Transcript Document

Baltijas banku sektors
un Hansabank Grupa
Ingrīda Blūma
Valdes priekšsēdētāja
Ieva Fatjanova
Starptautisko klientu
apakšnodaļas vadītāja
2006. gada 9. martā
Saturs
• Reģiona apskats
• Ekonomiskā vide
• Baltijas banku sektors
• Hansabank Grupa un Swedbank
• Hansabanka
– vēsture
– Hansabanka un tirgus
– panākumu faktori
– nākotnes iespējas
2
Reģiona apskats
Baltijas valstis – svarīgākie fakti
Igaunija
•Iedzīvotāji: 1,35 milj.
•IKP pieaugums: 7,8%
•IKP uz iedzīvotāju: 6704 €
•Moody’s A1; Fitch A
Latvija
•Iedzīvotāji: 2,31 milj.
•IKP pieaugums: 8,3%
•IKP uz iedzīvotāju: 5358 €
•Moody’s A2; Fitch A-
Lietuva
•Iedzīvotāji: 3,43 milj.
•IKP pieaugums: 6,7%
•IKP uz iedzīvotāju: 5218 €
•Moody’s A3; Fitch A-
Kopā Baltija
•Iedzīvotāji: 7,1 miljons
•IKP: 38,0 miljardi€
Hansabank Grupa
•Ilgtermiņa noguldījumiem
Moody’s A1; Fitch A
3
Reģiona apskats
Kultūras atšķirības*
1. Darbs
1. Darbs
1. Darbs
2. Atpūta
2. Ģimene
3. Izglītība
3. Izglītība
2. Izglītība
3. Ģimene
1. Atpūta
1. Brīvais laiks
1. Labdarība
2. Mājas
2. Atpūta
2. Izglītība
3. Labdarība
3. Izklaide
3. Brīvais laiks
*Avots: Berlīnes Sociālo pētījumu centra un Dublinas Ekonomikas un sociālo pētījumu institūta dati
4
Saturs
•
•
•
•
•
Reģiona apskats
Ekonomiskā vide
Baltijas banku sektors
Hansabank Grupa un Swedbank
Hansabanka
–
–
–
–
vēsture
Hansabanka un tirgus
panākumu faktori
nākotnes iespējas
5
Baltijas valstis
Straujš IKP pieaugums, konverģence uz ES vidējo rādītāju
IKP pieaugums
11,4
12
10
9,3
9,9
8,6
7,5
8
%
11,4
10,6
7,37,5
7,9
8,3
8,8
8,4
8,5
7,6
6,6
5,3
6
7,7
7,2 7,3
4,4
4
2
0
2004q01
2004q02
2004q03
Igaunija
2004q04
Latvija
2005q01
2005q02
2005q03
Lietuva
IKP uz 1 iedz., % no ES15 (pēc pirktspējas paritātes)
60
50
%
40
37
32
35
39
34
37
47
44
41
35
38
42
37
40
44
57
54
51
43
47
46
49
48
51
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
Igaunija
Latvija
2004
Lietuva
2005p
2006p
2007p
6
Baltijas valstis
Joprojām augsta inflācija
12 mēnešu vidējais patēriņa cenu kāpums
8
7
6
5
4
3
2
1
0
02.Jan
02.Apr
Jul-02
Oct-02
03.Jan
03.Apr
Jul-03
Oct-03
04.Jan
04.Apr
Jul-04
Oct-04
05.Jan
05.Apr
Jul-05
Oct-05
-1
-2
Igaunija
Latvija
Lietuva
7
Baltijas valstis
Inflācija un eiro ieviešana
• Pašlaik visas valūtas ir piesaistītas pie eiro
• Sākotnējie eiro ieviešanas termiņi
– Igaunija un Lietuva – 2007. g.
– Latvija – 2008. g.
