Transcript 지속적인 성장과 기회가 있는 나라

르완다 투자 – 개요
2009년 11월
르완다 – 천 개의 언덕으로 이루어진 나라, 무한한 기회가 있는 나라
© Rwanda Development Board, Confidential
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르완다에 투자해야 하는 이유
지속적인 높은
성장률
투자자
친화적인 환경
시장 접근성
2004년 이래 높은 년간 GDP 성장률(8.8%), 안정적인 인플레이션 및 환율

동아프리카 국가 중 가장 높은 GDP 성장률 기록(2008년, 11.2%)

민간 투자를 유치해 성장률을 높이는 카가메 대통령이 마련한 명확한 비전(Vision 2020)

제 기능을 다하는 기관, 법치주의, 부패를 용납하지 않은 정치적 안정성

세계 은행의 기업 환경 평가(Doing Business)는 비즈니스 규제에 대해 세계에서 가장 빠른 개혁국가로 선정

단순한 세제, 산업 단지 및 자유 무역 지대 개발, 증권 거래소 설립

FDI 측면에서 매력도 증가 – 2008년에 1억300만 달러 유치(2005년과 비교해 10배 증가)

투자자를 위한 ‘원스톱 센터’인 르완다 발전 위원회(Rwanda Development Board) 설립

아프리카에서 인구밀도가 가장 높은 나라 – 천 만 명의 인구 중 대부분은 20세 미만

빠르게 동아프리카 지역을 통합하는 허브: 지리적으로 동아프리카의 3개 국가와 인접. 현재 관세 동맹(Customs
Union)이 존재하고 2010년 1억2500만 명을 위한 공동 시장(Common Market) 구성 예정

다음과 같은 분야를 포함해 무수한 잠재적인 투자 기회가 존재
무한한 투자
기회

출처: RDB

인프라: EAC 허브로서 르완다를 한층 더 개발하기 위한 철도 및 공항

농업: 경제의 기반, 생산성과 가치 제고를 통한 성장 가능성

에너지: 전력 생산, 독립형 발전 및 상당한 메탄가스 개발

관광: 르완다만의 아름다운 자연 환경으로 급속한 발전, 들새 관찰 및 컨벤션 관광의 성장 가능성

정보통신 기술: Vision 2020를 달성하기 위한 우선 분야
다른 매력적인 분야로는 부동산, 건설, 금융 서비스, 채광 등이 있다.
2
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강력한 통치

지속적인 성장과 기회가 있는 나라
실질 GDP의 지속적인 성장
높은 연간
성장률(8.8%)
‘08 성장률
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RWF(10억 르완다프랑)
인근 국가와 비교해 월등히 높은 실질 GDP 성장
실질 GDP 성장률(2008년)
‘04-’08 성장률
제조업
7%
7.6%
비제조업/
9%
15.0%
농업
36%
5.1%
서비스
48%
11.0%
출처: 르완다 MINECOFIN, 2009; GDP에서 기타 비용(수입 관세)을 제외한 %, IMF의 세계 경제 전망(World Economic Outlook) 2009
*업종 – 비제조업은 일반적으로 약간의 채광, 전기 및 가스가 필요한 건설을 의미
3
순조롭고 안정적인 거시 경제 환경
낮은 인플레이션
20%
12.2%
600
9.6%
9.1% 8.9% 9.1%
10%
650
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세계 식량 및 연료 가격
상승으로 인한 일시적인
급등. 현재는 안정세
15.4%
15%
안정적인 5년간의 환율(RWF 대 1 USD)
5.8% 5.0% 5.0%
550
5%
500
0%
2004
2006
2008
2010
2012
450
400
지속적인 정부 수입 성장세
USD Billions*
미화 10억 달러*
350
0.8
Tax
Non-tax revenue
세제수입/비세제수입
300
0.6
250
0.4
200
0.2
0.0
2004
2005
2006
2007
2008
* 지속적인 환율
출처: 2004-2007 NISR, 2008 MINECOFIN Projection, BNR, RDB 분석
4
안전하고 살기 편한 나라
대부분의 신흥 국가들보다 안정적

르완다는 1994년의 충격적인 사건을 겪은 후
재건되고 있으며, 현재는 안전하고 번영하는
국가로 변모
세계은행 거버넌스 지표(World Bank Governance
Indicator): 정치적인 안정성(높을수록 좋음)

