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Agroindustria y su Impacto
en el Desarrollo Regional
Cajamarca, Diciembre 2009
Ángel Manero Campos
Región Cajamarca
Población 1.7 millones de habitantes.
Ninguna provincia supera el medio millón
de habitantes.
 300 mil turistas por año.
 PBI percápita 450 soles/mes.
 Mercados internos naturales (Chiclayo,
Trujillo, Piura).
 117 mil hectáreas de uso agrícola bajo
riego (Minag 1,994). Principales cultivos
(maiz, arroz, papa, alfalfa, café, yuca)
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Agroindustria y su importancia
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Actividad que da valor agregado al producto agropecuario.
Concepto del valor (USD/Kg).
Importancia en la seguridad alimentaria (casos
desabastecimiento mundial) y desarrollo rural
(Gobernabilidad).
No tenemos un mercado interno nacional que nos permita
ser autosostenibles (Exportaciones 30% PBI). Es necesario
abrir mercados en el mundo y para eso necesitamos ser
competitivos.
Competitividad: estar en igual o mejores condiciones que
los demás para conquistar mercados (incluyendo el propio).
Ejemplo “Partido de futbol”.
En los negocios la Competitividad se traduce en menores
costos y en mayor valor, realizando actividades que sean
sostenibles en el tiempo. Caso contrario sólo hablaríamos
de “oportunidad comercial”.
Visión al 2021
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Evaluación e identificación de actividades verdaderamente
competitivas. ¿Es esto posible?.
La competitividad en el largo plazo es como en el partido de
futbol - debemos estar lo mejor preparados posible para
ganarlo - pero nadie sabe a ciencia cierta el resultado final
del partido.
Competitividad del entorno. (Desarrollo humano,
infraestructura, estabilidad macroeconómica, estabilidad
jurídica, apertura de mercados, fortaleza del mercado
interno etc.). Ejemplo Cancha de Futbol.
Competitividad interna (Gerencia, mandos medios, fuerza
laboral comprometida, fortaleza financiera). Ejemplo Equipo
de Futbol.
A mayores fortalezas del entorno e internas mayores
posibilidades para asegurar el éxito en los mercados.
Competitividad en la Agroindustria - Perú
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Espárrago (alta productividad, produce todo el
año).
Palta (ventanas abril - junio)
Mangos (ventanas diciembre – marzo)
Uva (alta productividad, disponibilidad de mano
de obra, ventana octubre-diciembre).
Casi todas nuestras ventajas competitivas están
basadas en aspectos climáticos. Esto no es
sostenible en el largo plazo dado el desarrollo de
la biotecnología (GMO).
Se requiere seguir mejorando la competitividad
del entorno e interna para que nuestros nichos
puedan ser más permanentes.
Mejora de la Competitividad interna de la Agroindustria
en el Perú.
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Consolidación de la industria (adquisición o fusión de
empresas). Ejemplo Azucareras.
Diversificación del riesgo (cultivos, zonas de producción,
mercados). Ejemplo Camposol, Arroz, Sunshine Export.
Internacionalización de las empresas (abastecer a los
mercados todo el año). Ejemplo Bonita (Ecuador).
Integración hacia atrás (min 50% abastecimiento) y hacia
adelante dominar el canal de distribución y desarrollar
marcas. Ejemplo Agrokasa y Camposol.
El valor agregado para el Perú estará en lo orgánico,
culinario y dominio del canal de distribución (warehouse,
distribución al punto de venta, marca y expendio de
comidas). Ejemplo Gastón Acurio.
Profesionalización de la gestión y manejo de recursos
humanos. Ejemplo Interbank.
Algunos casos en Cajamarca - Café
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El Café producido en Cajamarca es actualmente competitivo en la
medida que el agricultor tenga un buen rendimiento en campo. Haya
realizado elementos de diferenciación por calidad o estándares
sociales (orgánicos, especiales, FLO). La cadena esté integrada a una
empresa exportadora que haya desarrollado marca o alianza para la
distribución directa.
Sólo en las anteriores condiciones podemos decir que el café en
Cajamarca es competitivo a pesar que hay déficit de infraestructura.
No confunda el hecho que un producto se produzca en la región para
afirmar que el producto es competitivo. En muchos casos los ingresos
de las plantaciones permanentes generan espejismos de rentabilidad.
