Transcript 10-84Z Fabrication de condiments et assaisonnements

Sous classe 10.84Z
Fabrication de condiments et assaisonnements
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Chiffres clés 2012..........................................................................................................................1
Présentation générale du secteur..................................................................................................4
Tendances du marché en Europe et dans les autres pays ...........................................................7
Qualité, innovation, normalisation..................................................................................................7
Organismes et entreprises du secteur...........................................................................................8
Cette sous-classe comprend :
✗ la fabrication d'épices, de sauces et de condiments : mayonnaise, ketchup, farine de moutarde,
moutarde préparée, etc.
✗ la fabrication du vinaigre
✗ la transformation du sel pour le rendre propre à la consommation humaine, par exemple en sel iodé
Cette sous-classe ne comprend pas :
✗ la culture des épices (sous-classe : 01.28Z)
✗ la préparation des olives, cornichons et autres légumes condimentaires (sous-classe 10.39A)
 CHIFFRES CLÉS 2012
Champ : entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) de la
NAF rev2, DOM inclus
Sources : Insee – ESANE, LIFI, SSP - Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie - Enquête sur
les dépenses de protection de l'environnement, traitements SSP
Principaux agrégats
Chiffre d'affaires (CA) net
Valeur pour le secteur
d'activité
Part du secteur
d'activité dans
l'ensemble des IAA
Million d'euros
%
1 070,8
0,7%
Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges
287,7
1,0%
Valeur ajoutée au coût des facteurs
270,6
1,0%
81,9
1,3%
Effectif salarié au 31 décembre
2 908,0
0,8%
Effectif salarié en équivalent temps plein (ETP)
2 782,1
0,8%
31,0
1,1%
Résultat net comptable
Nombre d'unités légales
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.84Z – page 1
Indicateurs de concentration et du poids des groupes
Valeur pour le secteur
d'activité
Ensemble des IAA
% des 10% les plus contributrices au chiffre d'affaires du
secteur
46,7%
66,3%
CA des 10 plus contributrices au chiffre d'affaires du
secteur
76,5%
13,8%
Nombre d'entreprises permettant de réaliser au moins
75 % du chiffre d'affaires du secteur
10
429
% d'entreprises permettant de réaliser au moins 75 % du
chiffre d'affaires du secteur
32,3%
15,7%
Valeur pour le secteur
d'activité
Part du périmètre coopératif
En nombre d'unités
En effectifs salariés au 31 décembre
En valeur ajoutée y compris autres produits et autres
charges
9,7%
15,7%
Secret statistique
(S)
18,8%
S
18,4%
Valeur pour le secteur
d'activité
Ratios d'analyse économique et financière
Effectif ETP / unité légale
Ensemble des IAA
Ensemble des IAA
89,7
124,9
Taux de valeur ajoutée (Valeur ajoutée y compris autres
produits et autres charges / chiffre d’affaires)
26,9%
18,9%
Poids des matières premières (MP) dans les charges
totales
39,5%
50,9%
Taux de marge (Excédent brut d’exploitation
ajoutée au coût des facteurs)
42,0%
34,9%
Part des frais de personnel (FP / Valeur ajoutée y compris
autres produits et autres charges)
54,6%
59,2%
Taux d’investissement (Investissement / Valeur ajoutée y
compris autres produits et autres charges)
93,1%
41,9%
Intensité capitalistique (Immobilisations / effectif salarié en
ETP) - en € par salarié ETP
337 540
242 747
Productivité apparente du travail (valeur ajoutée y compris
autres produits et autres charges / effectif salarié en ETP) en € par salarié ETP
103 425
83 322
/
valeur
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.84Z – page 2
Ratios d'analyse économique et financière
Valeur pour le
secteur d'activité
Ensemble
des IAA
Taux de rentabilité économique (Excédent Brut
