Transcript anketa - Policy Cafe Serbia

Poslovna anketa 2014.
#1000preduzeca
21. novembar 2014.
Beograd
Poslovna anketa 2014.
#1000preduzeca
Metodologija
Realizacija: Anketa je sprovedena između 3. septembra i 1. oktobra 2014.
Ciljna populacija: Privatna preduzeća u Srbiji sa 3 ili više zaposlenih
Uzorački okvir: Baza svih privrednih subjekata (privrednih društava i preduzetnika)
evidentiranih u Agenciji za privredne registre u Srbiji (2012)
Veličina uzorka: 1.009 preduzeća
Stratifikacija: na osnovu geografskih regiona, ekonomske aktivnosti i veličine
preduzeća
Tip istraživanja: istraživanje „licem u lice“ u prostorijama anketiranih firmi
Prosečno trajanje intervjua: 50 minuta
#1000preduzeca
Poslovna anketa 2014.
#1000preduzeca
Osobine preduzeća
% preduzeća obuhvaćenih ispitivanjem
Stavka
Nalaz
Broj ispitanika / broj pozvanih
1.029 / 3.996
Osnovana pre / posle 2000. godine
49% / 51%
Dobit / gubitak 2011-2013
2011: 90% / 10%
2012: 88% / 12%
2013: 86% /14%
Godišnji promet preduzeća < 100,000
EUR,29%
Broj zaposlenih
20, 17%
> 500.000
EUR, 30%
5, 39%
10 - 20, 16%
100.000 500.000 EUR,
39%
5 - 10, 29%
#1000preduzeca
Rodne razlike
Zaposleni
Vlasnička struktura
Većinsko vlasništvo muškaraca
Većinsko vlasništvo žena
Muškarci
Žene
11.2
80%
78%
64%
7.8
28%
2.0
13%
0.6
Prosečan broj
zaposlenih
Prosečan broj
vlasnika/rukovodilaca
Žene čine 36% zaposlenih i 27% rukovodilaca.
Ukupno
11%
Privredna društva
Preduzetnici
Muškarci su u 78% slučajeva vlasnici preko
pedeset odsto firme
#1000preduzeca
Plasman na tržišta
Prosek svih preduzeća obuhvaćenih istraživanjem
Izvoz u zemlje
bivše SFRJ
(osim
Slovenije), 5%
Plasman u
drugim
mestima/
regionima;
30%
Izvoz u druge
države (EU,
Rusija, itd.), 3%
Plasman u
mestu u kome
preduzeće
posluje, 62%
#1000preduzeca
Poslovna udruženja
Članstvo, 2014.
12%
11%
Ukupno
Proizvodnja
38%
18%
7%
Trgovina
Usluge
Mala
Negativno
Ocena rada, 2014.
Lobiranje kod nadležnih organa za regulatorne
reforme (izmene propisa)
Organizovanje poslovnih sajmova i pomoći u
plasmanu proizvoda i usluga
Organizovanje obuka, obrazovnih programa i širenje
informacija
17%
11%
Srednja
Neutralno
26%
21%
25%
Velika
Pozitivno
50%
42%
35%
17%
33%
37%
Članstvo po godinama
2011.
2012.
2013.
2014.
36%
18%
13%
12%
#1000preduzeca
Očekivanja od skorije budućnosti
Očekujete li povećanje ili smanjenje, ili pak ne očekujete nikakve promene u ovim oblastima?
Očekivanja u konkretnim oblastima
Smanjenje
Bez promene
2011.
Uvođenje novih
proizvoda/usluga
6%
2012.
42%
52%
5%
2014.
2012.
2013.
16%
2014.
15%
31%
35%
51%
23%
43%
36%
37%
43%
58%
31%
15%
2013.
66%
12%
2014.
2014.
Bez promene
14%
19%
67%
10%
Smanjenje
34%
45%
11%
Number
of employees 2012.
Broj zaposlenih
Ukupan
promet
35%
56%
14%
2011.
39%
58%
7%
2011.
Neto dobit
52%
9%
2013.
