Transcript 정보서비스단 통계분석팀

중국투자기업의 경영성과 평가와 전망
`
2007. 8. 28
정보서비스단 통계분석팀
목
차
1. 개관
2. 중국내 국내 기업 성과
3. 향후 전망
참고자료
정보서비스단 통계분석팀
1. 조사개관
1.1. 조사 개요
1.2. 조사 대상 기업의 특성
정보서비스단 통계분석팀
1.1. 조사개요
 조 사 명 : 중국투자기업 경영성과 및 전망 설문조사
 조사기관 : KOTRA, 삼성경제연구소, 한국경제신문
 조사기간 : 2007.06.21~2007.7.21
 조사대상 : 중국에 진출한 총 595개사
 진출년도 : 1985년~2007년
 85.5%가 진출한지 2년 이상
1985년~1992년
24개 업체(4.0%)
서비스업
198개 업체
(33.3%)
1998년~2002년
120개 업체(20.2%)
1993년~1997년
80개 업체(13.4%)
제조업
397개 업체
(66.7%)
2003년~2007년 7월
371개 업체(62.4%)
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1.2. 조사대상 기업의 특성
 중국 투자 동기
 매출액의 지역별 구성
 중국내 매출 비중은 2005년 41.7%
2007년 55.5%
중국 파트너의 요구
2.7%
기타
3.9%
서비스업
제조업
총괄
 38.4%가 중국 내수시장 공략을 위한
적극적인 목적으로 진출
70%
62.8%
저임 노동력
17.6%
60%
원부자재 조달 용이
8.0%
55.5%
52.0%
50%
협력업체와 동반 진출
11.1%
40%
30%
중국의 양호한 수출
환경
5.9%
27.4%
27.3%
18.6%
27.2%
20%
15.1%
10%
7.6%
0%
한국
중국
제3국
한국 경영환경 악화
11.5%
2.1% 2.0% 2.4%
무응답
내수시장 공략
38.4%
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2. 중국내 국내 기업 성과
2.1. 진출 당시와의 환경 변화
2.2. 현재 경영 상황
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2.1. 진출 당시와의 환경변화
 진출 당시와 비교, 기업 환경 59.4% 개선
 환경 개선이 되었다는 이유
 25.0%가 악화되었다고 응답
총괄
제조업
중국 당국의 적극적 협
조, 4.4%
중국 파트너의 적극적
기타, 5.1%
협조, 5.0%
서비스업
법적/제조적 정비,
10.0%
60%
49.7%
48.1%
50%
노무관리 역량 향상,
12.9%
제품/서비스 경쟁력 강
화, 38.2%
48.6%
중국직원 생산성 향상,
24.4%
40%
 환경 개선이 악화되었다는 이유
30%
18.5%
20%
중국 파트너와의 갈등,
2.7%
기타, 3.5%
내수시장 공략 어려움,
11.0%
15.6%
12.3%
10.0%
10%
22.6%
21.2%
18.5%
임금상승, 23.6%
14.1%
중국 당국의 지원 축소
(간섭), 11.3%
10.0%
5.1%
3.8%
1.0%
시장경쟁 격화, 18.9%
인력난 가중, 12.7%
0%
매우 개선
개선
변화 없음
악화
매우 악화
원자재 가격 상승,
16.3%
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2.2. 현재 경영 상황
 현재 경영 성과
 투자 초기와 비교한 중국 시장 점유율
흑자(45.5%) > 적자(20.9%)
총괄
제조업
증가가 66.1%(전업종 기준)
서비스
총괄
50%
제조업
서비스
70%
63.1%
44.7%
43.4%
45%
40.7%
40%
60%
56.4%
52.9%
37.6%
33.6%
31.6%
35%
50%
30%
40%
25%
15%
20%
10%
5%
27.0%
25.1%
21.4%
30%
17.2%
17.1% 16.9%
20%
4.4%
3.8%
2.1%
2.1% 2.1%
10%
10.9%
9.7%
7.5%
6.0%
2.6%
0%
7.0%
5.6%
3.6%
2.7%
1.0%
0%
대규모 흑자
약간 흑자
균형
약간 적자
대규모 적자
대폭 증가
소폭 증가
변화 없음
소폭 감소
대폭 감소
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3. 향후 전망
3.1. 중국 시장 전망 인식
3.2. 중국 경제에 대한 인식
3.3. 중국 진출 환경에 대한 전망
3.4. 향후 투자 계획
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3.1. 중국 시장 전망 인식
 중국의 고성장 지속기간 전망
‘고성장 최소 10년 이상 간다’가 44%
예측 불어(잘 모름),
9.1%
2008년 베이징 올림픽
까지, 4.7%
2010년 상하이 엑스포
까지, 19.3%
향후 10년 이상, 19.6%
향후 5년간, 22.7%
향후 10년간, 24.5%
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3.2. 중국 경제에 대한 인식
 중국 경제에 대한 인식
 기회(20.8%) < 위기(28.2%)
기회 요인 더 많아 긍정
적, 20.8%
한국 산업구조 조정 촉
진, 11.6%
기타, 1.3%
