COMPARACION INTERNACIONAL DE CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MÓVIL Informe final Geoffrey Cannock
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Informe final COMPARACION INTERNACIONAL DE CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MÓVIL Geoffrey Cannock Maria Elena Kobayashi Lima, 26 de junio del 2001. Introducción (1) La interconexión entre redes es clave para el desarrollo de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. • La interconexión es esencial para la interoperatividad de redes y es crítica para la existencia de competencia efectiva y de inversiones eficientes. • Representa entre 20% telecomunicaciones. - 70% de los costos operativos de las empresas de • Define la naturaleza y diseño de las redes y negocios. 1 Introducción (2) El desarrollo del estudio partió de los objetivos y fuentes planteados a continuación: • Comparar las regulaciones existentes sobre la interconexión entre redes móviles y fijas a nivel latinoamericano. • Comparar el nivel y las características de distintos cargos relevantes para la interconexión entre redes fijas y móviles a nivel latinoamericano, principalmente: Objetivos - Cargos por terminación en redes móviles. - Cargos por transporte conmutado. - Cargos por alquiler de enlaces de interconexión. • Comparar el tratamiento regulatorio de las llamadas fijo – móviles. Fuentes • Encuesta realizada a reguladores de telecomunicaciones en América Latina. • Información pública disponible. 2 1. Aspectos clave sobre interconexión 2. Benchmark internacional 3. Conclusiones y hallazgos 4. Anexos 3 Los cargos de terminación en una red móvil – fija local (1) Existen tres cargos de terminación, según las comunicaciones cursadas por los usuarios de un operador móvil Cuando un usuario de la red fija llama a un usuario de la red móvil RED FIJA RED MÓVIL Cuando un usuario de la red móvil llama a un usuario de la red fija RED MÓVIL RED FIJA Cuando un usuario de la red móvil llama a un usuario de otra red móvil RED MÓVIL 1 RED MÓVIL 2 • El operador de la red fija tiene un usuario que quiere comunicarse con un usuario de la red móvil. • El operador de la red móvil tiene un usuario que quiere comunicarse con un usuario de la red fija. • Un operador de una red móvil tiene un usuario que quiere comunicarse con un usuario de otra red móvil • El operador de la red fija le paga un cargo al operador de la red móvil para que su usuario complete su llamada: este es el cargo por terminación en la red móvil o cargo fijo-móvil • El operador de la red móvil le paga un cargo al operador de la red fija para que su usuario complete su llamada: este es el cargo por terminación en la red fija o cargo móvil-fijo • El operador de la red móvil 1 le paga un cargo al operador de la red móvil 2 para que su usuario complete su llamada: este es el cargo móvil-móvil 4 Criterios para el cálculo de los cargos por interconexión (1) A lo largo del tiempo, se han desarollado y usado una serie de criterios para los cargos de interconexión: Descripción Países que lo usan / usaron Costos incrementales Cargos basados en los costos de las faciliades y servicios adicionales que se requieran para proveer el servicio de interconexión. • Australia • Canadá • China Costos completamente distribuidos La asignación de los cargos se realiza sobre la base de la asignación de costos directos y de la distribución arbitraria de los costos comunes entre las diversas líneas de negocio. • Reino Unido • Japón • Suecia Sender Keeps All No se pagan cargos de terminación para las interconexiones realizadas entre los operadores • India • EE.UU. • Canadá Compartición de ingresos Los nuevos entrantes pagan al operador un porcentaje de sus ingresos. • Tailandia • Indonesia • China Cargos basados en precios minoristas Los cargos se basan en los precios de los usuarios finales. • EE. UU. • Japón • Chile • EE.UU. • Indonesia 5 1. Aspectos clave sobre interconexión 2. Benchmark internacional 3. Conclusiones y hallazgos 4. Anexos 6 1. Aspectos clave sobre interconexión 2. Benchmark internacional 2.1 Introducción 2.2 Interconexión fija – móvil 2.3 Enlaces de interconexión 3. Conclusiones y hallazgos 4. Anexos 7 Situación de los mercados de telecomunicaciones en América Latina (1) Los mercados de telecomunicaciones en los diferentes países de América Latina muestran diferencia en cuanto a la propiedad y el grado de apertura. PRIVATIZACION Y LIBERALIZACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES País Argentina Brasil Bolivia Chile Colombia Costa Rica El Salvador Ecuador Honduras Guatemala México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Rep. Dominicana Uruguay Venezuela 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1/ Ni privatizado ni liberalizado Privatizado, no liberalizado Liberalizado, no privatizado Privatizado y liberalizado Fuente: Pyramid Research, Apoyo Consultoría S.A. 8 Número de operadores (1) El número de operadores