Transcript 엑셀저장 기능 계좌번호 클릭시 고객관리 화면으로 이동 후 자동조회

『 fc.smartcma.co.kr 』화면소개
-마케팅기획팀July. 2008
INDEX
1.
메인 화면
2.
나의 실적관리
3.
고객관리
4.
마케팅 자료
5.
커뮤니티
1. 메인화면
 추천펀드
 로그인
 개인정보수정
1. 메인화면
 추천펀드
팝업
•메인화면에 추천펀드 16개 게시하여 주력판매펀드를 한눈에 알아볼 수 있도록 함
•펀드에 마우스 클릭시 팝업창으로 펀드 리플렛 앞면 제공하여 펀드의 마케팅포인트를 알 수 있음
•펀드의 상세정보는 상단의 마케팅자료의 게시판이나 금융상품쇼핑몰에서 추가 확인 가능함
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1. 메인화면
 로그인
•우측 상단에 로그인 버튼 클릭 -> 로그인시 홈페이지 메인으로 이동
• ID : 계약이후 발급받은 코드번호 (210000001~)
• 비밀번호 : 최초 계약시 주민번호 뒷자리로 자동 설정, 개인정보수정에서 변경 가능
• 비밀번호 분실시 : 홈페이지에서 불가, 본사 담당부서로 연락하셔서 비밀번호 재설정을 해야함
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1. 메인화면
 개인정보수정
•우측 상단에 개인정보수정 클릭시 화면 이동
•아이디와 이름을 제외한 나머지 부분은 정보수정이 가능함
•소속회사 및 E-mail은 초기에 입력되어 있지 않으므로 반드시 입력 요망
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2. 나의 실적관리
 기본정보
 만기도래내역
 매수내역
 환매내역
 수익 및 인센티브
 실적관리종합
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2. 나의 실적관리
 기본정보
•나의실적관리 게시판 클릭시 기본정보화면 조회
•사원요약정보 : 소속지점, 담당직원, 계약일, 만기일
•실적요약정보 : 유치계좌수, 유치고객수, 총유치금액(좌수기준), 전월(지급)수수료, 당월(지급)수수료
수수료기네스(본인의 가장 높게 지급되었던 수수료)
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2. 나의 실적관리
 만기도래내역
•기준년월 입력 후 조회버튼 클릭 -> 기준년월 및 익월의 계좌만기일/자동이체종료일 인 계좌조회
•임의식계좌는 만기일이 존재하지 않으므로 조회불가 -> 자동이체 종료월 추가되어 조회 가능
•다음버튼이 파랑색일 경우 추가데이터 존재 -> 다음버튼 클릭시 기존화면 하단에 연결되어 조회
•다음버튼이 회색일 경우 데이터 완료 -> 엑셀저장 기능
•계좌번호 클릭시 고객관리 화면으로 이동 후 자동조회/ 종목명 클릭시 금융상품쇼핑몰 펀드내역 팝업
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2. 나의 실적관리
 매수내역
•기준년월 입력 후 조회버튼 클릭, 다음버튼이 파랑색일 경우 추가조회내역 있음
•고객명 입력하지 않을 경우 전계좌 조회 / 고객명 입력하여 조회 가능
•다음버튼 클릭시 하단에 데이터가 추가적으로 조회됨 / 엑셀저장 클릭시 데이터 저장기능
•매수내역조회일 : 6월1일 주문 -> 6월2(3)일 매수(수익발생) -> 6월3(4)일 매수내역에서 조회
•계좌번호 클릭시 고객관리 화면으로 이동 후 자동조회/ 종목명 클릭시 금융상품쇼핑몰 펀드내역 팝업
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2. 나의 실적관리
 환매내역
•기준년월 입력 후 조회버튼 클릭, 다음버튼이 파랑색일 경우 추가조회내역 있음
•고객명 입력하지 않을 경우 전계좌 조회 / 고객명 입력하여 조회 가능
•다음버튼 클릭시 하단에 데이터가 추가적으로 조회됨 / 엑셀저장 클릭시 데이터 저장기능
•환매내역조회일 : 6월1일 주문 -> 결제(펀드마다 상이) -> 결제일 익일 환매내역에서 조회
•계좌번호 클릭시 고객관리 화면으로 이동 후 자동조회/ 종목명 클릭시 금융상품쇼핑몰 펀드내역 이동
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2. 나의 실적관리
 수익 및 인센티브
•기준년월 입력 후(기본셋팅:전월) 조회버튼 클릭, 다음버튼이 파랑색일 경우 추가조회내역 있음
•기준년월을 현재월로 조회가능 하지만 지급 전 데이터이므로 실 지급시 변동될 수 있음.
