Transcript Visma CRM 7.80 Versjonsbrev kan lastes ned her

NYHETER OG FORBEDRINGER
Oslo, Juni 2013
1. opplag
All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en
forpliktelse fra produsenten.
Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om
opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette
materiell innehas av Visma Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken,
inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt.
Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre
sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.
Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva
som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og vedlikehold.
Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører
anmeldelse og krav om erstatning.
INNHOLD
Nyheter og forbedringer........................................................................................................i
Innledning ............................................................................................................................ 1
Les dette før installasjon ..................................................................................................... 2
Generell informasjon ............................................................................................................................2
Installasjon/oppgradering....................................................................................................................3
Nyheter 7.80 ........................................................................................................................ 4
CR Cards ...................................................................................................................................................4
Html Editor..............................................................................................................................................6
Nyheter og forbedringer 7.80............................................................................................ 13
INNLEDNING
Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i Visma CRM versjon 7.80
NB! Hvis du ikke benytter den siste hoved versjonen av Visma CRM, versjon 7.70.x, men
oppgraderer fra versjon 7.60 eller en som er eldre, kan du lese om endringene til de ulike
versjonene på menyvalget “Infoline” inne i Visma CRM. Velg så “Nyheter og
forbedringer og Tidligere versjoner”.
Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter å bruke
Visma CRM versjon 7.80.
Da er du sikker på at du ikke går glipp av nye og forbedrede rutiner som er nyttige for
deg og din bedrift.
Den viktigste endringen i Visma CRM versjon 7.80 er den nye Html tekstbehandleren
som er implementert. Denne er tilrettelagt slik at du som bruker har et moderne verktøy
for å skape gode publiseringer med e-post som forsendelsesmåte til dine kunder og
øvrige forbindelser. Altså et verktøy som gir deg gode muligheter for å kommunisere
med dine kunder, slik intensjonen er med et CRM verktøy.
Start med "Les dette før installasjon" nøye før oppgraderingen til ny versjon.
Merk: Nyhetene er kort beskrevet i dette versjonsbrevet. Du kan lese mer om den enkelte rutine
i hjelpefilen. Korreksjoner og feilrettinger som er foretatt til denne versjonen er beskrevet etter
nyhetene.
Nyheter og Forbedringer - versjon 7.80
1
LES DETTE FØR INSTALLASJON
Generell informasjon
Tekniske krav
Visma CRM støtter nå følgende operativsystem:
Windows 2008 og Windows 2012 på server.
Windows 7 og Windows 8 på klientsiden.
Visma CRM støtter nå følgende databaser:
Microsoft SQL Server 2008 og 2012.
Integrasjon med Visma Business:
Visma CRM 7.80 støtter Visma Business version 8.00.x
Integrasjon med Global:
Visma CRM 7.80 støtter Visma Global 7.80 (32 og 64 BIT)
Visma CRM krever RAC versjon 1.9 (anbefalt 32 bit). RAC er aktuelt bl.a. ved bruk av
suppportmodul
Visma CRM støtter nå følgende Microsoft Office versjoner:
Office 2007, 2010, 2013 (kun 32 bit)
Annet:
Hvis du på din arbeidsstasjon velger å installere SQL Server 2012 Express (som valg
under installasjonen) for å benytte valget “Ta utkopiering til bærbar” så er det viktig at
service pack 1 istalleres på Windows 7. Benyttes Vista må service pack 2 installeres.
For optimal visning av skjermbildene i Visma CRM, er minimum skjermoppløsning
1280x1024.)
Installasjon av .Net Framework 4.5
I versjon 7.80 så installeres .net 4.5 sammen med CRM installasjonen. Merk at
Installasjonen kan ta tid, samt restart av maskinen kan være nødvendig for å få fullført
installasjonen av .net 4.5, før Visma CRM installasjonen fortsetter.
Nyheter og Forbedringer - versjon 7.80
2
Installasjon/oppgradering
1. Hvis det oppgraderes fra versjon 7.50 eller eldre må du avinstallere Visma CRM fra “Legg
til/fjern programmer” i “kontrollpanel”. Dette både på serveren og klientmaskinene.
2. Dersom det med Visma CRM 7.80 skal benyttes programtillegg/addins i Outlook i
kombinasjon med MS Office 2007, så er Office 2007 SP2 (servic pack 2) en forutsetning.