en los mercados de telefonía fija (con excepción de aquellos mercados en los cuales existen operadores asignados por región) es más reducido, mientras que en el mercado móvil son, en promedio, seis por país. OPERADORES DE TELEFONIA FIJA EN AMERICA LATINA Operadores regionales Privados Brasil Colombia El Salvador Públicos Bolivia Ecuador Operadores nacionales o regionales Sudamérica Privados Argentina Chile Perú Venezuela Públicos Paraguay Uruguay Centroamérica Privados Panamá Rep Dominicana Públicos Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Norteamérica Privados México 34 43 7 16 3 2 9 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 Fuente: Reguladores de telecomunicaciones OPERADORES DE TELEFONIA MOVIL EN AMERICA LATINA País Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Rep Dominicana Uruguay Venezuela 10 4 41 5 6 1 9 3 3 1 12 2 2 10 3 8 2 5 Fuente: Reguladores de telecomunicaciones 9 Número de operadores (2) En las áreas locales más importantes de cada país, el promedio de operadores fijos es de dos (aunque lo más común es que exista solamente uno), mientras que el promedio de operadores móviles es de tres (sin embargo, lo más común es que existan dos). OPERADORES DE TELEFONIA EN LAS MAYORES AREAS LOCALES EN AMERICA LATINA País Argentina Bolivia Brasil 1/ Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Rep Dominicana Uruguay Venezuela Red fija local Red móvil 2 1 4 7 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 2 1 2 7 4 3 5 2 1 2 3 3 1 4 1 2 8 3 8 2 2 1/ Incluye una operadora espejo. Fuente: Reguladores de telecomunicaciones 10 Empresas móviles con poder de mercado Siete de los países que respondieron la encuesta aducieron tener un operador dominante en el mercado móvil. La mayor parte cuenta con operadores móviles que tienen su negocio integrado con el de telefonía fija. Operador móvil con poder de mercado • Argentina Operador integrado 1/ • Perú Operador móvil sin poder de mercado • Bolivia • Guatemala • Rep. Dominicana • Chile • Honduras • Uruguay • El Salvador • México • Paraguay • Venezuela • Panamá Operador no integrado • Costa Rica • Ecuador • Nicaragua 1/ Se refiere a la integración entre operaciones de telefonía fija y de telefonía móvil Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) 11 Participaciones de mercado – telefonía móvil (1) PARTICIPACION DE MERCADO POR EMPRESA – TELEFONIA MOVIL (2000) Bolivia Argentina Nuevatel 2% CTI 16% TIM 31% Entel Móvil 49% Telecel 49% Telefónica 26% BellSouth 27% Colombia Chile Otros 22% Otros 29% Celumóvil 28% Entel PCS 39% CTC 39% Cocelco 17% Comcel 26% Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) continúa... 12 Participaciones de mercado – telefonía móvil (2) ...continuación Costa Rica Ecuador ICETel 100% Honduras Celtel 100% BellSouth 49% Conecel 51% Nicaragua México BellSouth 100% Otros 14% Iusacell 12% Telcel 74% Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) continúa... 13 Participaciones de mercado – telefonía móvil (3) ...continuación Panamá Paraguay Hola Paraguay 2% Cable & Wireless 50% BellSouth 50% Telecel 54% Núcleo 44% Perú Venezuela Nextel 7% Digitel Infonet 1% 4% BellSouth 26% Movilnet 30% TdP 67% Telcel 65% Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) 14 Interconexión en América Latina (1) Los procesos de apertura y de ingreso de nuevos operadores en los mercados latinoamericanos han motivado la necesidad de contar con acuerdos de interconexión. • Como parte del proceso de apertura en los países latinoamericanos, se han empezado a producir acuerdos de interconexión entre los operadores de telecomunicaciones. • Por ello, los países que han abierto sus mercados de telecomunicaciones cuentan con un marco legal que sirva de soporte a los procesos de interconexión. • La mayoría de países que han liberalizado sus mercados cuentan con reglamentos de interconexión. NORMATIVIDAD SOBRE INTERCONEXION EN AMERICA LATINA (2001) No existe normatividad 6% Sólo en Ley de Telecom 33% Reglamento de interconexión 61% Fuente: Sitios web de reguladores de telecomunicaciones, encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) 15 Interconexión en América Latina (2) Estos acuerdos se han producido en distintos niveles de facilidades esenciales. ELEMENTOS SUJETOS A INTERCONEXION EN PAISES DE AMERICA LATINA 100% 93% 71% 50% 43% Terminación móvil Terminación fija Tránsito local Transporte larga distancia Facturación /Cobranza Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) En todos los países que respondieron a la encuesta existen cargos por terminación en la red móvil. 