Transcript 自動車産業における競争力

国際比較ゼミ
佐藤 藍
真田 博幸
芳賀 良定
堀内 優子
結論
競争力の源泉の１つである『グローバル
化』は、世界の主要な自動車企業の利潤、
シェア、売上を高める為に競争力の源泉
のなかでも非常に大切な条件（要素）であ
る。
自動車産業における
競争力の源泉








生産性
コストダウン
技術提携
安全性
高付加価値
研究開発
ブランド
グローバル化
国際比較ゼミが考える競争力



競争力とは競争力の源泉の組み合わせで
ある
組み合わせによっては相乗効果が得られ
る
競争力は潜在競争力と顕在競争力のふた
つに分けられる
・競争力の源泉は無数にあり、源泉とは企業の活
動、市場での評価である。
・企業はそれらの競争力の源泉を選択することがで
きる。
競争力の源泉
企業
・企業が選択した競争力の源泉の組み合わせが潜在
競争力
競争力の源泉
潜在競争力
・企業は潜在競争力を昇華しようとして市場において
顕在化していく
・これが顕在競争力である
潜在競争力（企業）
顕在競争力（市場）
・顕在競争力は市場での競合環境の影響を受け、企
業にとって正にも負にもなる。
・その結果として企業の損益・シェア・売上に表れる。
正（損益・シェア・売上↑）
負（損益・シェア・売上↓）
顕在競争力（市場）
企業が潜在競争力をプラスの顕在競争力として具現
化する上で重要な三点
潜在競争力は顕在競争力へと昇華させることが必
要である。そして、この顕在競争力というものは
損益とシェア、売上として表れる。
１、潜在競争力を顕在競争力とするには、競争力
の源泉を企業の特性（現在企業を構成している
要素）に合った組み合わせにすること（＋付け加
えること）
２、競争力の源泉を相乗効果のある組み合わせに
することが必要である。
３、他の競合の状況を把握すること。
第一部 グローバル化
グローバル化、
グローバル企業の定義


グローバル化とは、世界を単一市場と捉え
生産販売、経営を行うこと。
グローバル企業とは国内外を問わず、世
界全体にある資源を利用し、効率的な生
産や、効率的な経営を目指す企業の事を
指す。
グローバル化によるメリット




自国内だけだった販売規模が拡大
成功すれば販売規模拡大の影響により売
り上げ拡大、さらには利潤拡大
提携などにより新しい技術、ノウハウなど
が取り入れられる
コストの削減
自動車産業
におけるグローバル化




多くの自動車企業がグローバル化してい
る
技術面や資本面で外国企業と提携をして
いる
比較優位を有効に利用し、現地生産工場
を展開している。
競争力の源泉としてグローバル化は自動
車産業は強い
第二部
自動車企業の概要
自動車産業のグローバル企業





TOYOTA
GM
HYUNDAI
提携、工場
利潤、販売額、シェアなどの推移および変
化率
GMの海外自動車展開の歴史
１９２０年代の欧州（イギリス・ドイツ・オーストリア）において、すべて現地会社を買収
し、そこでの自動車生産によって始まった。

１９５０～６０年代に入り自動車の世界的需要の上昇に伴って本格始動を始めた。ここ
での、ＧＭとしての展開方法として、現地で企業を買収し、完全所有子会社設立
というものだった。

１９７０年代に入り、自動車産業自体が世界的に普及し他社と競合の中でアメリカ・
ヨーロッパにおける伸び悩みに伴い、それらを克服、又安価な労働力を求めてアジア
進出の本格始動を開始した。
しかし、アジアにおいては固有政策における海外資本進出規制、政情不安定に
よるリスクなどといったことによって、従来の形態通りにはいかず、資本参加・合併
企業設立といった形をとった。

これらが基礎となり、ＧＭのグローバル展開としては
「緩やかな提携関係の中で、個別事業単位の補完関係を目指す」といった形
態が確立した。
ＧＭの提携の現状
グループ会社として
いすゞ、スズキ、富士重、Ｄ－ＭＡＸ、ＣＡＭＩ、
ＳＡＩ、ＮＵＭＭＩ、ＧＭ大宇、上海ＧＭ、ＦＩＡＴ、ＯＰＥＬ、
ＳＡＡＢ、ＩＢＣ、ＩＳＰＯＬ
 他社との提携関係
トヨタ、ＦＯＲＤ、上海汽車、ルノー、ＢＭＷ

