Transcript T커머스전략

Contents
Ⅰ. 국내 홈쇼핑 분석
Ⅱ. T-Commerce Business 동향
Ⅲ. T-Commerce Market 분석
Ⅳ. T-Commerce 소비자 분석
Ⅴ. T-Commerce Strategy 분석
Contents
Ⅰ. 국내 홈쇼핑 분석
1. 국내 소매 유통시장 현황 (2002~2007)
2. 국내 홈쇼핑 시장 전망(2002~2007)
3. 국내 홈쇼핑 시장의 정체기
4. 성장의 제약 요인
5. 경영환경 변화
Ⅰ. 국내 홈쇼핑 산업 분석
1. 국내 소매 유통시장 현황(2002~2007)
 기업형 소매유통시장 성장으로 재래시장 점유율 지속적인 축소(기타 부문 포함)
 홈쇼핑시장은 소비경기 탄력적 구조로 백화점, 할인점 보다 차별화된 성장 전망
- 디지털방송, T-Commerce 등 채널 다양화 추세, 소비자 구매패턴 변화, 온라인 가속
국내 소매 유통시장 추이
(단위 : 조 원)
Year
2002
2003
2004
2005
2006
2007
02 ~ 07’ CARG
Home Shopping
10.60
11.00
11.00
11.70
13.00
15.20
7.5 %
Discount Store
17.40
19.50
21.50
25.20
30.70
37.90
16.8 %
Department Store
17.80
17.30
16.50
17.30
18.60
20.10
2.5 %
Supermarket
6.70
7.10
7.10
8.00
8.80
9.30
6.8 %
CVS
2.80
3.60
4.00
6.20
6.20
7.60
22.1 %
Others
91.30
88.50
89.00
89.50
89.50
88.50
-0.6 %
Total
146.60
146.90
149.10
156.40
166.80
178.60
Data source:LG Securities(Jan, 2005)
Ⅰ. 국내 홈쇼핑 산업 분석
2. 국내 홈쇼핑 시장 전망(2002~2007)
 인터넷 쇼핑몰은 향후 홈쇼핑 시장의 성장엔진 역할 담당
 인터넷과 IP-TV, Digital CATV에서의 T-Mall 연동으로 인터넷 쇼핑몰이 향후 홈쇼핑의 성장
모멘텀으로 등장 예상
 CATV는 가시청가구수 증가율 감소로 인해 성장성 논란이 있으나 향후 질적인 개선 재구매율
제고, Niche시장 확대 등을 통한 성장 지속
국내 홈쇼핑 시장 전망
(단위 : 조 원)
Year
2002
2003
2004
2005
2006
2007
02 ~ 07’ CARG
Internet
5.04
6.09
6.41
6.96
7.97
9.87
14.40 %
TV
3.82
3.46
3.33
3.50
3.72
3.97
0.8 %
Catalog
1.72
1.45
1.22
1.22
1.31
1.37
- 4.4 %
Total
10.58
11.01
10.96
11.72
13.00
15.21
7.50 %
Data source:LG Securities(Jan, 2005)
Ⅰ. 국내 홈쇼핑 산업 분석
3. 국내 홈쇼핑 시장의 정체기
 2003년 TV 홈쇼핑의 성장률은 30% 내.외, 이 후 성장률도 크게 둔화될 것으로 예상
- 매경 ECONOMY 제1190호
주요 홈쇼핑 업체 연간 총 판매액
홈쇼핑 산업의 성장 제약 요인
1조8,046억
1조6,306억
1조4,812억
1조4,272억
1조3,776억
소비심리
위축
CATV의 포화
성장의
1조2,382억
제약 요인
GS
CJ
홈쇼핑 홈쇼핑
2002
Data source:세계닷컴(April, 2005)
GS
홈쇼핑
CJ
홈쇼핑
2003
GS
홈쇼핑
CJ
홈쇼핑
2004
소비자 권익
문제 제기
구매행태,
상관습의 변화
Ⅰ.
국내
홈쇼핑
산업
분석
4. 성장의 제약 요인
4대 성장의 제약 요인 분석
CATV의
포화
내용
 2003년 말 기준 가입가구
(11,404,632가구), 국내 전
체 가구(16,489,115가구)
• 총 가구의 70% 단계로 성
숙 단계
문제점
 증가세 위축
• 홈쇼핑 가시청 가구의
증가세 위축
Skylife의 부진
• 현재 100만~110만 가구에
에서 증가세 멈춤
 현재의 상황에서 객단가
를 높일 수 있는 수단의
필요성 대두
소비심리
위축
소비자
권익 문제 제기
구매행태,
상관습의 변화
 경기 불안과 장기 침체
 가계부채 확대 및 부실
여신 문제 대두
 소비심리 위축 초래
 CATV 홈쇼핑 채널의
과다/중복 편성
 Low 채널 과다 배치
• 소비자 권익 차원의 문제
제기
 고객들의 구매 행태나
상관습이 TV 홈쇼핑에
부정적인 방향으로 변
화할 가능성
• T-Commerce, 인터넷
쇼핑몰 등 경쟁유통채
널
의 성장으로 인한 국내
유통 시장 구조의 근원
적인 변화 가능성
 TV 홈쇼핑의 충동구매
성향
• 상대적으로 큰 타격
 구매 충동을 직접 구매
로 바로 연결시킬 수
있는 수단의 필요성
대두
 정책 당국의 규제 가능성
• 채널 운영 가이드라인
제시 가능성 有
 소비자 권익을 배려할
수 있는 수단의 필요성
대두
 TV 홈쇼핑 채널만이 아
닌 소비자에게 친숙한
새로운 방식의 구매 방식
의 필요성 대두
 국내 B2C 시장에서의
TV 홈쇼핑 점유율의 감
소 가능성
 T-Commerce 같은
신규 서비스 도입 적기
 TV 홈쇼핑 채널만이
아닌 소비자에게 친숙
한, 다양한 방법의 구
매
방식 필요성 대두
Ⅰ.
