Transcript V Jornadas Pensar en Venezuela Situación Operativa de la industria Venezolana de los Hidrocarburos Ing.

V Jornadas Pensar en Venezuela
Situación Operativa de la
industria Venezolana de
los Hidrocarburos
Ing. Nelson Hernández
Blog: Gerencia y Energia
Twitter: @energia21
Mayo 2012
Opciones de abastecimiento de la demanda mundial 1860-2060
Los 10 primeros en reservas de petróleo (2010)
265
Arabia Saudita
211
Venezuela
175
Canadá
115
Irak
102
Kuwait
1383
2000
1105
278
77
Rusia
Libia
46
Kazakhstan
Variación con respecto al 2000
Reservas 2000
40
Resto Mundo
-100
2010
Variación
98
Emiratos Árabes
-150
Mundo
137
Irán
117
-50
0
50
100
150
200
250
300
Nota: Cifras en millardos de barriles
Fuente: BP
Infografía: Nelson Hernandez
Los primeros en petróleo de lutitas (Oil Shale)
Estados Unidos
2085
Rusia
Congo
Brasil
248
100
82
Italia
73
Moroco
53
Jordania
34
Australia
32
Estonia
16
China
16
Canadá
15
0tros
Petróleo de lutitas (Oil Shale) = 2826
Petróleo Convencional
= 1383
72
Cifras en Giga Barriles
Fuente: WEC. Survey Energy Resources (2007)
Infografía: Nelson Hernandez
2009. Los 10 primeros en gas natural convencional y no convencional (TPC)
Gas no convencional (Gas de Lutitas) *
China
1275
Estados Unidos
862
Argentina
681
Sur África
Rusia
1567
Irán
1046
Qatar
774
México
Gas convencional
485
896
Turkmenistan
286
Arabia Saudita
280
Australia
396
Estados Unidos
245
Canadá
388
Emiratos Árabes
227
Libia
290
Argelia
231
Brasil
226
Resto del Mundo
Venezuela
Nigeria
Argelia
1014
Total = 6622
200
185
159
Resto del Mundo
1530
Total = 6621
(*) Técnicamente recuperables
Fuente: BP/EIA
Infografia: Nelson Hernandez
Mundo. Satisfacción demanda combustibles líquidos (MMBD)
110.8
13.0
85.6
4.0
1.5
4.1
0.1
0.2
1.5
52.5
0.7
1.4
46.6
35.0
Biocombustibles
Areniscas petrolíferas
Gas a líquidos
Carbón a líquidos
Bitumen (Canadá)
Petróleo extrapesado (FPO)
5.2
45.3
1.5
2035
2008
No Convencional
Fuente: EIA
0.4
0.4
NO OPEP
OPEP
Convencional
Elaboración: Nelson Hernández
2010. Potencial energético estimado de Venezuela
Millones de
TPE
%
30400
82.9
4925
13.4
Carbón (1)
320
1.0
Renovables (2)
450
1.2
Nuclear (3)
560
1.5
Petróleo (1)
Gas (1)
Total
36655
100.0
TPE = 7.33 Barriles Petróleo Equivalente
Millones
de TPE
%
7
1.6
17
3.8
Solar
228
50.6
Eólica
70
15.6
Geotermal
8
1.8
Maremotriz
26
5.8
Hidráulica
94
20.8
450
100.0
Mini Hidráulicas
Bio Energía
Total
Fuentes:
(1) Tomadas del informe BP 2011
(http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622)
(2) “Energías Renovables: potencial energético de recursos aprovechables”. División de
Alternativas Energéticas, MEM (2001) MARTÍNEZ, A.
