Transcript HOK-prezentacija

Nikolina Letić
Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata kroz
Strukturne fondove EU
Osijek 18.09.2013.
PROGRAM RADIONICE
10:00 – 11:00
PRETPRISTUPNI FOND IPA I NAJAVA KORIŠTENJA
STRUKTURNIH FONDOVA
11:00 – 12:00
NAJAVA NATJEČAJA, PRAĆENJE NATJEČAJA I
NATJEČAJNA PROCEDURA
12:00 – 12:30
PRIPREMA PROJEKATA:
PROGRAMSKI/PROJEKTNI CIKLUS
12:30 – 13:30
RUČAK
13:30 – 14:30
PRIPREMA PROJEKATA:
OBLIKOVANJE PROJEKTNE IDEJE
14:30 – 15:30
PRIPREMA PROJEKATA:
LOGIČKA MATRICA, OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA I
PRORAČUN
15:30 – 16:00
PAUZA ZA KAVU
16:00 - 16:30
PRIMJERI USPJEŠNIH PROJEKATA MSP
16:30 – 17:00
PITANJA I ODGOVORI
Pretpristupni fond IPA
Ponavljanje: IPA – Integrirani instrument pretpristupne
pomoći
• Pretpristupni fondovi namijenjeni su pomoći
zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU u
političkim,
gospodarskim
i
institucionalnim
reformama potrebnim za ulazak u EU
• U njima sudjeluju i zemlje potencijalne kandidatkinje
dok ostalim slabije razvijenim zemljama (npr.
uključenim u Politiku za susjedstvo) EU namjenjuje
razvojnu pomoć
Komponente IPA programa
I. Pomoć u tranziciji i
izgradnja institucija
II. Prekogranična suradnja
III. Regionalni razvoj
IV. Razvoj ljudskih resursa
V. Ruralni razvoj
Dostupne svim IPA
zemljama
Samo za zemlje
kandidatkinje
(priprema za
strukturne i
poljoprivredne
fondove EU)
IPA - završetak
• IPA će se koristiti i nakon 1.07.2013 dok će paralelno
početi objavljivanje natječaja iz Strukturnih fondova
• Ugovaranje i trošenje IPA sredstava ići će prema
istim pravilima i u istim strukturama do kraja
Napomena: u okviru IPA programa vrlo su male
mogućnosti za natjecanje malih i srednjih poduzeća
na natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava
Uvod u kohezijsku politiku EU i najava korištenja
strukturnih fondova EU
Kohezijska politika
• Osnovni cilj: ujednačeni razvitak unutar EU te
jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije
• Pomoću
niza
mjera/financijskih
instrumenata
pokušava smanjiti razvojne razlike između europskih
regija
• Jačanje
globalne
konkurentnosti
europskog
gospodarstva ‐ ostvarivanje ciljeva Lisabonske
strategije i strategije Europa 2020
• Pomoć pri izlasku iz gospodarske krize i smanjenje
nezaposlenosti, uz održiv i uključujući rast
Strukturni fondovi EU- instrument kohezijske politike
3 cilja europske kohezijske politike:
1. Konvergencija (regije čiji je BDP >75% prosjeka EU)
2. Regionalna konkurentnost i zapošljavanje
3. Europska teritorijalna suradnja
Strukturni fondovi
Fondovi iz kojih se financira kohezijska politika EU:
1. Europski fond za regionalni razvoj
(European Fund for Regional Development, ERDF)
2. Europski socijalni fond
(European Social Fund, ESF)
3. Kohezijski fond
(Cohesion Fund, CF)
•Na raspolaganju samo zemljama članicama
•Provode se po principima partnerstva, programiranja,
adicionalnosti i koncentracije
•Princip programiranja predviđa da se novac alocira i troši samo
na temelju višegodišnjih strateških programa
Strategija Europa 2020 – 5 glavnih ciljeva:
1. 75% ‐stopa zaposlenosti (za populaciju dobne skupine od 20 –
64 g.)
2. 3% ‐stopa investicija u istraživanje i razvoj (R&D) od BDP‐a EU
3. klimatski/energetski cilj 20/20/20:
 smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20% u odnosu na
1990. (30% “ako su uvjeti povoljni”),
 povećanje udjela obnovljivih izvori energije u potrošnji na
20%,
 povećanje energetske efikasnosti za 20%
4. manje od 10% ‐stopa odustajanja iz škole i najmanje 40%
populacije dobne skupine od 30 –34 g. sa završenim visokim
stupnjem obrazovanja
5. najmanje 20 milijuna ljudi izvan rizika siromaštva i
isključenosti
STRATEŠKI DOKUMENTI ZA STRUKTURNE FONDOVE
STRATEŠKI OKVIR ZA
RAZVOJ 2006. – 2013.
EU KOHEZIJSKA POLITIKA
STRATEGIJA
VLADINIH PROGRAMA
KONVERGENCIJSKI
PROGRAM
EUROPSKI FOND ZA
REGIONALNI RAZVOJ
EUROPSKI
SOCIJALNI FOND
KOHEZIJSKI FOND
NACIONALNI
PROGRAM REFORMI
NACIONALNI STRATEŠKI REFERENTNI OKVIR
OPERATIVNI PROGRAM
ZA PROMET
OPERATIVNI PROGRAM ZA
OKOLIŠ
OPERATIVNI PROGRAM
ZA RAZVOJ LJUDSKIH
POTENCIJALA
OPERATIVNI PROGRAM
OPERATIVNI
PROGRAM
3
ZA REGIONALNU
KONKURENTNOST
OPERATIVNI PROGRAM
ZA RAZVOJ UPRAVNIH
KAPACITETA
Priprema RH za financijske perspektive 2013. i 2014.2020.
Nacionalni strateški referentni okvir za 2012.-2013.
• Definira šire ciljeve korištenja Strukturnih fondova,
broj i sadržaj operativnih programa (OP)
• Pripremao ga je SDU za razvojnu strategiju i
koordinaciju programa EU (SDURF) u suradnji s
resornim ministarstvima
• Nacrt programa prošao je kroz proces javnih
konzultacija, odaslan EK i prihvaćen od strane EK,
OP-i su javno objavljeni 17.09.2013.
• www.strukturnifondovi.hr
Operativni programi 2007-2013
PODRUČJA
ULAGANJA
OPERATIVNI
PROGRAM
PROMET
OKOLIŠ
-
REGIONALNA
KONKURENTNOST
-
RAZVOJ LJUDSKIH
POTENCIJALA
-
Željeznica
Unutarnja plovidba
Gospodarenje otpadom
Vodoopskrba i integrirani sustav upravljanja otpadnim
vodama
Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje
atraktivnosti regija
Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
Održivo zapošljavanje i prilagodljivost radne snage
Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u
nepovoljnom položaju
Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju
i razvoju;
Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje
Institucionalni okvir 2007-2013
Operativni program “Regionalna konkurentnost”
PROIZVODNI SEKTOR: Poboljšanje poslovnog
okruženja i povećanje konkurentnosti MSP-a
Mogući natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava
• za izgradnju i dogradnju poslovnih zgrada, nabavku
novih tehnologija i opreme, ulaganja u opremu i
energetsku učinkovitost, ulaganja u infrastrukturne
potrebe i smještajne kapacitete u turizmu
• MINPO najavilo da će cca 200mil. € biti dostupno
godišnje za financiranje poduzetničkih projekata
Operativni program “Regionalna konkurentnost”
TURISTIČKI SEKTOR: Poslovna turistička
infrastruktura za razvoj cjelogodišnjeg turizma i
podizanje konkurentnosti destinacija
Mogući natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava:
•Smještajni ugostiteljski objekti iznad 40 kreveta s
dodatnim sadržajima za cjelogodišnje poslovanje
•Dodatni hotelski sadržaj za razvoj zdravstvenog,
kongresnog, sportskog kulturnog i zabavnog turizma
Operativni program “Regionalna konkurentnost”
SURADNJA POSLOVNOG I ZNANSTVENOG SEKTORA: Transfer
tehnologije i podrška gospodarstvu temeljenom na znanju
Moguća natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava:
• “Jačanje sposobnosti za istraživanje i razvoj i podrška
inovacijama u javnom i privatnom sektoru”
• namijenjena
za
razvoj
ili
usavršavanje
inovativnih
proizvoda/procesa, suradnju između poduzeća i istraživačkih
institucija i transfer tehnologije, podršku akademskim spinoffima, komercijalizaciji proizvoda i zaštiti intelektualnog
vlasništva
• Mogu sudjelovati i velike tvrtke, prvenstveno putem klastera
kojima će se financirati uspostavljanje naprednih tehnoloških
platformi. Naglasak će biti na tzv. “TRIPLE HELIX-u” – suradnji
privatnog, javnog i znanstvenog sektora.
