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※ 데모 프로그램 접속 계정
① 회사코드 : IAA
② 사원코드 : 130001
③ 비밀번호 : 1234
시작하기
조직 및 사원
계약관리
마감관리
수수료
1. 시작하기
1) 설치하기
■ Internet Explorer 실행
① 주소입력창: http://www.gasupport.co.kr:90/ 입력
그림 1-1
바탕화면의 [IE]
아이콘을 더블 클릭
하여 웹 브라우져를
실행 합니다.
② XFLATFORM 실행
※ 설치 완료 후 바탕화면에 바로가기 아이콘이
생성 됩니다.
■ URL 입력 및 [경영지원 시스템] 실행 프로그램 설치
① 주소입력 창 : http://www.gasupport.co.kr:90 입력 후 키보드-엔터키를 입력 합니다.
② XFLATFORM 실행 : [확인]버튼을 마우스로 클릭 합니다.
3) 로그인
■ 프로그램
프로그램 실행 후 부여된 “사원코드” 와
“비밀번호”를 입력 하여 [경영정보 시스템]
①
을
②
사용 할 수 있도록 합니다.
③
그림 1-2
■ 상세
① 입력 : 로그인 될 회사의 “회사코드”, 부여된 “사원코드”, “비밀번호”를 입력 합니다.
→ 회사코드, 사원코드는 프로그램 사용 신청 후 기초데이터 셋팅 후 E-Mail 또는 유선 상으로
알려 드립니다.
→ 비밀번호 초기 셋팅값은 “1234” 이며, 처음 로그인 후 [사원정보] 프로그램에서 비밀번호를
변경 하시면 됩니다
.
(비밀번호 생성 규칙은 ※ 행정자원부 “비밀번호 생성 규칙” 을 참조 하시기 바랍니다. )
② [로그인] 버튼 : ①번 사항 입력 후 [로그인] 버튼을 마우스 클릭 합니다.
③ [아이디 저장] : 지속적으로 프로그램 사용 할 경우 [아이디 저장] 체크박스에 체크를 하면 다음 로그
인시
자동으로 “회사코드”, “사원코드”가 화면에 보여 집니다.
★ 비밀번호 생성 규칙
「비밀번호는 산업스파이, 침입자, 비인가자가 추측하기 어려운 문자와 숫자를 포함하도록 하거나, 전에 사
용된
비밀번호를 다시 사용하지 않는 등의 비밀번호 설정 원칙을 참고하여 생성 하도록 한다. 」
→ 행정자원부 “개인정보의 안전성 확보조치
기준고시
1) 비밀번호 최소 길이 : 8 ~ 10자리
2) 비밀번호 길이 別 생성 원칙.
① 최소 10자리 : 영대문자(A ~ Z, 26개), 영소문자(a ~ z, 26개), 숫자(0 ~ 9, 10개) 및
특수문자(32개) 중 2종류 이상으로 구성.
② 최소 8자리 : 영대문자(A ~ Z, 26개), 영소문자(a ~ z, 26개), 숫자(0 ~ 9, 10개) 및
특수문자(32개) 중 3종류 이상으로 구성.
→ 특수문자 32개
「 ~ ․! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = [ ] [ ] | \ ; :‘ “ < > , . ? / 」
3) 추측하기 어려운 비밀번호 생성.
① 생성한 비밀번호에 12345678 등과 같은 일련번호, 전화번호 등과 같은 쉬운 문자열이
포함
되지 않도록 합니다.
② love, happy등과 같은 잘 알려진 단어 또는 키보드 상에서 나란히 있는 문자열도 포함되지
않도록 합니다.
4) 비밀번호의 주기적인 변경
비밀번호에 유효기간을 설정하고 적어도 6개월 마다 변경 함으로써 동일한 비밀번호를 장기
간
상용하지 않도록 합니다.
4) 화면 구성 정의
① 상단메뉴
③ 프로그
램
화면
② 좌측메뉴
그림 1-3
④ 로그인 정보
■ 상세
① 상단메뉴 : 대분류-메뉴로 (홈, 조직및사원, 계약관리, 마감관리, 수수료, 코드관리, 게시판) 등으로 구
성
되어 있습니다.
② 좌측메뉴 : 대분류-메뉴에 따른 중분류-메뉴 와 상세프로그램 으로 구성 되어 있습니다.
③ 프로그램 화면 : 해당 메뉴 별 입력 및 조회 프로그램 실행영역 입니다.
④ 로그인 정보 : 로그인 된 사원정보를 보여 줍니다.
5) 메인화면
■ 프로그램
[상단메뉴]→[홈]
[좌측메뉴]→[메
인]→[홈]
①
그림 1-4
■ 프로그램
메인화면, 로그인 정보 및 각 게시판의 글 목록을 볼 수 있는 화면 입니다.
■ 상세
① 게시판 : 각 게시판의 글 목록이 조회 됩니다. (공지사항, 영업자료실, 사원게시판, Q&A)
＊ 게시판에서의 글쓰기 및 상세내용은 “게시판” 매뉴얼 참조
2. 조직 및 사원
1) 업무 셋팅
① 조직정보 및 사원정보 셋팅
①
②
그림 2-1
■ 상세
·보험대리점 경영지원 시스템에 초기 셋팅할 조직/사원 정보, 사용인 코드현황을 입력하는 엑셀 양식입
니다.