16 1. Aspectos clave sobre interconexión 2. Benchmark internacional 2.1 Introducción 2.2 Interconexión fija – móvil 2.3 Enlaces de interconexión 3. Conclusiones y hallazgos 4. Anexos 17 Tasación de llamadas fijo – móviles (1) En América Latina, el sistema prevaleciente es CPP. En México, Uruguay y Perú, coexisten ambos sistemas. MODALIDAD TARIFARIA EN TELEFONIA MOVIL RPP 11% CPP 89% Fuente: Organismos reguladores de telecomunicaciones 18 Tasación de llamadas fijo – móvil (2) Por lo general, la tasación de las llamadas fijo – móvil para el usuario se hace redondeando al minuto cada llamada realizada. Tasacion de llamadas Regimen de tarifas fijo - móvil Redondeo al minuto de cada llamada • Argentina Redondeo al minuto del tiempo total de llamadas Por segundo Otros • Bolivia • Colombia • Panamá Se encuentran libres • Perú 1/ • Rep. Dominicana • Venezuela Reguladas para todas las empresas • Brasil • Honduras • Paraguay • Costa Rica • Ecuador • Nicaragua Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) 19 Determinación de cargos En un buen número de casos encuestados, los cargos de interconexión se determinan sobre la base de la libre negociación de las partes involucradas. DETERMINACION DE LOS CARGOS DE INTERCONEXION FIJO – MOVIL Y EXISTENCIA DE CARGOS TOPE Definición de los cargos Red Fija Cargos Tope Determinados por el Regulador • Bolivia No Cargos Tope Determinados por el Regulador 1/El regulador sólo determina los cargos en caso de controversia. Red Móvil Gobierno • Perú • Brasil • Colombia • Costa Rica Libre negociación Negociación supervisada • Honduras • Argentina • Paraguay • Ecuador • Guatemala • Mexico1/ • Nicaragua • Panamá • Rep. Dominicana • Venezuela1/ Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) 20 Metodología para el cálculo de los cargos por interconexión (1) La normativa de la mayoría de países analizados orienta los cargos de interconexión sobre la base de los costos, según se establece en los principios generales de interconexión (OMC, UE). PAÍSES ENCUESTADOS CUYA LEGISLACION CONTEMPLA CARGOS BASADOS EN COSTOS BASE DE LOS CARGOS FIJO - MOVIL 15% 62% 15% 8% 8% 8% Orientados a Fijo por mes o Tarifas finales Tarifas finales Compartición costos volumen existentes descontadas de ingresos Serie1 8% Otros Benchmark por un periodo de tiempo determinado Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) • Argentina • Nicaragua • Bolivia • Paraguay • Colombia • Perú • Costa Rica • Rep. Dominicana • Ecuador • Venezuela Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) 21 Metodología para el cálculo de los cargos por interconexión (2) Los cargos de interconexión son actualizados de manera formal en la mayoría de países encuestados. ACTUALIZACION DE CARGOS DE INTERCONEXION No existe 14% No especifica 7% Actualización por indicadores macroeconómicos 36% Otros 29% Cronograma de reducción 14% Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) 22 Estructura de los cargos de interconexión fijo - móvil Casi todos los países de la muestra cuentan con cargos de interconexión fijo – móvil diferenciados. Generalmente, la separación se realiza por el tipo de llamada y por el tipo de red que origina la llamada. EXISTENCIA DE DIFERENCIACION EN CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL No 14% TIPOS DE DIFERENCIACION EN LOS CARGOS FIJO - MOVIL 60% 57% 50% 50% 40% 30% 21% 20% 14% 10% Sí 86% Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) 0% Por tipo de llamada Por tipo de red Otros No existe Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) 23 Métodos de tasación de los cargos de interconexión Los métodos de tasación de los cargos de interconexión de los países encuestados son los siguientes: MÉTODOS DE TASACIÓN DE CARGOS DE INTERCONEXIÓN EN PAÍSES ENCUESTADOS Redondeo al minuto de cada llamada Redondeo al minuto del tiempo total de las llamadas Redondeo al segundo • Argentina • Bolivia • Chile • Brasil • México • Costa Rica • Colombia • Paraguay • Ecuador • Honduras • Rep.Dominicana • Perú • Nicaragua • Venezuela1/ • Panamá • Venezuela 1/ Sólo cuando son determinados por el regulador. Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) 24 Comparación de cargos de interconexión El cargo de interconexión fijo – móvil latinoamericano es 25% superior al promedio de la muestra de países considerados. CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL (US$ por minuto) Promedio por región 0,700 0,646 0,600 0,500 0,448 0,400 0,300 0,245 0,184 0,200 0,221 0,200 0,100 0,000 US$ corrientes, al segundo Europa Sudamérica Guatemala Brasil Austria Irlanda Dinamarca Alemania Venezuela Finlandia Suecia Italia Holanda Chile Bolivia Reino Unido Bélgica España Perú Rep. Dominicana Ecuador Suiza Paraguay México Francia Honduras Nicaragua Argentina Colombia 0,046 0,109 0,128 0,142 0,146 0,153 0,159 0,159 0,170 0,171 0,172 0,182 0,170 0,189 0,193 0,205 0,205 0,150 0,250 0,250 0,187 0,207 0,311 0,235 0,276 0,280 0,291 US$ corrientes, tasado al segundo 0,067 0,112 0,128 0,142 0,146 0,153 0,159 0,159 0,170 0,171 0,172 0,182 0,187 0,189 0,193 0,205 0,205 0,220 0,250 0,250 0,274 0,304 0,311 0,344 0,403 0,410 0,426 Cargo máximo Primer quintil (20%) Cargo mínimo Cargo promedio Mediana Coef. de variación 0,311 0,128 0,046 0,184 0,182 0,017 0,426 0,128 0,067 0,220 0,189 0,425 País PPP US$ 1/ Centroamérica Fuente: OSIPTEL, OVUM, UIT, Apoyo Consultoría S.A. 1/ Fuente: OECD, Banco Mundial, The Economist US$ corrientes PPP US$ 1/ 0,134 0,165 0,142 0,168 0,135 0,163 0,219 0,168 0,166 0,213 0,202 0,213 0,410 0,186 0,226 0,285 0,404 0,561 0,487 0,209 0,701 0,316 0,336 0,970 1,886 0,404 1,027 1,886 0,142 0,134 0,389 0,219 0,984 Fuente: OSIPTEL, OVUM, UIT, Apoyo Consultoría S.A. 25 Influencia de diversas variables sobre el cargo fijo-móvil (1) La suscripción del acuerdo de telecomunicaciones de la OMC y el contar con operadores fijos privados influyen en un menor cargo fijo-móvil en América Latina1/. CARGO FIJO - MOVIL PROMEDIO SEGUN CARGO FIJO - MOVIL PROMEDIO SEGUN COMPROMISO DE LA OMC 1/ PROPIEDAD DEL OPERADOR FIJO LOCAL 1/ (US$) (US$) 0,350 0,400 0,350 0,300 0,246 0,300 0,250 0,227 0,250 0,200 0,150 0,100 0,296 0,340 3 países Coef. Var. = 19% 11 países Coef. Var. = 46% 0,200 0,150 5 países Coef. Var. = 31% 0,100 9 países Coef. Var. = 45% 0,050 0,050 0,000 0,000 Sí Público No 1/ Excluye a Costa Rica. Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) Privado 1/ Excluye a Costa Rica. Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) 1/ Sin embargo, la diferencia entre las medias probó no ser significativa estadísticamente en ninguno de los dos casos. 26 Influencia de diversas variables sobre el cargo fijo-móvil (2) Se trató de hallar relaciones funcionales entre diversas variables y el nivel del cargo fijomóvil en América Latina; sin embargo, no se logró hallar ninguna relación funcional clara o robusta. NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE OPERADORES FIJOS LOCALES EN EL AREA LOCAL DE MAYOR IMPORTANCIA Cargo fijo - móvil (US$) 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 0 2 4 6 8 10 12 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 0 14 2 4 6 8 Núm ero de operadores fijos Núm ero de años NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE OPERADORES MOVILES EN EL AREA LOCAL DE MAYOR IMPORTANCIA Cargo fijo - móvil (US$) Cargo fijo - móvil (US$) NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE AÑOS DE LIBERALIZACION DEL MERCADO DE TELEFONIA FIJA LOCAL 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 0 2 4 6 8 Núm ero de operadores m óviles 10 Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) Se puede concluir que la determinación del nivel del cargo fijo-móvil en 27 América Latina es un proceso relativamente arbitrario. Comparación relevante de cargos de interconexión en América Latina Al reducir la muestra a países de América Latina con características similares en tèrminos de marco regulatorio y mercado, se observa que el cargo fijo – móvil promedio es de US$0,268, mientras que la mediana es US$0,205. CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL (US$ por minuto1/) País Brasil Venezuela Chile Perú México Argentina Colombia Cargo máximo Primer quintil (20%) Cargo mínimo Cargo promedio Mediana Coef. de variación US$ corrientes 0,112 0,159 0,182 0,205 0,304 0,410 0,426 0,426 0,159 0,112 0,257 0,205 0,485 PPP US$ 2/ 0,165 0,219 0,213 0,404 0,316 0,404 1,027 1,027 0,219 0,165 0,393 0,316 0,751 Fuente: OSIPTEL, OVUM, UIT, Apoyo Consultoría S.A. 1/ Los cargos se consideran tasados al segundo. 2/ Fuente: OECD, Banco Mundial, The Economist 28 Tarifas finales (fijo – móvil) TARIFAS FIJO - MOVIL (mayo del 2001) Fuente UIT UIT UIT Telcor ARESEP Indotel Operador móvil Subtel Subtel Subtel Subtel Hondutel Osiptel Cofetel Osiptel Osiptel Osiptel Subtel Ambas empresas fijas CANTV Telcor CANTV CANTV Supertel CANTV País o Grupo Indonesia OECD 1/ Malasia Nicaragua Costa Rica Rep. Dominicana Bolivia Chile Chile Chile Chile Honduras Perú México Perú Perú Perú Chile Argentina Venezuela Nicaragua Venezuela Venezuela Ecuador Venezuela Empresa Fija Empresa Móvil n.d. n.a. n.d. BellSouth 2/ ICE Codetel n.d. CTC Telcoy 3/ CNT 3/ CNT 4/ Hondutel Telefónica Todas Telefónica Telefónica Telefónica Telcoy 4/ Todas CANTV Enitel CANTV CANTV Todas CANTV n.d. n.a. n.d. BellSouth ICETel Todas n.d. Todas Todas Todas Todas Celtel TIM Todas Nextel Telefónica BellSouth Todas Todas Digitel BellSouth Movilnet Telcel Todas Infonet 1/ Sólo países CPP. 2/ Celular Fijo 3/ Areas locales grandes 4/ Areas locales pequeñas y medianas Promedio Mediana Chile Perú Venezuela Total de la muestra (observaciones) Total de la muestra (países) Primer quintil (20%) Desviación estándar Coeficiente de variabilidad Tarifa (US$/minuto) Pico Reducido Ponderado 0,0520 0,0740 0,0560 0,0910 0,1200 0,1200 0,1440 0,1211 0,0692 0,1471 0,1471 0,1471 0,2000 0,2000 0,2000 0,2043 0,1841 0,2127 0,1907 0,2249 0,1875 0,2305 0,1884 0,2577 0,2577 0,2577 0,2676 0,1577 0,2764 0,2764 0,2764 0,2817 0,2817 0,2817 0,2873 0,1718 0,2901 0,2901 0,2901 0,3063 0,2327 0,3100 0,3100 0,3100 0,3120 0,3120 0,3120 0,3140 0,3140 0,3140 0,3187 0,2387 0,3213 0,2453 0,3300 0,3300 0,3300 0,4000 0,4000 0,4000 Tasación n.d. n.a. n.d. minuto minuto minuto n.d. segundo segundo segundo segundo minuto