(3) Venezuela en el Juego Nuclear
(http://plumacandente.blogspot.com/2009/10/venezuela-en-el-juego-nuclear.html)
Elaboración: N. Hernández
Venezuela: Reservas de petróleo 2010 (10 9 barriles)
Tipo
Grav, API
Reservas
(GB)
Condensado
Mayor de 39
Liviano
30 – 38.9
10.3
Mediano
22 – 29.9
10.4
Pesado
10 – 21.9
17.6
X Pesado
0 – 9.9
TOTAL
Fuente: PDVSA 2010
2.0
FPO
P = 3.8
XP = 254.5
256.2
296.5
Infografía: Nelson Hernandez
Venezuela: Reservas de gas al 2010 (10 12 pies cúbicos)
201
No Asociado = 26
11.1 %
(13 %)
24.6 %
Tierra
Costa Afuera
FPO
Áreas Tradicionales
Reservas de Petróleo
62.4 %
12.9 %
87.1 %
Asociado = 175
(87 %)
Fuente: MENPET/PDVSA
Total = 297 GB
Infografía: Nelson Hernandez
Observaciones a las reservas de gas asociado
Reservas de Gas Asociado (87 %)
175.0*
Asociadas a inyección (18 %)
- 29.5
Asociadas a crudos P y XP (24.6 %) - 50,0
No son 175.0 , podrían ser:
95.5
*Referencia: Memoria y Cuenta MENPET, pág. 706)
Menor disponibilidad para
abastecer al M.I.
Análisis: Diego Gonzalez
10
Actualización: Nelson Hernandez
Crisis de los Hidrocarburos
Predominio
Política
Endeudamiento
6
Negocios no
medulares
1
2
Crisis
Hidrocarburos
5
Disminución
recursos
3
Incumplimiento
planes
4
Ausencia
mantenimiento
• Merma de los recursos de PDVSA (endeudamiento)
• Deterioro profesionalización de RRHH (fidelidad política)
• Dificultad para mantener la producción (caída del potencial)
• Opacidad en la información (incredibilidad)
• Inseguridad en las operaciones (incremento accidentalidad)
• Restricciones en el suministro de combustibles (crisis energética)
Venezuela. Producción de petróleo Vs. Plan Siembra Petrolera
MBD
7000
6000
5840
Plan Siembra Petrolera (2006 – 2012) *
Producción real
5000
4000
3000
2000
1000
98
00
05
10
12
(*) Aumento producción crudos CLM / Producción gas libre en tierra y costa afuera
Fuente: MENPET/MPPEE/archivos NH
Infografía: Nelson Hernandez
Venezuela. Información producción de petróleo
Venezuela
Asignación Producción OPEP
Fecha
Terceros (OPEP, EIA, PIW)
PDVSA
MMBD
3.5
3.33
3.25
3.27
3.31
3.24
3.26
01-08-08
2.50
01-10-08
2.39
01-11-08
2.26
01-01-09
2.10
3.01
3.15
Compra
3.0
2.89
2.56
2.60
2.5
3.24
01-11-06
Volumen
(MMBD)
3.22
2.54
2.51
2.34
2.39
2.10
2.0
98
00
02
04
06
08
10
Infografía: Nelson Hernandez
Producción de Petróleo
MMBD
PDVSA Plan de negocio 1999 - 2008
Actual
6
6.0
5
3.95
4
3.6
3.6
3
3.2
2.5
2
99
00
Fuente: PDVSA /archivos NH
01
02
03
04
05
06
07
2.1
08
09
10
Infografia: Nelson Hernandez
Venezuela. Proyección producción de gas (MMPCD)
No asociado
Asociado
Proyecto Plataforma Deltana
Proyecto Gas Anaco Fase II
Proyecto Gas San Tome (Elotes y Trico)
Producción temprana Bloque Cardón IV
Proyecto Gas Anaco Fase I /Sta. Rosa
Proyecto Gas San Tome (Chimire)
Proyecto Mariscal Sucre Fase I
Proyecto Gas Anaco Fase I /SJ
Proyecto Gas San Tome (Guere y Boca)
12035
9450
7045
26 %
7685
35 %
10265
