Transcript за 1 квартал 2010 года
Slide 1
Информационный бюллетень
Основные показатели
деятельности
ОАО «Кубаньэнерго»
за 1 квартал 2010 года
Slide 2
Содержание
КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВОВ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПЛАНЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2
Slide 3
КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ
12.01.2010
ОАО «Кубаньэнерго» принимает активное участие в строительстве олимпийских объектов, которые призваны
обеспечить обслуживание зимней Олимпиады в 2014 году в Сочи. Из тридцати олимпийских объектов,
призванных обеспечить проведение Олимпийских игр 2014 года, ввод которых запланирован уже в 2010 году,
3 объекта находятся в ведении ОАО «Кубаньэнерго». К ним относятся подстанции 110 кВ «Бытха»,
«Родниковая» и «Вишневая».
18.01.2010
Специалисты ОАО «Кубаньэнерго» ввели в эксплуатацию новый трансформатор на подстанции 110/35/6-10
кВ «Черёмушки» в городе Майкопе Республики Адыгея. Замена силового трансформатора мощностью 25
МВА на новый – мощностью 40 МВА завершила первый этап реконструкции подстанции «Черёмушки».
22.01.2010
Специалисты ОАО «Кубаньэнерго» завершают реконструкцию подстанции «Южная», призванную в
ближайшем будущем обеспечить надежное энергоснабжение олимпийских объектов Сочи и инфраструктуру
города-курорта.
26.01.2010
ОАО «Кубаньэнерго» определило объём производственных работ на 2010 год в филиалах Компании. Одним
из приоритетных мероприятий Компании в реализации ремонтной программы наступившего года - ремонт
основного и вспомогательного электротехнического оборудования подстанций сети высокого напряжения.
08.02.2010
Специалисты ОАО «Кубаньэнерго» завершили первый этап реконструкции источника постоянного тока на
подстанции 110/35/10 кВ «Мостовская», расположенной в Мостовского районе Краснодарского края.
15.02.2010
В филиалах компании ОАО «Кубаньэнерго» определен объем работ и составлен план-график ремонта
энергооборудования на 2010 год. Так, в зоне обслуживания Тихорецких электрических сетей кубанским
энергетикам в наступившем году предстоит произвести комплексный капитальный ремонт 10 подстанций.
Это ПС 110 кВ «Атамановская», «Терновская», а также ПС 35 кВ «Веселовская», «Старолеушковская»
(Павловский район), «Южная», «Отрадная», «Хоперская» (Тихорецкий район), «Кугоейская» (Крыловский
3
район), «Заречная» (Новопокровский район) и «Мясосовхоз» (Белоглинский район).
Slide 4
КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ
10.03.2010
В текущем году ОАО «Кубаньэнерго» продолжает масштабную работу по обеспечению растущих
потребностей в энергоснабжении на территории Темрюкского района Краснодарского края. С целью
обеспечения качественного и надежного энергоснабжения морского порта «Тамань» и всего Таманского
полуострова кубанские энергетики ведут строительство двух одноцепных воздушных линий
электропередачи классом напряжения 110 кВ «Вышестеблиевская-220 – Волна».
22.03.2010
ОАО «Кубаньэнерго» завершает проектно-изыскательские работы вблизи поселка Верхне-Баканского г.
Новороссийска Краснодарского края. Здесь планируется строительство новой подстанции «Первомайская»
классом напряжения 110 кВ.
23.03.2010
ОАО «Кубаньэнерго» подтвердило соответствие своей системы управления международным стандартам в
области менеджмента качества, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и экологического
менеджмента.
24.03.2010
Энергетики Сочинских электрических сетей – филиала ОАО «Кубаньэнерго» завершили работы на одном из
олимпийских объектов - подстанция 110 кВ «Родниковая».
26.03.2010
Специалисты ОАО «Кубаньэнерго» провели ремонтные работы на подстанции 110/10 киловольт «Псебай»,
которая обеспечивает энергоснабжение станицы Андрюки, села Соленое, поселков Псебай, Перевалка и
Бурный Мостовского района Краснодарского края.
4
Slide 5
Структура акционерного капитала с учетом
размещенных дополнительных акций
Уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» составляет 1 786 944 000 (Один миллиард семьсот
восемьдесят шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) рублей и разделен
на 17 869 440 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 100 руб.
Статистическая информация об акционерах ОАО «Кубаньэнерго» на 31.03.2010*
Количество
лиц
Количество
акций
% от общего
количества
акций
% от
размещенных
акций
1 794
345 650
0,4468
0,5623
Юридические лица, включая
номинальных держателей (всего)
23
61 122 185
79,0066
99,4283
в том числе владельцы (номинальные
держатели) более 5 % акций
3
56 769 228
73,3800
92,3473
ОАО «Кубаньэнерго» (эмиссионный счет
эмитента)
1
15 889 717
20,5391
-
Акции в общей долевой собственности
13
5770
0,0075
0,0094
1 831
77 363 322
100
100
Зарегистрированные лица
Физические лица
Итого:
* в связи с размещением в настоящее время дополнительных акций, зарегистрированных ФСФР России 01.09.2009 за государственным
регистрационным номером 1-02-00063-А-001D, указано количество акций, принадлежащих акционерам эмитента или зарегистрированных
5
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, с учетом акций дополнительного выпуска.
