会最严重制约:城乡发展
和居民收入差距过大
二、三大核心任务
1、推进城乡基本公共服务均等化
2、促进城乡要素平等交换
3、有序推进农业转移人口市民化
三、今年四项工作重点
1、继续深化农村改革,积极创新农业生产经营体
制,稳步推进集体产权制度改革;继续加强和创
新农村社会管理;
2、继续抓好农业生产,稳定发展粮食等重要农产品
生产,加强以农田水利为重点的农业基础设施建
设;
3、继续发展农村公共事业。加强农村基础设施建设
和农村社会事业发展;
4、加强和创新农村社会管理。强化以党组织为核心
的农村基层组织建设,强化农村基层民主管理,
强化农村社会公共安全保障。
四、强调农业生产经营体制创新
新四化:构建集约化、专业化、组织化、
社会化相结合的新型农业经营体系。
“一号文件”的逻辑
历年“一号文件”“三农”问题政策梳理
侧重农民增收: 2004 年、2008 年和2009 年。
2004 年背景: 2000 年为降低粮食库存,政策鼓励将粮
食用于深加工、出口和作为畜禽口粮,减少粮食播种面积
,让粮价持续下跌且地方没有完全落实按保护价敞开收购
农民余粮的政策,造成 98 至03 年间农民收入增长乏力。
2008 年:海外通胀输入和猪价飙升共同导致国内通胀居
高不下,政府为控制通胀而限制大宗口粮价格涨幅(包括
不上调最低收购价),影响农民收入增幅。
2009 年:通过务农收入增长弥补经济危机造成的外出务
工收入减少。
侧重农产品供应: 2005 -2007 年、2010 -2012 年,
背景是农民增收无虞,政策重心转向农产品供应。
历年中央一号文件回顾
2013中央“一号文件”背景
中央农村工作会议《加快发展现代农业进
一步增强农村发展活力若干意见(讨论稿
)》,强调积极创新农业生产经营体制,
按十八大要求构建集约化、专业化、组织
化、社会化相结合的新型农业经营体系。
会议强调:
• 粮食安全和农产品供应
• 理顺农产品价格及务农收益问题
“守住一条底线”、“抓住两个关键”
。
充分保证农民土地承包经营权,不能
限制或强制农民流转承包土地。
着力培养新型经营主体,既注重引导
一般农户提高集约化、专业化水平,
又扶持联户经营、专业大户、家庭农
场;着力发展多种形式的新型农民合
作组织和多元服务主体,通过提高组
织化程度实现与市场的有效对接。
预计“一号文件”
• 对过去20年,农村经营体制转变、土地流转、第三方农业
服务组织兴起等市场探索取得的成果的认定,同时,将以
制度的形式,对将来相关经验的推广,进行规范。
• 聚焦组织形式现代化,在推动农村经营体制改革-即在坚
持农户作为农业生产经营主体的基础上,创新发展专业大
户、专业合作社、农业产业化等生产经营形式,实现农业
生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化;和深化农
产品流通体制改革-即提高流通效率、加快农村农村市场
和农产品流通基础设施建设。
提高农业生产效率是多年政策核心目标
• 中国农产品供给由上世纪90年代总量平衡
、丰年有余转变为目前的总量基本平衡、
结构性紧缺。
• 确保总量平衡、结构平衡、质量安全的任
务艰巨。
• 应对措施:提高农业生产效率,缓解长期
供应压力。
• 2012年,全国粮食产量1.18万亿斤,9连增
,连续5年稳定在1万亿斤以上。
• 但供应缺口逐年扩大,进口数量逐年增加
,进口品种逐年增多。
• 调动农民务农种粮积极性,要求健全农产
品价格支持保护制度,发展适度规模经营
和农产品精深加工,加快培育专业大户、
家庭农场等新型农业经营主体,保证务农
收益。
主要进口农作物:大豆与食糖
图片来源:国金研究
猪肉与玉米进口快速增长
图片来源:国金研究
中国农业生产效率和规模化程度有待提升
国务院《全国现代农业发展规划》明确:“十二五
”现代农业发展主要指标
如何提升农业生产效率?