키갈리(Kigali)가 이를 증명

아프리카 도시 중 가장 낮은 범죄율,
깨끗하고 개발 가능성이 높은 도시

2008년, 도시 지역에 수여하는 가장
높은 상인 UN Habitat Award를 수상
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재건되어 성장하고 있는 나라
강력한 통치로 장기간의 안정 유지

당선된 대통령과 상/하원이 있는 공화국(대부분의
의원은 지역 기관에서 선출)

사법 체계는 대법원, 고등법원, 지방법원 및 상사
법원으로 구성
출처: 세계은행 ‘거버넌스 지표(Governance Indicators)’ 2007, UN, 언론 매체 검색, RDB
5
강력한 리더십이 있는 기업 친화적이고
부패를 용납하지 않은 국가
비즈니스를 아는 대통령
카가메 대통령, ‘CEO
대통령’으로서 민간 부문 투자의
필요를 이해

세계적인 기업가로 이루어진
전문팀의 조언 경청
세계은행 거버넌스 지표(World Bank
Governance Indicator): 부패 관리(높을수록
좋음)
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
부패를 용납하지 않은 나라
명확한 비전이 있는 나라

Vision 2020: “Vision 2020의 주요 목적은
르완다의 경제를 중소득국(middle income
country)으로 변모시키는 것...이는 생존 농업
경제를 저축률이 높고 민간 투자가 활발한
지식기반 사회로 변모시켜야만 가능하다.”
출처: 세계 은행 ‘거버넌스 지표(Governance Indicators)’, 르완다 ‘Vision 2020’, RDB
재계( business community)에서 인정

“벤처 투자자를 위한 메카”
- CNN Money: Business 2.0

“르완다는 아프리카 국가뿐 아니라 아마도
전세계에서 가장 저평가된 국가일 것이다”
- Fortune Magazine
6
비즈니스 환경이 더욱 개선되도록
노력하는 정부
세계 은행의 기업 환경 평가(Doing Business) 2010 보고서에 따르면 개혁 속도가 가장 빠름
동유럽, 아시아, 중동, 라틴 아메리카, 아프리카의 평균적인 경제 상황과 비교해 르완다의 비즈니스 규제는 더욱
완화

세계 은행의 평가 보고서에서
기록적인 76단계 상승

비즈니스 시작, 직원 고용, 자산
등록, 신용 판매를 용이하게 하고
투자자를 보호하기 위한
행정적인 변경에 대한 법 외에
2009년 4개의 주요 상법을 통과

르완다, 세계에서 비즈니스를
하기 가장 좋은 나라 중 11위

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기업 환경의 개선에 대한 순위(2009-2010년)
3일 이내에 2단계를 거쳐
회사 등록이 가능
기업 환경의 용이함에
대한 평균 순위(2010년)
출처: 세계 은행의 기업 환경 평가(Doing Business) 순위 2010
7
FDI를 늘리는 세제와 인프라 프로젝트
투자자를 위한 단순한 비즈니스 세제
EAC 관세 동맹국으로서 르완다는

EAC 내에서 생산된 제품은 면세로 수입

공통 관세: 원자재 및 자본 설비 – 0%

반제품 – 15%, 완제품 - 25%

헌법으로 자본 및 이자에 대한 무료 회수 보호

R&D 비용에 대해 100% 탕감

전략적인 분야에 대해서는 추가적인 재정상의
인센티브 제공

세제를 단순화하기 위한 지속적인 노력
키갈리 산업 단지(Kigali Industrial Park)와 자유
무역 지대가 건설중(2009년 말 완공 예정)

안정적인 인프라 및 상업 서비스 지원

계획중인 신 부게세라 국제 공항에 쉽게
접근
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
산업과 교역을 위한 전문화된 인프라
이러한 요인들로 인해 FDI는 빠른 속도로 증가
일회성 투자를 제외한 르완다에 대한
외국인 직접 투자(미화 백만 달러)
강력한 자본 시장 구축

2008년 1월 주식 거래소 설립. 채권과 주식을
거래할 수 있는 OTC 가능.
출처: RDB, BNR, MINECOFIN

세계적이고 범아프리카 투자자로는 Actis, Aga
Khan 호텔, MTN S. Africa, Starbucks, TiGO,
Dubai World, Contour Global, Ecobank 등
8
비즈니스에 개방적임을 증명하는 르완다
발전 위원회(RDB)
모든 투자자를 위한 원스톱 센터

