Transcript TRANSPORTO IR SANDĖLIAVIMO SEKTORIAUS VYSTYMOSI TENDENCIJOS A. Izgorodin, LPK EFD analitikas

TRANSPORTO IR
SANDĖLIAVIMO SEKTORIAUS
VYSTYMOSI TENDENCIJOS
A. Izgorodin, LPK EFD analitikas
2011-06-03, Vilnius
LIETUVA TURI PALANKIAS SĄLYGAS
TRANSPORTO SEKTORIAUS VYSTYMUISI (1)
Pridėtinės vertės struktūra Lietuvoje, proc.
3
4
3
2
Apdirbamoji gamyba
1 0
Vidaus prekyba
18
Transportas, sandėliavimas ir ryšiai
4
Nekilnojamasis turtas
5
Viešasis valdymas
Statyba
Švietimas
Sveikatos priežiūra
6
17
Elektros, dujų ir vandens tiekimas
Žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė
Kita komunalinė veikla
7
Finansinis tarpininkavimas
Viešbučiai ir restoranai
14
15
Kasyba ir karjerų eksploatavimas
Privačių namų ūkių veikla
Žuvininkystė
4.0
2.0
0.0
11.0
5.6
5.4
Vokietija
Airija
5.9
6.3
Olandija
Austrija
6.3
6.6
Prancūzija
Danija
6.6
Euro zona
7.1
Slovakija
6.7
7.2
Slovėnija
Ispanija
7.3
Švedija
6.8
7.3
Italija
ES 27
7.4
Lenkija
7.9
Suomija
7.4
7.9
Vengrija
Kipras
7.9
8.3
8.7
Belgija
Malta
Liuksemburgas
Graikija
10.5
6.0
Rumunija
8.0
10.5
9.5
10.0
Čekija
Estija
11.4
12.0
Latvija
13.8
14.0
Lietuva
LIETUVA TURI PALANKIAS SĄLYGAS
TRANSPORTO SEKTORIAUS VYSTYMUISI (2)
Transporto ir saugojimo sektoriaus dalis BVP, proc.
16.0
GELEŽINKELIŲ IR KELIŲ TRANSPORTUI
TENKA DIDŽIOJI KROVINIŲ DALIS
Krovinių pervežimas pagal transporto rūšis, proc.
100%
90%
6.0
11.5
6.7
12.7
80%
70%
60%
42.2
38.8
Vandens transportas
50%
Naftotekiai
Kelių transportas
40%
Geležinkelių transportas
30%
20%
Oro transportas
40.3
41.7
2009
2010
10%
0%
TRANSPORTO SEKTORIUS SANTYKINAI GERAI
ATLAIKĖ SUNKMETĮ
Pridėtinės vertės pokytis, proc.
13.8
14.0
11.0
9.0
7.8
10.3
9.8
7.8
7.8
4.0
2.9
3.6
1.3
-1.0
2005
2006
2007
2008
2009
-6.0
-7.4
-11.0
-14.7
-16.0
Bendroji pridėtinė vertė
Transportas ir sandėliavimas
2010
TAČIAU KRIZĖ PAKOREGAVO PAGRINDINIUS
TRANSPORTO SEKTORIAUS RODIKLIUS (1)
Krovinių pervežimas visų rūšių transportu
160000
15.0
140000
8.8
10.0
6.1
120000
5.0
3.5
100000
0.0
-2.5
-2.5
80000
-5.0
Proc. pokytis
Tūkst. Tonų
60000
-10.0
40000
-15.0
20000
-20.0
-21.5
0
-25.0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TAČIAU KRIZĖ PAKOREGAVO PAGRINDINIUS
TRANSPORTO SEKTORIAUS RODIKLIUS (2)
Veikiančių ūkio subjektų pokytis, proc.
10.0
6.2
5.0
2.3
2.6
2.3
2.3
0.0
Sausumos transportas
Sandėliavimas
-0.9
Transportas ir sandėliavimas - iš
viso
-5.0
2008
-5.8
2009
-5.8
-7.1
2010
2011
-10.0
-15.0
-17.2
-17.7
-20.0
-22.4
-25.0
TAČIAU KRIZĖ PAKOREGAVO PAGRINDINIUS
TRANSPORTO SEKTORIAUS RODIKLIUS (3)
Apyvarta, proc. pokytis
Pelnas, nuostolis (-), mln. Lt.
