풍부한 잠재 투자 기회
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2012 르완다 투자 개요
1
르완다 투자에 주목하는 5가지 이유
2005 – 2010년도, 연평균 8.6%의 실질 GDP 성장, 안정적 인플레이션과 환율
아프리카 주요국 및 이웃국가 중 3년간 가장 높은 GDP 성장률 기록
견조한
거버넌스
카가메 대통령이 추진한 민간 투자를 통한 성장에 관한 뚜렷한 비전 (Vision 2020)
원활히 운영되는 기관, 법치주의, 부패 무관용 법칙에 기반한 정치적 안정성
투자자 친화적
환경
시장 접근성
세계은행이 발표하는 기업환경평가 Doing Business Report 2010 과 2011에서, 글로벌 개혁 부문 각1, 2 위 차지
가장 경쟁력 있는 사업 국가로 동아프리카 내 1위, 아프리카 내3위 (세계경제포럼 국가경쟁력 보고서 2011 - 2012)
2010년, 피치 신용등급 B로 상향
인터넷 연결성부문, 아프리카 상위 3위 내 (우클라)
외국인 투자자에게 매력적인 투자처로 부상 – 2009 년 기준 5억 달러(USD) 상당의 해외 프로젝트 등록
새로운 경제특구 조성완료 . 추가적 경제특구 지정 계획 중
인구 천 만 명 이상의 시장과 급속히 증가하는 중산층
급속히 통합되고 있는 동아프리카의 중심지: 동아프리카의 3개국과 국경을 마주하는 중심부에 위치, 동아프리카공동
공동시장 및 관세동맹 회원국으로써 1억2,500만 명을 육박하는 잠재 시장 보유
잠재투자기회
출처:
다음 분야에서의 풍부한 잠재 투자 기회:
기반시설: 르완다가 동아프리카공동체의 중심지로 발전하기 위해 필요한 철도, 항공 수송분야
농업: 국가경제의 근간으로 생산성과 부가가치 향상을 통한 성장가능성 보유
에너지: 전력생산, 오프그리드(독립형) 발전 및 메탄가스 분야의 풍부한 투자기회
관광: 탐조관광 및 비즈니스/컨퍼런스 관광 등 독특한 관광자산 의 성장 잠재력으로 호황 구가
정보통신기술: Vision 2020에 제시된 주요 부문, 새로운 정보통신기술(ICT) 단지 조성 예정
그 외 매력적인 투자분야: 부동산, 건설, 금융서비스, 광업
RDB
세계경제포럼 (2010/2011)
2
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지속적인
고성장
기업하기 좋은 환경 조성 위해
정부역량 집중
세계은행 기업환경 평가 보고서 선정, 개혁속도가 가장 빠른 국가 중 하나
동유럽, 아시아, 중동, 라틴아메리카, 아프리카의 평균 경제 상황과 비교, 사업규제 더욱 완화
OECD 고소득국가
사업 수월성 부문에서 58위에서(2010/11) 현재의
45위로(2011/12) 13단계 상승- 2012 세계은행 기업환경
평가 보고서
지난 5년간 가장 개혁이 잘 이루어진 국가부문에서 세계 2위,
아프리카 내 3위, 동아프리카 공동체(EAC) 내 1위
상법, 파산법 등 새로운 4개 법안 통과, 회사법, 모기지법,
콘도미니엄법, 가치평가법, 신용정보체계법, 주식보유 및
유통에 관한 법 등 7개 법률 개정
르완다의 최근 사업환경 향상 부문 ;
#1
경제
30
58
르완다
동유럽&중앙아시아
72
동아시아&태평양
87
라틴아메리카, 카리브해지역
중동, 북아프리카
남아시아
사하라 이남 아프리카
96
108: SADC*
117
117 : EAC*
137
창업- 작년(2010) 9위에서 8위로 상승
신용 접근도- 작년 32위에서 8위로 상승
납세 편이성- 작년 43위에서 19위로 상승
151: ECOWAS*
173: ECCAS*
출처:
세계은행 기업환경평가 순위 2010 & 2011, 세계경제포럼 국가경쟁력 보고서 (2011 – 2012); ( *) 평균순위 순; SADC:남아프리카 개발공동체; EAC: 동아프리카 3
개발공동체; ECOWAS: 서아프리카 경제공동체
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기업하기좋은국가
2011 평균 순위
RDB-르완다는 기업하기에 이상적인 국가
르완다 국가개발위원회(Rwanda Development Board 이하 RDB)는 르완다의 경제성장 촉진을 담당하고 있는
정부기관입니다. 글로벌 전문성을 갖춘 영향력 있는 독립적 기관으로서 RDB는 민간분야 성격을 가지고 있습니다.
모든 투자자 경험을 한 곳에 보유하고 있는 기관으로서 RDB는 르완다가 비즈니스 수행에 이상적인 국가임을
확신합니다.
