Transcript 건설시장 - Hanmi Global

한국 건설시장의
구조변화 전망과
시장선진화 전략
-건설업의 종말과 부활삼성경제연구소 박 재 룡 수석 연구원
Content
1.현황과 문제
2.새로운 변곡점 도래
3.향후 시장변화 전망
4.시장 선진화 의미와
조건
5.시장 선진화 전략
6.결론 : 대응방향
1. 현황과 문제
 건설시장의 ‘우물안 개구리식’ 인식
- 현재의 건설시장은 사회간접자본(도로, 철도, 항만, 댐 등),
주택, 오피스 등 주로 물리적 시설 중심의 영역으로만 간주
* 건설시장의 규모 : 약 100조원(국내 건설 수주액 기준)
* 건설시장의 범위 : 토목(SOC), 건축(주거, 비주거)
- 특히 건설시장을 건설업체들만의 경쟁시장으로 만 인식
* 건설시장은 면허제 등으로 타 산업에 비해 시장 진입 장벽이 높으며,
업역 구분 등으로 거의 독점적 시장 지위를 유지
건설시장 규모(수주액 기준)
국내수주(조원)
해외수주(억불)
91
32.8
30.4
93
43.2
51.2
95
57.6
85.1
96
73.8
107.8
97
79.9
140.3
98
47.9
40.6
99
51.1
91.9
'00
60.2
54.3
'02
83.1
61.3
'03
102.4
36.7
'04
94.6
75.0
'05
99.4
108.6
'06
107.3
165.7
연평균(’91~’06)
8.2%
12.0%
분야별 건설시장 규모 비중(국내 수주액 기준)
80.0%
70.0%
◀ 민간과 공공 비중 추이
민간비중
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
공공비중
20.0%
10.0%
0.0%
90 91 92 93 94 95 96 97 98
99
'00
'01
'02
'03
'04
'05
'06
80.0%
건축비중
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
건축과 토목 비중 추이 ▶
30.0%
토목비중
20.0%
10.0%
0.0%
90 91 92 93 94 95 96 97 98
99
'00
'01
'02
'03
'04
'05
'06
 낙후된 시장구조 : Global Standard와 이격
<각종 부실 및 부정방지 대책>
- 국제적 규범과 다른 시장 규제
* 해외 시장 : 표창장, 국내 시장 : 부실시공
-
1986년
1993년
1993년
1994년
1995년
1996년
1999년
1999년
2000년
:
:
:
:
:
:
:
:
:
건설공사제도 개선 및 부실방지 대책
건설공사 부실방지대책
건설부조리 실태 및 방지대책
건설재해 예방을 위한 종합대책
부실공사 방지 및 건축물 안전확보 대책
건설산업의 경쟁력 강화와 부실방지대책
공공공사 효율화 방안
건설분야 부패 방지 대책
건설공사 부실방지 종합대책
- 시장의 투명성이 낮아 공정한 시장 경쟁의 룰 작동이 미흡
* 변별력이 부족한 정부의 공사발주 방식이 문제라는 지적도 있으나
수주 확대를 위한 담합이나 로비 등을 수주관행으로 인식하는 상황
- 정부 의존적인 시장 구조 (천수답 구조)
* 경기변동에 따라 정부의 공사발주 또는 부동산 규제완화 등을 요구
* 주로 ‘수주산업’의 특성을 강조하며 정부에 지원 요구
건설시장의 낙후 원인 : 쌍방과실
건설 산업
조선 산업
-지나친 시장 개입
정부
*경기부양, 규제>지원
-국제적 규범 인정
-글로벌 규범 확립 미흡
*시장개입 최소화
*건설시장의 大고객
(공공 : 수주의 40%)
-산업발전 여건 조성
*규제<지원
*건설정책의 운영자
기업
-기술 개발/투자 미흡
-과감한 기술개발/투자
-정부 의존도 심화
-고부가 사업구조 전환
(경기부양 정책에 의존)
(벌크선→LNG선 등)
수주산업간 비교
구분
건설
조선
공통점
수주산업
하도업체 management 중요
좌동
차이점
건교부 소관(기업규제)
실물경기 부양 수단
산자부 소관(기업지원)
-
Client
국내외 정부/기업 (주로 국내)
외국 기업
제도 및
시스템
이중 잣대
(국내 / 해외가 다름)
국제적 규범 통용
3% 내외
(미 20%, 일 8%, 중국 5%대)
30~40%
(세계 1위)
산업
특성
시장
특성
세계 M/S
2. 새로운 변곡점 도래
 IT / 금융산업의 발달 → 산업시장 변화를 유인
- 디지털 혁명을 이끈 IT산업이 산업간 영역을 융합시키며,
전 산업으로 영향력을 확대 (convergence power)
* 초기에는 IT산업 내 융합 → 최근에는 타 산업으로 확대 추세
- 금융산업 역시 각종 금융기법의 발달로 타 산업들에 대한
