Transcript presentasjon - Komplett Bank

ANDRE KVARTAL 2014
Resultatutvikling i tråd med planer
- Q2 første hele kvartal med bankvirksomhet
Beløp i 1000
1.halvår
2014
Q2 2014
Q1 2014
Renteinntekter o.l.
Rentekostnader o.l.
Netto renteinntekter
Andre gebyrer og provisjonsinntekter
Andre gebyrer og provisjonskostnader
2 349
320
2 029
185
131
2 338
319
2 019
185
131
-
Lønnskostnader og generelle
administrasjonskostnader
9 373
5 126
4 247
3 955
3 678
277
5 744
4 845
899
15 117
9 971
5 146
625
530
95
Andre driftskostnader
2 329
790
1 539
Sum Driftskostnader
Nedskriving på utlån
18 071
-
11 291
6 780
Driftsresultat før skatt
-15 988
-9 218
-6 770
4 317
2 489
1 828
-11 671
-6 729
-4 942
-0,26
-0,30
-0,22
- herav Marketing
Øvrige administrasjonskostnader
Sum lønn og generelle administrasjonskostnader
Avskrivninger
Skattekostnad
Resultat for perioden
Resultat pr aksje (annualisert) belp i kr
15.08.2014
Andre kvartal 2014
11
1
10
• Oppstart av bankvirksomheten 21.mars 2014
• Inntekter og kostnader i tråd med plan
• Ingen tapskostnad ennå
1
Utlånsvekst som forutsatt
Utlån til kunder
T NOK
120 000
1 400
100 000
1 200
1 000
80 000
800
60 000
600
40 000
400
20 000
200
-
mar
15.08.2014
Renteinntekter utlån
T NOK
apr
mai
jun
Andre kvartal 2014
mar
apr
mai
jun
2
Enkel balansestruktur
- Utlån og likvider på aktivasiden
- Innskudd og egenkapital på passivasiden
T NOK
300 000
Utsatt skatt
Immaterielle eiendeler
Obligasjoner
250 000
• Innskudd godt tilpasset utlån
Egenkapital
• Innskudd utgjør 78 % av utlån
200 000
• Likvide eiendeler utgjør 52 % av totalbalanse
Bankinnskudd
150 000
• Måltall likviditet:
100 000
Utlån
Annen gjeld
Innskudd
50 000
‐ LCR
462
‐ NSFR 193
Eiendeler
15.08.2014
Gjeld og egenkapital
Andre kvartal 2014
3
Tilfredsstillende kundevekst
Antall kunder
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
15.08.2014
• God markedsmottagelse
• Høy etterspørsel etter bankens produkter
• Gjennom kvartalet har banken mottatt 12 200 lånesøknader for et
samlet søknadsvolum på mNOK 1 600
1484
Innskudd
916
22
18
mar
213
83
174
apr
mai
Utlån
• For innskudd er markedsstrategien å balansere likvidbehovet, slik at
innskuddsvolumer tilpasses utlånsbalansen.