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투자자들을 위한 정보 중심지-투자 홍보 팀
르완다 투자에 대한 안내자 역할. 법, 정책, 인센티브, 투자 환경 및 경향, 투자 기회, 비즈니스 착수에 필요한 비용, 사업 부지
및 분야별 맞춤형 정보 제공을 위한 단일 창구 역할
이메일, 전화, 방문 및 르완다에서의 투자 미팅을 통해 연락 가능
적합한 파트너와 연결
프로젝트 규모, 전략적 중요성에 따라 귀하를 대신하여 의회에 투자지원 지지
지역의 벤처 파트너 모색 및 서비스 사업자와의 연결 지원
정부와 투자자 간의 공적, 민간 파트너십 조정
대통령 집무실(Office of the President)에 직접 보고
비즈니스 착수를 위한 원스톱 센터
두 단계의 간단한 절차를 통한 사업 등록 및 RDB의 원스톱 센터에서 24시간 내에 인가
OSC는 교역 허가, 분야별 인증 및 허가, 환경 영향 평가서 및 투자 허가서 제공
정부 기관의 담당 공무원이 OSC에서 신속한 서비스를 제공 – 취업 허가서, 비자, 세금 면제, 세금 납부, 토지 및 건축 허가,
공익 설비(수도, 전기),공증 서비스
비즈니스 수행을 위한 조력자-사후관리서비스
사업 등록 및 개시 후 접촉할 수 있는 단일 창구 — 당면 문제 해결책 제시, 정부 이해당사자와의 조정 및 연결, 지역 파트너
모색 지원
수출 기업과 중소 기업을 위한 비즈니스 개발 서비스 제공
출처: RDB
4
투자 기회
주요 투자 부문:
출처-RDB
인프라
농업
에너지
관광
정보통신 기술(ICT)
부동산 및 건설
금융서비스
광업
일반 제조업
교육
보건의료
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부문별 개요: 인프라
르완다가 동아프리카의 중심으로 도약하기 위해 필요한 철도, 항공, 물류 분야에 투자기회 풍부
도로
르완다 수송의 90% 차지
14,000 km (8,700 miles) 이상의 도로 중, 포장 도로 비율20%
아프리카 동부해안에서 서부해안까지의 주요 국가를 잇는 도로
수송의 중심지
철도
항공
현재는 철도시스템이 갖추어있지 않으나 새로운
철도 노선을 구상 중:
출처:RDB
르완다항공: 역내 다양한 도시 (나이로비,
엔테베, 아루샤, 몸바사, 두바이,
요하네스버그, 브라자빌, 리브르빌)로
취항하는 국적항공 회사
그 외 케냐항공, 에티오피아 항공,
브루셀항공, KLM네덜란드항공,
중국우정항공, 아프리카 스타 항공 등의
국제항공사
두 가지 철도 노선:
다르에스살람 항구를 잇는 이사카키갈리 철도 프로젝트
남부아프리카의 케이프게이지
철로망을 잇는 콩고 경유 르완다부룬디 철도
40억 달러(USD) 규모, 현재 자금마련 중
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키갈리 40km 밖, 6억 3,500만 달러(USD) 규모의
세계적 수준의 신공항 건설계획
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인프라 부문 투자 기회
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항공 지상 조업
폐기물 회수 처리
폐기물 재활용 플랜트
물 수송 인프라
도로 건설, 재건 및 유지
부게세라(Bugesera) 신공항
이사카(Isaka) 철도 프로젝트
항공 수송
화물 수송
항공서비스: 지상조업, 파일럿 훈련 등
7
부문별 개요:농업
세계수준의 수출품, 역내 수출 증대 가능성도 높아
농업: 국가경제의 근간
생산성 및 품질 향상을 위한 국가적 전략
2010 GDP 기여도
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6%
34%
농업
Agriculture
산업
Industry
46%
14%
Services
서비스
Other
기타
인구의 약 78%가 농업활동에 종사
주요 수출품인 커피, 차 이외에도 투자기회 많아
커피 – 농업부문 최고의 수출소득 작물로 2010년
5,600만 달러(USD)상당 수출
비료배분, 농업인 교육 프로그램 등을 통해 정부
및 개발 파트너 차원에서 품질 향상에 중점
그 결과 2010년 15%의 성장세를 보이며
커피가격 상승 실현
-세계일류 품질로 각종 국제대회에서 수상
부가가치-주요 투자 기회
-주요농업수출작물로 스타벅스, 세인즈버리 등에
납품
차 – 4 곳의 차 농장 및 공장이 현재 민영화 진행 중
차 – 두 번째 규모의 수출소득 작물로 2010년 5,570만
달러(USD)상당 수출, 차 생산량 증가 예정
커피 – 프리미엄급 커피 수확량 증가로 세척과 로스팅
분야 유망
그 외 유망 품목 – 유제품, 과일 (쥬스용 다수의 외래
품종), 신선한 절화, 수출용 실크 및 식량작물
원예 – 2억1,100만 달러(USD)상당의 역내 수입시장
유통, 콜드체인 – 수출을 위한 인프라 향상 필요
출처:르완다 재정경제부, 르완다 커피공장(OCIR) , RDB
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농업 부문 투자 기회
커피
