Transcript La industria azucarera peruana en el TLC con los Estados Unidos

La industria azucarera peruana en el
contexto internacional y la posible firma del
TLC con los Estados Unidos
Elaborado para el Proyecto CRECER
Eco. Eduardo Zegarra M., PhD
Investigador Principal
Eco. Rodrigo Salcedo
Asistente de Investigación
-- Noviembre 2004 --
Objetivos del Estudio
• Establecer posibles escenarios de negociación de TLC con
Estados Unidos en sector azúcar evaluando las políticas internas
y comerciales de ambos países;
• Evaluar posibles implicancias económicas de TLC para la
industria azucarera nacional a través de modelos de comercio
internacional;
• Recomendar políticas para incrementar la competitividad de la
industria azucarera nacional en el contexto internacional y de
posible firma del TLC.
I. Evolución de la industria azucarera
nacional y política actual
Antecedentes
• Sector cooperativizado en el gobierno de Velasco, fuertemente
controlado por el Estado tanto en la gestión interna como en la
relación con los mercados (interno y externo);
• A partir de 1976 se configura una permanente “crisis azucarera”
donde confluyen problemas internos de incentivos y problemas
externos derivados de la política de precios y crédito del
Estado;
• De ser un sector exportador neto pasa a concentrarse
exclusivamente en el mercado interno, a excepción de la cuota
de exportación a los Estados Unidos.
Precios Internos y Externos de Azúcar
0.60
0.50
0.40
USA-CT14
US$/Lb
Perú
0.30
Mundial-CT 11
0.20
0.10
0.00
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Nueva orientación de política desde 1996
• Franca crisis del sector azucarero nos convierte en importadores
netos de azúcar durante primera mitad de 1990s, esto lleva a un
cambio de política;
• La nueva política se basa en la reconversión empresarial de las
cooperativas para atraer inversionistas privados;
• La política tiene efectos diversos, con algunas empresas reestructuradas y otras no;
• La inversión privada generada por el proceso consigue revertir las
tendencias negativas de producción y rendimientos
Producción y rendimientos en últimas tres décadas
Consumo, producción e importaciones
Aumento en el nivel de protección azucarera
•
El sistema de protección a la industria azucarera nacional se basa en
aranceles y, especialmente, en franja de precios, derecho adicional a las
importaciones si el precio de referencia del mercado internacional cae
por debajo de un precio piso;
•
El precio piso es colocado a un nivel alto a medida que se toma una serie
muy larga para su cálculo en un contexto de fuerte caída de los precios
internacionales;
•
En el año 2002 se incrementa sustancialmente el precio piso de la franja
y por ende la protección arancelaria.
Franja de precios e Importaciones de Azúcar
Evolución de precio doméstico de azúcar rubia
Precio
doméstico
llega a ser
superior al
precio
interno de
Estados
Unidos
Estructura del comercio de azúcar (2002)
IMPORTACIONES AZUCAR DE CAÑA REFINADOS EN ESTADO SÓLIDO
País
CIF US$
P.Neto(Kg)
P.Bruto(Kg)
%Part.
COLOMBIA
19,444,127
82,144,688
82,440,367
59.02
GUATEMALA
6,070,353
23,585,387
23,647,944
18.43
BOLIVIA
3,353,031
10,854,040
10,874,279
10.18
BRASIL
3,223,708
11,660,246
11,744,000
9.79
ESTADOS UNIDOS
517,584
1,906,930
1,911,808
1.57
MEXICO
318,529
1,000,000
1,002,330
0.97
ECUADOR
10,536
18,850
19,013
0.03
Otros
4,729
2,792
3,096
0
Total
32,942,597
131,172,933
131,642,837
100
Fuente: ADEX
EXPORTACIONES AZUCAR DE CAÑA EN BRUTO SIN ADICION DE
AROMATIZANTE NI COLORANTE
País
FOB US$
P.Neto(Kg)
P.Bruto(Kg)
%Part.
16,261,369
41,744,981
41,744,981
99.85
CHILE
10,920
24,000
24,200
0.07
ECUADOR
9,106
29,000
29,160
0.06
ESPAÑA
3,254
7,000
7,345
0.02
FRANCIA
446
2
2
0
16,285,095
41,804,983
41,805,688
100
ESTADOS UNIDOS
Total
Fuente: ADEX
II. El programa azucarero de los Estados
Unidos
El programa tiene dos instrumentos básicos
• Sistema de cuotas a la importación, aplicado a 40 países
de acuerdo a niveles históricos de exportación al mercado
de los Estados Unidos (entre ellos Perú)
• Crédito para financiar precios mínimos de garantía para la
producción doméstica de azúcar de caña y de remolacha.
Aplicación de la cuota de importación
Impactos del programa azucarero
III. Azúcar en las negociaciones entre
Estados Unidos y México/Centro América
Azúcar, NAFTA y la relación entre Estados Unidos y
México (1/2)
•
Bajo original del NAFTA (2004) se planteó plazo de 15 años para
liberalización total del comercio azucarero entre ambos países;
•
Un ligero aumento en la cuota mexicana para los primeros seis años y
aumento significativo a partir del séptimo año (2001). La cuota puede ser
superada si México alcanza un superávit de azúcar (oferta menos
demanda) por dos años consecutivos;
•
A partir del año 15 (2008) se liberaliza completamente el comercio de
azúcar entre ambos países.
Azúcar, NAFTA y la relación entre Estados Unidos y
México (2/2)
•
La industria azucarera de Estados Unidos consiguió redefinición de
“superavit” con firma de carta paralela al tratado, se incorpora en la
definición de demanda a los endulzantes de maíz…de esta forma se
volvió casi imposible que México genere un superávit de azúcar;
•
La industria azucarera mexicana fue fuertemente afectada por las
importaciones de endulzantes de maíz de los Estados Unidos, y bajo
las condiciones del tratado no tuvieron una expansión significativa de su
acceso al mercado estadounidense.
