Transcript Produktblad A4.indd

Webbverktyget som ger dig
överblick på ett ögonblick
Wisetalk är ett webbaserat sälj- och rådgivningsverktyg för dig inom
försäkrings- eller finansbranschen. Det ger dig direkt överblick av allt du
behöver veta om din kund, uppdaterar affärskritisk information automatiskt
och utför komplicerade beräkningar snabbt och enkelt. Dessutom har det
flera andra funktioner som ger dig mer tid för dina kunder.
I arkivet lagras all din kundkommunikation så
som dokument, e-post, mötesanteckningar
och fullmakter. Arkivet kan också synkas
med din Outlook.
Sammanställ pensionsutredningar, försäkringar och
finansiella produkter och skriv ut på snyggt utformade
rapporter eller välj att designa dina egna utskrifter.
Snabb och enkel överblick av kundens totala finansiella
situation samt vilka affärsmöjligheter det finns.
Wisetalk AB
Drakegatan 5, 412 50 Göteborg
Telefon. 08-55 113 113
www.wisetalk.se
NÄR DU SKA PRATA FÖRSÄKRINGAR
Smartare affärshantering och
mer tid för dina kunder
Allt som rör dig och dina kunder
Wisetalk hanterar livförsäkringar, depåförsäkringar, kapitalförsäkringar, investeringssparkonto, depåer utom försäkring,
strukturerade produkter, fonder, aktier samt övriga tillgångar.
SammanStällning
Sökningar
Gör enkla eller avancerade sökningar på personer, produkter,
bestånd, företag och annat. Använd informationen som
underlag för nya affärer i Wisetalk eller exportera till Excel.
LOGO
markuS larSSon
19670932-0000
PEnSionEr oCH PlaCEringar
tillgÅngar
Integrerat med Message Broker
Från funktionen företagsadministration kan du enkelt ändra
löneuppgifter, nyteckningar, skicka filer samt elektroniska
förfrågningar till försäkringsbolagen.
PEnSionSkaPital
SParanDE
lÅngSiktigt SParanDE
Fond
Inkomstpension
1 230 000 kr
Strukturerade produkter
Aktier
Vinstandelar
1 085 264 kr
863 250 kr
Premiepension
146 521 kr
78 450 kr
Tjänstepension
369 452 kr
Privatsprande
0 000kr
Automatisk import av beståndsfiler
Beståndsfiler i mislife XML-format importeras automatiskt från
dina leverantörer. Ladda också upp lönefiler, värderingsfiler,
provisionsfiler och filer från andra aktörer.
00 000kr
Sammanställ och skriv ut
Välj bland flera standardformat, till exempel för pensionsutredning och försäkringssammanställning. Eller skräddarsy
dina egna rapporter och blanketter.
Hantering av strukturerade produkter
Tillgång till värderingar av de största svenska fondkommissionärernas produkter och överblick av vilka som
är på väg att förfalla.
PEnSion nedladdning av depåer
DÖDSFall
Automatisk
0 000 000kr
Inkomstpension
0 000 000kr
WisetalkInkomstpension
laddar
dagligen
ner
och
uppdaterar
bestånd
och hela
Premiepension
000 000kr
Premiepension
000 000kr
Tjänstepension
00 000kr
Tjänstepension
00 000kr
depåer Privatsprande
från ledande svenska
fondkommissionärer.
Med
aktuell
00 000kr
Privatsprande
00 000kr
Inloggad som Namn Namnsson | Logga ut
information kan du agera säkert och snabbt.
Pensionsanalys
Gör en eller flera pensionsanalyser
för dina kunders räkning och se
vad som händer när du ändrar
pensionsålder, lägger till försäkringar eller förändrar premien.
Kapitalförsäkringar
000kr
BruttoErSättning/mÅnaD
BruttoErSättning/mÅnaD
[logo]
Hem
|
Mina försäkringar
|
Mina investeringar
|
Mina dokument
SJukDom
Mina uppgifter
BruttoErSättning/mÅnaD Tillgångar
BruttoErSättning/mÅnaD
Inkomstpension
|
ÖVriga FÖrSäkringar
0 000 000kr
Inkomstpension
Premiepension
000 000kr
Premiepension
Tjänstepension
00 000kr
Tjänstepension
Privatsprande
00 000kr
Privatsprande
Lorem ipsum 0 000 000kr
0,00%
Lorem ipsum
000 000kr
0,00%
Lorem ipsum
00 000kr
0,00%
Lorem ipsum
00 000kr
0,00%
Kontakta oss
Välkommen Namn Namnsson
Hej!
Namn Namnsson
Modipsu sciliquis
nim iuscin euis
lorem ipsum.
Volor aliscin utat. Modipsu sciliquis nim iuscin euis at vullan ex ex ex eum vendiam
exercipit aci blaorper aut illaore magna faccums andreetumsan hent nos nonsequis
nostrud dolorpe rciliquat, vel digna core core digna consed eliquat eum veratem aci-
Telefon: 00-000 00
Placeringar för företag
På samma sätt som du hanterar olika typer av placeringar för
privatpersoner kan du hantera dina företagskunders finansiella
placeringar.
Pensionsavtal
Fullt stöd för ITP, KAP-KL, SAF-LO, FTP, BTP, KTP & PA03.
[email protected]
liqu ationse modo od dipiscincip eugait lore magna feuguer aestie magnim veliquisl
Personwebb
in hendipis enibh exer ad do commodolenim dolent wis exerciduipit doluptat, con
velit lam vullaore et loreet praessectem in eugue et lamconsed ming eu feum irit
Låtpratindina
kunder ta del av och uppdatera sin personliga
Namn Namnsson
vel et, vero consendre consenis nonse te consequ ipsusto enim venissequat
Modipsu sciliquis
voloreet alit irit velit essi.
iuscin euis
information genom webblogin. Du bestämmernim
vad
dina
lorem ipsum.
kunder kan se och göra. Utforma med din logga och dina
Telefon: 00-000 00
[email protected]
företagsfärger.
Individuell förmånshantering för företag
Gruppera och koppla företagets anställda till rätt förmåner.
Wisetalk kontrollerar att det blir korrekt. De delar av
pensionsavtalen som inte finns med i systemet schabloniseras
automatiskt.
Företagswebb
Modipsu sciliquis
nim iuscin euis
Kundföretag kan också få anpassad webblogin till uppgifter
om placeringar, lönerapporter, försäkringar med premier.
Du bestämmer vad kunden kan se, ändra på eller skriva ut.
Koppling till Outlook och e-post
En e-postfunktion gör det möjligt att skicka enskilda mejl eller
riktade gruppmejl inom olika kategorier. Wisetalk är också
synkroniserat med Outlook.
Arkiv och historik
I Arkivet lagras all kundkommunikation så som e-post,
dokument, mötesanteckningar, fullmakter och annat. Enkelt
att kategorisera och sortera.
Hantering av depåer
Hantera depåförsäkring eller hela depåer med underliggande
tillgångar såsom strukturerade produkter, fonder, aktier,
kontanter.
Provisionshantering
Följ löpande upp försäljning, stäm av mot budget och få koll på
egen provision samt hantera provisioner mellan olika rådgivare.
Integration med andra system
Wisetalk kommunicerar via API:er och har en öppen arkitektur
som kan kopplas samman med andra system. Wisetalk kan
exportera XML-filer.
Namn Namnsson
Wisetalk AB
Drakegatan 5, 412 50 Göteborg
Telefon. 08-55 113 113
www.wisetalk.se
NÄR DU SKA PRATA FÖRSÄKRINGAR