영향력을 높이는 추세
* 자산유동화증권(ABS), 리츠(REITs), 프로젝트 파이낸싱(PF) 등이
투자 및 재원조달 방식으로 적용되면서 시장간 접목이 활발히 진행
IT산업의 발전과 산업영역간 융복합의 과정(예시)
컴퓨터, 통신, AV 등 전자기기간의 융합
IT산업 내 컨버전스
• DVD COMBO(DVD+VCR)
• 복합기(팩스+프린터+복사기)
• PMP(개인 멀티미디어 플레이어 MP3+AV기기)
타 산업과의 접목/융합
타산업 분야 기술과 접목 확대
• Ubiquitous, Network 등으로 영역 융합
• DMB : 정보통신부와 방송위원회 갈등
산업간
경계 붕괴
산업제품의 영역 모호
• Digital Home : 전자 제품? 주택 상품?
• 전기 자동차 : 전자 제품? 기계 제품?
 건설시장 역시 IT / 금융산업 영향권에 진입
- 건설시장은 그동안 IT / 금융 산업과의 연관성이 낮았으나
최근 들어 연관성이 매우 높아지고 있는 추세
* 최근 유행하는 유비쿼터스(Ubiquitous)와 각종 사업 기법
(BTL, BOT, BTO 등) 등은 대표적인 변화 동인의 어휘들임
- 이는 건설시장의 외연이 확대 되고, 건설시장의 참여자들이
현재 보다 훨씬 다양해지고 많아지고 있음을 암시
* IT산업의 급속한 발전으로 아날로그 시대에서 디지털 시대로
전환되면서 사람들의 행태까지 변화(예 : At Home → @Home)
* 홈네트워크 시장 규모 : 2.0조원(’06) → 12.7조원(’10)
※ 국내건설수주액 대비 비중 : 1.9%(’06) → 8.5%(’10)
건설시장을 둘러싼 변화동인들
행태변화 →소비니즈 변화
행태 측면
@Home(←At Home)
e-Learning
On line-Off line
………………
산업 측면
Digital Infra
U-City
Digital Home
ITS
…..
산업간 결합 → 복합화
금융 측면
건설시장
BTL,BOT,BTO
Reits fund
인프라 펀드(MKIF)
자통법…….
자금조달/사업방식 다양화 → 금융상품화/
유동화
3. 향후 시장 변화 전망
 시장 융복합(market convergence)현상 가속
- 과거에는 건설산업, IT산업, 금융산업들이 각기 시장영역을
구축했지만 향후에는 건설시장으로의 시장 융복합이 예상
- 이는 건설시장 내에서 건설업체들간의 경쟁이 아닌
IT 및 금융산업과 주도권(lock-in)싸움으로 전개될 것을 의미
* 이러한 과정에서 건설시장의 제도(또는 규제)는 금융시장의 제도
(또는 규제)와 연계되어 나타날 전망 → 복합적 제도(규제) 출현 예상
- 특히 건설시장이 “자본과 기술”에 의해 지배되는 시장으로 전환
* 건설시장 영역 : 단순한 시설공사 → 타 시장(자본/기술)과 연계/종속
건설시장의 향후 변화 추이
업역 구분
과거
IT산
업
건설업
Weak
Weak
금융기
관
업역 혼재
현재
IT산
업
건설업
Strong
Strong
금융기
관
업역 붕괴
미래
IT산
업
건설업
주도권 경쟁
금융기
관
 “건설시장의 첨단화”와 “건설시장의 자본화”
- 건설시장 첨단화 : IT산업이 건설시장에 접목되면서
건설제품이나 기술 등이 첨단화되는 것을 의미
* 도로 건설 : 단순 토목공사 → ITS(IT기술 접목)
* 주택 건설 : 첨단 전자 Security 시스템+전자제품 빌트인 →전자 제품화
- 건설시장 자본화 : 각종 금융기법 발달로 건설시장(부동산 포함)에
다양한 투자 형태나 투자자들이 증가하는 것을 의미
* 금융기관의 역할 : 단순 대출자 → 주도적 역할(사업주체, 투자자)
* 자본시장통합법(자통법) 시행 → 금융기관의 Power 강화
- 건설시장은 더 이상 건설업체들간의 경쟁이 아니라
IT / 금융산업들과의 각축장으로 변화될 전망
* 금융기관의 협상력(Bargaining Power) 제고 → 단순 도급자(건설업체)
건설시장의 첨단화(예시도)
• 방송 : 쌍방향 AV서비스
• 금융 : U-금융(인터넷 & 모바일 금융)
기술 발전
• 의료 : U-healthcare
• 교육 : e-Learning
의료
우주항공
금융
교육
자동차
방송
• 자동차 : E-Car(텔레매틱스단말/서비스 등)
화학/소재
기계장비
건설/주택 유통
• 기계장비 : SMART(지능화된 생산시스템)
• 유통 : 유무선 통합 쇼핑몰 등
• 우주항공 : 무인 비행기, 항공전자시스템
 건설/주택 : U-City, Digital Home,
Intelligent Building, ITS도로
산업 영역
인허가권?