40.0
1200
1047
30.0
29.5
1000
17.8
20.0
774
800
11.8
10.0
600
0.0
400
2007
2008
2009
563
529
302
2010
-10.0
200
-20.0
0
2005
2006
2007
2008
-24.0
-30.0
-86
-200
Proc. pokytis
2009
Pelnas, nuostolis (-)
2010
TAČIAU KRIZĖ PAKOREGAVO PAGRINDINIUS
TRANSPORTO SEKTORIAUS RODIKLIUS (4)
Nuostolingų įmonių dalis
70
60
Pelningų įmonių dalis
90
80
70
50
60
40
30
20
50
40
30
20
10
10
0
0
ATVIRUMAS EKSPORTO RINKOMS PERLAUŽĖ
GELEŽINKELIŲ KROVOS RODIKLIUS
Krovinių pervežimo geležinkelių
transportu pokytis, proc.
24.7
30.0
14.1
9.2
12.6
10.0
80%
70%
70
71
30
29
2009
2010
2.7
60%
50%
0.0
2008
2009
2010
-3.8
40%
-15.9
30%
20%
-24.9
-22.4
-20.0
-30.0
100%
90%
20.0
-10.0
Krovinių pervežimo struktūra, proc.
Iš viso pagal krovinių vežimo rūšis
Vidaus vežimas
Tarptautiniai pervežimai
10%
0%
Vidaus vežimas
Tarptautiniai pervežimai
DIDELĖ PRIKLAUSOMYBĖ NUO VIDAUS RINKOS
LĖTINA KELIŲ TRANSPORTO ATSIGAVIMĄ
Krovinių pervežimo kelių
transportu pokytis, proc.
Krovinių pervežimo struktūra, proc.
100%
12
10
10
15.00
15
20.00
0.00
2010
-5
2009
-8
-4
2008
-6
-10.00
31
70%
0.04
2
5.00
-5.00
27
80%
10.00
2007
90%
-15.00
60%
50%
40%
-25.00
20%
-24
-20.00
30%
-29
-30.00
-35.00
Iš viso pagal krovinių vežimo rūšis
Vidaus vežimas
Tarptautinis vežimas
73
69
10%
0%
2009
Vidaus vežimas
2010
Tarptautinis vežimas
ATSIGAUNANT EKSPORTUI, KVJU PASIEKĖ
REKORDINES KROVOS APIMTIS
Krovinių krovos KVJU pokyčiai,
proc.
21.3
25.0
22
25
78
75
2009
2010
8.0
9.2
12.2
13.3
80%
10.0
70%
60%
50%
5.0
40%
2009
2010
-10.0
30%
20%
-6.7
-1.2
2008
-1.6
0.0
-5.0
100%
90%
20.0
15.0
Krovinių krovos struktūra, proc.
10%
-15.0
-20.0
Pakrauta (eksportas)
-17.6
0%
Iškrauta
Iš viso
Pakrauta (eksportas)
Iškrauta
TRANSPORTAS - PERSPEKTYVOS
 Transporto sektorius sėkmingai įveikė didžiąją dalį krizės
padarinių
 Kartu su augančia pramone, transportas yra Lietuvos ūkio
atsigavimo pagrindas
 2010 m.:
 Krovinių apyvarta padidėjo 10%;
 Pardavimo pajamos padidėjo 17%;
 86 mln. nuostolį pakeitė 0,5 mlrd. ikimokestinis pelnas.
 Didelis orientavimasis į atsigaunančias eksporto rinkas žada
šviesias perspektyvas 2011 m., tačiau spartesniam atsigavimui
trukdys silpna vidaus paklausa (ypač kelių transporto atveju)
 Šiltėjantis bankų požiūris turėtų skatinti investicijų atsigavimą
TRANSPORTO SEKTORIUS NĖRA DIDŽIAUSIAS
DARBDAVYS
Užimtumo struktūra pagal sektorius, proc.