국내
홈쇼핑
산업
분석
5. 경영환경 변화
T-Commerce Business Value Chain
홈쇼핑사의 경영환경 변화 요인
정부정책/규제
Customer
Retention
Marketing
Collect
Customer info.
Customer
Acquisition
Sales
Opportunity
• 방송법 개정(04년 3월)
- 외국인 지분률 확대(49%)
• 소비자 단체의 감돋기능 강화
• 오프라인 유통업체의 시장
진입 가능성
기술 현황
• Digital화에 따른
Interactive TV시장 확대
• Mobile 환경에서 거래/
정보전달 기회 증대
Customer DB
T-Mall Center
Sales
Service
Customer
maintenance
• On-Line 유통의 지속 성장
- 인터넷 몰 새로운 성장채널
로 부각
• 소비심리 회복 지연
• 내수시장의 한계
Customer
Management
Customer Viewpoint
시장(수요)변화
Functional point
소비자 Needs
• 스마트한 소비자 증가
• 新수요 창출
- 주5일 근무, Bobos,
Well-being족 등
•On-Line 이용률 증가
- 25~35세대를 중심으로
Contents
Ⅱ. T-Commerce Business 동향
1. 데이터방송의 정의
2. T-Commerce의 정의
3. T-Commerce 사업자 현황
4. T-Commerce 서비스 카테고리
5. T-Commerce 수익 모델
Ⅱ. T-Commerce Business 동
1. 데이터방송의 정의
향
Data Broadcasting Business Flow
 데이터방송 분류
• 전용데이터방송
- 방송프로그램은 서비스 하지 않고 데이터방송
만을 내보내는 서비스
- 독립된 별개의 물리적 채널을 가짐
• 보조적 데이터방송(독립형/연동형)
- 방송프로그램을 서비스 하면서 보조적으로
데이터방송을 내보내는 서비스
 데이터방송의 특징
• 기존 TV방송과 비즈니스 흐름에서 차이가 나는
점은 리턴 패스를 이용하여 시청자의 반응을
직접적으로 수용한다는 것임
- 이를 토대로 광고주를 비롯하여 유통, 결제,
금융 회사 등과 시청자를 직접적으로 연결하는
것이 가능하며, 다양한 비즈니스 모델 개발 가능
- TV가 거래를 매개할 뿐만 아니라, TV 상에서
모든 거래가 완결되어 TV가 시장의 역할도
수행하는 T-Commerce 플랫폼 역할
Contents Creation
Contents
Aggregation & Distribution
Make
Biz Networks
Various
corporation
Return Service
Ⅱ. T-Commerce Business 동
2. T-Commerce의 정의
향
T-Commerce Business Flow
 정의
- 디지털화된 TV를 통해 발생하는 상거래 서비스
 분류
• 상품 판매형 T-Commerce(10개사 승인)
- 유형, 무형의 다품종 복합상품을 소개하거나
판매의 목적으로 방송하는 T-Commerce
- TV홈쇼핑과 유사한 형태
• 용역 제공형 T-Commerce(수시승인)
- 소비자편의 증진을 위해 사회적으로 서비스가
보편화 되어 있는 무형의 용역을 소개하거나
판매의 목적으로 방송하는 T-Commerce
- TV뱅킹, 주식거래, 예약/예매서비스, 주문/배달
• 콘텐츠 제공형 T-Commerce(수시등록)
- TV망을 통한 전자적 콘텐츠의 구매
- 게임, 영화, 음악 다운로드, SMS서비스
 T-Commerce에서는 비즈니스 모델에 따라
통신회사, 유통업체, 금융기관, 데이터방송 제작
업체 등 새로운 사업파트너가 필요
광고대행사
제작사
Data CP
방송사
금융기관
통신회사
유통업체
Ⅱ. T-Commerce Business 동
3. T-Commerce 사업자 현황
향
데이터방송채널사용 사업자
법인명
채널명
공급분야
디티비플러스㈜
 TV Stock Channel
 정보(증권)
씨네이십일㈜