La competitividad del café en el largo plazo mejorará con renovar
plantaciones, tener buenos rendimientos en campo, manejo integrado
de plagas, buena cosecha y procesamiento estandarizado realizado en
optimas condiciones logísticas, mayor presencia en los canales de
distribución, estrategias de promoción y marketing para el
posicionamiento de la marca además de mejora de infraestructura,
servicios financieros, mayor acceso y menor costo del capital y que
las empresas sean mejor gestionadas.
Es muy probable que algunas empresas o agricultores alcancen a ser
competitivos y tal vez otros sean desplazadas por cultivos de Piura,
Colombia o Vietnam.
Algunos casos en Cajamarca - Lácteos
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En el largo plazo el único e importante valor que tendrá la leche
es “Fresca”. En todos los derivados lácteos se puede usar leche en
polvo u otros sustitutos.
La leche fresca por sus condiciones de perecibilidad tiene como
único mercado al local.
Una ciudad con 200 mil habitantes consume 100 mil litros de
leche al día. Es decir la producción de 5 mil vacas (de buen
rendimiento).
Los lácteos en Cajamarca en el largo plazo podrán ser
competitivos en la medida que puedan tener un posicionamiento
en los mercados. Si produzco un queso madurado, éste debe
llegar al mercado con marcas, estrategia de marketing y una
empresa sólida que la promueva. Oportunidad de
posicionamiento: “Leche fresca como insumo”.
Caso contrario los lácteos de Cajamarca siempre representarán
una gama de productos de poca oferta y de consumo reducido.
Algunos casos en Cajamarca - Papa
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En el corto plazo la papa de Cajamarca puede ser competitiva
simplemente incrementando de manera importante los
rendimientos en campo.
En el largo plazo esto no será suficiente y la siembra de papa en
Costa (con híbridos que produzcan todo el año) es una seria
amenaza.
La industrialización no es alternativa importante ya que las
versiones de hojuelas, purés, pre cocidas entran a competir en
todo el mundo.
Existe potencial en las papas nativas. Diferenciación natural que
requiere desarrollo de oferta, estrategias de promoción y
marketing y una gran inversión.
Probablemente en el largo plazo este producto es uno de los que
más se reducirá en áreas. Aunque siempre tendrá la posibilidad de
abastecer a los mercados más regionales y el autoconsumo.
Aunque como en todo partido nada esta dicho. Qué pasaría si una
multinacional de alimentos se instala en Cajamarca para producir
localmente sus chips que vende en el mundo porque ha
identificado en su estrategia de Marketing que producir papa en
las alturas y condiciones de Cajamarca tiene fortalezas
promocionales. Aunque estas posibilidades son difíciles es posible
construirlas.
Algunos casos en Cajamarca - Arroz
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El arroz en es un producto que el Perú consume de manera
importante (1.6 millones de TM).
Demanda mucha agua en un siglo con tendencia a la sequía
mundial.
Cada década se producirá menos arroz en el mundo y la
tendencia es que los precios se incrementen.
Además cada vez será más complicado sembrar arroz en la
costa.
Cajamarca tiene grandes posibilidades de desarrollar el
arroz en las zonas de abundante agua.
El cultivo necesita profesionalización y reorientarse a
variedades tipo “Tacuarí, Americano”.
Las condiciones anteriores dan un marco promisorio para
que las empresas puedan ser competitivas en el largo en el
cultivo de arroz.
Algunos casos en Cajamarca - Frutales
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Los frutales como la palta, el mango, el durazno tienen hoy en día
potencial para su desarrollo en fresco y para la industria. No
obstante en los siguientes veinte años tendrán competencia en la
oferta de otros países.
La estrategia de competitividad aquí dependerá además de las
condiciones del entorno, tener empresas bastante competitivas
que puedan dedicarse a estas actividades bajo estrategias de
“costos marginales”. Por ejemplo Proyecto de Piña MD2 en
Cajamarca. (Sunshine Export – CEDEPAS).
Hoy en día las frutas exóticas necesitan de las frutas
convencionales para llegar a los mercados, en el largo plazo las
frutas exóticas serán la locomotora de las frutas convencionales.
¿Sólo atrayendo empresas grandes a Cajamarca, esta industria
tiene futuro?. No. Aún hay tiempo para empezar a desarrollar
proyectos locales alrededor de las frutas. No obstante en el futuro
estas empresas deben ir diversificándose a otros cultivos y en
otras regiones para diluir costos y riesgos.
Algunos casos en Cajamarca
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Nichos de corto plazo (flores, aguaymanto, arroz, café, tara, maiz,
menestras etc). Son actividades que pueden ser negocio hoy pero
hay dudas si serán sostenibles en el largo plazo. Caso del algodón
en costa central.
