Transcript Les det fullstendige versjonsbrevet Releasenotes her

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1
NYHETER OG FORBEDRINGER
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2
Oslo, juni 2011
1. Sirkulasjon
All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer ingen forpliktelse for
produsenten.
Alt materiale i denne dokumentasjonen og den aktuelle programvaren er beskyttet av opphavsrett
og det uavhengige forliket om rett til bruk og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materialet tilhører
Visma Software International AS. Eventuell kopiering eller gjengivelse av materialet i denne boken,
herunder tekst, skjermbilder, ikoner eller metoder, er forbudt.
Som del av den pågående utviklingen av systemet kan Visma Software AS endre sammensetningen av
pakkene, modulene og funksjonene.
Visma Software International AS fraskriver seg ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet,
unntatt det som står beskrevet i den gjeldende avtalen om rett til bruk og vedlikehold.
Bruk av systemet på andre maskiner enn systemet lisensen gjelder for, er ulovlig og kan medføre
granskning og erstatningskrav.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 3
INNLEDNING
– Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av endringene i Visma CRM versjon
7.60
– MERK! Hvis du ikke har installert versjon 7.55, men oppgraderer fra versjon
7.50 eller eldre, kan du lese om endringene i versjon 7.55 på Infoline på menyen
Nyheter og forbedringer.
– Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom alle punktene før du begynner å
bruke Visma CRM versjon 7.60. Da går du ikke glipp av de nye og forbedrede
fremgangsmåtene some er nyttige for deg og din klient.
– Studer Les dette før installasjon før du begynner oppdateringen til ny versjon.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 4
LES DETTE FØR INSTALLASJON
Generell informasjon
ERP-integreringskrav for Visma CRM 7.60
- Visma Business versjon 5.31. Når du oppgraderer, er det viktig å kjøre en
fullstendig installasjon av programmet for integreringskonfigurasjon
(SetupVsoLnk.exe).
- Visma Global versjon 7.60. (Funksjonen for økonomiske nøkkeltall i Visma
CRM krever 7.60 av Visma Global)
Tekniske krav
-
Visma CRM støtter nå Windows 7 og Microsoft SQL Server 2008.
-
Merk at Visma CRM ikke støtter MS Office 2010 64-bit.
-
Windows 2003 Server er et minstekrav til operativsystem på
programserveren.
-
Microsoft SQL Server 2000 støttes ikke lenger.
-
For optimal visning av skjermbildene i Visma CRM er minste
skjermoppløsning 1280 x 1024.
-
Merk! Visma CRM-konfigurasjonen inkluderer nå Microsoft Sql
Express 2008 32-bit.
Installasjon/oppgradering
- Når du oppgraderer fra 7.50 eller eldre, må du avinstallere Visma
CRM fra Legg til/fjern programmer i Kontrollpanel, både på serveren
og klientmaskinene.
-
Office 2007 SP2 er en forutsetning for Visma CRM 7.60 og må
installeres hvis dette ikke er gjort. Dette er et krav for å bruke
programtillegg i Outlook når du kjører MS Office 2007.
-
Databasen oppdateres når du logger på hos klienter første gang
etter at den nye versjonen er installert. Det vil opprettes en unik
veiledning for hver oppføring i alle tabellene i databasen.
-
Når oppgraderingen av databasen er fullført, vil det i noen versjoner
kjøres konverteringsrutiner for å flytte/oppdatere klientdata.
-
Konverteringsprosedyren kan ta litt tid (avhenger av antall
oppføringer) og må ikke avbrytes.
-
Siden databasen vil bli oppdatert, er det ikke mulig å installere den
eldre versjonen av Visma CRM på nytt og kjøre den mot den
oppgraderte databasen. Ta derfor en sikkerhetskopi av databasen
FØR du installerer 7.60.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 5
NYHETER I 7.60
Programtillegg for Office
Før du begynner å bruke programtillegget for Office
- Før du begynner å bruke de nye funkjonene, må du konfigurere den
ønskede Visma CRM-klienten. Trykk på knappen Innstillinger i MS
Outlook, eller dialogboksen Innstillinger vises når du sender et
dokument til Visma CRM for første gang.