47 %
40 %
35 %
27 %
74 %
73 %
65 %
2011
2012
2013
Fuente: PDVSA Gas
14440
65 %
66 %
2014
2015
53 %
2016
Infografia: Nelson Hernandez
Venezuela. Producción real de gas Vs Planes
MMPCD
14440
14.000
Producción real
Plan 2006 - 2012
Plan 2010 - 2016
12.000
11000
10.000
8.000
6.000 6015
6813
4.000
El nuevo plan de producción de gas 2010 – 2016,
establece volúmenes de gas difíciles de materializar
por encontrarse desfasados los proyectos que
originan el aumento de producción, especialmente
los concernientes al gas libre costa afuera
2.000
0
98
Fuente: PDVSA Gas
00
05
10
15
Infografia: Nelson Hernandez
Comparación periodo 1998 – 2010 (1998 = 1)
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
98
00
04
02
08
10
06
Población
Hidroelectricidad
Hidroc. líquidos
Gas
Energía percapita
Fuente: PDVSA / PODE /CORPOELEC / INE
Infografía: Nelson Hernandez
2011. El Entrampamiento Energético de Venezuela
Ingreso Divisas
Disponibles Inversión
Producción
Petróleo
Producción Petróleo
Exportación
Insumo Refinerías
Producción Gas
Producción
Gas Libre
Productos
Refinados
Importación
Productos
Disponibilidad de Gas
Otros
Mercado Interno
Otros
Disminución
Aumento
Desfase planes
Eléctrico
Diesel
Fuel Oil
Eléctrico
Generación
Termoeléctrica
Infografía: Nelson Hernandez
Venezuela . Balance producción de gasolina automotor
MBD
Mercado Interno
Exportación
Importación
350
334
300
250
200
150
100
50
0
99
Fuente: PODE / PDVSA
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Infografía: Nelson Hernandez
Venezuela. Balance de Diesel (1999 – 2013)
MBD
350
320
300
Nivel máximo de producción = 241 MBD
250
4000 MW
200
150
100
50
0
99
00 01
Eléctrico
Fuente: PDVSA/CORPOELEC
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Importación
Transporte + Otros Exportación
13
Infografía: Nelson Hernandez
Factores críticos en el desarrollo sustentable de la FPO
40000 $
Inversión
Consumo de gas = 2000 PC
(alta)
Tecnología
(de punta)
Nota: cifras por barril mejorado
Sustentable
Protección
CHOPC/PPT/SAGD/IAV
INT-MECS/HDHPLUS
Coquificación
Consumo Agua = 0.4 BH2O
Efluente Coque = 25 Kg
Efluente Azufre = 3.25 Kg
Ambiente
(amenazado)
Infografía: Nelson Hernandez
5.80
2011. Precio Gas Natural ($/MMBTU)
5.22
Distribución
Transporte
3.69
Boca de Pozo
2.08
(*)
3.14
0.75
0.38
0.32
0.05
Venezuela
Industrial
Importación Proyecto Rafael
Colombia
Urdaneta
USA
Industrial
(*) Negociado con ENI/Repsol
Fuente: EIA/PDVSA/CREG
Infografía: Nelson Hernandez
Latinoamérica. Precios gasolina y diesel (*)
(Numero de veces mas cara que la gasolina en Venezuela)
51.0
Republica Dominicana
60.9
Brasil
148.1
59.2
Paraguay
94.7
52.2
Chile
41.2
Colombia
114.7
73.4
37.1
Argentina
88.0
42.3
Costa Rica
28.4
México
Bolivia
113.4
68.4
Uruguay
Ecuador
114.7
89.4
54.7
15.7
88.0
21.5
45.4
Venezuela El precio de la gasolina es de 0.023
Gasolina 95 Oct.
Diesel
$/lit., y el de diesel 0.01 $/lit.