Povećanje
20%
61%
Povećanje
38%
26%
Odbija da odgovori
44%
4%
9
#1000preduzeca
Preuzmite Anketu 1000 preduzeća
www.policycafe.rs/Anketa2014
#1000preduzeca
Poslovna anketa 2014.
#1000preduzeca
Šta se to promenilo tokom protekle godine?
Manje poboljšanje
Značajno poboljšanje
Informisanost o reformama
Učešće privrednika u reformama
Vreme koje viši rukovodioci provode u radu sa
inspekcijama
Postupci naplate poreza i doprinosa na zarade
Vrste sredstava obezbeđenja koja zahtevaju banke
Vreme i novac utrošeni na regulatorna pitanja
Parafiskalne takse i naknade
Porezi i doprinosi na zarade
Administrativne procedure
Sudske procedure
Inspekcijski nadzor
Građevinske dozvole (vreme)
Radno pravo
Carinske i trgovinske procedure
Carinske dažbine
Akcize
Usluge finansijskih institucija
Bez poboljšanja
Pogoršanje
Pristup izvorima finansiranja
Građevinske dozvole (cena)
Jednakost u postupcima javnih nabavki
Stopa PDV
Fluktuacije deviznog kursa
Poreska administracija
Platni promet
Dozvole za obavljanje delatnosti
Korupcija
Inflacija
Siva ekonomija
Kamatne stope i naknade banaka
Iznos sredstava obezbeđenja koja zahtevaju banke
Stavovi o nedavnim reformama
Negativno (1+2)
Neutralno
Pozitivno (4+5)
Nije primenljivo
Povećanje stope PDV
Ne zna/odbija da odgovori
70%
Povećanje kazni za poreske prekršaje
25%
32%
Izmene Zakona o radu
19%
Izmene procedura za overu zdravstvene knjižice
18%
Uvođenje poreskih kontrolora
17%
Uvođenje podsticajnih mera za zapošljavanje
17%
Izmena procedure prijave i odjave radnika
40%
Postupak upisa prava na nepokretnostima
8%
Produžetak roka za podnošenje poreske prijave za PDV
8%
Dostavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja APR
7%
Dostavljanje poreskih rešenja poštom
7%
Objedinjena uplata poreza i doprinosa
7%
17%
52%
2% 4%
37%
2% 6%
20%
10%
54%
46%
5%
51%
58%
11%
0%3%
41%
38%
31%
2% 6%
27%
41%
35%
0% 6%
24%
51%
7%
1% 5%
32%
51%
52%
4%
23%
44%
14%
2%1%2%
0%4%
13
0%4%
#1000preduzeca
Šta se to promenilo od 2011. do 2014?
Značajno poboljšanje
Inspekcijski nadzor
Korupcija
Transparentnost i predvidljivost
Kvalitet javnog dijaloga
Javne nabavke
Porezi i doprinosi na zarade
Vreme koje rukovodioci utroše na regulatorna
pitanja
Trajanje postupka odobravanja kredita
Pogoršanje
Sudski postupci
Dostupnost finansiranja
Korišćene vrste finansiranja
PDV
Akcize
Kvalitet usluge banaka
Obaveza periodičnog izveštavanja banaka
Manje poboljšanje
Parafiskalne takse i naknade
Dozvole za obavljanje delatnosti
Izvršenje sudskih odluka
Vrste sredstava obezbeđenja kredita
Kamatne stope i naknade banaka
Ročnost kredita
Usluge poslovnih udruženja
Bez poboljšanja
Inflacija
Fluktuacije deviznog kursa
Carinske dažbine
Poreska administracija
Administrativne procedure
Platni promet
Građevinske dozvole
Radno pravo
Carinske procedure
Iznos sredstava obezbeđenja kredita
Utrošak vremena i novca na regulatorna pitanja
U poslednjih 12 meseci, da li je Vaše preduzeće potrošilo manje ili više novca u vezi sa
poslovima vezanim za poštovanje propisa u odnosu na prethodnu godinu?
Novac
Više novca
56%
2012.
40%
47%
50%
4%
3%
Isto novca kao i pre
2013.
Manje novca
Više vremena
Vreme
2011.
