Transcript www.kosdaqca.or.kr

The Leader in Ubiquitous & Green SOC …..3Soft
(주)쓰리소프트 IR 기업설명회
Contents
Chapter 1. 회사 소개
Chapter 2. 검색엔진 부문
Chapter 3. 3대 신규 사업 부문
Chapter 4. 비전
Chapter 5. Appendix
※ 본 자료 안의 예측치는 회사 내부의 추정 자료입니다. 따라서 사업환경의 변화에 따라 경영실적이 일치하지 않을 수 있습니다.
1
SECTION
회사소개
1. 회사 현황
2. 사업영역 & 주요제품
3. 신규 사업영역
3
1-1 회사 현황
회사 개요
회사명
대표이사
검색엔진 시장점유율
(주)쓰리소프트
이석배
기타업체
설립일
임직원수
본사 소재지
자본금
1993년 11월 1일
3 SOFT
24.8%
48명 (2005년 3월 현재)
서울시 강남구 청담동 53-8
43.7 억원
주요제품
Verity 검색엔진, K2 Enterprise
K2 Developer,형태소 분석기
웹사이트
www.3soft.com
2004년
다이
퀘스트
34.7%
검색엔진 시장
16.5%
K.와이즈넛
24.0%
자료 : 쓰리소프트 추정
4
1-2 사업 영역 & 주요 제품
주요 제품
사업 영역
ICM(Intelligent
Business
Process Automation
IDC 선정 정보검색분야 시장점유
1위 제품 솔루션 (Enterprise, K2D)
Capital Management)
지능형 컨텐츠 관리의 기반기술
자동분류 솔루션
실시간 통합 자동 클러스터링 엔진
Meta Search 솔루션
Information
Retrieval
온라인 정보 모니터링 시스템
디아노 솔루션
SIGAwin2
Language
Processing
Professional
Service
기존 로봇 에이전트에 인텔리전트 기능
을 부여한 차세대 기능형 로봇 에이전트
언어처리기 자동색인 시스템
(형태소 분석기)
5
1-3 신규 사업 영역
“ 신규사업 – 홈네트워크, 텔레매틱스, 매연저감장치 ”
사업영역
추진 방향
- 필수 기능 위주의 경쟁력 있는 제품으로 시장공략
홈네트워크
- 설치가 간단하며 별도의 유지보수가 필요 없는 최신
기술의 제품개발
- 차량 원격제어, 양방향 통신, GPS 기능 지향
텔레매틱스
- Middle-End 텔레매틱스 단말기 제품 공급
- 실용적인 제품구성으로 텔레매틱스 시장 대중화
- 새롭게 시작된 DOC장치 시장과 더불어 사업 개시
매연저감장치
- 검증된 기술력과 가격 경쟁력으로 시장 공략
- 2006년 본격적인 시장진입을 목표로 사업 추진
6
2
SECTION
검색엔진 부문
1. 검색엔진 – 국내 시장 및 사업 전망
2. 검색엔진 - 사업 전략
7
2-1 검색엔진 – 국내 시장 및 사업 전망
“ 국내 검색엔진 1위 업체, 성장성 회복 ”
국내 검색엔진 시장 전망
사업 전망
세계 11,500개 기업과 국내 550여 개 기관에 공급된
안정된 솔루션과 10년 동안 쌓인 Know-How의 결과
(억원)
160
140
3 SOFT
K. 와이즈넛
시장점유율 1위 지속
 전자 정부 관련 사업본격화와 IT뉴딜 정책 추진
에 따라 향후 공공부문의 검색엔진 수요증가
기대
다이퀘스트
기타
40%
120
100
80
40%
56%
20
0
22%
24%
60
40
35%
 경기 회복기조와 더불어 기업들의 세계화 및
정보화가 가속화 됨에 따라 향후 금융권과
대기업을 중심으로 한 민간부문의 수요 증대
예상
22%
14%
15%
15%
16%
23%
23%
25%
23%
2002
2003
2004E
2005E
7%
 Verity사의 검증된 솔루션을 기반으로 한
안정적인 시장적 지위를 바탕으로 2005년도
검색엔진관련 매출 증대 예상
자료 : 쓰리소프트 추정(KISDI 자료 참조)
8
2-2 검색엔진 – 사업 전략
“ 다양한 제품군과 차별화된 영업전략으로 시장공략 ”
High-End Part
Middle-End Part
Target : 솔루션업체, 웹에이젼시
지자체, 지방대학
대응방안
1. 에이젼시 중심의 OEM영업 강화
2. 지방 Reseller망 구축
Target : 중앙부처, 대기업, SI사
대응방안
1. Demo 시스템을 적극 활용한
영업
2. 고객 관리 시스템 구축