• Inflācija ir galvenais eiro ieviešanas plāna riska faktors visās 3
valstīs
• Visas trīs valstis varētu paredzētajā laikā neizpildīt inflācijas
kritēriju
Inflācijas kritērija izpilde
Valsts
Kontroltermiņš
Igaunija
Latvija
Lietuva
2006. gada maijs
2007. gada maijs
2006. gada maijs
Kontrolvērtība
2,7% - 2,9%
2,7% - 2,9%
2,7% - 2,9%
Mūsu prognoze
3,8% - 4,1%
~4%
2,8% - 3,0%
8
Baltijas valstis
Ekonomiskā izaugsme nākotnē
• Saglabāsies strauja ekonomikas izaugsme
– Vidējā termiņā sagaidāms vismaz 5,5% IKP pieaugums,
bet visdrīzāk tas varētu pārsniegt 6%
• 2006. g. Baltijas valstis vēl aizvien būs visstraujāk
augošās ekonomikas ES
– Galvenais virzītājspēks būs eksports
• Ražotāji turpinās ES tirgu apgūšanu, balstoties uz
iepriekšējos gados veiktajām investīcijām
– Izaugsmi atbalstīs arī iekšzemes pieprasījums (it īpaši
Latvijā un Lietuvā)
• Zemāks bezdarba līmenis un lielākas algas palielinās
mājsaimniecību ienākumus, pieaugs valsts pabalstu
apmērs
9
Baltijas valstis
Makroekonomikas rādītāju prognožu kopsavilkums
2003
2004
2005n
2006p
6,7%
7,2%
9,7%
7,8%
8,3%
6,7%
9,5%
10,5%
7,3%
8,4%
8,0%
6,5%
3.0%
6.2%
1.2%
4.1%
6.7%
2.7%
3.9%
6.1%
2.8%
-12.7%
-12.9%
-7.2%
-11.0%
-11.6%
-8.0%
-8.8%
-11.3%
-8.5%
IKP pieaugums
Igaunija
Latvija
Lietuva
Gada vidējais patēriņa cenu indekss
Igaunija
1.4%
Latvija
2.9%
Lietuva
-1.1%
Tekošais konts (% no IKP)
Igaunija
-12.1%
Latvija
-8.2%
Lietuva
-6.6%
10
Latvija
Ekonomikas struktūra
12 663 milj. eiro faktiskās cenās*
IKP uz vienu iedzīvotāju* 5358 €
IKP pa nozarēm:
Citi
1%
Celtniecība
6%
Transports
16%
Rūpniecība
15%
Lauksaimniecība
4%
Ārējā
tirdzniecība:
Komercpakalpojumi
13%
Services
74%
Tirdzniecība
19%
izglītība
6%
Citi
15%
Eksports, 2005
Finanses
5%
Imports, 2005
ES (25)
75,0%
ES (25)
76,2%
NVS
16,8%
NVS
12,3%
Citas
11,5%
Citas
8,2%
*Hansabankas prognoze, 2005
11
Ekonomiskās saites starp Latviju and Zviedriju
• Zviedrija ir lielākais ārvalstu investors (20% no visām ārvalstu
tiešajām investīcijām Latvijā), 2005. g. septembra beigās
kopējais investīciju apjoms sasniedza 270,9 milj. €
• Lielākie Zviedrijas uzņēmumi Latvijā (pēc investīciju apjoma
2006. g. janvāra beigās):
– ForeningsSparbanken AB (caur Hansapank): 116,7 milj. €
–
–
–
–
–
Tele2 Sverige AB: 71,1 milj. €
Skandinaviska Enskilda Banken AB: 52,1 milj. €
Rimi Baltic AB: 22,4 milj. €
Teliasonera AB: 12,1 milj. €
Ostermalm Property Investment Fund A: 11,7 milj. €
• Aktīva tirdzniecība ar Zviedriju:
– 8% no kopējā eksporta (4. lielākais īpatsvars)
– 5% no kopējā importa (6. lielākais īpatsvars)
12
Saturs
•
•
•
•
•
Reģiona apskats
Ekonomiskā vide
Baltijas banku sektors
Hansabank Grupa un Swedbank
Hansabanka
–
–
–
–
vēsture
Hansabanka un tirgus
panākumu faktori
nākotnes iespējas
13
Trīs Baltijas valstis – trīs banku sektori
Atšķirīgs tirgus dalībnieku skaits
Kredītu tirgus daļas
Latvija
23 bankas – segmentēts tirgus
Igaunija
10 bankas – 2 dominējošās
Pārējās 3
Sampo bankas
2%
8%
Nordea
10%
Rietumu
4%
Hansa
55%
ab.lv
4%
Pārējās
15
bankas
12%
Hansa
23%
Hipo
6%
Nordea
7%
€6,8 mljrd
SEB
25%
€7,8 mljrd
Nord/LB
8%
Lietuva
12 bankas
HVB
4%
Nordea
7%
Parex
14%
Pārējās 6
bankas
12%
SEB
22%
SEB
36%
€5,7 mljrd
Nord LB
16%
Hansa
25%
14
Trīs Baltijas valstis – trīs banku sektori
Kreditēšana – līdzīgi izaugsmes tempi, atšķirīgi apjomi
Kredīti pret IKP
Kredīti, pieauguma tempi
9m 2005
3Q 2005/3Q 2004
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
84%
83%
71%
73%
72%
80%
70%
60%
46%
40%
47%
50%
33%
40%
30%
18%
20%
22%
8%
10%
0%
Latvija
Igaunija
Lietuva
Kredīti t.sk. privātpersonu hipotekārie
Latvija
Igaunija
Lietuva
Kredīti t.sk. privātpersonu hipotekārie
Hipotekārie aizdevumi privātpersonām
uz 1 iedz.
3Q 2005
Tīrā procentu ienākumu marža
2,9%
2,7%
2,5%
2,3%
2,1%
1,9%
1,7%
1,5%
1677
1800
1600
1400
EUR
1200
1000
919
800
460
600
400
200
1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05
Igaunija
Latvija
Lietuva
0
Latvija
Igaunija
Lietuva
15
Trīs Baltijas valstis – trīs banku sektori
Augsts nerezidentu noguldījumu īpatsvars Latvijā
Noguldījumu struktūra
Noguldījumi pret IKP
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
9m 2005
80%
68%
70%
60%
50%
40%
52%
93%
85%
36%
51%
43%
33%31%
30%
20%
10%
Latvija
Igaunija
rezidenti nerezidenti
Lietuva
0%
Latvija
Igaunija
Lietuva
Noguldījumi t.sk. rezidentu
Privātpersonu noguldījumi uz 1 iedz.
3Q 2005
1800
1532
1600
1400
1200
EUR
mm EUR
3Q 2005
1147
998
1000
800
600
400
200
0
Latvija
Igaunija
Lietuva
16
Latvijas banku sektors ievēro visaugstākos
standartus noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšanas apkarošanā
•
Faktori, kas piesaista ārvalstu naudas ieplūdi
–
–
–
Attīstīts banku sektors
Ģeogrāfiskais stāvoklis
Valodu zināšanas
•
Normatīvie akti atbilst starptautiskajiem standartiem un ES
normatīviem
•
Nesenās izmaiņas tiesību vidē (kopš 2005. g. jūnija)
–
Likumdevējs precīzi interpretējis noteikumu “pazīsti savu klientu” :
1.
2.
3.
4.
