Transcript EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Selskapspresentasjon

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS
Selskapspresentasjon
Kontaktpersoner:
Alf Inge Flokketvedt
Banksjef
Telefon 52 84 52 11 / 91 19 09 78
[email protected]
Håvard Fidjeland
Økonomisjef
Telefon 52 84 52 20 / 95 91 90 70
[email protected]
Thomas Liknes
Markedssjef
Telefon 52 84 52 15 / 97 01 89 00
[email protected]
31. mars 2014
Tilrettelegger:
www.norne.no
Viktig informasjon
Denne presentasjonen er utarbeidet av tilrettelegger på vegne av Skudenes & Aakra Sparebank (heretter kalt Banken) i forbindelse med at Banken ønsker å utstede
egenkapitalbevis. Denne presentasjonen er ingen oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer. Norne Securities AS (heretter kalt Tilrettelegger) er tilrettelegger. Banken
eller Tilrettelegger påtar seg intet ansvar for konsekvensene som følger av investeringsbeslutninger fattet på bakgrunn av innholdet i dette dokumentet.
Presentasjonen er utarbeidet for informasjonsformål og skal behandles konfidensielt av den enkelte mottaker. Presentasjonen skal ikke kopieres eller distribueres til andre
uten Bankens eller Tilretteleggere samtykke. Distribusjon, samt tilbud om tegning, kjøp eller salg av Bankens egenkapitalbevis kan være underlagt særskilte restriksjoner
eller krav til registreringer eller tillatelser i enkelte jurisdiksjoner. Mottakeren av denne presentasjonen og enhver investor må selv foreta de nødvendige undersøkelser med
hensyn til om slike restriksjoner mv kan gjelde for eventuelle investeringer mv i Bankens egenkapitalbevis. Verken Banken eller dens representanter, herunder
Tilrettelegger, påtar seg noe ansvar for at investorer overholder disse plikter. Denne presentasjonen er verken kontrollert av eller registrert hos Oslo Børs eller andre
regulatoriske myndigheter.
Presentasjonen er utarbeidet etter beste skjønn og er basert på informasjon fra kilder som Banken og Tilrettelegger anser som troverdige og korrekte, men selv om Banken
og Tilrettelegger og har gjort sitt beste for å forsikre seg om at all informasjon, også informasjon fra tredjeparter, er korrekt og ikke misvisende, påtar Banken og
Tilrettelegger seg intet ansvar for at informasjonen er korrekt og komplett. Tilrettelegger har ikke foretatt noen uavhengig verifikasjon av nøyaktigheten eller
fullstendigheten i de data som er forelagt selskapet og påtar seg derfor ikke noe ansvar for kvaliteten i disse. Banken og Tilrettelegger fraskriver seg også ansvar for ethvert
tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investering i
egenkapitalbevisene. Enhver investering i egenkapitalbevis medfører risiko, og den enkelte investor må være forberedt på at en slik investering kan medføre tap, herunder
at hele det investerte beløp kan gå tapt. Investorer som ikke kan eller ønsker å pådra seg slik risiko frarådes å gjøre slike investeringer.
Presentasjonen kan inneholde estimater og ”forward looking statements” som inneholder usikkerheter og risiko. Fremtidige resultater kan avvike betydelig fra slike
estimater, og slike bør ikke tillegges vekt ved investeringsbeslutninger. Banken og tilrettelegger kan ikke innestå for at slike estimater mv er korrekte.
Tilrettelegger har ikke foretatt noen særskilte undersøkelser knyttet til eventuelle juridiske forhold som kan medføre forpliktelser for Banken og som ikke fremgår av mottatt
dokumentasjon.
All informasjon som fremkommer i denne presentasjonen er søkt å være oppdatert pr. dato for dens ferdigstillelse. Det kan skje endringer i informasjonen etter dette
tidspunkt og Banken og Tilrettelegger påtar seg ingen forpliktelse med hensyn til å oppdatere presentasjonen eller sende ut informasjon om eventuelle senere endringer til
den enkelte investor og den enkelte investor må derfor selv sørge for at relevant og oppdatert informasjon fremskaffes.