Queda claro que Cajamarca como toda región tiene sus
potencialidades, pero no se sabe exactamente dónde se
establecerán los enclaves competitivos.
Es posible que la mayor parte de las actividades que se realizan
hoy puedan ser competitivas en el largo plazo. Esto dependerá de
las mejoras en la competividad del entorno, de la habilidad que
tengan las empresas (actuales, las que puedan crearse o las que
puedan venir) para saber cimentar las oportunidades y además de
qué está haciendo nuestra competencia en el mundo.
Corresponde al sector público ayudar en la competitividad del
entorno y trabajar para tener un sector privado “más grande y
numeroso” en la búsqueda de oportunidades.
Lo anterior se logra atrayendo inversiones, pero también
promoviendo emprendimiento dentro de la región.
Los emprendedores del futuro son personas con mucha educación
y conocimiento del mundo. (Programa de becas internacionales y
capital semilla).
Rol de sector público en la agroindustria
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Ayudar desarrollar la competitividad del entorno:
Corregir las fallas del mercado
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Provisión de Bienes Públicos
Mercados incompletos (seguros, financiamiento).
Mercados imperfectos (comunicaciones, almacenes,
información). Data Center.
Externalidades (actividad minera y agrícola).
Analizar, proponer e implementar mecanismos de
solución a las fallas del mercado requiere la
conformación de un equipo técnico especifico no
necesariamente de una institución adhoc.
Bienes Públicos
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El primer orden se necesitan carreteras, buen
aeropuerto, electricidad, agua y saneamiento,
salud y educación.
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Integración regional vial, económica y cultural con Piura,
Lambayeque y La Libertad.
Se necesitan promover pequeñas irrigaciones y
asegurar la provisión del agua.
Ornato de la Ciudad. Ayuda a atraer inversiones y
turismo.
Seguridad Interna. i.e. secuestros.
Mercados Incompletos
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Es necesario quitarle el riesgo a la actividad
agropecuaria. Se requieren seguros contra
fenómenos climáticos y contra riesgos de
mercado.
“SOAT” Agropecuario Nacional subsidiado
totalmente en sus primeros 5 o 10 años. Romper
los círculos viciosos.
Seguro contra riesgos de mercado subsidiado
parcialmente en sus primeros cinco años.
El financiamiento y las inversiones se masifican
con los seguros.
Mercados Imperfectos
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Hay poblaciones pobremente comunicadas, las carreteras son prioritarias.
Abuso de Poder de compradores o vendedores.
Servicios de almacenamiento vía Alianza pública - privada. Almacenes
alquiler/venta para arroz.
Siempre es mejor cuando existan más compradores. Mayor integración
con otras regiones. Importancia de los TLCs para el comercio, arribo de
inversiones y seguridad jurídica. Oportunidad TLC USA/Versus Ecuador,
Colombia y Bolivia.
Información es un elemento de Competitividad.
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A veces compramos caro o vendemos barato por falta de información.
i.e arroz.
Data Center. Libre acceso e información oportuna. Buen uso de la
información.
Siempre hay que monitorear lo que pasa en el mundo, Visitas a ferias
internacionales y centros de producción son importantes.
Dar información de nuestro potencial para promover inversiones. Tours
empresariales (Gerentes de las principales empresas
agroexportadoras) para conocer el potencial de Cajamarca.
Externalidades
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Se deben controlar las externalidades negativas.
La actividad minera debe tener estrictos controles
de impacto al medio ambiente. Además de
respeto y buena vecindad con la población.
Una actividad minera responsable en alianza con
la población ayuda a atraer inversiones.
El agro también contamina. Monitoreo del
SENASA y promoción de las Buenas Prácticas
Agrícolas.
Cuidar la imagen de la región.
¿Qué pasa si el sector privado no reacciona?
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El análisis de competitividad por producto puede arrojar baja
probabilidad de alternativas competitivas en el largo plazo o que
habiéndolas en mayor grado no hay emprendimientos del sector
privado o que estos se den algo tarde.
Los stocks de capital y de emprendedores no son muy grandes y
Cajamarca compite con otras regiones y otros países para
atraerlos.
En esta situación debemos tener un plan de contingencia e
implementar un programa de subsidio temporal a una gran
actividad que pueda ser una locomotora de otras.
Esta actividad debe tener un alcance de desarrollo en varios
sectores y tener alto grado de probabilidad de éxito. Una actividad
como la Forestal. Caso Chile y Finlandia.
