Transcript Polski przemysł elektroniczny
Slide 1
OEIT SEP
Polski przemysł elektroniczny
Ocena i perspektywy rozwoju
Krajowa Izba Gospodarcza
Elektroniki i Telekomunikacji
Stefan Kamiński – Prezes zarządu
Józef Gromek – Członek zarządu
Warszawa 22 kwietnia 2005
Na podstawie dokumentów:
• Strategia dla przemysłu elektronicznego do roku 2010
• SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”
Slide 2
OEIT SEP
Sektor elektroniczny w Polsce
Charakterystyka ogólna
1.
2.
3.
4.
5.
Udział sektora w PKB wynosi około 1,8%, natomiast sprzedaż w sektorze
elektronicznym stanowi około 2,7% sprzedaży w całym przemyśle.
Przychody z działalności sektora są na poziomie około14 mld zł.
W sferze produkcji mamy około 2 tys. firm, w tym nieco ponad 100 można
zaliczyć do sektora firm średnich i dużych.
Średnia wydajność na 1 zatrudnionego wynosi około 580 tys. zł, co jest
wartością dwukrotnie większą niż średnia wydajność w polskim przemyśle
ogółem.
Wartość eksportu i importu w sektorze elektronicznym jest porównywalna;
w strukturze eksportu dominuje udział odbiorników telewizyjnych i
kineskopów, natomiast w strukturze importu znaczący udział mają
podzespoły, sprzęt komputerowy oraz telekomunikacyjny.
Slide 3
OEIT SEP
Sektor elektroniczny w Polsce
Charakterystyka głównych segmentów rynku
43%
35%
Audio - video
Podzespoły
Komputery
22%
Wartość rynku „audio – video” : ~ 4 mld zł
Wartość rynku „komputery” :
~ 4,8 mld zł
Wartość rynku „podzespoły” :
~ 2,4 mld zł
Slide 4
OEIT SEP
Analiza SWOT sektora elektronicznego
Mocne strony
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wysoko wykwalifikowana kadra techniczna i inżynieryjna.
Wysokie kwalifikacje średniego i wyższego szczebla zarządzania.
Stosunkowo duża liczba firm z sektora MSP.
Niższe koszty prowadzenia działalności w stosunku do UE.
Dominacja prywatnej własności.
Stosunkowo łatwy dostęp do rynku europejskiego.
Stosunkowo dobrze rozwinięta produkcja podzespołów mechanicznych
(np. elementy indukcyjne, obwody drukowane).
Slide 5
OEIT SEP
Analiza SWOT sektora elektronicznego
Słabe strony
1. Częste myślenie w firmach w kategoriach rynku lokalnego.
2. Niższa wydajność pracy w sektorze niż w krajach UE.
3. Wyższe koszty pracy niż w krajach Dalekiego Wschodu i w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej.
4. Brak nowoczesnej kontroli kosztów i planowania strategicznego.
5. W przeważającej liczbie firm brak nowoczesnych technologii montażu
elektronicznego.
6. Brak kapitału na rozwój w tym na inwestycje w zaawansowane
technologie.
Slide 6
OEIT SEP
Analiza SWOT sektora elektronicznego
Szanse
1. Globalizacja – Polska jako kraj o niższych kosztach produkcji niż w UE
może dzięki atrakcyjnemu położeniu stać się ośrodkiem produkcji na
rynki UE.
2. Modernizacja różnych sektorów i realizacja rządowych programów
infrastrukturalnych.
3. Nowe zaawansowane technologie.
4. Pojawienie się na rynku w Polsce globalnych firm kontraktowych
(Flextronic, Kimball Electronics, Sofrel, Jabil).
5. Stosunkowo dobra pozycja do produkcji obwodów drukowanych.
6. Integracja z UE.
Slide 7
OEIT SEP
Analiza SWOT sektora elektronicznego
Zagrożenia
1. Globalizacja – zmniejszenie ilości ośrodków produkcyjnych i
przenoszenie ich do miejsc o niskich kosztach prowadzenia
działalności.