minuto minuto minuto minuto minuto segundo minuto minuto minuto minuto minuto minuto minuto Fuente: Empresas y reguladores de países de América Latina, UIT 0,2380 0,2244 0,2249 0,2845 0,3200 0,2676 0,2125 0,2043 0,0916 38,5% 0,1884 0,2268 0,2787 0,2327 0,2134 0,1841 0,0852 38,0% 29 1. Aspectos clave sobre interconexión 2. Benchmark internacional 2.1 Introducción 2.2 Interconexión fija – móvil 2.3 Enlaces de interconexión 3. Conclusiones y hallazgos 4. Anexos 30 Cargos de enlaces de interconexión Los cargos por enlaces de interconexión generalmente incluyen el puerto y el enlace punto a punto y se cobran en forma conjunta. Acuerdo entre las partes Decisión o norma regulatoria • Brasil Comparten costos • Bolivia • Ecuador • República Dominicana • Argentina • Costa Rica • Honduras Red móvil • En la mayoría de los casos analizados, el operador de la red móvil asume los cargos de interconexión de los enlaces, como consecuencia, por lo general, de un acuerdo entre las partes. • En casi todos los países encuestados, no es obligatorio que el operador contrate los circuitos al operador fijo. • Nicaragua • Panamá • Paraguay • Perú Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) 31 Cargos para enlaces de interconexión El cargo promedio latinoamericano por enlaces de interconexión es bastante mayor al promedio de los países de Europa. COSTOS DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIÓN EN EUROPA COSTOS DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIÓN EN AMÉRICA LATINA (US$) (US$) País Renta mensual ¿Incluye puerto + enlace físico? 123 174 208 209 299 322 408 411 468 624 675 849 915 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí n.d. n.d. Sí Suecia UK Finlandia 1/ Alemania Francia Portugal Dinamarca Irlanda Austria Bélgica Luxemburgo Holanda España Brasil Honduras México Perú 1/ Argentina 2/ Paraguay 3/ Costa Rica Nicaragua 4/ Tipo (E1/T1) Renta mensual ¿Incluye puerto + enlace físico? E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 400 426 706 773 2 600 4 914 5 046 6 750 n.d. n.d. Sí Sí Sí n.d. n.d. Sí 1/ La renta es variable; depende del número de enlaces y posee descuentos por volumen 2/ Por puerto: US$ 2000. Por enlace físico: la renta es variable; se utiliza un promedio de US$ 600 3/ La renta es variable; US$ 5353 por enlace con un 20% a partir del enlace 20. 4/ Por puerto: US$ 750. Por enlace físico: US$ 200 por canal (30 canales = US$ 6000) 1/ Tarifa minorista 2/ Enlace de interconexión de 2 Mbits/segundos hasta 5 Km. Fuente: Unión Europea (2000) Mínimo Máximo Promedio Europa de la muestra Mediana Primer quintil (20%) Desv. estándar Coef. de variabilidad País 123 915 437 408 208 258 58,9% Fuente: Encuesta Apoyo Consultoría S.A. (2001) Mínimo Máximo Promedio AL de la muestra Mediana Primer quintil (20%) Desv. estándar Coef. de variabilidad 400 6 750 2 702 1 687 426 2535 93,8% 32 1. Aspectos clave sobre interconexión 2. Experiencias en otros países 3. Conclusiones y hallazgos 4. Anexos 33 Conclusiones y hallazgos (1) Principales resultados de la encuesta para América Latina: • En todos los países existen cargos por terminación en la red móvil, los que generalmente se actualizan cada cierto periodo de tiempo. • Solamente en dos países (Perú y Uruguay) coexiste el régimen CPP con el RPP. • La normativa de la mayoría de países contempla la orientación de los cargos a costos, siguiendo los principios generales de interconexión. • En la mayoría de países los cargos fijo – móvil se determinan mediante negociación entre las empresas. • Los reguladores de telecomunicaciones participan de alguna manera (mediante topes o supervisión de negociación) en la determinación de los cargos de interconexión. • La mayoría de países realiza la tasación de cargos redondeando cada llamada al minuto. • El operador móvil es generalmente quien asume los costos de los enlaces de interconexión, sobre la base de un acuerdo con el proveedor de los enlaces (que no necesariamente es el proveedor de telefonía fija). • El cargo por enlaces de interconexión y la tarifa mensual por los mismos son elevados en comparación con otros países de la muestra. 34 Conclusiones y hallazgos (2) Comparación internacional de cargos fijo - móvil • La comparación internacional se considera como una alternativa al desarrollo de estudios de costos para determinar el nivel de los cargos de interconexión. • Organismos como la Unión Europea o la UIT cuentan con recomendaciones respecto de lineamientos sobre mejores prácticas en interconexión sobre la base de benchmarks. • Sin embargo, el uso de comparaciones internacionales se ve limitado por diversos factores, como la selección de la muestra o la dispersión de la misma. • En este caso, al emplear todos los cargos disponibles (Europa y América Latina), los principales problemas fueron el tamaño muestral, la alta variabilidad y la no existencia de una relación causa – efecto clara, v.g., la fijación de cargos fijo – móvil es relativamente arbitraria. • Por lo tanto, se sugiere emplear una comparación con países que cuenten con características estructurales de mercado (tamaño del mercado, no existencia de duopolio en el mercado móvil y densidad similar) y regulatorias (liberalización formal de la telefonía fija local y suscripción del acuerdo de la OMC) similares. • En caso contrario, la inclusión de ciertos países puede llevar a la distorsión del análisis y a dificultar la elaboración de relaciones estadísticas. continúa... 