Operativni program “Regionalna konkurentnost”korisnici i ciljane skupine
• Tijela javne vlasti na središnjoj razini (ministarstva i agencije)
• Jedinice područne (regionalne) odnosno lokalne samouprave
• Regionalne odnosno lokalne javne ustanove ili udruge i društva
u vlasništvu jedinica područne (regionalne) odnosno lokalne
samouprave
• Privatni poslovni subjekti (kako pravne tako i fizičke osobe)
• Istraživačko-tehnološki instituti, sveučilišta i visokoškolske
ustanove
• Ostale organizacije koje pružaju potporu poduzetništvu i
ustanove koje predstavljaju poslovnu zajednicu, industrije,
stručne udruge, trgovačke komore itd.
Operativni program “Jačanje ljudskih potencijala”
Ciljevi i prioritetne osi:
1. Potpora pristupu održivom zapošljavanju i
prilagodljivost radne snage
2. Jačanje socijalnog uključivanja skupina u
nepovoljnom položaju i osoba s posebnim
potrebama
3. Unaprjeđenje ljudskih potencijala u obrazovanju i
istraživanju i razvoju
4. Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje
5. Tehnička pomoć
Operativni program “Jačanje ljudskih potencijala” –
korisnici i ciljane skupine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Komore
Sindikati
Udruge poslodavaca
Regionalne razvojne agencije
Poduzetnički inkubatori
Nezaposleni, posebice mladi nezaposleni
Institucije koje pružaju izobrazbu
Poslodavci iz privatnog sektora
Regionalne razvojne agencije
Poduzetnički inkubatori
Radna snaga koja želi razvijati vlastiti posao
Institucije potpore poduzetništvu / osposobljavanju
Banke, odabrane zbog njihove održivosti
Središnje institucije………
Nacionalni strateški referentni okvir za 2014.-2020.
• Definira šire ciljeve korištenja Strukturnih fondova,
broj i sadržaj Operativnih programa
• Još uvijek u pripremi:
- Nema podataka o nacrtu dokumenta
- Prikupljanje projektih ideja i stvaranje baze projekata
pri ministarstvima
- Najava javnih konzultacija
Strateški sektori koji će biti financirani iz Strukturnih
fondova u periodu 2014. -2020.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Znanost i inovacije
Informacijske i komunikacijske tehnologije
Konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva
Promjena prema gospodarstvu koje manje zagađuje
Klimatske promjene, prevencija rizika i upravljanje
Zaštita okoliša i učinkovitost korištenja resursa
Održivi transport i uklanjanje prepreka u
infrastrukturnim mrežama
8. Zapošljavanje i mobilnost radne snage
9. Socijalna inkluzija i borba protiv siromaštva
10. Edukacija, vještine i cjeloživotno učenje
11. Izgradnja institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna
uprava
Financijske alokacije za provedbu EU Kohezijske
politike u RH:
• 2013.: 450 mil€
• 2014.-2020.: cca 8 mrd€
Potrebne pripreme za korištenje EU sredstava
• Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u slučaju
ulaganja u infrastrukturu
• Priprema tehničke dokumentacije
• Priprema poslovnih planova/investicijskih studija
• Praćenje
natječaja
i
adekvatne
natječajne
dokumentacije
• Suradnja s budućim Upravljačkim tijelima i
posredničkim tijelima
• Planiranje vlastitog sufinanciranja koji će se za
investicije usmjerene ka privatnom sektoru vjerojatno
kretati između 40 – 60% vrijednosti investicije
Studija izvodljivosti
• Svi projekti trebati će imati studiju izvodljivosti
• Studije izvodljivosti detaljno i po propisanoj
metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta
te se pokazuje njegova opravdanost za financiranje
iz EU fondova
• Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i
koristi složen je zadatak kojega u pravilu obavljaju
vanjski konzultanti s odgovarajućm specijalističkim
znanjima i referencama
Najave natječaja, praćenje natječaja i natječajna
procedura
Procedura objave natječaja
• Resorno ministarstvo odgovorno za Operativni
program priprema natječajnu dokumentaciju prema
pravilima hrvatske javne nabave
• Natječaj raspisuje tijelo unutar operativne strukture
zaduženo za ugovaranje
• Oglas u javnim glasilima i obavezna objava na Web
stranicama ugovarateljskog tijela
• Natječaj je otvoren minimalno 60 dana (obično
barem 3 mjeseca); informativne radionice
Procedura objave natječaja - nastavak
• Mogući korisnici pripremaju natječajnu dokumentaciju (ovisno
o složenosti projekta od 3 mjeseca do 2 godine)
• Predaja projektnih prijedloga na natječaj od strane mogućih
korisnika (NA HRVATSKOM)
• Ocjena projektnih prijedloga (3 mjeseca)
• Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
• Početak provedbe
• Prvi povrat potrošenih novčanih sredstava korisniku (3 - 6
mjeseci od početka projekta)
• Mogućnost predfinanciranja do 30%
• Provedba projekta – broj uplata ovisi o trajanju projekta te
odluci ugovarateljnog tijela
Plaćanje
• Način plaćanja: ex post! = refundiranje na temelju
stvarnih izdataka i plaćenih računa
• nacionalne vlasti mogu konačnim korisnicima staviti
na raspolaganje sheme pred-financiranja (pod
uvjetom da se poštuju državne potpore)
• Isplate:
• manji dio avansno, dio tijekom provedbe
(interim)
• ostatak tek po okončanju provedbe i konačnom
izvješću
Predfinanciranje i sufinanciranje
•
•
•
•
•
•
Putem HBOR-a
Najniži iznos kredita je 80.000,00 kn
Maksimalni iznos kredita nije ograničen
Poček: do 12 mjeseci
Rok otplate: do 5 godina uključujući i poček
Kredit se otplaćuje u mjesečnim ili tromjesečnim
ratama.
• Kamata za korisnike: 2% godišnje
• http://www.hbor.hr/Sec1688
Natječajna dokumentacija
•
•
•
•
•
Oglas
Upute natjecateljima
Obrazac za prijavu Logička matrica
Proračun
Ostali dodaci: obrazac ugovora, obrasci projektnih
izvješća, obrasci zahtjeva za isplatu, opis procedura
za sekundarnu nabavu itd.
• Pitanja i odgovori
Upute natjecateljim
na temelju sadržaja operativnog programa detaljnije
opisuju:
• Svrhu poziva/natječaja
• Pravila u vezi prihvatljivosti predlagatelja i partnera
• Vrste prihvatljivih aktivnosti i troškova
• Kriterije za odabir projekata
• Upute za ispunjavanje obrasca za prijavu i dodataka
• Proceduru, uvjete i rokove za prijavu projekata
• Ugovorne uvjete za uspješne natjecatelje
• Tablice za ocjenu projekata
NAJAVA NATJEČAJA – OP regionalna konkurentnost
NAJAVA NATJEČAJA ZA MSP iz ERDF-a - MINPO
„Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva”
•
•
•
•
•
MINPO je objavu natječaja najavila do 15.07.2013.!