2. Odpływ wykwalifikowanej kadry po wejściu do UE.
3. Napływ tanich produktów z importu.
4. Zbyt małe nakłady na B + R i inwestycje.
Slide 8
OEIT SEP
Strategia dla przemysłu
elektronicznego
Misja
1. Pełnienie znaczącej roli w gospodarce narodowej i przyczynianie się do
rozwoju cywilizacyjnego Polski.
2. Zapewnienie długotrwałego, zrównoważonego rozwoju sektora w
Polsce.
Cele
1. Uzyskanie w latach 2004 - 2006 tempa wzrostu produkcji sprzedanej
przemysłu elektronicznego co najmniej 8% rocznie.
2. Uzyskanie wydajności pracy w przemyśle elektronicznym na 1
pracownika do roku 2010 na poziomie średniej dla UE.
3. Dążenie do dodatniego salda w zakresie eksportu i importu
realizowanego przez przedsiębiorstwa produkcyjne w sektorze
(szczególnie z zakresu przemysłowego montażu elektronicznego).
Slide 9
OEIT SEP
Przewidywane
kierunki rozwoju technologii
Najważniejsze trendy rozwojowe:
1. Miniaturyzacja i zwiększanie skali integracji układów scalonych.
2. Dynamiczny wzrost złożoności i różnorodności technologii
wykorzystywanych do wytwarzania sprzętu elektronicznego.
3. O pozycji produktu na rynku coraz częściej zaczyna decydować
poziom jego zaawansowania technologicznego.
4. Dalsza globalizacja produkcji masowej.
5. Wprowadzanie na szeroką skalę technik cyfrowych.
6. Powstawanie nowych produktów (w kierunku elektroniki osobistej).
Slide 10
OEIT SEP
Proces konwergencji
rynku i produktów
PC Multimedialne
PDAs
Notebuki
Gry video
Consumer
electronic
Komputery
Telefony przenośne
Pagery
TV satelitarna
Telekomunikacja
Internet
Intranet
Komunikacja biznesowa
Telekonferencje
Slide 11
OEIT SEP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Priorytetowe działania
W obszarze teleinformatyki – głównie w zakresie inwestycji
infrastrukturalnych związanych z szerokopasmowym Internetem.
W obszarze audiowizualnym – telewizja cyfrowa (spójny rozwój DVB - T i
DVB - C, rozwój sprzętu liniowego, rozwój oprogramowania).
W obszarze identyfikacji elektronicznej np. akcyza elektroniczna,
portmonetka elektroniczna, elektroniczna karta usług medycznych, etykiety
elektroniczne itp.
W obszarze elektroniki samochodowej – produkcja modułów i podzespołów
dla przemysłu motoryzacyjnego.
W obszarze podzespołów – głównie wytwarzanie podzespołów dla
elektronicznych firm międzynarodowych (części mechaniczne, obwody
drukowane, elementy indukcyjne, przewody i wiązki).
W centrach B + R – głównie w zakresie innowacyjnych produktów
(oprogramowanie, urządzenia specjalistyczne, nowe produkty będące
rezultatem procesu konwergencji, nowe technologie i standaryzacja).
Slide 12
OEIT SEP
Kierunki działań
Działania w perspektywie 8 - 10 lat powinny być skoncentrowane na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przyciąganiu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w zakresie
nowoczesnych technologii i wyrobów.
Wykorzystaniu polskiej myśli technicznej w sferze szeroko pojętej produkcji
elektroniki jako preferencyjnej dla wdrożeń w różnych segmentach
gospodarki.
Przygotowaniu przedsiębiorstw (szczególnie z sektora MSP) do współpracy z
dużymi koncernami (jako podwykonawcy).
Koncentracji i zwiększeniu wydatków na B + R.
Rozszerzeniu i unowocześnieniu oferty edukacyjnej i naukowo-badawczej dla
potrzeb przemysłu elektronicznego.
Przygotowaniu zdolności wytwórczych sektora do wyzwań związanych z
cyfryzacją produktów.
Przygotowaniu sektora do nowych dyrektyw UE w zakresie ochrony
środowiska.
Zwiększaniu eksportu.
