Rencontres régionales pour l’avenir de l’agroalimentaire et du bois en Champagne Ardenne

Vendredi 23 novembre 2012

Les diagnostics nationaux

Diagnostic national IAA / Agroindustries

Alain BERGER

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Délégué Interministériel aux Industries Agroalimentaires et à l’Agro-industrie

LES IAA PREMIER SECTEUR INDUSTRIEL FRANÇAIS

• Chiffre d’affaires : 150 Md€ dont 40 Md € exportés (27 %) • Contribution significative à l’excédent commercial : 8,3 Md € • Effectif : 415.000 salariés • 13.500 entreprises Sources : ESANE 2010, hors tabacs, DOM et artisanat commercial Douanes 4

LES POINTS FORTS DES IAA

• Premier secteur industriel français (en valeur et en emplois) • Bonne capacité de résistance aux chocs conjoncturels • Débouché de 70 % de la production agricole française • Proximité et lien fort avec l’amont agricole, d’où peu de délocalisation • Contribution à l’aménagement du territoire • Réputation de qualité, diversité, haut niveau d’exigence sanitaire • Image « gastronomique » 5

TROISIEME POSTE EXCEDENTAIRE

-54,9 -60 -50 -40 -30 Aéronautique Parfums, cosmétiques IAA sans tabacs manuf.

Produits agricoles Déchets Equipements auto Electricité et gaz Pharmacie

Déficits

-2,7 -3,6 -4,6 -5,3 -6,5 -7,7 -8,2 -12,3 -13,3 -15,3 -20 -10 0 +17,3 +4,5 +8,4 +8,3

Excédents

+3,3 +3,1 +2,6 +1,8 Equipements électriques Machines ind. & agr.

Bois, papier Caoutchouc, plastique Produits métallurgiques Prod. manuf. divers Véhicules auto Textiles, habillement Pétroles raffinés Informatique, électronique Hydrocarbures nat. & Ind. extrac.

10 20 30

LES PAYS TIERS CONSTITUENT UNE PART IMPORTANTE DE L’EXCEDENT COMMERCIAL

Evolution du solde des IAA par grandes zones géographiques (hors tabacs – Md€) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Union européenne Pays tiers Total 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : Douanes

LES IAA AMORTISSENT LES CHOCS CONJONCTURELS Indices de production en données mensuelles (base 100 en 2005)

110,0 100,0 90,0 80,0 janv-05 janv-06

Source : INSEE

janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 janv-11 janv-12 + 3,5 % Industrie manufacturière Industrie agroalimentaire - 10,3 %

LES POINTS FAIBLES DES IAA

• Secteur très éclaté • Entreprises le plus souvent tournées vers le marché intérieur • Rentabilité faible : secteur relativement peu attractif pour les investisseurs • Dialogue interprofessionnel insuffisant : confrontation plutôt que construction commune • Problème d’image du produit « industriel » vis-à-vis des consommateurs • Manque d’attractivité pour l’emploi (pénibilité, salaires)

LE PROBLEME DE LA TAILLE

• 69 % des entreprises sont des TPE (moins de 10 familial salariés) et 29 % des PME (10 à 249 salariés) avec un caractère très souvent • L’ Allemagne compte deux fois d’entreprises de taille moyenne (tranche 50 à 249 salariés) et 50 % d’ETI en plus plus

VALEUR AJOUTEE Taux de valeur ajoutée en % du chiffre d'affaires

30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0%

20 %

5,0% 0,0% Boulangerie et pâtes Boissons Autres IAA Travail des grains Fruits et légumes Ensemble IAA Poissons Viandes Source: Agreste 2010

Le taux moyen de valeur ajoutée de 20 % reste plus faible que dans d’autres secteurs des produits de grande consommation (30 % pour textile-habillement-cuir ou 25 % pour la pharmacie).

Aliments pour animaux Produits laitiers Corps gras

CONSÉQUENCE : CHUTE DE NOTRE COMPÉTITIVITÉ A L’EXPORT

• L’excédent global cache des lacunes importantes • Des pertes importantes de parts de marché depuis une quinzaine d’années:  2 points sur le marché mondial pour revenir à 5,8 %  3 points sur le marché européen pour revenir à 9,6 %

SOLDE COMMERCIAL 2011 PAR CATEGORIE DE PRODUITS En millions d'euros

8000 6000 4000 2000 0 -2000 -4000 Vins Produits laitiers et glaces Spiritueux Produits des céréales Aliments pour animaux Autres produits alimentaires Viandes Biscuits, pâtisseries, pâtes Huiles, touteaux et corps gras Produits à base de fruits et légumes Produits de la pêche

Source: Agreste 2011

EVOLUTION DU SOLDE EXTERIEUR SELON LE DEGRE DE TRANSFORMATION DU PRODUIT Solde extérieur selon le degré de transformation (en milliards d'euros)

