Transcript Dr. Molnár László, ETE főtitkár

GTTSZ 87. Konferencia
"Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban"
Budapest, Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér
2013. április 9.
A nemzetközi és a hazai gázpiac
alakulása
Dr. Molnár László
ETE főtitkár
1
Az ellátásbiztonság kérdései
• Európa növekvő energiaimport-függése és az energiaárak növekedése
komoly aggodalmakat kelt. A biztonságos energiaellátás és a
megfizethető, stabil energiaárak alapvetően fontosak a gazdasági és
társadalmi fejlődés biztosításához, és ezért minden ésszerű és
átgondolt energiapolitika részét kell képezniük.
• Az energiaellátás biztonságának definíciója: olyan szünetmentes,
elfogadható árú energiaszolgáltatás, mely mennyiségileg megfelel
a mindenkori igényeknek.
• Fontos megkülönböztetni az energiaimport-függést az energia
sebezhetőségtől (=kockázatos az ellátás). Ugyanis a magas
energiaimport-függés nem feltétlenül jelent sebezhetőséget. Pl. egy
ország, mely sokoldalúan diverzifikálta import-forrásait, lehet importfüggő, de nem sebezhető. Míg egy másik ország, mely önellátó, de
magas költséggel és elavult technológiával dolgozik, sebezhető, még
2
akkor is, ha nem függ külső szállítótól.
A biztonságos gázellátás feltételei
• Megfelelő globális gázvagyon
• Megfelelő globális és regionális gáztermelés
• Jól működő szállítási infrastruktúra (vezetékes +
LNG), nemzetközi (interkonnektorok) és belföldi
• Megfelelő és ésszerű (politika mentes) piac és
kereskedelem
• Diverzifikált import (minél több forrásból)
• Belföldi termelés (nem feltétlenül szükséges)
• Kellő méretű gáztározók
3
• Hatékony felhasználás (csökkenő import)
Egy óriási fordulat a gáziparban
• Hatalmas és gazdaságosan kitermelhető nem
konvencionális gázvagyont találtak több
kontinensen, de főképp Észak-Amerikában indult
meg a termelés
• Így az eddig 60-70 évre elegendő gázvagyon
egyszerre 250-300 évre lett elegendő
• Még nagyobb gázkészletet találtak metán-hidrát
formájában, mely 2-3 évtized múlva termőre fordulhat
• Az LNG-vel a gázkereskedelem globálissá vált
4
Nem konvencionális gázkészletek világszerte, 1000 Mrd m3
Összes készlet: 922 ezer Mrd m3
5-ször több a hagyományos készletnél (250 évig elegendő)
Nem konvencionális gáz, Világ készletek, ezer milliárd m3
Új hír: Oroszország óriási nem-konvencionális készletekkel
rendelkezik összesen akár 650 ezer milliárd m3 termelhető ki.
Új hír 2: Hatalmas metán-hidrát készletek is vannak
Palagáz
Szénbányászati metán
Homok gáz
A nem konvencionális olajkészletek 5-ször nagyobbak a konvencionálisnál
5
Hatalmas gázbőség van!
Európai gázellátás
6
Nemzetközi gázellátás
A gázellátás biztonsága
Meglévő és tervezett (T) gázvezetékek
Összes orosz vezeték: 250 mrd m3, Nabucco 31(-10) mrd m3
Szállítási alternatívák:
•Oroszország;
•Közép-Kelet;
•LNG (Algéria, Qatar, Nigeria)
Orosz források
Gazprom
55 mrd m3
North Stream
Orosz-német
Vezeték, T
Testvériség
Szlovák
Leágazás, T
LNG
150
AGRI, T
South Stream, T
Horvát LNG
Terminál, T
Terv
LNG
31
16
31
7
Nab. West+Nabucco (Irán, Irak, Azerbajdzsán), T
Európai és orosz gázvezeték tervek
8
Az EU tagállamok gázimport függése
A 100 % feletti értékek a készlet-változásból adódnak, a negatív értékek a pozitív export szaldót mutatják
9
A Gazprom gáz exportja, Mrd m3, 2011
(84 Mrd m3)
A Gazprom teljes exportja: 221 Mrd m3
A Gazprom európai exportja: 150 Mrd m3
A Gazprom exportja a FÁK és a balti államokba: 71 Mrd m3
10
0
Olaszország
Németország
Románia
Ausztria
Törökország
Cseh Közt.
Lengyelország
Magyarország
Bulgária
Szlovákia
Moldávia
Litvánia
Lettország
Macedonia
Finnország
Észtország
Bosznia-Herc.
11
Franciaország
%
Nemzetközi gázellátás
Ki mennyire függ a Gazpromtól?