Slide 13
OEIT SEP
Prace badawczo-rozwojowe
Koncentracja i zwiększanie wydatków na B + R ukierunkowanych
na działania w następujących obszarach:
▪ infrastruktury gospodarczej
- unowocześnienie sektora telekomunikacji szerokopasmowej
i radiokomunikacji,
- rozwój systemów dowodzenia, radiolokacji i łączności wojskowej,
- rozwój systemów informatycznych i monitoringu dla potrzeb
gospodarki przestrzennej, gospodarki zasobami naturalnymi,
ochroną środowiska i administracji publicznej.
▪ technologii przemysłowych
- rozwój elektroniki profesjonalnej,
- zaawansowane technologie montażu,
▪ wypełniających nisze technologiczne
- badania w zakresie niebieskiej optoelektroniki,
- wybrane materiały półprzewodnikowe,
- sensory półprzewodnikowe, warstwowe i optoelektroniczne.
Slide 14
OEIT SEP
Potencjalne źródła finansowania
Źródła finansowania:
1. Środki budżetowe – np.: projekty celowe, programy wieloletnie.
2. Fundusze strukturalne UE.
3. Pomoc w ramach innych programów UE – np.: VI i VII Program
Ramowy.
4. Środki z Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
5. Środki wypracowane w samych przedsiębiorstwach.
6. Środki samorządu gospodarczego.
Slide 15
OEIT SEP
Podsumowanie
1.
Osiągnięcie celów przedstawionych w „Strategii…” oraz SPO „Wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstw” w dużej mierze będzie zależało od
środowisk zawodowych i naukowych sektora elektronicznego.
Środowiska te muszą podjąć aktywne współdziałania w przygotowaniu
konkretnych projektów, a w szczególności w takich obszarach jak:
1.
2.
3.
Kierunki i zakres prac B+R mających realne możliwości ich wdrożenia w
krajowym przemyśle elektronicznym.
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm elektronicznych
zaliczanych do sektora MSP.
Transfer technologii w zakresie wytwarzania wyrobów elektronicznych.
Slide 16
OEIT SEP
Dziękuję za uwagę
OEIT SEP
Polski przemysł elektroniczny
Ocena i perspektywy rozwoju
Krajowa Izba Gospodarcza
Elektroniki i Telekomunikacji
Stefan Kamiński – Prezes zarządu
Józef Gromek – Członek zarządu
Warszawa 22 kwietnia 2005
Na podstawie dokumentów:
• Strategia dla przemysłu elektronicznego do roku 2010
• SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”
Slide 2
OEIT SEP
Sektor elektroniczny w Polsce
Charakterystyka ogólna
1.
2.
3.
4.
5.
Udział sektora w PKB wynosi około 1,8%, natomiast sprzedaż w sektorze
elektronicznym stanowi około 2,7% sprzedaży w całym przemyśle.
Przychody z działalności sektora są na poziomie około14 mld zł.
W sferze produkcji mamy około 2 tys. firm, w tym nieco ponad 100 można
zaliczyć do sektora firm średnich i dużych.
Średnia wydajność na 1 zatrudnionego wynosi około 580 tys. zł, co jest
wartością dwukrotnie większą niż średnia wydajność w polskim przemyśle
ogółem.
Wartość eksportu i importu w sektorze elektronicznym jest porównywalna;
w strukturze eksportu dominuje udział odbiorników telewizyjnych i
kineskopów, natomiast w strukturze importu znaczący udział mają
podzespoły, sprzęt komputerowy oraz telekomunikacyjny.
Slide 3
OEIT SEP
Sektor elektroniczny w Polsce
Charakterystyka głównych segmentów rynku
43%
35%
Audio - video
Podzespoły
Komputery
22%
Wartość rynku „audio – video” : ~ 4 mld zł
Wartość rynku „komputery” :
~ 4,8 mld zł
Wartość rynku „podzespoły” :
~ 2,4 mld zł
Slide 4
OEIT SEP
Analiza SWOT sektora elektronicznego
Mocne strony
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wysoko wykwalifikowana kadra techniczna i inżynieryjna.