Det er utarbeidet et prospekt i forbindelse med kapitalutvidelsen, se www.norne.no eller www.skudeaakra.no
Mottakeren av denne presentasjonen og enhver annen investor må selv foreta de nødvendige undersøkelser med hensyn til Bankens egenkapitalbevis og markedet for disse
og mottakeren og enhver annen investor oppfordres til selv å gjennomføre sine egne vurderinger av en eventuell investering i de aktuelle egenkapitalbevisene, herunder
også foreta egne vurderinger med hensyn til rettslige og andre mulige implikasjoner for investor av slik investeringer, også med hensyn til skatteforhold.
Denne presentasjonen er underlagt norsk rett og enhver tvist i tilknytning til denne skal avgjøres i henhold til norsk lov.
Side 1
OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON
OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK
FINANSIELL INFORMASJON
OM EGENKAPITALBEVIS
EMISJONEN
OPPSUMMERING
Side 2
Skudenes & Aakra Sparebank ønsker å bli egenkapitalbevisbank
Hva er egenkapitalbevis?
•
Egenkapitalbevis (tidl. grunnfondsbevis) er
et egenkapitalinstrument for sparebanker.
•
Egenkapitalbevis er utbytteberettiget og
banken vil vektlegge et konkurransedyktig
kontantutbytte.
Side 3
Skudenes & Aakra Sparebank ønsker å bli egenkapitalbevisbank
Hvorfor egenkapitalbevis?
•
Ønske om å styrke ren kjernekapital
for å imøtekomme strengere
myndighetskrav.
•
Sikre videre vekst på Karmøy og
omegn (privat- og bedriftsmarked).
•
Ønske om å la lokale eiere ta del i lokal
verdiskaping.
Side 4
Vil du bli medeier i en lønnsom bedrift med nesten 140 års historie?
Emisjonen er garantert av lokale investorer
•
Forut for emisjonen av egenkapitalbevis
ønsket banken å etablere et
garantikonsortium.
•
Dette ble gjort for å sikre
gjennomføringen av emisjonen.
•
Garantikonsortiet er NOK 52 mill og er i
all hovedsak lokale investorer.
Side 5
Vil du bli medeier i en lønnsom bedrift med nesten 140 års historie?
Emisjon av egenkapitalbevis
•
Det er utarbeidet et prospekt som er
tilgjengelig for alle fra mandag 31. mars
2014.
•
Minstetegning er 100 egenkapitalbevis
á NOK 104, totalt NOK 10.400.
•
Maksimums tegning er satt til NOK 5
mill pr juridisk enhet.
Side 6
OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON
OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK
FINANSIELL INFORMASJON
OM EGENKAPITALBEVIS
EMISJONEN
OPPSUMMERING
Side 7
Kort oversikt over Skudenes & Aakra Sparebank
•
Skudenes & Aakra Sparebank er en selvstendig
sparebank med forvaltningskapital på NOK 6,3
milliarder per 31.12.2013.
•
Banken har i tillegg overført NOK 844 mill i boliglån til
Verd Boligkreditt AS.
•
Skudenes & Aakra Sparebank er blant de 40 største av
vel 120 banker i Norge.
•
Skudenes & Aakra Sparebank har i overkant av 23 000
kunder og har Karmøy kommune som sitt
primærområdet.
Side 8
Sentralt plassert på Haugalandet
•
Banken har hovedkontor i Åkrehamn, samt
avdelingskontorer på Avaldsnes, Kopervik,
Skudeneshavn og Vedavågen.
•
Banken har 55 ansatte (47,5 årsverk).