①영업조직 : 총 4단계로 입력하며, 본부→지사→지점→팀의 순서로 입력합니다.
(ex)
조직1
조직2
(입력예시)
·조직1 : 희망GA는 3개의 지점과 2개의 팀이 있고, 임직원 및 직영영업조직이 있다.
☞본부(희망GA), 지사(사랑지점, 행복지점, 믿음지점, 희망GA-임직원,영업조직),지점(사랑1팀,
사랑2팀)
·조직2 : 열심GA는 임직원 및 직영영업조직만 있다.
☞본부(열심GA), 지사(열심GA-임직원,영업조직)
1) 업무 셋팅
① 조직정보 및 사원정보 셋팅 -1
②사원정보
· 성명 : 사원의 이름을 입력합니다.
· 직책 : 아래의 직책 종류 중 한가지를 선택하여 입력합니다.
→ 직책 종류 : 대표,대표FC,매니저, 본사총무, 센터장,지사장,지점장,FC,본부장,본부총무,지사총무,
지점총무)
· 사번 : 업체별로 관리하던 사원코드를 입력합니다. (사원코드 없을 시 공란)
· 입사일 : 입사일을 입력합니다.
· 위촉일 : 위촉일을 입력합니다.
· 해촉일 : 해촉일을 입력합니다.
· 퇴사일 : 퇴사일을 입력합니다.
· 사용인코드 : 제휴된 보험사의 사용인코드를 입력합니다.
1) 업무 셋팅
② 계약정보 셋팅
①
그림 2-2
■ 상세
·보험대리점 경영지원 시스템에 등록할 초기 보험계약 정보를 입력하는 엑셀 양식입니다.
①계약정보
· 모집사원코드 : 모집사원 코드를 입력합니다.(관리코드가 없을 시 모집사원명을 필수로 입력합니다)
· 수금사원코드 : 수금사원 코드를 입력합니다.(관리코드가 없을 시 수금사원명을 필수로 입력합니다)
· 보험사명 : 보험사명을 입력합니다.
· 증권번호 : 계약증권번호를 입력합니다.
· 최종월도 : 최종 납입월을 입력합니다.
· 최종회차 : 최종 납입 회차를 입력합니다.
· 최종납입일 : 최종 납입일을 입력합니다.
· 계약상태 : 계약상태를 선택하여 입력합니다.(계약상태 : 정상, 실효, 품보, 해지, 해약, 철회, 반송)
· 계약일자 : 계약일자를 입력합니다.
· 계약자 : 계약자를 입력합니다.
· 피보험자 : 피보험자명을 입력합니다.
· 상품명 : 상품명을 입력합니다.
· 납입보험료 : 납입보험료를 입력합니다.
· 환산보험료 : 환산보험료를 입력합니다.
1) 업무 셋팅
② 계약정보 셋팅 - 1
· 상품종류 : 상품종류를 선택하여 입력합니다. (상품종류 : 연금 , 저축, 재물, 보장, 손해, 단체, 자동
차)
· 만기일자 : 보험 만기일자를 입력합니다.
· 납입방법 : 납입방법을 선택하여 입력합니다. (납입방법 : 월납, 3개월납, 6개월납, 연납, 일시납)
· 보험만기 : 보험만기를 입력합니다 (ex)80세만기, 종신 등
· 납입기간 : 납입기간을 입력합니다. (ex)20년납
· 차량번호 : 계약일자를 입력합니다. (ex)20140731 방식으로 입력
· 차량명 : 계약자명을 입력합니다.
2) 조직등록
■ 프로그램
[상단메뉴]→[조직및사원]
[좌측메뉴]→[조직관리]
→[조직등록]
①본부
②지사
③지점
④팀
⑤조직현황
⑥정보입력
그림 2-3
■ 프로그램
조직정보를 등록, 수정할 수 있는 화면 입니다.
■ 버튼설명
· 신규 : 신규 정보를 입력할 때 선택합니다.
· 삭제 : 입력된 정보를 삭제할 때 선택합니다.
· 저장 : 정보 입력/수정을 완료한 후 저장할 때 선택합니다.
■ 상세
(1) 조직입력 : 좌측 하단의
버튼을 마우스 클릭하면 입력 항목이 활성화 됩니다.
· 본부코드 : 자동생성 됩니다. (본부정보를 입력 후 하단의 [저장]버튼을 마우스 클릭하면 생성됨)
· 사업단명 : 조직의 명칭을 입력 합니다.
· 구분 : 영업/임직원/거래처로 분류하여 조직을 입력합니다.
· 운영일자 : 조직이 신규로 생성되어 운영되는 날까지의 일자를 지정합니다.
· 유치사원 : 유치사원을 입력합니다.(※ 다음페이지 ‘사원검색’ 상세설명)
· 관리자 : 관리자를 입력합니다. (※다음페이지 ‘사원검색’ 상세설명)
· 주소 : 조직의 주소를 입력합니다. (※ 다음페이지 ‘주소검색’ 상세설명)
· 전화번호, FAX : 전화번호 및 팩스번호를 입력합니다.