Slide 6
Структура акционерного капитала
по состоянию реестра акционеров на 17.06.2009,
включая владельцев свыше 5% акций.
Прочие юридические
лица 21,4472%
Физические
лица 3,2921%
ООО "НефтьАктив" 26,2582%
ОАО "Холдинг
МРСК" 49,00%
Краснодарский край
0.0025%
6
Slide 7
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Акции Общества обращаются без прохождения процедуры листинга на торговых площадках
следующих организаторов торговли:
- ОАО «РТС» - в двух секциях - «Т+0» (тикер KUBEG) и «RTS Classica» (тикер KUBE);
- ЗАО «ФБ ММВБ» - (тикер - KUBE); ISIN код: RU0009046767.
Рыночная капитализация Общества по состоянию на 31.03.2010 по данным ЗАО «ФБ ММВБ»
составила 3 335 688 364,8 руб.
Сделки, совершенные с акциями ОАО «Кубаньэнерго» на фондовых биржах за период с
01.01.2010 по 31.03.2010:
ОАО «РТС» «RTS Classica» - 22 сделки, объем 8 136 548,73 руб.
ОАО «РТС» «Т+0» - 1 сделка, объем 8 840 руб.
ЗАО «ФБ ММВБ» - 24 393 сделок, объем 510 986 669,3 руб.
Динамика цены 1 акции ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2010 г.
(по данным ЗАО «ФБ ММВБ»)
7
Slide 8
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
В отчетном квартале проведено 3 заседания Совета директоров Общества, на которых были приняты
решения по 28 вопросам, в том числе Советом директоров были приняты следующие решения:
-создан Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров,
утверждено Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета
директоров и избран его персональный состав;
-утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета
директоров ОАО «Кубаньэнерго»,
-утверждена структура исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» (взамен ранее действовавшей),
- приняты решения по предложениям акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего
собрания Общества и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества,
- приняты решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-рассмотрены отчеты Единоличного исполнительного органа Общества по различным аспектам
финансово-хозяйственной деятельности Общества и др.
Протоколы заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» размещены на сайте Общества по
адресу: http://www.kubanenergo.ru/rus/management/info2/index.shtml.
8
Slide 9
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
С бухгалтерской отчетностью, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерского учета (РСБУ), Вы сможете ознакомиться на корпоративном веб-сайте ОАО
Показатели, млн.http://www.kubanenergo.ru/rus/stockholders/finance/index.shtml
2008 г.
2009 г.
Показатели, млн.
2008 г.
2009 г.
«Кубаньэнерго»
руб.
Выручка от
Динамика
реализации
руб.
Выручка от
показателей, формирующих финансовый
реализации результат Общества
Себестоимость
Валовая прибыль
Себестоимость
Наименование показателя
Выручка
Прибыль
до от реализации
налогообложения
Себестоимость
Чистая
прибыль
Прибыль
от реализации
Прибыль до налогообложения
Показатели, млн.
2008 г.
руб.
Чистая прибыль
Выручка от
реализации
2009 г.
Валовая прибыль
2008 г.
2009 г.
Прибыль до17 840,1
налогообложения
15 113,1
Чистая прибыль
2 727,0
19 947,5
1 149,7
-2 203,2
601,9
-2 182,6
18 849,6
1 097,9
Себестоимость
Валовая прибыль
Прибыль до
налогообложения
Чистая прибыль
9
Slide 10
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Динамика показателей, формирующих финансовый результат Общества
Наименование показателя
Показатели, млн.
2008 г.
2009 г.
руб.
Выручка от реализации
Выручка от
Себестоимость
реализации
1 кв. 2009 г.
Показатели, млн.
руб.
4 872,9
Выручка от
5 109,6
реализации
Себестоимость
Прибыль от реализации
Себестоимость
-236,8
-572,5
-792,4
Валовая прибыль
-935,0
-696,2
Прибыль до
налогообложения
-777,7
Прибыль
до налогообложения
Валовая
прибыль
Чистая прибыль
Прибыль до
налогообложения
Изменение
финансовых показателей за 1 кв. 2010
1 кв. 2010 г.
2008 г.
2009 г.
5 875,7
6 448,2
года, в сравнении с показателями 1 кв. 2009 года,
Чистая прибыль
характеризуется
Чистая прибыль следующей динамикой:
- ростом выручки от реализации сетевых услуг на 1 002,8 млн. руб., за счет увеличения выручки от
услуг
по передаче
на 12009
029,5
Показатели,
млн. электроэнергии
2008 г.
г. млн. руб. при одновременном снижении выручки от
руб.