35 Conclusiones y hallazgos (3) continuación... • Con la reducción de la muestra a países latinoamericanos similares, Perú se encuentra en la mediana del grupo y por debajo del promedio. • Por otra parte, se debe hallar una medida estándar de mejor práctica (promedio, mediana, 20% menor de la muestra, tercer menor, etc.), así como una tasación estándar (se sugiere la tasación al segundo). • Asimismo, la metodología debe aislar el origen de las llamadas (se debe controlar que sean fijo – móvil locales). • Cabe recalcar los problemas existentes para el trabajo con tipos de cambio de paridad (falta de un estudio actualizado que abarque un número considerable de países). • Esta deficiencia se puede suplir utilizando el tipo de cambio en dólares corrientes, en la medida en la que los países en la comparación tengan un régimen de comercio relativamente libre y hayan liberalizado sus mercados de capitales, lo cual disminuye la distorsión de utilizar el tipo de cambio corriente. 36 ANEXOS 37 1. Metodología 2. Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores de telecomunicaciones 3. Área de Telecomunicaciones - Apoyo Consultoría 38 Metodología La metodología estándar para realizar un benchmark internacional de cargos de interconexión es la siguiente: 1 Elegir los servicios 3 4 Recolección de datos 5 Estandarizar los cargos 6 Convertir a una moneda común Calcular el benchmark básico 2 Elegir los operadores de servicio 39 Elección de operadores y servicios Elección de servicios • Se decidió comparar los cargos de interconexión de las llamadas fijo - móvil en el nivel local. Elección de operadores • Se seleccionaron aquellos casos en los que se opera bajo el régimen de Calling Party Pays. • No se hizo una selección en términos de operadores debido a que los datos correspondientes a cargos de interconexión se recogerían como el promedio de los cargos de todos los operadores del país elegido. 40 Recolección de datos (1) Recolección de datos La metodología empleada para la recolección de datos consistió en la aplicación de una encuesta con las siguientes características: Universo • Gerentes de Políticas Regulatorias (o su equivalente) en organismos reguladores de telecomunicaciones de países de América Latina. • Compuesto en su mayoría por preguntas cerradas. Cuestionario • Incluyó preguntas sobre mercado de telecomunicaciones, interconexión en general, interconexión fijo-móvil y enlaces de interconexión. • Elaborado por Apoyo Consultoría. Periodo Dirigido a • Se llevó a cabo entre el 7 de marzo y el 9 de mayo del 2001. • Gerentes de Políticas Regulatorias (o su equivalente) en organismos reguladores de telecomunicaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. continúa... 41 Recolección de datos (2) ...continuación Procedimiento Respuestas recibidas • Envío de cuestionarios vía correo electrónico a los encuestados. • Argentina • México • Brasil1/ • Nicaragua • Bolivia1/ • Panamá1/ • Colombia • Perú • Costa Rica • Paraguay • Ecuador • República Dominicana • Honduras • Venezuela • Osiptel: Estudio de comparación internacional de cargos de interconexión fijo – móvil, Diciembre 2000 (actualizado en marzo 2001) Fuentes secundarias adicionales • Sitios web de organismos reguladores • Sitio web de ITU • Ovum: Interconnect@Ovum, Enero 2001 1/ En estos casos, respondieron gerentes de regulación de empresas privadas. 42 Estandarización de cargos (1) Estandarización de cargos • Se compararon los cargos de interconexión sensitivos al tiempo (por terminación de llamada y por transporte conmutado, por ejemplo), sobre la base de US$ dólares americanos por minuto. • Se estandarizó la tasación de los cargos. En este caso, se utilizó la tasación al segundo debido a que la mayor parte de cargos recogidos en la comparación se encontraban tasados de esta manera. Método de estandarización de cargos a tasación al segundo • Se parte del hecho de que la duración de una llamada es una variable aleatoria, cuya distribución, según muchos estudios de patrones de tráfico1/, sigue una distribución exponencial negativa. • Entonces, se define la función de distribución exponencial negativa de la duración de una conversación telefónica como: 1 f ( x) e m m x x = duración total de la conversación m = duración promedio de las llamadas 1/ Freeman (1995): “Ingeniería de sistemas de telecomunicaciones”; KPMG (1995): Tariff and interconnection in mobile communications”; Mitchell, Bridger(1979): “Telephone call pricing in Europe” continúa... 