Side 9
Forvaltningskapital - Utvikling
7 000
6329
5878
6 000
5335
4902
5 000
4551
Mill NOK
4063
4 000
3111
3 000
2 000
1765
1960
2190
3419
2703
2488
1 000
273
503
652
844
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Forvaltningskapital
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Verd Boligkreditt
Side 10
6 000
90%
5 000
80%
4 000
70%
3 000
60%
2 000
50%
1 000
40%
0
Innskuddsdekning
Mill NOK
Utlån og innskudd - Utvikling
30%
2001
2002
2003
2004
2005
Innskudd
2006
2007
Utlån
2008
2009
2009
2011
2012
2013
Innskuddsandel
Side 11
Organisasjonskart - Ledelse
Alf Inge Flokketvedt
Banksjef
Audhild D. Pedersen
Internkontroll
Vilhelm Torkellsen
Håvard Fidjeland
Elin B. Jakobsen
Thomas J. Liknes
Torbjørn Aarhus
Ass. banksjef/
kredittsjef
Økonomisjef
Leder dagligbank/
personalsjef
Markedssjef
Forsikringssjef
Side 12
Bankens ledelse
Alf Inge Flokketvedt, Banksjef Født 1966. Bosatt i Sævelandsvik, Karmøy.
Banksjef fra 2008. Kom fra stillingen som ass. banksjef i banken fra 2006. Ansatt i banken i 13 år.
Tidligere har Flokketvedt jobbet som daglig leder hos Haugli Bil AS og som salgsleder hos Gjensidige Forsikring, Rogaland.
Utdannet Handelsøkonom/Siviløkonom ved BI – Oslo Handelshøyskole.
Vilhelm Torkellsen, Ass. Banksjef / kredittsjef Født 1969. Bosatt i Vedavågen, Karmøy.
Ass. Banksjef fra 2008. Ansatt i banken i 16 år.
Tidligere har Torkellsen jobbet som kontorsjef hos Innovasjon Norge og økonomikonsulent hos Statens Fiskarbank.
Utdannet cand. polit. ved Universitetet i Bergen.
Håvard Fidjeland, Økonomisjef Født 1979. Bosatt i Vedavågen, Karmøy.
Økonomisjef fra 2012. Ansatt i banken i 2 år.
Tidligere har Fidjeland jobbet som økonomisjef i VBS Consult AS og økonomileder i NLM.
Utdannet diplomøkonom fra BI Oslo og Executive MBA fra Norges Handelshøyskole i Bergen.
Side 13
Bankens ledelse
Torbjørn Jacobsen Aarhus, Forsikringssjef Født 1976. Bosatt på Håvik, Karmøy
Leder forsikring fra 2008. Ansatt i banken i 6 år.
Tidligere har Aarhus jobbet som senior kunderådgiver og salgsleder i Gjensidige Forsikring.
Utdannet høyskolekandidat Økonomi og Administrasjon ved Høyskolen i Stavanger.
Elin Bakke Jakobsen, Leder dagligbank / Personalsjef Født 1966. Bosatt i Vedavågen, Karmøy.
Leder dagligbank/Personalsjef fra 2008. Kom fra stilling som leder dagligbank/avdelingsleder fra 2001. Ansatt i banken i 26 år.
Tidligere har Jakobsen jobbet som kunderådgiver og kundekonsulent PM i banken.
Utdannet i økonomi og administrasjon ved Høyskolen i Stavanger og BI. Autorisert finansiell rådgiver.
Thomas J. Liknes, Markedssjef Født 1947. Bosatt på Liknes, Karmøy.
Markedssjef fra 1990. Ansatt i banken i 27 år.
Tidligere har Liknes jobbet som revisjonsfullmektig hos kommunerevisjonen i Karmøy.
Utdannet ved Sverre Skiens Handelsskole.