d'Exploitation / (Immobilisations + Besoin en Fond de
Roulement)
10,3%
8,8%
Taux d'autofinancement
(Capacité d'autofinancement/
Investissements corporels hors apport)
145,9%
169,3%
Taux d'export (chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires
total)
23,2%
21,9%
Délais de rotation des stocks (stocks totaux / CA x 365)
41,9 jours
50,7 jours
Délais de règlement des clients (créances clients + autres
créances) / CA x 365
88,6 jours
70,1 jours
Délais de paiement des fournisseurs (dettes fournisseurs /
(achats et charges externes) x 365)
103,8 jours
86,4 jours
Efficience des choix d'investissements (chiffre d'affaires net
/ immobilisations brutes)
114%
180%
Cycle d'exploitation de l'entreprise (BFR / chiffre d'affaires
net x 365)
54,8 jours
47,2 jours
Capacité de remboursement des dettes (dettes financières
nettes / CAF)
291,6%
280,2%
Valeur pour le secteur
d'activité
Énergie / Environnement
Ensemble des IAA
Consommation énergétique (en milliers de tep)
41,3
4 929,6
Intensité énergétique (consommation énergétique / Valeur
ajoutée y compris autres produits et autres charges)
14,4
17,3
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.84Z – page 3
 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR
La production des condiments et assaisonnements diminue en valeur pour la majorité des produits entre
2010 et 2012 ; cette diminution est moins forte pour les volumes. Les «autres préparations pour sauces,
sauces, condiments et assaisonnements » font exception.
Production commercialisée code NAF 10.84Z
Code
produit
10.84.11.30
10.84.11.90
Libellé
Vinaigres,
succédanés
comestibles du
vinaigre obtenus à
partir de vin
Autres vinaigres,
succédanés
comestibles du
vinaigre
10.84.12.10
Sauce de soja
10.84.12.30
Tomato-ketchup et
autres sauces
tomates
Quantité (hl)
Valeur (k€)
Quantité (hl)
Valeur (k€)
Évolution
2010/2011
Évolution
2011/2012
2010
2011
199 784
191 315
-4,24%
207 339
8,38%
29 583
28 840
-2,51%
23 279
-19,28%
886 318
754 677
-14,85% 1 047 524
38,80%
64 010
60 516
-5,46%
2012
42 625
-29,56%
Quantité (t)
2 001
s
-
s
-
Valeur (k€)
10 736
s
-
s
-
Quantité (t)
110 539
111 946
1,27%
103 655
-7,41%
Valeur (k€)
146 952
148 164
0,82%
140 002
-5,51%
Quantité (t)
0
0
-
0
-
Valeur (k€)
0
0
-
0
-
Quantité (t)
88 675
90 095
1,60%
89 340
-0,84%
10.84.12.53
Farine de moutarde
10.84.12.55
Moutarde préparée
Valeur (k€)
180 754
183 193
1,35%
123 572
-32,55%
145 606
149 108
2,40%
165 703
11,13%
10.84.12.70
Autres préparations Quantité (t)
pour sauces,
sauces, condiments
et assaisonnements Valeur (k€)
308 406
317 875
3,07%
325 054
2,26%
10.84.30.00
Sel propre à
l'alimentation
humaine
Quantité (t)
s
s
-
s
-
Valeur (k€)
s
s
-
s
-
Source : Agreste, FEDALIM-Syndicat national des fabricants de vinaigres et Fédération des industries
condimentaires de France, ADEPALE.
s : secret
TENDANCES DU MARCHÉ FRANÇAIS
Le marché des condiments et assaisonnements a progressé en 2013 de 0,8% en volume et 4,3% en chiffre
d'affaires.
Les Sauces
Les sauces froides
En 2013, le marché des sauces froides en France représente 415 millions d'euros avec un chiffre d'affaire s
en augmentation de 5,1% en 2013.
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.84Z – page 4
Part de marché des sauces froides en 2013
Sauces salades
Ketchup épicé
Ketchup allégé
Ketchup nature
Sauces de variétés
Mayonnaises
Part de marché
Évolution en valeur
(millions d'euros)
74,6
3,4%
4,3
15,1%
3,9
-2,8%
70,4
1,1%
111,1
7,8%
150,7
6,0%
Source : LSA 6 février 2014
Les grands classiques, la mayonnaise et le ketchup, sont les produits les plus consommés avec 36 % et
28 % des parts de marché. Les sauces sont de plus en plus sophistiquées avec le développement d'un
segment « sauces de variétés » telles que kebab, barbecue ou samouraï, en croissance de 7,8 % en valeur
et 9,5 % en volume en 2013, et le succès des sauces salades biphasées (où les ingrédients sont visibles).