услуг по технологическому присоединению на 26,7 млн. руб. Основные факторы, оказавшие влияние
от
наВыручка
рост выручки
от услуг по передаче электроэнергии в отчетном периоде следующие:
реализации
1) рост среднеотпускного тарифа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Влияние
Себестоимость
данного
фактора на выручку в стоимостном выражении составило 1 218,0 млн. руб.;
2)Валовая
снижение
полезного отпуска – «минус» 188,5 млн. руб.
прибыль
- снижением объема валовой прибыли на 335,7 млн. руб., в связи с опережающим ростом
Прибыль до
себестоимости
по отношению к выручке. Рост себестоимости по основной деятельности в отчетном
налогообложения
периоде составил 1 338,5 млн. руб., в том числе по статьям условно-переменных затрат:
прибыль электроэнергии на компенсацию потерь на 776,8 млн. руб.;
1)Чистая
рост покупной
2) рост затрат на услуги сетевых компаний на 682,9 млн. руб.
10
Slide 11
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Структура затрат, тыс. руб.:
№ п/п
Наименование статьи затрат
2008 год
2009 год
1.
Материальные затраты, в т.ч.
4 597 367.1
4 997 002.8
1.1.
Покупная энергия на компенсацию потерь
4 130 121.0
4 528 936.4
1.2.
Покупная энергия на производственные и хозяйственные
нужды
53 897.4
65 683.9
1.3.
Сырье и материалы
413 348.7
402 382.5
2.
Работы и услуги производственного характера
6 609 731.7
9 223 673.6
2.1.
Услуги сетевых компаний по передаче э/э
5 742 469.7
8 409 513.9
2.2.
Услуги коммерческого учета электроэнергии
442 631.7
335 580.2
3.
Затраты на оплату труда
1 254 870.3
1 481 179.2
4.
ЕСН
312 122.0
359 347.1
5.
Негосударственное пенсионное обеспечение
102 561.9
15 400.0
6.
Амортизация
850 138.5
1 042 023.9
7.
Прочие, в т.ч.
1 386 263.6
1 730 977.1
7.1.
Оплата услуг сторонних организаций
468 135.6
459 436.4
7.2.
Услуги по управлению
150 103.0
393 870.0
7.3.
Расходы на страхование
143 656.6
143 904.5
7.4.
Налоги и сборы
138 101.3
135 548.8
8.
Затраты на производство и реализацию продукции
15 113 055.2
18 849 603.6
11
Slide 12
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Структура затрат, тыс. руб.:
№ п/п
Наименование статьи затрат
1 кв. 2009г.
1 кв. 2010г.
1.
Материальные затраты, в т.ч.
1 619 780.1
2 410 551.4
1.1.
Покупная энергия на компенсацию потерь
1 510 226.6
2 287 065.1
1.2.
Покупная энергия на производственные и
хозяйственные нужды
28 034.7
41 047.8
1.3.
Сырье и материалы
81 518.8
82 438.6
2.
Работы и услуги производственного характера
2 395 190.7
2 932 729.8
2.1.
Услуги сетевых компаний по передаче э/э
2 243 050.5
2 925 923.2
2.2.
Услуги коммерческого учета электроэнергии
127 516.6
3.
Затраты на оплату труда
382 424.0
403 465.0
4.
ЕСН
99 985.8
104 785.3
5.
Негосударственное пенсионное обеспечение
0.0
0.0
6.
Амортизация
256 909.5
285 468.0
7.
Прочие, в т.ч.
355 359.9
311 181.7
7.1.
Оплата услуг сторонних организаций
124 146.9
93 733.7
7.2.
Услуги по управлению
0.0
0.0
7.3.
Расходы на страхование
43 717.5
32 016.9
7.4.
Налоги и сборы
34 040.2
28 991.8
8.
Затраты на производство и реализацию продукции
5 109 648
6 448 181.2
12
Slide 13
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Структура затрат ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2010 года
27%
37%
3%
0%
1% 5%
0%
1%
0%
Материальные затраты
Покупная энергия на компенсацию потерь
Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды
Сырье и материалы
Работы и услуги производственного характера
Затраты на оплату труда
ЕСН
Негосударственное пенсионное обеспечение
Амортизация
Прочие
26%
13
Slide 14
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Структура выручки по направлениям бизнеса.
Наименование
Ед. изм.
2009г.
1 кв. 2009г.
1 кв.2010г.
Выручка (нетто) от реализации продукции
(услуг), всего
тыс. руб.
19 947 511
4 872 867
5 875 712
в т.ч.
тыс. руб.
Продукции (услуг) основной деятельности,
всего
тыс. руб.
19 944 970
4 872 068
5 874 908
из них:
тыс. руб.
1.1.1.
сетевых услуг
тыс. руб.
19 880 395
4 856 775
5 859 522
1.1.1.1
от передачи и транзита электроэнергии по сетям
тыс. руб.
17 609 651
4 677 604
5 707 101
1.1.1.2
от услуг по технологическому присоединению
тыс. руб.