대규모 농장
커피 세척 공장
로스팅&그라인딩 공장
대규모 커피 농장
과일(패션, 나무토마토, 파파야, 망고 등)
야채( 토마토, 완두콩, 당근 등) 대규모
생산
과일, 야채 가공(과즙농축, 토마토
페이스트, 건조과일, 잼 등)
차
대규모 농장
비료 제조 공장
차 공장
블렌딩&포장 공장
쌀
대규모 농장
쌀 가공
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원예
기타
천연살충제 제충국(pyrethrum) 생산 및
가공
곡물 생산 및 가공(옥수수, 밀)
꽃 생산과 공원
실크 생산과 가공
포장 공장
비료 제조 공장
대규모 신선식품시장
관개시설 프로젝트
9
부문별 개요: 에너지
새로운 전력발전과 메탄가스로 르완다를 넘어 인근 시장으로 확장 가능
개요
나무연소를 통한 에너지 생산 80% 인 반면
전기를 통한 에너지 생산은 10% 미만
전력망
3억 1.100만 달러(USD)의 자본예산확충을 통해
2012년 까지 이 지역의 에너지 생산을 전력망을
통해 67%까지 늘릴 예정
송전망 및 배전망을 현재 3,300km에서
2012년까지 5,000km로 확장 예정
신재생 에너지
신재생에너지로 전기 생산의 90% 충족 목표
잠재적 탄소배출권을 위한 246,000ha 의 숲
영국의 선도기업 PE가 자금을 제공한 미국/영국
소재의 기업과의 최근 계약을 통해 10,000 ha의
면적에 자트로파(Jatropha)를 심어(2년간
3,500만 달러 투자) 바이오디젤 생산, 르완다
디젤 수요의 15-20% 충족
출처: RDB, 재무부
현재 85 MW의 전기 발전(수력: 50%, 디젤: 50%)
르완다 정부는 2017년 까지 에너지 생산을
1000MW까지 늘리는 야심찬 계획을 세우고
에너지원을 다양화 하고 있음
3 곳의 수력발전 프로젝트 확인.145MW를
생산하는 Rusizi III 는 타당성조사를 마침
소수력 발전을 위한 333곳 (50KW-1MW) 의
후보지 파악
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예상수요
발전
메탄 가스
키부 호수에 500-550억 m3 에 달하는 메탄가스
매장
미 에너지 기업 Contour Global 과 체결한
첫 번째 가스 채굴권과 전력수급계약-현재
건설중인 100MW급 KivuWatt 발전소는
시간당 4MW 발전으로 3억 2,400만 달러
이상의 가치
그 외-키부 호수의 두 번째 가스 채굴권,
가스→액체, 가스→비료 전환
10
에너지 부문 투자 기회
목표: 85MW 에서 1000MW로
•
•
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• 메탄가스 추출, 최대 300
MW
• 수력발전, 최대 295 MW
(300곳 이상의 소수력
발전소 포함)
• 이탄, 최대 100 MW까지
가능
지열발전, 최대 300
MW
그 외 유망분야:
o 태양에너지
o 풍력에너지
o 바이오매스
o 바이오 디젤
11
부문별 개요: 관광
관광 부문 호황 속, 여전히 상당한 기회 존재
르완다 특유의 관광자원
관광객수 날로 증가
방문 목적
비지니스
49%
여가
35%
고유자산: 관광객에게 유일무이한 경험 선사. 세계적으로
생존해 있는 마운틴 고릴라 의 1/3 과 아프리카 들새 1/3의
서식지, 여러 종의 영장류, 화산, 사냥금지구역, 키부
호수에 위치한 리조트, 훌륭한 전통춤과 예술성 높은
공예품
가까운 거리에 위치한 다양한 관광지를 쉽고 안전하게
방문: 모든 주요 관광지가 수도 키갈리 시에서 차로 15시간 내 거리에 위치. 관광객들은 짧은 휴가 기간에도
화산, 열대 우림, 대초원, 섬, 호수, 키갈리를 둘러 볼 수
있음
방문 목적 별 관광 지출
관광수입은
2012년까지
연평균 9%의
성장률을 보일
것으로 예상
친구/가족 방문
비지니스
여가
경유/기타
관광객 한 명당 평균 지출은 하루 200달러이며
평균 체류기간은 1주일
컨퍼런스 관광 증가세: 2012년 키갈리 컨벤션센터가 문을
열면 동아프리카의 컨퍼런스관광 허브로서 발전 가능
동아프리카 방문의 거점: 중부 및 동부아프리카의
중심부에 위치, 케냐, 우간다, 탄자니아, 브룬디, 콩고 등
인접국가에 접근이 용이해 해당 지역 여행에 이상적인
국가
메리어트, 라디슨, 두바이, 세레나 등 유명
호텔의 관심과 투자 유도
르완다에는 200여 개의 호텔과 4,500여 개의
객실이 있으며 고급호텔의 경우 평균 투숙률은
70%로 이 중 외국인이 97%차지
출처: 르완다 관광청, KPS, RDB
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경유/기타
16%
관광 부문 투자 기회
키갈리 등 주요도시의 호텔
늉웨(Nyungwe)국립공원 과 알카게라(Alkagera)국립공원에 환경친화적
숙박시설 건설 및 개발
동식물 공원 조성 및 홍보
테마파크 조성
수상기 관련 회사 합병
니안자 (Nyanza)의 왕궁(the Kings palace) 방문 여행객을 위한 문화센터
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및 호텔 건설