100%
9.0
9.0
9.2
5.5
6.0
6.1
80%
6.2
6.4
6.8
70%
11.0
8.7
6.9
90%
Kiti sektoriai
60%
50%
7.9
9.2
9.0
Transportas ir saugojimas
Statyba
10.0
10.5
11.0
Apdirbamoji gamyba
17.1
16.0
15.5
17.8
17.6
18.1
2008
2009
2010
20%
10%
Žemės ūkis
Švietimas
40%
30%
Viešasis valdymas
0%
Vidaus prekyba
-69.8
Švietimas
-11.1
-53.3
-21.3
-28.9
-53.1
-69.7
-76.1
Viešasis valdymas
Nekilnojamas turtas
Finansinė veikla
Ryšiai
Apgyvendinimas ir maitinimas
-83.7
Transportas ir saugojimas
15.9
25.2
25.0
50.0
51.6
92.5
73.0
Laisvų darbo vietų pokytis, proc.
118.5
128.4
150.0
-86.7
Vidaus prekyba
-86.3
Statyba
8.5
100.0
-76.6
Vandens tiekimas
-65.0
-71.2
50.0
Elektros, dujų, garo tiekimas
Apdirbamoji gamyba
14.3
0.0
0.0
-97.6
Kasyba
-35.7
-50.0
-74.9
Žemės ūkis
-73.6
-100.0
Šalies ūkis
TRANSPORTAS – TARP LYDERIŲ PAGAL
SUKURIAMŲ NAUJŲ DARBO VIETŲ LYGĮ (1)
2009
2010
5
2009
6
5
5
3
2010
5
3
3
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos
7
Finansinė ir draudimo veikla
6
Administravimas ir aptarnavimas
10
Švietimas
11
Statyba
6
11
Sveikatos priežiūra
20
Viešasis valdymas ir gynyba
12
Transportas ir sandėliavimas
25
Vidaus prekyba
25
Apdirbamoji gamyba
TRANSPORTAS – TARP LYDERIŲ PAGAL
SUKURIAMŲ NAUJŲ DARBO VIETŲ LYGĮ (2)
Laisvų darbo vietų struktūra pagal sektorius, proc.
24
17
15
11
7
2
3
0
-30.0
Švietimas
-2.2
-0.8
-3.2
2.2
1.4
7.8
13.3
15.0
Viešasis valdymas
-2.4
-4.6
-3.2
-3.7
6.5
8.9
Užimtųjų pokytis pagal sektorius, proc.
Nekilnojamas turtas
-10.3
0.0
5.0
Finansinė veikla
Ryšiai
Apgyvendinimas ir maitinimas
-4.3
-2.7
0.0
Transportas ir saugojimas
-7.6
-14.5
-10.5
-11.9
-7.9
-5.0
Vidaus prekyba
-26.4
Statyba
-23.9
Vandens tiekimass
-17.8
-20.0
Elektros, dujų, garo tiekimas
-13.2
-15.0
Apdirbamoji gamyba
-22.5
-25.0
Kasyba
-7.0
10.0
Žemės ūkis
-6.8
-5.1
-10.0
Šalies ūkis iš viso
TAČIAU FAKTINIS ĮDARBINIMAS
TRANSPORTE STRINGA
2009
2010
DARBO UŽMOKESČIO AUGIMAS TRANSPORTO
SEKTORIUJE ĮSIBĖGĖJA (1)
Bruto darbo užmokesčio pokytis (per metus), proc.
4.6
6
2
1.8
0.2
2
1.9
4
0
-0.3
2009K1
2009K2
2009K3
2009K4
2010K1
2010K2
2010K3
-12
-9
-10.5
-10
-9.1
-8.7
-7.7
-8
-7.4
-6
-5.9
-5.4
-4.4
Šalies ūkis
Transportas ir saugojimas
-2.8
-2.9
-4
-2.8
-2
2010K4
2011K1
DARBO UŽMOKESČIO AUGIMAS TRANSPORTO
SEKTORIUJE ĮSIBĖGĖJA (2)
Realaus darbo užmokesčio pokytis (per metus), proc.
1
2
0
2009K3
2009K4
2010K1
2010K2
2010K3
2010K4
-2.9
-2
-6.2
-5.8
-8.2
-6.6
-8.7
-8.7
-8.4
-7.7
-8
-6.4
-7
-6
-5.2
-12
-11.3
-10
Šalies ūkis
Transportas ir saugojimas
-4.4
-4.3
-4
2011K1
-1.4
2009K2
-1.4
2009K1
Ačiū už dėmesį