43 Estandarización de cargos (2) ...continuación • De esta manera, la probabilidad de que una llamada dure menos de x minutos es dada por: p ( r x) 1 e x m • Luego, se calcula el número de pulsos (Np) acumulados en Nc conversaciones de la forma que se presenta a continuación: – Al momento en el que una conexión telefónica es completada (cuando la persona que está siendo llamada descuelga el auricular), el registrador del abonado que llama asigna automáticamente un pulso inicial. Así, el total de pulsos iniciales será equivalente al número de conversaciones, Nc. – En la medida en que la conversación continúa, el registrador va acumulando pulsos cada “x” unidades de tiempo. Así, el primer pulso periódico de “x” unidades de tiempo ocurre exactamente a las “x” unidades de iniciada la conversación. Las conversaciones que reciben el primer pulso periódico son aquellas que duran al menos x unidades de tiempo, es decir, Nc e(-x/m), donde m es la duración promedio de la conversación. – El segundo pulso periódico ocurre exactamente a las 2x unidades de tiempo de iniciada la conversación. Entonces, las conversaciones que reciben el segundo pulso periódico son Nce(-2x/m). Así, el número total de pulsos es la suma de la serie N p Nc Nce x m Nce 2x m Nce 3x m x 2x 3x m m N p N c 1 N c N c e N c e N c e m continúa... 44 Estandarización de cargos (3) ...continuación • Por consiguiente, el número de pulsos por conversación es r ( x, m) Np Nc 1 1 e x m • De este modo, si se desea convertir la tarifa expresada en una unidad u1 de tiempo, Tu1 (ejemplo: tarifas por minuto) a otra expresada en la unidad de tiempo u2, Tu2 (ejemplo: tarifas al segundo), se deberá proceder como se detalla a continuación: Tu2 Tu1 Tu2 Tu1 N u1 N u2 N c r (u1 , m) r (u1 , m) Tu1 N c r (u2 , m) r (u2 , m) 1 Tu2 Tu1 1 e 1 1 e u1 m u2 m Tu1 1 e 1 e u2 m u1 m continúa... 45 Estandarización de cargos (4) ...continuación Ejemplo: Conversión de tarifas al minuto a tarifas al segundo, asumiendo una duración promedio de llamadas de 1,2 minutos (72 segundos): 1 T1 T60 1 e 1 1 e 60 72 1 72 T60 1 e 1 e 1 72 60 72 46 Conversión a una moneda común Conversión a una moneda común • Inicialmente se convirtieron aquellos cargos que se encontraban en monedas locales a dólares corrientes utilizando el tipo de cambio de la fecha. • Posteriormente, se trasladaron a US$ de paridad, mediante la aplicación del tipo de cambio de paridad en los casos disponibles (OECD) y a través del factor de paridad calculado por el Banco Mundial para el PBI PPP en su reporte World Development Indicators 2000, en todos los otros casos • Sin embargo, este método presentó dificultades debido a que no existen datos actualizados para todos los países respecto de la paridad de poder de compra. Por ello, se prefirió utilizar, para fines de la comparación, los cargos en dólares corrientes 47 Cálculo del benchmark relevante Cálculo del benchmark relevante • Inicialmente, se recogió una muestra de cargos fijo – móvil para 26 países de Europa, América del Sur y Centroamérica, para la cual se calculó el promedio, la mediana y el primer quintil. • Posteriormente, esta muestra se redujo a 7 países de América Latina, seleccionados sobre la base de sus similitudes con el Perú en términos de mercado y regulación, para la cual se calcularon las mismas medidas estadísticas. 48 1. Metodología 2. Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores de telecomunicaciones 3. Área de Telecomunicaciones - Apoyo Consultoría 49 Facilidades en los contratos de interconexión En la mayor parte de los países entrevistados que cuentan con operadores integrados, no existe obligatoriedad por parte del operador de red fija de brindar los servicios de facturación y cobranza. OBLIGATORIEDAD DE SERVICIOS DE FACTURACION Y COBRANZA - OPERADORES DE RED FIJA 82% 67% 18% 33% 100% Integrados Obligatorio No integrados No obligatorio Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) 50 Estructura de cargos de interconexión por país ESTRUCTURA DE CARGOS DE INTERCONEXION Por terminación de llamada en redes móviles Argentina Bolivia Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Venezuela 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Por terminación Por tránsito a de llamadas en otra red local redes fijas Por transporte de larga distancia Por facturación y cobranza 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Otros 4 Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) 51 Establecimiento de costos de enlaces de interconexión ESTABLECIMIENTO DE COSTOS DE ENLACES DE INTERCONEXION Por ambos 27% Por acuerdo entre las partes 55% Por norma regulatoria 18% Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001) 52 Niveles de cargos de terminación en la red fija CARGOS DE TERMINACION LOCAL EN LA RED FIJA - PAISES CPP País Chile Venezuela 1 1/ Argentina Rep. Dominicana Perú México Venezuela 2 1/ Venezuela 3 1/ Paraguay Colombia Bolivia Nicaragua 1 2/ Guatemala US$ corrientes 0,0092 0,0094 0,0100 0,0100 0,0168 0,0125 0,0153 0,0212 0,0228 0,0308 0,0317 0,0385 0,0470 US$ corrientes, tasado al segundo 0,0092 0,0138 0,0146 0,0146 0,0168 0,0183 0,0224 0,0310 0,0334 0,0451 0,0464 0,0564 0,0688 1/ El cargo de terminación fija depende de la ubicación del conmutador o del punto de interconexión donde se entregue el tráfico local. 