Transcript Resultados Analisis de Mercado: 3 modelos

MICROFRANQUICIAS
Buscando el empoderamiento
económico de los que menos tienen.
TRANSFORMANDO
VIDAS
http://
CONTEXTO:
En México y conforme a los
censos económicos del 2009:
96% del total de las unidades
económicas son microempresas.
Una parte considerable de estos pequeños negocios suelen ser
creados por “emprendedores por necesidad”, población de
escasos recursos que se ve obligada a iniciar un negocio
debido a sus necesidades económicas y a la falta de
alternativas de empleo formales.
Generalmente esta población carece de las habilidades y
recursos para generar iniciativas con el potencial de
crecimiento para mejorar de manera sostenible sus
condiciones de vida.
CONTEXTO:
A su vez, estos emprendedores
por necesidad pueden ser
excelentes gestores de negocio,
pero debido a la inadecuada
selección inicial del
emprendimiento, se ven
estancados en negocios poco
rentables que no les permiten
superar sus condiciones de
pobreza.
Frente a esta
problemática, las
microfranquicias
pretenden ser una
alternativa de negocio
para los “emprendedores
por necesidad”, y en
particular una alternativa
al desempleo y
subempleo en México, en
especial en zonas con
niveles de marginación
muy alto, alto y medio en
áreas rurales y urbanas,
donde la problemática del
desempleo y subempleo
es más acuciante.
CONTEXTO:
Ventaja de las Micro-Franquicias
con respecto a los
emprendimientos típicos del
sector BOP:
Negocios típicos BOP
Micro-Franquicias
Se necesita ser emprendedor
No necesariamente se necesita ser
un emprendedor
Lleva un componente creativo
No necesariamente lleva un
componente creativo
Negocios de alto riesgo
El riesgo disminuye
Poco acceso a productos y
mercados
Mejores conexiones a proveedores y
mercados
No son el resultado de una
necesidad del mercado
Deben resultar de una necesidad de
mercado
Empiezan sin habilidades
empresariales
Pretende transferir herramientas
empresariales
ETAPAS PROYECTO
Componente I. Análisis del
marco legal y desarrollo de
herramientas necesarias para
la operación de las
microfranquicias
•Coordinación metodológica;
Componente II. Lanzamiento
de las iniciativas piloto de
microfranquicias
•Identificación de necesidades y
estudio de Mercado para el
desarrollo de las pruebas piloto;
Componente III. Expansión de
las microfranquicias
•Validación de modelos y
estrategias de escalamiento;
•formación de nuevos
microfranquiciatarios;
Componente IV.
Sistematización,
institucionalización y
transferencia de la
metodología
•Sistematización y
empaquetamiento final de los
aprendizajes y materiales;
•Análisis del estado del arte,
literatura y experiencias
similares en México y en otras
partes del mundo;
•Formación de consultores;
•Desarrollo de un marco
metodológico
•Convocatoria, selección,
formación y seguimiento de
microfranquiciatarios;
•Realización del congreso
latinoamericano de las
microfranquicias;
•Diseño de imagen y publicidad
de la microfranquicia;
•Documento de análisis y
medición de resultados del
proyecto.
•Diseño e implementación del
fondo de garantía
•Desarrollo del modelo de
negocio;
•Asistencia técnica especializada
a los microfranquiciatarios;
•Publicaciones de promoción y
difusión del proyecto;
Principales resultados de los análisis
de necesidades y estudios de
mercado para los tres modelos de
negocio de microfranquicia: Gran
Empresa, PYME y Empresa Social
RESULTADOS DETECCION DE
NECESIDADES y ANALISIS DE MERCADO
GRAN EMPRESA
Aliado: MASISA
Área de estudio: Atizapán de Zaragoza, Estado de México
Metodología Detección de Necesidades
• El método utilizado para el cálculo de la muestra fue probabilístico, sin reemplazo,
estratificado, que considera un margen de error del 8%, con un nivel de confianza del 90%.
• Todas las personas entrevistadas han usado por lo menos una vez el servicio de carpintero.
• El perfil de personas que fueron entrevistadas: 48% mujeres, 52% hombres, de entre 22 y 60
años de edad, con un nivel mínimo de estudios de secundaria completa y máximo de
licenciatura completa, siendo la mayoría de ellos con preparatoria completa y/o licenciatura
inconclusa.
• Entre las principales ocupaciones son empleados el 28%, Profesionistas el 40%, Servidores
Públicos el 12%, Estudiantes el 3%, Amas de casa el 10% y Comerciantes el 7%.