–
Privātpersonas - reālā labuma guvēja definīcija
Sīka klientu saimnieciskās darbības dokumentācija
Klienta līdzekļu legālas izcelsmes dokumentālie pierādījumi
Iekšējo procedūru un kontroles prasības, lai identificētu neparastus un
aizdomīgus darījumus
Slēgti vairāku uzņēmumu un privātpersonu konti (izmaiņas skārušas galvenokārt
nerezidentu kontus)
17
Trīs Baltijas valstis – trīs banku sektori
Labi peļņas rādītāji
Peļņa
Kapitāla atdeve
250
30%
205
200
23%
25%
157
mm EUR
28%
20%
150
123
21%
20%
118
14%
13%
15%
100
78
63
50
10%
5%
0%
0
Igaunija
Latvija
9m 2005
9m 2004
Lietuva
Latvija
Igaunija
9m 2005 9m 2004
Lietuva
18
Saturs
•
•
•
•
•
Reģiona apskats
Ekonomiskā vide
Baltijas banku sektors
Hansabank Grupa un Swedbank
Hansabanka
–
–
–
–
vēsture
Hansabanka un tirgus
panākumu faktori
nākotnes iespējas
19
Swedbank Grupa pašlaik
Iekšzemes tirgi, universālie
bankas pakalpojumi
Zviedrija - FöreningsSparbanken
Igaunija - Hansapank
Latvija - Hansabanka
Lietuva - Hansabankas
Sadarbība/apvienības
Norvēģija – 19,5% līdzdalība
SpareBank 1 Gruppen
Somija – 9,6% līdzdalība Aktia
Citi tirgi, bankas pakalpojumu nišas
Dānija - Swedbank filiāle
Somija - Swedbank filiāle
Norvēģija - Swedbank filiāle, investīciju
bankas pakalpojumi caur First Securities (51%)
Krievija – bankas pakalpojumi uzņēmumiem
un līzings
Maskavā, Kaļiņingradā un Sanktpēterburgā
AK – Tirdzniecības finansēšana/investīciju
pakalpojumi Londonā
ASV - Tirdzniecības finansēšana/investīciju
pakalpojumi un pakalpojumi uzņēmumiem
Ņujorkā
Luksemburga – bankas pakalpojumi
turīgajiem izceļotājiem no Zviedrijas
Ķīna – bankas pakalpojumi uzņēmumiem
Šanhajā
Japāna – pārstāvniecība Tokijā
20
Bankas operācijas Zviedrijā
• 4,3* miljoni privātpersonu
Aizdevumi
• 240 000 uzņēmumu
1. -2. vieta Hipotekārie kredīti
• Visplašākais filiāļu tīkls
• Vadošā telefonbanka un
internetbanka
• Spēcīgs zīmols
• Izcili pamatrādītāji
Noguldījumi un investīcijas
1.
Mājsaimniecību noguldījumi
1.
Investīciju fondi
2.
Indeksētās obligācijas
3.
Apdrošināšana ar dinamisku
ienākumu
1. Privātpersonu noguldījumi
Darba algas un maksājumi
1. Ķlīringa maksājumu sistēma ar kartēm
1.
Debetkartes
1. - 2. Tiešie darba algas pārskaitījumi
*) 6 millj., ieskaitot krājbankas
Dati uz 2004. gada beigām
1. - 2. Žiro maksājumi
21
Hansabank Grupas apskats
Hansabanka Baltijas valstīs un Krievijā, 2005. g. beigas
Lielākā finanšu institūcija Baltijas valstīs, aktīvi pārsniedz 15 miljardus €.
Latvija
Klienti kopā
657 276
t. sk. Internetbanka
435 602
Filiāles
70
Bankomāti
221
Kartes
649 870
Darbinieki
1 871
Kredītu tirgus daļa 24,5%
Lietuva
2 818 000
Klienti kopā
t. sk. Internetbanka
543,576
120
Filiāles
Bankomāti
308
1 067 420
Kartes
Darbinieki
2657
Kredītu tirgus daļa 26.6%
Igaunija
1 209 035
Klienti kopā
t. sk. Internetbanka
645 849
Filiāles
96
Bankomāti
522
Kartes
948 459
Darbinieki
2 589
Kredītu tirgus daļa 48,8%
Krievija
Klienti kopā
t. sk. Internetbanka
Filiāles**
Kartes
Darbinieki
471
81
1(Maskava)