Fuerte caída de demanda interna de azúcar por
sustitución de endulzantes de maíz
México: importaciones de endulzantes de maíz de
Estados Unidos
50
Toneladas equivalentes
200,000
Cantidad
45
Precio
40
35
150,000
30
25
100,000
20
15
50,000
10
5
0
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
US$ centavos por Libra
250,000
Azúcar y CAFTA (2004)
•
TLC con los cinco países centroamericanos, extendido a República
Dominicana. Estos son países exportadores de azúcar a los Estados
Unidos bajo el sistema de cuotas;
•
En azúcar se dispuso una ampliación moderada de la cuota para estos
países, de un 80% en el primer año (pasar de un promedio de 126 mil
tm a 225 mil tm), y un aumento muy pequeño cada año hasta un tope
que sólo implica duplicar la cuota actual en el año 15;
•
No se establecieron condiciones para la liberalización del comercio
bilateral de azúcar;
•
El acuerdo aún no es firmado por el Congreso de los Estados Unidos y
enfrenta la fuerte oposición de la industria azucarera de ese país.
IV. Azúcar en los escenarios posibles en un
TLC Perú-Estados Unidos
Posiciones de los actores
•
El azúcar es un producto altamente protegido en Estados Unidos y
Perú. En el caso peruano la protección es exclusivamente
arancelaria y con escaso impacto en el comercio mundial; en el caso
de EEUU el sistema de protección es de cuotas de importación y
precios mínimos, con impactos importantes en el comercio mundial;
•
La industria azucarera de EEUU se opone a incluir el azúcar en
tratados bilaterales, plantean que esto no es deseable si no se llega
a acuerdos en OMC;
•
La industria peruana defiende la franja de precios, pero estaría
dispuesta a libre comercio azucarero con Estados Unidos, no con
otros países exportadores netos de azúcar.
Escenarios posibles de la negociación de un TLC
•
Libre comercio azucarero entre Perú y Estados Unidos (antecendente:
NAFTA), es un escenario poco probable por la abierta oposición de la
influyente industria azucarera en el país del norte;
•
Aumento de la cuota azucarera para el Perú y eliminación de la franja de
precios peruana a las importaciones de azúcar (y endulzantes de maíz?)
de los Estados Unidos, es un escenario con mayor probabilidad de
ocurrencia que el anterior (ojo con endulzantes y la experiencia
mexicana);
•
Se exceptúa al azúcar del TLC, que acaba de suceder en el TLC entre
Estados Unidos y Australia. Este escenario es altamente probable
dados los antecedentes.
V. Resultados de modelos de comercio
Modelo CARD de Equilibrio Parcial
Proyecciones para Perú en modelo CARD
Modelo Tipo GTAP del Mincetur, equilibrio general
Otros efectos en el sector azúcar
•
•
•
Se asumió que se mantiene el sistema de cuotas y se elimina la franja de
precios;
Se generan cambios pequeños en los flujos comerciales, aumentando las
importaciones de azúcar desde los Estados Unidos al Perú en 72%
(aunque de una base muy pequeña), sustituyendo las importaciones de
otros países (desviación de comercio). En total, las importaciones de
azúcar aumentan en 1.95% mientras las exportaciones caen en -1.10%,
básicamente por un efecto precio ya que el volumen exportando
permanente fijo.
El moderado crecimiento de la producción interna (0.48%) se sustenta
básicamente en el mercado interno, con las exportaciones fijas en la
cuota de EEUU.
Modelo PERL-VORSIM—Libre comercio
Excedente al Productor
Modelo PERL-VORSIM—Triplicación de cuota
Excedente al Productor
VI. Los retos de competitividad de la
industria azucarera nacional
Perú tiene ventajas comparativas en azúcar
Necesidades de inversión en campo en empresas no
re-estructuradas
Recomendaciones para una política
azucarera nacional
Recomendaciones de política (1/2)
•
•
•
•
Definir un perfil de sector exportador de azúcar en función a ventajas
comparativas de valles costeños peruanos y en un contexto de creciente
liberalización mundial de este mercado;
Continuar y profundizar proceso de re-estructuración empresarial de
empresas azucareras en crisis para atraer la inversión privada requerida
que oscila entre US$ 80 y 100 millones en 5 años.
Encontrar solución definitiva para empresas que no han conseguido a la
fecha atraer socios inversionistas, en coordinación con los Gobiernos
Regionales.
Establecer como política estatal el desarrollo de mercado interno por
etanol, para ampliar la demanda interna, sostener escala mayor de
producción y mayor competitvidad internacional. Requiere aprobar normas
necesarias y encarar la posible competencia de Brasil y MERCOSUR.
Recomendaciones de política (2/2)
•
•
Invertir de manera prioritaria en programa de innovación tecnológica
orientado a generar variedades de menor periodo de maduración, en una
línea similar a la desarrollada en Colombia,
Resolver los problemas sanitarios y de incentivos para el acceso al agua;
– Programa de control sanitario especial,
– Nueva ley de aguas que mejore los incentivos para invertir en tecnologías
ahorradoras de agua y el mayor uso del agua subterránea;
•
El Estado debe enfrentar de manera frontal el problema de la alta
informalidad en el sector azucarero que genera serias distorsiones en el
sistema de comercialización, con acumulación de poder de mercado de
algunos pocos comerciantes mayoristas. Medidas para eliminar la
informalidad y ampliar la competencia al interior del sector comercial
azucarero.
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