Realno se očekuje do kraja godine 2013.
Dostupno 30 mil. eura
Pojedini projekti od 1 - 6 mil. eura
Sufinanciranje 50 - 60% (ovisno o vrsti korisnika,
vrsti projekta, pravilima o državnim potporama)
• Natječaj će biti namijenjen proizvodnom i turističkom
sektoru
• Ministarstvo nudi besplatne usluge savjetovanja u
vrijednosti do pola milijuna eura, kako bi pomogli
MSP s pripremom projekata
Proizvodnja
• Modernizacija, izgradnja, dogradnja poslovnih zgrada (ako je
izravno povezano s proizvodnjom dobara ili usluga)
• Nabavka novih tehnologija i opreme koji čine dio proizvodnog
• procesa s ciljem povećanja kvalitete proizvodnje i samih
• proizvoda
• Ulaganja u inovativne tehnologije čijom primjenom se
povećava produktivnost, energetska učinkovitost te smanjuje
utjecaj na okoliš
• Proširenje postojeće proizvodnje, proširenje proizvodnog
programa na nove proizvode ili temeljitu promjenu u
sveukupnom proizvodnom procesu postojeće proizvodnje
Naglasak na stvaranje novih i očuvanje postojedih radnih mjesta
Turizam
Poboljšanje kvalitete turističkih proizvoda podizanjem
učinkovitosti malih i srednjih poduzeda u sektoru turizma kroz
poboljšanje strukture smještajnih kapaciteta i prateće
komplementarne infrastrukture:
• Modernizacija, izgradnja, dogradnja smještajnih kapaciteta u
svrhu povećanja popunjenosti i konkurentnosti objekata
• Modernizacija, izgradnja, dogradnja pripadajudih pomoćnih
objekata namijenjenih pružanju usluga kao npr. sastanci,
kongresi, konferencije i izložbe (MICE), slobodno vrijeme i
rekreacija, sport i zdravlje (medicinske, spa, wellness usluge), s
ciljem produženja turističke sezone i povećanja raznolikosti
turističke ponude
Naglasak na stvaranje novih i očuvanje postojedih radnih mjesta
Turizam - nastavak
Izgradnja novih te osuvremenjivanje i unaprjeđenje
kvalitete postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata
kvalitete od tri i više zvjezdica:
• Hotel
• Aparthotel
• Hotel baština
• Pansion (standard i comfort)
NAJAVA NATJEČAJA ZA MSP iz ERDF-a – MINPO
TEHNIČKA POMOĆ ZA IZRADU DOKUMENTACIJE
• 06.05.2013. MINPO je objavilo javni poziv poduzetnicima
za iskaz interesa za pomoć u pripremi projektnih
prijedloga za ERDF – rok za dostavu: 30.06.2013.
• Mogućnost pripreme projektne dokumentacije od strane
konzultanata koje će financirati MINPO
• Od ukupno 227 zaprimljenih projektnih prijedloga, 107
projektnih prijedloga zadovoljilo je sve kriterije
administrativne provjere te im je upućen poziv da dostave
odgovarajuće dokaze i kompletnu dokumentaciju kojom
raspolažu.
• Očekuje se da će drugi korak vrednovanja biti završen do
sredine rujna
Priprema projekata
Osnovni programski i projektni ciklus
Programiranje
Evaluacija
Identifikacija
Provedba i
praćenje
Formulacija
Financiranje
Provedba programa: vrste ugovora
Povezanost programskog i projektnog ciklusa kod
grantova
Povezanost programskog i projektnog ciklusa kod
grantova
Projektni ciklus kod grantova
Oblikovanje projektne ideje
• Što moramo znati prije nego krenemo u pripremu
projekta? PRELIMINARNE ANALIZE
• Tko je sve relevantan za projekt i za koga ga radimo?
ANALIZA DIONIKA
• Koje probleme susrećemo u sektoru ili na području
kojim se bavimo? ANALIZA PROBLEMA
• Koje ciljeve prepoznajemo na temelju tih problema?
ANALIZA CILJEVA
• Što bismo realno od ovih ciljeva mogli ostvariti
svojim projektom da najučinkovitije riješimo
probleme? IZBOR STRATEGIJE
Preliminarna analiza
Upoznavanje s programskim dokumentima i drugim
relevantnim nacionalnim i regionalnim strategijama:
• Operativni program
• Upute natjecateljima
• ŽRS (županijske razvojne strategije)
• Nacionalne sektorske strategije
Analiza dionika
• Svi pojedinci, grupe, institucije, organizacije i
kompanije koje mogu imati interes u projektu
• Smisao analize: prepoznati različite interese,
ograničenja i kapacitete svih dionika i uzeti ih u obzir
pri identifikaciji problema, postavljanju ciljeva i
izboru strategije
• Konačni cilj: maksimalno povećati korist koju će
imati ciljana skupina i krajnji korisnici, a umanjiti
potencijalne negativne učinke (uključujući konflikte
među dionicima)
Koraci u analizi dionika
Prepoznati ključni problem ili mogućnost kojom će se projekt
baviti
Identificirati grupe koje će imati interes u potencijalnom
projektu
Istražiti njihove uloge, interese, snagu i sposobnost
sudjelovanja (jake strane i slabosti)
Identificirati stupanj suradnje ili sukoba među dionicima
Interpretirati zaključke tako da nam omoguće:
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•
•
Pravilnu raspodjelu resursa
Organizirati i koordinirati dionike tako da se promovira njihovo
“vlasništvo” nad projektom i sudjelovanje
Prepoznati sukobljene interese i dizajnirati projekt tako da ih se uvaži
i riješi
Uključiti rodnu analizu (“cross-cutting issues”)
Terminologija
• Korisnici: dionici koji na bilo koji način imaju koristi od
provedbe projekta
– Ciljana skupina: grupa koja na koju će se direktno pozitivno
utjecati kroz ostvarenje svrhe projekta
– Krajnji korisnici: grupa koja će imati dugoročnu korist od
projekta na široj društvenoj ili sektorskoj razini
- Projektni partneri: provode projekt na terenu (također
su dionici i mogu biti i ciljana skupina ili njen dio)
- Suradnici: jedan oblik partnerske organizacije (EK ih
razlikuje od partnera jer se suradnici ne financiraju iz
projekta)
Analiza problema
• Identificirati negativne aspekte postojeće situacije i
uspostaviti uzročno-posljedične odnose među njima
• Bitan je konsenzus među ključnim dionicima:
projektnim partnerima, ciljanom skupinom i krajnjim
korisnicima (predstavnicima)
• 3 faze:
1. Definirati okvir i predmet analize
2. Identifikacija ključnih problema s kojima se suočava
ciljana skupina i korisnici općenito
3. Vizualizacija problema i njihovih kauzalnih odnosa u
“problemskom stablu”
Problemsko stablo - koraci
1.
““Brainstorming” dionika o problemima:
•
Potpuno otvoren ili
•
Počevši od nekog već definiranog višeg problema
2.
3.
4.
Izabrati problem od kojeg će se početi
Potražiti s njime povezane probleme
Uspostaviti hijerarhiju
•
•
•
5.
6.
7.
8.