 하이씨네21(HiCine21)
 씨네21
 정보(영화)
 영화정보 및 영화예약예매 서비스
㈜CJCGV
 CJCGV
 영화정보 및 영화예약예매 서비스
인포뱅크㈜
 메시지온TV
 TV문자 메시지
자크르데이타베이스시스템즈㈜
 MUDI(무디)
 음악정보
 공연예약예매서비스(㈜메리고라운드)
 음반주문배달서비스(㈜음악창고)
㈜겜채널
 겜영어
 지존(Gzone)
 아이플레이(I-Play)
 게임
㈜네오디지틀
 네오게임
 게임
㈜농수산홈쇼핑
 NSS Tv-Shop
 홈쇼핑
㈜데이콤멀티미디어인터넷
 TV팝 엠프
 음악
㈜델리커뮤니케이션
 TV 델리쿡
 정보(식생활)
㈜보라존
 GameSoup
 게임
Ⅱ. T-Commerce Business 동
3. T-Commerce 사업자 현황
향
데이터방송채널사용 사업자
법인명
채널명
공급분야
㈜브로드밴드솔루션즈
 채널가이드
 이지로드(EasyRoad)
 게임씨티
 엔스타
 프로그램정보(EPG)
 교통정보
 게임
 연예/스포츠
㈜CJ홈쇼핑
 CJ홈쇼핑I
 홈쇼핑
㈜아이디지털홈쇼핑
 아이디지털홈쇼핑
 홈쇼핑
㈜아이엠넷피아
 알토란부동산
 알토란증권
 알토란보험
 부동산정보
 증권정보
 보험정보
㈜아카넷티비
 아카넷TV골프파트너
 건강지기
 TV홈서비스
 골프정보
 건강정보
 음식주문배달서비스
㈜알티캐스트
 오늘의 운세
 트랜드TV(Trend TV)
 퍼스트TV 뱅킹
 정보(운세)
 유행정보
 TV뱅킹서비스(제일은행)
㈜와이앤피어스스턴스
 골프파트너
 부동산파트너
 정보(골프)
 정보(부동산)
㈜에어코드
 키드아이TV
 교육(유아)
Ⅱ. T-Commerce Business 동
3. T-Commerce 사업자 현황
향
데이터방송채널사용 사업자
법인명
채널명
공급분야
㈜우리홈쇼핑
 우리홈쇼핑(Woori T-Shop)
 홈쇼핑
㈜이피지
 TV클리닉
 TV플러스
 건강정보
 TV프로그램정보, 프로모션
㈜잡코리아
 TV잡코리아
 정보(취업)
㈜GS홈쇼핑
 GS홈쇼핑 T-Shop
 홈쇼핑
㈜티브이벼룩시장
 TV벼룩시장
 홈쇼핑
㈜한국경제티브이
 한국경제DTV
 증권정보
㈜현대홈쇼핑
 TV Hmall
 홈쇼핑
케이웨더㈜
 케이웨더 날씨방송
 날씨(기상)정보
케이티하이텔㈜
 Paran쇼핑
 홈쇼핑
토파스여행정보㈜
 스카이투어
 정보(여행)
하나로텔레콤㈜
 하나로홈쇼핑
 홈쇼핑
화성산업㈜
 동백TV몰
 홈쇼핑
Ⅱ. T-Commerce Business 동
4. T-Commerce 서비스 카테고리
향
Home Commerce Service
Category
T-Commerce
Service
T-Entertainment
Service
T-Information
Service
Contents
TV Home Shopping
Contents On Demand
Service
• Smart Card One-Stop Shopping 서비스 및 선불형 충전 서비스
• 홈쇼핑 채널 가격비교 데이터 제공
• PPL 실시간 쇼핑
• TV Home Banking, 증권 서비스
• 영화표, 승차권 등의 예매 서비스
• 5.1채널, DVD(HD)급 영화 스트리밍(다운로드)서비스
• MP3 음악 스트리밍 서비스
• 고화질 맞춤형 교육 서비스
• 생활, 건강, 육아 등의 맞춤형 동영상 콘텐츠 서비스
• 개봉 영화 예고편 및 서비스
VoIP(IP Telephony)
• 인터넷 무료 전화, 화상 서비스(Phone to Phone)
Data Broadcasting
• 공중파, 케이블, 위성방송 프로그램 데이터 서비스 및 EPG 서비
스
Real Time Broadcasting
• 맞춤형 실시간 정보, 뉴스 서비스(교통, 날씨 등의 부가 서비스)
• 지역 생활정보 서비스
Real Time Event Broadcasting
Interactive Advertising
• TV 프로그램을 통한 투표, 경품, 콘텐스트 등의 이벤트 참여
• 실시간 참여 서비스
• 스포츠 프로그램의 카메라 앵글 서비스
• CM과 연동되는 실시간 구매, 시청자 참여 프로모션, 경품 서비스