ICM
Information &
Language 부문
BPM 부문
04년
K2E (Recommendation,
Security,Taxonomy)
K2E
K2T
(OEM)
DK / K2T
Teleform
VCC
IS
05년 제품
Federator
Line up
Profiler
LiquidCapture
LiquidOffice
Multiple Languages
Extractor
(OEM) K2D
UltraSeek
SIGA / Dyano
(OEM) K2D
SIGA/Dyano
9
3
SECTION
3대 신규 사업부문
1. 홈네트워크 사업부문
2. 텔레매틱스 사업부문
3. 환경(DOC) 사업부문
10
3-1-1 홈네트워크 – 세계 시장 규모
“ 세계 홈네트워크 시장 2012년 3,791억불, 연평균22.4% 고속성장 ”
세계 홈네트워크 시장 동향
Home Networks Trend
세계 홈네트워크 시장 전망
(억불)
 가전,통신,에너지 등 기술 및 서비스 융합화
3,791
 세계시장은 2012년 3,791억불로 CAGR 22.4%
고성장 전망
2,627
 디지털가전,그린가전,지능형 홈 SOC, 설계기술 등이
수출 주력품목으로 부상
 가정내 Ubiquitous 구현으로 새로운 사회 문화 창조
- 직장중심에서 가정중심으로 Life Cycle 변화
612
- 가정 중심으로 정보와 지식이 확산
2003
2007E
2012E
* 자료 : 산업자원부(2005.2)
11
3-1-2 홈네트워크 – 국내 시장 규모
“ 국내 홈네트워크 시장 2007년 11조원, 연평균 112% 초고속성장 ”
국내 홈네트워크 시장 전망
세계 홈네트워크 시장 규모
(억원)
(억원)
2004
109,882
57,597
2005E
2006E
2007E
2007E
2,982
4,674
11,116
20,878
(56.7%) (137.8%) (87.8%)
기기
5,308
9,860
23,039
41,755
(85.6%) (133.7%) (81.2%)
솔루션
1,531
4,395
9,561
17,581
(187.0%) (117.6%) (83.9%)
1,623
4,093
13,305
28,569
(152.1%) (225.1%) (114.7%)
기타
690
233
576
1,099
(236.6%) (147.7%) (90.8%)
합계
11,514
23,254
57,598 109,882
(107.7%) (147.7%) (90.8%)
11,514
2004
2006E
인프라
서비스
23,254
2005E
* 주 : ( )는 전년대비 증감률
* 자료 : 한국홈네트워크산업협회(2005. 2)
12
3-1-3 홈네트워크 – 제품 System구성
 서버부
: 고객의 명령을 받아서 처리, Control, Database, Mail, Update, Web서버로 구성
 홈 컨트롤러부 : - 집안에 설치되어 있는 가전기기, 조명, 가스 제어와 같은 Home Automation 기능
- 불법침입 방지 등의 홈시큐리티 기능을 수행하는 컨트롤러와 제어 유닛
- 무선망을 이용한 Home Automation 유닛 및 Home Security 센서들과 통신
 인터페이스부 : 고객이 직접 조작을 하는 휴대폰이나 리모콘
13
3-1-4 홈네트워크 – 제품 주요 기능 및 특장점
“ 설치 및 유지.보수가 용이한 필수기능 위주의 제품 ”
특징
주요 기능
 휴대폰으로 확인, 조작, 통지 가능
Home Automation
- 가전기기 제어 기능
- 보일러 및 에어컨 제어
- 원격 검침
Internet Update
- 원격 업데이트 기능
- 유지 보수비용 절감
- 유지보수 시간 절감
Home Security
개인 인증을 통한
보안 기능(전자key)
 침입자 감지 기능, 문단속 감지 기능
 화재.가스누설 감지
 블라인드, 커튼 등의 원격 조절 기능
 귀가 가족 확인
 원격 냉난방, 목욕물 준비 가능
단말기 Security
- Firewall 내장
- 해커의 공격 차단
- Virus 침투 차단
장점 및 기대효과
 저렴한 가격
- 무선망 이용, 필수 기능 위주
- 홈네트워크 저변 확대 가능
 저렴한 유지보수비 - Internet Update
 설치 용이 – 신규 및 기존 주택 모두 적용
주 : 상기 제품 개발은 당사 관계사인 브라이트텔레콤㈜와 공동 개발 예정임.