10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -2,0 -4,0

Source : Douanes (données CAF/FAB)

Produits agricoles bruts Produits de 1ère transformation Produits de 2ème transformation Produits de terroirs

EVOLUTION DU SOLDE EXTERIEUR HORS BOISSONS Solde du commerce extérieur hors boissons (millions d'euros)

3000 2000 1000 0 -1000 -2000 -3000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Source: Douanes et calculs DIIAA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

RENFORCER LA COMPETITIVITE

Coût du travail Emploi Relation filière gagnant/gagnant Compétitivité Réponse aux attentes des consommateurs Valeur Qualité Sécurité sanitaire Image Innovation Investissement Taille Développement durable Financement Ancrage territorial Economie d’énergie Export Environnement Produit Process

Diagnostic national Secteur du bois

Pierrick DANIEL

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Sous direction de la forêt et du bois

Les filières d’utilisation du bois

Une chaîne de valorisation complexe

Principaux chiffres

• • • • • 16Mha en métropole, 8Mha en Guyane : soit

15Mha de forêts de production forêt privée

: > ¾ de la forêt de production

3,5M de propriétaires privés

, 110000 adhèrent à des coopératives

40Mm 3 commercialisés en 2011

(hors bois de feu : 18Mm

3

) dont 7,5Mm

3

par les coopératives forestières et 14Mm

3

par l’ONF

13000

entreprises d’exploitation forestière et

1800

sciages en 2010 (contre 6800 en 1970) entreprises de La France

importe

3Mm

3

de sciages de résineux

Bois énergie

: 6% de la consommation d’énergie en France 45% de la consommation d’énergie renouvelable

Économie de la filière

• • • • 40Mds€ de

chiffre d’affaires Valeur ajoutée

: 15Mds €, 0,8% du PIB

Emploi

 : 286000 équivalents temps plein près de 450000 avec les emplois indirects : énergie, mise en œuvre, commerce, …

Déficit commercial

: 6,6Mds en 2011, 9,4% du déficit national global seul poste excédentaire en 2011 : les bois ronds (+180M€)

Un diagnostic qui repose sur des rapports et études récents

• Rapport de M. Jean PUECH (avril 2009)

« Mise en valeur de la forêt française et développement de la filière bois »

• Rapport CGAAER (décembre 2009)

« Plan de mobilisation nationale sur les métiers liés à la croissance verte - Agroalimentaire, biomasse, papeterie-bois, phytosanitaire »

•

«

Rapport CGAAER/CGEIET (octobre 2010)

Filières et entreprises de la trituration - Forces, faiblesses, positionnement et perspectives » du bois en

• Étude FCBA (novembre 2010)

« Étude macro et micro économique de la filière bois »

• Étude FCBA (janvier 2012)

« Perspectives de valorisation de la ressource de bois d’œuvre feuillus en France » France Pâtes à papier et panneaux

• Rapport CGAAER (janvier 2012)

« Meilleure valorisation de la ressource forestière sous forme de sciages »

• Étude PIPAME par Alcimed (février 2012)

« Marché actuel des nouveaux produits issus du bois et évolutions à échéance 2020 »

• Rapport du Conseil économique, social et environnemental (octobre 2012)

« La valorisation de la forêt française »

Le diagnostic : les forces

• • Une

tradition forestière ancienne,

Ressource renouvelable, écologique (sous certaines conditions),

le bois bénéficie d’une très bonne image,

• • Les atouts de la forêt française :

abondance, diversité, et qualité des essences,

Des

acteurs institutionnels reconnus

dans leurs domaines de compétence : ONF, CNPF, FCBA, CTP, interprofessions (FBF, FBIE)… • • Des segments porteurs : bois-construction, bois énergie, … Les industries et entreprises utilisatrices de bois réparties sur tout le territoire et jouant aussi un rôle important dans

l’aménagement du territoire

• • • • • • • •

Le diagnostic : les faiblesses

La structuration de la

propriété forestière

(morcellement, exploitabilité, gestion patrimoniale…) Un

secteur de la mobilisation atomisé

(entreprises de travaux forestiers et exploitants forestiers) Un

sous-investissement

forestier Des TPE artisanales, sous équipées et sous-capitalisées, qui présentent un

déficit de compétitivité

Innovation, normalisation, recherche et développement, des domaines trop peu développés Des difficultés à recruter des salariés Un

dialogue insuffisant

professionnelles entre organisations

Déclin structurel

de certains segments de la filière, comme l’ameublement (

érosion du tissu industriel

)

