Актуальные проблемы развития молочной отрасли России. Инвестиционная привлекательность производства и переработки молока

Лабинов Владимир

Исполнительный директор

Российский союз предприятий молочной отрасли

Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях по федеральным округам РФ, тыс. тонн.

(Росстат)

Название ФО Приволжский Центральный Сибирский Северо-Западный Южный Уральский Северо-Кавказский Дальневосточный Всего в РФ Январь июнь 2010 2430,4 1942,7 1138,3 698,6 540,3 498,6 114,6 66,0 7429,6 Доля в общем объеме, % Январь - июнь 10 / Январь июнь 09, % 32,6 26,0 15,1 9,6 7,4 6,8 1,5 0,9 100,0 104,1 99,3 98,3 99,4 96,6 103,2 121,2 101,8 101,0

Производство молока в сельскохозяйственных

тыс. тонн

предприятиях РФ по месяцам 1600

янв. - июнь 2010 к янв. - июнь 2009:101,0%

1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 январь ф евраль март апрель 2007 май июнь 2008 июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2009 2010

Валовое производство молока в с/х предприятиях Ленинградской области в 2007-2010 гг., тыс. т (Росстат) 49 47 45 43 41 39 37 ян ва рь ф ев ра ль ма рт ап ре ль ма й ию нь ию ль ав гу ст се нт яб рь ок тя бр ь но яб рь де ка бр ь 2010 2009 2008 2007

Валовое производство молока в с/х предприятиях Республики Башкортостан в 2007-2010 гг., тыс. т (Росстат) 75 70 65 60 55 50 45 40 35 ян ва рь ф ев ра ль ма рт ап ре ль ма й ию нь ию ль ав гу ст се нт яб рь ок тя бр ь но яб рь де ка бр ь 2010 2009 2008 2007

Меры господдержки молочного животноводства в 2009 году

• из федерального бюджета направлено 26,6 млрд. руб., в т.ч. 2,3 млрд. руб. на племенную поддержу • На финансирование экономически значимых региональных программ выделено 13,4 млрд. руб., в т.ч. из федерального бюджета 3,4 млрд.руб.

• Запущена программа развития семейных и сетевых молочных ферм – 52 фермы в 11 субъектах РФ. На 2010 год план – 215 объектов в 14 регионах Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010

Меры господдержки молочного животноводства в 2009 году

(продолжение слайда)

• введена нулевая ставка НДС при ввозе племенного скота на территорию России • увеличено до 100% субсидирование ставки по кредитам на развитие молочного животноводства • пролонгированы кредиты с субсидированием процентной ставки: краткосрочные на 6 месяцев, инвестиционные – на 3 года (с 8 до 11 лет), объем кредитов составил около 30 млрд. руб.

Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010

С 2006 по 2009 год:

• введено в эксплуатацию

347

объектов • модернизировано и реконструировано

1227

молочных комплексов и ферм • привлечено ресурсов новых

250 млрд. рублей

кредитных • производство молока увеличено на

1,5 млн. тонн

• маточное поголовье увеличено на 12,4% до 10,9% Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010

В 2010 году планируется:

• построить и модернизировать 383 объекта - как небольшие фермы, так и мегафермы с поголовьем до 10 тыс. коров • ввести в действие 127 объектов мощностью 450 тыс. тонн молока • направить на поддержку молочного животноводства 25,2 млрд. руб.

• Увеличить объем производства молока до 33 млн. тонн Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010

• За последние годы только через «Росагролизинг» хозяйствам поставлено

185 тыс. голов

племенного скота, создано и модернизировано

325 тыс. скотомест

. В 2010 году на эти цели выделено

2,2 млрд. руб

.

• В 2009 году средняя продуктивность в сельхозпредприятиях увеличилась на 6,6% и составила

4 484 кг

Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010

Динамика среднего потребления молочных продуктов жителями РФ за 1990 – 2009 гг. (кг. в год) 600 500 400 300 200 100 0 19 85 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 Ск ан дин авия Ф ра нция Ге рм ан ия Приба лт ик а потребление молока

ГКС

рациональная норма

Динамика закупочных цен на сырое молоко, стоимости и объемов продаж готовой молочной продукции с июня 2007 г. по май 2008 г.