-
For programtillegget for Office må du også kontrollere at riktig epostadresse for de ansatte er lagret i Visma CRM.
Funksjoner i programtillegg for MS Outlook
- Lagre e-postelement(er). Dette vil automatisk oppdage om en epostadresse fra avsender samsvarer med e-postadressen til
forbindelsen, kontakten eller den ansatte i Visma CRM. Hvis det
ikke er samsvar med e-postadressen, kan du opprette en ny
forbindelse eller kontakt. Merk cellen for kontakter eller forbindelser,
og høyreklikk for å opprette en ny.
-
I skjemaet Lagre e-postelement(er) har du mulighet for å legge til
ytterligere koblinger til e-posten. Trykk på Åpne+ nede i venstre
hjørne, og skjemaet utvider seg. Velg deretter Legg til/fjern
knytninger, og et nytt skjema åpnes. Søkefunksjonen gir deg
muligheten til å søke etter oppføringer i Visma CRM. Hvis du ikke
får treff på søket, kan du opprette nye oppføringer ved å trykke på
knappen Ny (unntatt ansatte, som må opprettes i Visma CRM). Det
må fylles ut godkjenninger på visse felt før oppføringene kan
opprettes, og en melding vises hvis det ønskede feltet er tomt. Hvis
e-posten har vedlegg, er det en boks i skjemaet hvor du kan velge
om vedlegget skal følge e-posten eller ikke.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 6
-
Lagre vedlegg gjør det mulig å overføre bare vedlegget til Visma
CRM. Når du eksporterer e-poster med flere vedlegg, er det mulig å
velge bort de vedleggene som du ikke ønsker å overføre til Visma
CRM. Hvis du vil eksportere flere vedlegg i tillegg til å legge til flere
koblinger, vises meldingen Vil du knytte til flere koblinger for hver epost som er merket, eller bare én: Alle eller En. Hvis du svarer alle,
vil tilleggskoblingene være gyldige for alle de markerte vedleggene.
Hvis du svarer én, vil det første vedlegget på listen markeres, og du
kan velge å legge til tilleggskoblinger i det valgte vedlegget.
Vedlegget blir fjernet fra listen så snart du har eksportert det, og du
kan kontrollere det neste vedlegget på listen og eksportere det med
tilleggskoblinger.
-
Importer forb. og kontaktpersoner gjør det mulig å importere
oppføringer fra Visma CRM til MS Outlook som kontakter.
-
Når du åpner skjemaet Ny e-post i MS Outlook, er noen nye Visma
CRM-knapper tilgjengelige. Arkivering er PÅ/AV betyr at du kan
velge om du vil eksportere e-posten du sender fra MS Outlook til
Visma CRM. PÅ angir at du vil eksportere e-posten til Visma CRM.
AV er standard, så du må velge PÅ for hver e-post du ønsker å
overføre til Visma CRM. Når du trykker på Send på e-posten, vises
skjemaet Lagre e-postelement(er). De kan da eksportere e-posten
til en forbindelse, kontakt eller andre tilleggskoblinger.
-
Legg ved dokument gjør det mulig å søke etter dokumentet i Visma
CRM-databasen og legge det ved e-posten. Du kan søke på tittel
eller spesifisere for eksempel forretningskontakt for å begrense
søket.
-
Legg til mottaker åpner et skjema som du kan bruke til å søke etter
mottakere i Visma CRM. Hvis mottakeren har en registrert epostadresse, vil den automatisk bli lagt til i feltet Til.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 7
Visma Global-integrering
Informasjon om lagerbeholdning i Visma CRM
- Når du registrerer en artikkel i tilbudsregistreringen i Visma CRM, vil
lageret bli supplert på grunnlag av lagerprioriteringen i Visma
Global. Verdiene for På lager og Tilgjengelig er synlig i avsnittet
Lager informasjon. Det er mulig å overstyre lageret på tilbudslinjen,
og den nye lagerbeholdningsinformasjonen hentes automatisk fra
Visma Global.