브라이트텔레콤㈜는 홈네트워크 단말기를 일본 오사카가스시큐리티서비스㈜(2003년)와 동경엔지니어링㈜(2004년)에 수출 실적 보유.
14
3-1-5 홈네트워크 – 이슈 & 영업 전략
“ Intelligent Mobile Home Solution 업체 지향 ”
홈네트워크 주요 이슈
2005
2006
2007
홈네트워크 개발 및 영업 전략
2008
2006년 12월
Home
Networking
국제규격통일
(예상)
2006년 6월
SKT,KT,하나로
텔레콤 WiBro
(휴대인터넷)
서비스 시작
2005
1000만 가구 대상
2006
보급형
Mobile
Security
휴대인터넷(WiBro) 적용 Solution 제공
Security +
Control
복합형
2005년 4월
㈜쓰리소프트
KT 컨소시엄
참여(예정)
Intelligent
2005년 4월
SKT,KT
Home Security
서비스 시작
Home
Security
2007
종합 Digital Home Supplier
Home
Home
Intelligent
Automation Networking
Home
Mobile
Home
Solution
15
3-1-6 홈네트워크 – 긴급지진속보 통보시스템
“ 긴급 지진 정보를 계산하여 송신 및 원격 홈네트워크 제어 ”
긴급지진 통보 시스템 주요 기능
 인터넷으로 수신
 위성방송으로 수신
1. 긴급지진
속보 수신
4. 방재가전에
제어신호 송신
2. 설치장소의
위.경도 송신
3. 도달진도 및
초수 송신
 지진발생시 도어 개폐장치를
열어 피난.구조 쉽게 함.
 열원차단, 화재방지
 FM다중 문자방송으로 수
신
 위.경도 Local 수신 가능
 위.경도 GPS 수신 가능
 도달진도 및 초수 계산
 음성 및 문자로 통지
16
3-2-1 텔레매틱스 – 시장 규모
“ 2007년 세계시장 252억불, 국내 30억불로 각각 36%, 86% 고속성장 ”
세계 텔레매틱스 시장 규모
(억불)
국내 텔레매틱스 시장 규모
(억불)
252
29.7
80
11.1
221
176
77
16.7
61
100
10.3
172
34
144
4.6
116
66
2004
6.2
2005E
* 자료 : Strategy Analytics, ETRI
2006E
2007E
18.6
3.8
10.5
1.4
3.2
6.5
2004
2005E
2006E
2007E
* 자료 : Strategy Analytics, ETRI
17
3-2-2 텔레매틱스 – 시스템
 자동차 및 오토바이용 텔레매틱스 제품 공급
 제품 특징
- 자동차 보안 장치에 특화된 텔레매틱스 제품
- 휴대폰과 인터넷을 연계해 차량 원격제어 및 자가진단, 카메라 감지기, 긴급구난, POI 기반의 안내 및
예약 대행 등이 가능한 제품
차량 자가 진단
GPS 통신 가능
원격 차량제어
차량 내부 감시 센서
파이낸스 센터
-> 한남대교
-> 남산2호 터널
-> 광화문
카메라 감지기
18
3-2-3 텔레매틱스 – 주요 기능
“ 텔레매틱스 장점 – 휴대폰으로 차량 원격제어, 양방향 통신, 응급 구난 등 ”
차량 휴대폰
차량원격
리모콘의
진단기능
범용성
원격 제어
차량침입
감지후
휴대폰전송
• 다양한 기능
응급구난
텔레매틱스
ERS 기능
• 지능형 차량관리
• Security에 강점
견인 감지
기능
GPS 위치
인체감지
정보 제공
센서
Immobilizer
(New Carlock System)
주 : 상기 제품은 당사 관계사인 브라이트텔레콤㈜에서 일본 NTT DoCoMo망 단말기 연동시험에 합격.
