Transcript 中央农村工作会议解读
中央农村工作会议解读 成都倍特期货经纪有限公司 研发中心 熊羚淇 十八大“新四化” • • • • 坚持走中国特色 新型工业化 新型信息化 新型城镇化 新型农业现代化道路 五项任务 深化经济体制改革 处理市场与政府的关系 构建地方税体系 建立公共资源出让收益合理共享机制 发展民营金融机构 实施创新驱动战略 推进经济结构调整 推动城乡发展一体化，城镇化是扩大内需的最大潜力 全面提高开放水平 中央农村经济工作会议 与 “一号文件” 一、会议对农村工作深刻认识 1、现代化建设最薄弱环节：农业现代化 滞后 2、经济社会体制最突出矛盾：城乡二元 体制障碍 3、建成小康社会最严重制约：城乡发展 和居民收入差距过大 二、三大核心任务 1、推进城乡基本公共服务均等化 2、促进城乡要素平等交换 3、有序推进农业转移人口市民化 三、今年四项工作重点 1、继续深化农村改革，积极创新农业生产经营体 制，稳步推进集体产权制度改革；继续加强和创 新农村社会管理； 2、继续抓好农业生产，稳定发展粮食等重要农产品 生产，加强以农田水利为重点的农业基础设施建 设； 3、继续发展农村公共事业。加强农村基础设施建设 和农村社会事业发展； 4、加强和创新农村社会管理。强化以党组织为核心 的农村基层组织建设，强化农村基层民主管理， 强化农村社会公共安全保障。 四、强调农业生产经营体制创新 新四化：构建集约化、专业化、组织化、 社会化相结合的新型农业经营体系。 “一号文件”的逻辑 历年“一号文件”“三农”问题政策梳理 侧重农民增收： 2004 年、2008 年和2009 年。 2004 年背景： 2000 年为降低粮食库存，政策鼓励将粮 食用于深加工、出口和作为畜禽口粮，减少粮食播种面积 ，让粮价持续下跌且地方没有完全落实按保护价敞开收购 农民余粮的政策，造成 98 至03 年间农民收入增长乏力。 2008 年：海外通胀输入和猪价飙升共同导致国内通胀居 高不下，政府为控制通胀而限制大宗口粮价格涨幅（包括 不上调最低收购价），影响农民收入增幅。 2009 年：通过务农收入增长弥补经济危机造成的外出务 工收入减少。 侧重农产品供应： 2005 －2007 年、2010 －2012 年， 背景是农民增收无虞，政策重心转向农产品供应。 历年中央一号文件回顾 2013中央“一号文件”背景 中央农村工作会议《加快发展现代农业进 一步增强农村发展活力若干意见（讨论稿 ）》，强调积极创新农业生产经营体制， 按十八大要求构建集约化、专业化、组织 化、社会化相结合的新型农业经营体系。 会议强调： • 粮食安全和农产品供应 • 理顺农产品价格及务农收益问题 “守住一条底线”、“抓住两个关键” 。 充分保证农民土地承包经营权，不能 限制或强制农民流转承包土地。 着力培养新型经营主体，既注重引导 一般农户提高集约化、专业化水平， 又扶持联户经营、专业大户、家庭农 场；着力发展多种形式的新型农民合 作组织和多元服务主体，通过提高组 织化程度实现与市场的有效对接。 预计“一号文件” • 对过去20年，农村经营体制转变、土地流转、第三方农业 服务组织兴起等市场探索取得的成果的认定，同时，将以 制度的形式，对将来相关经验的推广，进行规范。 • 聚焦组织形式现代化，在推动农村经营体制改革－即在坚 持农户作为农业生产经营主体的基础上，创新发展专业大 户、专业合作社、农业产业化等生产经营形式，实现农业 生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化；和深化农 产品流通体制改革－即提高流通效率、加快农村农村市场 和农产品流通基础设施建设。 提高农业生产效率是多年政策核心目标 • 中国农产品供给由上世纪90年代总量平衡 、丰年有余转变为目前的总量基本平衡、 结构性紧缺。 • 确保总量平衡、结构平衡、质量安全的任 务艰巨。 • 应对措施：提高农业生产效率，缓解长期 供应压力。 • 2012年，全国粮食产量1.18万亿斤，9连增 ，连续5年稳定在1万亿斤以上。 • 但供应缺口逐年扩大，进口数量逐年增加 ，进口品种逐年增多。 • 调动农民务农种粮积极性，要求健全农产 品价格支持保护制度，发展适度规模经营 和农产品精深加工，加快培育专业大户、 家庭农场等新型农业经营主体，保证务农 收益。 主要进口农作物：大豆与食糖 图片来源：国金研究 猪肉与玉米进口快速增长 图片来源：国金研究 中国农业生产效率和规模化程度有待提升 国务院《全国现代农业发展规划》明确：“十二五 ”现代农业发展主要指标 如何提升农业生产效率？ 农业现代化（“四化”） 集约化、专业化、组织化、社会化 条件 • 农村富余劳动力转移 • 土地流转速度加快 实现方式 通过拉动农产品需求带动资金、技术、人才 等现代生产要素向农业领域延伸 我国农业就业人员逐年下降 图片来源：国金研究 我国土地流转历程 • 目前全国约有20%土地的经营权（使用权 ）被流转，小规模。 • 随着对种养大户、家庭农场、专业合作社 和农业龙头企业的扶持力度加大，土地将 规范化、定价科学化地流转向大规模企业 ，用于自种或转租农户指导其科学种植， 提升土地产出效率。 城镇化进程推动承包耕地流转比例加快 图片来源：中金研究 农业现代化方向 科技现代化 装备现代化 组织形式与配套服务现代化 惠农政策提供保障+经营体制改革提供动力 最终，提升农业生产效率 农业现代化示意图 图片来源：中金研究 农业现代化重点发展 • 科技现代化（良种、动物保健、高端饲料、化肥、农 药） • 装备现代化（农业机械、农田水利） • 组织形式与配套服务现代化（组织化生产如产业链变 革与创新、集约化经营、产品标准化品牌化；社会化 服务如市场信息、农业保险等） 科技现代化 提升产前生产要素（生物育种、动物保健、高 端饲料、化肥和农药等）与产中生产环节科技 含量 • 动物保健品行业 未来十年增长空间达 500%，对应复合增长率达 20% 。市场容 量将从目前 320 亿元成长至超过 1900 亿元。 • 高端饲料行业 养殖业专业化推动饲料行业专业化提高：生猪不同生长阶段所 需不同营养配方 国内饲料专业化和养殖专业化相互促进，典型案例：教槽料 装备现代化 加大农业基础设施建设 农田灌溉（渠道灌溉和管道灌溉） 排水系统 小型水源建设（小水窖、小水池、小泵站、小塘坝、小水渠 ）等 资金支持明确，投入加大，2013增15%达3300亿元。（以公 共财政投入为主导，多元化、多渠道、多层次的农田水利投 融资体制） 农业生产物质装备的投入 • 机械化水平显著提升 • 迈向中级发展阶段，仍有较大提升空间 • 未来发展方向——大功率、多功能 中国农业综合机械化水平（耕种收） 我国单位农业面积农机数远低美、日（辆/平方 千米） 组织形式与配套服务现代化 组织化生产（发展专业大户、农村合作社和扶持 产业龙头企业） 农资经营公司+农户+基地模式 • 养殖业：“公司+农户”模式 规模化程度将加速提升 分阶段专业化（可能） 推动饲料业向规模化和专业化转型 社会化服务（为农业生产产前、产中、产后提供 全面、系统和一体化服务的农业经济组织） 畜牧业产业链一体化 养殖业规模化不能有效规避盈亏周期波动 风险 养殖企业有通过向上或向下延长产业链条 的方式来平滑利润波动的动机 规模化养殖：500头以上生猪规模化养殖占比逐年提升 图片来源：申万研究 饲料商品化率提升 图片来源：中金研究 中国农民合作社数量逐年提升 图片来源：申万研究 农业投资台历（来源：中金公司） 《生物产业发展规划》 加速科技成果转化推广 三大重点领域是： 提升生物育种核心竞争力 加快农用生物制品产业化。 新型生物疫苗与兽药、生物农药、生物饲料、生物肥料等 重要农用生物制品的产业化 加强海洋生物资源开发利用 生物农业：按照自然的生物学过程管理农 业，适当投入能量和资源，维持系统最佳 的生产力。 强调：通过促进自然过程和生物循环保持 土地生产力，用生物学方法防治病虫害， 实现农业环境的生态平衡 包括转基因育种、动物疫苗、生物饲料、 非化学害虫控制和生物农药几大领域 根据美国和日本现代农业的发展经验，在农业专业化和规 模化发展过程中，形成了大量的适度规模的设施农业、有 机农业农场，包括种植业和养殖业在内，真正做到超大型 规模的农业企业凤毛麟角。 为这些设施农业提供高质量上游农资的生物农业企业，集 中度不断提升，诞生了诸如孟山都、杜邦、辉瑞动保等一 大批超大型企业。 预计未来国内农业现代化进程中，生物农业将是最有发展 潜力 相关企业高成长取决于： （1）领先的研发优势，确保产品符合现代 农业发展需求； （2）先进的生产控制体系，保证产品质量 优于行业水平； （3）品牌化和产业化的进程。 • 近期农业策略：“畜禽＋饲料”，2013年确 定性增长机会，同时分享饲料股的稳健成 长和畜禽股的高弹性。 • 企业代表：大北农、海大集团、新希望、 圣农发展、雏鹰农牧等 • 大北农：综合服务平台，专业服务增加客户黏性（养 殖服务（饲料）平台）；领先的战略布局、丰富产品线组 合、强势的营销服务体系 求索真知，寐夜不息； 用心服务，无以懈怠！