44
129
* EE un LT aizdevumu tirgus daļas uz 30.09.2005
**Bankas operācijas - 1 (Maskavā); līzings (un aizdevumu pārvaldība) - 3 (Maskava, Sanktpēterburga, Kaļiņingrada).
22
Hansabank Grupas piedāvājums
•
Vienota klientu apkalpošana, gan aizdevumu izsniegšanā, gan cash
management (finanšu līdzekļu pārvalde) pakalpojumu sniegšanā
•
Vienota pieeja klientam, it īpaši riska novērtēšanas un riska cenošanas
jomā
•
Plašs cash management produktu klāsts:
– Maksājumi: iekšzemes, regulārie maksājumi,apvienotie maksājumu
uzdevumi (faili), pārrobežu, Baltijas maksājumi, Grupas maksājumi
– Ienākošo maksājumu risinājumi : karšu apstrāde, POS termināli,
tiešā debeta rīkojumi, regulārie maksājumi, E-rēķini
– Elektroniskie bankas pakalpojumi : vietējie elektronisko bankas
pakalpojumu risinājumi – internetbankas un elektronisko norēķinu
programma (uzstādīta uz klienta datora, darbojas off-line režīmā),
SWIFT risinājumi
– Likviditātes pārvaldes pakalpojumi: naudas koncentrēšana (cash
pooling), īstermiņa noguldījumi, t. sk. automātiskie O/N depozīti,
termiņnoguldījumi un vietējie ieguldījumu fondi, kā arī īstermiņa
aizdevumi, ieskaitot overdraftu un faktoringu, kā arī ārvalstu valūtas
riska pārvaldes pakalpojumi
23
Hansabank Grupas piedāvājums (turp.)
• Ilgtermiņa aizdevumi, aktīvu finansēšanas un
tirdzniecības finansēšanas produkti
• Dzīvības apdrošināšana un pensiju fondi
• Augsts individuālās apkalpošanas līmenis
• Aktīvu un investīciju pārvalde
24
Kontaktpersonas
Starptautisko klientu apkalpošana - Latvija
Ieva Fatjanova
Hansabankas Starptautisko klientu
apakšnodaļas vadītāja
Tālrunis: +371 744 4225
Fakss: +371 744 4107
E-pasts:
[email protected]
Lauris Mencis
Starptautisko klientu apakšnodaļa
Direktors
Tālrunis: + 371 7 444 716
Fakss: + 371 7 444 107
E-pasts:
[email protected]
Inga Keistere
Starptautisko klientu apakšnodaļa
Projekta vadītāja
Tālrunis: + 371 7 444 409
Fakss: + 371 7 444 107
E-pasts: [email protected]
Dzintars Salavs
Starptautisko klientu apakšnodaļa
Direktors
Tālrunis: + 371 7 444 275
Fakss: + 371 7 444 107
E-pasts:
[email protected]
Laura Rozenbluma
Cash Management speciāliste
Uzņēmumu apkalpošanas nodaļa
Tālrunis: 371 7444780
Fakss:+371 7444107
E-pasts:
[email protected]
Ilgvars Poļanskis
Starptautisko klientu apakšnodaļa
Direktors
Tālrunis: + 371 7 444 289
Fakss: + 371 7 444 107
E-pasts:
[email protected]
25
Kontaktpersonas
Starptautisko klientu apkalpošana - Igaunija
Kaie Metsla
Starptautisko klientu
apkalpošanas nodaļas vadītāja
Liivalaia 12
15040 Tallina, Igaunija
Tālrunis: +372 6132961
Fakss: + 372 6131322
[email protected]
Heldi Kell
Klientu menedžeris
Liivalaia 12
15040 Tallina, Igaunija
Tālrunis : +372 6131643
Fakss: + 372 6131322
[email protected]
Riita Nigul
Klientu menedžeris
Liivalaia 12
15040 Tallina, Igaunija
Tālrunis: +372 6133152
Fakss: + 372 6131322
[email protected]
Hans Pajoma
Klientu menedžeris
Liivalaia 12
15040 Tallina, Igaunija
Tālrunis: +372 6133167
Fakss: + 372 6131322
[email protected]
26
Kontaktpersonas
Starptautisko klientu apkalpošana - Lietuva
Tomas Martunas
Starptautisko klientu
apakšnodaļas vadītājs
S
a
v
T
ā
l
F
a
k
r
s
a
n
o
u
n
i
s
r
i
s
:
:
+
u
p
+
3
r
3
7
.