2) 조직등록 - 1
(2) 하위조직입력 : ⑤조직현황의 상위조직 마우스 클릭 후 하단의 [신규]버튼을 마우스 클릭하면 입력
항목이
활성화 됩니다. 정보 입력 후 하단의 [저장]버튼을 마우스 클릭하면, 정보가 저장
됩니다.
※ 신규조직은 총 4단계(①본부,②지사,③지점,④팀)의 조직정보를 입력합니다.
①본부는 상위 조직의 정보를 입력하며, 조직 입력 시 필수로 등록해야 합니다.
②지사는 「①본부」 하위 조직의 정보를 입력하며, 「③지점」을 등록하기 위해서 반드시 등록해
야 합니다.
③지점은 「②지사」 하위 조직의 정보를 입력하며, 「④팀」을 등록하기 위해서 반드시 등록해야
합니다.
→ 상위조직 미등록 후 하위조직 등록 불가
(3) 새창 설명
ⓐ조회조건
○ 사원검색 : 사원 옆의
버튼을 마우스 클릭하면 아래와 같이 사원검색 창이 나타납니다.
ⓑ조회내용
그림 2-4
ⓐ조회조건 : 사원명/사원코드를 선택한 뒤 조회조건을 입력하고 [검색]버튼을 마우스 클릭합니다.
ⓑ조회내용 : 조회된 사원을 마우스 클릭하면 검색 창이 사라지며, [그림2-3]의 사원 입력란에
사원명이 채워집니다.
2) 조직등록 - 2
○ 주소검색 : 주소 옆의
버튼을 마우스 클릭하면 아래와 같이 우편번호 검색 창이 나타납니다.
ⓐ조회조건
ⓑ조회내용
그림 2-5
ⓐ조회조건 : 구주소/신주소를 선택한 뒤 조회조건을 입력하고 [검색]버튼을 마우스 클릭합니다.
ⓑ조회내용 : 조회된 주소를 마우스 클릭하면 검색 창이 사라지며, [그림2-3]의 주소 입력란에
주소가 채워집니다. 나머지 주소를 입력하여 주소입력을 마칩니다.
3) 사원정보
②사원정보
■ 프로그램
[상단메뉴]→[조직및사원]
[좌측메뉴]→[사원관리]
→[사원정보]
①조직리스트
③기타정보
그림 2-6
■ 프로그램
사원정보를 등록, 수정하는 화면 입니다.
■ 버튼설명
· 사원검색 : 사원정보를 검색할 때 선택합니다. ([그림2-4]에서 상세설명)
· 조회 : 사원정보를 조회할 때 선택합니다.
· 신규 : 신규정보를 입력할 때 선택합니다.
· 삭제 : 입력된 정보를 삭제할 때 선택합니다.
· 저장 : 사원정보를 입력/수정하고 정보를 저장할 때 선택합니다.
· 조직변경 : 입력된 사원의 조직정보를 변경할 때 선택합니다.
· 변경 : 비밀번호 변경 후 저장할 때 선택합니다.
· 클리어 : 입력된 유치사원을 수정할 때 선택합니다.
■ 상세
① 조직리스트 : 조직 명을 마우스 클릭하면 하위 조직 및 소속 사원이 보여집니다.
② 사원정보 : 사원정보 입력 및 수정, 삭제, 검색이 가능합니다.
③ 사용인정보 : 사원의 사용인정보, 가족,학력, 경력, 자격, 보증보험이력을 등록합니다.
3) 사원정보 - 1
(1) 사원등록 : 상단의 [신규] 버튼을 마우스 클릭하면 입력항목이 활성화됩니다.
· 조직정보 : 상단의 조직정보(4단계)를 선택합니다.
(※조직변경 : 입력된 사원의 정보를 검색한 뒤 조직정보(4단계)를 수정 선택하고 [조직변경]버튼을
마우스 클릭하면 정보가 변경 저장됩니다.)
· 사원번호 : 자동 채번 됩니다.
(업체별 관리코드를 입력할 경우 옆의 [체크박스]를 마우스 클릭하고 직접 입력합니다.)
· 비밀번호 : 로그인 시 사용할 비밀번호를 입력합니다. (※1. 시작하기의 ‘비밀번호 생성규칙’ 참조)
비밀번호를 입력한 뒤 [변경]버튼을 마우스 클릭하면 변경 저장됩니다.
· 사원명 : 사원의 이름을 입력합니다.
· 휴대폰 : 사원의 휴대폰 번호를 입력합니다.
· 생년월일 : 사원의 생년월일을 입력합니다.
· 입사일자 : 사원의 입사일자를 입력합니다.
· 재직구분 : 재직/퇴직 상태를 선택합니다.
· 직급 : 사원의 직급을 선택합니다.
· 유치사원 : 영업사원을 유치한 사원 정보를 입력합니다. (※[그림2-4]의 사원검색 방법과 동일)
· 자택주소 : 사원의 주소를 입력합니다. (※[그림2-5]의 주소검색 방법과 동일)
· 자택전화 : 사원의 전화번호를 입력합니다.