などと多岐に渡り、他社との関係を維持している。
ＧＭにおける海外事業の補完

最初に補完といったキーワードをあげたとおり、
ＧＭにとってのグローバル化の狙いとしては・・・・




①製品の補完
②地域事業の補完
③技術の補完
④スケールメリット
自動車産業の世界市場のシェア
カナダ
3%
インド
2%
その他
19%
米国
30%
ロシア
3%
日本
10%
ブラジル
3%
スペイン
3%
フランス
4%
中国
8%
イタリア イギリス
5%
4%
ドイツ
6%
ＦＯＵＲＩＮ 中国自動車産業２００４/２００５ より作成
ＧＭのスケールメリット
南米アフリカ・
中近東
3%
ＧＭ海外事業
アジア・大洋
州
1%
欧州
14%
北米
82%
ＦＯＵＲＩＮ世界自動車メーカー年鑑２００４より作成
近年のＧＭの動向

最近シェア率の低下の理由として、一番シャア率の高い北米地域の
収益減退も上げられるが、社員の年金問題といった社内制度におけ
る収益圧迫もあげられる。しかし、こういった状況下のなかでも、いま
だ一位でいるといった現状には、資本の大きさがあると考えられる。

ＧＭは設立当初から、他社に先駆けて、吸収合併といった形態をとり
自身の会社を大きくしていくといった政策をとっていたため世界第一
位の会社にもなり資本としても大きかった。よって、今日では自動車
の製作・販売のみならず、自動車・住宅ローンといった金融関係の会
社（general motors acceptant corporation)をもち利益をあげている
ので、自動車のほうで不振であってもＧＭグループとして補完できて
いるといった現状である。
ＧＭの強さとは

よって、ＧＭの強さとしては・・・

他社よりも先駆けて、海外事業展開を行い
自身が「吸収合併」により、国内外問わず
世界的に大きな組織を構築した。というこ
とであると考えられる。
TOYOTA ～概要 ～



「経営理念」
オープンでフェアな企業活動を通じて国民社会
から信頼される企業市民を目指す
「経営実績」
売上高・当期純利益ともに過去最高を記録
全世界で６７１万台を販売
国内・北米事業の利益率が突出して高く、世界全
体を補完（2004）
地域別世界販売
販売地域別構成
欧州
12%
アフリカ
1%
南米
3%
日本
35%
大洋州・
アジア
17%
北米
32%
FOURIN世界自動車メーカー年鑑２００４
地域別世界生産
欧州
7%
南米
1%
アフリカ
1%
世界生産
大洋州・ア
ジア
8%
北米
22%
日本
61%
FOURIN世界自動車メーカー年鑑２００４
海外展開の歴史






１９５７～輸出開始
１９５９～初の海外生産ブラジル工場
のちアジア、中近東、中南米、
アフリカ地域へ
１９８４～北米進出 GM社と合併でNUMMI生産
開始（NUMMIはGM社時代と比べ生産性
が二倍に上がった）
1966～日野自工業務提携
１９６７～ダイハツ業務提携
２００３～中国 一汽トヨタ自動車販売有限会社
海外生産拠点の推移

1980年9カ国11拠点

１９９０年14カ国20拠点

２００３年24カ国42拠点
海外生産拠点（部品含む）
生産拠点
北米
11
中南米
4
ヨーロッパ
6
26カ国４６拠点
アフリカ
2
１４０カ国以上で販売
アジア（日本除く）
17
オセアニア
1
中近東
5
海外合計
46
２００３年末時点
出典：ＦＯＵＲＩＮ世界自動車メーカー年間2004
TOYOTAグループ・世界自動車メー
カー との提携関係
NUMMI（米）
GM(米)
ダイハツ
ＴＰＣＡ（チェコ）
トヨタ
日野
PSA（仏）
VW（独）
Ford（米）
第一汽車集団（中国）
出資
製品・サービス供給
その他相互協力
２０１０年予測～
海外生産を大幅拡大
国内生産は現状レベル＋α
国内外生産台数
「2010世界シェア１５％獲得」
を目標に・・
海外
～国内事業に依存せず、地域
毎に独立した海外戦略を～
約２倍 海外
海外
国内
２５９万台
国内
国内
412万台
2003
２０１０年代
今後のグローバル展開





欧州でのブランド力強化
２００４ PSAとのチェコで小型車を合弁生産
Fordグループとのハイブリットシステムや軽自動
車分野での提携
ハイブリットカーの増産対応・燃料電池 環境技
術対策の開発
ダイハツ・日野との部品共通化、共同購買による
スケールメリットを追求
HYUNDAI