630 50 620 610 600 46 48 590 618 36 37 602 42 43 580 570 560 6,67 7,09 577 10,84 574 11,63 573 12,38 581 11,6 550 июн/июл07

авг/сен07

Физические объемы продаж, тыс.т 0

окт/ноя07 дек/янв/07/08 фев/мар08

Стоимость молочной прдукции*, руб/кг

апр/май08

Цена сырого молока, руб/кг * без учета масла и сыра 20 15 10 5 45 40 35 30 25

Итоги «молочного кризиса» 2007-2008 гг. в Российской Федерации

Увеличение стоимости 1 кг сырого молока Увеличение стоимости 1 кг молочной продукции Снижение объемов потребления +44% +33% -12%

• На средства государственного бюджета РФ снят видео ролик, направленный на увеличение потребления молока населением. Данный видео материал демонстрировался на каналах центрального телевидения с 19.04.09 по 31.05.2009. Второй период демонстрации ролика прошел с 01.09.2009 по 30.09.2009.

Производство важнейших видов молочной продукции в РФ в 2010 г., тыс.тонн (данные ГКС) Январь-июнь 2010 Темп роста , % Масло сливочное и пасты масляные

83,6 106,1

в т.ч. м асло сливочное

82,8 106,5

Сыры и творог

425,9 103,9

Творог

173,8 105,4

Сыры и продукты сырные Цельномолочная продукция в пересчете на молоко Молоко питьевое

168,0 4 681,0 2 017,3 97,5 110,8 112,0

Сливки

32,1 120,0

Сметана Сухие молочные продукты Мороженое Продукты молочные сгущенные, муб Спреды

212,3 40,2 147,5 324,0 64,9 117,2 115,8 122,4 94,2 110,6

Динамика производства цельномолочной продукции в РФ, т. тонн

1000 950 900 850 800 750 700 янв арь фев рал ь мар т апр ель май ию нь ию ль

ГКС

авгу ст сен тяб рь окт ябр ь нояб рь дека брь 2007 2008 2009 2010

Динамика цен на сырое молоко, руб/кг

источник: сайт СОЮЗМОЛОКО 12,8 12,6 12,4 12,2 12 12,34 12,35 12,44 12,09 11,8 11,6 11,4 ян ва рь 11,84 фе вр ал ь ма рт 12,16 12,20 ап ре ль 2010 12,32 12,15 ма й 12,55 12,45 12,42 ию нь

Динамика цен на сырое молоко в РФ руб. за тонну 2004-2010 гг.

13300 12300 11300 11500 10300 9300 10400 11800 10401 8300 7300 6300 5300 4300 3300 11850 6854 6017 5520 5349 12356 12407 11900 10420 12070 11800 9720 11578 11400 9020 11268 10210 9900 8389 11980 10490 8700 10670 10910 11436 10650 8961 10240 9229 10730 8500 7418 6936 5857 5474 5279 5543 5367 6970 5237 6851 6734 6942 5169 5033 5018 4666 4785 4783 4408 4267 4310 6605 4117 4348 4056 4117 6756 4924 4433 4321 5608 5382 6355 6076 4776 4687 5266 6767 5792 11400 11200 10400 6500 6120 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

РСПМО

29 24 19 14 39 Динамика закупочных цен на сырое молоко на территории ЕС (в сравнении с Новой Зеландией и США) 2006-2010 гг.

ОКБ < 2,5*10 4 , сомат. кл. < 2,5*10 5

EUR / 100 кг.