(산자부, 정통부, 건교부……)
건설시장의 자본화 영향(예시도)
건설회사간 경쟁
건설회사
건설회사
금융기관
※ 담합, 불투명한 거래
• 분양제도 변화(후분양)
• 정부의 금융기관 시장 참여 유도
• 다양한 부동산 금융상품
• 금융기관의 기관투자가화(투자은행 역할 등)
건설회사와 금융기관 경쟁
건설회사
• 도급 회사로 전락
• 자체 사업 확대
• 기획 제안형 사업 확대
건설사
고민
생존경쟁
※ 파트너십, 투명 거래
금융기관
금융사
역할
• 시행사 역할
• 브로커 역할
• 투자자 역할
자본시장통합법(개황)
개요
 은행법, 보험업법 등을 제외한, 자본시장을 규율하는 모든 법률
(15개 법률)중 6개 법률 통합
 나머지 9개 법률은 관련 규정을 일괄 정비
목적
 증권사 등 금융회사의 대형화·전문화 촉진
 투자자 보호 강화
금융상품 다양화, 금융시장 영향력 확대
※ 건설산업기본법 개정 ☞ 업역 구분 폐지(일반, 전문 건설업)
자통법 제정으로 취급가능한 금융투자상품(예시)
종류
명칭
내용
역변동 금리증권
(inverse floater)
고정금리에서 변동금리를 차감함으로써 금리가 오르면 낮은 수익을, 금리가 내리면 높은
수익을 제공하는 증권
이중지표증권
파생결합
증권
(구조화
상품)
Range accrual 증권
사전에 정해진 특정 범위내에 지표가 머문 기간에 따라 수익을 결정하는 증권
디지털옵션 결합증권
특정 지표에 연계하되 수익을 비연속적으로 지급하는 증권(예; 주가가 8%이상 상승시
6%의 금리제공, 8%이하 상승시 2% 금리 제공)
신용연계증권
(Credit Linked note)
증권의 기초자산의 신용 사건(수준)에 연계하여 원리금을 지급하는 증권
펀드연계증권
(Fund linked note)
재해연계증권
(CAT bond)
투자계약
증권
(집합투자)
특정 펀드의 수익률에 연계하여 원리금을 지급하는 증권
재해발생에 따른 손해의 규모와 연계하여 원리금을 지급하는 증권
합자회사 형태의 공모
펀드
무한책임사원(GP)와 유한책임사원(LP)로 이루어진 합자회사를 이용하여 투자자금을 공
모하는 펀드
익명조합 형태의 공모
펀드
상법상 익명조합의 형태를 통해 투자자금을 공모하는 펀드
혼합자산펀드
장외 파생
상품
두개의 지표에 연계하여 원리금을 지금하는 증권
증권, 부동산, 실물, 파생상품 등 다양한 대상에 자유롭게 투자하는 펀드
재해를 기초로 하는 파
생상품
지진 등 재해를 대비하여 일정금액의 프리미엄을 제공하고 재해발생시 사전에 정해진 지
표에 따라 금전을 지급받는 파생계약
범죄발생율을 기초로
하는 파생상품
프리미엄을 제공하고 범죄발생율등 지표에 연계하여 금전을 지급받는 파생계약(경비업
체등이 헷지 목적으로 사용가능)
날씨를 기초로 하는 파
생상품
프리미엄을 제공하고 강수량, 강설량 등의 지표와 연계하여 금전등을 지급받는 파생계약
4. 시장 선진화의 의미와 조건
 필요성
- 향후 건설시장의 구조적 변화가 예상
- 구조변화 대응 여부에 따라 건설업의 흥망이 결정될 전망
- 시장 선진화 ☞ 산업 경쟁력 제고 & 정책의 질적 수준 제고
3대 Market Needs
첨단화
IT산업