-
Leveringsstatus viser leveringsstatus for artikkelen som ble valgt
under registreringen på tilbudslinjen. Tabellen viser utvalget for en
dag, en uke, en måned eller et år i mappen nederst i tabellen.
Generelt
Info om sosiale nettverk for forbindelser og kontakter
- For forbindelser og kontakter kan du nå legge til koblinger til
LinkedIn/Facebook/Twitter-konto. Hvis du trykker på ikonet for det
sosiale mediet, åpnes forbindelsens/kontaktens
LinkedIn/Facebook/Twitter-side.
Søk i eksterne og interne kommentarer i Visma-støttebasen
- Du kan nå søke i både eksterne og interne kommentarer i
støttesystemet. Tilgangsrettigheter til disse feltene kan tilpasses på
grunnlag av de ansattes rolle i menytilgangsfeltene/rollene. Menyen
finnes under Verktøy -> Firmainnstillinger -> Rettigheter felt/roller.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 8
FORBEDRINGER 7.60
Visma Global integrasjon
Vår referanse er uriktig angitt ved overføring av tilbud til bestilling i Visma Global
- Når et tilbud overføres fra Visma CRM til bestilling i Visma Global,
angis vår referanse til brukeren som kjører serverprosessen (Dcombruker) selv om parameteren i Global er satt til Pålogget
medarbeider alltid vår ref. Dette er nå endret, slik at vår referanse
alltid vil være oppdatert med verdien fra Visma CRM når et tilbud
overføres til bestilling i Visma Global.
Økonomiske nøkkeltall er ikke riktig synkronisert med tidsstyrt oppgave
- Den tidsstyrte oppgaven tok ikke hensyn til siste oppdatering fra
tabellen CustomerOrder i Global. Alternativet er nå utvidet til kjøring
av den tidsstyrte oppgaven.
Visma Business integrasjon
Økonomiske nøkkeltall for prosjekter som ikke er implementert i den planlagte
oppgaven
- Økonomiske nøkkeltall for prosjektet ble ikk oppdatert da de
planlagte oppgavene ble kjørt. Dette er nå løst.
Integreringskonfigurasjonen (SetupVsoLnk.exe) registrerer ikke filer på Windows 7 og
Windows 2008
- Når integreringskonfigurasjonen kjøres på Windows 7 og Windows
2008, registreres ikke Vsoislib.dll, Vsoiwmod.exe og
Vbigcon_srv.exe. Dette er nå løst.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 9
GENERELT
Nye e-postfelter for kontakt
- I det detaljerte kontaktskjemaet har vi utvidet med 3 nye epostadressefelter.
Søk etter forbindelse
- Standardsøket etter forbindelse i Visma CRM er endret fra navnefelt
til navnesortering. Dette vil si at når du skriver noe i navnefeltet for å
søke etter forbindelse, søkes det etter verdiene som er lagret i
navnesorteringen. Dette er nå løst.
Kunde-1 opprettet fra tilbudsregistreringen
- Hvis ingen oppføringer ble funnet med søket etter forbindelse, kan
du trykke på 12 for å søke etter en forbindelse og velge en fra
listen. Trykk deretter på ESC. Dette førte til opprettelsen av – 1oppføring. Dette er nå løst.
Inaktiv kontakt opprettholder kobling til påloggede brukere
- Når du kjørte med RAC eller VUD og satt en kontaktperson til
inaktiv, ble ikke koblingen til brukeren slettet. Resultatet var at det
var umulig å ha flere kontaktpersoner koblet til samme bruker i
RAC/VUD. Dette er nå løst.
Detaljknapper virket ikke i kontaktskjemaer
- Hvis du merket en kontaktperson og trykket på detaljknappen, ble
ikke detaljskjemaet åpnet. Dette er nå løst.