2014.
33%
63%
28%
2011.
66%
47%
2012.
4%
5%
49%
37%
56%
3%
7%
Isto vremena kao i pre
2013.
Manje vremena
2014.
31%
22%
66%
69%
3%
9%
#1000preduzeca
Vreme koje viši menadžment provede u
regulatornim aktivnostima
Koji procenat radnog vremena direktora vašeg preduzeća otpada
na bavljenje administrativnim i regulatornim pitanjima?
2011.
2012.
2013.
2014.
Do 10% radnog vremena
17%
12%
23%
29%
Od 10 to 20% radnog
vremena
29%
26%
32%
28%
Od 20 to 50% radnog
vremena
42%
44%
33%
35%
Više od 50% radnog
vremena
12%
18%
12%
9%
#1000preduzeca
Poslovna anketa 2014.
#1000preduzeca
Korupcija u javnoj upravi
Do koje mere korupcija u javnoj upravi ugrožava Vaše poslovanje?
Veoma mnogo
Efekti korupcije
na poslovanje
2011.
41%
2012.
38%
33%
20%
41%
26%
Donekle ugrožava
Ne ugrožava uopšte
2013.
16%
2014.
17%
38%
46%
42%
42%
Da li Vas je neki službenik u javnoj upravi uslovljavao ili ucenjivao tokom nekog postupka?
Ucenjivanje od
strane javnog
službenika
Da, platili smo
Da, ali nismo ništa platili
Nemam takva iskustva
2011. 4%
8%
88%
2012. 2% 6%
92%
2013. 1% 5%
94%
2014. 1%
4%
95%
Da li ste ikada koristili lične veze radi lakšeg obavljanja poslova vezanih za državnu administraciju?
Redovno koristim veze
Korišćenje
privatnih veza
2011.
21%
2012.
10%
2013.
8%
Retko sam koristio/la
33%
46%
40%
20%
51%
72%
Ne, nikada
2014. 5%
27%
68%
#1000preduzeca
Javne nabavke
Baza: Oni koji imaju iskustva sa javnim tenderima (2011=400, 2012=400, 2013=293)
Veze sa političkim partijama
3.7
Ukupno
Koliko često sledeći
parametri utiču na
dobijanje poslova
putem javnih nabavki?
4.1
3.1
3.4
Privatne veze
3.9
3.6
Ukupno
3.1
3.2
2011.
Podmićivanje članova
tenderske komisije
Ukupno
3.2
3.1
2012.
2.6
2013.
3
Najpovoljnija finansijska Ukupno
ponuda
Najbolje stručne kvalifikacije
Ukupno
i iskustvo
2014.
3.1
3.3
3.8
3.7
2.7
2.8
3.1
2.9
Ocene od 1 to 5,
gde 1 znači
„nikada“ a 5
znači „često“
#1000preduzeca
Procenjeni obim sive ekonomije
Po Vašoj proceni, od ukupnog broja radnika koji rade u preduzećima koja posluju u istoj grani kao Vaše
preduzeće, kom procentu radnika se (1) uplaćuju puni doprinosi na plate, za koliko se (2) uplaćuju samo
delimično doprinosi na plate, a za koliko se (3) uopšte ne uplaćuju doprinosi?
73%
Uplaćuju se puni doprinosi
Delimično se uplaćuju doprinosi
Ne uplaćuju se doprinosi
74%
15%
14%
12%
2013.
2014.
12%
#1000preduzeca
Poslovna anketa 2014.
#1000preduzeca
Činioci koji negativno utiču na poslovanje
Molimo Vas da ocenite uticaj sledećih parametara na poslovanje Vašeg preduzeća
(procenat negativnih ocena)
Porezi i doprinosi na zarade
69
61%
61%
66%
67
PDV
49%
Poreska administracija
81%
77%
72%
63%
65%
62
Drugi obavezni neporeski nameti
70
77%
75%
74%
62%
Administrativne procedure
61
Inspekcijski nadzor
Vreme i troškovi vezani za procedure plaćanja i novčane
transakcije
43%
43%
25%
28
31%
43%
44%
44
34%
39%
Propisi i procedure vezane za radne odnose
45%
41
37%
42%
33%
34
38%
44%
48%
43
43%
49%
52%
50
Dobijanje dozvola za obavljanje delatnosti
Dobijanje građevinskih i povezanih dozvola
Vreme i troškovi vezani za sudske procedure
28%
Carine i procedure vezane za spoljnu trgovinu
70%
66%
33%
40%
35
2011.