Wysokie kwalifikacje średniego i wyższego szczebla zarządzania.
Stosunkowo duża liczba firm z sektora MSP.
Niższe koszty prowadzenia działalności w stosunku do UE.
Dominacja prywatnej własności.
Stosunkowo łatwy dostęp do rynku europejskiego.
Stosunkowo dobrze rozwinięta produkcja podzespołów mechanicznych
(np. elementy indukcyjne, obwody drukowane).
Slide 5
OEIT SEP
Analiza SWOT sektora elektronicznego
Słabe strony
1. Częste myślenie w firmach w kategoriach rynku lokalnego.
2. Niższa wydajność pracy w sektorze niż w krajach UE.
3. Wyższe koszty pracy niż w krajach Dalekiego Wschodu i w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej.
4. Brak nowoczesnej kontroli kosztów i planowania strategicznego.
5. W przeważającej liczbie firm brak nowoczesnych technologii montażu
elektronicznego.
6. Brak kapitału na rozwój w tym na inwestycje w zaawansowane
technologie.
Slide 6
OEIT SEP
Analiza SWOT sektora elektronicznego
Szanse
1. Globalizacja – Polska jako kraj o niższych kosztach produkcji niż w UE
może dzięki atrakcyjnemu położeniu stać się ośrodkiem produkcji na
rynki UE.
2. Modernizacja różnych sektorów i realizacja rządowych programów
infrastrukturalnych.
3. Nowe zaawansowane technologie.
4. Pojawienie się na rynku w Polsce globalnych firm kontraktowych
(Flextronic, Kimball Electronics, Sofrel, Jabil).
5. Stosunkowo dobra pozycja do produkcji obwodów drukowanych.
6. Integracja z UE.
Slide 7
OEIT SEP
Analiza SWOT sektora elektronicznego
Zagrożenia
1. Globalizacja – zmniejszenie ilości ośrodków produkcyjnych i
przenoszenie ich do miejsc o niskich kosztach prowadzenia
działalności.
2. Odpływ wykwalifikowanej kadry po wejściu do UE.
3. Napływ tanich produktów z importu.
4. Zbyt małe nakłady na B + R i inwestycje.
Slide 8
OEIT SEP
Strategia dla przemysłu
elektronicznego
Misja
1. Pełnienie znaczącej roli w gospodarce narodowej i przyczynianie się do
rozwoju cywilizacyjnego Polski.
2. Zapewnienie długotrwałego, zrównoważonego rozwoju sektora w
Polsce.
Cele
1. Uzyskanie w latach 2004 - 2006 tempa wzrostu produkcji sprzedanej
przemysłu elektronicznego co najmniej 8% rocznie.
2. Uzyskanie wydajności pracy w przemyśle elektronicznym na 1
pracownika do roku 2010 na poziomie średniej dla UE.
3. Dążenie do dodatniego salda w zakresie eksportu i importu
realizowanego przez przedsiębiorstwa produkcyjne w sektorze
(szczególnie z zakresu przemysłowego montażu elektronicznego).
Slide 9
OEIT SEP
Przewidywane
kierunki rozwoju technologii
Najważniejsze trendy rozwojowe:
1. Miniaturyzacja i zwiększanie skali integracji układów scalonych.
2. Dynamiczny wzrost złożoności i różnorodności technologii
wykorzystywanych do wytwarzania sprzętu elektronicznego.
3. O pozycji produktu na rynku coraz częściej zaczyna decydować
poziom jego zaawansowania technologicznego.
4. Dalsza globalizacja produkcji masowej.
5. Wprowadzanie na szeroką skalę technik cyfrowych.
6. Powstawanie nowych produktów (w kierunku elektroniki osobistej).
Slide 10
OEIT SEP
Proces konwergencji
rynku i produktów
PC Multimedialne
PDAs
Notebuki
Gry video
Consumer
electronic
Komputery
Telefony przenośne
Pagery
TV satelitarna
Telekomunikacja
Internet
Intranet
Komunikacja biznesowa
Telekonferencje
Slide 11
OEIT SEP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Priorytetowe działania
W obszarze teleinformatyki – głównie w zakresie inwestycji
infrastrukturalnych związanych z szerokopasmowym Internetem.