农业现代化(“四化”)
集约化、专业化、组织化、社会化
条件
• 农村富余劳动力转移
• 土地流转速度加快
实现方式
通过拉动农产品需求带动资金、技术、人才
等现代生产要素向农业领域延伸
我国农业就业人员逐年下降
图片来源:国金研究
我国土地流转历程
• 目前全国约有20%土地的经营权(使用权
)被流转,小规模。
• 随着对种养大户、家庭农场、专业合作社
和农业龙头企业的扶持力度加大,土地将
规范化、定价科学化地流转向大规模企业
,用于自种或转租农户指导其科学种植,
提升土地产出效率。
城镇化进程推动承包耕地流转比例加快
图片来源:中金研究
农业现代化方向
科技现代化
装备现代化
组织形式与配套服务现代化
惠农政策提供保障+经营体制改革提供动力
最终,提升农业生产效率
农业现代化示意图
图片来源:中金研究
农业现代化重点发展
• 科技现代化(良种、动物保健、高端饲料、化肥、农
药)
• 装备现代化(农业机械、农田水利)
• 组织形式与配套服务现代化(组织化生产如产业链变
革与创新、集约化经营、产品标准化品牌化;社会化
服务如市场信息、农业保险等)
科技现代化
提升产前生产要素(生物育种、动物保健、高
端饲料、化肥和农药等)与产中生产环节科技
含量
• 动物保健品行业
未来十年增长空间达 500%,对应复合增长率达 20% 。市场容
量将从目前 320 亿元成长至超过 1900 亿元。
• 高端饲料行业
养殖业专业化推动饲料行业专业化提高:生猪不同生长阶段所
需不同营养配方
国内饲料专业化和养殖专业化相互促进,典型案例:教槽料
装备现代化
加大农业基础设施建设
农田灌溉(渠道灌溉和管道灌溉)
排水系统
小型水源建设(小水窖、小水池、小泵站、小塘坝、小水渠
)等
资金支持明确,投入加大,2013增15%达3300亿元。(以公
共财政投入为主导,多元化、多渠道、多层次的农田水利投
融资体制)
农业生产物质装备的投入
• 机械化水平显著提升
• 迈向中级发展阶段,仍有较大提升空间
• 未来发展方向——大功率、多功能
中国农业综合机械化水平(耕种收)
我国单位农业面积农机数远低美、日(辆/平方
千米)
组织形式与配套服务现代化
组织化生产(发展专业大户、农村合作社和扶持
产业龙头企业)
农资经营公司+农户+基地模式
• 养殖业:“公司+农户”模式
规模化程度将加速提升
分阶段专业化(可能)
推动饲料业向规模化和专业化转型
社会化服务(为农业生产产前、产中、产后提供
全面、系统和一体化服务的农业经济组织)
畜牧业产业链一体化
养殖业规模化不能有效规避盈亏周期波动
风险
养殖企业有通过向上或向下延长产业链条
的方式来平滑利润波动的动机
规模化养殖:500头以上生猪规模化养殖占比逐年提升
图片来源:申万研究
饲料商品化率提升
图片来源:中金研究
中国农民合作社数量逐年提升
图片来源:申万研究
农业投资台历(来源:中金公司)
《生物产业发展规划》
加速科技成果转化推广
三大重点领域是:
提升生物育种核心竞争力
加快农用生物制品产业化。
新型生物疫苗与兽药、生物农药、生物饲料、生物肥料等
重要农用生物制品的产业化
加强海洋生物资源开发利用
生物农业:按照自然的生物学过程管理农
业,适当投入能量和资源,维持系统最佳
的生产力。
强调:通过促进自然过程和生物循环保持
土地生产力,用生物学方法防治病虫害,
实现农业环境的生态平衡
包括转基因育种、动物疫苗、生物饲料、
非化学害虫控制和生物农药几大领域
根据美国和日本现代农业的发展经验,在农业专业化和规
模化发展过程中,形成了大量的适度规模的设施农业、有
机农业农场,包括种植业和养殖业在内,真正做到超大型
规模的农业企业凤毛麟角。
为这些设施农业提供高质量上游农资的生物农业企业,集
中度不断提升,诞生了诸如孟山都、杜邦、辉瑞动保等一
大批超大型企业。
预计未来国内农业现代化进程中,生物农业将是最有发展
潜力
相关企业高成长取决于:
(1)领先的研发优势,确保产品符合现代
农业发展需求;
(2)先进的生产控制体系,保证产品质量
优于行业水平;
(3)品牌化和产业化的进程。
• 近期农业策略:“畜禽+饲料”,2013年确
定性增长机会,同时分享饲料股的稳健成
长和畜禽股的高弹性。
• 企业代表:大北农、海大集团、新希望、
圣农发展、雏鹰农牧等
• 大北农:综合服务平台,专业服务增加客户黏性(养
殖服务(饲料)平台);领先的战略布局、丰富产品线组
合、强势的营销服务体系
求索真知,寐夜不息;
用心服务,无以懈怠!