키부(Kivu)호, 이헤마(Ihema)호, 무하지(Muhazi)호에 보트타기 등 수상
스포츠 개발
남부지역 온천지대를 중심으로 한 관광지 및 다양한 활동 개발
관광 및 접대 교육기관
키갈리 컨벤션 센터 의 금융파트너
13
부문별 개요: 정보 통신 기술(ICT)
ICT – 2020 우선순위 과제
르완다 ICT 현황
ICT 개요
민간 및 공공 부문에서 지난 3년간 5억 달러의
투자 유치
ICT 인프라 구축을 위한 정부의 투자:
MTN Rwanda 와 TiGO는 인터넷, 유선/모바일
전화 서비스를 제공하는 양대 통신업자로 현재
360만 명 이상의 (36%의 보급률) 모바일 전화
가입자를 보유. 인터넷 사용자는 2008년 이후
8900%증가
ICT 민간분야는 특히 모바일 앱, 네트워킹 및
소프트웨어 개발 분야에서 성장세가 두드러지며
점점 더 많은 르완다 기업들이 국내 시장을
겨냥한 서비스 뿐 아니라 부룬디와 동부 콩고
수출을 위한 제품 및 서비스를 생산 중
르완다는 글로벌네트워크(케냐 동부 해안의
해저 케이블로 연결) 접속성 확보를 위해
2400만 달러 가량을 지역 통신 인프라에 투자
르완다 정부는 ICT 기술에 아낌없는 투자를
하는 한편 카네기 멜론 대학과 손잡고 Center for
Excellence를 설립, 이 분야의 획기적 성장을
꾀하고 있음. 2012년 1월 개강 예정
인근국가와 연결되는 9 곳의 망 비롯, 30개
지구를 관통하는 2,500km 가량의 전국적인
광케이블
최신식 Tier 3 인터넷 데이터 센터
키갈리 시의 초고속 무선 인터넷-모든 주요
도시로 확대 될 예정
현 르완다 ICT 사업분야:
출처: RDB
모바일 및 유선 전화, VoIP
DSL, VSAT, ISDN, GPRS, 광대역 인터넷
소프트웨어 개발, 하드웨어 조립 및 수리
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ICT 부문 투자 기회
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전자 폐기물 관리 (재활용 및 처리)
비즈니스 프로세스 아웃소싱
심화과정을 위한 기술 교육
소프트웨어 개발: 모바일 애플리케이션, 혁신적 전자결제
솔루션
인터넷 데이터 센터: 컴퓨터보안관리 & 재해복구 계획시설
세계 일류의 기술 단지
스마트 에너지 그리드 개발
접속망/최종접속성 (FTTH, FTTC 등)
15
부문별 개요: 부동산 및 건설
경제성장으로 상업 및 주거용 부동산 개발에 대한 수요 폭증
건설 호황
주거용 부동산
2010년 상반기 건설 분야의 매출은 6,400만
달러에서 전년 동기 대비 28.7% 증가해 8,300만
달러 기록
르완다 정부는 2020년까지 인구의 30% 가량이
도시에 거주할 것으로 예상. 현재 키갈리의 약
5% 거주자만이 현대식 주택 보유
2003 - 2008년 사이 건설 분야 투자는 1억
달러에서 3억 5,000만 달러로 증가. 2008년, 건설
부문의 수입은 다음의 요소에 힘입어 51% 증가.:
키갈리 시의 주택수요만 해도 연간 8,000 10,000채에 달하며, 전국적으로는 연간 약
25,000여 채의 수요 발생
연간 4%의 도시 성장 및 2.8%의 인구
증가율
중산층 증가
국외로 이주했던 사람들의 귀환
그 결과, 건축자재 부족을 야기
출처: RDB
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상업용 부동산
최근 외국인 투자의 증가로 통신, 공익 설비,
전력을 완전하게 갖춘 고급 사무 공간이 부족.
2003- 2006년 사이 이러한 건물의 임대는 50 200% 증가.
강철은 100% 수입에 의존, 다른 건축 자재도
대부분 수입
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부동산 및 건설 부문 투자 기회
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저소득층 및 중산층을 위한 주택
유소년 스포츠 센터
키갈리 시의 사무실 건물
부동산 중개업소
벽돌 및 타일 제조 공장
건축 마감재 제조
대지개발-고소득
상업복합단지 및 쇼핑구역
엔터테인먼트 센터 개발
주요서비스 분야 종사자 교육 및 검정: 건축가, 엔지니어, 배관공
17
부문별 개요: 금융 서비스
금융 부문, 여전히 상대적으로 침투율 낮아
개요
총
주요 기관
금융 분야는 8개의 상업 은행, 1개의 소액 대출
기관, 1개의 할인 상사(discount house), 1개의
개발 은행, 1개의 모기지 은행으로 구성
96개의 소액 대출기관 중 83개는 SACCO
(Savings and Credit Cooperatives), 13개는 민간
또는 공공 유한 회사
상위 3개 대형은행:
자산 10억 달러 중 자기자본은 2억 달러 가량
르완다
인구의 약 80%는 여전히 재정 시스템을
이용하지 않고 있음
주요 상업 은행의 연결 대차대조표는 2010년
2분기 5.5% 증가
8개
연간환산
자기자본이익률(ROE)은 2009년 6월
30일 6.4%에서 2010년 6월 30일 10.3% 로 증가
자본 시장을 위한 정책, 전략 및 인센티브