１９６７年に設立された韓国の自動車メー
カー
１９８６年に初めて輸出を開始する
グローバル企業としてはTOYOTA、GMに
は劣る
現在、同じ韓国のメーカー起亜を子会社化
し共同で事業展開している
HYUNDAIの方針




利潤のみを追求する企業からの脱却
環境に配慮した企業
グローバル経営の加速化
ブランド価値の向上（高付加価値化）
HYUNDAIのグローバル化



現在アメリカに３０万台規模の工場を建設
中（２００５年生産開始予定）
３０００万ドルをかけアメリカのR&D施設を
拡張
２００３年から２００８年までに生産能力を
大幅に拡大予定（国外の生産能力だけで
１２１万台UP）
HYUNDAIグループと提携
HYUHDAI自動車グループ
Daimler
Chrysler
HYUNDAI
自動車
北京現代汽車
Daimler
Hyundai Truck
現代モービス
三菱
自動車
中国
起亜
自動車
万通汽車
東悦達起亜汽車
各社のグローバル化の方向性

トヨタのグローバル化は独自展開としてお
り、ＧＭでは、買収や提携を中心として展
開している。また、ＨＹＵＮＤＡＩは今後の規
模の拡大を模索している状況である。
３社比較
財務状況を中心として
GM売上高
百万ドル
200000
175000
150000
125000
100000
75000
売上高
50000
25000
0
1980
1985
1990
1995
2000
2001 2002
自動車年鑑
TOYOTA売上高
百万円
10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
売上高
2000000
1000000
0
1980
1985
1990
1995
2001
2002
2003
自動車年鑑
HYUNDAI売上高
億ウォン
200000
175000
150000
125000
100000
75000
売上高
50000
25000
0
1980
1985
1990
1995
2000
2001 2002
自動車年鑑
シェア率
30.0
％
25.0
20.0
GM
TOYOTA
Hyundai
15.0
10.0
5.0
0.0
1996
1997
1998
1999
2000
２００１　FOURIN 自動車統計白書
自動車販売台数
万
万台
1400
1200
GM
TOYOTA
Hyundai
1000
800
600
400
200
0
1996
1997
1998
1999
2000
２００１　FOURIN自動車統計白書
利潤のグラフ
現代
トヨタ
GM
利益率（％）
7
6
5
4
3
2
1
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
年度
三社比較のまとめとして



提携や、グローバル展開を早い段階から展開し
ているＧＭに関しては、アメリカという強力な市場
を背景に世界最大の自動車企業となっている。
また、トヨタに関しては、独自のグローバル展開に
より、世界で規模を増している。また、原価低減の
努力によって、利益率が高く確保されている。
ＨＹＵＮＤＡＩに関しては、９割以上の完成車を韓国
で生産し、輸出を中心とした販売で基盤を作った。
また、その基盤を足がかりとして、近年規模を拡
大している。
最初に

各企業が、競争力の源泉である『グローバ
ル化』をプラスの顕在競争力とすることが重
要であるとすれば、国際市場として今後期
待できる市場はどこか？またその現状とは
どのようなものか。
第三部 中国市場
グローバル企業の競争の舞台へ
中国市場の流れ




１、世界での中国市場の位置づけ
２、中国政府の現状と方針
３、グローバル企業の手段と状況
４、生産能力過剰による競争激化
世界での中国市場の位置づけ
現在、世界第三位の消費大国
２０１０年には日本を抜き世界第二位の可能性
世界の工場へ
なぜ中国なのか？
～グローバル企業が活動していく上で最も重要な場所へ～
１、今後の１０年から２０年を考えたときに
最も成長が予測される国である。
 ２、自動車が売れる条件である人口において世
界最大の規模である。
 ３、自動車が売れる第二の条件である所得が臨
海部を中心に伸びている。
 ４、現在は消費大国としてアメリカが中心だが、
後は中国も並ぶ大国となる。