2012.
2013.
2014.
#1000preduzeca
Inspekcije
Koja inspekcija je bila najučestalija tokom 2013. godine u Vašem preduzeću?
Baza: Oni koji su bili
posećeni od strane
inspekcije (754)
Poreska inspekcija
26.0%
Tržišna inspekcija
33.0%
Inspekcija rada
28.0%
Sanitarna inspekcija
Saobraćajna inspekcija
Turistička inspekcija
Ekološka inspekcija
Komunalna inspekcija
Veterinarska inspekcija
Baza: Oni koji su bili posećeni od strane
inspekcije (2011=738, 2012=755, 2013=816,
2014=754)
8.0%
3.0%
0.0%
3.0%
2.0%
0.0%
Osnovne informacije o
inspekcijama
2011.
2012.
2013.
2014.
2.128
1.655
868
2.022
Prosečno vreme utrošeno na inspekcije od
strane menadžmenta (u satima)
70
34
17
12
Prosečan broj poseta u prethodnoj godini
5,5
6,0
3,1
2,2
Prosečan broj poseta u tekućoj godini
4,8
3,8
2,1
1,6
Prosečan iznos novčanih kazni (EUR)
#1000preduzeca
Građevinske dozvole
Da li se slažete sa sledećim tvrdnjama?
Ne slažem se
Troškovi vezani za
građevinske i povezane
dozvole su umereni
Slažem se
2011.
65%
2012.
66%
3%
13%
10%
2013.
9%
28%
57%
33%
89%
25%
2%
66%
9%
70%
2012.
64%
2013.
64%
2014.
3%
15%
59%
2011.
Number ofdozvole
employees
Građevinske
je
moguće dobiti u
razumnom roku
16%
85%
2012.
2014.
27%
81%
2014.
Jednostavnije procedure
za izdavanje bi omogućile
širenje poslovanja
32%
7%
2013.
2011.
Ne znam
59%
6%
24%
9%
27%
35%
1%
41%
#1000preduzeca
Sistem izvršenja sudskih odluka
Kako ocenjujete efikasnost sistema izvršenja sudskih odluka?
Poređenje po talasima
Ukupno
Baza: Privredni subjekti iz privatnog sektora sa više od troje zaposlenih:
2011. (N=913), 2012. (N=1.020), 2013. (N=1.029) i 2014. (1.009)
Veoma loše/loše
Dobro
2011.
86%
2012.
2013.
2014.
*U cilju veće pouzdanosti
Veoma dobro/odlično
13% 2%
80%
61%
66%
16%
29%
4%
9%
27%
7%
i uporedivosti, usled nejednakog broja nedostajućih vrednosti, poređene su samo
izrazito negativne i izrazito pozitivne ocene
#1000preduzeca
Zapošljavanje
Baza: Privredni subjekti iz privatnog sektora sa više od troje zaposlenih:
Navedite razloge zbog kojih niste mogli da
zaposlite nove ili zadržite zaposlene u
poslednjih 12 meseci.
2014. (N=1.009)
64%
Nije bilo potrebe za novim radnicima zbog uslova na tržištu
20%
Zaposlili smo nove ljude/ne odnosi se na nas
12%
Visina poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
6%
Previsoke zarade u odnosu na nivo produktivnosti
Nedostatak kvalifikovanih zaposlenih
3%
Odredbe Zakona o radu koje se odnose na ograničeno trajanje ugovora na određeno vreme
2%
Administrativni poslovi vezani za zapošljavanje novih zaposlenih i/ili zadržavanje zaposlenih
2%
Odredbe Zakona o radu koje se odnose na isplatu otpremnine
2%
Odredbe Zakona o radu koje se odnose na otpuštanje zaposlenih
1%
Politički rizici
1%
Drugo, šta?