Fuente: Petrol-Germany
(*) al 08-03-12
Infografía: Nelson Hernández
Venezuela. Tópicos de atención prioritaria en materia de
hidrocarburos
• Economía con alta dependencia de los ingresos petroleros
• El plan “Siembra Petrolera” tiene un desfase de 3 años
• No hay incorporación significativa de nuevas reservas de crudos
M/L/C
• La producción de petróleo continua en franca caída, especialmente la
de crudos livianos y medianos
• El déficit de gas es del orden de 2200 MMPCD, con aumento previsible
por entrada nueva generación termoeléctrica
• Necesidad de intensificar esfuerzo en producción de gas libre
• Imperioso el ajuste de precios de los combustibles en el mercado
interno
• Solo el 52 % de la exportación de crudo y productos es cancelada a
precios de mercado
• Aumento importante en el consumo de hidrocarburos líquidos en el
sector eléctrico, lo que limita la exportación de estos
• La diversificación de exportación a nuevos mercados petroleros debe
considerar la posición geográfica de Venezuela
Venezuela. Tópicos de atención prioritaria en materia de
hidrocarburos
• Refinerías nacionales con baja operatividad
• 22 juicios de arbitraje internacional contra PDVSA
• Desarrollo de la FPO debe ser en forma armónica con el ambiente, y
considerar su participación dada en el largo plazo en la satisfacción de
la matriz energética
• Incapacidad en las finanzas del país para el nivel de inversiones
requeridos en el sector petrolero en los próximos 7 años
• Alto endeudamiento del país y de PDVSA
• Necesidad de suministro de información confiable, veraz y a tiempo
• Perdida de PDVSA de su carácter de empresa comercial
• Recurso humano de PDVSA no idóneo
• Irrespeto a las convenciones colectivas
En conclusión, PDVSA padece insuficiencia financiera,
endeudamiento, aumento de costos, baja inversión, escaso
mantenimiento, sobrecarga de funciones sociales que no le
corresponden, exceso de personal, entre otros aspectos
desfavorables… PDVSA se hunde.
Resolviendo la crisis
La solución a la crisis de los hidrocarburos en
Venezuela, pasa por un cambio en la forma de gestión
imperante.
La futura PDVSA o la(s) empresa(s) que maneje(n) la explotación
integral de los hidrocarburos debe(n) funcionar dentro de una
política petrolera integral orientada por el interés nacional, que
contemple
como
objetivo general la ubicación de los
hidrocarburos en el sitio justo que le corresponde en la economía
nacional y superar la dependencia ahora casi absoluta de ésta con
respecto a aquellos.
Aspectos a considerar en el diseño de Políticas Públicas en Materia de
Hidrocarburos
 Necesidad de una política energética integral
 Participación de los hidrocarburos en el largo plazo en la matriz
energética mundial
 Incremento acelerado producción de petróleo y gas de lutitas (oil
and gas shale). Petróleo y gas no convencional
 Vigencia de la OPEP
 Rol de los hidrocarburos en la matriz energética nacional
 Industrialización de los hidrocarburos. ¿Petroquímica?
 Exploración nuevos usos de los hidrocarburos. ¿Alimentos?
Aspectos a considerar en el diseño de Políticas Públicas en Materia de
Hidrocarburos
Participación en el largo plazo de la FPO en el esquema energético
mundial
 Desarrollo acelerado del gas no asociado
 Gasificación del país
 Definición
Orimulsión?
combustibles
eléctricos.
¿Relanzamiento
de
la
 Precios de los energéticos en el mercado interno
 Aspectos ambientales en las
venezolana de los hidrocarburos
operaciones
de
la
industria
Corolario
Venezuela es un país con importantes recursos energéticos,
pero no es una potencia energética. Para serlo es necesario
desarrollarlos y comercializarlos a precios de mercado.
De no actuar de inmediato (nos esta dejando el tren…)
perderemos la oportunidad de su desarrollo, ya que la
aparición del gas y crudos no convencionales (oil y gas shale)
impactara fuertemente la matriz energética mundial, donde
países que hoy son importadores se convertirán en
exportadores de hidrocarburos.
Venezuela debe pasar de ser un país exportador de energía a
uno que sea gran consumidor de energía
V Jornadas Pensar en Venezuela
Situación Operativa de la
industria Venezolana de
los Hidrocarburos
… Muchas
Gracias
Ing. Nelson Hernández
Blog: Gerencia y Energia
Twitter: @energia21
Mayo 2012