• 전자 T-Catalog 서비스
• 소구 대상의 1:1 맞춤형 전자 DM 서비스(실시간 고객 관리)
Ⅱ. T-Commerce Business 동
5. T-Commerce 수익 모델 향
T-Mall 서비스 수익 모델
 홈쇼핑 시청 도중에 고객이 주문버튼
(스마트카드)을 통한 물품 구매 및
결제가 가능한 시스템
 본 결제 서비스를 제공함으로 인해
스마트카드 연계시 홈쇼핑사의 고객
서비스 강화 및 고객 정보 보안 가능
 Set-Top Box를 통한 카드결제를 유도함
으로써 콜 센터 운영 비용의 절감 및 전화
폭주로 인한 매출 손실 및 방지의 효과
 TV를 통한 쇼핑을 유도함으로써 인터넷
에 익숙하지 않은 중장년층 및 주부계층
의 인터넷 쇼핑몰 이용 활성화를 통한
매출증대 유도
플랫폼 이용료 지급
방송사
데이터방송
서비스 제공
홈쇼핑사
물품 구매
결제 수수료
지급
판매 대금
지급
물품 발송
스마트카드 발급
또는 결제 인증모듈 수수료
시청자
물품 대금 지급
금융사
Ⅱ. T-Commerce Business 동
5. T-Commerce 수익 모델 향
금융사, 보험사, 증권사 수익 모델
 고객이 실시간으로 각종 금융서비스를
이용할 수 있는 서비스
 수익 극대화 전략으로 스마트카드의
발급이 포인트이며 스마트카드를 제공함
으로 인해 금융사의 고객서비스 및 고객
정보 보안 가능
플랫폼 이용료
지급
방송사
데이터방송(금융)
서비스 제공
 TV를 통한 서비스 이용을 유도함으로써
각종 청구서, DM제작/발송 비용절감
효과
금융 서비스
콘텐츠 제공
통장, 보험증서 발급
시청자
금융 서비스
수수료 납부
금융사
(은행,보험,증권)
Ⅱ. T-Commerce Business 동
5. T-Commerce 수익 모델 향
콘텐츠 서비스 수익 모델
 데이터방송사업자는 고객에게 제공될
양질의 콘텐츠를 발굴, 제공하고 콘텐츠
제작업체는 고객 Needs에 맞는 콘텐츠를
제작하여, 고객서비스 및 콘텐츠 분야
수익을 발생시킴
데이터방송(콘텐츠)
서비스 제공
방송사
콘텐츠 이용요금
납부
시청자
콘텐츠 요금
정산
콘텐츠
제작
DP,CP,PP
Ⅱ. T-Commerce Business 동
5. T-Commerce 수익 모델 향
양방향 광고 서비스 수익 모델
 고객이 실시간으로 각종 금융서비스를
이용할 수 있는 서비스
 수익 극대화 전략으로 스마트카드의
발급이 포인트이며 스마트카드를 제공함
으로 인해 금융사의 고객서비스 및 고객
정보 보안 가능
무료 VOD
제공
방송사
광고비용
지불
광고 시청
 TV를 통한 서비스 이용을 유도함으로써
각종 청구서, DM제작/발송 비용절감
효과
광고 유치
상품 구매
시청자
광고주
(광고사)
Contents
Ⅲ. T-Commerce Market 분석
1. T-Commerce 국내 동향
2. T-Commerce 해외 동향
3. T-Commerce 시장 현황
Ⅲ.
T-Commerce
Market
분석
1. T-Commerce 국내 동향
지상파 방송사
1. KBS
 KBS2TV 전체 프로그램에 독립형 데이터방송 적용 중
 개그콘서트, 부부 클리닉, 사랑과 전쟁, TV정보센터, 드라마 해신 등 4개 프로그램에 주 9시간 연동
데이터방송 실시 중
 개그콘서트 : 개그맨 Mobile 케릭터 휴대폰 Download 서비스
 부부 클리닉 : 시청자 여론 조사
2. MBC
 독립형 데이터방송만 시험방송 중
 본 방송시 음악프로그램, 논스톱5 등 프로그램에 연동형 데이터방송 적용
3. SBS
 독립형 데이터방송만 시험방송 중
 본 방송시 10개 이상 프로그램에 양방향 데이터방송 실시예정
4. EBS
 전체프로그램에 독립형 데이터방송 시험방송 중
 장학퀴즈, 토끼가 까꿍, 최고의 요리비결, 이슬람 문화기행, 스페이스공감 등의 프로그램에 연동형
데이터방송 실시 중
 장학퀴즈 : 직접문제 풀기
 스페이스 공감 : 자체 공연장인 스페이스의 공연물 예약서비스
 콘텐츠의 70% 외주 DP로 부터 공급
Ⅲ.