Uzročne probleme postaviti ispod ishodišnog
Posljedične probleme postaviti iznad ishodišnog
Ako dva problema uzrokuju istu posljedicu, svrstati ih na istu razinu
Sve ostale probleme povezati na način da se pitamo što je
uzrok, a što posljedica
Povezati probleme strelicama od uzroka ka posljedicama
Revidirati dijagram tako da se pitamo jesu li uočeni svi bitni
problemi i po potrebi ih dodati
Kopirati ga na komad papira tako da ostane na raspolaganju
svima koji sudjeluju u planiranju projekta
Primjer izrade problemskog stabla
„Slabo razvijen turizam u Općini Vilin Vrh”
Slabi prihodi
od turizma u
Općini Vilin
Vrh
Visoka stopa
nezaposlenos
ti
Turisti ne znaju da u
Vilinom Vrhu ima išta
zanimljivo
Obližnje jezero, rijeka
i šuma su park
prirode, ali uz njih
nema dovoljno
ugostiteljskih sadržaja
Stanovništvo se bavi
poljoprivredom, od
koje jako malo
zarađuje
Postojeće
atrakcije
zapuštene
Regija nije
prepoznata kao
odredište u kojem
ima više povezanih
destinacija
Turističke
agencije nisu
zainteresirane
za
organizaciju
izleta u VV
Nema turističkog
duha, to nije lokalna
tradicija
Turisti dolaze
u susjedne
općine, ali ne i
u Vilin Vrh
Cesta do
Vilinog Vrha je
u lošem
stanju
Na
nekoliko
raskršća
nema
putokaza
Općina ima muzej
ribolova, ali taj je u
loše stanju
Kad turisti dođu, nemaju što raditi
Mladi ljudi odlaze iz
Vilinog Vrha nakon
završene škole
Depopulacija
Nema novaca za
ulaganja u turizam
Visoka stopa
nezaposlenosti
Nema otvaranja
novih radnih mjesta
Slabi prihodi lokalnog
stanovništva od
turizma
Slabi prihodi
općinskog proračuna
Neiskorišten turistički
potencijal općine
Vilin Vrh
Turisti nisu svjesni
što Vilin Vrh može
ponuditi
Nema
promocije
u
medijima
Nema
interesa
agencija
Regija nije
prepoznata
kao odredište
Slaba
prometna
povezanost
Atrakcije u
lošem stanju
Muzeju
prokišnja
va
Nema
koordinira
ne
promocije
Cesta u
lošem
stanju
Nema
putokaza
Staze u
parku
zapušten
e
Nema
turističkih
sadržaja
uz
atrakcije
Nema
poduz
entičk
og
duha
u
turzm
u
Nema
poduz
etnički
h
znanja
Problemsko stablo - savjeti
• Od presudne važnosti uključiti ključne dionike
• Nema “točnog” stabla – bitno je da ono predstavlja
konsenzus ključnih aktera o negativnoj slici situacije
• Organizirati radionicu s ne više od 25 osoba
• Moguće napraviti više stabala kako bi se usporedile
različite perspektive pojedinih dionika
• Proces važan koliko i proizvod – proces
usuglašavanja, dogovaranje i učenja
• Stablo predstavlja pojednostavljenu sliku
problemske situacije – ne komplicirati!
Analiza ciljeva
• Od presudne važnosti uključiti ključne dionike
• Nema “točnog” stabla – bitno je da ono predstavlja
konsenzus ključnih aktera o negativnoj slici situacije
• Organizirati radionicu s ne više od 25 osoba
• Moguće napraviti više stabala kako bi se usporedile
različite perspektive pojedinih dionika
• Proces važan koliko i proizvod – proces
usuglašavanja, dogovaranje i učenja
• Stablo predstavlja pojednostavljenu sliku
problemske situacije – ne komplicirati!
• Npr: problem: kvaliteta vode u rijeci opada
cilj: poboljšana kvaliteta vode u rijeci
Koraci u analizi ciljeva
1.
Preformulirati negativnu situaciju u problemskoj
analizi u pozitivna rješenja koja su:
•
•
Poželjna
Realno ostvariva
Provjeriti je li odnos sredstava i ciljeva logičan
(proizlazi iz uzročno-posljedične logike problema)
Ako je potrebno:
2.
3.
•
•
•
Revidirati formulacije
Dodati nove ciljeve ako se čini da nedostaju u hijerarhiji kako
bi se ostvarili viši
Eliminirati ciljeve koje se čine nepotrebni ili neprikladni
Omogućiti daljnja
ulaganja u turizam
Zaustaviti trend
Doprinijeti smanjenju depopulacije
stope nezaposlenosti
Potaknuti otvaranje
novih radnih mjesta
Povećati prihode
lokalnog stanovništva
od turizma
Poboljšati prihode
lokalnog proračuna
Unaprijediti korištenje
turističkog potencijala
općine
Informirati turiste o
zanimljivostima i
ponudi u VV
Pokrenuti
kampanju
u
medijima
Promovir
ati VV
među
agencija
ma
Razviti brend
regije kao
cjelovitog
odredišta
Poboljšati
prometnu
povezanost
Razviti
plan
zajedničk
e
promocije Izvršiti
regije
asfaltiranj
e ceste
Unaprijediti
infrastrukturu
turist.
atrakcija
Obnoviti
muzej
Postaviti
putokaze
za VV
Obnoviti
staze u
Parku
Potaknuti
razvoj
turističkih
sadržaja uz
atrakcije
Potak
nuti
poduz
etništv
ou
turizm
u
Educir
ati
poten
cijalne
poduz
etnike
Stablo ciljeva savjeti
• Obavezno u konzultaciji sa ključnim dionicima
• Koristiti informacije prikupljene u analizi dionika
kako bi se:
– Prepoznali prioriteti
– Procijenila realističnost određenih ciljeva
– Prepoznala dodatna sredstva za ostvarenje pojedinih
ciljeva
• Problemsko stablo predstavlja pojednostavljenu
sliku željene buduće situacije, a indicira i
sredstva za njeno postizanje
• Najveća prednost mu je što povezuje definiranje
projektnih ciljeva sa prepoznatim problemim
Analiza strategije
• Odgovoriti na sljedeća pitanja:
– Treba li/može li projekt postići sve potencijalne ciljeve (riješiti sve
prepoznate probleme) ili treba izabrati neke?
– Koje su mogućnosti prepoznate u SWOT analizi, a na kojima bi
se trebao graditi projekt?
– Kojom kombinacijom intervencija ćemo najvjerojatnije postići
rezultate i ostvariti koristi?
– Kako će se najbolje osigurati vlasništvo ciljane skupine i partnera
nad projektnim rezultatima?
– Što si možemo priuštiti s obzirom na financijske i vremenske
okvire te tehničke i administrativne kapacitete kojima
raspolažemo?
– Koja opcija je najisplativija?
– Koja će strategija najuspješnije odgovoriti i na horizontalna
pitanja (politike uključivanja, zaštite okoliša i sl.)?
Analiza strategije - kriteriji
• Doprinos ključnim strateškim (programskim,
sektorskim) ciljevima
• Koristi za ciljanu skupinu i druge skupine
obuhvaćene horizontalnim politikama
• Komplementarnost s drugim programima i
projektima
• Financijski i operativni resursi
• Financijska i ekonomska isplativost
• Doprinos institucionalnom jačanju
• Tehnička izvedivost
• Utjecaj na okoliš
Omogućiti daljnja
ulaganja u turizam
Zaustaviti trend
Doprinijeti smanjenju depopulacije
stope nezaposlenosti
Potaknuti otvaranje
novih radnih mjesta
Povećati prihode
lokalnog stanovništva
od turizma
Poboljšati prihode
lokalnog proračuna
Unaprijediti korištenje
turističkog potencijala
općine
Informirati turiste o
zanimljivostima i
ponudi u VV
Pokrenuti
kampanju
u
medijima
Promovir
ati VV
među
agencija
ma
Razviti brend
regije kao
cjelovitog
odredišta
Poboljšati
prometnu
povezanost
Razviti
plan
zajedničk
e
promocije Izvršiti
regije
asfaltiranj
e ceste
Unaprijediti
infrastrukturu
turist.
atrakcija
Obnoviti
muzej
Postaviti
putokaze
za VV
Obnoviti
staze u
Parku
Potaknuti
razvoj
turističkih
sadržaja uz
atrakcije
Potak
nuti
poduz
etništv
ou
turizm
u
Educir
ati
poten
cijalne
poduz
etnike
Logička matrica, aplikacijski obrazac, proračun
Logička matrica
Sažet tabelarni prikaz projekta koji služi:
1. Kvalitetnom i logičnom planiranju i formuliranju
projekta
2. Jasnoj prezentaciji projekta (donatorima i ostalim
dionicima)
3. Praćenju provedbe i ocjeni projekta
Logička matrica:
Opći cilj
Širi ciljevi nacionalne, sektorske ili EZ
politike, kojima će projekt doprinijeti.