W obszarze audiowizualnym – telewizja cyfrowa (spójny rozwój DVB - T i
DVB - C, rozwój sprzętu liniowego, rozwój oprogramowania).
W obszarze identyfikacji elektronicznej np. akcyza elektroniczna,
portmonetka elektroniczna, elektroniczna karta usług medycznych, etykiety
elektroniczne itp.
W obszarze elektroniki samochodowej – produkcja modułów i podzespołów
dla przemysłu motoryzacyjnego.
W obszarze podzespołów – głównie wytwarzanie podzespołów dla
elektronicznych firm międzynarodowych (części mechaniczne, obwody
drukowane, elementy indukcyjne, przewody i wiązki).
W centrach B + R – głównie w zakresie innowacyjnych produktów
(oprogramowanie, urządzenia specjalistyczne, nowe produkty będące
rezultatem procesu konwergencji, nowe technologie i standaryzacja).
Slide 12
OEIT SEP
Kierunki działań
Działania w perspektywie 8 - 10 lat powinny być skoncentrowane na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przyciąganiu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w zakresie
nowoczesnych technologii i wyrobów.
Wykorzystaniu polskiej myśli technicznej w sferze szeroko pojętej produkcji
elektroniki jako preferencyjnej dla wdrożeń w różnych segmentach
gospodarki.
Przygotowaniu przedsiębiorstw (szczególnie z sektora MSP) do współpracy z
dużymi koncernami (jako podwykonawcy).
Koncentracji i zwiększeniu wydatków na B + R.
Rozszerzeniu i unowocześnieniu oferty edukacyjnej i naukowo-badawczej dla
potrzeb przemysłu elektronicznego.
Przygotowaniu zdolności wytwórczych sektora do wyzwań związanych z
cyfryzacją produktów.
Przygotowaniu sektora do nowych dyrektyw UE w zakresie ochrony
środowiska.
Zwiększaniu eksportu.
Slide 13
OEIT SEP
Prace badawczo-rozwojowe
Koncentracja i zwiększanie wydatków na B + R ukierunkowanych
na działania w następujących obszarach:
▪ infrastruktury gospodarczej
- unowocześnienie sektora telekomunikacji szerokopasmowej
i radiokomunikacji,
- rozwój systemów dowodzenia, radiolokacji i łączności wojskowej,
- rozwój systemów informatycznych i monitoringu dla potrzeb
gospodarki przestrzennej, gospodarki zasobami naturalnymi,
ochroną środowiska i administracji publicznej.
▪ technologii przemysłowych
- rozwój elektroniki profesjonalnej,
- zaawansowane technologie montażu,
▪ wypełniających nisze technologiczne
- badania w zakresie niebieskiej optoelektroniki,
- wybrane materiały półprzewodnikowe,
- sensory półprzewodnikowe, warstwowe i optoelektroniczne.
Slide 14
OEIT SEP
Potencjalne źródła finansowania
Źródła finansowania:
1. Środki budżetowe – np.: projekty celowe, programy wieloletnie.
2. Fundusze strukturalne UE.
3. Pomoc w ramach innych programów UE – np.: VI i VII Program
Ramowy.
4. Środki z Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
5. Środki wypracowane w samych przedsiębiorstwach.
6. Środki samorządu gospodarczego.
Slide 15
OEIT SEP
Podsumowanie
1.
Osiągnięcie celów przedstawionych w „Strategii…” oraz SPO „Wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstw” w dużej mierze będzie zależało od
środowisk zawodowych i naukowych sektora elektronicznego.
Środowiska te muszą podjąć aktywne współdziałania w przygotowaniu
konkretnych projektów, a w szczególności w takich obszarach jak:
1.
2.
3.
Kierunki i zakres prac B+R mających realne możliwości ich wdrożenia w
krajowym przemyśle elektronicznym.
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm elektronicznych
zaliczanych do sektora MSP.
Transfer technologii w zakresie wytwarzania wyrobów elektronicznych.
Slide 16
OEIT SEP
Dziękuję za uwagę