Содержание жира 4,2 %, белка 3,4 % 34

2006 | LTO Nederland – International milk price comparison 2007 I 2008 I 2009 I2010

Средняя цена за месяц ЕС Новая Зеландия США

Закупочная цена на сырое молоко в РФ, ЕС, РБ и Украине, июнь 2009 (европейская база принята за 4,2% жир, 3,4% белок)

ФО

Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский Средняя в РФ ЕС Украина (СХП) Беларусь Факт, р/кг 11,88 13,31 12,45 11,70 11,16 11,68 11,98 11,44 11,22 9,05 Среднее содержание,% жир 3,63 3,58 белок 3,15 3,13 3,53 3,57 3,64 3,64 3,11 3,26 3,10 3,12 3,60 4,2 3,60 3,60 3,14 3,4 3,14 3,14 Европейская база 13,32 15,08 14,25 13,02 12,58 13,13 13,51 11,44 12,65 10,75

Динамика средних цен на СОМ в РФ, руб./кг

(Росстат)

110 100 90 80 70 60 50 январь февраль март апрель 2007 май июнь 2008 июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2009 2010

Динамика средних цен на сливочное масло в РФ, руб./кг

(Росстат)

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 январь февраль март апрель 2007 май июнь 2008 июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2009 2010

Динамика средних цен на полутвердые и твердые сыры в РФ, руб./кг

(Росстат)

180 160 140 120 100 80 60 январь февраль март апрель 2007 май июнь 2008 июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2009 2010

Индекс потребительских цен на молоко и молочную продукцию

(в % к предыдущему месяцу)

101,5 101 100,5 100 99,5 99 100 99,9 98,5 98 97,5 де к.0

8 ян в.

09 фе в.

09 ма р.

09 ап р.

09 ма й.

09 ию н.

09 ию ль ,09 ав г.0

9 се н.

09 окт .09

но я.

09 де к.0

9 ян в.

10 фе в.

10 ма р.

10 ап р.

10 ма й.

10 ию н.

10

Росстат

Динамика индексов цен производителей молочной продукции и индексов цен на сырое молоко, % (Росстат) 109 107 105 103 101 99 97 95 окт .0

9 но я.

09 де к.0

сырое молоко 9 108,1 ян в.

100 10 фе в.

10 ма р.

10 молоко питьевое 100,9 97,3 ап р.

10 ма й.

10 сливочное масло ию н.

10 сыры

Динамика индекса цен на сырое молоко и индекса потребительских цен на молочную продукцию, %

(Росстат) 110 108 92 90 108,10 106 104 102 100 101,9 103,8 100,2 101,1 100,7 106,1 101,3 105,00 101,3 103,70 101,3 101,80 101,00 100,9 100,3 98 96 94 сен.09

окт.09

ноя.09

дек.09

янв.10

Индекс потребительских цен 99,9 97,6

фев.10

мар.10

апр.10

Индекс цен на сырое молоко

май.10

99,9 97,3

июн.10

Импорт молочной продукции в РФ за 5 мес. 2010 года

Наименование позиций Объем импорта, тыс.т Масло сливочное Сыры и творог 44,9 156,7 % к соот. периоду 2009 года 99,1 114,0 Сухое и конц. молоко Молоко цельное 94,3 76,2 150,9 166,0

Самообеспечение молоком и молочными продуктами, %% (Росстат)

Россия

2002 86,9 2003 2004 85,3 83,3 2005 80,9 2006 81,5 2007 81,2 2008 2009 82,4 83,8 I кв.

2010 78,8

ГКС

900

Объем рынка сыра в РФ, тыс. тонн

(Источник: Росстат)

янв.-май 2010 к янв.-май 2009: Производство – 97,5% Импорт – 114,0%

800 700 600 500 400 300 200 100 0 300 330 350 353 200 205 148 127 56 126 196 81 87 69 217 192 173 184 185 220 255 316 348 352 246 371 405 434 429 436 157 168 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 5м ес .2

01 0 Производство Импорт

* по данным СОЮЗМОЛОКО без учета импорта из РБ

Структура импорта полутвердых и твердых сыров в РФ в 2009 году (Росстат) ( ± %) изменение доли в общем объеме по сравнению с 2008 годом Литва 8,8 (-1,7) 4,2 Новая Зеландия 1,3 (0) Нидерланды 5,1 (-1,7) Польша 1,5 (0) Беларусь 35,2 (+9,2) Германия 16,2 (-0,4) Франция 1,8 (0) Финляндия 4,9 (+3,6) Украина 18,8 (-4,2) Дания 2,2 (+1,2)

• Правительство Российской Федерации Постановлением от 20 августа 2009 № 680 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении отдельных видов сыров» установило ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сыров в размере 15% от таможенной стоимости, но не менее 0,5 евро за кг.