1
7
0
a
:
0
5
Daiva Juzikiene
Klientu apkalpošana
Savanoriu pr. 1a
Tālrunis
5
2
2
6
6
8
8
4
4
8
1
1
2
9
5
F
a
k
s
s
:
+
+
3
3
7
7
0
0
5
5
2
2
6
6
8
8
4
4
1
8
2
1
9
5
[email protected]
[email protected]
27
Krievija : Ziemeļu un Baltijas reģiona
klientu nodaļa
Dmitry Amelin
Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona klientu apakšnodaļas vadītājs
Hansabank OAO
24 Sadovaya-Spasskaya iela, Maskava
+7 495 777 63 75
Mikhail Pazaev
Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona klientu apakšnodaļas vadītāja
vietnieks
Hansabank OAO
24 Sadovaya-Spasskaya iela, Maskava
+7 495 777 63 77
www.hansabank.ru
28
Somija
Norvēģija
Tapio Aho
Thomas Hojem
Swedbank Finland
Tālrunis : + 358 20 74 69 100
Fakss : + 358 20 74 69 101
E-pasts : [email protected]
Swedbank Oslo
Tālrunis : + 47 23 11 62 24
Fakss : + 47 23 23 80 01
E-pasts :
[email protected]
Zviedrija
Dānija
Ulf Hedendahl
Jan Wedervang
Reģionālais direktors
Tālrunis : + 46 585 937 58
Fakss : + 46 723 70 65
E-pasts : [email protected]
Swedbank Denmark
Tālrunis : + 45 8897 9007
Fakss : + 45 8897 9025
E-pasts :
Jan.Wedervang@foreningssparb
anken.dk
Ingvar Andreasson
Tālrunis : + 46 8 585 919 60
E-pasts :
[email protected]
29
Saturs
•
•
•
•
•
Reģiona apskats
Ekonomiskā vide
Baltijas banku sektors
Hansabank Grupa un Swedbank
Hansabanka
–
–
–
–
vēsture
Hansabanka un tirgus
panākumu faktori
nākotnes iespējas
30
Hansabankas vēsture Latvijā
Galvenie pagrieziena punkti
V 1992 Nodibināta banka Deutsche-Lettische Bank
VI 1996 Hansabanka pārņem 100% Deutsche-Lettische Bank akciju
XI 1998 Apvienošanās ar Latvijas Zemes Banku
II 2000 UBBV pārņemšana
XII 2001 SIA Hanza Līzings iegāde
XII 2002 Čipkaršu ieviešana – pirmā Skandināvijā un Baltijas valstīs
2002 Lielākā privātpersonu apkalpojošā banka
V 2004 Pirmo reizi kļūst par lielāko kreditētāju valstī
2004 Pabeigta jaunās biroja ēkas būve
IV 2005 Lielākā banka pēc aktīvu apjoma
2005 Uzņēmums ar vislabāko reputāciju* Latvijā
2006 Oficiālā Pasaules hokeja čempionāta banka
* DDB Porter Novelli un Diena neatkarīga aptauja
31
Hansabanka – rādītāji labāki par tirgus vidējiem
Apjomu pieaugums
Aktīvu apjoma
pieaugums (%)
1996=100
4 000
3 500
Noguldījumu apjoma
pieaugums (% )
3 000
HBA
%
2 500
2 000
tirgus
1 500
1996=100
3 000
1 000
500
2 500
0
%
Aizdevumu apjoma
pieaugums (% )
HBA
2 000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 500
tirgus
1 000
500
1996=100
0
18 000
1997
16 000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
14 000
%
12 000
10 000
HBA
8 000
tirgus
6 000
4 000
2 000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
32
Hansabanka – kļūst par lielāko banku
Pārspēj konkurentus pēc aktīvu pieauguma
Lielākie tirgus dalībnieki: aktīvi, tirgus daļas (%)
23%
21%
19%
17%
HBA
15%
SEB
13%
11%
Parex
9%
7%
5%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
• 1997. g. - Hansabanka pēc aktīvu apjoma 6. vietu
• 1998. g. - pēc apvienošanās ar Zemes Banku - Hansabanka pēc aktīvu
apjoma ieņēma 3. vietu, tomēr aktīvi divas reizes mazāks nekā vadošām
bankām
• 2005. g. aprīlis - Hansabanka kļūst par aktīvu apjoma ziņā lielāko banku,
pārspējot ilggadējo līderi Parex banku
33
Hansabanka – pieaug peļņa