Az EU energiapolitika áttételesen ezt a függést erősíti a szén
és a nukleáris energia visszaszorításával
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Cseppfolyósított földgáz: LNG
-165 oC cseppfolyósodik a földgáz, hajóval szállítható
100-150-250 millió m3-t szállító hajók
A földgáz is globális termék, kontinensek között zajlik a kereskedelem
12
Az európai LNG infrastruktúra helyzete
13
A legfrissebb energiaigény
prognózisok
Gázellátás a jövőben
14
Földgázigény 2010-ben és 2035-ben
Mrd m3
Az EU-ban távlatilag erőteljes
földgázimport növekedés várható
USA
Japán
Forrás: IEA: World Energy Outlook 2011, p. 93.
EU-27
Kína
India
egyéb Ázsia
15
15
A éves gáztermelés növekedése/csökkenése néhány
kiválasztott országban az Új Politika Szcenárió
esetén
Oroszországban növekszik a
legjobban a gáztermelés
A két EU tagállam termelése csökken
Az Unió gázfüggése tovább nő
16
Nettó gázkereskedelem a főbb régiók között
az Új Politika Szcenárió esetén (mrd m3)
Legnagyobb exportőr: Oroszország
Legnagyobb importőr: EU
17
Az EU gázimport 450 mrd m3-re növekedésének oka: a szén és atom kiszorítása
Gáz-kereskedelem, egyéb
18
Gázpiaci adatok
• A világ gáztermelése 2011-ben 3,1%-kal nőtt. Az USA-ban regisztrálták a
legnagyobb volumetrikus növekedést (7,7%), és ezzel az USA megerősítette
helyét, mint a legnagyobb termelő (651 Mrd m3).
• A globális gázfogyasztás 2,2%-kal nőtt. A volumetrikus fogyasztás ÉszakAmerikában nőtt a leggyorsabban az alacsony áraknak köszönhetően. Gyors
fogyasztás-növekedést lehetett tapasztalni Kínában (21,5%), Saudi
Arábiában (13,2%) és Japánban (11,6%). Ezzel szemben az EU-ban 9,9%kal csökkent a fogyasztás.
• A 2011-es gázkereskedelem 4%-kal nőtt. Ezen belül az LNG kereskedelem
10,1%-kal nőtt, Qatarral az élen (34,8%-os növekedés), mely ezzel a
növekedés 87,7%-át adta. A vezetékes szállítás csupán 1,3%-kal bővült.
• 2011-ben a teljes vezetékes export 695 Mrd m3, a legnagyobb exportőrök:
Oroszország 207, Kanada 80, Norvégia 93, Hollandia 50 Mrd m3-rel. Az
LNG export 331 Mrd m3 volt, a legnagyobb exportőr Qatar (103 Mrd m3).
19
A régiók közötti nettó gázkereskedelem
az Új politika szcenárió esetén, 2010-2020-2035, Mrd
m3
20
Nemzetközi gázárak, USD/Mmbtu
2012 végére a US gázárak leestek az európai árak 20-25-%-ára
1millió btu = 1,055 GJ
Japán
Németo.
UK
US
21
Földgáz import árak 1984-2011
1millió Btu = 1,055 GJ
Japán
Németo.
Belgium
Spanyol
US
22
Az amerikai földgáz ár alakulása, 2003-2012
Árak a Henry Hub-nál, dollár/millió btu
1millió btu = 1,055 GJ
23
Gázpiaci folyamatok 1.
• Az európai gázkereslet zuhanásával egyidőben fontos változások
történtek a gázpiacon. Robosztus méretekben megindult az USA-beli
nem-konvencionális gáztermelés, és az USA megszűnt hatalmas
importőrként gázt vásárolni az LNG piacokról. A felszabadult
mennyiséget a termelők Európában próbálják eladni. Néhány év alatt
kiépültek az európai LNG terminálok, melyeken át jelentős
mennyiségű LNG (UK 25, Spanyolország 24, Franciaország 15,
Olaszország 9, Belgium 7 Mrd m3/év) áramlott az EU-ba. (Zárójelben
jegyezzük meg: Japán 107 Mrd m3/év LNG-t vásárolt 2011-ben, ezért
nem tud megválni – Fukushima után sem – az atomenergiától. Nem
növelheti tovább gáz- és olajimportját.) Várható, hogy a
gázkereskedés hagyományos, regionális módja háttérbe szorulhat a
cseppfolyósított készítmények térhódításával, hiszen ezek a világ
bármely pontjára eljuthatnak. Ez árversenyt és beruházási hullámot
24
generál az LNG-terminálok területén.
Gázpiaci folyamatok 2.
• Néhány európai országban – pl. Lengyelország, Franciaország, NagyBritannia, Ukrajna - jelentős nem-konvencionális gázkészletet
találtak. Ezek kitermelése sokkal nehezebb lesz az amerikai
készletekénél a szigorú EU környezetvédelmi regulák mellett, de
néhány év múlva már ezek a források is megjelenhetnek a piacon.