Side 14
Bankens styre og kontrollkomite
Fast møtende styremedlemmer
•
Samson Wiig, styrets leder
•
Reidun Kvinnesland, nestleder
•
Helge Vikra
•
Kjell Olav Munkejord
•
Ståle Karlsen
•
Inger Elise Netland Kolstø
•
Torstein Østhus (ansattevalgt)
Varamedlemmer til styret
•
Trine Elisabeth Kvalevåg Lund (1. vara)
Kontrollkomité
•
Hans-Jacob Reinlund Sæther
•
Didrik Ferkingstad, Kontrollkomiteens leder
•
Anne Hansen
•
•
Olav Bøhn
Ole Magnus Benestvedt
•
•
Hanne Tjøsvoll Eriksen (1. vara ansatte)
Helen Vatland Olsen
Side 15
Bankens forstanderskap
Kommunevalgte medlemmer
• Vegard L. Pedersen, Åkrehamn
• Einar Røthing Nilsen, Skudeneshavn
• Ingrid Marie Larsen, Skudeneshavn
• Ellef Theodor Ellefsen, Åkrehamn
• Knut Nielsen, Åkrehamn
• Dag Inge Århus, Åkrehamn
Ansattevalgte medlemmer
• Gunn Jørgensen
• Tove K. Larsen
• Torstein Østhus
• Janne Hereid Rasmussen
• Kelly Stueland
• Siv Steinkjellå
• Hein Mangor Hemnes
• Gunn Lyng
• Jenny Lund
• Aud Sølvi Larsen
Innskytervalgte medlemmer
•
Tove Vaksdal, Kopervik
•
Synnøve Bredahl Fagerland, Kopervik
•
Einar Vårvik, Skudeneshavn
•
Inge Joar Dagslott, Skudeneshavn
•
Gunnar Kristoffersen, Vedavågen
•
Anne Breifjord Olsen, Sævelandsvik
•
Margareth Tangen, Åkrehamn
•
Lars Magne Skeie, Avaldsnes
•
Didrik Ferkingstad, Kopervik
•
Janne Marit Johannessen
•
Alf Klæhaug, Åkrehamn
•
Ole Magnus Benestvedt, Kopervik
•
Svein Olav Apeland, Skudenshavn
•
Leiv Harald Mannes, Vedavågen (Nestleder av Forstanderskapet)
•
Elling Sandve, Sandve
•
Ann Kristin M Amland, Vedavågen
•
Elin Hillesland, Avaldsnes
•
Aina Steinstø, Torvestad
•
Ørjan Røed, Sævelandsvik (Leder av Forstanderskapet)
•
Olav Bøhn, Åkrehamn
•
Reidun Erland, Sandve
•
Vegard Magnussen, Kopervik
•
Anne Marthe Hagen, Avaldsnes
•
Svein A. Medhaug, Åkrehamn
Side 16
Tilknyttede selskaper
Frende Forsikring AS (eierandel 1,24 %)
• Selskapet tilbyr både skadeforsikring og livsforsikring til privatpersoner og
bedrifter.
Verd Boligkreditt AS (eierandel 10,69 %)
• Selskapet utsteder obligasjoner med fortrinnsrett og er et viktig verktøy
for langsiktig finansiering av Skudenes & Aakra Sparebank.
Brage Finans AS (eierandel 1,70 %)
• Selskapet tilbyr produktområdene leasing og lån, og har sterke og nære
bånd til sine eiere for distribusjon av ulike finansieringsløsninger.
Norne Securities AS (eierandel 1,49 %)
• Selskapet er et fullservice verdipapirforetak og tilbyr internetthandel,
tradisjonelle meglertjenester og corporate finance tjenester.
Eiendomsmegler A (eierandel 22,00 %)
• Selskapet tilbyr eiendomsmeglingstjenester, og har oppnådd høy
markedsandel på Haugalandet.
Side 17
Sponser lokalt
•
•
Banken sponser årlig en rekke lag og foreninger på Karmøy.
Banken har i perioden 2009-2013 utdelt NOK 11,6 mill i gaver og NOK 11,0 mill i sponsorat,
samlet over NOK 22,6 mill. Bankens gavefond er ved utgangen av 2012 på NOK 5,4 mill.
