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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 8 septembre 2014
Azulis Capital organise une opération de capital transmission du groupe ITAL EXPRESS aux côtés du
management, accompagné par BNP Paribas Développement et Société Générale Capital
Partenaires.
Le groupe ITAL EXPRESS est un spécialiste de la vente à distance de pièces de rechange pour poids
lourds, tracteurs agricoles et véhicules utilitaires. Fondé il y a plus de 40 ans et précédemment
détenu par LFPI Gestion, le groupe a bâti son succès sur l’association d’une expertise technique forte
et d’un savoir-faire logistique éprouvé permettant de garantir à ses clients une livraison à J+1 partout
en France à partir d’un site unique situé à Châlons-en-Champagne. Avec un chiffre d’affaires de près
de 30 M€, il est l’un des principaux acteurs de la distribution indépendante de pièces détachées.
Grâce à une organisation par constructeur originale, les équipes technico-commerciales d’ITAL
EXPRESS disposent d’une connaissance approfondie des gammes de véhicules de chaque marque
couverte pour une clientèle constituée de garagistes, agents et revendeurs, transporteurs, grandes
entreprises et administrations publiques. Le groupe réalise déjà plus de 10 % de son chiffre d’affaires
à l’export.
Emmené par son dirigeant Patrice Claverie et avec le soutien actif d’Azulis Capital accompagné par
BNP Paribas Développement et Société Générale Capital Partenaires, le groupe ITAL EXPRESS a pour
objectif d’accélérer sa croissance, notamment par le développement du canal Internet et l’ouverture
d’une offre pour les véhicules utilitaires avec la volonté de saisir des opportunités d’acquisition qui
lui permettront de participer à la consolidation du marché français et d’avoir accès à de nouveaux
marchés et clients.
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INTERVENANTS
Acquéreurs
Azulis Capital
André Bélard, Bruno Lavollé, Julien Hess
BNP Paribas Développement
Jean Mély
Société Générale Capital Partenaires Cédric Camy-Debat
Conseils Acquéreurs
Juridique
Négociation bancaire
Fiscal
Audit stratégique
Audit financier
Financement mezzanine et bancaire
Dette Mezzanine
Conseil Mezzanine
Dette senior
Conseil Banques
Cédants
LFPI Gestion
Conseil financier
VDD financière
VDD fiscale
Conseil juridique
Conseil du management
Altana (Arnaud Fayolle, Géraldine Malfait)
HP Avocats (Hervé Pillard)
Marcan (Jean Vincensini)
Advention (Alban Neveux, Nicholas Veg)
Deloitte (Thierry Billac)
LFPI Mezzanine (César Rodriguez-Montes, Maxime Pitel)
Allen & Overy (Jean-Christophe David, Asha Sinha)
Banque Palatine (Alexis Nef, Etienne Pirard)
Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (Violaine Mahier,
Johannes Lock)
ReedSmith (Alexandre Tron, Aurélien Jugand)
Fabien Bismuth, Brice Carlot
UBS Corporate Advisory (Fabrice Scheer, Nicolas Henry, Julien
Donarier)
Deloitte (Philippe Serzec, Lisa Lauv, Philippe Portal)
TAJ (Arnaud Mournier, Damien Foisy d'Angicourt, AnneSophie Imbert)
Sekri Valentin Zerrouk (Franck Sekri, Héloïse Juin)
Corine Andrieux
A propos d’Azulis Capital
Azulis Capital est l’un des principaux intervenants français indépendants dans le domaine du capital
investissement (capital transmission, capital développement) au profit des PME françaises. L’équipe dispose
d’expertises sectorielles fortes dans quatre domaines d’activité, notamment les services aux entreprises.
Depuis 1993, Azulis Capital a investi près de 700 millions d’euros dans plus de 100 entreprises, en privilégiant
une politique de développement associée à des acquisitions (115 opérations de « build-up »).
Pour plus d’informations : www.azuliscapital.fr
André Bélard, Senior Advisor
Bruno Lavollé, Directeur Associé
Julien Hess, Directeur de Participations
Tél : +33 1 42 98 70 22
Tél : +33 1 42 98 70 29
Tél : +33 1 42 98 70 27
Contact presse : SHAN, Laetitia Hottinguer
Tél : +33 6 79 85 70 22 – mail : [email protected]
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A propos de LFPI Gestion
Le Groupe LFPI est l’un des premiers acteurs français indépendants de la gestion alternative, avec plus de 3
milliards d'euros sous gestion. Il a développé un savoir-faire reconnu dans les métiers du Private Equity direct
et indirect, de l'immobilier, de fonds de fonds, de la dette et de la gestion d'actifs. Son réseau de compétences
regroupe 60 professionnels de l'investissement basés à Paris, Vienne, Genève, Milan, Luxembourg et New-York.
Pour plus d’informations : www.lfpi.fr
Fabien Bismuth, Président
Brice Carlot, Directeur de Participations
Erin Sarret, Responsable Relations Investisseurs
Tél : +33 1 58 36 44 93
Tél : +33 1 58 36 44 97
Tél : +33 1 58 36 44 88
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