Transcript LE SECTEUR DES CLINIQUES PRIVÉES

DÉCEMBRE 2014
UNE ÉTUDE POUR
LE SECTEUR DES
CLINIQUES PRIVÉES
Performances et stratégies
de croissance face à la
recomposition hospitalière
Anticiper l’impact des réformes en cours
sur la situation des cliniques
Analyser les stratégies des acteurs
(restructuration des réseaux et
croissance externe)
Évaluer les performances financières des
cliniques privées par spécialité (médecine,
chirurgie, obstétrique, SSR, psychiatrie, dialyse)
Passer en revue les 54 groupes qui composent le
secteur hospitalier privé en 2015
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LES STRATÉGIES FACE À LA
RECOMPOSITION HOSPITALIÈRE
L’ÉTUDE DE RÉFÉRENCE DU SECTEUR
DES CLINIQUES PRIVÉES
uelle est la dynamique du marché français de
Q
l’hospitalisation privée ?
Comment évolue la tarification des établissements ?
Quelles conséquences sur leurs résultats financiers ?
Quelles sont les performances financières comparées
des différentes spécialités ?
Quelles sont les stratégies de croissance ?
Quelles évolutions stratégiques et capitalistiques à
moyen terme ?
DESSERRER L’ÉTAU ENTRE RECETTES
CONTRAINTES ET AUGMENTATION DES
CHARGES
Le secteur privé lutte contre des vents contraires : fin
de la convergence tarifaire, fin de l’utilisation des MIGAC
comme principal moyen de respecter l’ONDAM, retour
de la notion de service public hospitalier, remise en
cause possible des autorisations d’exercer certaines
activités, tarifs comme éléments d’orientation de l’offre,
maîtrise des volumes… La pression tarifaire se fait plus
forte, alors que l’activité augmente peu et que certaines
charges continuent à progresser. Les cliniques doivent
desserrer l’étau en optimisant leur facturation (codage,
facturation de suppléments pour l’ambulatoire...) et en
gérant leurs effectifs avec le plus de flexibilité possible.
QUELLES STRATÉGIES FACE AU RÉVEIL DE
L’HÔPITAL PUBLIC ?
Face à la concurrence de plus en plus vive de l’hôpital
public et l’érosion de leur part de marché, les groupes
de cliniques privées doivent saisir de nouvelles opportunités de développement. Ces stratégies de croissance
(course à la taille critique, ouverture de nouveaux lits,
positionnement sur de nouvelles activités, acquisition
d’établissements, rénovation des bâtis) nécessitent
des moyens financiers importants. Les fonds d’investissement renforcent leurs positions dans le secteur.
LES GRANDES MANŒUVRES REPRENNENT
L’heure est à la reprise des méga-fusions (Ramsay
Santé et Générale de Santé, Médipôle Sud Santé et
Médi-Partenaires). Sous l’impulsion forte des fonds
d’investissement, le secteur va poursuivre sa consolidation. Désireux d’élargir rapidement les réseaux, les
mid-sized bénéficient de marges de manœuvre financières importantes grâce à leurs actionnaires et la cession
de leurs actifs immobiliers. Les grands groupes ne
resteront pas à l’écart de ce mouvement.
13
MILLIARDS D’EUROS DE
CHIFFRE D’AFFAIRES POUR
LES CLINIQUES PRIVÉES
Source : FHP
UNE VISION TERRAIN POUR
UNE ÉTUDE DE RÉFÉRENCE
Le diagnostic financier du secteur (au global et par spécialité) réalisé par Les Echos
Etudes à partir de la globalisation des
comptes de près de 600 cliniques privées
Les 54 groupes de cliniques privées présents en France en 2015 passés au crible
(chiffres clés, résultats financiers, stratégies de croissance et perspectives)
Un état des lieux complet de tous les
champs de réflexion qui agitent le secteur
de l’hospitalisation privée
Une vision opérationnelle et prospective,
au plus près des problématiques du secteur
TOUTE L’EXPERTISE DES
ECHOS AU SERVICE DE
VOTRE STRATÉGIE
Cette étude, réalisée par Raoul Tachon et
Laurence Valentin, analystes experts du
secteur sanitaire, a été dirigée par Elodie
Bervily-Itasse, Directrice du pôle sanitaire
et médico-social, Les Echos Etudes
Après un début de carrière dans plusieurs
groupes d’établissements, Raoul Tachon
est depuis plus de 15 ans consultant et
accompagne les cliniques privées dans
l’amélioration de leurs performances.
Laurence Valentin est Docteur ès sciences
économiques et experte du secteur.
PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET
FINANCIÈRES DU SECTEUR
01.RÉGLEMENTATION ET FINANCEMENT DU SECTEUR
• Les règles de la planification hospitalière
• De la Loi HPST à la loi de santé publique de 2015 : quels impacts pour les
cliniques ?
• Certification, indicateurs qualité, seuils d’activité minimum : quelles
conséquences ?