- 일본에서 2003년 차량용 텔레매틱스 단말기 개발 완료 및 서비스 개시.
- 2004년 오토바이용 텔레매틱스 단말기 개발 완료 및 서비스 개시.
19
3-3-1 환경산업(DOC 장치) - 현황소개
“ 2006년 DOC 장치 시장 본격적인 성장기 진입 ”
DOC 장치는?
디젤산화촉매(Diesel Oxidation Catalyst)장치로
디젤엔진의 연소시에 나오는 매연과 입자상물질 등의
오염물질을 감소시키는 역할수행
정부 규제계획
- 2006년부터 서울.수도권 내의 4년
이상 된 디젤승용차 정밀검사 대상
2005
2006
2007
DOC장치 수요 발생 시점
디젤 승용차 시판
EURO 3 한시적 적용
- 2회 이상 배출 오염물질이 규정치
이상일 경우 LPG차로 개조 또는 조기
폐차
- 환경문제가 심각한 사회문제로
이슈화되며 정부규제가 점진적
으로 강화되고 있음
DOC장치가 부각되는 이유
디젤 승용차
EURO 4 기준적용
- DOC장치 장착으로 LPG차로 개조
또는 조기폐차 시에 필요한 대체
차량구입 등의 비용경감 효과
출고 4년 이상 된
수도권 차량 배출가스
- 정부의 보조금 지원정책으로 DOC
장착비용 감소
정밀검사 실시
* 2006년부터 운행 경유차량의 80% 에 매연저감장치 보급 목표
20
3-3-2 환경산업(DOC 장치) –
예상 시장규모 및 사업전략
“ 검증된 기술력과 가격 경쟁력으로 시장 공략 ”
향후 정부의 배기가스관련 투자예산
3SOFT의 전략
투자계획 ( 억원 )
비고
구분
계
국고
지방비
노후차 조기폐차
21,300
12,170
9,130
80만대, 폐차비 70% 보조
( 국고 60%, 지방비 40% )
배출가스
저감장치 부착
7,399
4,434
2,965
100만대, 부착비 50% 보조
( 국고 60%, 지방비 40% )
가스차로 개조
1,205
723
482
7만대, 개조비 50% 보조
( 국고 60%, 지방비 40% )
운행차 정밀검사
6,105
3,053
3,052
검사비용 50% 보조
( 국고 50%, 지방비 50% )
일본에서
검증된 우수한
기술력
급증하는
DOC장치 수요
향후 DOC장착 가능차량
(단위 : 대)
승합차(15인승 이하)
화물차(1톤 이하)
서울
197,900
322,565
인천
63,893
123,134
경기
258,106
503,227
519,899
948,926
총계
시장상황에 맞는
제품 가격 경쟁력
온,오프라인 판매망과
A/S LINE 구축을 통한
적극적인 마케팅
1,468,825
•주 : 2005년 1월 기준 수도권 등록차량 추정자료
•근거자료 : 한국자동차공업협회
21
3-3-3 환경산업(DOC 장치) –
사업 추진계획
“ 2006년 본격적인 DOC장치 시장 진입목표 ”
2005년
1분기
2분기
2006년
3분기
4분기
1분기
사업 진입기
2분기
3분기
4분기
사업성장기
관련인증 TEST 완료
자동차 회사별 제품인증
1차 유통망 구성
B2B, B2G 영업활동
B2C 영업활동
2차 유통망 구성
완성차, 수입차업체 제휴
22
4
SECTION
비전
1. 경영 계획
2. 비전
23
4-1 경영 계획
2005년 매출 및 수익 전망
• 2005년 매출은 179억원으로 전년대비 327% 급증, 영업이익은 25억원으로 흑자전환 예상
• 사업부문별 매출액은 검색엔진 60억원, Home Networks 76억원, Telematics 42억원 예상됨
• 2005년 3대 신규 사업으로 Turnaround
㈜쓰리소프트 매출 및 영업이익 추이
매출액 Breakdown
(억원)
450
(억원)
431
246
250
350
200
150
250
179
60
74
50
93
100
150
49
42
2
-12
50
76
72
42
21
25
1
0
- 50
2003
2004
매출액
2005E
영업이익
2006E
2005E
Search Engine
Telematics
2006E
Home Networks
DOC
24
4-2 비전
최고의 Ubiquitous, Green SOC 전문기업