· 은행/계좌번호 : 사원의 급여계좌를 입력합니다.
· 사진업로드 : ②사원정보 우측의 [파일찾기]버튼을 마우스 클릭하면 파일 검색 창이 나타납니다.
업로드할 사진파일을 선택하고, 하단의[파일업로드]버튼을 마우스 클릭하면 사진이
저장됩니다.
(사진사이즈 120*140px,
버튼 : 사진 다운로드,
버튼 : 사진 삭제)
3) 사원정보 - 2
(2) 기타정보 등록 : [그림2-6] 상단의 ②사원정보 저장 후 ③기타정보를 입력할 수 있습니다.
③기타정보 상단의 [신규]버튼을 마우스 클릭하면 신규라인이 생성됩니다.
각 탭별 사원정보를 입력하며, 입력이 완료되면 [저장]버튼을 마우스 클릭하여 저
장합니다.
(※ 탭별 각각 저장)
· 사용인정보 : 원수사별 사용인코드를 등록합니다.
· 가족정보 : 사원의 가족정보를 등록합니다.
· 학력정보 : 사원의 학력정보를 등록합니다.
· 경력정보 : 사원의 경력정보를 등록합니다.
· 자격정보 : 사원의 자격정보를 등록합니다.
· 이행보증/신원보증 보험이력 : 사원의 보증보험 내역을 등록하여 관리합니다.
4) 사원현황
조회조건
■ 프로그램
[상단메뉴]→[조직및사원]
[좌측메뉴]→[사원관리]
→[사원현황]
그림 2-7
■ 프로그램
사원의 정보를 조회하는 화면입니다.
■ 상세
(1)조회
조회조건 에서 입사일, 사원명, 조직명을 선택하고 [조회]버튼을 마우스 클릭하면
하단에 사원정보가 조회됩니다.
(2)다운로드
조회조건 우측의
버튼을 마우스 클릭하면 조회화면이 엑셀로 다운로드 됩니다.
5) 사용인코드현황
조회조건
■ 프로그램
[상단메뉴]→[조직및사원]
[좌측메뉴]→[사원관리]
→[사용인코드현황]
그림 2-8
■ 프로그램
영업조직별 사원의 사용인코드 현황을 조회하는 화면입니다.
■ 상세
(1)조회
조회조건에서 본부,지사,지점,팀 별 조회조건을 지정하여 [조회]버튼을 마우스 클릭하면
하단에 사용인코드현황이 조회됩니다.
(2)다운로드
조회조건 우측의
버튼을 마우스 클릭하면 조회화면이 엑셀로 다운로드 됩니다.
3. 계약관리
1) 계약등록
■ 프로그램
[상단메뉴]→[계약관리]
[좌측메뉴]→[계약관리]
→[계약등록]
①계약자등록
②계약등록
그림 3-1
■ 프로그램
보험계약 정보를 등록, 수정할 수 있는 화면 입니다.
■ 버튼설명
⑤
· 조회 : 검색조건을 지정하여 조회할 때 선택합니다.
· 계약사원검색 : 계약사원을 검색할 때 선택합니다. ([그림2-4]와 동일)
· 관리(수금)사원 : 수금사원을 검색할 때 선택하며, 계약사원을 선택하면 자동 입력됩니다.
· 신규 : 신규 계약을 입력할 때 선택합니다.
· 저장 : 계약정보 입력 및 정보 수정 후 저장할 때 선택합니다.
· 자동차갱신 : 자동차 계약을 갱신할 때 선택합니다. (※자동차갱신 시 증권번호 변경 필수)
· 삭제 : 입력된 계약내용을 삭제할 때 선택합니다. (※수수료 계산 된 계약은 삭제 불가)
■ 상세
(1) 계약자등록
· 상단의 [신규등록]버튼을 마우스 클릭하면 입력항목이 활성화 됩니다.
· [계약사원검색]버튼을 마우스 클릭하여 선택합니다. 관리(수금)사원은 같은 사원으로 자동 입력
됩니다.
· 계약자 : 내국인/외국인/사업자 선택 후 계약자 성명을 입력합니다.
· 생년월일 : 계약자의 생년월일을 입력합니다.
1) 계약등록 - 1
· 주소 : 계약자의 주소를 입력합니다.
· 전화번호 : 계약자의 연락처를 입력합니다.
· E-Mail : 계약자의 메일주소를 입력합니다.
· 피보험자 : 계약자의 정보와 동일 시
체크박스를 마우스 클릭합니다.
(2) 계약등록
· 상품명 : 보험상품을 선택합니다. 우측의
버튼을 마우스 클릭하면 상품 검색창이 나타납니다.
상품검색
그림 3-2
·상품검색 : 생보/손보 선택 및 보험사 선택 후 [검색]버튼을 마우스 클릭하면 정보가 조회됩니다.
· 증권번호 : 증권번호를 입력합니다.
· 납입기간 : 보험의 가입기간을 입력합니다. (ex)80세만기 30년납
· 계약일자 : 계약일자를 입력합니다. (계약입력일로 자동 반영됩니다.)