Le diagnostic : les menaces

• Une pérennité de la ressource soumise aux aléas du

changement climatique

(tempête, crises sanitaires, incendie, dépérissement des peuplements…) • Le

contexte économique international

, rendant plus difficile les adaptations • La concurrence des nouveaux pays industrialisés • Les

conflits d’usage

entre les secteurs de l’énergie et de la trituration • La

hausse des prix

des matières premières et de l’énergie

Le diagnostic : les opportunités

• La prise de conscience collective des enjeux climatiques liés à l'effet de serre, le développement durable et la préservation de l'environnement •

L’augmentation de la demande en produits bois

• L’émergence de nouvelles utilisations du bois, tirées par les

progrès technologiques

,

l’innovation

et les efforts de

diversification

des acteurs • Une évolution des règles en matière de

lutte contre le bois illégal

• La

nouvelle économie du carbone

Les diagnostics régionaux

Diagnostic régional IAA / Agroindustries

Mathilde HENRY Rachel GROSSIORD Jean-Thomas ROBICHON

Les IAA en Champagne-Ardenne

•

61%

du territoire régional consacré à l’agriculture •

22%

de la valeur ajoutée industrielle régionale •

5ème

place régionale pour la valeur ajoutée •

6ème

place régionale pour le chiffre d’affaires

Nombre d’établissements agroalimentaires par secteur d’activité en Champagne-Ardenne 1 069 établissements

(dont 168 organismes coopératifs)

15 771 salariés Boissons Viandes Aliments pour animaux Produits laitiers Fruits et légumes Travail des grains/produits amylacés Produits de boulangerie/patisserie/pâtes alimentaires Autres

0 100 200 300 400 500 600 700

Sources: données 2010, MAAF

Nos FORCES en Champagne-Ardenne

• Des filières fortes (Champagne, céréales, sucre, produits laitiers) • Un tissu coopératif important • IAA : plus de 30 % des exportations régionales

Nos FORCES en Champagne-Ardenne

• Forte présence en zone rurale • Présence d’un pôle de recherche de haut niveau dans le domaine du non alimentaire • Image positive sur la qualité des produits de Champagne-Ardenne

Nos FAIBLESSES et MENACES

• Des difficultés: • dans certains secteurs (lait/viande), • pour les TPE (à innover, investir, exporter…) • de recrutement pour certains métiers • Une faible : • implication dans les produits finis alimentaires (hors champagne) • structuration de certaines filières • Une absence de pôle de recherche « IAA»

Les enjeux

• Dynamisme commercial

Les enjeux

• Dynamique collective

• qualité

Les enjeux

Les enjeux

• La recherche et l’innovation

Les enjeux

• attractivité des métiers

LES ENJEUX DES COOPERATIVES

• Les coopératives s’inscrivent dans la durée et sont attachées à leurs territoires de par leur statut, elles devront poursuivre l’apport de valeur ajoutée à leurs adhérents.

• Les coopératives permettent aux agriculteurs, aux viticulteurs de maîtriser la transformation et la mise sur la marché de leurs productions. Elles structurent ainsi les filières ce qui bénéficie au monde agricole et plus largement.

LES ENJEUX DES COOPERATIVES

• Trouver de nouveaux débouchés pour les productions agricoles (biomatériaux, biocarburants de 2ème G., chimie verte,…) pour répondre à la demande de l’éco-consommation • Prendre en compte les enjeux environnementaux dans leurs pratiques agro industrielles (chaudière biomasse, stockage, transport,…)

LES ENJEUX DES COOPERATIVES

• Mettre en place «des montages financiers» pour permettre aux coopératives de financer leurs projets, y compris de croissance externe (Siclae, FSI,…) • Répondre à la demande de leurs clients (qualité, traçabilité, service,…) tout en étant capable d’encadrer et d’atténuer la volatilité;

LES ENJEUX DES COOPERATIVES

• Poursuivre voire augmenter l’exportation des productions agro alimentaires de notre région (Champagne, Céréales,…) ce qui nécessitera des appuis techniques et financiers.

Diagnostic régional BOIS

Benjamin PITON Laurent COLLIGNON

La ressource

Forêts

28% 72%

Autres Public

3 9 % 6 1%

Privé Résineux

13% 87%

Feuillus 

Ressource fortement feuillue



Ecocertification PEFC

550 000 m3 feuillus 140 000 m3 résineux

La récolte

Bois énergie (+ bois de feu estimé à 1 million m3/an)

690 000 90 000 780 000

Bois d’industrie Bois d’oeuvre 320 000 m3 feuillus 100 000 m3 peuplier 360 000 m3 résineux

Le tissu industriel (1/2)

LE SCIAGE

- 60 scieries 8% des sciages feuillus français

LES PANNEAUX

- UNILIN, 600 000 m3 de panneaux/an

LE BOIS ENERGIE

usage traditionnel et développement de chaufferies (1000 GWh en 2012)

Le tissu industriel (2/2)

Un tissu de PME de transformation diffus Une activité régionale plus orientée vers MENUISERIE ET CHARPENTE MERRANDERIE PARQUET TRAVERSES EMBALLAGE

Le poids de la filière

12 000 salariés 3 % de l’emploi salarié régional 12% des entreprises >10 salariés Une implantation dans les principaux bassins d’emplois

Filière forêt-bois de Champagne-Ardenne

VALEUR BOIS

C’est l’interprofession régionale de la filière forêt bois en Champagne-Ardenne :

•C’est-à-dire une association qui regroupe tous les acteurs de la filière régionale et qui travaille pour la promotion du bois et des métiers, et aussi pour l’amélioration et le développement de la filière.