400

Объем рынка сливочного масла в РФ тыс. тонн

(Росстат)

янв.-май 2010 к янв.-май 2009: Производство – 106,5% Импорт – 99,1%

350 300 250 74,2 108,4 120,3 133 101,3 144 164 129 141 125 200 150 100 50 0 230,6 225,9 227,6 238,5 228,6 229,4 230 245 2000 2001 2002 2003 2004 Производство 2005 2006 Импорт

* по данным СОЮЗМОЛОКО без учета импорта из РБ

2007 258 2008 231 2009 45 83 I кв.

2010

Структура импорта в РФ сливочного масла в 2009 году, %

(Росстат)

( ± %) изменение доли в общем объеме по сравнению с 2008 годом Франция 2,7 (+1,4) Финляндия 18,1 (+4,9) Аргентина 4,3 (-3,4) Новая Зеландия 24,8 (+8,2) Уругвай 1,6 (+0,1) Эстония 1,2 (+1,1) Польша 1 (0) Германия 2,5 (+1,5) Другие страны 2,6 Беларусь 41,2 (+1,5)

Правительство РФ Постановлением от 31 января 2009 г. № 71 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении сливочного масла и отдельных видов молочной продукции» повысило ставки ввозных таможенных пошлин на сливочное масло и прочие молочные жиры до 15% от таможенной стоимости, но не менее 0,35 евро за один килограмм (ранее - 15%, но не менее 0,22 евро за килограмм)

• Разрабатывается отраслевая программа увеличения производства сливочного масла и сыра, предусматривающая достижение в 2013 году производства: • сливочного масла – до 264 тыс.т (снижение доли импорта до 27%) • сыра – до 522 тыс. т (снижение доли импорта до 37%)

Объем рынка сухих молочных продуктов, тыс. тонн

(Росстат) янв.-май 2010 к янв.-май 2009: Производство – 115,8% Импорт – 150,9%

250 210 208 215

• Импорт 2006 – в т.ч. Белоруссия и Украина 95%

200 158

• Импорт 2007 – в т.ч. Белоруссия и Украина 90%

150

• Импорт 2008 – в т.ч. Белоруссия и Украина 91%

94 100 90 71

• Импорт 2009 – в т.ч. Белоруссия 81,8%

50 82 65 40

• Импорт 2010 – в т.ч. Белорусия 73,0%

0 2006 2007 2008 2009 5 мес.

2010 Производство Импорт

Правительство РФ Постановлением от 31 января 2009 г. № 72 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов молока и сливок» с 6 марта 2009 года на 9 месяцев повысило ставки ввозных таможенных пошлин на молоко, сливки и молочные консервы с 15% до 20% от таможенной стоимости

Распространение региональных программ «Школьное молоко» Число школьников, получающих молоко, тыс

2500 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009

2009 2,1 млн школьников

15 10 5 0 35 30 25 20

Число программ "Школьное молоко" в регионах РФ

2005 2006 2007 2008 2009

31 субъект РФ

Регионы, разрабатывающие и внедряющие программы «Школьное молоко» в 2010 г:

         Саратовская область Амурская область Ставропольский край Камчатский край Республика Мордовия Республика Марий Эл Ивановская область Свердловская область Тульская область

Россия, 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, оф. 1030-1036 Тел./Факс (495) 690-97-26 (495) 690-86-31 (495) 690-97-24 http://www.dairyunion.ru

E-mail: [email protected]