· 보험기간 : 보험의 가입기간을 일자로 입력합니다.
· 납입방법 : 월납, 3개월납 ,6개월납, 연납, 일시납 중 선택하여 입력합니다.
· 수금방법 : 수금방법과 납입일을 입력합니다.
· 보험료 : 납입보험료를 입력합니다.
· 환산보험료 : 환산보험료를 입력합니다.
· 계약상태 : 계약 입력 시 ‘정상’으로 자동 저장됩니다.
입력된 계약의 상태 변경 시
체크박스를 마우스 클릭한 뒤 계약상태(정상,
실효,품보,
해지,해약,철회,반송)를 선택한 후 [변경저장]버튼을 마우스 클릭하여 저장합니다.
[수납관리]버튼을 마우스 클릭하면 아래와 같이 새창이 나타납니다.
1) 계약등록 - 2
○ 수납관리
수납등록
그림 3-3
○ 수납등록
· [그림3-1]에서 등록된 계약을 마우스 클릭하고 [신규]버튼을 마우스 클릭하면 입력 항목이 활성화 됩니다.
· 최종납입일자, 납입액, 최종납입월도, 최종납입회차를 입력후 [저장]버튼을 마우스 클릭합니다.
· 하단에 정보가 등록되며, [그림3-1]의 계약상태에 수금반영이 됩니다.
2) 계약현황
■ 프로그램
[상단메뉴]→[계약관리]
[좌측메뉴]→[계약관리]
→[계약현황]
①조직리스트
②조회조건
그림 3-4
■ 프로그램
보험계약 현황을 조회하는 화면 입니다.
■ 상세
(1) 조회
①조직리스트에서 조직 및 사원을 선택합니다.
②조회조건에서 날짜, 계약상태, 증권번호, 계약자명, 피보험자명, 차량번호, 생보/손보사, 장기/자동차
/일반의
검색조건을 지정하여 [조회]버튼을 마우스 클릭하면 하단에 계약현황이 조회됩니다.
(2) 다운로드
②조회조건 우측의
버튼을 마우스 클릭하면 조회화면이 엑셀로 다운로드 됩니다.
3) 수금등록
②자료생성내역
■ 프로그램
①보험사선택
③파일업로드
⑥작업패
턴
[상단메뉴]→[계약관리]
⑤수납추출
④
[좌측메뉴]→[계약관리]
→[수금등록]
⑦업로드파일조회화면
⑧수금자료 생성화면
그림 3-5
■ 프로그램
수금자료를 등록하는 화면 입니다.
■ 상세
① 보험사 선택 : 수금자료를 업로드할 보험사를 선택합니다.
② 자료생성내역 : ①에서 보험사를 선택하면 보험사별 수금자료 업로드 건수가 자동 조회됩니다.
③ 파일 업로드 : ①에서 보험사 선택 후 수납파일을 업로드하면 ⑦업로드파일 조회화면에 내용이 보여
집니다.
④ 불필요라인제거 : 업로드한 파일의 자료정리를 위한 버튼입니다.
⑤ 수납추출 : drag&drop방식과 패턴으로 수납추출방식으로 자료를 추출합니다.(※다음페이지 설명)
⑥ 작업패턴 : ①에서 보험사를 선택하면 기존의 저장된 수금자료 작업패턴이 자동 조회됩니다.
⑦ 업로드파일 조회화면 : ③에서 엑셀파일을 업로드하면 ⑦에서 조회됩니다.
⑧ 수금자료 생성화면 : 매칭된 수금자료가 보여집니다.
3) 수금등록 - 1
○수납추출
①
②
④
③
ⓐdrag&drop
ⓑ패턴으로 수납추출
그림 3-6
ⓐdrag&drop : ②의 엑셀항목에서 수납등록에 필요한 항목을 마우스 클릭하고 선택한 항목을 반영할
③의 수납등록 항목을 마우스 클릭하면 항목이 자동으로 입력됩니다.
또한, ②의 항목을 마우스 클릭한 상태에서 ③의 항목으로 마우스 드레그 하여 입력하는
드레그 이동방식이 가능합니다.
ⓑ패턴으로 수납추출 : ①에서 [패턴으로 수납추출]버튼을 마우스 클릭하면 기존의 저장된 패턴(④)에 따라
②의 항목에서 ③의 항목으로 자동 이동됩니다.
4. 마감관리
1) 영업일보
① 조회조
건
■ 프로그램
[상단메뉴]→[마감관리]
[좌측메뉴]→[마감현황]
→[영업일보]
②조회내용
③조회상세
그림 4-1
■ 프로그램
영업현황을 사원별로 조회하는 화면입니다.
■ 상세
(1)조회
· ①조회조건 에서 조회하고자 하는 영업현황의 조건을 지정하고 [조회]버튼을 마우스 클릭하면
②조회내용에 조건에 맞는 영업현황이 조회됩니다.
· ②조회내용을 마우스 더블 클릭하면 ③조회상세 에 상세내역이 조회됩니다.
· 기간 : 업적조회 기간을 선택합니다.
· 사원 : 사원을 선택하여 조회합니다.