• Le financement du secteur et ses évolutions récentes (ONDAM et évolution
des tarifs)
02.LA TARIFICATION DES CLINIQUES PRIVÉES EN 2014-2015
• Mécanismes et illustrations de la facturation à l’activité
• Analyse détaillée de la composition du chiffre d’affaires des cliniques privées
• Le contrôle de la tarification par la tutelle, une source d’incertitudes juridiques
et financières
• Perspectives d’évolution de tarification : lien tarifs/qualité, chasse aux actes
injustifiés, tarification au parcours
03.CHIFFRES CLÉS ET TENDANCES D’ÉVOLUTION DE
L’HOSPITALISATION PRIVÉE
• Cliniques privées : plus de 13 milliards d’euros de chiffre d’affaires
• Activité et offre de soins : une forte spécialisation
04.LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
Exclusivité Les Echos Etudes : Une analyse de la santé financière du secteur,
au global et par spécialité (médecine, chirurgie, obstétrique, dialyse, soins de
suite et de réadaptation, psychiatrie) à partir de la globalisation des comptes
de près de 600 cliniques privées
• Une faible progression des volumes et une forte pression sur les tarifs
• Performances financières au global et par spécialités : quelle évolution des
résultats ?
• Analyse détaillée des principaux postes de coûts (personnel, immobilier,
achats médicaux, dépenses hôtelières, assurance, etc.)
• Quels sont les leviers d'amélioration des marges ?
• Quel impact du CICE ?
05.STRUCTURE CONCURRENTIELLE ET STRATÉGIES
• Parts de marché des opérateurs présents sur le marché de l’hospitalisation
privée
• Croissance externe : la reprise des grandes manœuvres
• Croissance interne : rénovation, concentration d’établissements, spécialisation
• Les fonds d’investissements : des acteurs majeurs du secteur
• Les nouveaux modes de prises en charge hospitalière : vers la clinique
ambulatoire ?
06.ANALYSE DÉTAILLÉE DES 54 GROUPES DE CLINIQUES
PRIVÉES PRÉSENTS EN FRANCE EN 2015
Exclusivité Les Echos : une analyse exhaustive du paysage concurrentiel du
secteur privé à travers 54 monographies détaillées (actionnariat, réseau,
résultats financiers, stratégies et perspectives)
EXCLUSIF
54 MONOGRAPHIES
LE LEADER
- Générale de Santé/Ramsay Santé
LES CHALLENGERS
- Medi-Partenaires/Médipôle Sud
Santé
- Vitalia
- Vedici
- Capio
LES SPÉCIALISTES DE LA
DÉPENDANCE
- Clinéa (Orpea)
- Korian/Medica
- Santé et Retraite
- DomusVi
- Le Noble Age
- Clinalliance (Groupe Repotel)
- Groupe IGH
LES SPÉCIALISTES DE LA
PSYCHIATRIE
- Inicea
- VP Investissements
- Sinoué
LES OUTSIDERS
- Kapa Santé
- OC Santé
- Groupe Saint-Gatien
- Vivalto Santé
- Hôpital Privé Métropole (HPM)
- Groupe Courlancy
- Compagnie Stéphanoise de Santé
(C2S)
- Groupe Sainte-Marguerite
- Almaviva Santé
- Groupe Bordeaux Nord Aquitaine
(GBNA)
- Clinifutur
- Groupe Polyclinique de Picardie
- Groupe Saint-George
- Groupe Clinique Développement
- Groupe 3H
- Groupe Clinipole
- Fontalvie
- Union des Cliniques Privées des
Landes (UCPL)
- Groupe Noalys
- FINEVE
- Clinicé
- Cap Santé
- Groupe Avenir Santé
LES MICRO-GROUPES
- Groupe Harpin
- Cliniques Saint-Roch
- Groupe Hospitalier Privé de l'Artois
(GHPA)
- Hexagone Hospitalisation Sud-Est
(HHSE)
- Serenis
- Groupe Les Flamboyants
- Groupe Santé Victor Pauchet
- Groupe HPHP (Holding de
Participation Hospitalière Privée)
- Groupe Sainte-Marie
- Hôpitaux Privés du Val de Loire
- Hôpitaux Privés du Littoral
- Groupe Pôle Santé DocteGestio
- Groupe Louis Pasteur
- Groupe Centre Cardiologique Nord
- Groupe Sogecler
- Groupe Alpes-Belledonne
LE PÔLE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL
des Echos Etudes animé par Élodie Bervily-Itasse
LES DERNIÈRES ÉTUDES DU SECTEUR
Élodie Bervily-Itasse
Directrice du pôle
Sanitaire et Médico-social
LE MARCHÉ DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES
ÂGÉES À DOMICILE
Évolution des business models pour répondre aux nouveaux défis
Décembre 2014
[email protected]
Tél. : 01 49 53 63 00
LE MARCHÉ DU MÉDICAMENT EN EHPAD
Perspectives d'un circuit en mutation
Retrouvez-la sur
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Octobre 2014
LE MARCHÉ DES RÉSIDENCES SENIORS
Vous souhaitez disposer d’une étude,
d’une analyse personnalisées ou d’une
présentation orale de cette étude auprès
de vos équipes ?
Mutation des modèles économiques et reconfiguration du jeu
concurrentiel
Juillet 2014
COMMANDE DE L’ ÉTUDE LE SECTEUR DES CLINIQUES PRIVÉES
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