0%
#1000preduzeca
Poslovna anketa 2013.
#1000preduzeca
Najnegativniji spoljašnji činioci
Druge obavezne (parafiskalne) takse (komunalna taksa itd)
69
3
Porezi I doprinosi na zarade
69
4
PDV
65
4
Pozitivno
Negativno
Siva ekonomija
62
2
Poreska administracija
61
4
Administrative procedures
60
5
#1000preduzeca
Poslovna anketa 2014.
#1000preduzeca
Ekonomski činioci koji utiču na konkurentnost
Molim Vas da ocenite kako sledeći činioci utiču na konkurentnost Vašeg poslovanja
Negativno
Neutralno
Inflacija
88%
Porezi i doprinosi na…
28%
59%
Nelikvidnost
3%
32%
51%
42%
1%
38%
66%
40%
1%
16% 1%
70%
Loš pristup izvorima…
3%
20%
83%
Promenljivost…
Akcize
24%
78%
Promenljivost…
Carinske dažbine
12%
74%
Stope PDV
Promene u cenama…
Pozitivno
2%
47%
2%
56%
56%
4%
30
2%
#1000preduzeca
Poslovna anketa 2014.
#1000preduzeca
Izvori finansiranja
5.1 %
9.7 %
Sopstvena sredstva
Banke
Ostalo
85.2 %
#1000preduzeca
Razlozi za odsustvo zaduživanja
Baza: Privredni subjekti iz privatnog sektora sa više od troje zaposlenih:
Ukoliko niste uzimali kredite u poslednjih
12 meseci, koji je glavni razlog za to?
2014. (N=1.009)
Korišćena sopstvena sredstva umesto kredita
Kredit je bio potreban ali proizvodi banaka
nisu odgovarali potrebama ili profilu rizika…
Kredit je bio potreban ali procedure banaka
zahtevaju previše vremena/novca
14%
6%
6%
Zahtev za odobrenje kredita je odbijen
2%
Nisu ispunjeni uslovi za podnošenje zahteva
za kredit
2%
Nije bilo potrebe za kreditiranjem
Odbija da odgovori
49%
21%
#1000preduzeca
Korišćeni tipovi finansiranja
Molimo navedite koliko često ste koristili svaki tip finansiranja
Nije korišćeno
Retko
Namenski kredit
Dozvoljena prekoračenja
21%
30%
Revolving kredit
Povremeno
Često
15%
31%
13%
22%
58%
17%
12%
7%
10%
7%
4%2% 7%
62%
13%
10%
6%
Lizing
62%
13%
10%
5%2% 7%
79%
Faktoring
82%
Korporativne obveznice
86%
Izdavanje akcija
85%
Bez odgovora
19%
9%
Garancije
Akreditivi
Stalno
19%
7%
8% 3%2% 8%
6%
6%
8%
8%
7%
Tipovi finansiranja korišćeni često i stalno:
2011.
19%
Namenski kredit
30%
27%
2012.
15%
Dozvoljena prekoračenja
2013.
2014.
21%
26%
29%
11%
10%
12%
9%
9%
11%
8%
6%
Garancije
Revolving kredit
Akreditivi
25%
3%
2%
0%
2%
#1000preduzeca
Prikladnost raspoloživih izvora finansiranja
Koliko uslovi kreditiranja odgovaraju Vašim potrebama?
96%
93%
90%
91%
Kamatne stope i naknade
74%
73%
76%
77%
Sredstva obezbeđenja
70%
72%
72%
Krediti indeksirani u stranoj valuti
Krediti indeksirani u domaćoj valuti
(dinarima)
Kvalitet usluge i podrška finansijskih
institucija/banaka
Ročnost kredita
Trajanje procesa odobravanja kredita
Zahtevi banaka za periodičnim
izveštavanjem tokom otplate
56%
64%
60%
50%
50%
64%
58%
67%
54%
57%
55%
61%
56%
54%
51%
49%
52%
54%
2011.
2012.
2013.
2014.
#1000preduzeca