생산기지 기능 지속,
16.2%
세계 시장 진출 거점,
26.3%
위기 요인 더 많아 부정
적, 28.2%
거대 시장 기능 지속,
44.6%
기타, 2.4%
중국 시장에서 중국이
한국 추월, 18.6%
중국 진출로 한국내 산
업 공동화 심화, 26.9%
기회/위기 병존(중립적),
46.8%
중국 기업의 한국 기업
대거 M&A, 8.8%
세계 시장에서 중국이
한국 추월, 43.3%
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3.3. 중국 진출 환경 전망
 중국 진출 환경에 대한 전망
 ‘나빠질 것’에 대한 이유
‘지금보다 나빠질 것’이라는 인식이 54.7%
총괄
제조업
서비스업
중국의 성장이 한국에
위협이 될 것, 16.4%
기타, 2.0%
내수 시장 진출 어려워
질 것, 9.2%
60%
52.3%
한중 기업간 윈윈 공간
좋아질 것, 6.4%
한국 기술우위 사라질
것, 25.5%
48.6%
50%
신규 비즈니스 기회 발
굴 어려워 질 것, 8.0%
41.4%
40%
중국 저비용 구조 사라
질 것, 32.5%
30%
27.3%
23.7%
19.5%
17.3%
20%
10%
22.0%
19.4%
7.4%
6.1%
3.7% 4.0%
3.6%
3.5%
0%
매우 좋아질 것
좋아질 것
보통
나빠질 것
매우 나빠질 것
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3.4. 향후 투자 계획
 향후 투자 계획
 향후 중국 진출을 위해 필요한 요소
외국 기업과의 공동 진
출, 2.3%
한중 FTA 조속 체결,
기타, 0.2%
3.1%
중국내 인맥 구축 및 강
화, 6.6%
50%
45%
40%
효율적인 중국 정보 시
스템 확충, 16.4%
35%
내수시장 공략위한 브랜
드 전략, 26.2%
30%
25%
20%
중국 산업 경제 연구 역
량 강화, 6.0%
15%
한국 정부의 적극 지원,
8.0%
10%
5%
제3국 시장 개척 병행,
9.5%
0%
적극 확대
소폭 확대
현상 유지
축소
대중국 기술력 우위,
21.6%
철수
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참고자료 1 : 중국 기업의 한중 FTA 인식
 한중 FTA에 대한 지지도
 한중 FTA에 대한 지지 이유
80%
73.6%
한중 기업 협력 확대
65.7%
70%
조사업체수 : 178개
60%
한국 수입 관세 인하
58.4%
전체 지지율 : 93.8%
50%
한국산 수입 가격 인상
제조업 : 96.0%
40%
서비스업 : 88.7%
52.8%
한국 비관세 장벽 감소
41.0%
30%
20.2%
대한국 투자 증가
20%
10%
6.2%
기타
0.0%
0.0%
반대
매우 반대
36.0%
복수 응답
1.7%
0%
매우 지지
지지
보통
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
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참고자료 2 : 중국의 한중 수교 후 기술력 격차 인식
 한중 수교 이후 기술력 격차 인식
 제조업(129개)의 기술력 격차 인식
한국의 기술력이 크게
앞선다, 4.7%
총 312개
한국의 기술력이 크게 앞선다
중국의 기술력이 앞선
다, 6.2%
12
한국의 기술력이 앞선다
137
양국의 기술력이 비슷하다
양국의 기술력이 비슷하
다, 39.5%
한국의 기술력이 앞선
다, 49.6%
127
중국의 기술력이 앞선다
 서비스업(183개)의 기술력 격차 인식
28
중국의 기술력이 크게 앞선다
무응답, 2.7%
3
한국의 기술력이 크게
앞선다, 3.3%
중국의 기술력이 크게
앞선다, 1.7%
중국의 기술력이 앞선
다, 10.9%
무응답
5
한국의 기술력이 앞선
다, 39.9%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
양국의 기술력이 비슷하
다, 41.5%
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참고자료 3 : 중국 비즈니스 리스크 요인
 중국 비즈니스 리스크 요인
 고용상의 애로사항
기타
노사분류/노사갈등 발생
가공무역 제도와 정책
변화, 4.0%
중국내 고용 환경 변화,
23.8%
지방에 대한 중앙의 통
제 강화, 6.0%
2.3%
노동조합 조직 의무화
4.9%
낮은 노동생산성
중국 정부의 긴축 조치,
9.2%
기타, 6.6%
0.9%
수출에 대한 부가가세
환급률 인하, 10.8%
6.9%
미숙련 노동력 부족
7.8%
복지 후생비 증가
9.8%
중국 현지인의 높은 이직률
17.3%
임금 상승
세금 우대 축소와 세무
조사 강화, 14.8%
환경규제 강화, 소비자
보호 강화 등, 10.8%
중국의 위안화 절상,
14.0%
24.5%
숙련 및 기술인력 부족
0%
25.6%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
<자료> : 한국무역협회, ‘중국 진출 우리기업 긴급 실태조사, 2006.12.27
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