투자자 중심
독립적 및 영향력
세계적인 전문가
구축
출처: RDB
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
비즈니스 등록, 투자 장려, 환경 무해, 민영화 및 SME와 인적 자원 역량
개발뿐 아니라 우선적으로 ICT와 관광 분야 지원을 담당하는 정부의 모든
핵심 기관을 통합한 원스톱 센터

대통령에 직접 보고

주요 장관(재정, 상업, 인프라, 농업 분야 등)으로 이루어진 위원회가 관리

싱가포르 EDB 등의 국제적인 모범 사례를 참조

싱가포르 개발 위원회(Singapore Development Board), 세계은행, IFC, Office of
Tony Blair의 세계적인 기업가 및 전문가의 조언과 실질적인 지원
9
빠르게 통합되는 동아프리카 시장에
접근하는 투자자를 위한 허브
큰 시장
인구(백 만 명)

관세 동맹(Customs Union) 설립(2005)

공동 시장(Common Market) - 2010년
통화 동맹(Monetary Union) - 2012년
케냐
35.3
탄자니아
39.7
우간다
32.0
르완다
9.6
부룬디
7.9

1억2500만 명이 거주하고 있는 EAC(총 GDP는
700억 달러가 넘음)
출처: IMF의 세계 경제 전망(World Economic Outlook) 데이터
궁극적으로, 정치 연합(Political Federation)

정치적 및 법적 기관으로의 기능

지역 인프라 프로젝트에 자금이 조달되고
이행되고 있으며, 지역간 교역은 증가세
르완다: 아프리카, 세계로 나아가는 관문

동아프리카 공동체(EAC), 동남부 아프리카
공동 시장(COMESA), 남아프리카 개발
공동체(SADC)를 통합하려는 노력이 진행 중.
6억 명의 인구가 하나의 단일 시장으로 통합.

기존의 US와의 무역 협정, 상당한 진전이
있는 EU 및 기타 국가와의 이니셔티브
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국가
EAC: 통합으로 나아가다
투자 기회
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






인프라
농업
에너지
관광
정보 통신 기술(ICT)
부동산 및 건설
금융 서비스
채광

11
출처: RDB
우선 투자 분야

분야: 인프라
다양한 철도, 항공, 물류 투자 기회를 통해 르완다가 EAC 허브로 발전
도로
도로는 르완다 내 수송량의 90% 담당

도로 길이는 14,000km(8,700마일)가 넘지만 포장 도로는 20% 미만

아프리카의 동쪽 해안에서부터 서쪽 해안까지 주요 지역을 연결하는
육로 수송을 위한 지역적 허브
철도

현재 사용 가능한 철도 시스템은 없지만 새로운
철도 시스템 건설이 계획 중



출처: RDB
항공

2개의 철도 노선

이사카-키갈리 철도 프로젝트를
통해 다르에스살람(Dar es Salaam)
항으로 연결
콩고를 통해 르완다-부룬디 구간은
남아공의 케이프 궤간(Cape Gauge)
철도망과 연결
40억 달러의 비용이 필요하며, 현재
자금을 유치 중
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

키갈리 국제 공항은 년간 440만 명의 승객을
수용

Rwandair는 르완다의 국적 항공사로서
인근 수많은 지역을 운항(아루샤, 엔테베,
나이로비, 요하네스버그)

다른 국제 항공사로는 케냐 항공,
에티오피아 항공, 브뤼셀 항공, 중국 우정
항공, 아프리카 스타 항공 등
신공항은 키갈리에서 40km 떨어진 곳에 건설
예정. 건설 비용은 1단계에만 3억 달러로 추정
12
분야: 농업
세계적 수준의 수출품, 지역의 수출 확대를 위한 수많은 기회
농업, 르완다 경제의 근간
생산성 및 품질 제고를 위한 르완다 정부의 전략
연간 평균 커피 가격
(미화 달러/kg)
GDP
/ 서비스/농업/산업
GDP비율(2008년)
Contribution,
2008
Services
48%
36%
Agriculture
Industry
인구의 87%가 농업에 종사