2 270 744
179 171
152 421
1.1.2.
электроэнергия внутренним потребителям
тыс. руб.
0
0
0
1.1.3.
теплоэнергия
тыс. руб.
0
0
0
1.1.4.
прочей продукции (услуг) основной
деятельности
тыс. руб.
64 575
15 293
15 386
1.2
Продукции (услуг) не основной деятельности
тыс. руб.
2 541
799
804
№ п/п
1
1.1
14
Slide 15
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели эффективности ОАО «Кубаньэнерго», %:
2009 год
1 кв.
2010 года
ROE, рентабельность собственного капитала
-21.71
-9.39
ROA, рентабельность активов
-6.85
-2.56
ROTA, доходность совокупных активов
-6.91
-3.07
Наименование показателя
15
Slide 16
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Структура кредиторской задолженности за 1 кв. 2010г.
тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
3 689 234
в том числе просроченная
2 798 051
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
в том числе просроченная
0
20
в том числе просроченные
0
в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено
0
x
95 624
0
в том числе итого просроченные
x
99 091
Кредиты
Займы, всего
0
0
x
9 494 696
x
1 552 584
0
186 103
x
1 552 584
0
0
x
7 560 180
281 180
12 966 713
3 079 251
163 100
x
9 843 899
x
В соответствии с бизнес-планом ОАО «Кубаньэнерго» погашение просроченной кредиторской задолженности предусмотрено в 4
квартале 2010, в том числе и по соглашениям о реструктуризации задолженности.
16
Slide 17
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВОВ
Установленные мощности энергообъектов по состоянию на 31.03.2010:
протяженность высоковольтных линий 110, 220 кВ
ВЛ-110 кВ – 4736,0 км (по трассе)
ВЛ-110 кВ – 6076,0 км(по цепям)
ВЛ-220 кВ – 76,1 км
протяженность линий среднего напряжения (6, 10, 35 кВ)
40422,1 км (по трассе)
41253,1 км (по цепям), в т.ч.:
ВЛ-35 кВ – 6933км (по трассе)
ВЛ-35 кВ – 7764,0км (по цепям)
ВЛ-10 кВ – 31086,0 км
КЛ-35 кВ – 0,5 км
КЛ-10 кВ – 680,2 км
ВЛ-6 кВ – 1263,0 км
КЛ-6 кВ – 459,4 км
протяженность низковольтных линий 0,4 кВ
41545,6 км, в т.ч.:
ВЛ – 41073,0 км
КЛ – 472,6 км
количество/мощность подстанций с основным высоким
напряжением 110 кВ
211 шт./5929,6 МВА
количество/мощность подстанций с основным высоким
напряжением (35/6-10 кВ)
499 шт./2324,1 МВА
количество/мощность ТП (6-35/0,4кВ)
21874 шт./4140,67 МВА
17
Slide 18
Основные показатели передачи электрической энергии
ОАО «Кубаньэнерго» в 1-м квартале 2010 года.
Показатели передачи электрической энергии
тыс. кВт*ч
Прием в сеть для передачи по договорам
оказания услуг
5 015 035,6
Отпуск из сети
4 223 176,2
Полезный отпуск по «котловому» методу с разбивкой
по уровням напряжения
в том числе:
3 713 332,3
высокое напряжение
(110кВ и выше)
921 658,8
среднее напряжение 1 (35кВ)
181 529,6
среднее напряжение 2
(1-20кВ)
1 133 872,1
низкое напряжение
(0,4кВ и ниже)
1 476 271,8
Фактические потери электроэнергии, приведенные к отпуску в сеть, составили 15,79 % при
нормативе потерь 15,10 %. Перерасход электроэнергии от норматива потерь в 1-м квартале
составил 34 423,9 тыс. кВт*ч.
18
Slide 19
Основные показатели технологического
присоединения потребителей
В 1 квартале 2010 года заключено 2935 договоров технологического
присоединения к электрическим сетям на мощность 142,77 МВт.
Собрано денежных средств - 211,81 млн. руб.
Получено выручки - 152,42 млн.руб.
Основной объем денежных средств получен от потребителей, подавших
заявки на мощность более 200 кВт.
Фактически в 1 квартале 2010 года присоединено (с учетом генерации) 2007
потребителей на мощность 24,96 МВт., выручка составила 57,27 млн. руб.
19
Slide 20
Планы инвестиционной деятельности
Инвестиционная программа ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год предусматривает
реализацию 254 инвестиционных проекта, в том числе 23 крупных, 8 средних и 223
мелких проекта, на общую сумму 8 354,760 млн. рублей.
Источниками финансирования инвестиционной программы являются:
- амортизация – 1 228,568 млн. руб.,
- дополнительная эмиссия акций для строительства Олимпийских
объектов – 5 916,978 млн. руб.,
- целевые средства на мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности – 146,551 млн. руб.,
- плата за технологическое присоединение – 1 062,663 млн. руб.