국가간 금리비교
대출금리
Lending
rate %
Banque de Kigali (Bank of Kigali)
BPR (65%: 조합원, 35%: Rabobank)
BCR (80% Actis, 20% GoR)
Ecobank, Access Bank, KCB 등의 해외 은행이
르완다에 지사를 두고 있음
예금금리
Deposit
rate %
18
15
12
9
6
3
0
르완다
Rwanda
출처:RDB, 재무부
케냐
Kenya
탄자니아
Tanzania
브룬디
Burundi
18
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금융 부문 투자 기회
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상업은행 상품 및 서비스(특히 농촌 지역)
대출 편이성
농업 상품 및 서비스 파이낸싱
중소기업 자금지원을 위한 개발은행
소액금융
모기지 파이낸싱
투자은행업 서비스
금융부문 전문가 교육
보험 서비스(특히 재보험)
르완다 자본시장에서 지분 및 채권 구매
19
부문별 개요: 광업
광석, 가공, 다각화 등 잠재 기회 풍부
광물 수출 성장여력 여전
수출량(백만USD)
콜탄
Coltan
볼프만
Wolfram
100
80
60
40
20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
광물 매장량을 파악하기 위해
국가적 조사가 진행 중
강력하고, 투자자 친화적인
법적, 정치적 체계 마련
다각화 및 가공에서의 투자 기회
르완다의 주요 광물 수출품은 주석, 콜탄, 텅스텐을
추출하기 위해 가공한 광석
광석 가공 분야에 무궁무진한 기회
추정 잠재 생산량의 25% 만이 개발
산업적 채광을 통한 생산성 제고 기회 무궁무진
(건축 자재 용) 채석장 및 보석(금, 다이아몬드,
녹주석, 토파즈, 루비, 사파이어, 가넷 및 기타
개발되지 않은 매장량)에 대한 다각화 기회
르완다의 남서부 지역은 이탄 매장량이
상당하며, 개발 초기 단계로 전기 발전 용도
또는 가공하여 땔감의 대체제로서 이용가능
2007 광물별 생산량 분포
석석
사기업
콜탄
볼프만
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Millions US$
exports
Cassiterite
석석
광업 부문 개발을 위한 노력
협동조합
무허가 업자
정부
Source:
MINIRENA, RDB
20
광업 부문 투자 기회
탐사 기회
광업 기계화
국내소비 및 수출용 시멘트 제조
주석 생산
금 및 사파이어 생산
수출용 콜럼븀 및 탄탈륨 생산
치수석재 공장
채석장 개발
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21
일반 제조 부문
일반 제조 부문 의 투자 기회
목재 및 관련 제품
종이 및 관련 제품
기록 매체의 출판, 인쇄 및 재생산
화학제품
고무 및 플라스틱 제품
조립금속 제품
의약품
포장자재
식용유 제조
농산가공품
건축자재 생산
산화아연 공장
가죽제품 생산
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교육 부문
투자 기회
시골지역에 초등학교 설립
기술학교 개발 (ETO)
관광교육기관 설립
폴리테크닉 대학 설립
예술학교 설립
장애아동을 위한 학교
서점
실험실 자재
국제학교
텔레커뮤니케이션&컴퓨터 교육
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보건의료 부문
투자 기회
클리닉, 지방보건소(health post) 와 같은 보건 시설
의약품 공장
의약품 유통망
보건의료 전문 인력 교육
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유망 투자 기회 요약
부문
예상 투자액
예상 일정
이사카 철도
인프라
$37억
2014년 착공 예정
부게세라 공항
인프라
$6억3,500만
2016년 부터 운항예정
키갈리 컨벤션 센터
부동산/관광
$3억
2009년 착공
ICT 단지
ICT/부동산
$1억1,500만
자금 확보 즉시 착수
관개 프로젝트
농업/인프라
$1억2,000만
2단계 자금 확보 필요
대규모 신선식품 시장
농업
$4,800만
2010년
화훼 단지
농업
$2,100만
자금 확보 즉시 착수
르완다 에너지 회사
에너지
$1,600만
자금 확보 즉시 착수
출처: 르완다 정부
1 현재 투자가 필요한 상황이며 프로젝트 총 비용이 아님
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프로젝트/회사
25
풍부한 잠재 투자 기회
부문
인프라
투자 설명
명칭
금액
총 47억 달러
- 신규노선: 37억
달러
- 다르에스살람이사카 구간
재건:10억 달러
유형
BOT 방식의 PPP
용도
- 재무타당성조사
- 엔지니어링 설계
- 철도 건설
설명
이사카 철도
- 이사카-키갈리 철도는 이사카(탄자니아)에서 키갈리(르완다), 케자(탄자니아)에서 기테가,
무손가티(부룬디)로 이어지는 대규모 프로젝트의 일부
- 프로젝트 내용
•
•
•
두 곳의 신규 구간 건설(키갈리-이사카, 기테가/ 무손가티-이사카)
