Transcript презентация - II торговый форум Сибири, г. Омск

Изменение
потребительских
предпочтений и
настроений
Экономическая ситуация
В мире: угроза мирового
экономического кризиса
В России:
Замедление темпов роста ВВП
3.4%
Рост потребительских цен
6,1%
(2011 г.)
Макроэкономическая статистика
свидетельствует о замедлении
экономического роста
6,6%
(2012 г.)
Снижение потребительского спроса
и розничного товарооборота
2
Частные индексы
200
Оптимистическа
я оценка
122
111
120
108
114
118
116
104
111
108
112
123
120
119
100
100
86
85
106
92
99
103
115
110
107
107
109
Пессимистическа
я оценка
0
Апрель
2009 г.
Январь
2010 г.
Июль
2010 г.
Индекс текущего состояния рынка
3
Март
2011 г.
Сентябрь
2011 г.
Июнь
2012 г.
Индекс экономических ожиданий
Март
2013 г.
Ситуация на розничном рынке
Изменение объемов
мирового розничного
рынка
5,3%
(2010 г.)
Ускорение инфляции
5,1%
(2011 г.)
Изменение объемов
российского розничного
рынка
6,1%
(2011 г.)
6,6%
(2012 г.)
7,2%
(2011 г.)
5,9%
(2012 г.)
4
Экономическая ситуация в стране
Динамика оборота розничной торговли
– в сопоставимых ценах
(в процентах к предыдущему году)
120%
115%
110%
109%
106%
105%
100%
95%
90%
Россия
Омская область
85%
80%
2000 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
5
Экономическая ситуация в стране
И это на фоне:
Рост реальных
доходов населения
Снижение рыночного
товарооборота
Реальные располагаемые денежные доходы населения России за
первые два месяца 2013 года увеличились на 3,5% по сравнению с
январем-февралем прошлого года.
В феврале по сравнению с январем этого года доходы выросли на
30,7%, а по сравнению с февралем 2012 года – на 5,7%.
6
Потребительские настроения
По стране в целом
меняется структура
товарооборота
В ожидании экономического
спада омичи готовы тратить
на крупные покупки
200
Индекс готовности к совершению
крупных покупок
129
100 98
128
108
107 103
117
138
145
121 115 124
100
0
Апрель
2009 г.
Январь
2010 г.
Июль
2010 г.
Март
2011 г.
Сентябрь
2011 г.
Июнь
2012 г.
Март
2013 г.
Основным источником замедления динамики розничной
торговли являются продовольственные товары. Спрос на
товары длительного пользования, напротив, растет.
7
Изменения в культуре потребления
Насыщение
спроса
наиболее
платежеспособных
потребителей
Смещение
основных трат
в сторону
нематериальных благ
(хобби,
путешествия,
здоровье)
- Создавать
уникальный
формат, продукт,
ценность
Тренд
- Развитие
Рационализаци
я потребления
«ценакачество»
ассортимента в
низком ценовом
сегменте
8
Ситуация на розничном рынке
Потребитель становится
более рациональным, для
него приобретает особую
важность значение
«цена и качество».
9
Изменения в культуре потребления
НО!!!!!
Потребитель готов
переплачивать за
уникальность,
новинки и
«здоровье»
Динамичное развитие отрасли гаджетов
стимулирует рост спроса и на других рынках,
— считают эксперты, — люди ожидают, что и
остальные товары, подобно планшетам и
телефонам, начнут обновляться столь же
часто и будут столь же “умными”.
10
Изменения в культуре потребления
Не готовы
переплачивать,
разница в 5 рублей на
продукты питания
ощутима
Повышенные
требования к
качеству
продукта
Рынок делится не только по доходу, но и по
мировоззренческим установкам. Появился сегмент
потребителей с повышенным вниманием к здоровым
продуктам.
11
Мировые тренды в ритейле
Небольшие магазины
Гипермаркеты
Тренд: развитие уникальных форматов торговли
12
Стратегия маркетинга: новые форматы
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
Доля онлайн-ритейлеров
13.0%
в объеме
розничной торговли
10.0%
6.5%
5.0%
6.00%
4.00%
• Шоу-румы: салоны, где
можно ознакомиться с товаром
перед его заказом
5.0%
1.9%
2.00%
Будущее за сочетанием
«онлайн» и «оффлайн»
форматов
0.00%
• Онлайн-гипермаркеты с
доставкой товара в магазин
30.00%
Темпы роста электронной и
традиционной торговли
в России
20.00%
10.00%
20%
16%
9%
11%
10%
8%
• Digital-приемы:
виртуальная онлайнпримерочная и др.