Примечание: суммы указаны без НДС.
20
Информационный бюллетень
Основные показатели
деятельности
ОАО «Кубаньэнерго»
за 1 квартал 2010 года
Slide 2
Содержание
КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВОВ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПЛАНЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2
Slide 3
КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ
12.01.2010
ОАО «Кубаньэнерго» принимает активное участие в строительстве олимпийских объектов, которые призваны
обеспечить обслуживание зимней Олимпиады в 2014 году в Сочи. Из тридцати олимпийских объектов,
призванных обеспечить проведение Олимпийских игр 2014 года, ввод которых запланирован уже в 2010 году,
3 объекта находятся в ведении ОАО «Кубаньэнерго». К ним относятся подстанции 110 кВ «Бытха»,
«Родниковая» и «Вишневая».
18.01.2010
Специалисты ОАО «Кубаньэнерго» ввели в эксплуатацию новый трансформатор на подстанции 110/35/6-10
кВ «Черёмушки» в городе Майкопе Республики Адыгея. Замена силового трансформатора мощностью 25
МВА на новый – мощностью 40 МВА завершила первый этап реконструкции подстанции «Черёмушки».
22.01.2010
Специалисты ОАО «Кубаньэнерго» завершают реконструкцию подстанции «Южная», призванную в
ближайшем будущем обеспечить надежное энергоснабжение олимпийских объектов Сочи и инфраструктуру
города-курорта.
26.01.2010
ОАО «Кубаньэнерго» определило объём производственных работ на 2010 год в филиалах Компании. Одним
из приоритетных мероприятий Компании в реализации ремонтной программы наступившего года - ремонт
основного и вспомогательного электротехнического оборудования подстанций сети высокого напряжения.
08.02.2010
Специалисты ОАО «Кубаньэнерго» завершили первый этап реконструкции источника постоянного тока на
подстанции 110/35/10 кВ «Мостовская», расположенной в Мостовского районе Краснодарского края.
15.02.2010
В филиалах компании ОАО «Кубаньэнерго» определен объем работ и составлен план-график ремонта
энергооборудования на 2010 год. Так, в зоне обслуживания Тихорецких электрических сетей кубанским
энергетикам в наступившем году предстоит произвести комплексный капитальный ремонт 10 подстанций.
Это ПС 110 кВ «Атамановская», «Терновская», а также ПС 35 кВ «Веселовская», «Старолеушковская»
(Павловский район), «Южная», «Отрадная», «Хоперская» (Тихорецкий район), «Кугоейская» (Крыловский
3
район), «Заречная» (Новопокровский район) и «Мясосовхоз» (Белоглинский район).
Slide 4
КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ
10.03.2010
В текущем году ОАО «Кубаньэнерго» продолжает масштабную работу по обеспечению растущих
потребностей в энергоснабжении на территории Темрюкского района Краснодарского края. С целью
обеспечения качественного и надежного энергоснабжения морского порта «Тамань» и всего Таманского
полуострова кубанские энергетики ведут строительство двух одноцепных воздушных линий
электропередачи классом напряжения 110 кВ «Вышестеблиевская-220 – Волна».
22.03.2010
ОАО «Кубаньэнерго» завершает проектно-изыскательские работы вблизи поселка Верхне-Баканского г.
Новороссийска Краснодарского края. Здесь планируется строительство новой подстанции «Первомайская»
классом напряжения 110 кВ.
23.03.2010
ОАО «Кубаньэнерго» подтвердило соответствие своей системы управления международным стандартам в
области менеджмента качества, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и экологического
менеджмента.
24.03.2010
Энергетики Сочинских электрических сетей – филиала ОАО «Кубаньэнерго» завершили работы на одном из
олимпийских объектов - подстанция 110 кВ «Родниковая».
26.03.2010
Специалисты ОАО «Кубаньэнерго» провели ремонтные работы на подстанции 110/10 киловольт «Псебай»,
которая обеспечивает энергоснабжение станицы Андрюки, села Соленое, поселков Псебай, Перевалка и
Бурный Мостовского района Краснодарского края.
4
Slide 5
Структура акционерного капитала с учетом
размещенных дополнительных акций
Уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» составляет 1 786 944 000 (Один миллиард семьсот
восемьдесят шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) рублей и разделен
на 17 869 440 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 100 руб.
Статистическая информация об акционерах ОАО «Кубаньэнерго» на 31.03.2010*
Количество
лиц
Количество
акций
% от общего
количества
акций
% от
размещенных
акций
1 794
345 650
0,4468
0,5623
Юридические лица, включая
номинальных держателей (всего)
23
61 122 185
79,0066
99,4283
в том числе владельцы (номинальные
держатели) более 5 % акций
3
56 769 228
73,3800
92,3473
ОАО «Кубаньэнерго» (эмиссионный счет
эмитента)
1
15 889 717
20,5391
-
Акции в общей долевой собственности
13
5770
0,0075
0,0094
1 831
77 363 322
100
100
Зарегистрированные лица
Физические лица
Итого:
* в связи с размещением в настоящее время дополнительных акций, зарегистрированных ФСФР России 01.09.2009 за государственным
регистрационным номером 1-02-00063-А-001D, указано количество акций, принадлежащих акционерам эмитента или зарегистрированных
5
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, с учетом акций дополнительного выпуска.