발전
구조조정
낙후된 시장의 외연 확대
건설
시장 시장 참여자 증가
자본화 금융산업
발전
건설업의
주도력
약화
공정한 시장 룰(Rule)
융복합화 이종(異種) 경쟁력
FTA
(글로벌화) 순발력 & 창의력
건설시장
선진화
필요
 시장 선진화의 의미
국제적 규범 하에 시장의 투명성과 유연성을 확보
 시장 선진화의 조건
- 필요 조건 : 공정한 거래질서 확립 (국제적 규범, 시장의 투명성)
- 충분 조건 : 신규 수요의 창출 (시장경제논리, 탄력적 시장구조)
3대 Needs : 구조조정,
공정한
거래질서
필요 조건
국제적
규범 준용
시장의
투명성제고
융복합화, 글로벌화
투명성(Transparency)
건설시장
선진화
유연성(Flexibility)
신규 수요
창출
충분 조건
시장경제
논리 작동
탄력적인
시장 구조
5. 시장 선진화 전략
시장 변화를 인식/인정
변화 인식
공통
국제적 규범 하에 시장의 투명성과 유연성을 확보
정책 개선
정부
시장 변화를 수렴하는 정책 마련
기업
자생력
시장 변화에 따른 생존방안 마련
① 환경변화에 대한 이해도 제고
 환경변화의 인식/인정
- 시장의 첨단화 & 자본화 재인식
- 경쟁구도 변화와 시장 외연확산 영향 전망
 정보 공유로 공감대 형성
- 시장 변화/전망 등에 대한 정보 공유(정부+민간)
- 정책의 개선/변경을 위한 공감대 형성
② 시장 중심의 공정한 경쟁 룰
 시장의 투명성 제고
- 국제적 규범 준용
- 시장 내 감시자 확대(정부, 시민단체 등)
- 상시적 구조조정 체계 구축(경쟁력 없는 기업 퇴출 용이)
* 정부의 이중역할(발주자 및 시장 룰(Rule) 운영자) 중요
* 정책의 일관성과 지속성 유지가 중요
 글로벌 경쟁력 제고
- 민간의 창의력, 순발력 향상 유도
- 정부의 역할 : 형평 → 경쟁 유도, 규제 → 지원 강화
* 기술력/자본력 중심의 경쟁체제 유도(부정/비리 차단)
③ 여론 수렴 및 이해 관계 조정
 다양한 여론 수렴(정부)
- 시장 변화에 따른 다양한 시장 참여자들의 의견 수렴
* 의견 수렴 : 정책 변화에 대한 사전적 공감대 형성 과정
- 산업과 시장 기능제고 측면에서 정부의 조정 역할이 중요
 이해단체들간의 협조와 조정(민간)
- 시장 내 이해단체들의 기능 재조명, 위상 제고
* 시장 융복합화에 따른 이해단체 증가 → 자율 조정기능 강화
- 기득권 주장 ☞ 산업경쟁력 지향 (정책 수립에 협력)
④ 이업종과의 협력 및 경쟁체제
 이종격투기 (異種格鬪技) 지향
- 타 산업에 대한 이해도 제고
* 타 산업의 건설시장 침투 속도와 규모 등에 따라 대응
- 업(業)의 개념 재정립 / 표준화
* 소비자의 행태, 가치관 등 소비과학 측면에서 접근
* 상품의 복합화(시설+시설, 시설+서비스 등) 추구
※ 단, ‘컨버전스 만능주의 함정’에 매몰되지 않도록 유의
 타 산업의 벤치마킹
- 벤치마킹 대상 : 벡텔 < 조선산업
- 정부 의존도 낮추고 자생력 제고(천수답 산업 이미지 탈피)
6. 결론
위기감 인식
시장 선진화에 적극 참여
창조적 사고(思考) 중시
다양한 우수 인재 확보
감사합니다.
Thank You.
ありがとうございます.