· 상품구분 : 상품구분(장기,자동차,일반)을 선택하여 조회합니다.
· 납입방법 : 납입방법 중 월납을 구분하여 조회하며, 체크박스를 마우스 클릭하여 조회합니다.
· 조직 : 본부,지사,지점,팀을 선택하여 조회합니다.
· 정렬기능 : ②조회내용 상단의 컬럼명(아래 그림과 같음)을 마우스 클릭하면
오름차순,내림차순으로 정렬이 가능합니다.
(2)다운로드
①조회조건 우측의
버튼을 마우스 클릭하면 조회화면이 엑셀로 다운로드 됩니다.
2) 영업일보(조직)
① 조회조
건
■ 프로그램
[상단메뉴]→[마감관리]
[좌측메뉴]→[마감현황]
→[영업일보(조직)]
②조회내용
③조회상세
그림 4-2
■ 프로그램
영업현황을 지사/지점별로 조회하는 화면입니다.
■ 상세
(1)조회
· ①조회조건 에서 조회하고자 하는 영업현황의 조건을 지정하고 [조회]버튼을 마우스 클릭하면
②조회내용에 조건에 맞는 영업현황이 조회됩니다.
· ②조회내용을 마우스 더블 클릭하면 ③조회상세 에 상세내역이 조회됩니다.
· 기간 : 업적조회 기간을 선택합니다.
· 상품구분 : 상품구분(장기,자동차,일반)을 선택하여 조회합니다.
· 납입방법 : 납입방법 중 월납을 구분하여 조회하며, 체크박스를 마우스 클릭하여 조회합니다.
· 조직 : 본부,지사,지점,팀을 선택하여 조회합니다.
· 집계레벨 : 지사/지점별로 영업현황을 집계하여 조회합니다.
· 정렬기능 : ②조회내용 상단의 컬럼명(아래 그림과 같음)을 마우스 클릭하면
오름차순,내림차순으로 정렬이 가능합니다.
(2)다운로드
①조회조건 우측의
버튼을 마우스 클릭하면 조회화면이 엑셀로 다운로드 됩니다.
5. 수수료
1) 수수료 규정 등록
(1) 조정률등록
②보험사리스트
■ 프로그램
[상단메뉴]→[수수료]
[좌측메뉴]→[수수료규정]
→[수수료규정등록]
①조직리스트
③규정등록
그림 5-1
■ 프로그램
조직별 조정률 등록 프로그램 입니다.
■ 버튼설명
· 신규등록 : 신규 규정등록 시 선택합니다.
· 라인삭제 : 등록된 규정을 삭제할 때 선택합니다.
· 규정저장 : 등록 및 수정 후 저장할 때 선택합니다.
· 규정종료 : 규정적용을 종료할 때 선택하며, 적용기간은 현재까지로 저장됩니다.
■ 상세
1)등록
· ①조직리스트를 마우스 클릭하여 조직명을 선택합니다. (본부-지사-지점 단계별 적용 가능)
· ②보험사리스트에서 보험사를 마우스 클릭합니다.
· ③규정등록에서 [신규등록]버튼을 마우스 클릭하면 입력항목이 활성화됩니다.
· 적용기간 : 규정을 적용할 기간을 선택합니다.
(시작일자는 등록한 날짜로 자동 셋팅되며 마감일자는 규정에 맞게 수정합니다.)
1) 수수료 규정 등록
(1) 조정률등록 - 1
· 상품 : 상품 옆의
버튼을 마우스 클릭하면 아래와 같이 보험상품 검색창이 나타납니다.
검색된 보험상품을 마우스 클릭하면 [그림5-1]의 상품란에 자동 입력됩니다.
ⓐ조회조건
ⓑ조회내용
그림 5-2
ⓐ조회조건 : 보험사별 및 상품명, 상품구분을 선택하고 [검색]버튼을 마우스 클릭합니다.
ⓑ조회내용 : 조회조건에 따라 상품이 검색됩니다.
· 상품구분 : 상품 옆의 네모박스를 마우스 클릭하면 상품구분이 보여집니다.
보장성, 비보장성, 종신, 저축성, 자동차, 일반 중 한가지를 선택하여 규정을 등록합니다.
· 납입기간 : 납입기간을 선택합니다.
· 지급기준 : 원수환산 → 원수사 환산보험료 기준
보험료 → 납입 보험료 기준
조정환산 → 각GA별 설정한 조정환산
· 조정률 : 위에서 선택한 지급기준 대비 GA의 보험료 기준율을 입력합니다.
· 규정 등록 후 [규정저장]버튼을 마우스 클릭하면 상단에 규정등록현황 보여집니다.
1) 수수료 규정 등록
(2) 초회/유지수수료
②보험사리스트
■ 프로그램
[상단메뉴]→[수수료]
[좌측메뉴]→[수수료규정]
→[수수료규정등록]
①조직리스트
③규정등록
그림 5-3
■ 프로그램
조직의 보험사별 초회/유지수수료 규정 등록 프로그램 입니다.
■ 상세
1)등록
· ①조직리스트를 마우스 클릭하여 조직명을 선택합니다. (본부-지사-지점 단계별 적용 가능)
· ②보험사리스트를 마우스 클릭하여 보험사를 선택합니다.