Opprettelse av avtaler fungerte ikke hvis bare ressurser ble lagt til
- Hvis du oppretter en avtale med bare ressurser, sluttet det å virke
når du lagret avtalen. (Dette skjer bare når du kjører uten
kalenderintegrering). Dette er nå løst.
Kredittgrensealarmen virker ikke i alle forbindelsesskjemaer
- Kredittalarmen for kunder er nå utvidet til å omfatte alle
forbindelsesskjemaer.
Hvis forbindelsen ble avbrutt i bizweb-skjemaet, ble ikke bransjekoden renset
- Når du opprettet en ny forbindelse med bizweb-viseren og deretter
avbrøt dialogboksen før du lagret oppføringen, ble ikke
bransjekodene renset og du kunne feilaktig få bransjekoder for
forrige opprettede forbindelse ved neste opprettede forbindelse.
Dette er nå løst.
Nordiske bokstaver i Bizweb-passord
- Hvis Bizweb-passordet for den ansatte inneholdt nordiske
bokstaver som æ, ø eller å, fungerte ikke BizSearch-påloggingen
når Internet Explorer ble brukt som nettleser. Dette er nå løst.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 10
Masseutsendelse brev- og dotx-maler
- Du kan nå velge dotx-maler når du sender et brev til
forbindelser/kontaktpersoner/prosjektdeltaker. Dette er nå løst.
Legge ved e-post fra MS Outlook
- Når du skulle legge ved e-post i Visma CRM, kunne du ikke søke
etter forbindelse / kontakt / prosjekt / avdeling / supportsak /
potensielt salg og kategori. Dette er nå løst.
Programtillegg for Explorer: Endringer i koblingen for programtillegget for Explorer
- Supportsak og kvalitetsforbedring er utvidet som kobling som kan
legges til en fil som eksporteres til Visma CRM. Avdeling, som alltid
er avdelingen for de påloggede ansatte, er fjernet.
Programtillegg for Explorer på 64-bits OS
- Programtillegget for Explorer virket ikke på 64-bits OS. Nå er det
kompatibelt med 64-bits OS.
Avtale vises ikke i dagsvisning når MSOI kjøres
- En avtale som ble opprettet i MS Outlook, ble ikke vist i
dagsvisning i tidsplanleggeren i Visma CRM. Dette er nå løst.
Programtillegg for Office og dcom-innstillinger
- Hvis programtillegget for Office/Outlook/Explorer ble startet på en
klientmaskin før Visma CRM-klienten ble startet, prøvde
programtilleggene å starte Visma CRM-serveren på den lokale
datamaskinen. Dette er løst, slik at klientkonfigurasjonen skriver
serverens datamaskinnavn i dcom-innstillinger.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 11
Kalenderintegrering i Visma CRM og Exchange (klarlegging av enkelte
funksjoner)
Avtale opprettet i MS Outlook (møteplanlegger A, deltaker B)
- A oppretter en avtale i MS Outlook med B.
- A klikker på Lagre, ikke på Send.
- Avtalen er nå i As Outlook og også i As Visma CRM.
- Avtalen er også i Bs Visma CRM, men ikke i hans MS Outlook-kalender
siden invitasjonen aldri ble sendt.
- Bs status i Visma CRM er tentativ til han får akseptmelding.
- Etter cirka 30 s får B en invitasjon i Visma CRM.
Avtale opprettet i Visma CRM (møteplanlegger A, deltaker B)
- A oppretter en avtale i Visma CRM med B.
- A klikker på Lagre, ikke på Send.
- Avtalen er nå i As Outlook og også i As Visma CRM.
- Avtalen er også i Bs Visma CRM, men ikke i hans MS Outlook-kalender
siden invitasjonen aldri ble sendt.
- Bs status i Visma CRM er tentativ til han får akseptmelding.
- Etter cirka 30 s får B en invitasjon i Visma CRM.
Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 12