Side 18
OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON
OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK
FINANSIELL INFORMASJON
OM EGENKAPITALBEVIS
EMISJONEN
OPPSUMMERING
Side 19
Resultatutvikling
Side 20
Balanseutvikling, samt nøkkeltall på soliditet og finansiering/likviditet
Side 21
Nøkkeltall inntjening/lønnsomhet og kredittkvalitet
Side 22
Kommentarer til årsresultatet for 2013
Resultatet for 2013 viser:
•
•
•
•
styrket kjernedrift
økte provisjonsinntekter
god avkasting på finansielle investeringer
noe økning i tap, men fortsatt på et moderat nivå
Balansen for 2013 viser:
• Banken hadde en samlet utlånsvekst (inkludert Verd Boligkreditt) på NOK 580 mill (vekst
på 10,1 %)
• Innskuddsvekst på NOK 351 mill til NOK 4,2 mrd (vekst på 9,1 %)
• Bankens innskuddsdekning er på 77,3 %
God avkastning på bankens egenkapital:
• I 2013 ble egenkapitalavkastningen etter skatt på 10,3 % (9,5 % i 2012)
Side 23
Historisk utvikling – Hovedposter i forhold til gjennomsnitt forvaltningskapital
3,00
2,92
2,72
2,61
2,50
2,33
% av gjennomsnitt FK
2,14
2,17
2,01
2,00
2,11
1,84
1,80
1,70
1,61
1,46
1,50
1,00
1,43
1,31
1,12
1,20
1,19
1,20
1,21
1,39
0,88
0,85
0,78
0,50
0,72
1,25
1,19
1,10
1,15
0,70
1,75
0,67
0,73
1,89
1,38
0,93
0,95
1,81
1,01
0,76
0,53
0,93
1,15
0,99
0,64
0,63
0,62
0,59
2011
2012
2013
0,00
2002
2003
2004
Rentenetto
2005
2006
Tot driftskostnader
2007
2008
2009
Resultat før skatt
2010
(Lønnskostnader)
Side 24
Egenkapital avkastning etter skatt
12
10,9
10,6
11,0
9,9
10
Egenkapital avkastning %
10,9
10,3
9,8
9,5
8
6
5,8
5,4
4
2
0
2004
2005
2006
2007
2008
Egenkapitalavkastning etter skatt
2009
2010
2011
2012
2013
Gjennomsnitt
Side 25
Utlån – fordelt på privatmarked og næringslivsmarked
5 000
100%
4 411
4 500
4 000
Mill NOK
3 500
3 723
90%
3 465
3 000
2 500
83,4 %
80,5 %
80,5 %
80,9 %
80%
2 000
1 500
1 000
990
899
692
1 042
70%
Privat andel av totale utlån
4 075
500
-
60%
2010
2011
Privat (v.a.)
2012
Næring (v.a.)
2013
Privatandel (h.a.)
Side 26
Utlånsportefølje - engasjement bedrifter
Primærnæringer
Bergverksdrift o.l.
Industri
Bygg og anlegg
Transport og lagring
Informasjon
Fast eiendom
Tjenesteyting
16 %
18 %
Varehandel
2%
3%
18 %
29 %
5%
8%
1%
Side 27
Bankens største engasjement - risikospredning
45
40,3
40
35
30,8
31,9
30
25
2011
21,2
2012
19,4
20
2013
16,9
14,4
15
14,1
12,1
10
5
0
5 største lån
20 største lån
40 største lån
Side 28
Forfallsstruktur på bankens lån i markedet
Kredittforening
Obligasjoner
Ansvarlig lån
Fondsobligasjon
500
450
400
Mill NOK
350
300
250
200
150
100
50
-
Side 29
Hovedtrender i rentemarkedet perioden 2011 - 2013
5,00
4,50
4,00
4,15
3,50
2,87
Prosent
3,00
2,50
2,00
2,36
1,75
1,87
1,50
1,50
1,00
3M NIBOR
2,70
1,45
1,67
1,50
Styringsrente NB
Kredittspread 3 år
3 år Innlånskostnad
1,00
0,69
0,50
0,00
2011 Des
2012 Des
2013 Des
Side 30
Soliditet - Fokus er annerledes i bank enn i bedrifter ellers
Fokus i mange bedrifter:
Egenkapital andel:
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
(𝑆𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑝𝑒𝑡𝑠 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑒)
(Bedrifter vanligvis 20-40 % - Banken har 7 %.)