60
55,6
50
mm EUR
42,5
40
30
20,8
20
15,2
10
6,9
8,4
1,5
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Galvenie rādītāji 2005. g.:
Kapitāla atdeve
28,7%
Aktīvu atdeve
2,4%
Izdevumu attiecība pret ienākumiem 45%
Tīrā procentu ienākumu marža
2,9%
34
Hansabanka – izcila izaugsme
Galvenie rādītāji
1999
Kredītu tirgus daļa
Rezidentu noguldījumu tirgus daļa
Darbinieki
Filiāles
Klienti
Internetbankas klienti
Bankomāti
2005 Pieaugums
10,4%
24,5%
14,1pp
14,4%*
30,3%
15,9pp
656
1 871
185%
32
70
119%
100 000
657 276
557%
1 000
435 602
43460%
78
221
183%
* 31.12.2000
35
Hansabanka – galvenie panākumu faktori
• Klientu bāze
– Pieaug straujāk nekā filiāles
• Mērķtiecīga izplatīšanas kanālu
veidošana
– 1999. g. - 32, 2005. g. – 70 filiāles
• Hansa zīmola atpazīstamība
– Sākot ar 1998. gadu, Hansa zīmola vērtības radīšanā ieguldīts daudz darba un investīciju
– Iekšējie kontakti, mārketings, sabiedriskās attiecības un sponsorēšana ir devusi lieliskus
rezultātus:
–“Labākais Baltijas zīmols” – 2003. un 2004. g.
–“Reputācijas līderis” – 2005. g.
– Darbinieki izteikti identificē sevi ar savu uzņēmumu, augsta darbinieku apmierinātības
pakāpe
– Nosaukumam Hanza ir svarīgs vēsturiskais saturs, un šis fakts mūsdienās palīdz uzturēt
mūsu zīmola jēdzienisko saturu. Pagātnē Hanza bija veiksmīga tirgotāju apvienība, un
mēs esam veiksmīga Baltijas reģiona banka.
36
Hansabanka – galvenie panākumu faktori
(turp.)
• Realizācijas efektivitāte
– Konkrēti pārdošanas plāni
– Mērķtiecīgas kampaņas
• Apkalpošanas kvalitāte
– 2001. gadā ieviests apkalpošanas kvalitātes standarts
• Uzņēmuma organizācijas kultūra :
– Uz rezultātiem orientēta
– Atklāts vadības stils un atbildības uzticēšana darbiniekiem
– Darbs komandā
– Sevis salīdzināšana ar labākajām pasaules bankām
37
Hansabanka – mūsu vīzija
Mēs vēlamies līdz 2008.gadam
kļūt par labāko mūsdienīgas
finanšu institūcijas paraugu Eiropā
Vārds “mūsdienīgs” mums nozīmē :
•
•
•
•
•
•
•
Vadošās pozīcijas prioritāros biznesa virzienos
Visu bankas pakalpojumu pieejamību vienuviet
Aktīvu attālināto pakalpojumu izmantošanu
Augstu klientu lojalitāti
Pelnošāko uzņēmumu vietējā finansu sektorā
Organizāciju, kas veicina un atbalsta inovācijas
Labāko darba devēju Latvijā
38
Kredīti - nākotnes iespējas
Neraugoties uz straujo izaugsmi, vēl tālu līdz Eiropas vidējiem
rādītājiem
25 000
35%
30%
20 000
mm EUR
25%
15 000
20%
15%
10 000
10%
5 000
5%
0
0%
1998
1999
2000
2001
Hansabanka
Kredīti/IKP
2002
2003
2004
2005e
2006f
2007f
2008f
HBA tirgus daļa, %
Banku sektors
Eirozona, 2005. g. jūnijs
120%
Joprojām tālu no
eiro zonas
vidējiem
rādītājiem
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2001
2002
2003
2004
2005e
2006f
2007f
2008f
39
Nākotnes iespējas – hipotekārie aizdevumi
Hansabanka ir līdere privātpersonu hipotekārā kreditēšanā,
un tas nosaka labvēlīgās turpmākās izaugsmes iespējas
7 000
40%
6 000
35%
30%
mm EUR
5 000
25%
4 000
20%
3 000
15%
2 000
10%
1 000
5%
0
0%
2001
2002
2003
Hansabanka
2004
2005e
Banku sektors
2006f
2007f
2008f
HBA tirgus daļa, %
Hipotekārie aizdevumi/IKP
40%
Eirozona, 2005. gada jūnijs
35%
30%
Hipotekāro
aizdevumu tirgū
pastāv izaugsmes
iespējas!