T-Commerce
Market
분석
1. T-Commerce 국내 동향
위성방송, 케이블
1. Skylife
 2003년 5월 데이터방송 본 방송 실시
 2004년 1월 유료화 실시
 2005년 5월 기준 전체 가입자수 104만 가입자 이며 50%인 50만 이상 스카이터치 가입자 확보
 단방향 전용 서비스 위주이며 데이터방송 전용채널(스카이터치)을 통해 게임, 영어교육 게임, 유아
교육, 운세, 날씨, 교통, 영화, 생활정보, SMS서비스 실시 중
 피자 주문, T-Banking 등 용역 제공형 서비스 초기 중
 다양한 사업 모델로 확장 예정 중이며, 골프장 예약, 선거방송등의 양방향 데이터방송 서비스 초기
 자체 채널 100번을 통해 프로그램 연동형과 독립형 데이터방송 실시 중
 2004년 한해 콘텐츠 제공 DP의 평균매출액은 2억원 정도
2. CJ케이블넷
 2월1일부터 상용 서비스 실시 중
 SMS송수신, 극장예약/예매서비스, 게임, 운세 등의 양방향 서비스와 생활정보 등의 독립형 데이터
방송 실시 중
 OSD(On Screen Display), 화면 축소 등의 방법으로 A/V 시청과 동시에 다양한 정보 이용 가능
 추후 T-Banking, 상품 판매형 T-Commerce로 확대 예정
Ⅲ.
T-Commerce
Market
분석
2. T-Commerce 해외 동향
 영국
 세계 최초 데이터방송 실시
 데이터방송 보급률 최고
 지상파(BBC):T-Commerce, 인터넷접속,
전화, 연동퀴즈, 투표, 인터렉티브 드라마
(에피소드나 이용시간 등을 시청자가 선
택)제공
 위성(BskyB):축구독점 중계권을 이용한
스포츠배팅 서비스, 게임, SMS서비스,
T-Commerce
 케이블CWC:양방향TV를 통한 게임, 퀴즈,
스포츠서비스 제공
Ⅲ.
T-Commerce
Market
분석
2. T-Commerce 해외 동향
 이탈리아
 강력한 정부지원
 STB보조금 지급, DTV STB에 데이터방송용
미들웨어, 리턴패스 의무장착
 T-Commerce, T-Banking, T-Government,
주문형방송에 주력
Ⅲ.
T-Commerce
Market
분석
2. T-Commerce 해외 동향
 미국
 플랫폼 사업자, 솔루션 사업자들 활발하
게 데이터방송 참여 중
 독립형 데이터방송 위주
 DirecTV:스포츠 스코어, 날씨, 증권정보
 Echostar:스포츠, 뉴스, 날씨정보, 게임,
어린이전용 오락 및 교육서비스, 생활정
보 제공
 Cable Vision:개인사진서비스, SMS,
지역정보, 교통, 날씨, 뉴스, 정보 제공
 Charter:게임, 스포츠, 날씨, 경제정보,
건강정보서비스 제공
Ⅲ.
T-Commerce
Market
분석
2. T-Commerce 해외 동향
 일본
 플랫폼 사업자, 솔루션 사업자들 활발하
게 데이터방송 참여 중
 독립형 데이터방송 위주
 DirecTV:스포츠 스코어, 날씨, 증권정보
 Echostar:스포츠, 뉴스, 날씨정보, 게임,
어린이전용 오락 및 교육서비스, 생활정
보 제공
 Cable Vision:개인사진서비스, SMS,
지역정보, 교통, 날씨, 뉴스, 정보 제공
 Charter:게임, 스포츠, 날씨, 경제정보,
건강정보서비스 제공
Ⅲ.
T-Commerce
Market
분석
3. T-Commerce 시장 현황
T-Commerce 세계 시장 추이
미국 T-Commerce 서비스 시장 전망
전 세계 T-Commerce 서비스 가구수
(단위 : 십억달러)
(단위 : 백만 가구)
300
5,000
4,000
250
OVUM
GOLD MEDIA
200
150
ABI
3,420
3,000
VISION
100
2,000
1,610
757
320
2006
2007
2005
1) Data Source : Vision Consult(2005. 03)
1,000
* Provision/Total credit
50
* Provision/Total credit
2004
2005
2004
2006
2005
2007
2006
2008
2007
2008
유럽 T-Commerce 서비스 시장 전망
2008
(단위 : 십억달러)
OVUM
33
52
99
148
226
5,000
4,418
4,000
GOLD
MEDIA
55
88
127
176
-
ABI
37.7
60
95.4
155
244
VISION
41.9
66.6
107
160
235
3,000
2,346
2,000
1,000
1,294
651
* Provision/Total credit
2006
2007
2008
2005
1) Data Source : Vision Consult(2004) / Gold Media(2005)
Ⅲ.
T-Commerce
Market
분석
3. T-Commerce 시장 현황
국내 T-Commerce Service 가입수요 전망
(단위 : 만 가구)
Year
2005
2006
2007
2008
2009
2010
합계
낙관적
54
193
310
320
210
100
1,187
중립적
34
91
126
159
178
174
762
비관적
24
60
80
103
123
137
527
Data source:ETRI 네트워크경제 연구팀(January, 2005)
국내 T-Commerce Service 시장 전망
(단위 : 억원)
Year
2005
2006
2007
2008
2009
2010
합계
낙관적
868
4,389
10,887
18,475
24,383
27,657
86,659
중립적
542
2,269
5,015
8,566
12,682
16,891
45,965
비관적
375
1,524
3,290
5,574
8,360
11,532
30,655
Data source:ETRI 네트워크경제 연구팀(January, 2005)
Ⅲ.
T-Commerce
Market
분석
3. T-Commerce 시장 현황
국내 양방향 TV 단말기(셋톱박스) 시장 전망
(단위 : 억원)
Year
2005
2006
2007
2008
2009
합계
2010
낙관적
1,791
6,367
10,218
10,542
6,914
3,296
39,127
중립적
1,117
3,003
4,162
5,244
5,866
5,750
25,142
비관적
774
1,981
2,653
3,383
4,055
4,513
17,360
Data source:ETRI 네트워크경제 연구팀(January, 2005)
국내 T-Commerce Service 시장 전망
(단위 : 억 원)
국내 T-Commerce Service 시장 전망
140,000
125,786
낙관적
100,000
비관적
94,833
63,536
48,016
60,000
34,519
40,000
20,000
13,150
2,659
1,150
2005
10,598
31,971
19,556
4,655
2006
2007
1) Data source : ETRI 네트워크 경제연구팀 (2004. 06)
2) T-Commerce Service 시장 전망 매출액 및 Set-Top Box 매출액을 합한 수치임
2008
2009
2010
Contents
Ⅳ. T-Commerce 소비자 분석
1. T-Commerce 설문 조사 개요
2. T-Commerce 설문 조사 결과
3. T-Commerce 설문 조사 분석
Ⅳ.
T-Commerce
소비자
분석
1. T-Commerce 설문 조사 개요
조사 개요
1.
2.
3.
4.
설문 조사 기간 : 2005년 7월 1일 ~ 7월 31일
설문 대상 인원 : 550명
설문 대상 : 네이버 T-Commerce 포럼 커뮤니티(café.naver.com/tvcommerce)회원
설문 대상 선발 기준
- 2005년 7월 현재 스카이라이프 서비스 중 스카이 초이스, 스카이 터치 사용 경험자
- CJ케이블넷 헬로우디 서비스 사용자 경험자
- 그 외 T-Commerce 관련 시범 서비스 사용 경험자
5. 설문 대상 방법
- 1년 간 포럼 활동 회원 중 정기적 오프라인 모임 및 미팅 참석자 중 개별 면접 및 e-mail 질문을
통한 본인 및 가족 구성원
6. 설문 조사 및 유의 사항
- 위성방송 밑 케이블TV 등의 전송방식 및 플렛폼의 다양화로 네트웍 및 전송에 따른 질문 사항은
제외 하였음
- 각 사업자간의 이해 관계에 따른 세부 사업자별 항목은 대외비로서 본 보고서에 명시 하지 않음
Ⅳ.
T-Commerce
소비자
분석
2. T-Commerce 설문 조사 결과
서비스에 대한 만족도는?
만족의 이유는?
전반적 만족
31.40%
화질 만족
30.60%
전반적 불만족
15.00%
속도 만족
20.00%
불만
 기타 : 29.50%
12.30%
콘텐츠 만족
 기타 : 40.40%
6.00%
Ⅳ.
T-Commerce
소비자
분석
2. T-Commerce 설문 조사 결과
불만족의 이유는?
선호(희망)하는 서비스는?
콘텐츠 불만
31.10%
VOD
46.80%
속도 불만
19.40%
쇼핑
18.30%
화질 불만
 기타 : 36.30%
13.20%
부가서비스
 기타 : 9.20%
17.60%
Ⅳ.
T-Commerce
소비자
분석
2. T-Commerce 설문 조사 결과
데이터방송서비스 지속 사용 여부는?
계속 이용의 이유는?
이용 안함
37.00%
VOD 서비스 이용
33.00%
유동적
34.70%
쇼핑 이용
21.90%
계속 이용
28.30%
방송정보(EPG)이용
 기타 : 26.00%
11.10%
Ⅳ.
T-Commerce
소비자
분석
2. T-Commerce 설문 조사 결과
이용 안하는 이유는?
부가서비스 유료 결제(향후)사용 지속 여부는?
이용할 만한
콘텐츠 없음
37.00%
유동적임
82.20%
필요성 못 느낌
28.00%
결제할 의사 있음
9.80%
리모콘 작동 불편
 기타 : 36.30%
21.00%
결제할 의사 없음
 기타 : 26.00%
9.80%
Ⅳ.
T-Commerce
소비자
분석
3. T-Commerce 설문 조사 분석
 설문 조사 중 기타의 답변은 각 답변당 1% 미만의 다양한
답변들이 나왔음.
 이러한 기타의 1% 미만의 답변이 도출된 이유로는 현재
다양한 콘텐츠 서비스가 이루어 지지 않는 관계로 사용자
의 추상적인 답변들이 많있으며, T-Commerce에 대한
정확한 인지도가 상당 부분 적은 이유를 들 수 있다.
 위와 같은 상황은 종래에는 데이터방송사업자들의
T-Commerce에 대한 사용자 마케팅 강화가 필요 하다고
할 수 있다.
 설문 조사의 결과를 분석하여 보면 현재의 독립형
T-Commerce 서비스 보다는 향후 T-Commerce 연동형
서비스에 대한 사용자 의 욕구가 더 크다고 할 수 있다.
 또한 리모콘의 사용에 대한 인터페이스의 불편을
최소화 하여야 한다는 결과를 유추할 수 있다.
아울러, 향후 유료 결제 서비스에 대한 심리적 저항감을
최소화 시킬 수 있는 방안을 강구 하여야 할 것이다.
 끝으로 현재의 콘텐츠 서비스로는 T-Commerce
서비스의 활성화를 기대 할 수 없으며 인포테인먼트
콘텐츠 개발이 시급함을 본 설문 조사 결과로 알 수 있다.
설문 분석에 따른 T-Commerce 경쟁력
분석
소
비
자
사
업
자
고객 니즈(서비스 매력도)
소비자 접근성 용이도(사용성, 편리성)
평가
★★★
★★
소비자 통신료 부담
★
콘텐츠 서비스 측면(차별화)
★
검증된 기술개발(속도편차 및 인프라)
투자비 회수 등 경제성(가격경쟁 및 투자)
★★★
★
Contents
Ⅴ. T-Commerce Strategy 분석
1. 소비자 구매 문화 변화
2. 소비자 마켓 채널접점 변화
3. T-Commerce Retail 시뮬레이션
4. T-Commerce Retail 모델
5. T-Commerce Retail Proposal
6. T-Commerce Retail Profit
7. T-Commerce Retail Action Plan
8. T-Commerce Retail Business Targeting
9. T-Commerce Retail Business Promotion
Ⅴ. T-Commerce Strategy 분
1. 소비자 구매 문화 변화 석
시장 등, 외부 공간에서의
구매 문화에서
인터넷, TV홈쇼핑, 전화
주문 등 내부 공간에서의
구매문화로 변화
Ⅴ. T-Commerce Strategy 분
2. 소비자 마켓 채널접점 변화
석
 T-Commerce는 One-to-One으로 이루어지는 다이렉트 마케팅
고객 채널접점 변화 시뮬레이션
Many-to-Many
(TV-Driven)
One-to-Many
One-to-One
T-Commerce Data Standardization
기존의 판매방식
Many-to-One
1:1
상거래
Many-to-Many
(Retail-Driven)
초기
T-Commerce
Customer
Retailer
Ⅴ. T-Commerce Strategy 분
3. T-Commerce Retail 시뮬레이션
석
T-Commerce Retail Center
Maximized Profit thru Customer
Satisfaction
stockholder
Digital Broadcasting
Platform
Expanded sales
T-Commerce
Royalty
Retail
Raised Operation
T-Commerce
efficiency
Raised Customer
T-Commerce
Royalty
Partners
Digital
CATV
Platform
•
•
•
•
T-Mall Strategic Alliance
Demand Forecasting
Optimized Logistics
T-Business Management
DMB
Platform
Employees
Minimized inefficiency in
Supply Chain
Consumer
IP-TV
Platform
Raised Customer
T-Commerce
Satisfaction
Ⅴ. T-Commerce Strategy 분
4. T-Commerce Retail 모델석
T-Commerce Alliance
Details
Increase your Competence
 기존의 홈쇼핑사가 보유한 노하우와 고객 정보
의
이용 그리고 채널 특성 파악, T-Commerce 서비
스 마켓에서의 선점 효과
 타 홈쇼핑사의 모방 불가능하고 지속 가능한 경
쟁
적 우위를 창출하여야 함
Ally with other players
 현재 케이블TV에서는 몇 몇의 PP외에는 대개의
PP들은 광고주에 대해 약자 관계임.
T-Commerce의 활성화를 위해 PP들의 역할이
중요함. 따라서 PP들이 연합하여 자원을 집중하
고 공유하여 T-Commerce를 활성화 하여야 함
Make network effect
 Alliance의 특징은 Firm이 모이면 모일 수록 밸
류가 증가함. 따라서 단순한 업무 제휴를 넘어서
시스템, 서비스 등의 네트워크 효과를 유발하여
고객을 Lock-in 하고 Increase return을 창출
Use your knowledge base
 단순히 시스템 공유를 넘어서 고객정보 및 채널
특성에 대한 지식을 기반으로 하여 T-CRM 및
Goal
홈쇼핑사는 PP들과
Strategic Alliance를
통하여 T-Commerce
를 활성화 시키고 미래
성장동력을 구축 하는
구심적 역할
Ⅴ. T-Commerce Strategy 분
5. T-Commerce Retail Proposal
석
Strategic Alliance Network 구축
 공급자와 고객의 접점 채널(매매공간)은 다양
하나 모든 Back Process는 T-Commerce
Alliance Center에서 이루어 져야 한다.
 T-Commerce Alliance Center란?
- T-Commerce의 Business Infra
 T-Controller
- 지상파 방송사, 케이블 채널은 T-Mall 관련
Back Office를 수행할 역량 부족
- 다양한 구매채널의 상품 판매와 관련된
Back Office 업무 담당
 T-Agent
- 공급자는 어떤 방송이 상품 판매/광고의 최
적 채널인지 알지 못 함
- 공급자에게 상품판매/광고를 위탁 받아 최적
의 채널(CP,PP)에 분배
T-Commerce Alliance Center
- T-Controller
- T-Agent
기존 상품판매
광고 프로세스
Supplier
상품 공급자
지상파
케이블
위성
DMB
IP-TV
접점 채널
Customer
소비자
Ⅴ. T-Commerce Strategy 분
6. T-Commerce Retail Profit
석
T-Commerce Retail Benefit
T-Commerce
Center
 T-Controller
• 상품 판매와 관련된
Back Office 업무
- 물류/배송
- 상품/방송관리
- 보안/인증
- 결제관리
- 고객관리
 T-Agent
• 공급자에게 상품
판매/광고를 위탁 받
아 최적의 채널에
분배
• T-Commerce최적
광고/방송 제작
• 매체/채널 통한 광고
Supplier
접점채널
(지상파/케이블/위성/IP-TV)
 저렴한 거래 비용
 상품의 결제, 배송,
반품시스템 부분의
아웃소싱
 양방향 데이터 서비스를 통
한
채널 경쟁력 확보
 T-Commerce 사업의 원활한
진행으로 시청자 공신력 제
고
 성공적인 연동형 데이터방송
과 관련 제품 판매로 인한 수
익 극대화
 Alliance를 통한 공동 마케팅
& Network Value 창출
 접근 용이성
 사용 편리성
 신뢰감 있는 T-Mall
 Learning, Reaching
 Searching Cost감소
 상품거래수수료
 Back Office 대행
수수료
 개별적인 광고 수주로 인한
계약 조건의 불리함을 극복
 수익성 제고
 핵심역량(프로그램 제작)에
만 집중 가능
 다양한 형태의 광고로 인한
고객 유인 및 유치
 맞춤형 광고
 광고 중계로
 방송제작 수수료
 채널 컨설팅
 제품에 가장 알맞은
채널에 노출
 채널 컨설팅, 자사
제품과 관련된 연동
형 프로그램 제작
 다양한 형태의 광고
제작으로 인한 고객
및 유치
Customer
Our Profit
Ⅴ. T-Commerce Strategy 분
7. T-Commerce Retail Action
석 Plan
T-Commerce Retail Business Action Plan
Stage 1
T-Commerce Alliance Center
Launching
Objectives
Core
Competency
Main
Activities
 Market First Player
 T-Mall 사업자 T-Commerce
Center 구축 및 운영 역량 획득
Stage 2
Channel Extension
Stage 3
Device Integration
 Market Leading Player
 지상파/케이블 시장 확보
 Integration Service Provider
 다양한 매체(DMB/IP-TV) 시장
확보
 T-Mall 사업자 핵심 역량의
극대화 및 사업군 간의
Parthership
 제품/영업력
 T-Commerce Center 브랜드/
시장 지배력
 Business
• Key Players Alliance
• Market Test
 Technology
• 핵심 기술 개발
• 시스템 구축
 Knowledge
• 최적화된 T-Commerce
Center 모델 구축
 Business
• 대형 Reference Site 확보
• 다수의 PP Alliance
 T-Agent 연계
 Technology
• 안정적 시스템 제공
• PP별 Customized Software개발
 Knowledge
• 고객/채널 분석
 Business
• 다양한 Digital매체(DMB/IP-TV)
매체간 Alliance
• T-Agent의 확산
 Technology
• Middleware Technology
Ⅴ. T-Commerce Strategy 분
8. T-Commerce Retail Business
석 Targeting
시청률/집중도 분석
 T-Commerce Center의 성공적 핵심
은 PP와 Alliance임
 시청률/집중도를 분석해 PP의 첫 번
째 표적시장으로서 Humble
Specialist 그룹의 PP를 선정
- 시청률이 그다지 높지 않아 큰 광고
수익을 올리지는 못 하고 있는 상태
로 상대적으로 광고효과와 상승의
체감 폭이 큰 그룹
- 시청자 그룹의 사이즈가 크지 않으
나 높은 시청자 집중도를 보이는
그룹
- 콘텐츠 내용이 전문적 관심사를
다루기 때문에 광고의 내용이
고객 타깃팅이 비교적 용이한 그룹
건강
스포츠 중계
VOD
엔터테인먼트
교육
Retailer
Humble Specialist
음악방송
패션
취미
기타 방송들
Ⅴ. T-Commerce Strategy 분
9. T-Commerce Retail Business
석 Promotion
브랜드 커뮤니케이션을 위해 데이터방송사업자
주도의 T-Commerce Alliance
통합 브랜드 런칭
 광고 노출시 개별 PP들이 각각의 브랜드를 쓰거나, 브랜드를 아예 쓰지
않는 것은 바람직 하지 않음
 PP들과 협의를 통해 신뢰성 있는 공동의 브랜드로 일관되고 신뢰성 있는
커뮤니케이션이 필요함
 T-Commerce Alliance라는 통합적 브랜드 런칭
 서비스 초기 설득력 있는 확산을 위해 먼저 Humble Specialist그룹으로
분류되는 PP채널들을 적극 활용
서울시 서초구 서초동 1617-18 티컴미디어
Tel. 02-586-0944
Fax. 02-3474-8534
Site. www.t-commerce.or.kr
Email. [email protected]