Ejemplo “Bono por cada hectárea forestal cultivada”. Programa
que incentive los primeros cinco años de las plantaciones. USD
600/Ha/año.
Fortalecer con instrumentos regionales los programas del MINAG
DL 1077 y fondos concursables.
Programa Forestal (Región Verde)
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Una región forestada además de generar actividad económica
(cluster de la industria de madera y papel) es un excelente medio
de posicionamiento para mejorar el clima social, atraer
inversiones y turismo. Modelo Costa Rica.
Se genera trabajo y es posible implementarlo en parte con
comunidades campesinas, pero no debe haber temor a subsidiar a
grandes empresas (estas traen tecnología y ayudan a construir los
cluster). i.e. Concurso en la arena.
Es necesario un programa de promoción temporal para su
desarrollo. Un bono o subsidio para los primeros cinco años de las
plantaciones certificadas.
Si el subsidio fuese de USD 600/Ha/año y se desarrollan 100 mil
hectáreas. Se requiere un presupuesto total de USD 300 millones.
Si este programa se implementa en 10 años requiere una partida
presupuestal anual de USD 30 millones. Requiere formulación de
PIP y bastante apoyo político.
A futuro generará ingresos anuales superiores a los USD 200
millones.
Oportunidades de nuevos Negocios para
Cajamarca en el largo plazo.
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Producción local de biocombustibles (a partir de
celulosa o biomasa). Cada provincia deberá
producir su propio combustible.
Frutas exóticas y orgánicas deshidratadas
(aguaymanto, mango y mamey). Mercado
Nacional y exportación. Jaén.
Flores exóticas y convencionales. Exportación.
Chocolates orgánicos. Mercado Nacional y
exportación.
Quinua orgánica.
Agroturismo y desarrollo inmobiliario (estilo de
vida). Cajamarca.
Agroturismo y desarrollo inmobiliario
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El turismo en una gran oportunidad para que las
personas conozcan la región.
El siguiente paso es que se instalen en la región.
Aquí se desarrollan huertos de una o dos
hectáreas con cultivos básicos de hortalizas, algo
de ganadería y una casa de campo.
“Vivir en Cajamarca” es una alternativa
interesante para programas de jubilados y
personas que quieran tener una casa de campo
para los fines de semana.
1,000 nuevos ciudadanos representan una
inversión de USD 200 millones (equivalente a
desarrollar 20 mil hectáreas – Un Chavimochic).
Conclusiones
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El desarrollo de la agroindustria es el complemento del
desarrollo de otros sectores, difícilmente existirá una región
que se desarrollará sola a partir del agro.
La agricultura peruana actual tiene sus ventajas
competitivas basadas primordialmente en factores
climáticos. Esta situación llegará a un techo en los próximos
20 años.
En el largo plazo no importará tanto la productividad o la
ventana comercial. Los elementos de valor serán el dominio
del canal de distribución, la diferenciación efectiva, la
integración y el manejo de marcas.
Este proceso será impulsado por empresas cada vez más
globales.
Corresponde al sector privado ser quién identifique y
materialice las oportunidades de negocios en la región.
… Conclusiones
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El Gobierno Regional y sector público debe brindar condiciones
transversales para el desarrollo de la agroindustria (resolver las
fallas del mercado y redistribución de riqueza).
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Corresponde al sector público promover la actividad privada (en
número y en calidad). En este escenario Cajamarca puede tener
tres estrategias complementarias.
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Atraer a las principales empresas del sector a su región
Promover que actores regionales se integren con estas
grandes empresas y sean sus proveedores.
Tener una masa permanente de emprendedores que vayan
identificando y explotando nichos. Capital semilla.
Sin embargo existe una necesidad de llegar a tiempo a los
mercados y es necesario que se identifique una actividad que sea
la locomotora de las demás. Una actividad que promovida por el
gobierno regional puede traer beneficios a todos los sectores de la
región: Forestal.
Elementos puntuales de intervención
regional (orden de prioridad)
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Carreteras, aeropuerto, electricidad, agua y
saneamiento, salud, educación y seguridad
interna.
Programa de becas internacionales. Fondo de
capital semilla.
Información (Data Center). Promoción de
inversiones.
Ornato de las ciudades, cultura de promoción del
turismo.
Programa de incentivo a plantaciones forestales.
Infraestructura de riego y almacenamiento de
productos.
Promoción del seguro agropecuario (programa
nacional).
Gracias… !!!!
Ángel Manero Campos
[email protected]