차, 커피 및 다양한 제품 수출



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16%

정부 및 개발 파트너들은 비료 살포 및 농부
연수 프로그램을 통한 품질 제고에 중점

이를 통해, 2008년 농업 분야는 15%의 성장을
구가했고 커피 가격은 상승
커피 – 세계적 수준의 커피로 수 많은 국제
대회에서 수상. 르완다의 주요 농업 수출품. 주요
고객은 Starbucks 및 Sainsbury’s.
차 – 상대적으로 개발이 덜 되었지만 2008년
수출량이 6% 증가하여 29%의 부가 가치를
창출한 높은 발전 기회가 있는 수출품. 주요
고객은 영국의 Mark’s & Spencer’s.
기타 – 유제품, 과일(주스를 위한 수많은 열대
과일), 신선한 절화, 실크, 식용 작물 등
출처: MINECOFIN, OCIR Cafe, RDB
가치 제고는 주요 기회

차 농장 및 공장의 민영화는 2009년 시작되었고
현재 진행중

프리미엄 커피 수확량을 늘리기 위한 커피 세척
및 로스팅에 추가적인 기회

수출 상품을 위한 유통, 시장, 저온 유통(cold
chain) 인프라
13
분야: 에너지
새로운 전력 발전 및 메탄 가스로 르완다를 넘어 인근 시장으로 접근 가능
개요
나무 연소를 통한 에너지 생산은 80%, 전기를
통한 에너지 생산은 6%

전력망

3억1100만 달러의 자본 예산 확충 계획을 통해
2012년까지 이 지역의 에너지 생산을 전력망을
통해 67%까지 늘릴 예정

송전망 및 배전망은 현재 3300km에서 2012년
5000km까지 확장 예정
재생 에너지

재생 에너지원으로 전기 생산의 90% 충족

잠재적인 탄소 배출권(carbon credit)을 위한
246,000ha의 숲

예: UK PE 기업이 자금을 제공한 US/UK 기반 기업과의
최근 계약을 통하여 10,000ha의 지파이어(Jatropha)
묘목을 심어(2년간 3500만 달러 투자) 바이오 디젤을
생산해 르완다 디젤 수요의 15-20% 충족
출처: RDB, Ministry of Finance

현재 60-69MW의 전기 발전(수력발전: 50%,
디젤: 50%)

에너지 분야의 전략적인 중요성을 인식하여
GoR는 메탄 가스, 수력 발전(대형 및 소형) 및
중유 발전소를 통해 현재보다 두 배 이상의
전력(130MW)을 생산하는 야심찬 계획 구상

예를 들어, 소형 수력 발전의 경우 2008년 333
곳의 잠재적인 장소가 파악(50KW-1MW). 2곳은
건설되었고, 21곳은 건설중이며, 10곳은 건설
예정.
메탄 가스

키부 호수에는 500-550억m3의 메탄가스가 매장

미국의 에너지 기업 Contour Global과
체결한 첫 번째 가스 채굴권(Gas
Concession) 및 전력수급계약(Power
Purchase Agreement) - 현재 건설중인
100MW KivuWatt 발전소는 시간당 4MW
발전으로 최대 3억2400만 달러의 가치

키부 호수의 두 번째 가스 채굴권, 가스를
액체로, 가스를 비료로의 전환 등 추가적인
기회 존재
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예상 수요(MW)
발전
분야: 관광
급속히 발전하고 있지만 상당한 기회가 여전히 존재
고유한 자연 자산이 있는 나라
날로 증가하는 관광객

Tourist Expenditure
총 Total
해외 관광객
비룽가 국립 공원: 멸종 위기에 처한 800여 마리의
Leisure
천
명
42%
마운틴 고릴라 중 600여 마리가 살고 있는 서식지로서
다이안 포시(Diane Fossey)의 헌신으로 만들어진
유명한 곳. 이 곳에는 ‘Condé Nast Hot List’의 마운틴
로지가 있음.


총 외국인관광 지출
Transit
레저 42%
친지 방문 16%
Business
15%
통과 15%
비즈니스 27% 27%
늉그웨 국립 공원의 열대림: 희귀한 침팬지, 새,
코끼리들의 서식지

2008년, 레저 관광객의 수는 50% 상승
키부 호수: 아름다운 해변과 울창한 초목으로 이루어진

비즈니스/컨퍼런스 관광객 수는 26% 상승 –
휴화산으로 둘러 쌓인 호수. 4성 Serena 리조트는 여러
호텔 중 한 곳.