3. Databasen oppdateres når du logger på hos klienter første gang etter at den nye versjonen
er installert. Når oppgraderingen av databasen er fullført, vil det i noen versjoner kjøres
konverteringsrutiner for å flytte/oppdatere klientdata. Konverteringsprosedyren kan ta litt
tid (avhenger av databasestørrelsen) og må ikke avbrytes !
4. Siden databasen oppdateres er det ikke mulig å reinstallere tidligere versjoner av Visma
CRM og kjøre denne mot oppgradert database. Ta derfor sikkerhetskopi av databasen FØR
installasjon av 7.80, slik at tilbake-kopiering av database og reinstallasjon av tidligere versjon
kan være mulig å gjennomføre.
Nyheter og Forbedringer - versjon 7.80
3
NYHETER 7.80
CR Cards, i samarbeid med vår ISV-partner InfoBridge.
Send personlige postkort til dine kontakter.
CR Cards er et tillegg til Visma CRM, laget for å sende personlige trykte kort direkte til dine
kunder, forbindelser eller prospects. Det handler om Customer Relations Management i praksis
og kan være et bidrag til hvordan du som leverandør skiller deg ut fra dine konkurrenter med å
ha et ekstra øye til dine kunder og markedet generelt. Det er du selv som styrer om kortene skal
sendes til en gruppe av dine kontakter, eller kun til noen dedikerte. Kanskje ønsker du å bruke
dette i en salgskampanje eller du ønsker å markere oppstart eller avslutningen på et vellykket
prosjekt.
Kriterier for å komme i gang?
CR Cards er et programtillegg til Visma CRM, utviklet av vår ISV-partner InfoBridge. Dette
programmet må først installeres menprosessen er svært enkel. Last ned program og
dokumentasjon fra nettadressen: http://vismaplaza.com/Apps/Cards-for-Visma-CRM. Du må
også opprette en konto for din bedrift hos leverandøren av kort og forsendelse. På nettadressen
http://www.dprint.no presenteres alle korttyper som man kan velge mellom og prisene for
dette.
Enkel fremgangsmåte:
Konseptet er enkelt, fra kontaktpersoner i Visma CRM velger og/eller markerer du ut de
personer som du vil sende kort til. Merk, kontaktpersonene må ha adresse og postnr./sted
tilknyttet.
Nyheter og Forbedringer - versjon 7.80
4
På ikonraden nederst og ytterst til høyre i skjermbildet har vi definert et “Send kort” ikon.
Klikker man på dette så vil du, som det fremkommer av dokumentasjonen, følge en step-by-step
rutine for å lage nødvendig knytning mellom Visma CRM og tilleggs-programmet. Du er nå klar
for “Send kort” prosessen.
Du blir bedt om å sette et navn på “kampanjen” (kampanje er begrepet som benyttes) før du
godkjenner resultatet av de kontakter som du valgte i Visma CRM.
Så skal du verifisere de som du vil ha med, du kan nå fjerne de kandidater som du allikevel ikke
ønsker å ha med. Dersom kunder mangler adresse vil dette vises vises med rød farge. Rett opp
dette i CRM og kjør ny oppdatering i CR Cards, forhåpentligvis har nå alle dine mottakere gyldig
adresse og er markert med grønn statusfarge.
I siste fase skal du velge ut (fra det store kategori baserte biblioteket) det standardkort som er
ønskelig å sende dine kontakter, du skal også skrive på ditt budskap som gjør at dette blir mer
personlig. Som alternativ kan du designe ditt eget personlige kort med ditt selskap sin logo etc.
eller benytte et av de kortene som du har laget tidligere.
Nyheter og Forbedringer - versjon 7.80
5
Ny HTML editor
Ny html editor er tilrettelagt for bruk i e-post utsendelser til dine forretningsforbindelser.
Generell bruk:
En vesentlig del av denne nye versjonen er den nye HTML editoren som er tilrettelagt. Denne er
implementert for å gi en bedre og mer brukervennlig e-post rutine . HTML editoren er
tilrettelagt for bruk mot tabellene; forbindelser, kontakter, medarbeidere og prosjekt
(deltakere), og er også tilgjengelig for bruk i rutinen for masseutsendelse av e-post.
Når aktiviteten
som dette:
“Ny e-post” er valgt med fokuset er på aktuell kunde, åpner editoren seg
Nyheter og Forbedringer - versjon 7.80
6
“Til feltet” fylles ut automatisk med navnet på hovedkontakten til kunden. Med
knappevalgene for “Til, Kopi og Blindkopi” endres eller velges øvrige mottakere følgende valg.