Slide 6
Структура акционерного капитала
по состоянию реестра акционеров на 17.06.2009,
включая владельцев свыше 5% акций.
Прочие юридические
лица 21,4472%
Физические
лица 3,2921%
ООО "НефтьАктив" 26,2582%
ОАО "Холдинг
МРСК" 49,00%
Краснодарский край
0.0025%
6
Slide 7
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Акции Общества обращаются без прохождения процедуры листинга на торговых площадках
следующих организаторов торговли:
- ОАО «РТС» - в двух секциях - «Т+0» (тикер KUBEG) и «RTS Classica» (тикер KUBE);
- ЗАО «ФБ ММВБ» - (тикер - KUBE); ISIN код: RU0009046767.
Рыночная капитализация Общества по состоянию на 31.03.2010 по данным ЗАО «ФБ ММВБ»
составила 3 335 688 364,8 руб.
Сделки, совершенные с акциями ОАО «Кубаньэнерго» на фондовых биржах за период с
01.01.2010 по 31.03.2010:
ОАО «РТС» «RTS Classica» - 22 сделки, объем 8 136 548,73 руб.
ОАО «РТС» «Т+0» - 1 сделка, объем 8 840 руб.
ЗАО «ФБ ММВБ» - 24 393 сделок, объем 510 986 669,3 руб.
Динамика цены 1 акции ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2010 г.
(по данным ЗАО «ФБ ММВБ»)
7
Slide 8
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
В отчетном квартале проведено 3 заседания Совета директоров Общества, на которых были приняты
решения по 28 вопросам, в том числе Советом директоров были приняты следующие решения:
-создан Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров,
утверждено Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета
директоров и избран его персональный состав;
-утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета
директоров ОАО «Кубаньэнерго»,
-утверждена структура исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» (взамен ранее действовавшей),
- приняты решения по предложениям акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего
собрания Общества и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества,
- приняты решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-рассмотрены отчеты Единоличного исполнительного органа Общества по различным аспектам
финансово-хозяйственной деятельности Общества и др.
Протоколы заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» размещены на сайте Общества по
адресу: http://www.kubanenergo.ru/rus/management/info2/index.shtml.
8
Slide 9
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
С бухгалтерской отчетностью, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерского учета (РСБУ), Вы сможете ознакомиться на корпоративном веб-сайте ОАО
Показатели, млн.http://www.kubanenergo.ru/rus/stockholders/finance/index.shtml
2008 г.
2009 г.
Показатели, млн.
2008 г.
2009 г.
«Кубаньэнерго»
руб.
Выручка от
Динамика
реализации
руб.
Выручка от
показателей, формирующих финансовый
реализации результат Общества
Себестоимость
Валовая прибыль
Себестоимость
Наименование показателя
Выручка
Прибыль
до от реализации
налогообложения
Себестоимость
Чистая
прибыль
Прибыль
от реализации
Прибыль до налогообложения
Показатели, млн.
2008 г.
руб.
Чистая прибыль
Выручка от
реализации
2009 г.
Валовая прибыль
2008 г.
2009 г.
Прибыль до17 840,1
налогообложения
15 113,1
Чистая прибыль
2 727,0
19 947,5
1 149,7
-2 203,2
601,9
-2 182,6
18 849,6
1 097,9
Себестоимость
Валовая прибыль
Прибыль до
налогообложения
Чистая прибыль
9
Slide 10
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Динамика показателей, формирующих финансовый результат Общества
Наименование показателя
Показатели, млн.
2008 г.
2009 г.
руб.
Выручка от реализации
Выручка от
Себестоимость
реализации
1 кв. 2009 г.
Показатели, млн.
руб.
4 872,9
Выручка от
5 109,6
реализации
Себестоимость
Прибыль от реализации
Себестоимость
-236,8
-572,5
-792,4
Валовая прибыль
-935,0
-696,2
Прибыль до
налогообложения
-777,7
Прибыль
до налогообложения
Валовая
прибыль
Чистая прибыль
Прибыль до
налогообложения
Изменение
финансовых показателей за 1 кв. 2010
1 кв. 2010 г.
2008 г.
2009 г.
5 875,7
6 448,2
года, в сравнении с показателями 1 кв. 2009 года,
Чистая прибыль
характеризуется
Чистая прибыль следующей динамикой:
- ростом выручки от реализации сетевых услуг на 1 002,8 млн. руб., за счет увеличения выручки от
услуг
по передаче
на 12009
029,5
Показатели,
млн. электроэнергии
2008 г.
г. млн. руб. при одновременном снижении выручки от
руб.