· ③규정등록에서 [신규등록]버튼을 마우스 클릭하면 입력항목이 활성화됩니다.
· 적용기간 : 규정을 적용할 기간을 선택합니다. (시작일자는 등록한 날짜로 자동 셋팅됩니다.)
· 상품 : 하나의 상품에 규정을 적용할 때 선택합니다.
· 상품구분 : 상품구분별 지급규정을 적용 합니다. (전체적용 시 선택 안함)
· 지급기준 : 원수환산/보험료/조정환산 중 선택합니다.
· 보증보험 : 보증보험 사용/미사용을 선택합니다.
· 연체 : 연체 시 적용할 지급기준을 입력합니다.
· 수금이관 : 수금이관 시 적용할 지급기준을 입력합니다.
· 초회 : 초회수수료 지급율을 입력합니다.
·선지급 : 선지급 개월수를 입력합니다.
· 규정 등록 후 [규정저장]버튼을 마우스 클릭하면 상단에 등록현황이 보여집니다.
1) 수수료 규정 등록
(3) 관리자 규정
■ 프로그램
[상단메뉴]→[수수료]
[좌측메뉴]→[수수료규정]
→[수수료규정등록]
①조직리스트
②규정등록
그림 5-4
■ 프로그램
조직의 직급별 관리자수수료규정 등록 프로그램 입니다.
■ 상세
1)등록
· ①조직리스트를 마우스 클릭하여 조직명을 선택합니다. (본부-지사-지점 단계별 적용 가능)
· ②규정등록에서 [신규등록]버튼을 마우스 클릭하면 입력항목이 활성화됩니다.
· 적용기간 : 규정을 적용할 기간을 선택합니다.
(시작일자는 등록한 날짜로 자동 셋팅되며 마감일자는 규정에 맞게 수정합니다.)
· 직급코드 : 규정을 적용할 직급을 선택합니다.
· 수수료명 : 수수료명을 입력합니다.
· 지급구분 : 정산환산 / 설계사지급액 중 선택합니다.
· 지급구간 : 지급구간을 입력해서 구간별 지급율 차등적용 가능합니다.
· 지급율 : 지급구분 및 지급구간별 지급율을 입력합니다.
· 규정 등록 후 [규정저장]버튼을 마우스 클릭하면 상단에 등록현황이 보여집니다.
1) 수수료 규정 등록
(4) 환수규정
②보험사리스트
■ 프로그램
[상단메뉴]→[수수료]
[좌측메뉴]→[수수료규정]
→[수수료규정등록]
①조직리스트
③규정등록
영업조직
영역
보험사
영역
그림 5-5
■ 프로그램
조직의 보험사별 환수 규정 등록 프로그램 입니다.
■ 상세
1)등록
· ①조직리스트를 마우스 클릭하여 조직명을 선택합니다. (본부-지사-지점 단계별 적용 가능)
· ②보험사리스트를 마우스 클릭하여 보험사를 선택합니다.
· ③규정등록에서 [신규등록]버튼을 마우스 클릭하면 입력항목이 활성화됩니다.
· 적용기간 : 규정을 적용할 기간을 선택합니다.
(시작일자는 등록한 날짜로 자동 셋팅되며 마감일자는 규정에 맞게 수정합니다.)
· 상품구분 : 상품구분별 환수규정을 적용 합니다. (전체적용 시 선택 안함)
· 환수율 : 회차별 환수율을 입력합니다.
· 규정 등록 후 [규정저장]버튼을 마우스 클릭하면 상단에 등록현황이 보여집니다.
1) 수수료 규정 등록
(6) 성과수수료
■ 프로그램
[상단메뉴]→[수수료]
[좌측메뉴]→[수수료규정]
→[수수료규정등록]
①조직리스트
②규정등록
그림 5-6
■ 프로그램
조직별 성과수수료 규정 등록 프로그램 입니다.
■ 상세
1)등록
· ①조직리스트를 마우스 클릭하여 조직명을 선택합니다. (본부-지사-지점 단계별 적용 가능)
· ②규정등록에서 [신규등록]버튼을 마우스 클릭하면 입력항목이 활성화됩니다.
· 적용기간 : 규정을 적용할 기간을 선택합니다.
(시작일자는 등록한 날짜로 자동 셋팅되며 마감일자는 규정에 맞게 수정합니다.)
· 직급코드 : 규정을 적용할 직급을 선택합니다.
· 수수료명 : 수수료명을 입력합니다.
· 지급구분 : 정산환산 / 설계사지급액 중 선택합니다.
· 지급구간 : 지급구간을 입력해서 구간별 지급율 차등적용 가능합니다.
· 지급율 : 지급구분 및 지급구간별 지급율을 입력합니다.
· 규정 등록 후 [규정저장]버튼을 마우스 클릭하면 상단에 등록현황이 보여집니다.
2)공제및지급(예외처리)
①조회조건
■ 프로그램
[상단메뉴]→[수수료]
[좌측메뉴]→[수수료규정]
→[공제및지급(예외처리)]
②입력
③엑셀업로드
그림 5-7
■ 프로그램
예외처리사항 등록 프로그램 입니다.