Hovedfokus i banker:
1 Ren kjernekapital:
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
(𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑣𝑒𝑘𝑡𝑒𝑡 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑒)
2 Kjernekapital:
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟
(𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑣𝑒𝑘𝑡𝑒𝑡 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑒)
3 Ansvarlig kapital:
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟 +𝐴𝑛𝑠𝑣𝑎𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑙å𝑛
(𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑣𝑒𝑘𝑡𝑒𝑡 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑒)
Gjennomsnitt risikovekt av bankens eiendeler er ca. 51 %
Side 31
Soliditet - Mer komplekst for bankene enn for andre bedrifter
Kapitaldekning
Lovkrav 2015*
31.12.2013
Styrets mål 2014
Ren kjernekapitaldekning
12,50 %
13,72 %
14,50 %
Kjernekapitaldekning
14,00 %
16,54 %
16,00 %
Ansvarlig kapitaldekning
16,00 %
18,55 %
18,00 %
* Forutsetter full motsyklisk buffer på 2,5 %. Motsyklisk buffer er p.t. 1,0 %.
Emisjonen vil øke ren kjernekapital:
• NOK 50 mill - Øker med ca 1,6 % til 15,3 %
• NOK 90 mill - Øker med ca 2,8 % til 16,5 %
Banken utsteder fondsobligasjonslån (kjernekapital) og ansvarlig obligasjonslån (ansvarlig kapital)
etter behov i finansmarkedet.
Side 32
Banken har god rating
Meglerhus
Rating
Oppdatert
Norne Securities
A-
2013
DnB Markets
BBB+
2013
Swedbank
BBB+
2013
Nordea Markets
BBB+
2013
Pareto Securities
BBB+
2013
Side 33
OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON
OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK
FINANSIELL INFORMASJON
OM EGENKAPITALBEVIS
EMISJONEN
OPPSUMMERING
Side 34
Hva er egenkapitalbevis?
•
Egenkapitalinstrument for sparebanker.
•
Egenkapitalbevis er utbytteberettiget.
•
Høyt nivå på direkteavkastningen gjennomsnitt på 6-7 % på de børsnoterte
egenkapitalbevisene.
•
Lavere risiko i egenkapitalbevisbanker
sammenlignet med aksjebanker
•
Den privateide kapitalen har en bedre prioritet
enn den herreløse kapitalen (sparebankens
fond og gavefondet).
Underskudd dekkes først av Sparebankfondet
Utjevningsfond
Gavefond
Side 35
Hvorfor egenkapitalbevis?
Skudenes & Aakra Sparebank ønsker å bli egenkapitalbevisbank for å
•
Ha kapital til å betjene bankens andel av den lokale markedsveksten.
•
Kunne nå en målsetning om å ta en større andel av markedet på Karmøy.
•
La lokale eiere ta del i verdiskapningen.
•
Videreutvikle sitt gode forhold til det lokale næringslivet.
•
Oppnå en sterkere profil i lokalmarkedet.
Kapitalen på NOK 50-90 mill vil bli brukt til å
•
Tilpasse banken i forhold til strengere krav fra norske myndigheter.
•
Styrke soliditeten og trygge fundamentet for en robust bank.
•
Finansiere videre vekst i lokalmarkedet.
Side 36
Egenkapitalbeviseiernes innflytelse i Skudenes & Aakra Sparebank
•
Egenkapitalbeviseierne velger 20-40 % av forstanderskapets representanter.
•
Forstanderskapet er dominert av lokale krefter.