(Upute aplikantima) Ne ostvaruju se
samim projektom već su potrebni
doprinosi drugih projekata
Objektivno provjerljivi
pokazatelji
Kvantitativni način mjerenja
ostvarenja općeg cilja projekta
Svrha projekta
Izvori provjere
Gdje i kako se mogu naći
informacije o objektivno
provjerljivim pokazateljima?
Objektivno provjerljivi
pokazatelji
Središnji cilj projekta. Rješava glavni
Kvantitativni način mjerenja
problem i definira održivu korist za ciljnu ostvarenja svrhe projekta.
skupinu
Izvori provjere
Pretpostavke
Gdje i kako se mogu naći
informacije o objektivno
provjerljivim pokazateljima?
Vanjski faktori koju utječu na uspjeh
projekta, no nalaze se van utjecaja
projekta. Moraju biti zadovoljeni kako bi
projekt doprinjeo općem cilju.
Rezultati
Izvori provjere
Pretpostavke
Gdje i kako se mogu naći
informacije o objektivno
provjerljivim pokazateljima?
Vanjski faktori koju utječu na uspjeh
projekta, no nalaze se van utjecaja
projekta. Moraju biti zadovoljeni kako bi
razultati doveli do svrhe projekta
Troškovi
Koji su izvori informacija o
napretku aktivnosti?
Koliki su troškovi aktivnosti?
Kako su raspoređeni u
proračunu projekta?
Preduvjeti i pretpostavke
Vanjski faktori koju utječu na uspjeh
projekta, no nalaze se van utjecaja
projekta. Moraju biti zadovoljeni kako bi
aktivnosti donijele predviđene rezultate.
Opipljivi ishodi aktivnosti. Kombinacija
rezultata postiže svrhu projekta
Objektivno provjerljivi
pokazatelji
Kvantitativni način mjerenja
ostvarenja rezultata projekta
Aktivnosti
Sredstva
Aktivnosti koje je potrebno poduzeti da bi Resursi nužni za izvođenje
se ostvarili rezultati
planiranih aktivnosti., npr.
osoblje, oprema, seminari,
studije, robe, prostorije itd.
Preduvjeti
Moraju biti zadovoljeni prije početka
projekta
Redoslijed popunjavanja logičke
matrice
Opis projekta
Opći cilj
2
Objektivno
provjerljivi
indikatori
Izvori provjere
Pretpostavke
8
9
1
10
11
7
Rezultati
4
12
13
6
Svrha
Aktivnosti
3
5
Intervencijska logika
• Odozdo prema gore, čita se:
 AKO su provedene aktivnosti, moguće je proizvesti
rezultate
 AKO su rezultati proizvedeni, ostvarit će se svrha
projekta
 AKO je svrha postignuta, projekt će doprinijeti
ostvarenju općeg cilja
• Tu logiku dopunjavaju pretpostavke
Stablo ciljeva i referentni brojevi
OPĆI CILJ
SVRHA
Rezultat 1
Rezultat 2
Rezultat 3
Rezultat 4
itd.
Aktivnost 1.1.
Aktivnost 1.2.
Aktivnost 1.3.
Aktivnost 2.1.
Aktivnost 2.2.
Aktivnost 2.3.
Aktivnost 2.4.
itd.
Rezultat 5
itd.
Aktivnost 4.1.
itd.
Logička matrica – logika intervencije (hijerarhija
ciljeva) - primjer
•
•
•
Opći cilj
Poboljšati ekonomsku i socijalnu situaciju u Općini Vilin Vrh kroz
razvoj turističke ponude
Specifični cilj
Unaprijediti korištenje turističkih potencijala Općine Vilin Vrh
Rezultati
1. Poboljšana razina informiranosti javnosti o turističkoj ponudi u
Vilinom Vrhu
2. Razvijen brend šire regije kao turističke destinacije
3. Povećani kapaciteti poduzetnika (ugostitelja) u Vilinom Vrhu
za razvoj turističke ponude
Logička matrica - nastavak
• Aktivnosti
1.1. Medijska kampanja o Vilinom Vrhu i njegovim atrakcijama
1.2. Promotivna kampanja prema turističkim agencijama
2.1. Razvoj brenda šire regije
2.2. Medijska kampanja za promociju regije
3.1. Edukacija lokalnih ugostitelja o poduzetničkim vještinama
3.2. Edukacija lokalnih ugostitelja o turizmu
3.3. Izrada pilot rute ribolovnog turizma
3.4. Promocija pilot rute ribolovnog turizma
3.5. Edukacija djelatnika Parka i Muzeja o mogućnostima
promocije Vilinog Vrha
Pretpostavke (Assumptions)
• Pretpostavke su vanjski faktori koji mogu utjecati na
uspjeh projekta, ali su izvan kontrole projektnog tima
• “Što bi moglo poremetiti provedbu projekta ili
utjecati na njegov učinak, a da mi na to ne možemo
utjecati?”
• Dio su vertikalne logike matrice (povezuju niže
razine s višima)
• Preduvjet je pretpostavka koja mora biti ostvarena
da bi se započelo s aktivnostima
Pretpostavke kao dio vertikalne
logike matrice
Ako su provedene aktivnosti i
pretpostavke ostvarene, ostvarit će
se rezultati...
Opći cilj
Svrha
+
Pretpostavke
+
Rezultati
Pretpostavke
+
Aktivnosti
Pretpostavke
Preduvjeti
Algoritam analize rizika
Je li pretpostavka važna?
Da
Ne
Hoće li se ostvariti?
Gotovo sigurno
Ne treba ju uključiti u
logičku matricu
Vjerojatno
Uključiti ju kao
pretpostavku
Vrlo malo vjerojatno
Je li moguće preoblikovati
projekt tako da se utječe na te
vanjske čimbenike?
Redizajnirati projekt
dodavanjem relevatnih
aktivnosti i/ili rezultata; ako
je potrebno, preformulirati
svrhu
Da
Ne
Projekt možda nije izvediv
Pretpostavke i preduvjeti: primjer
• RIZICI:
 Neće se javiti dovoljno
prihvatljivih
oglašavačkih agencija
 Turistička industrija
dospijeva u krizu
• PRETPOSTAVKA
 Javit će se dovoljno
prihvatljivih agencija
 Turistička industrija
dovoljno stabilna da
priljev turista u širu
regiju nije ugrožen
• PREDUVJET:
 Izdavanje potrebnih administrativnih dozvola za
turistički ribolov na rijeci (zbog ribolovne rute)
Indikatori i izvori provjere
• Objektivno provjerljivi indikatori (ili pokazatelji) opisuju
projektne ciljeve na mjerljiv način:
Kvalitete
Kvantitete
Vremena
• “Kako ćemo znati je li se stvarno dogodilo ono što smo
planirali? Kako ćemo potvrditi uspjeh?”