384
jun
Andre kvartal 2014
4
Kvartalsvis balanse
Beløp i 1000
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
Utlån til og fordringer på kunder
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende
verdipapirer med fast avkastning
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Varige driftsmidler
Andre fordringer
Sum Eiendeler
Gjeld og egenkapital
Innskudd fra og gjeld til kunder
30. juni 2014
31. mars 2014
116 209
113 257
43 %
42 %
152 368
1 112
80 %
1%
25 566
9 284
9%
3%
25 771
5 566
14 %
3%
7 055
3%
4 842
3%
320
0%
407
0%
272 098 100 %
0%
0%
32 %
1 601
1%
12 775
100 651
5%
37 %
9 198
10 799
5%
6%
Aksjekapital
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
89 200
101 340
1 017
0%
33 %
37 %
0%
89 200
101 340
-
0%
47 %
53 %
0%
-20 110
-7 %
-10 966
-6 %
Sum egenkapital
171 447 63 %
272 098 100 %
Sum gjeld
Sum gjeld og egenkapital
15.08.2014
• Høy andel likvider
334
0%
380
0%
190 373 100 %
0%
0%
87 876
Annen gjeld
• Utvikling domineres av overgangen fra prosjektfase til
driftsfase
179 574 94 %
190 373 100 %
Andre kvartal 2014
• Høy andel egenkapital
5
Yields og marginer
Q2 2014
Innskuddsrente
• Pris på innskudd vil primært variere med likvidbehov og
konkurransesituasjonen
3,40 %
• Forventer å ha en markedsposisjon blant de 5 beste tilbyderne
Liquidity yield
Utlån yield
1,37 %
• Likviditetsbeholdning plassert med lav risiko, domineres av bankinnskudd
15,15 %
• Tilfredsstillende utlånsyield
0,00 % 2,00 % 4,00 % 6,00 % 8,00 % 10,00 %12,00 %14,00 %16,00 %
15.08.2014
Andre kvartal 2014
6
Driftskostnader mv
12 000
10 000
• Kostnadene domineres av personell og marketing
8 000
Marketing*
• Marketingkostnaden er i stor grad direkte variabel med salgsvolumer
Andre driftskostnader
6 000
Avskrivninger
Administrasjon
4 000
Personell
2 000
0
Q2 2014
*gjelder MF ført som driftskostnader (iht årsregnskapsforskriftens oppstillingsplan)
Cost to income Q2 2014:
Cost to income ex marketing:
15.08.2014
545 %
367 %
Andre kvartal 2014
7
Kredittkvalitet
Aldersfordelte forfalte utlån (beløp i 1000)
Dager etter forfall
0-30
31-60
61-90
91Sum
15.08.2014
Q2 2014
% av utlån
8 700
197
8 897
7,7 %
0,2 %
0,0 %
0,0 %
8%
• Med første fakturering i april har ingen kunder pr 30.06. rukket å bli mer
enn 40 dager etter forfall.
Andre kvartal 2014
8
Kapitaldekning
80,00 %
70,00 %
• Bankens ansvarlige kapital består utelukkende av ren
kjernekapital
60,00 %
50,00 %
40,00 %
Ren kjernekapital (%)
30,00 %
20,00 %
10,00 %
0,00 %
Q2 2014
15.08.2014
Andre kvartal 2014
9
Første driftsmåneder i tråd med planer
• Oppstart som planlagt
• Prosjekt for lansering av kredittkort iverksatt
• Samarbeid med Komplett Group utvikles og utdypes
15.08.2014
Andre kvartal 2014
10
20 største aksjonærer
Beholdning Andel
Sum 20 største
Sum alle
15.08.2014
17 839 995
7 805 000
7 805 000
7 805 000
6 040 000
5 705 000
5 000 000
4 510 005
4 460 000
2 095 500
1 700 000
1 622 500
1 612 000
1 400 000
1 391 500
1 280 000
1 209 000
1 170 000
1 140 000
923 500
82 514 000
6 686 000
89 200 000
Navn
20,00 KOMPLETT AS
8,75 PERM INVEST AS
8,75 SUNDT AS
8,75 MACAMA AS
6,77 ALFAB HOLDING AS
6,40 FONDSAVANSE AS
5,61 STATE STREET BANK & S/A SSB CLIENT OMNI
5,06 SANDEN A/S
5,00 AWECO INVEST AS
2,35 IVAR S LØGE AS
1,91 SVEJK INVEST AS
1,82 MP PENSJON PK
1,81 SOLAN CAPITAL AS
1,57 VICAMA AS
1,56 DIRECTMARKETING INVE
1,43 KHAYA AS
1,36 HØGSET HOLDING AS
1,31 URSULF AS
1,28 CONTRIBUTE AS
1,04 ELTEK HOLDING AS
92,50
7,50 Øvrige aksjonærer
100
Andre kvartal 2014
11