사회 공헌
Core Value
지식 경영
전략적 경영
검색엔진 & Solution
Telematics
Home Networks
매연저감장치(DOC)
25
5
SECTION
Appendix
1. ㈜쓰리소프트 회사 연혁
2. ㈜쓰리소프트 요약 재무제표
3. 브라이트텔레콤㈜ 회사 소개
26
5-1 ㈜ 쓰리소프트 회사 연혁
도약기(‘04~
2005
Verity로 부터 Verity Sales Awards
수상
이 석배 대표이사 취임
2005
3대 신규사업 진출
2004
성장기(‘99~‘03)
2000
SK Telecom, 삼성물산, 교보문고, 문화관
광부 등에
정보검색 시스템 구축
제3차 정보통신기술 개발 사업자로 선정
2001
KOSDAQ등록 / 매출 100억 원 달성
2001
온라인 정보 모니터링 시스템 Dyano 개발
2001
2002
실시간 통합자동검색 & 클러스터링 엔진
Search Mate 개발
대한민국 이머징 우수기술상 수상 :
Search Mate
지식오피스대상 우수상 수상
2003
“Verity Vision Korea 2004” 행사
1999
태동기(‘93~’98 )
1993
1994
1995
1996
1997
1998
㈜쓰리소프트 설립
정보검색엔진 InfoMore 자체 개발
/(美) Verity사의 기술협력 계약 체
결
(美) Verity사와 공급계약 체결 / 국
회회의록
등 공공기관 시스템 구축
부설 지능형 Agent 연구소 설립
인터넷 기반 정보검색 시스템
InfoACE개발
유망 중소정보통신기업 선정
2002
)
27
5-2 ㈜ 쓰리소프트 요약 재무제표
요약 대차대조표
요약 손익계약서
(단위 : 백만원)
구 분
2003
2004
2005E
4,194
2,053
5,923
당좌자산
4,194
1,831
3,715
재고자산
-
221
2,208
1,417
2,715
3,554
투자자산
642
1,593
1,277
유형자산
228
594
1,634
무형자산
546
527
643
자산총계
5,611
4,769
9,477
유동부채
2,216
1,417
3,967
고정부채
262
154
246
2,479
1,571
4,213
자본금
2,916
4,375
4,375
자본잉여금
5,671
6,056
6,056
이익잉여금
-3,953
-5,731
-3,665
자본조정
-1,502
-1,502
-1,502
3,132
3,197
5,264
유동자산
고정자산
부채총계
자본총계
(단위 : 백만원)
구분
2003
2004
2005E
4,922
4,222
17,931
3,110
2,849
12,908
1,812
1,373
5,023
1,629
2,592
2,449
183
-1,219
2,523
영업외수익
260
398
297
영업외비용
535
488
250
-92
-1,309
2,570
2,890
469
-
-2,982
-1,778
2,570
1,067
-
505
-4,049
-1,778
2,066
매출액
매출원가
매출총이익
판매관리비
영업이익
경상이익
특별손실
세전이익
법인세비용
당기순이익
28
5-3 브라이트텔레콤㈜ 회사소개
회사 개요
회사명
브라이트텔레콤㈜
주요 연혁
2002.11. 브라이트텔레콤㈜ 설립
2003. 8. 특허출원(2003-56156) 전류센싱기법의
대표이사
김영주
차량시동
감지장치
설립일
본사 소재지
자본금
2004년 매출액
2002년 11월 29일
서울시 송파구 잠실본동 296-5
우신빌딩 302호
10.0억원
58.6억원(전량 수출)
2003.12. 총 제품 수출액 13.8억원
2004. 3. 특허출원(2004-18844) 영상위치 정보저장 및
전송시스템
2004. 4. 기업부설 연구소 인가
2004. 7. 신기술기업 벤처기업 인가
2004. 9. HOME SECURITY & AUTOMATION SYSTEM
주요제품 및
매출비중
텔레매틱스 단말기(56.1%)
홈네트워크 단말기(43.9%)
무인관리 서버구축 완료
2004.12. 총 제품 수출액 58.6억원
29