■ 상세
1)등록
· ②입력에서 [신규]버튼을 마우스 클릭하면 입력항목이 활성화됩니다.
· 마감일 : 업적마감일을 입력합니다.
· 사원 : 예외처리사항을 반영할 사원을 선택합니다. ([그림2-4]에서 설명)
· 구분 : 예외처리/시책을 선택합니다.
· 구분 옆의 네모박스에서 세전지급/세전공제/세후지급/세후공제 항목을 선택합니다.
· 구분별 상세내역(예외처리→수수료명/시책→시책명)을 선택합니다.
· 보험사 : 생보,손보 및 보험사를 선택합니다.
· 지급액 : 금액을 입력합니다. (공제액은 (-)금액으로 입력)
· 공제 및 지급항목 입력 후 [저장]버튼을 마우스 클릭하면 상단에 예외처리현황이 보여집니다.
· 지급수수료 집계 : 공제 및 지급항목 입력 후
버튼을 마우스 클릭하면 수수료가 계산 됩니다.
· 엑셀 일괄업로드 : [엑셀업로드]버튼을 마우스 클릭하면 파일 검색창이 나타납니다.
업로드 할 엑셀파일 선택 후 [디비등록]버튼을 마우스 클릭하면 저장됩니다.
3) 사원지급율
■ 프로그램
[상단메뉴]→[수수료]
[좌측메뉴]→[수수료규정]
→[사원지급율]
①조직리스트
②사원별 등록현황
③지급율등록
그림 5-8
■ 프로그램
GA 영업사원 별 별도 수수료 지급율 과 수수료 적립율을 등록 합니다.
■ 상세
1) 등록
· ①조직리스트에서 지급율 등록 조직을 선택합니다.
· ②사원별 등록현황에서 사원을 선택합니다.
· ③지급율등록에서 각 항목별 수수료등급 및 수수료 적립율을 선택합니다.
4) 급여명세표(본인)
■ 프로그램
[상단메뉴]→[수수료]
[좌측메뉴]→[지급수수
료]
→[급여명세표(본인)]
그림 5-9
■ 프로그램
업적월별 본인(영업사원)의 수수료 지급 현황 및 수수료명세서 출력 프로그램 입니다.
■ 상세
1) 조회
· 업적월을 선택하여 수수료 현황을 조회합니다.
· 업적현황을 마우스 더블클릭 하거나, 맨 우측의 [상세보기]버튼을 마우스 클릭하면
수수료명세표가 새창으로 나타납니다.
5) 급여명세표(조직)
■ 프로그램
[상단메뉴]→[수수료]
[좌측메뉴]→[지급수수
료]
→[급여명세표(조직)]
그림 510
■ 프로그램
업적월별 영업조직의 수수료 지급 현황 및 수수료명세서 출력 프로그램 입니다.
■ 상세
1) 조회
· 업적월을 선택하여 수수료 현황을 조회합니다.
· 업적현황을 마우스 더블클릭 하거나, 맨 우측의 [상세보기]버튼을 마우스 클릭하면
수수료명세표가 새창으로 나타납니다.
6) 계약건별현황
■ 프로그램
[상단메뉴]→[수수료]
[좌측메뉴]→[지급수수
료]
→[계약건별현황]
그림 511
■ 프로그램
GA 영업사원의 마감 월에 따른 계약(증권번호) 및 예외처리 반영(시책,소득반영내역)리스트를 조회 합니
다.
■ 상세
1)조회
· 업적마감월, 사원, 보험사, 증권번호, 조직, 구분을 선택하면 해당사항이 조회됩니다.
7) 적립금관리(사원)
■ 프로그램
[상단메뉴]→[수수료]
[좌측메뉴]→[지급수수
료]
→[적립금관리(사원)]
그림 512
■ 프로그램
GA 영업사원의 마감 월별 적립금을 조회하는 화면입니다.
■ 상세
1)등록
· 하단의 [신규]버튼을 마우스 클릭하면 입력항목이 활성화됩니다.
· 일자, 사원명, 적립구분, 적립금액, 비고 내용을 입력하고 [저장]버튼을 마우스 클릭합니다.
2)조회
· [그림5-8]하단의 수수료 적립율에서 사원별 적립율을 선택하여 저장하면 적립금 관리 화면에서 조
회됩니다.
· 업적마감월, 사원, 보험사, 증권번호, 조직, 구분을 선택하면 해당사항이 조회됩니다.
8) 미환수관리(사원)
■ 프로그램
[상단메뉴]→[수수료]
[좌측메뉴]→[지급수수
료]
→[미환수관리(사원)]
그림 513
■ 프로그램
GA 영업사원의 마감 월에 따른 미환수금액 및 미환수 누적액을 조회 합니다.
■ 상세
①사원별 상세
· 업적 마감월을 선택하면 해당사항이 조회됩니다.
· 당월,전월,전체 버튼을 마우스 클릭하여 조회하면 업적 마감월별 해당사항이 조회됩니다.
②사원별 최종
· 사원별 최종 미환수 금액이 조회됩니다.