• A fentiek és a recesszió együttesen új helyzethez vezetett, Európában
– átmenetileg - gázbőség alakult ki, továbbá – elsősorban a NyugatEurópai országok részére – az LNG szállítások diverzifikálták a
gázforrásokat. Az európai gázpiacokon túlkínálat alakult ki, és a
korábbi helyzet – mikoris a TOP szerződések árai alacsonyabbak
voltak a piaci áraknál, megfordult, és az azonnali piacokon jelentős
árelőnyök alakultak ki. Míg Nyugat-Európa ezt az előnyt ki tudta
használni, addig a Közép-Európai régió a TOP szerződések
foglyaként magasabb árakat fizetett/fizet a Gazprom szállította 25gázért.
Az amerikai gázbőség és az európai fogyasztás
csökkenésének hatásai az európai gázpiacra
• LNG szállítmányok immár nem Amerikába, hanem Európába
érkeznek  gázbőség
• Az EU-ban a csökkenő gázfogyasztás miatt a TOP szerződések
keretében érkező fölös gázt a spot-piacokon eladják, a TOP
szerződések árai alatti áron  gázbőség, árcsökkenés
• A szén fölfut Európában: A szénalapú áramtermelés – az energiapolitikai és
klímapolitikai célkitűzésekkel szemben – megerősödött az EU-ban. A fő ok nem az energia-,
vagy klímapolitikai ösztönzőkben keresendő, hanem világpiaci változások miatti. Az
amerikai gáz-boom részben kiszorította a szenet az amerikai piacról, s a szén ára
nagyot zuhant 2011 második felétől. Az amerikai olcsó szén új piacokra lelt az EU-ban,
mivel az amerikainál mintegy háromszor magasabb földgázár miatt a gáz elégetésével
mintegy 11 euró/MW veszteség keletkezett Németországban, míg a szén elégetése során 14
eurós nyereség adódik megawatt-óránként az áramár és a költségek között. A piaci helyzet a
gázalapú erőművek bezárását és a szénalapú erőművek magas kihasználását, valamint
új szénerőművi beruházásokat hozott. Az intenzívebb szénhasznált veszélyezteti a 2020-ig
elérendő klímapolitikai célokat, azaz folyamat ellentétes az EU célkitűzéseivel, ezért26ez a
folyamat az európai klíma- és energiapolitika kudarcát jelenti.
A nem-konvencionális olaj és gáz
gazdasági hatásai vs. megújuló energiák
• Az USA-ban a nem-konvencionális olaj- és gázipar
1,7 millió új munkahelyet hozott létre, és 2012-ben
62 milliárd USD jövedelmet termelt
• Németországban a megújuló energiák területén 450
ezer új munkahely jött létre, 37 milliárd Euró
állami támogatással (a német GDP 1,5%-a)
(=10 millió közmunkás költsége)
27
Magyar gázhelyzet, Főbb tényezők
• 2007 óta csökkenő gázfogyasztás, 2012-ben már 10 milliárd m3 alatt a
hazai fogyasztás. Makói árok egyelőre nem termel
Vezetékek
• Északi Áramlat kész, Déli Áramlat szerződése aláírva (40 mrd €), de?
• Nabucco? AGRI? Baumgarten bővítés?
• LNG: Krk-i terminál, lengyel terminál?
• Interkonnektorok: román, horvát kész, szlovák készül. Észak-Déli
korridor? A biztonság ára?
Szerződések
• E.ON Földgáz Trade és Storage államosítása (E.ON kiszáll a régióból)
• Hosszútávú szerződés 2015-ben lejár. Folytatás?
– Csomag: Gáz-szerződés, Szurgutnyeftegáz, MALÉV, Dunaferr, Paksi új
blokkok, egyéb (Moszkva tér)
• TOP szerződés és/vagy spot piaci beszerzés? Keleti vagy nyugati
28
árelőny?
Két új hazai gázipari esemény
• Rezsi költségek csökkentése, következmények
– Politikailag elfogadható, indokolt lépés; De vannak szakmai
mellékhatásai:
– Energiahatékonysági motiváltság csökkenése, kevesebb en. hat.
beruházás;
– Befektetők elbizonytalanodása; ÁFA kiesés, államosítás után
támogatási igény;
– Anyagi nehézségek a szolgáltatóknál, alvállalkozói szerződések
csökkentése, elbocsátások, kevesebb karbantartás és beruházás 
• gáz- és áram-kimaradások  ellátásbiztonság romlik
• Gáztározók államosítása: Jelentős költség (260 Mrd
Ft). Hogy piaci alapon megéri-e, kérdéses, majdnem biztos,
hogy nem. Ugyanakkor a magyar ellátásbiztonságot nem
javítja. (Csak egy „raktár”, melyre az államnak eddig is 100%-os
befolyása volt.)
29
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket
30