• Moraju biti mjerljivi na konzistentan način i uz prihvatljive
troškove
• Moraju biti objektivno mjerljivi (iste informacije moraju izići iz
mjerenja i ako mjeri više različitih osoba; nisu podložni
različitoj interpretaciji)
• Za opći cilj ne predviđa se da projektni tim osigurava provjeru
indikatora
SMART indikatori
• Dobri indikatori moraju imati SMART karakteristike:
– Specific - Specifični (za cilj koji mjere – svaki mora mjeriti jedan
cilj/rezultat)
– Measurable – Mjerljivi (kvantitativno ili kvalitativno)
– Available - Dostupni (u okviru prihvatljivih troškova)
– Relevant – Relevantni (s obzirom na potrebe projektnog tima za
informacijama)
– Time bound - Vremenski određeni (da znamo kada možemo
očekivati postizanje očekivanih vrijednosti)
• Moraju se definirati tijekom formulacije, ali često ih je
potrebno revidirati za vrijeme provedbe kad postaje
jasnije koje je sve pokazatelje korisno pratiti
Izvori provjere
• Specificirati ih kad i indikatore
• Provjera dostupnosti indikatora
• Trebaju specificirati:
– kako će se prikupljati informacije o indikatorima ili u
kojem će dokumentu biti dostupne
– tko/koja institucija pruža informaciju
– koliko često se informacija prikuplja
• Ne bi smjeli stvarati dodatne troškove – trebali bi
koristiti ili barem nadograđivati postojeće
sustave i izvore, a ako nikako nije moguće
uspostavljati nove
Objektivno provjerljivi pokazatelji (OPP) - primjer
• Rezultat: Poboljšana razina informiranosti javnosti o
turističkoj ponudi u Vilinom Vrhu
• Indikator (specifični):
Reklama za Vilin Vrh u trajanju od 2 minute emitirana
50 puta na nacionalnoj televiziji tijekom trajanja projekta
u prime time-u
• Izvor informacija: Izvješće reklamne agencije
Obrazac za prijavu projekta
SADRŽAJ OBRASCA
DIO A. Sažetak
DIO B. Puni obrazac
I. Projekt
1. Opis
1.1.
Naziv
1.2.
Lokacija
1.3.
Troškovi projekta i iznos tražen od ugovarateljskog tijela
1.4.
Sažetak (max. 1 stranica)
1.5.
Ciljevi (max. 1 stranica)
1.6.
Relevantnost projekta (max. 3 stranice)
1.7.
Opis projekta i njegove učinkovitosti (max. 14 str.)
1.8.
Metodologija (max. 4 stranice)
1.9.
Trajanje i indikativni plan aktivnosti
1.10. Održivost (max. 3 stranice)
1.11. Logička matrnica (u prilogu)
SADRŽAJ OBRASCA - nastavak
2. Proračun (u prilogu)
3. Očekivani izvori financiranja (u prilogu)
4. Iskustvo u sličnim projektima
II. Predlagatelj projekta
III. Partneri predlagatelja (Uključuje i Izjavu o partnerstvu)
IV. Suradnici
V. Lista za provjeru
VI. Izjava predlagatelja projekta
VII. Tablica za ocjenu
Relevantnost projekta
• Iznijeti analizu problema
• Koja je ciljana skupina/skupine? Koliko osoba obuhvaća? Što o
njoj možete reći?
• Tko su krajnji korisnici i koliko će ih otprilike biti? Što o njima
možete reći?
• Koje od navedenih problema i potreba ciljane skupine će
projekt rješavati?
• Zašto je projekt potreban na vašem području (u vašoj općini,
gradu, županiji regiji, državi)?
• Zašto je projekt potreban ciljanoj skupini i krajnjim
korisnicima?
• Kako će projekt riješiti njihove probleme?
• Je li i zašto je projekt u skladu s ciljevima i prioritetima
natječaja istaknutim u Uputama natjecateljima?
Relevantnost projekta - nastavak
• ZAŠTO I KOME JE VAŠ PROJEKT UOPĆE POTREBAN?
• JE LI VAŠ PROJEKT U SKLADU S ONIM ZA ŠTO SE POD
NATJEČAJEM DAJU NOVCI?
• Educirati evaluatora!
• Zamisliti osobu koja ne poznaje situaciju u vašoj regiji i/ili kod
vaše ciljane skupine
 Podaci: statistike, izvješća, prikazi
 Pozivati se na izvore
 Ne podrazumijevati ono što je vama jasno - objasniti
• Jasno, argumentirano i koherentno
Opis aktivnosti i rezultata projekta
• Opisati rezultate s obzirom na to kako će unaprijediti
situaciju u ciljanoj skupini
• Za svaki rezultat navesti outpute (direktne, brojive
ishode aktivnosti: npr. publikacije, studije, web
stranice, promotivne materijale, obnovljene objekte,
educirano osoblje i sl.)
• Opisati aktivnosti
Opis aktivnosti i rezultata
• Koristiti iste nazive i numeraciju kao u svim dijelovima
obrasca, osobito u logičkoj matrici
• Detaljnija razrada aktivnosti nego u logičkoj matrici
• Strukturirati na sličan način opis svake pojedine
aktivnosti
• Prijedlog strukture:
–
–
–
–
–
–
–
Broj i naziv aktivnosti
Trajanje aktivnosti
Nadležna institucija
Opis aktivnosti
Učinci (outputi)
Veza s ostalim aktivnostima (vremensko-kauzalna)
Potrebna sredstva
Plan aktivnosti
• GANTT tabela – grafički prikaz aktivnosti koji
pokazuje odnos aktivnosti i vremena
Aktivnost
Mjesec 1
Mjesec 2
Mjesec 3
Mjesec 4
.....
Mjesec n
Zadužen
Aktivnost 1
A
Aktivnost 2
A
....
Aktivnost n
B
Metodologija
• Metode provedbe u stručnom smislu
• Način provedbe u tehničkom i administrativnom smislu –
uloge partnera i predlagatelja, organizacija rada na
projektu, način internog praćenja i evaluacije
• Opis tima
– Uključiti organigram!
• Veza s drugim projektima i inicijativama
Održivost projekta
• Donator želi da njegovo ulaganje ima trajne učinke – ne
žali da se sve aktivnosti i rezultati “ugase” kad završi
njegovo financiranje
• 4 aspekta održivosti:
– Financijska
– Institucionalna
– Na razini politika
– S obzirom na okoliš
Proračun
• Tablica u Excelu
•
Do sada je bio s tri “Worksheet-a”:
– 1. Proračun
– 2. Opravdanje proračuna
– 3. Izvori financiranja
• Iznimno važan dio projektnog prijedloga i osnova za
potpisivanje ugovora o financiranju
• Troškovi moraju biti jasni, opravdani, dovoljni za
provođenje aktivnosti, razlomljeni po stavkama!
Aktivnost
 Sredstva
Obuka turističkih
Predavači (1
djelatnika o
strani
mogućnostima
stručnjak I 1

razvoja turizma
lokalni),
u VV (3 dana; 10
projektni
osoba;
manager,
nerezidencijalno)
koordinator
projekta,
materijali,
hrana/kava


Troškovi

Honorari za
vanjske stručnjake
(za dane

predavanja i za
pripremu);
(Za članove tima
zaposlene u
instituciji koja ga
provodi ovo je
uračunato u plaće);
Trošak jednog seta
materijala X 10;
Hrana/kava X broj
osoba X broj dana
Proračunske
stavke
1. Ljudski
resursi
5. Usluge.
Konfere
ncije i
seminar
i
Zašto je proračun važan?
• Prikazuje PROJEKCIJU troškova koji su predviđeni i
dozvoljeni za projekt
• Konačna PRIHVATLJIVOST troškova (ELIGIBILITY)
potvrđuje se tek prilikom odobrenja financijskog
izvještaja nakon implementacije projekta
• Često puta proračun projekta je podložan korekcijama u
fazi ugovaranja (“čišćenje proračuna”), kako bi se
uklonile greške iz projektnog prijedloga
Zašto je proračun važan? - nastavak
• Proračun projekta je uz plan aktivnosti i logičku matricu
najvažniji implementacijski alat.