아카게라 국립 공원: 동아프리카 지역에서 가장
상당한 잠재력이 있는 분야

르완다에는 187개의 호텔과 4102개의 객실이
있으며, 이중 7개 정도만 고급 호텔

고급 호텔의 경우 평균적인 객실 점유율은
2008년의 경우 70%로 외국인 관광객이 97%를
차지.
훌륭한 사파리 여행지 중 한 곳으로 발전할 기회가 많음

Relatives
16%
들새 관광: 아프리카에 서식하는 들새 종류의 1/3
이상이 르완다에 서식. 아프리카 국가 중 가장 높은
수치로 늉그웨 숲에만 260종의 들새가 서식.
출처: ORTPN, KPS, RDB
15
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
2007년 레저
관광객은
2억900만
달러를 사용해
관광 산업이
르완다의 외화
획득에 가장 큰
기여
분야: ICT
ICT – 정보 통신 기술 –2020년을 위한 최우선 분야
ICT 개요
민간 및 공적 분야에서 지난 3년간 5억 달러의
투자 유치

르완다 정부는 다음과 같은 항목을 통해 ICT
인프라 구축에 투자


키갈리와 전국을 연결하는 2500km의
광케이블 및 인근 국가와 연결하는 총 7개의
지역 케이블망

내년 초 운영 될 Kigali City Wireless
Broadband

투자자를 위해 마련된 시험 단계의 ICT 단지
르완다의 ICT는 현재 다양한 수준에서 다음과
같은 항목을 처리
출처: RDB

유선 전화

VoIP

전화 회선을 통한 인터넷, ISDN 기반
인터넷, 광대역 인터넷

컴퓨터 S/W 사용 및 개발

컴퓨터 H/W, 조립, 수리

MTN Rwanda와 Rwandatel가 주요 사업자로
유선 전화, 휴대 전화, 인터넷 서비스 제공. 세
번째 사업자인 TiGO는 2009년 말 운영을
시작할 예정.

MTN Rwanda와 Rwandatel는 약 200만 명의
휴대 전화 가입자를 보유하고 있고, 이는 20%에
해당

거대 민간 분야는 네트워킹 및 소프트웨어 개발
분야에서 성장하고 있고, 르완다 기업을 통해
부룬디 및 콩고에 수출

르완다는 세계은행의 2400만 달러 프로젝트에
참여하여 국가 기간망을 해저 케이블에 연결

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
전기 통신(Telecom) 분야의 주요 주자
동 아프리카 해안에 세 광케이블
사업자(Seacom, Teams, Eassy)가 있어서
여러 아프리카 국가를 세계의 네트워크에
연결
16
분야: 부동산 & 건설
성장은 상업용 및 거주용 부동산 개발에 대한 수요 창출
급속히 발전하고 있는 부동산
거주용 부동산
2007년, 르완다의 개발 및 공공 사업은 10%의
성장률을 기록하여 완전하게 기능을 수행하는
사무 공간 및 거주 시설의 부족을 야기

GoR는 2020년까지 인구의 30% 가량이 도시
지역에 거주할 것으로 예상. 현재 키갈리의 약
5% 거주자만이 현대식 주택 보유.

2003-2008년, 건설 분야에 대한 투자는 1억~
3억5000만 달러로 증가. 2008년, 일반적인 건설
분야의 수입은 다음 항목을 통해 51% 증가.

키갈리에만 주택에 대한 수요는 년간 8,00010,000채. 도시 외 지역의 주택 수요와 합하면
년간 25,000대로 추정.


연간 4%의 도시 성장과 함께 2.8%의 인구
증가율

중산층의 증가

국외로 이주한 사람들의 르완다 귀환
그 결과, 건축 자재 부족을 야기
출처: RDB

르완다는 2007년에는 6460만 달러,
2008년에는 1억4000만 달러의 건축 자재
수입

강철은 100%, 다른 건축 자재는 대부분
수입
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
상업용 부동산

최근 외국인 투자의 증가로 통신, 공익 설비,
전력을 완전히 갖춘 고급 사무 공간의 부족을
야기. 2003-2006년, 이러한 건물의 임대는 50200% 증가.
유형
임대 비용
건축 비용
주거용
채 당 $2500 - $4000
평방 피트당 $200 –
215
상업용
평방 피트당 $46 $53
평방 피트당 $335 –
365
17
분야: 금융 서비스
상대적으로 낙후된 분야
개요
핵심 주자
자기 자본의 2억 달러 미만, 총 자산에서 10억
달러 미만 지원