•고객명 입력하지 않을 경우 전계좌 조회 / 고객명 입력하여 조회 가능
•다음버튼 클릭시 하단에 데이터가 추가적으로 조회됨 / 엑셀저장 클릭시 데이터 저장기능
•계좌번호 클릭시 고객관리 화면으로 이동 후 자동조회/ 종목명 클릭시 금융상품쇼핑몰 펀드내역 이동
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2. 나의 실적관리
 실적관리종합
• 고객명 입력 후 조회버튼 클릭 : 개별 고객의 종합내역 조회
• 고객명 미입력 후 조회버튼 클릭 : 모든 유치고객의 종합내역 조회
• 월납입액 : 정액적립식(최초납입약정금액), 임의적립식(자동이체약정금액)
• 투자수익률 : ((자산합계 +총출금액)/ 총입금액 – 1) * 100 = 손익 / 총입금액 * 100
• 연환산수익률 : 수익률 * 365 / (현재일-계좌개설일), 단순 연환산 수익률임
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3. 고객관리
 고객관리종합
 매수일별평가내역
 계좌출력
 자산출력
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3. 고객관리
 고객관리종합
•계좌번호및 고객번호로 고객의 기본 정보 및 계좌정보 조회가능
•고객번호 옆에 돋보기 클릭 시 팝업 - > 고객이름으로 조회, 이름 없이 조회 시 전 고객 조회
•계좌정보는 전체계좌, 잔고보유로 기본 조회 -> 조회구분 변경시 우측에 내역조회버튼 클릭하면 조회
•조회된 펀드코드 클릭시 금융상품쇼핑몰의 개별펀드의 펀드내역으로 이동, 즉각적 고객 응대 가능
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3. 고객관리
 매수일별평가내역
•계좌구분에 조회된 계좌번호 클릭 시 매수일별 평가내역 팝업, 고객의 계좌별 내역 프린트 가능
•매수일별 평가내역 : 매수된 건별로 환매수수료 면제일, 수수료, 수익률 등이 조회
•매수일별 평가내역의 인쇄버튼 클릭 시 고객제공용 잔고현황 팝업
•잔고현황 : 고객님께 제공할 수 있게 계좌정보, 잔고정보, 적립내역이 한 장으로 출력 가능
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3. 고객관리
 계좌출력
•계좌구분->내역조회->왼쪽에 출력 원하는 계좌 클릭-> 계좌현황 팝업
•고객 모든 계좌의 잔고좌수, 평가금액, 만기일등의 자료를 한눈에 볼수 있는 자료
•엑셀저장 및 프린트 버튼 , 프린트는 가로로 자동 설정되어있음
•계좌출력은 자산출력과 비교하여 큰 차이점은 계좌 별 수익률이 출력되지 않음
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3. 고객관리
 자산출력
•계좌구분->내역조회->왼쪽에 출력 원하는 계좌 클릭-> 자산현황 팝업
•고객 모든 계좌의 총입출금액, 자산합계, 수익금, 수익률, 신규/만기일 자료를 한눈에 볼수 있는 자료
•엑셀저장 및 프린트 버튼 , 프린트는 가로로 자동 설정되어있음
•자산출력은 계좌출력과 비교하여 큰 차이점은 계좌 별 수익률이 출력됨
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4. 마케팅 자료
 마케팅자료 종합
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4. 마케팅자료
 마케팅자료 종합
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펀드리서치 : 당사펀드데일리, 당사위클리, 타사위클리자료 등
금융상품라인업 : 판매상품과수익률(주간업데이트)
금융상품제안서 /금융상품리플렛 / 펀드약관설명서 : 판매상품 제안서, 리플렛 , 약관 및 설명서
기타금융상품자료 : 판매상품 월간운용보고서
금융상품동영상 : 주력판매 금융상품 설명 동영상 (☆ 특정펀드 요청시 제작하여 홈페이지 게재가능)
추천금융상품 : 유형별 추천금융상품(주간업데이트)
신규런칭금융상품 : 신규런칭시 제안서, 약관, 설명서, 리플렛 파일 게재
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5. 커뮤니티
 공지사항
 업무안내
 상담센터 Q&A
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5. 커뮤니티
 공지사항
•업무, 상품, 이벤트 등 주요 공지사항 게시
•업무관련 : 업무안내에 별도로 추가 게시
•상품관련 : 마케팅자료에 별도로 추가 게시
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5. 커뮤니티
 업무안내
•취득권유인 위탁계약서 및 관련법규
•계약변경, 계약해지, 계약연장 등의 업무지침
•수익 및 인센티브 지급 예시
•기타 취득권유인 관련 업무
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5. 커뮤니티
 상담센터Q&A
•상담센터의 활성화를 위해 커뮤니티라는 게시판을 신설
•상품, 업무, 전산 등 문의사항 및 건의사항 작성
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