Les sauces chaudes
Les principales marques sur le segment des sauces chaudes sont :
•
Panzani, numéro un avec 42,6 % des parts de marché
•
Barilla, 14,1 % des parts de marché, et
•
Sacla, la troisième marque nationale avec 8,8 % des parts de marché.
Les sauces tomates représentent la première catégorie du marché avec 324 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2012.
Les chiffres 2012 du rayon "Assaisonnements et condiments" de la GMS
Moutarde
Poivre et sels
Vinaigre
Épices, herbes et
mélanges
Total du rayon
Assaisonnements
et condiments en
GMS
Chiffre d'affaire en
millions d'euros
121,6
165,4
115,4
Évolution valeur
(en %)
-0,8
0,8
-1,4
Évolution volume
(en %)
-3,3
-3,6
-0,9
252,4
6,6
6,3
1757,2
-1,3
-3,3
Source : HS Epicerie LSA mai 2013
Le sel
Le marché du sel représente en 44 000 tonnes et 72 millions d'euros en 2013. Il s'agit d'un marché mature
qui offre peu de perspective de gains en volume, en effet le marché s'érode régulièrement en raison
notamment du PNNS qui incite à en diminuer la consommation.
Les marques de distributeurs contrôlent 34,6 % des volumes commercialisés par la distribution, contre
15,7 % pour Cérébos et 27,4 % pour La Baleine (Les Salins) (Les Echos, 18/03/2014).
Pour gagner des parts de marché, les marques travaillent à la valorisation de leurs produits : nouveaux
formats plus pratiques ou le développement du sel hyposodé.
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.84Z – page 5
LES ÉCHANGES COMMERCIAUX AVEC LE RESTE DU MONDE
Échanges avec la France de condiments et assaisonnements en milliers d'euros
Flux
Export douanes
Import douanes
2011
2012
316 513
540 629
2013
360 466
567 519
350 120
601 727
Source : Douane
Principaux pays exportant en France des condiments et assaisonnements en 2013
2012
Pays
en milliers
d’euros
2013
en % de la
totalité
en milliers
d’euros
en % de la
totalité
Belgique
108388
19,10%
117794
19,58%
Espagne
104611
18,43%
115488
19,19%
Italie
88767
15,64%
91637
15,23%
Allemagne
86092
15,17%
88258
14,67%
Pays-Bas
43555
7,67%
45608
7,58%
Royaume-Uni
18969
3,34%
23719
3,94%
Pologne
20011
3,53%
22155
3,68%
Thaïlande
9234
1,63%
9563
1,59%
République
populaire de Chine
9455
1,67%
9438
1,57%
Japon
8118
1,43%
8331
1,38%
567519
100,00%
601727
100,00%
Total
Source : Douane
Principaux pays important des condiments et assaisonnements français en 2013
2012
en milliers
en % de la
d’euros
totalité
Pays
2013
en milliers en % de la
d’euros
totalité
Royaume-Uni
49263
13,67%
53356
15,24%
Allemagne
42914
11,91%
37151
10,61%
Belgique
38048
10,56%
35229
10,06%
Algérie
17262
4,79%
22779
6,51%
Etats-Unis
21720
6,03%
21908
6,26%
Pays-Bas
23894
6,63%
20829
5,95%
Espagne
17667
4,90%
17550
5,01%
Canada
12515
3,47%
11995
3,43%
Suisse
10493
2,91%
10833
3,09%
Japon
11271
3,13%
9431
2,69%
Total
360466
100,00%
350120
100,00%
Source : Douane
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.84Z – page 6
La moutarde
Plus d’un tiers de la production française de moutarde, en volume, est destinée à l’export. Cette part atteint
plus de 40 % des moutardes autres que la moutarde de Dijon nature.