2/ Los cargos en Nicaragua no consideran los pulsos irregulares Fuente: Ovum, Apoyo Consultoría S.A. Mínimo Máximo Promedio Mediana Primer quintil (20%) Desv. estándar Coef. de variabilidad 0,0092 0,0688 0,0314 0,0267 0,0168 0,0187 59,7% 53 1. Metodología 2. Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores de telecomunicaciones 3. Área de Telecomunicaciones - Apoyo Consultoría 54 Introducción En 1998, Apoyo Consultoría estableció la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones como una de sus unidades principales, frente al desarrollo y creciente potencial de dicho sector. Los principales servicios que brinda en la actualidad son los siguientes: Telecomunicaciones Gestión y Planeamiento Estratégico Diseño e implementación de políticas regulatorias en telecomunicaciones Planeamiento estratégico de empresas de telecomunicaciones Consultoría de Negocios Estudios mercado de Asesoría en la estrategia comercial Asesoría en lanzamiento de nuevos productos Asesoría a entrantes Asesoría regulatoria Otros Asesoría en la búsqueda de socios estratégicos locales Asesoría en temas de política tarifaria Valoración del espectro radioeléctrico. Asesoría en negociación de contratos de interconexión Reportes anuales del sector. Acompañamient o en solicitudes de concesiones Asesoría integral Estudios micos econó- Valoración del espectro radioeléctrico 55 Experiencia relevante Asesoría a una empresa local interesada en proveer servicios de telecomunicciones a nivel nacional: definición de servicios, análisis competitivo, estimación de demanda y análisis financiero (2000). Asesoría a una empresa local interesada en iniciar operaciones B2B: análisis competitivo y definición básica de estrategias (2000). Consultoría de negocios Asesoría financiera, de expansión regional y estudios de mercado para el segundo ISP local (1999 - 2000): – Telecentros – Servicio dial up – VoIP Estimación de la demanda potencial del servicio de telefonía celular para uno de los principales operadores móviles peruanos Estudio del mercado de transmisión de datos Asesoría a un operador entrante internacional en el establecimiento de criterios para establecer sus puntos de presencia a nivel nacional (2001). Asesoría a un potencial entrante (definición de servicios por ser provistos, análisis competitivo y plan de negocios) (2000) Asesoría a Entrantes Asesoría a una empresa extranjera en la participación de la subasta de la banda PCS (estudio del mercado móvil y búsqueda de potenciales socioes estratégicos). (2000) Reporte del sector de telecomunicaciones para un entrante potencial al mercado de transmisión de datos (2000). Asesoría a una empresa extranjera durante el proceso y procedimiento para obtener una concesión LMDS (1999). 56 Experiencia relevante Asesoría a un entrante internacional sobre el tratamiento de interconexión de la red telefónica fija local con los servicios públicos móviles (2001) Estudio sobre el Fondo de Telecomunicaciones del Perú, para el Banco Mundial (2001) Asesoría Regulatoria Actualización del informe sobre Participación Privada en Infraestructura (telecomunicaciones, transporte, electricidad y agua) para el Banco Mundial (2001). Asesoría a entrantes recientes (incluyendo a una compañía extranjera de trunking digital y una empresa de larga distancia) en la negociación de contratos de interconexión (1999 - 2000). Negociaciones de “El que llama paga” para el servicio de trunking digital. Diseño e implementación de un mecanismo de acceso universal en Nicaragua (2000) Gestión y Planeamiento Estratégico Asesoría al Banco Mundial en el diseño e implementación del organismo regulador de las telecomunicaciones en República Dominicana (1998 - 2000). Planeamiento estratégico para uno de los principales ISP locales (1999). Informe económico sectorial para la principal empresa de telecomunicaciones (1999) Estudio comparativo sobre servicios de Internet y telefonía fija en América Latina para la principal empresa de telecomunicaciones (1999). Otros Análisis económico general y de las zonas comprendidas en la concesión de la Banda B (1997). Reporte de competencia en telecomunicaciones para la principales empresas de telecomunicaciones (1994). Reportes sectoriales anuales. 57 Equipo Directores de Proyectos: José Luis Escaffi Project Manager - Telecommunications [email protected] Geoffrey Cannock Project Manager - Telecommunications [email protected] Analistas: Luzmila Chang [email protected] Carla Flores [email protected] Maria E. Kobayashi [email protected] 58