기존의 이사카-다르에스살람 구간 재건
승객, 화물, 광석 수송을 위한 철도 차량 매입
- 본 프로젝트의 목적은 지역철도 시스템 개발을 통해 위에서 언급한 세 국가의 통합을
가속화 하고 기존의 이사카-다르에스살람 철도를 통해 농업, 광업, 그리고 산업적, 상업적
허브를 다르에스살람(탄자니아)의 항구에 연결시키는 것임
-독일의 철도회사 (Deutsche Bahn)는 아프리카 개발은행의 지원을 받아 2009년 6월 타당성
조사를 실시했으며 이를 탄자니아, 르완다, 부룬디 정부가 승인. 그 후 BNSF(Burlington
Northern Santa Fe Railway)가 개별적인 타당성 조사를 통해 비용을 25%가량 줄일 것으로
예상되는 대안기준(AREMA)제안
- 설계엔지니어링 연구, 재무구조 개발 및 법, 제도적, 규제 틀이 2011년 마련 될 것으로
예상
- 본 프로젝트의 건설기간은 5년 으로 예상
재정
- 전체 프로젝트에서 예상 ERR: 29%, 기본 사례 시나리오에 따라 르완다 구간은 23%. 건설 기간 5년, 운영 기간 30년
- AREMA 표준 이행을 통한 CAPEX 절감으로 추가적인 개선의 여지 있음
혜택
- 지역경제 통합 촉진 및 저렴한 화물 비용을 통한 농업, 광업, 산업 분야 개발
- 철도 비용이 도로 비용과 비교해 최대 50% 가량 저렴
- GDP가 1% 가량 증가할 것으로 예상
- 1,600여 개의 일자리 창출 예상
출처: 르완다 정부
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기업/프로젝트 개요
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풍부한 잠재 투자 기회
부문
인프라
투자 설명
명칭
부게세라 국제 공항
금액
1단계 6억 3,500만
달러
설명
-
유형
PPP
용도
- 진입로, 활주로,
유도로, 에어사이드
시설 건설
- 에너지 효율성이
높은 현대식 터미널,
화물시설, 관제탑 및
지진 같은 천재지변
혹은 정전 시에도 공
항 운영에 차질이 없
는 구조 및 시설
-
-
르완다 정부의 프로젝트로서 적정 수송 한계에 도달한 현 국제 공항을 르완다와
전세계 각지를 연결하는 교역의 통로로 탈바꿈
신 국제 공항은 키갈리 중심부에서 40km 떨어진 부게세라에 위치하며 다양한
매력적인 요소를 지님
• 북부, 동부, 서부에 위치한 하곡(河谷)으로 이어지는 고원
• 상대적으로 깊은 하곡(+30m)
• 남쪽으로 약 23km 지점에 부룬디와 국경
• 방대한 숲이나 정체수(standing water)가 없으며, 심각한 측풍이 발생하지 않음
신 공항 공사는 3단계로 진행되며, 승객 수송 처리 용량은
• 1단계 말(2030년)까지는 현재 연간 40만 명에서 300만 명으로 증가
• 2단계 말까지는 1,000 ~ 1,200만 명으로 증가
• 3단계 말까지는 5,000 ~ 6,000만 명으로 증가
- 2011년 6월 타당성 연구 완료. 2단계의 상세 기술 연구가 영국의 TPS
컨설턴트(히드로 공항 터미널 5에서 근무)에 의해 완료
- 정부는 PPP틀을 통해 공항 건설 예정: 25년간의 설계, 건설, 재무, 유지 및 운영 양허
협정. PWC를 트랜잭션 어드바이저로 선정
- 조달절차는 2011년 9월 초 시작 예정
재정
본 프로젝트는 다국적 개발 에이전시로부터 사전 지원을 받음
혜택
-
출처: 르완다 정부
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기업/프로젝트 개요
키갈리의 수요를 충족하고 아프리카의 대호수(Great Lakes) 지역을 전세계와 연결하는 관문 공항으로 발돋움. 더 나아가, 중앙
아프리카 허브 공항으로 발전.
저렴한 비용으로 좀 더 빈번한 항공 화물 및 승객 서비스를 통해 고부가가치 농산물수출품 및 서비스 등의 외부 분야의 성장
촉진
숙련직 및 단순 노동자에 대한 직간접적 고용 창출 효과
27
풍부한 잠재 투자 기회
부문
부동산/관광
투자 설명
명칭
키갈리 컨벤션 센터 (KCC)
금액
3억 달러
설명
- 2007년 수립된 르완다 기업, UCL(Ultimate Concept Ltd)이 프로젝트개발 및
수행
- UCL의 주주: Prime Holdings(50%), 사회보장기금(Social Security Fund)(25%),
RIG(25%)
- 2009년 4월 사업계획과 타당성 조사 완료
- 센터는 키갈리시 중심부에 위치하며 규모는 13.6ha. 이미 공사가 진행중이며
2011년 12월 완공예정
- Rezidor Group의 Radisson BLU가 호텔 운영자가 될 예정
- 본 계획은 다음을 포함
• 292개의 객실을 갖춘 5성 호텔
• 2,600명을 수용할 수 있는 1개의 큰 회의실, 1개의 보통 회의실, 10개의
회의실
• 1개의 박물관
• 24,000 평방미터의 사무실과 쇼핑 센터
유형
지분 및/또는 채권
용도
컨벤션 센터, 호텔, 복합
상업지구 건설
재정
UCL은 프로젝트 수행을 위해 합작 투자를 진행할 예정으로 파트너를 물색. 르완다 정부는 이 합작 투자에 재정적인 인센티브를
제공하기로 합의.