•
Eierandeler utover 10 % per investor må godkjennes av Finanstilsynet.
•
Egenkapitalbeviseiernes representanter er normalt lokale investorer.
•
Egenkapitalbevisene vil ikke bli notert på Oslo Børs, men banken vil legge til rette for
annenhåndsomsetning via Norne Securities.
Side 37
Utbyttepolitikk i Skudenes & Aakra Sparebank
•
Egenkapitalbeviseierne får utbytte i forhold til eierandelskapitalens relative andel av bankens
totale egenkapital.
•
Egenkapitalbeviseierne vil få utbytte i form av kontanter og som overføring til bankens
utjevningsfond.
•
Avveiningen mellom kontantutbytte og overføring til utjevningsfondet vil bli tatt med hensyn
til bankens soliditet og fremtidige vekstplaner.
•
Banken vil vektlegge et høyt og konkurransedyktig kontantutbytte.
Side 38
OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON
OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK
FINANSIELL INFORMASJON
OM EGENKAPITALBEVIS
EMISJONEN
OPPSUMMERING
Side 39
Bankens forstanderskap har godkjent etablering av eierandelskapital
•
I møte 20. februar 2014 godkjente bankens forstanderskap etablering av eierandelskapital
ved utstedelse av egenkapitalbevis og emisjon på NOK 52-93,6 mill.
•
Det vil bli utstedt 500 000 - 900 000 egenkapitalbevis.
•
Minstetegning er 100 egenkapitalbevis á NOK 104, totalt NOK 10.400.
•
Tegningsperioden starter mandag 31. mars 2014 og løper frem til fredag 25. april 2014 kl
16.00.
Side 40
Mulighet til å bli medeier i en veldrevet og lønnsom hjørnesteinsbedrift
•
•
•
Overskuddet deles iht. eierbrøken som vil bli
10-17 % avhengig av endelig størrelse på
emisjonen.
Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet
kan utdeles i utbytte eller tilbakeholdes i
utjevningsfondet som tilhører
egenkapitalbeviseierne
Egenkapitalbeviseierne vil velge 7 medlemmer
til i forstanderskapet tilsvarende 21,9 % av
forstanderskapet
Sparebankens egenkapital
Grunnfondskapitalen
Eierandelskapital
Bankens årsresultat tilordnes iht. denne eierbrøk
Samfunn/grunnfond
Egenkapitalbeviseiere
Forstanderskapet
Innskytere/Kunder
Kommunevalgte
Ansatte
Egenkapitalbeviseiere
Side 41
OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON
OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK
FINANSIELL INFORMASJON
OM EGENKAPITALBEVIS
EMISJONEN
OPPSUMMERING
Side 42
Oppsummering
•
Skudenes & Aakra Sparebank inviterer nå lokale investorer til å tegne egenkapitalbevis i
banken. Viser for øvrig til prospektet som er utarbeidet for fullstendig informasjon og
tegningsblankett.
•
Kapitalbehov skyldes primært ønske om å styrke ren kjernekapital for å sikre videre vekst på
Karmøy og blant kunder som har en tilknytning til Karmøy.
•
Banken ønsker å la lokale eiere ta del i verdiskapningen som skjer i regionen.
Side 43
Kontaktinformasjon
UTSTEDER:
TILRETTELEGGER:
KONTAKTPERSONER:
Alf Inge Flokketvedt
Banksjef
Telefon 52 84 52 11 / 91 19 09 78
[email protected]
KONTAKTPERSON:
Joakim Svingen
Corporate Finance
Telefon 24 04 66 65 / 97 59 05 71
[email protected]
Håvard Fidjeland
Økonomisjef
Telefon 52 84 52 20 / 95 91 90 70
[email protected]
Thomas Liknes
Markedssjef
Telefon 52 84 52 15 / 97 01 89 00
[email protected]
FOTO:
Skudenes & Aakra Sparebank
ved Janne H. Rasmussen
Side 44