RESULTADOS DETECCION DE
NECESIDADES y ANALISIS DE MERCADO
GRAN EMPRESA
Aliado: MASISA
Área de estudio: Atizapán de Zaragoza, Estado de México
Metodología Análisis de Mercado
•Sondeo a 32 carpinterías en la zona de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
•Carpinteros que ofrecen fabricación, ensamblado y venta de muebles
terminados al público en general, a través de una sala de exhibición, sin importar
el tamaño de la misma ni la cantidad de muebles exhibidos.
•Se utilizó la técnica de “Comprador Misterioso”.
•Para profundizar más en este aspecto, se consideraron los resultados que se
obtuvieron en 80 carpinterías, que participaron en un programa de desarrollo de
habilidades administrativas y operativas que ofrecieron en conjunto la Secretaría
de Economía, MASISA y FUNDES MÉXICO, denominado “Tu Mueble” en la zona
de Atizapán de Zargoza y Ecatepec, ambos en el Estado de México.
•El total de empresas del estudio es de 112.
RESULTADOS DETECCION DE
NECESIDADES y ANALISIS DE MERCADO
GRAN EMPRESA
Aliado: MASISA
Área de estudio: Atizapán de Zaragoza, Estado de México
Principales hallazgos
• Pocas personas conocen RTA (Ready to Assembly por sus siglas en inglés) hecho con
materiales de buena calidad. Lo suelen asociar con lo elaborado en China de
aglomerado.
• El 96% de los entrevistados, expresaron interés en adquirir un mueble RTA si el
carpintero de su confianza les ofreciera estos muebles, siempre y cuando tuvieran la
calidad deseada.
• Actualmente, los carpinteros tradicionales no compiten con RTA que se vende en las
tiendas, porque su oferta es diferente tanto en materiales (madera sólida), y a medida.
Tampoco compiten por las formas de pago.
• Al cliente final (entrevistados) le gustaría contar con la combinación de: Pago con
tarjeta, formalidad y confianza por parte del carpintero, muebles a medida, mejor
calidad de materiales –y más durables-, y A MEDIDA.
RESULTADOS DETECCION DE
NECESIDADES y ANALISIS DE MERCADO
GRAN EMPRESA
Aliado: MASISA
Área de estudio: Atizapán de Zaragoza, Estado de México
Principales hallazgos
• La mayor parte de los entrevistados, dijo haber utilizado los
servicios de un carpintero al menos una vez al año.
• Por otro lado, el 93.75% de los carpinteros producen y ofrecen
muebles sobre diseño, en función de las necesidades de sus
clientes. El 34.37% de ellos producen muebles estándar
adicionalmente a los muebles sobre diseño.
• Los muebles producidos sobre medida son :Cocinas, Closets,
Libreros, Comedores, Recámaras, Muebles de oficina y Salas.
RESULTADOS DETECCION DE
NECESIDADES y ANALISIS DE MERCADO
PYME
Aliado: Promotora Mexicana de Cybercafés, CLICK
Área de estudio: Zona Metropolitana de la Ciudad de México
Metodología
• La población encuestada durante la realización del presente
estudio de mercado, correspondió a los niveles
socioeconómicos D y D+ de las siguientes colonias y/o pueblos:
Santa Rosa Xochiac (Álvaro Obregón), San Pablo Chimalpa
(Cuajimalpa), Tierra Colorada (Magdalena Contreras), San
Pablo Oztotepec (Milpa Alta), San Miguel Topilejo (Tlalpan).
• La muestra ascendió a un total de 258 encuestas, mismas que
fueron realizadas a personas no bancarizadas.
RESULTADOS DETECCION DE
NECESIDADES y ANALISIS DE MERCADO
PYME
Aliado: Promotora Mexicana de Cybercafés, CLICK
Área de estudio: Zona Metropolitana de la Ciudad de México
Principales hallazgos
• Los productos que una persona –no bancarizada- prefiere comprar
a través de un catálogo en Internet (en línea) son: regalos, bicicletas,
tapetes, juguetes y refractarios y Tupper Ware. En ese orden.
•Se mostraron interesados en comprar por el mismo canal: regalos,
artículos de cocina y planchas, cobijas y sábanas, toallas y hornos de
microondas, y artículos de belleza, muebles para armar y
refrigeradores.
•Casi una tercera parte de los encuestados (30.6%) consideró que
sería probable que compraran en una Tienda con Catálogo por
Internet.