世界の販売台数
販売台数（万台）
6000
5800
5600
5400
5200
5000
4800
4600
4400
4200
4000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
FOＵRIN 世界自動車統計白書２０００年、０３年、０４年度版より作成
年次
1995年-97は世界４９カ国、98-02は６３カ国、03は６５カ国
中国販売の現状と予測
販売・２００３年度実績、それ以後予測（万台）
ＦＯＵＲＩＮ 中国自動車産業2004/2005より作成
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2002
2003
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
800
700
600
500
400
300
200
100
0
世界市場のシェアと伸び率
２００４年度（１から５月は確定値、その後は推測より）世界の市場のシェアと２００１から２００４年度
の前年比売り上げ台数伸び率の平均より作成
19.6％
-4.6％
インド
2%
カナダ
3%
その他
19%
0.4％
米国
30%
0.4％
7.3％
ロシア
3%
日本
10%
3.9％ ブラジル
3%
5.1％
1.2％
スペイン
3%
フランス
4%
0.0％
0.2％
中国
8%
イタリア イギリス
5%
4%
-1.0％
ドイツ
6%
18.6％
1.1％
ＦＯＵＲＩＮ 中国自動車産業２００４/２００５ より作成
保有自動車１台当たりの人口と一人
当たりの名目ＧＤＰ
１ 人 当 た り の 名 目 Ｇ Ｄ Ｐ（ ドル ）
米国
日本
中国
ドイ ツ
イ ギリス
イ タリア
フラ ン ス
スペ イ ン
ブ ラ ジル
ロ シア
カ ナダ
イ ンド
保 有 自 動 車 一 人 当 たり の 人 口 （ 人 / 台 ）
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
0
20
40
60
80
100
120
保有自動車１台当たり の人口（ 人)
ＦＯＵＲＩＮ 世界自動車統計白書 ２００４ より作成
世界６５カ国の拡大版
所得（ドル）
所得（ドル）
50000
18000
16000
40000
14000
12000
30000
10000
8000
20000
6000
10000
4000
2000
0
0
0
25
50
75
100 125 150
一人当たりの保有台数
0
5
10
15
20
25
一人当たりの保有台数
ＦＯＵＲＩＮ 世界自動車統計白書 ２００４ より作成
経済成長著しい中国
実質ＧＤＰ成長率
伸び率（％）
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
年度
2005
ＦＯＵＲＩＮ 世界自動車統計白書 ２００４ より作成
中国政府の現状と方針
ＷＴＯ加盟
新１０ヵ年計画
ＷＴＯ加盟のインパクト







輸入関税
投資規制
輸入上限規制
自動車ローン
自動車販売権
国産化規制
輸入割当制度、輸入割当の枠を拡大
新「自動車産業政策」



２００４年６月１日発表
２０１０年までに自動車産業を国民経済の基幹
産業へ
政府は、自動車産業政策にも続き産業発展計
画の制定を指導する
国内シェア１５％以上の大型自動車企業を認定
し、この企業は自主的に成長計画を作成できる
グローバル企業の動向
参入の手段と現状
企業のグローバル化の手段
輸出
提携
現地子会社
資本参入
企業の提携の状況
トヨタ
ＶＷ
第一汽車
東風汽車
乗用車、商用車ともに２０１０年１位
商用車で２０１０年第二位
ＧＭ
上海汽車
中国、企業別乗用車生産能力
計画生産台数(万台)
160
ＶＷ
現代自
第一汽車
長城汽車
奥克
三菱
トヨタ
140
120
100
80
２０１０年度
合計
１２４４万台
予定
ＧＭ
江南汽車
吉利汽車
ホンダ
スズキ
ＦＯＲＤ
60
40
20
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
年度
ＦＯＵＲＩＮ 中国自動車産業２００４/２００５ より作成
生産能力過剰による競争激化

２０１０年の生産能力計画に対し、販売台
数予測が低い
⇒ グローバル化の選択肢の１つである中
国での潜在需要は高いが、今後の中国で
全ての自動車企業がプラスの顕在競争力
を享受できるかは難しい。
現在の世界の稼働率
２００４年の世界の生産能力は８０５０万台、
２００３年生産実績で見た稼働率は76.6％

北米78.8％

西欧83.8％

日本85.9％

南米52.8％

アジア・太平洋77.4％

中国の予測稼働率の低下
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
生産能力
稼働率
38.6％
稼働率
68.1％
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
19
99
稼働率
44.9％
98
19
生産規模
ＦＯＵＲＩＮ 中国自動車産業２００４/２００５ より作成
結論


中国市場は今後の潜在的な市場として
今後、大きな売上及び利潤が期待できる
市場である。
また、この市場での『グローバル化』を含
んだ顕在競争力を達成する企業が出てく
ることで、今後の自動車産業全体の再編
へとつながる可能性がある。
結論
『グローバル化』とは、自動車企業にとってな
ければならない競争力の源泉のひとつで
あり、企業が『グローバル化』を含む潜在
競争力をプラスの顕在競争力にすることが
企業の業績に多大な影響を及ぼす。
競争力を獲得することにより見ら
れる変化



利潤が拡大
売り上げが拡大
シェアが拡大
参考文献