Transcript AVVISO n.20134 - Borsa Italiana

AVVISO
n.20134
31 Ottobre 2016
ExtraMOT
Mittente del comunicato
:
BORSA ITALIANA
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
--
Oggetto
:
ExtraMOT - Inizio negoziazioni obbligazioni
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni:
01/11/2016
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di
chiusura dei sistemi di liquidazione interessati
Termini di Liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti
di compravendita
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 01/11/2016, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel
mercato non regolamentato ExtraMOT.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Garante
1 DE000DB7XJJ2
DEUTSCHE BANK
No Garante
2 XS1487495316
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL
Garanti Multipli
3 XS1487498922
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL
*Saipem (Portugal) - Comércio
Saipem Limited, Saipem Canada
S.A. de C.V., Saipem Offshore
Global Petroprojects Services
*
Garanti Multipli *
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Callable
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Tier II
1250000000
1000
1000
1000 EUR
Unica Soluzione
N
17/02/25
100
17/02/15
17/02/16 Tasso Fisso
Senior
500000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
S
08/09/23
100
08/09/16
08/09/17 Tasso Fisso
Senior
500000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
S
08/03/21
100
08/09/16
08/03/17 Tasso Fisso
Marítimo, Sociedade Unipessoal Lda. (Zona Franca da Madeira), Saipem SA, Sofresid SA,
INC., Saipem Do Brasil Serviços De Petróleo LTDA, Saipem America INC., Petrex S.A., Saimexicana,
Norway AS, Saipem Drilling Norway AS, Saipem Contracting Netherlands B.V.,
AG, PT Saipem Indonesia e Saipem S.p.A.
N.
Cod. ISIN
1 DE000DB7XJJ2
2 XS1487495316
3 XS1487498922
Periodicità Tasso
Tasso
della
cedola cedola
cedola
in
periodale
corso
su
base
annua
Annuale
2,75
2,75
Annuale
3,75
3,75
Annuale
3
Instrument
Id
802260
802261
802262
Descrizione
DEUTSCHE BK TF 2,75% FB25 SUB TIER2 EUR
SAIPEM FINAN TF 3,75% ST23 CALL EUR
SAIPEM FINAN TF 3% MZ21 CALL EUR
EMS
Base di calcolo ratei
25000 ACT/ACT su base periodale
25000 ACT/ACT su base periodale
25000 ACT/ACT su base annuale
Modalità di
negoziazione
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco