Transcript (2) 고객관리
(1) 기본정보 2) 사용자 권한관리 ① 권한설정: 슈퍼관리자~접수자 ID 생성 후 [조회][추가][저장][삭제][출력] 중에 필요부분을 설정해주는 기능 ※ 모든권한을 주고 싶다면 메뉴를 하나씩 클릭하여 전체 지정 후 전체저장 클릭 ② 권한관리는 각 레벨의 사용자마다 서로 다른 권한이 있어야 하므로 슈퍼관리자가 하위레벨의 관리자에게 일정부분의 권한만 지정 ③ 권한복사는 선택한 사용자의 사용자 권한을 다른 사용자에게 똑같이 권한부여 하는 기능 ※ 접수자는 라이더 직권배차 기능이 없다. ※ 하위 접수자가 상위권한을 설정할 수는 없다. ※ 권한복사는 아이디를 만들고 나서 반드시 해야한다. (1) 기본정보 3) 사용자 등록(라이더) [재직구분][기사타입]등 각 항목에 회색이 덮힌 메뉴는 클릭하면 노란색으로 메뉴색깔 이 바뀌며 ‘선택항목을 조회된 직원에게 모두 적용’하면 노란색 부분이 전체 적용 클릭 ① 라이더 추가 시 필수항목은 [아이디] [이름][휴대폰][CID(PDA번호)] [적립방식][적립잔액][재직구분] [기사타입][처리비][배차설정]이다 ② 신규라이더 추가 후 저장시 CID번호가 중복되면 [회원사] /[콜센터]/[아이디]/ [이름]순으로 동일한 CID로 등록된 콜센터와 라이더가 표시된다. ③ 기사타입을 미입력시 관제에서 모든 기사님이 오토바이기사님으로 표현 ④ 일반처리비는 만약 퍼센트 지정하면 자사,타사오더 동일하게 퍼센트가 지정 ※ 공유추가수수료는 자사처리비는 일반 처리비 설정을 받고 공유처리비는 공유 추가 수수료가 붙는다. ⑤ 건당완료시차감은 기사오더완료시 일정 금액 차감을 위한 기능이고 일차감은 기사등록 시 출근보고 상관없이 차감됨 (1) 기본정보 4) 콜센터관리 ◎ 콜센터관리 요금설정,라이더 기사처리비 설정, 운영에 필요한 부분 설정하는 기능 ◎ 해피콜이란 고객에게 라이더의 운행과 완료된 상황을 문자로 보내 는 서비스로 사용 전에는 SMS충전 계좌에 충전금이 있어야 한다. ◎ 마일리지를 사용할려면 마일리지 사용유무를 적용으로 하고 설정은 건당 얼마(금액)이상 원, %로 설정 조회(①) 후 콜센터명 클릭(②) 정해진 시간 후에 자동운행되는 기능 공유설정 시 오더 자기사님이 먼저 보고 지정된 시간 이후 공유되는 기능 처리되는 부분이 아니라 보여지는 부분 콜센터 적립금을 입금할 가상계좌번호 고객좌표는 PDA에서 좌표수정여부를 설정 하는 기능(자기사 수정여부 ,수정여부) ② ① (1) 기본정보 5) 요금관리 ② ③ ◎ 요금입력은 옆 그림과 같이 동 대 동 기준으로 입력해야 함 (동 대 동이 아닐 시 개별 입력 해야 함) 입력방법 출발지, 도착지 클릭 후 선택(①) → 요금입력(②) → 생성버튼 클릭(③) → 동 대 동체크 후 양방향 생성 체크(④) → 생성버튼클릭(⑤) ◎ 생성 후에는 출발지명, 도착지명에 동입력 후 요금저장 확인 ◎ 접수창 입력시 키보드로 꼭 엔터키를 눌러 동 내역을 불러와야 요금이 자동 설정되고 만약 동이 없는곳을 요금저장 할려면 접수창에서 요금 저장한다. ① ④ ◎ 마우스를 이용해서 동 입력을 하면 동 내역을 불러오지 않으므로 요금 저장한 부분 사용할 수 없다. ⑤ ① ※ 거래처 요금을 생성할 시에는 거래처 관리의 요금등록 기능 사용 (1) 기본정보 6) 기본정보의 기타기 능 ① 불량기사관리 : 다른업체에서 기사등록시 기사확인을 하면 불량기사관리에 등록된 메시지가 나타난다. ② PDA게시판관리 : 기사님의 PDA프로그램상 게시판에 전달사항을 입력할 수 있는 기능 (기사메세지전송과 같이 쓰면 더욱 효과적으로 전달이 가능, 게시판은 꼭 열어봐야 확인이 가능) ③ 센터공지사항관리 : 관리자이상 직원이 접수자 및 관리자에게 공지나 게시글입력 할 수 있는 부분 ④ PC인증관리 : 회원사 환경설정에서 PC인증사용일 때 인증된 컴퓨터에서만 로그인 가능하게 인증을 해주는 기능 ⑤ 보안로그조회 : 고객정보나 특정 부분의 자료 출력시 출력한 부분의 시간, 보안적 확인이 가능한 부분 아이디, 콜센터 Macadress등이 표시되어 ⑥ 요금할증설정 : 고객요금 타입을 결정하는 부분으로 [기본할증][왕복할증][경유할증]등을 타입별로 설정할수 있고 시간대별 할증 적용이 가능하다. ⑦ 정류장 정보관리 : 탁송정류장 위치 및 요금을 설정, 접수창에서 도착지의 탁송지역검색(…) 클릭 후 위치검색하면 위치와 요금이 검색된다. 원하는 정류장의 (2) 고객관리 1) 거래처등록 (고객등록은 접수창에 고객등록과 동일하므로 여분설명이 없습니다.) ① 중복된 거래처 유무확인 : 거래처명 입력후 [조회]클릭 ② 거래처가 없으면 추가버튼클릭 : 신규추가창이 활성화되면 입력 부분 모두 입력 ③ 세금계산서에 보이는 거래처의 대표자, 사업자번호, 업태, 종목 은 여기서 지정해두어야 한다. ④ 기등록고객일괄추가란 각각의 등록된 고객을 거래처로 묶어주기 위한 부분이다. ⑤ 고객정보일괄변경은 전체변경 클릭 후 고객정보일괄변경을 하면 등록된 고객이 좌표포함 거래처 정보로 일괄 변경된다. ※ 요금등록버튼은 거래처의 요금을 바로 등록 가능하고 엑셀파일이 있으면 파일 불러오기가 가능하다. (2) 고객관리 2) 거래처등록(여분설명) 거래처명을 입력하고 조회버튼을 누르면 일정한 거래처가 검색되는데 만약 검색 되지 않으면 등록이 안되어 있는 경우 고객명이 거래처등록이 안되어 있으면 기등록고객일괄추가를 누르고 검색되는 고객명을 체크하여 적용버튼 클릭 요금등록버튼 : 거래처의 요금은 거리별 설정을 받을 수도 있지만 각 거래처마다 조금씩 요금이 다를 수 있으므로 엑셀 파일이 있으면 등록 가능하다. 요금복사는 등록된 거래처요금을 다른 거래처에 복사할 때 사용 전체변경 클릭 후 고객정보일괄변경을 하면 등록된 고객정보가 거래처정보로 변경된다. ※ 만약 고객이 거래처에 등록되 있지 않으면 거래처신용정산 부분에서 정산을 할때 정산이 누락되는 경우가 발생한다. (2) 고객관리 3) 거래처좌표관리(고객좌표관리 동일 - 설명생략) ① 거래처좌표관리 좌표지정은 하나의 거래처가 위치해 있는 장소를 지정하는 부분으로 GPS단말기를 가진 라이더와 연동하면 오더에서 가장 가까운 거리의 라이더들의 PDA에 오더가 나타난다. ② 좌표가 지정된 거래처 : 파란색 좌표가 지정되지 않은 거래처 : 검은색 ③ 콜센터 좌표등록 순서 거래처명 조회 → 좌표가 없을때 → 관제 지도에서 지역/구/동/고객명칭 검색 후 가장 가까운 부분에 십자가 표시 중간에 정확히 클릭 후 위치확정 ④ 라이더 좌표등록 사용자관리 → 라이더정보에서 위치확정되어 있어야 한다. (GPS 단말기를 가진 기사님만 위치확정 가능 , 프로그램에서 오더선택에 GPS OK가 지속되어야 한다.) (2) 고객관리 4) 고객조회(SMS) 정해진 날짜 지정 후 조회 → 전체선택 → 휴대폰번호만 검색 → SMS전송을 눌러 문구 입력 후 전송 ※ 신규로 등록된 고객이나 우수고객 조회 후 광고문자를 보낼 때 유용 하게 사용된다. SMS전송 클릭 (2) 고객관리 5) 마일리지관리 및 차감내역조회 ① 적립된 마일리지에 대해 차감, 충전을 관리해 주는 기능 ② 마일리지 검색은 마일리지 범위지정과 거래처를 지정이 있다. ③ 마일리지를 여러 업체 일괄적용 하고 싶을 때 차감, 적립할 마일리지 입력 후 일괄적용버튼 누르면 차감, 적립 된다. ④ 마일리지 적립, 차감은 차감에서 입력 해야 하고 적립을 할 때는 적립할 숫자 앞에 마이너스(-)를 붙히면 자동적립 ⑤ 마일리지 관리에서 적립 차감이 되면 마일리지적립내역조회에서 조회가능