Le vinaigre
Le vinaigre produit en France est majoritairement vendu en France.
Les chiffres du marché du vinaigre en consommation nationale et à l'export
Volume vendus
(hectolitres à 10°)
En métropole
Épicerie (toute la
distribution)
Usages industriels
A l’exportation
Union européenne
Autres
Total
Montants facturés
(en millions d’euros)
70
580265
/
214602
/
101867
43043
939777
7
5
82
STRUCTURE DU SECTEUR EN FRANCE
L’édition 20131 de l’étude du secteur des sauces condimentaires réalisée par Oquali 2 montre, qu’en nombre
de références, le segment des marques de distributeurs est majoritaire (38 %), suivi par les marques
nationales (33 %), le hard discount (13 %), la restauration hors foyer (12 %) et les marques de distributeurs
entrée de gamme (4 %). Il est intéressant de noter que, parmi les sauces condimentaires considérées, le
segment des marques nationales se compose à la fois de très grands acteurs nationaux mais également de
nombreux petits acteurs.
 TENDANCES DU MARCHÉ EN EUROPE ET DANS LES AUTRES PAYS
Le marché des sauces en Europe pèse cinq milliards d’euros et s’est stabilisé ces dernières années.
Cependant une étude menée par Rabobank fait apparaître une érosion des marges des marques locales les
connaissent une forte érosion de leurs marges tandis que les marques majeures et les marques de
distributeurs ne progressent pas. Les marques majeures sont, selon cette étude : Heinz pour 10 % du
marché et Amora, Calvé, Hellmann’s (Unilever) et Kraft (Mondelez International) pour chacune 4 % du
marché.
Il est à noter que les particularités locales restent très fortes d’où un marché fragmenté sans marque de
sauce européenne. Il existe plus de 120 marques de sauces de tables dans l’Union européenne dont
seulement 17 (appartenant à 10 entreprises) dépassent 1 % de part de marché.
 QUALITÉ, INNOVATION, NORMALISATION
CHARTES D'ENGAGEMENT DE PROGRÈS NUTRITIONNEL PNNS OU ACCORD
COLLECTIF PNA (DATE DE SIGNATURE)
Maggi (janvier 2010) : produits surgelés et culinaires de la marque maggi (plats cuisinés, poissons, surgelés,
soupes, aides culinaires, plats déshydratés, sauces) 3
Lesieur (février 2010) : huiles, sauces et mayonnaise4
LA NORMALISATION
Il existe une commission (en sommeil) à l’AFNOR pour les épices et aromates : V32A.
1
https://www.oqali.fr/oqali/Publications-Oqali/Etudes-sectorielles
2
3
Anciennement "Observatoire de la qualité de l’alimentation", l'Oqali est désormais intégré dans l'Observatoire de l'Alimentation,
instauré par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 et inscrit dans le cadre du Programme National
de l'Alimentation (PNA).
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/maggi_publique.pdf
4
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Lesieur_Publique_0210.pdf
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.84Z – page 7
 ORGANISMES ET ENTREPRISES DU SECTEUR
PRINCIPAUX ORGANISMES
 Fédération des industries condimentaires de France (adhérent à la FEDALIM), 8 rue de l’Isly, 75008
Paris ; http://www.vinaigre.fr/Presentation_federation.htm
PRINCIPALES ENTREPRISES
Moutarde
 Unilever avec Amora Maille
 l’Européenne de condiments
 Reine de Dijon
 Charbonneaux-Brabant
Sauces
 Unilever
 Heinz
 Lesieur
 Comexo
Sel
 La Baleine
 Cérébos
Sources :
•
Agreste et les statistiques PRODCOM :
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/industries-agroalimentaires-529/statistiquesprodcom-et-enquete-de/
•
Fédération des industries condimentaires de France, (adhérent à la FEDALIM), 8 rue de l’Isly,
75008 Paris.
•
La presse professionnelle : LSA, RIA, Agra alimentation
•
Les sites spécialisés : http://www.vinaigre.fr/vinaigre/default.htm
•
Oquali : https://www.oqali.fr/oqali/Publications-Oqali/Etudes-sectorielles
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