인구의 약 12%가 은행 계좌 보유(2007년)

다음의 항목을 통해 5년 내 금융 분야 20% 성장


GoR은 자국의 은행이 국제 은행 기준을
충족시키도록 시행

최소 자본 요건을 200만 달러에서 800만
달러로 높이고 르완다 은행이 설립 허가를
받기 전에 자격 요건을 충족한다는 것을
증명해야 하는 “금융 분야 발전
프로그램(FSDP)” 운영
자본 시장을 발전시키기 위한 정치, 전략 및
인센티브


지역간 이율

대출 금리
출처: RDB, Ministry of Finance
예금 금리
금융 분야는 8개의 상업 은행, 1개의 소액 대출
은행(microfinance bank), 1개의
할인상사(discount house), 1개의 개발 은행,
1개의 융자 은행으로 구성

상업 은행은 르완다 경제의 총 재정 76%를
담당, 소액 대출 기관은 예금자의 88%,
차용자의 90%를 담당

소액 대출 하위 분야는 50개 이상의
상대적으로 작은 기관으로 이루어져
있으며, 르완다 재산의 11% 이하와 인구의
3.5% 이하는 자신의 계좌를 보유
3개의 가장 큰 은행

Banque de Kigali(100% 정부 소유)

BPR(Actis를 포함한 98% 민영화)

BCR(80% 민영화)
Ecobank, Access Bank, KCB는 르완다 소재
해외 은행
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
분야: 채광
광석, 가공, 다양성에 대한 미개척 분야
성장 가능성이 있는 광물 수출
채광 분야를 개발하기 위한 노력
광물 매장량을 파악하기 위한
르완다의 채광 관련 보고서가
작성중

강력하고, 투자자 친화적인,
법적 및 정치적 구조가 마련
중
석석/콜탄/볼프람
수출(미화 백 만 달러)

르완다의 주요 수출품은 주석, 탄탈, 텅스텐을
채취하기 위해 가공하는 광석

2억 달러의 잠재적인 산출량의 25%만이 개발

광석 가공 에 대한 무궁무진한 기회

산업 채광을 통해 생산성을 제고하기 위한
상당한 기회

(건축 자재를 위한) 채석장 및 보석(금,
다이아몬드, 녹주석, 토파즈, 루비, 사파이어,
가넷 및 기타 개발되지 않은 매장량)에 대한
다양한 기회가 파악

르완다의 남부 지역은 주요 토탄 매장 지역.
개발 초기로 전기 발전을 위해 사용하거나
땔감의 대체제로서 가공 가능.
다양화 및 가공에 대한 기회
채광 주체 별 생산량 비교(2007년)
민간 회사
협동조합
무면허 공장
정부
출처: MINIRENA, RDB
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
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엄선된 잠재적 투자 기회 요약
분야
예상 투자액
추정 시기
Isaka Railway
Bugesera Airport
Kigali Industrial Park (KIP)
Convention Centre and Hotel
ICT Park
Irrigation Project
Fresh Food Market
Flower Park
Fruit Juice Concentrate Plant
Milk Processing Plant
Prodev Rwanda
인프라
인프라
인프라/부동산
부동산/관광
ICT/부동산
농업
농업
농업
농업
농업
농업
40억 달러
3억 달러
1200만 달러
1억5000만 달러
1억1500만 달러
1억2000만 달러
4800만 달러
2100만 달러
700만 달러
700만 달러
500만 달러
2-14년 기공
2010년 말 기공
2009년
2009년 말 기공
TBC
2010년 기공
2010년
자금 확보 후 바로
자금 확보 후 바로
자금 확보 후 바로
2010년 2월 이행
음료
금융
ICT
기업의 30%
은행의 20%
기업의 50%
2009년 10월
2009년 10월
2009년 10월
기업의 60%
기업의 60%
기업의 60%
2009년 10월
2009년 10월
2009년 10월
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프로젝트/기업
자본 시장을 통한 기획된 민영화
Bralirwa
BCR
MTN
트레이드 세일즈를 통한 기획된 민영화
MATA
차
Shagasha
차
Gisakura
차
출처: GoR
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연락처
www.rwandainvest.com

Bertha NIBATETE, Director of International
Linkages and Initiatives



출처: RDB
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
[email protected]
[email protected]
+250 78875 8922
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