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2001
2002
2003
2004
2005e
2006f
2007f
2008f
40
Nākotnes iespējas –kartes un e-kanāli
Vadošais stāvoklis, taču nākotnē vēl jaunas iespējas
•
Hansabanka – līdere internetbankas pakalpojumu un maksājumu karšu jomā
Izsniegtās bankas kartes, 2005.
gada decembra beigas (tūkst.)
0
100
200
300
400
500
Hansabanka
149
Nord/LB
•
SEB
24%
243
Krājbanka
Citas
Parex
11%
431
Parex
Lateko
700
622
SEB Unibanka
BTB
600
Banku internetbankas lietotāji (2005)
89
Krājbanka
7%
Citas
13%
53
HBA
45%
44
81
Lai sasniegtu ES līmeni, jāpieaug gan karšu skaitam, gan apgrozījumam
1,6
1,2
Maksājumu kartes uz vienu
iedzīvotāju
1,2
Karšu apgrozījums/IKP
20%
15%
12%
19%
12%
0,9
0,8
0,5
10%
0,7
6%
5%
Lat
Liet
5%
0,4
0%
0
Ig
Lat
Liet
ES
Ig
Som
UK
41
Nākotnes iespējas – uzkrājumu produkti
Lielas izaugsmes iespējas – šī tirgus attīstība tikko sākusies
• Hansabanka – pensiju fondu pārvaldes tirgus līdere
Otrā līmeņa pensiju plāna aktīvi,
2005. gada decembra beigas
SEB
20%
Parex
16%
Hansa pensiju fondu klientu
skaits pārsniedz 258 tk un
ir 33,4% no kopējā tirgus
Valsts
Kase
18%
HBA
40%
•
Citi
6%
Dzīvības apdrošināšanas jomā – liela atšķirība no ES vidējiem rādītājiem
Dzīvības apdrošināšanas prēmijas uz vienu
iedzīvotāju (eiro)
1100
1 054
Dzīvības apdrošināšanas prēmijas/IKP ( %)
5
4,7
1000
900
4
800
700
3
600
500
400
2
1,6
300
1,5
1,2
200
100
0
4
latvija
1
38
20
Igaunija
Lietuva
0,6
ES vidēji
0,4
0,1
0
ES (15)
*tajā skaitā veselības apdrošināšana un apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem
Čehija
Slovākija
Polija
Igaunija
Lietuva
Latvija
42
Kopsavilkums
• Ekonomiskā vide
– Baltija – visstraujāk augošās ekonomikas ES
– Augstās inflācijas dēļ visdrīzāk tiks atlikta eiro ieviešana
– Konkurējošs un stingri reglamentēts banku sektors
• Hansabanka – sekmīga izaugsme pagātnē
– Lielākā un viscienījamākā Latvijas banka
– Izplatīšanas kanāli, zīmols, realizācijas efektivitāte un pakalpojumu
kvalitāte – galvenie panākumu faktori
• Hansabanka – nākotnes iespējas un uzdevumi
– Lai sasniegtu Eiropas vidējos rādītājus, ievērojami jāpalielina aizdevumu,
noguldījumu un maksājumu karšu tirgus apjoms
– Visās jomās gaidāma spēcīga konkurence
– Apdomīga risku pārvaldība
– Pievērst galveno uzmanību izaugsmei, paturot prātā efektivitāti
– Gatava kopā ar Swedbank un tās partneriem apkalpot starptautiskos
klientus
• Hansabanka – Swedbank sastāvdaļa un vadošā banku grupa
Baltijas reģionā
43
Hansabanka – 2006. gada pasaules hokeja
čempionāta oficiālā banka
44
Paldies!
45