услуг по технологическому присоединению на 26,7 млн. руб. Основные факторы, оказавшие влияние
от
наВыручка
рост выручки
от услуг по передаче электроэнергии в отчетном периоде следующие:
реализации
1) рост среднеотпускного тарифа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Влияние
Себестоимость
данного
фактора на выручку в стоимостном выражении составило 1 218,0 млн. руб.;
2)Валовая
снижение
полезного отпуска – «минус» 188,5 млн. руб.
прибыль
- снижением объема валовой прибыли на 335,7 млн. руб., в связи с опережающим ростом
Прибыль до
себестоимости
по отношению к выручке. Рост себестоимости по основной деятельности в отчетном
налогообложения
периоде составил 1 338,5 млн. руб., в том числе по статьям условно-переменных затрат:
прибыль электроэнергии на компенсацию потерь на 776,8 млн. руб.;
1)Чистая
рост покупной
2) рост затрат на услуги сетевых компаний на 682,9 млн. руб.
10
Slide 11
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Структура затрат, тыс. руб.:
№ п/п
Наименование статьи затрат
2008 год
2009 год
1.
Материальные затраты, в т.ч.
4 597 367.1
4 997 002.8
1.1.
Покупная энергия на компенсацию потерь
4 130 121.0
4 528 936.4
1.2.
Покупная энергия на производственные и хозяйственные
нужды
53 897.4
65 683.9
1.3.
Сырье и материалы
413 348.7
402 382.5
2.
Работы и услуги производственного характера
6 609 731.7
9 223 673.6
2.1.
Услуги сетевых компаний по передаче э/э
5 742 469.7
8 409 513.9
2.2.
Услуги коммерческого учета электроэнергии
442 631.7
335 580.2
3.
Затраты на оплату труда
1 254 870.3
1 481 179.2
4.
ЕСН
312 122.0
359 347.1
5.
Негосударственное пенсионное обеспечение
102 561.9
15 400.0
6.
Амортизация
850 138.5
1 042 023.9
7.
Прочие, в т.ч.
1 386 263.6
1 730 977.1
7.1.
Оплата услуг сторонних организаций
468 135.6
459 436.4
7.2.
Услуги по управлению
150 103.0
393 870.0
7.3.
Расходы на страхование
143 656.6
143 904.5
7.4.
Налоги и сборы
138 101.3
135 548.8
8.
Затраты на производство и реализацию продукции
15 113 055.2
18 849 603.6
11
Slide 12
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Структура затрат, тыс. руб.:
№ п/п
Наименование статьи затрат
1 кв. 2009г.
1 кв. 2010г.
1.
Материальные затраты, в т.ч.
1 619 780.1
2 410 551.4
1.1.
Покупная энергия на компенсацию потерь
1 510 226.6
2 287 065.1
1.2.
Покупная энергия на производственные и
хозяйственные нужды
28 034.7
41 047.8
1.3.
Сырье и материалы
81 518.8
82 438.6
2.
Работы и услуги производственного характера
2 395 190.7
2 932 729.8
2.1.
Услуги сетевых компаний по передаче э/э
2 243 050.5
2 925 923.2
2.2.
Услуги коммерческого учета электроэнергии
127 516.6
3.
Затраты на оплату труда
382 424.0
403 465.0
4.
ЕСН
99 985.8
104 785.3
5.
Негосударственное пенсионное обеспечение
0.0
0.0
6.
Амортизация
256 909.5
285 468.0
7.
Прочие, в т.ч.
355 359.9
311 181.7
7.1.
Оплата услуг сторонних организаций
124 146.9
93 733.7
7.2.
Услуги по управлению
0.0
0.0
7.3.
Расходы на страхование
43 717.5
32 016.9
7.4.
Налоги и сборы
34 040.2
28 991.8
8.
Затраты на производство и реализацию продукции
5 109 648
6 448 181.2
12
Slide 13
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Структура затрат ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2010 года
27%
37%
3%
0%
1% 5%
0%
1%
0%
Материальные затраты
Покупная энергия на компенсацию потерь
Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды
Сырье и материалы
Работы и услуги производственного характера
Затраты на оплату труда
ЕСН
Негосударственное пенсионное обеспечение
Амортизация
Прочие
26%
13
Slide 14
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Структура выручки по направлениям бизнеса.
Наименование
Ед. изм.
2009г.
1 кв. 2009г.
1 кв.2010г.
Выручка (нетто) от реализации продукции
(услуг), всего
тыс. руб.
19 947 511
4 872 867
5 875 712
в т.ч.
тыс. руб.
Продукции (услуг) основной деятельности,
всего
тыс. руб.
19 944 970
4 872 068
5 874 908
из них:
тыс. руб.
1.1.1.
сетевых услуг
тыс. руб.
19 880 395
4 856 775
5 859 522
1.1.1.1
от передачи и транзита электроэнергии по сетям
тыс. руб.
17 609 651
4 677 604
5 707 101
1.1.1.2
от услуг по технологическому присоединению
тыс. руб.
