Transcript ActoMezz - Private Equity Magazine

Acteur de votre
développement
ActoMezz vous apporte toujours plus que du financement.
En mettant en place, avec un partenaire de référence, un
système exclusif pour la promotion des thématiques
Environnementales, Sociales et de Gouvernance dans la
gestion de ses participations, ActoMezz continue d'innover
pour vous et pour la recherche de performances durables.
L'investissement responsable : c'est dans notre ADN
ActoMezz
49 avenue d’Iéna 75116 Paris
Tél : 01 53 93 51 51
www.actomezz.com
De
Fonds de mezzanine
50 à 200 M¤
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repères
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> POLITIQUE D’INVESTISSEMENT :
Articulée autour de deux axes :
• La transmission : - Accompagnement des
managers souhaitant se reluer fortement au capital
- Financement des LBO majoritaires aux côtés des
fonds sponsors
• La croissance : - Financement de projets
- Partage de la création de valeur favorable aux
actionnaires
> MONTANT DES INVESTISSEMENTS : > CE QUE NOUS RECHERCHONS
Valeur d’entreprise entre 20 et 150 M€.
DANS UNE ENTREPRISE :
• Le meilleur alignement d’intérêts avec
ActoMezz intervient en tant qu’arrangeur de
mezzanines comprises entre 5 et 30 M€.
le management
• Des leaders sur des segments de niche
• Des track-records éprouvés
> LES SECTEURS DE PRÉDILECTION :
Tous secteurs d’activité.
VALEURS : PASSION, ENGAGEMENT, PERFORMANCE
f XAVIER BUISSON. Directeur d’Investissement. 4 ans
f STÉPHANE BERGEZ. Responsable d’ActoMezz.
d’expérience en mezzanine après 11 ans en financements
d’acquisitions au sein de Bayerische Landesbank puis d’IKB
Deutsche Industriebank ; auparavant au sein de l’Inspection Générale de Paribas. Diplômé EM Lyon et ESEM.
profils
19 ans d’expérience en tant qu’investisseur en mezzanine,
equity small et mid cap chez 3i puis Perfectis Private
Equity. Diplômé ESSEC, ingénieur diplômé Sup’Méca Paris.
f ARNAUD FAURE. Directeur. 8 ans d’expérience en mezza-
f CHRISTINE MARTINOVIC. Chargée d’Affaires Senior.
nine après 5 ans d’expérience en financement d’acquisitions au sein du Crédit Mutuel et 5 ans en crédit corporate
au LCL et chez Banca Intesa. Maîtrise sciences économiques Paris II, DESS ingénierie financière Paris XII.
8 ans d’expérience en mezzanine. Diplômée IEP Lille,
mastère spécialisé en ingénierie financière EM Lyon.
f JEAN-BAPTISTE BESSIÈRES. Chargé d’Affaires Senior.
f LAURENT FICHTER. Directeur. 10 ans d’expérience
5 ans d’expérience en mezzanine après 4 ans d’expérience
chez PWC au sein du département Transaction Services.
Diplômé ESCP-EAP.
en mezzanine après 5 ans en financement d’acquisitions,
au sein du Crédit Lyonnais à Londres. Maîtrise et DESS
Dauphine, diplômé Sciences Po Paris.
investissements
EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS ET DE DÉSINVESTISSEMENTS
GROUPE RG
KOPRAM
OBERTHUR
VIGNAL SYSTEMS
Equipements de Protection
Individuelle (EPI)
Date d’invest. : mai 2013
Distribution
d’accessoires et de
consommables de sciage
Date d’invest. : juin 2013
Articles de papeterie
et d’écriture à destination
du grand public et des
professionnels vendus
en GMS et en librairies
traditionnelles.
Date d’invest. : déc. 2012
Systèmes de signalisation
des véhicules industriels
Date d’invest. : février 2008
Date de cession : février 2014
Sponsor
ActoMezz a arrangé un financement
mezzanine de 6,6 M€ pour permettre
à Nicolas Gicquel, aux commandes
opérationnelles de la société depuis 3 ans,
associé à ses cadres clefs et à Abénex
Capital, d’organiser la sortie capitalistique
de son père qui a créé la société en 1987.
L’objectif de cette opération consiste à
doter le Groupe RG de ressources
financières pour étoffer son réseau
commercial et réaliser des opérations de
croissance externe afin d’étendre la
présence du groupe en Europe.
Sponsorless
ActoMezz a accompagné
Maurice Rebattet, le
dirigeant-fondateur de
Kopram, dans la reprise
majoritaire du capital,
associé à deux cadres
clés. Cette opération,
financée à hauteur de
6,4 M€ par ActoMezz,
va permettre à Kopram de
poursuivre son expansion,
notamment à l’export.
Sponsor
ActoMezz a épaulé
21 Centrale Partners dans
le financement de ce LBO
Secondaire à hauteur de
6 M€. ActoMezz poursuit
son partenariat avec
l’équipe de management
entamé en 2009 lors du
LBO primaire.
Sponsorless
ActoMezz a cédé sa participation
dans Vignal Systems, leader européen
des feux de signalisation pour les
véhicules industriels et commerciaux,
à Eurazeo PME. L’opération arrangée
par ActoMezz avait permis à JeanLouis Coutin, Président de Vignal
Systems, et à ses principaux cadres
de prendre ensemble le contrôle du
capital et d’accompagner, depuis,
lors, la croissance pérenne et durable
de la société.
LE GUIDE
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