Bruk av e-postmaler
Dersom det ofte er gjentakende e-post som skal sendes ut så kan det være praktisk å
tilrettelegge faste oppsett av dette. Med e-post maler kan faste “dokumenter” skapes og lagres
for bruk ved behov. Dette er en egen tabell som ligger utenfor editoren som dere ser under:
Nyheter og Forbedringer - versjon 7.80
7
E-post malen som ønskes benyttet søkes frem gjennom kolonnen “E-postmalnr.” under
arbeidet med ny e-post i editoren.
Tekstbehandlerens grunnfunksjoner:
Som vist under så består selve editoren av et sett med ulike klassiske tekstbehandlingsfunksjoner:
De fleste av disse funksjonene er vel kjente for de fleste. Bilder og URL’er fra nettsteder med
generell tilgjengelighet kan knyttes opp av brukeren gjennom editoren. Lokalt lagrede bilder og
filmer kan ikke benyttes da mottaker ikke har tilgang.
Når hyperlink velges setter man inn riktig URL (nettadresse) samt den teksten som man ønsker
mottaker skal aktivere og sm skal lede frem til nettstedet.
Nyheter og Forbedringer - versjon 7.80
8
Vedlegg til e-posten:
Veldig mange ønsker å legge til vedlegg ved e-post forsendelser. Last opp de filer du ønsker via
knappen ”Nytt vedlegg”.
Nyheter og Forbedringer - versjon 7.80
9
Et ferdig bearbeidet dokument klar for å sendes som e-post kan da se slik ut:
Nyheter og Forbedringer - versjon 7.80
10
Knytningene til de ulike e-post mottakerne kommer klart frem og du kan skifte ut og erstatte
ved å legge til eller fjerne knytning.
Send e-posten.
Ønsker du å forsikre deg om at resultatet av dokumentet du skal sende avgårde er bra velges
“Send test e-post”. Da sender du en kopi først til deg selv. Når sluttresultatet er bra så velges
“Send” og e-posten er på vei til mottakerne.
E-post arkiveres på riktig forbindelse.
E-posten lagres på riktig forbindelse under aktiviteter i e-postfolderen. Den blir da lett å søke
opp og gjenfinne i ettertid.
Nyheter og Forbedringer - versjon 7.80
11
Dobbelklikk på e-posten og e-postens innhold visualiseres:
E-posten kan da videresende etc.
Konvertering av “gamle” e-post forsendelser.
Knyttet til den nye HTML teksteditoren så har vi bygget en konverter fra RTF til HTML slik at også
allerede mottatte e-poster eller andre RTF tekster som er lagret i CRM-databasen fra tidligere
fortsatt er lesbare. Dette er også gjort m.t.p. ansattes e-post signatur, standard e-post maler og
flette rutiner via e-post.
Nyheter og Forbedringer - versjon 7.80
12
NYHETER OG FORBEDRINGER 7.80
Programtillegg for Office
Feil ved eksport av e-post fra Outlook til Visma CRM ved hjelp avCRM Outlook Addin.
Hvis mottakeren var en av flere på en distribusjonsliste fikk man en feilmelding og eposten kunne ikke eksporteres. Dette er nå løst.
Visma Global Integrasjon
Feil ved overføring av tilbud fra Visma CRM med brutto priser for utfakturering i Visma Global.
Feilen oppstod dersom klienten/selskapet var satt opp med bruttofakturering på
selskapsnivå. Ved overføring av tilbud fra Visma CRM til Visma Global så ble
merverdiavgift da pånytt lagt til bruttoprisen til tross for at klienten var satt opp med
prinsippet “brutto fakturering”. Dette skjedde kun ved overføring av tilbud fra Visma
CRM til Visma Global, ikke ved tilbudsregistrering direkte i Visma Global.
Generelle rutiner
Ny indeks for bedre ytelse
Vi har nå lagt til en ny indeks i attachement tabellen og feltet EmailNo. Dette for å øke
hastigheten når man åpner vedlegg.
Ved endring av tilbudsblankett - vises skriverne dobbelt opp
Når du åpnet skrivervalg etter å ha opprettet og ferdiggjort et tilbud så ble tilgjengelige
skrivere vist dobbelt opp.
Nyheter og Forbedringer - versjon 7.80
13