•21 administrateurs professionnels bénévoles.

Filière forêt-bois de Champagne-Ardenne

• • •

Forces

Petites le plus familiales entreprises souvent Rendement élevé matière Meilleure rentabilité

/

• • •

faiblesses

Pas de leadership qui tire le vers la marché 2 ème Transformation Manque de surface financière Investissements lourds et onéreux

Filière forêt-bois de Champagne-Ardenne

•

Axes de développement

Retrouver et remplacer les entreprises perdues: fortifier le tissu économique

•

Trouver de nouveaux produits …donc nouveaux volumes

•

Étudier les pistes pour utiliser d’avantage nos bois locaux

Filière forêt-bois de Champagne-Ardenne

•

Valoriser le hêtre, le chêne, le peuplier, les bois de qualité secondaire dont les débouchés disparaissent Comment?



Collage, aboutage

    

Amélioration de la durabilité des bois (THT – Huiles) Bâtiments locaux avec des bois locaux Améliorer la collaboration entre acteurs Raffinerie ligno-cellulosique (chimie verte) Développer de nouvelles actions collectives

Filière forêt-bois de Champagne-Ardenne

• Développer de nouvelles actions collectives : la Champagne-Ardenne pourrait être la première région de France avec une plateforme des industries du bois.

Calendrier, méthode Ateliers

Yvan LOBJOIT Frédéric GALLOIS

Calendrier, méthode

Les ateliers IAA/Bois

Financements (accès aux)

Mr SIBILOTTE – coopérative Passy-Grigny

Emploi – formations métiers

Mme Sophie SACRE Luzeal Mr MOUTON - CAPEB

Financements (accès aux)

Mr SIBILOTTE – coopérative Passy-Grigny

Emploi – formations métiers

Mme Sophie SACRE Luzeal Mr MOUTON - CAPEB

Les ateliers IAA/Bois

Exportation

Mr Jean-Christophe RUIZ – Charbonneaux-Brabrant

Stratégies collectives

Mr HUGUIER – abattoir de Troyes

Environnement – valorisation complète

Mr R.MERAND – Vivescia

Innovation – R&D

Mr G.d’Ales – Bonduelle

Financements (accès aux)

Mr SIBILOTTE – coopérative Passy-Grigny

Emploi – formations métiers

Mme Sophie SACRE Luzeal Mr MOUTON - CAPEB

Les ateliers IAA/Bois

Exportation

Mr Jean-Christophe RUIZ – Charbonneaux-Brabrant

Stratégies collectives

Mr HUGUIER – abattoir de Troyes

Environnement – valorisation complète

Mr R.MERAND – Vivescia

Innovation – R&D

Mr G.d’Ales – Bonduelle

Exportation

Mr F.MONNIOT

Stratégies collectives

Mrs L.COLLIGNON – P.BONHOMME

Valorisation du bois

Mrs D.DUTARTRE – Pôle IAR et B.RIGOT – Bâtiment Associé

Innovation – R&D

En cours

Les ateliers IAA/Bois

• Participants : les professionnels (et à la demande des animateurs : experts, partenaires …) • Contribution par mail :

[email protected]

• Rôle de l’interprofession : • Appui et organisation • Lien avec les professionnels (centralisation des inscriptions)

Financements (accès aux)

Mr SIBILOTTE – coopérative Passy-Grigny Mr LAMBERT

Emploi – formations métiers

Mme Sophie SACRE LUZEAL Mr MOUTON - CAPEB

Exportation

Mr CHARBONNEAUX

Stratégies collectives

Mr HUGUIER – abattoir de Troyes

Environnement – valorisation complète

Mr R.MERAND – VIVESCIA

Innovation – R&D

Mr G.d’Ales – Bonduelle

Exportation

Mr F.MONNIOT

Stratégies collectives

Mrs L.COLLIGNON – P.BONHOMME

Valorisation du bois

Mrs D.DUTARTRE – Pôle IAR et B.RIGOT – Bâtiment Associé

Innovation – R&D

En cours

Témoignages

Monsieur Alessandro PALERMO

UNILIN - Bazeilles

Monsieur Dominique LEMELLE

AT France - Troyes

Monsieur Dominique PIERRE

Centre vinicole Nicolas Feuillate - Chouilly