Transcript 自動車 部会 - ブラジル日本商工会議所

６． 自動車 部会
長谷部 省三 部会長
6. Departamento Automotivo
Presidente: Syozo Hasebe
1
ブラジル日本商工会議所 業種別部会長シンポジウム
「自動車部会」レポート
2008年レビューと2009年の展望
１）四輪車
・販売状況
・生産/輸出状況
２）二輪車
・販売状況
・生産/輸出状況
３）部品業界
四輪業界動向
自動車部会
四輪車の生産／輸出入台数の推移
343
※出典：ANFAVEA（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ自動車工業会）
350
321.4
（万台）
商用車/ トラック/ バス
乗用車
輸入
輸出
300
250
200
181.7
169.1
297.3
252.8
260.6
231.7
182.8
179.2
150
8 9 ,7
100
50
7 5 ,9
3 7 ,1
1 7 ,4
3 9 ,1
1 7 ,8
0
2000
2001
4 2 ,4
8 4 ,3
7 8 ,9
2002
7 2 ,7
5 3 ,6
2 7 ,7
1 1 ,5
7 8 ,0
7 ,4
2003
6 ,2
2004
8 ,8
2005
4 1 ,5
1 4 ,2
2006
2007
2008
ANFAVEA
修正予測
０８年生産台数は約３２１万台（前年比８．１％増）、過去最高記録を更新
3 7 ,5 2
2008
実績
自動車部会
四輪車販売台数の推移
※出典：ANFAVEA（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ自動車工業会）
350
（万台）
乗用車
軽商用車
大型バス、トラックを含む四輪合計
306
トラック/ バス
282
300
246.3
250
192.8
171.5
200
148.9
160.1
157.9
147.9
142.3
2002
2003
150
100
50
0
2000
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2008
ANFAVEA
修正予測
実績
２００８年販売実績は２８２万台（前年比１４．５％増）、過去最高記録を更新
自動車部会
１Ｌ車の販売比率推移
1L
Over 1 L
※出典：ANFAVEA（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ自動車工業会）
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
7 1 ,1
30%
6 6 ,7
6 3 ,2
5 7 ,3
5 5 ,3
5 6 ,2
5 4 ,0
5 0 ,6
2004
2005
2006
2007
2008
20%
10%
0%
2001
2002
2003
１L車比率は２００１年をピークに減少しており、０８年は約５０％
自動車部会
08年 1～１２月販売台数の推移
出典：ANFAVEA（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ自動車工業会）
乗用車＋計商用車の実績
大型トラック、バスは含まない
30
27,29
(万台）
25
24,79
月販売台数
（単位は万台）
22,99
22,09
20,54
25,41
24,28
23,10
129% 132%
15
141%
22,47
170%
146%
19,11
20
190%
120%
18,38
131%
16,63
115%
137%
150%
130%
103%
97%
前年同期比
110%
10
74%
80%
5
90%
70%
0
50%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
９月までは前年同期を上回って推移、１０月以降は前年割れ
自動車部会
四輪車 支払い形態
※出典：ＡＮＥＦ（自動車メーカー系金融会社協会）
乗用車＋計商用車の実績
大型トラック、バスは含まない
100%
90%
現金
32
32
14
12
80%
38
34
33
32
34
7
5
4
36
70%
コンソルシオ
60%
9
4
13
50%
32
40%
クレジット
30%
45
51
55
45
47
43
20%
38
リース
30
10%
0%
凡例
22
3
3
5
2001
2002
2003
10
2004
15
18
2005
2006
リースの拡大が成長を牽引
2007
2008
自動車部会
四輪小売販売・在庫状況
2007
2008
前年比
国産車
2,185,645
2,445,200 111,9%
輸入車
277,083
375,150 135,4%
2,462,728
2,820,350 114,5%
国内小売総計
ANFAVEAﾌﾞﾗｼﾞﾙ自動車工業会データ
08年末在庫
メーカー
販売店
総計
台数
日数
07年末在庫
日数
64,168
147,457
211,625
13
23
36
04
13
17
国産車と比較し輸入車の伸びが顕著
年末のメーカー在庫、店頭在庫とも前年と比較し拡大
自動車部会
２００９年販売予測
ANFAVEA （ブラジル自動車工業会）からの正式な公表がないため
日系自動車メーカー２社の販売予測の平均を記載
０９年予測
０８年実績
比
２４３万台
２８２万台
▼１３．８％
メーカー情報交換
二輪業界動向
自動車部会
二輪車 生産と販売推移
（万台）
200
出典：Ａｂｒａｃｉｃｌｏ
生産
1 8 7 ,9
輸出
国内市場
175
1 6 0 ,0
150
2 1 2 ,6
1 2 6 ,8
125
1 0 2 ,5
100
7 9 ,2
75
8 4 ,8
1 7 3 ,4
9 1 ,2
6 9 ,2
1 4 1 ,3
1 2 1 ,4
50
7 5 ,3
8 6 ,1
25
9 5 ,5
6
6 ,8
10
2001
2002
2003
1 0 5 ,7
1 5 ,7
1 8 ,5
1 6 ,3
14
1 3 ,1
2004
2005
2006
2007
2008
0
二輪市場187.9万台（前年比 17.4％UP）、生産212.6万台（前年比22.9%UP）
世界的金融危機の影響もあり、販売ペースは10月以降減速
輸出 13.1万台（前年比 93.6%）前半はレアル高、後半は世界金融危機影響で減速
自動車部会
二輪車 生産と販売推移（2008年）
200000
国内向け販売
2007
2008
`08/07
180000
160000
150%
140%
130%
140000
120%
120000
110%
100000
100%
80000
90%
60000
80%
40000
70%
20000
60%
0
220000
JAN
200000
FEB
生産台数
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
180000
NOV
2007
2008
`08/07
DEC
50%
160%
150%
140%
160000
130%
140000
120%
120000
110%
100000
100%
80000
90%
60000
80%
40000
70%
20000
60%
0
50%
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
10月に生産・販売共に急減速。 12月は環境法規対応期限もあり生産・出荷は上昇。
自動車部会
二輪車 支払い形態
※出典：ＡＮＥＦ（自動車メーカー系金融会社協会）
100%
90%
現金
24
18
26
22
19
15
18
24
22
61
60
2007
2008
23
80%
70%
60%
50%
45
48
コンソルシオ
54
36
52
53
40%
30%
20%
クレジット
10%
36
34
22
21
2001
2002
41
26
0%
凡例
2003
2004
2005
2006
2007年以降、クレジット活用の比率が大幅に増加し、販売を押し上げてきた。
９月末以降の金融引締めで減速傾向にあるのが現状。
今後は、二輪販売に大きな影響を与える金利、ローン審査の動向に注目。
部品業界動向
自動車部会
部品売上高の推移
出典：Sindipeças（部品製造者協会）
900
07、08年とも予測
(億レアル)
800
767
700
700
6 1 4 ,6
6 2 1 ,2
2005
2006
600
5 4 2 ,5
500
4 0 9 ,4
400
3 3 1 ,8
300
2 7 9 ,9
200
100
0
2001
2002
2003
2004
2007
完成車の国内販売拡大に伴って、全体的に売り上げは増加。
保有台数も増加し、08年も引き続き需要は安定拡大する見通し。
2008
了