2 270 744
179 171
152 421
1.1.2.
электроэнергия внутренним потребителям
тыс. руб.
0
0
0
1.1.3.
теплоэнергия
тыс. руб.
0
0
0
1.1.4.
прочей продукции (услуг) основной
деятельности
тыс. руб.
64 575
15 293
15 386
1.2
Продукции (услуг) не основной деятельности
тыс. руб.
2 541
799
804
№ п/п
1
1.1
14
Slide 15
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели эффективности ОАО «Кубаньэнерго», %:
2009 год
1 кв.
2010 года
ROE, рентабельность собственного капитала
-21.71
-9.39
ROA, рентабельность активов
-6.85
-2.56
ROTA, доходность совокупных активов
-6.91
-3.07
Наименование показателя
15
Slide 16
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Структура кредиторской задолженности за 1 кв. 2010г.
тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
3 689 234
в том числе просроченная
2 798 051
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
в том числе просроченная
0
20
в том числе просроченные
0
в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено
0
x
95 624
0
в том числе итого просроченные
x
99 091
Кредиты
Займы, всего
0
0
x
9 494 696
x
1 552 584
0
186 103
x
1 552 584
0
0
x
7 560 180
281 180
12 966 713
3 079 251
163 100
x
9 843 899
x
В соответствии с бизнес-планом ОАО «Кубаньэнерго» погашение просроченной кредиторской задолженности предусмотрено в 4
квартале 2010, в том числе и по соглашениям о реструктуризации задолженности.
16
Slide 17
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВОВ
Установленные мощности энергообъектов по состоянию на 31.03.2010:
протяженность высоковольтных линий 110, 220 кВ
ВЛ-110 кВ – 4736,0 км (по трассе)
ВЛ-110 кВ – 6076,0 км(по цепям)
ВЛ-220 кВ – 76,1 км
протяженность линий среднего напряжения (6, 10, 35 кВ)
40422,1 км (по трассе)
41253,1 км (по цепям), в т.ч.:
ВЛ-35 кВ – 6933км (по трассе)
ВЛ-35 кВ – 7764,0км (по цепям)
ВЛ-10 кВ – 31086,0 км
КЛ-35 кВ – 0,5 км
КЛ-10 кВ – 680,2 км
ВЛ-6 кВ – 1263,0 км
КЛ-6 кВ – 459,4 км
протяженность низковольтных линий 0,4 кВ
41545,6 км, в т.ч.:
ВЛ – 41073,0 км
КЛ – 472,6 км
количество/мощность подстанций с основным высоким
напряжением 110 кВ
211 шт./5929,6 МВА
количество/мощность подстанций с основным высоким
напряжением (35/6-10 кВ)
499 шт./2324,1 МВА
количество/мощность ТП (6-35/0,4кВ)
21874 шт./4140,67 МВА
17
Slide 18
Основные показатели передачи электрической энергии
ОАО «Кубаньэнерго» в 1-м квартале 2010 года.
Показатели передачи электрической энергии
тыс. кВт*ч
Прием в сеть для передачи по договорам
оказания услуг
5 015 035,6
Отпуск из сети
4 223 176,2
Полезный отпуск по «котловому» методу с разбивкой
по уровням напряжения
в том числе:
3 713 332,3
высокое напряжение
(110кВ и выше)
921 658,8
среднее напряжение 1 (35кВ)
181 529,6
среднее напряжение 2
(1-20кВ)
1 133 872,1
низкое напряжение
(0,4кВ и ниже)
1 476 271,8
Фактические потери электроэнергии, приведенные к отпуску в сеть, составили 15,79 % при
нормативе потерь 15,10 %. Перерасход электроэнергии от норматива потерь в 1-м квартале
составил 34 423,9 тыс. кВт*ч.
18
Slide 19
Основные показатели технологического
присоединения потребителей
В 1 квартале 2010 года заключено 2935 договоров технологического
присоединения к электрическим сетям на мощность 142,77 МВт.
Собрано денежных средств - 211,81 млн. руб.
Получено выручки - 152,42 млн.руб.
Основной объем денежных средств получен от потребителей, подавших
заявки на мощность более 200 кВт.
Фактически в 1 квартале 2010 года присоединено (с учетом генерации) 2007
потребителей на мощность 24,96 МВт., выручка составила 57,27 млн. руб.
19
Slide 20
Планы инвестиционной деятельности
Инвестиционная программа ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год предусматривает
реализацию 254 инвестиционных проекта, в том числе 23 крупных, 8 средних и 223
мелких проекта, на общую сумму 8 354,760 млн. рублей.
Источниками финансирования инвестиционной программы являются:
- амортизация – 1 228,568 млн. руб.,
- дополнительная эмиссия акций для строительства Олимпийских
объектов – 5 916,978 млн. руб.,
- целевые средства на мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности – 146,551 млн. руб.,
- плата за технологическое присоединение – 1 062,663 млн. руб.
Примечание: суммы указаны без НДС.
20