RESULTADOS DETECCION DE
NECESIDADES y ANALISIS DE MERCADO
PYME
Aliado: Promotora Mexicana de Cybercafés, CLICK
Área de estudio: Zona Metropolitana de la Ciudad de México
Principales hallazgos
• Existen indicadores que muestran que hay mercado potencial para las Tiendas
con Catálogo por Internet (TCI), tales como: 1) los segmentos de la población
más joven tiene interés por la compra en Internet, y 2) la población que ha
tenido la experiencia de comprar por Internet volvería a hacerlo.
• Uno de los principales obstáculos para la compra en TCI, es la costumbre (de
comprar en otras opciones), que puede ser relativamente superado a través
del tiempo.
• Respecto al producto, el modelo de negocio deberá ofrecer productos
exclusivos, que no puedan conseguirse en otras opciones.
• Con relación a la posible competencia el valor añadido del modelo es que no
otorgue créditos, sino que acepte abonos.
RESULTADOS DETECCION DE
NECESIDADES y ANALISIS DE MERCADO
EMPRESA SOCIAL
Aliado: Fundación Clinton
Área de estudio: Región Los Altos, Chiapas
Metodología
•Muestra diseñada a partir del método de
muestreo aleatorio simple y la definición de
lotes a partir de la metodología LQAS.
• LQAS logra una precisión estadística de más
del 90 %.
• Observación directa.
RESULTADOS DETECCION DE
NECESIDADES y ANALISIS DE MERCADO
EMPRESA SOCIAL
Aliado: Fundación Clinton
Área de estudio: Región Los Altos, Chiapas
Principales hallazgos
• Los ingresos derivados por actividades productivas provienen de: a) la venta de las
cosechas, mayoritariamente de café, b) de las ganancias obtenidas a través de
pequeños negocios propios y c) de la venta de artesanías, básicamente textil.
• Los artículos más necesarios para el hogar, los más urgentes, de mayor a menor
son:
•zapatos (53 %)
• Detergente (97 %)
•sillas (51 %)
• jabón para trastos (92 %)
•platos (47 %)
• escobas (77 %)
•vasos (42 %)
• ollas (67 %)
•mesas (34 %)
• cobijas (67 %)
•mochilas (38 %)
• jabón de tocador (56 %)
•cuadernos y libretas (32 %)
• pantalones (56 %)
•pañales (25 %).
RESULTADOS DETECCION DE
EMPRESA SOCIAL
NECESIDADES y ANALISIS DE MERCADO
Aliado: Fundación Clinton
Área de estudio: Región Los Altos, Chiapas
Principales necesidades del hogar y para cuidado personal %
120
100
97
80
92
77
60
40
20
0
67
67
56
56
53
51
47
42
34
38
32
25
RESULTADOS DETECCION DE
NECESIDADES y ANALISIS DE MERCADO
EMPRESA SOCIAL
Aliado: Fundación Clinton
Área de estudio: Región Los Altos, Chiapas
Principales hallazgos
Cuatro de las tiendas entrevistadas en
comunidades señalaron que les gustaría surtir
la tienda con más abarrotes; dos de ellas con
artículos de limpieza personal, a las demás
tiendas les gustaría vender café molido, cloro,
granos básicos y ferretería.
Las razones por las cuales no compran los
productos que les gustaría vender son: por
falta de dinero (63.6%), poca o nula demanda
(27.3%) y en la comunidad de Majomut, la
carretera está en mantenimiento, por lo cual
las ventas de la tiendita han bajado.
Los productos que se venden en las
tienditas
de
las
comunidades
entrevistadas varían: algunas de ellas
tienen en exhibición hasta 10
productos, mientras que en otras en
promedio se pueden encontrar hasta
30 productos ó los mismos que se
encuentran en una tienda de cabecera
municipal
(en
promedio
100
productos). En general, en las tiendas
se pueden encontrar productos que
van desde galletas marías hasta
zapatos chinos.
RESULTADOS DETECCION DE
NECESIDADES y ANALISIS DE MERCADO
EMPRESA SOCIAL
Aliado: Fundación Clinton
Área de estudio: Región Los Altos, Chiapas
Principales hallazgos (2)
A pesar de encontrarse en comunidades
rurales la mayoría de las tiendas entrevistadas
no
venden
productos
agropecuarios
producidos en la región; tampoco existe venta
de insumos para la producción agropecuaria
(granos, semillas, alimento de ganado).
Los productos vendidos por estas tiendas se
compran en San Cristóbal de las Casas,
Pantelhó y Tuxtla Gutiérrez, a la mayoría de los
dueños les toma en promedio 1 hora 30
minutos en desplazarse de la comunidad hasta
el municipio y viceversa, y en transporte se
gasta $190 en promedio.
MUCHAS GRACIAS!
TRANSFORMANDO VIDAS