• Izrađuje se na temelju 3 osnovna principa:
– Transparentnost troškova
– Adekvatnost troškova
– Točnost izračuna
1. Transparentnost troškova
Primjer Netransparentnog troška:
Expense Unit
s
Publicati 1
on
Unit rate Costs in
Euro
2.000
2.000
Iz ovog primjera nije jasno koji su troškovi publikacije,
umjesto stvarnih troškova (stručnjaka, tiskanja,
uveza, distribucije) naveden je naziv proizvoda
2. Adekvatnost troškova
• Primjer Neadekvatnog troška:
Expenses
No.unit
Unit rate
Project
manager
36
(months)
500
Costs in
Euro
18.000
U ovom primjeru broj mjeseci (unit) ne poklapa se sa
brojem mjeseci trajanja projekta (trajanje projekta je 24
mjeseca).
3. Točnost izračuna
• Ne mijenjati formule u excel tablici!
• Potrebno je provjeriti da su sve stavke uključene u
formule
• Kod izračunavanja postotaka, posebno provjeriti
(kalkulatorom) preciznost izračuna – Xcell
zaokružuje brojeve zbog čega je izračun ponekad
netočan
Proračunska tablica 1.dio
Troškovi
1. Ljudski resursi
2. Putni troškovi
3. Oprema i materijali
4. Troškovi lokalnog ureda/projekta
5. Drugi troškovi i usluge
6. Drugo
7. Ukupni direktni troškovi projekta
8. Contingency rezerva
9. Ukupni iznos troškova
10. Administrativni troškovi
11. Ukupno
jedinica
# jedinica
Cijena
jedinice
trošak
Proračunska tablica, 1.dio
• Sve proračunske stavke moraju biti numerirane
• Potrebno je napraviti pod-redove za svaku proračunsku
stavku gdje ima više različitih troškova npr:
• 3. Oprema
3.1. Kupovina ili najam vozila
3.2 Namještaj, kompjutorska oprema
3.2.1 Laptop
3.2.2 Printer
3.2.3 Digitalna kamera
Proračunska tablica, 1.dio
• Koristite odgovarajuće jedinice!
• Neki prijedlozi:
–
–
–
–
–
Za opremu – po komadu
Za prijevod – po stranici ili kartici
Za simultani ili konsekutivni prijevod – po satu
Za printanje publikacija – po komadu
Za reviziju, studije, dizajn i slične outpute koji imaju opipljive
rezultate – ugovor
• Kada niste sigurni što koristiti kao jedinicu pokušajte predvidjeti kako
će pravna ili privatna osoba od koje uzimate uslugu, robu ili radove
vršiti naplatu, na osnovu koje jedinice?
Proračunska tablica, 2.dio
Obrazloženje proračunskih stavki
•
•
•
Svaka proračunska stavka mora imati odgovarajuće obrazloženje
Stupac A mora biti istovjetan prvom stupcu 1.dijela proračuna
Stupac B mora sadržavati kratke opise posla/aktivnosti/potrebe za
određenim troškom, dakle pojašnjenje vrste troška i opravdanost u
odnosu na projekt
• Stupac C mora sadržavati reference na cijene i pojasniti izračun
- Budite precizni, navodi kao što su: srednja cijena/istraživanje
tržišta nisu dovoljni
- Navedite imena tvrtki od kojih ste dobili cijenu ili ponudu,
osobito ukoliko se radi o radovima ili većim uslugama imajte
na umu da ćete ponudu možda morati priložiti faxom ili emailom
Proračunska tablica 3.dio
Izvori financiranja
• Iznos sufinanciranja predlagatelja i partnera potrebno je
navesti pod: Prijaviteljev financijski doprinos
• Ukoliko postoji nekoliko partnera navedite ih
zasebno i izrazite iznos sufinanciranja kao i
postotak uz svakog
• Pod “Doprinos drugih organizacija” navesti financiranje iz
nekih drugih izvora/donatora, ako ih ima
• U koloni “Postotak” koristite znak za % te maksimalno 2
decimalna mjesta. Postotak treba naknadno provjeriti –
zaokruživanje decimala u Xcell-u nije prihvatljivo
Proračun - preporuke
• Potrebno je opravdati traženu opremu (mora biti
nužna za ostvarenje projekta)
• U proračun treba uključiti trošak revizije i financijske
garancije za predujam, s obzirom na uvjete ugovora
• Proučiti pravila javne nabave o sekundarnoj nabavi
(npr. oprema mora imati Potvrdu o zemlji porijekla)
• Što preciznije je proračun pripremljen, tim efikasnije
se odvija provedba ugovora
Što projekt čini konkurentnim: Kvalitetan projekt
• Relevantnost (za ciljeve programa i za ciljanu
skupinu)
• Koherentnost (pristup logičkog okvira)
• Učinkovitost pristupa
• Izvedivost
• Isplativost
• Održivost
• Partnerstvo – administrativni i stručni kapaciteti
Perspektiva evaluatora
• Pri ispunjavanju obrasca – imati na umu evaluatora
• Dati mu potrebne informacije – potkrijepiti
činjenicama i podatcima
• Odgovoriti na pitanja na koja će on odgovarati
• U osmišljavanju projekta i ispunjavanju obrasca,
osobito kod relevantnosti: ne zaboraviti da donator
želi svojim sredstvima postići što jači i što trajniji
pozitivni učinak na ciljanu skupinu
Tablica za evaluaciju
Dio u obrascu
Maksimum
bodova
1. Financijski i operativni kapacitet
20
1.1 Ima li predlagatelj, i ako je relevantno, partneri, dovoljno iskustva u
upravljanju projektima?
5
1.2 Ima li predlagatelj i, ako je relevantno, partneri, dovoljno stručnih
znanja?
5
1.3 Imaju li predlagatelj i, ako je relevantno, partneri, dovoljno upravljačkih
sposobnosti (uključujući osoblje, opremu i sposobnost upravljanja
proračunom projekta)?
5
1.4 Ima li predlagatelj dovoljne i stabilne izvore financija?
5
Minimum: 12
Tablica za evaluaciju - nastavak
2. Relevantnost
30
2.1 Koliko je prijedlog relevantan za ciljeve i jedan ili više prioriteta
natječaja?
Napomena: 5 bodova bit će dodijeljeni samo ukoliko se prijedlog specifično
odnosi na barem jedan prioritet
Napomena: 5 bodova bit će dodijeljeni ako prijedlog sadrži specifične
elemente dodane vrijednosti, kao što je promicanje rodne jednakosti i
jednakih mogućnosti…
5x2
2.2 Koliko je prijedlog relevantan za potrebe i ograničenja ciljane
zemlje/zemalja ili regije/regija? (uključujući sinergiju s drugim inicijativama
EZ i izbjegavanje dupliciranja)
5x2
2.3 Koliko su jasno definirani i strateški izabrani svi uključeni u projekt
(krajnji korisnici, ciljana skupina)? Jesu li njihove potrebe jasno definirane i
rješava li ih prijedlog na adekvatan način?
5
2.4. Sadrži li projektni prijedlog dodanu vrijednost (okolišna osjetljivost,
promocija spolne jednakosti i promocija jednakih mogućnosti, osjetljivost na
potrebe manjina i osoba s invaliditetom itd.)
5
Minumum: 20
Tablica za evaluaciju – nastavak 2
3. Metodologija
20
3.1 Jesu li predložene aktivnosti prikladne, praktične i u skladu s ciljevima i
očekivanim rezultatima?
5
3.2 Je li plan aktivnosti jasan i izvediv?
5
3.3 Sadrži li prijedlog objektivno provjerljive indikatore učinka projekta?
(Osobito: odražava li analizu problema, uzima li u obzir vanjske čimbenike i
predviđa li evaluaciju?)