0.00%
2011
Оффлайн-ретейл
2012
2013 (прогноз)
Онлайн-ретейл
13
Практика совершения покупок
0%
20%
40%
Покупка с запасом не более чем на 1-2
дня
60%
80%
100%
68%
Покупка с запасом на неделю
28%
96%
69%
Совершение
покупок
Покупка на длительный срок
потребления (больше, чем на неделю)
2%
40%
Совершение
большей части
покупок
14
Предпочитаемый тип магазинов
0%
Продукты необходимые
в тот же день
Продукты необходимые
в течение недели
20%
4%
40%
60%
43%
28%
Продукты
на длительный срок
80%
37%
46%
61%
14% 2%
9%
20%
100%
17%
4% 12% 3%
Гипермаркеты
Супермаркеты
Магазины с продажей продуктов через прилавок
Продовольственные рынки
Другое
15
Критерии выбора магазинов
0%
20%
40%
Удобство месторасположения; близость к
дому, к работе
34%
12%
Наличие скидок, акций, специальных
предложений
4%
51%
57%
27%
33%
15%
33%
11%
13%
13%
Высокое качество продуктов
Отсутствие других магазинов в данном
районе
90%
13%
17%
23%
Удобный график работы
Высокое качество обслуживания; знакомый
персонал
100%
43%
45%
38%
Наиболее приемлемые цены на продукты
Наличие продуктов, которых нет в других
торговых точках
80%
63%
40%
Широкий ассортимент продуктов
Удобство процедуры выбора и совершения
покупок
60%
3%
8%
9%
5%
5%
3%
1%
1%
1%
Продукты необходимые в тот же день
Продукты необходимые в течение недели
Продукты на длительный срок
16
Экспансия федеральных сетей
Гипермаркеты
0%
20%
Супермаркеты
40%
Ашан
60%
54%
80% 100%
0%
20%
Магнит
38%
Гипермаркет Магнит
Победа маркет
Гипермаркет Новатор
24%
6%
6%
Сеть супермаркетов
Сибириада
23%
20%
Астор
17%
Холди
8%
Еда!
7%
Сеть Супермаркетов
Семейный
5%
Супермаркет Континент
4%
Омич и К
4%
4%
Омск: доля посетителей
торговых точек среди
участников исследования
(посещали хотя бы 1 раз)
80% 100%
30%
Наш Магазин
О’кей
60%
50%
Планета Холидей
Лента
40%
ОМСКИЕ
компании
17
Стратегические решения
Для местных ритейлеров как выход – создание
уникальных форматов и кооперация .
Уникальность
форматов
Кооперация
18
Стратегия маркетинга: новые форматы
Будущее за сочетанием «онлайн» и
«оффлайн» форматов
• Корзинка (Алтай), ПарфюмЛидер (Омск)-технология
бизнес-процессов.
• Дизайн-студии:
формат для
ремесленников,
продукт которых
уникален, создается
в единственном
экземпляре
• Онлайн-гипермаркеты с
доставкой товара в магазин
• Парфюмерные магазины,
в которых покупатель может
протестировать качество
продукта
• Шоу-румы: салоны, где
можно ознакомиться с товаром
перед его заказом
19
Стратегия маркетинга: новые форматы
Создание уникальной атмосферы
• Стиль жизни
• «я хочу такую жизнь».
ИКЕЯ
• Использование высоких
технологий
• Улучшенная обстановка
магазинов массового
сегмента
20
Развитие новых форматов торговли: Сибирь
• Парфюмерные магазины,
в которых покупатель может
протестировать качество
продукта
• Дизайн-студии:
формат для
ремесленников,
продукт которых
уникален, создается
в единственном
экземпляре
21
Стратегия Кооперации
Задача 1: сокращение издержек
общие
логистические
центры
совместные
кредиты
объединение рекламных
бюджетов и/или
параллельный маркетинг
22
Стратегия Кооперации
Задача 2: установление бизнес-контактов и
защита отрасли от новых конкурентов
Проведение
отраслевых
конференций и
съездов
Разработка
неформальных
отраслевых кодексов
ведения бизнеса
23
Спасибо
По всем возникшим вопросам обращайтесь:
Исследовательская компания «Делфи»
Адрес: г.Омск, пр. К. Маркса, дом 18/22, 6
этаж
Телефон: (3812) 481-005, 483-909, 470-320
E-Mail: [email protected]
Директор Климанова Евгения