혜택
- 컨퍼런스 관광은 르완다의 관광 전략 및 정책의 핵심 – 고릴라 및 탐조관광 등과 함께 3대 주요 관광 상품
- 현재 르완다에는 컨벤션 센터가 없음
- 2007년과 2008년 사이 비즈니스 관광객은 25% 증가했으며, 하위 부문은 2009년 경제 침체에 큰 영향을 받지 않음
- 컨퍼런스 관광으로 인한 수입은 2012년까지 연간 4,000만 달러에 이를 것으로 예상
- 르완다 지역으로의 비즈니스 관광객의 수요를 충족함으로써 르완다가 동부아프리카의 허브로 부상하는 계기
출처: 르완다 정부
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기업/프로젝트 개요
28
풍부한 잠재 투자 기회
부문
ICT/부동산
투자 설명
명칭
ICT 단지
금액
1억 1,500만 달러
설명
- 다음의 혹은 그 외 분야의 성장 지원을 위한 ICT 단지 개발
• ICT
• 에너지
• 금융
• 생명 공학
• R&D
유형
지분
용도
- 건축 및 프로젝트 관리, 마케팅
계획 개발
- 원스톱 슈퍼샵 건설
- 6개의 클러스터 건물
건설
- 수송 연결로 건설
- 인프라(전기, ICT)
- 여가 시설 건설
- 르완다 정부는 카네기 멜론 대학(CMU)과 협력해 ICT 분야의 르완다 인력
양성을 위해 Center of Excellence 설립
• CMU에서 제공하는 것에 상응하는 ICT 교육프로그램을 르완다에서 제공
• 이는 ICT 단지의 핵심으로써 르완다를 위한 제도적인 ICT 역량개발 프로
그램 설계를 지원할 예정
재정
- 예상 수입 내역
• 사무실 임대료
• 관리서비스 비
• SME 육성
- 연간 예상 수입은 3,000만 달러 선으로, 손익분기점은 7년 후로 예상
혜택
- 정보 통신 기술을 선도하는 동아프리카 국가로서 국가 위상 제고
- 르완다의 경쟁력과 비교 우위 향상을 통한 2020 비전 달성계획 촉진
- FDI 유치 및 고부가가치 직종 생성
- GDP와 GNI 성장
- 창업보육 서비스
출처: 르완다 정부
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기업/프로젝트 개요
29
풍부한 잠재 투자 기회
부문
농업/인프라
투자 설명
명칭
경작, 물 저장농법, 언덕지대의 관개
금액
총 1억 2,000만 달러
설명
- 경사도 16%이상의 언덕이 르완다 영토의 68% 이상 차지
- 목표: 모범적 경작, 언덕 사이의 댐에서 이루어지는 혁신적인 물 저장 농법,
언덕 지대의 자연 유하식 관개 체제 지원
- 본 프로젝트는 34개의 시범 유역의 35,800ha토지의 경작 및 생산성과
34개 지역의 12,000ha토지의 관개 농업 향상을 증명하게 될 것
- 언덕지대의 관개 프로그램은 망고, 아보카도, 요리용 바나나, 자두, 복숭아,
파인애플 등 경제성이 높은 원예 작물 뿐 아니라 커피와 차에 중점
- 8개의 프로젝트 지역에 대한 상세한 조사 및 설계 작업이 완료. 16개 지역은
현재 상세한 설계 작업이 진행 중.
유형
PPP
용도
모범적인 경작, 혁신적인 물
저장 농법, 언덕 지대의 관개
체제를 지원하기 위한 단지
개발
재정
- 총 2억 달러의 비용 예상
- 일부 개발 파트너로 부터 보조금을 지급받았으나 1억 2,000여 만 달러 부족
혜택
- 현재는 매우 제한적인 관개 농업이 이루어짐 – 0.6%의 농경지에서만 관개 농업이 이루어지고 있어 대부분의 농가에서는 관개수
를 강우에만 의존하고 있는 실정
- 관개는 기후 변화에 취약한 농업에 있어 매우 중요. 관개를 통해 생산 변동성을 줄이고 이 분야를 정부의 작물 강화 프로그램과
결합할 수 있음
- 관개 시스템은 빗물로 인한 토양 침식을 줄여 토양 양분을 보존하고 생산성 향상에 기여
- 관개 시스템을 통해 르완다 언덕 지대의 생산성을 개선하고, 상업적 농업에 종사함으로써 수입원을 다양화 할 수 있음
출처: 르완다 정부
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기업/프로젝트 개요
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풍부한 잠재 투자 기회
부문
농업
투자 설명
명칭
대규모 신선식품 시장
금액
4,800만 달러
설명
- 신선식품 시장 개발에 대한 초기 타당성 연구 완료
- 키갈리 경제특구에 필요한 부지 확보. 2011년 말까지 건축디자인 및 포괄적
타당성조사 완료 예정
- 르완다의 연간 신선과일 및 채소 소비량은 300만 톤(MT)로 추정
- 키갈리 시의 연간 소비량 추정치:
• 현재: 신선과일 및 채소-363,144톤, 축산물-36,621톤
• 2020년 추정치: 신선과일 및, 채소-581,000톤(60%증가)
축산물-60,000톤(39% 증가)
유형
PPP
용도
가판대, 냉동/냉장 저장 시설,
바나나 숙성 센터, 쇼핑몰,
프리미엄 농산물 쇼핑몰, 육류
및 유제품 거래 단지 및 행정관
등 대규모 시장 단지 개발
© Rwanda Development Board, Confidential – Not to be reproduced or distributed
기업/프로젝트 개요