5
3.4 Je li razina uključenosti partnera i drugih dionika u projekt
zadovoljavajuća?
5
15
4. Održivost
4.1 Je li vjerojatno da će projekt imati opipljiv utjecaj na ciljanu skupinu?
5
4.2 Je li vjerojatno da će prijedlog imati multiplicirajuće učinke?
(uključujući mogućnost replikacije i produljenja ishoda projekta i širenja
informacija) s the proposal likely to have multiplier effects?
5
4.3 Jesu li očekivani rezultati predloženog projekta održivi:
- financijski (kako će se aktivnosti financirati kad financiranje projekta
završi?)
- institucionalno (hoće li do kraja projekta biti uspostavljene strukture koje
omogućuju nastavak aktivnosti? Hoće li biti lokalnog “vlasništva” nad
rezultatima projekta?
- na razini politika (gdje je relevantno) (koji će biti strukturni učinak projekta
– npr., hoće li dovesti do poboljšane legislative, načina postupanja, wetoda
itd?)?
- s obzirom na okoliš (gdje je relevantno) (hoće li projekt imati
negativan/pozitivan utjecaj na okoliš?)
5
5. Isplativost proračuna
15
5.1 Je li omjer procijenjenih troškova i očekivanih rezultata
zadovoljavajući?
5
5.2 Jesu li predloženi troškovi neophodni za provedbu projekta?
5x2
Maksimalni ukupni broj bodova
100
Ostali “tips and tricks”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Logička matrica -> Obrazac ->Sažetak projekta
Uvijek isti nazivi i numeriranje
Ako vas se više puta pita isto, odgovorite isto!
Budite kratki i jasni
Argumentirajte, citirajte!
Koristite “bullet points”, B I U i druge oblike vizualne
organizacije teksta
Vizualno izdvojite najvažnije rečenice koje odgovaraju na
pitanja evaluatora
Koristite grafičke prikaze i organigrame
Dajte kolegi/suradniku da ocijeni projekt
Dajte laiku da pročita najvažnije dijelove i kaže jesu li razumljivi
Primjeri uspješnih projekata sufinanciranih iz
bespovratnih sredstava EU (pretpristupnog fonda
PHARE 2006 i IPA 3c)
“From Croatian to EU Brand”
Priprema projekta
• Prva saznanja o natječaju – poziv HGK (Županijska
komora Bjelovar)
• Ožujak 2008, Bjelovar: Predstavljanje Phare 2006 pilot
grant
sheme
“Support
for
Increasing
the
Competitiveness and Exports of Croatian SMEs” - o
procedurama; natječajnoj dokumentaciji; o osnovama
dobrog dizajna projekta (PCM)
• Konzultacije, promišljanje ideje... - odluka o prijavi na
natječaj
Priprema projekta
• Izrada prijavne dokumentacije:
PRIJAVNI OBRAZAC – potrebno detaljno osmisliti i
opisati ciljeve, rezultate i aktivnosti, te uloge u timu
PRORAČUN - popisati i opravdati sve projektne
troškove te ih povezati s aktivnostima
• Kompletiranje
dokazne
dokumentacije:
dozvole,
registracija subjekta, bilanca, potvrde o nekažnjavanju
itd.
• Vremenski odmak stvarnog početka projekta u odnosu
na predaju projekta
• Planiranje novčanog tijeka i sufinanciranja
• Projekt trajao samo 12 mjeseci
Projekt
Proračun
Trajanje
12 mjeseci
Ukupno 118.552 EUR
Vlastito sufinanciranje 29.638 EUR (25%)
Ciljevi
Opći cilj 1: Povećati konkurentnost i produktivnost metalnog sektora kroz unaprjeđenje poslovnih procesa, ljudskih
resursa i upotrebe inovacija te umrežavanje i partnerstvo.
Opći cilj 2: Do 2013 tvrtka postaje EU brand kroz povećanu produktivnost, inovativnost i umrežavanje s drugim
kompanijama na EU tržištu.
Specifični cilj: Povećati konkurentnost posebnih opruga (“U”) na zapadno europskom tržištu (posebice Njemačka,
Austrija, Francuska i Slovenija) i postati najveći proizvođač ”duplih torzijskih opruga” u EU
Ciljane
skupine
tvrtka i zaposlenici; klijenti na ciljanim izvoznim tržištima (D, A, FR, SLO) te postojeći i novi klijenti na tržištu
proizvodnje automobila.
Krajnji
korisnici
Budući partneri iz EU zemalja; metalna industrija u Hrvatskoj; lokalna i regionalna samouprava te državni proračun
(kroz prihode od poreza); nezaposleni i radnici u metalnoj industriji
Rezultati
1)
2)
3)
Glavne
aktivnosti
I. Uspostava ERP metodologije (Enterprise Resource Planning Methodology)
II. Dizajn nove tehnologije za “motanje” torzijskih opruga
III. Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima
Povećana kvaliteta proizvoda i smanjeni troškovi proizvodnje
Povećani kapaciteti za izvoz
Kvaliteta posebnih opruga prepoznata od strane postojećih i potencijalnih novih klijenata na ciljanim tržištima
Iskustva
Provedba projekta – ne baš “business as usual”:
• Izazov uklapanja “dodatnih” obveza u redovne dužnosti
– formiranje projektnog tima
• Osiguravanje novčanog tijeka: pred-financiranje i sufinanciranje
• Obveze
prema
Ugovarateljskom
tijelu
–
mjesečno/tromjesječno izvještavanje; monitoring posjete;
izmjene ugovora
• Drugačija pravila: javna nabava; “visibility rules”;
dokumentiranje troškova
• Vođenje projektne dokumentacije, posebice proračuna
• Tehnička pomoć od strane Ministarstva i SAFU
(radionice, help desk)
• Vanjska tehnička pomoć
Ostvarenja
• Planirane aktivnosti
– Uspostava ERP metodologije
– Dizajn nove tehnologije
– Međunarodni sajmovi
• Planirani rezultati
– Povećana kvaliteta proizvoda i smanjeni troškovi
proizvodnje
– Povećani kapaciteti za izvoz
– Prepoznavanje kvalitete od strane novih i starih klijenata
Advancing competitiveness of Ltd
through improved business
procedures and production in
waste water management sector
Projekt
Proračun
Trajanje
12 mjeseci
Ukupno 224.117,70 EUR
Vlastito sufinanciranje 38.615,48 EUR (17,23%)
Ciljevi
Opći cilj: Povećati konkurentnost hrvatskih MSP kroz investicije potrebne za smanjenje rizika od zagađenja
Specifični cilj 1: Povećati Zelit-ovu konkurentnost kroz uvođenje ISO standarda i kroz postavljanje novih
tehnologija u postojeće proizvodne linije
Specifični cilj 2: Promocija zelene ekonomije među sadašnjim i budućim kupcima
Ciljane
skupine
Zaposlenici tvrtke Zelit
Velike farmaceutske i ostale tvrtke (Zelit-ovi kupci)
Krajnji
korisnici
Velike farmaceutske i ostale tvrtke (Zelit-ovi kupci)
Građani i farmeri kojie žive u blizini velikih tvorničkih postrojenja
Tvrtke aktivne u istom sektoru
Ministarstvo zaštite okoliša (inspekcija)
Proizvođači plastičnih materijala
Domaćinstva
Rezultati
1)
2)
3)
Glavne
aktivnosti
I. Uvođenje novih tehnologija u proizvodnju (kupnja opreme i edukacija zaposlenika)
II. Uvođenje ISO standarda
III. Razvoj i primjena nove komunikacijsk strategije (web, promo materijali, primjena strategije)
IV. Upravljanje projektom
Usavršene poslovne procedure
Poboljšana proizvodnja i krajnji proizvod
Razvijena nova komunikacijska strategija
Hvala na pažnji!