- 주요 수입원과 총 수입원에서 차지하는 비율
• 농산물 진입 시장 비용(38%)
• 상품 진열대의 임대 비용(21%)
• 슈퍼마켓, 냉장실, 선적 사용자 비용(19%)
• 금융 및 행정관 및 기타(22%)
- 비즈니스 거래는 카드 시스템을 도입할 예정이지만 수익 모델은 임대 방법을 적용
재정
- 손익분기점 도달 시 까지의 6년 동안의 총 수입은 1억 7,500만 달러 예상
- 초기 타당성 조사를 위한 자금은 우간다의 Kilimo Trust가 제공
- 프로젝트의 공동 파트너로는 농림부, RDB, PSF(Private Sector Federation), 키갈리 시의회 등
혜택
- 식품 시장은 국내 시장뿐 아니라 지역 및 세계 수출 시장에 진출 예정(동아프리카에는 대규모 식품 시장이 한 곳만 존재)
- 생산성 및 품질 제고와 국내 및 해외 마케팅에 인센티브를 제공하여 농가의 수익 증대
출처:르완다 정부
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풍부한 잠재 투자 기회
부문
농업
투자 설명
명칭
화훼단지
금액
설명
- 화훼 단지 개발을 위한 동부 지역의 200ha 토지 파악
- 단지는 호수와 인접한 높지 않는 고도에 위치
- 르완다 정부는 화훼 산업을 통해 연간 2억 5,000만 달러
이상의 수입을 올리는 에티오피아의 사례를참조
- 르완다 기업 Rwanda Roses LTD는 이미 타당성 연구를 완료하고
화훼 단지에 50ha의 장미 농장을 조성하는 비즈니스 계획을 구상
- 본 프로젝트로 연간 9,500만 송이가 넘는 꽃을 생산할 것으로 예상하며,
1단계에서는 우선 연간 6,000만 송이의 꽃을 생산할 예정
- 비료와 살충제를 사용하고 친환경, 전산화된 관개 시스템을 활용.
이러한 고급 생산 기술을 통해 제품의 95%를 수출적합 품질의 제품으로
생산
1,400만 유로/2,100만 달러
- 1 단계: 900만 유로/1,350만 달러
- 2 단계: 500만 유로/750만 달러
유형
PPP
용도
다음과 관련된 비용 포함, 200ha의
화훼 단지 개발
- 토지 수용
- 연구(사회 연구, 환경영향평가,
구체적인 타당성 평가)
- 지형 및 건축 설계
- 인프라
재정
- 본 프로젝트로 경매(80%) 및 직접 판매(20%)를 통해 연간 9,500만 송이 이상을 생산 및 판매할 것으로 예상. 장미만 연간 33 –
40억 송이를 판매하고 있는 더치 옥션(Dutch auction) 겨냥.
- 송이당 농가의 순 수입은 0.10유로로, 총 수입은 950만 달러가 될 것으로 예상
혜택
- 해당 지역 및 인근 지역의1,500명에게 고용의 기회가 주어지고, 정부의 세수 증가 및 외화유치에 기여 할 것
으로 예상
- 새로운 기술을 르완다의 화훼 산업에 도입해 장미(절화)를 생산, 르완다와 지역을 위한 모델로서 활용 가능
- 화훼 단지 개발로 화물 수송기 유치 및 이에 따른 항공 화물 비용을 절감. 이는 또, 수출용 과일 및 채소의 부가가치에 역점을
두고 있는 화훼산업에 더 많은 투자자를 유치 할 것으로 기대
출처: 르완다 정부
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기업/프로젝트 개요
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풍부한 잠재 투자 기회
부문
에너지
Sector:
투자 설명
명칭
르완다 에너지 기업 (RWANDA ENERGY COMPANY )
금액
1억 3,400만 달러
설명
- 키부 호수에서 메탄 가스 추출 , 전기 및 부산물 생산
유형
지분
제안 구조:
- 지분: 30%
• RIG SA: 60%
• 전략적인 파트너: 40%
- 채권 : 70%
용도
완료 단계 II - 50MW 출력의 산업
발전소 개발
- 프로젝트 규모
• 단계 I: 3.6 MW의 시범 프로젝트
• 단계 II: 50MW의 규모의 산업 단계
• 단계 III: 100MW까지 발전량 증대
• 기타: 부산물(가스-액체 연료, 비료, 캔 가스 및 파이프라인)
- 현황: 추출단계 진행 중, 시범단계의 발전소 테스트
재정
- 단계 I: 르완다 투자 그룹인 RIG SA의 전적인 재정 지원. 3.6 MW 발전. 단계 II에서 50MW 전기 생산을 위한 가스 채굴권 계약
체결. 단계 III에서는 100MW로 증가 예상.
- 단계 II: RIG SA는 4,000만 달러의 지분과 채권조달을 통해 1억 3,400만 달러를 모금하기 위해 전략적 투자자를 물색 중
혜택
- 르완다의 에너지 생산량 증가 및 에너지 균형 개선
- 고용창출 및 증가하는 사업용 및 가정용 에너지 수요 충족에 기여
출처: 르완다 정부
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기업/프로젝트 개요
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연락처
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www.rdb.rw
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