Transcript Biznis plan preduze*a *Plan* d. o. o.

Biznis plan preduzeća
“Plan” d. o. o.
Kontakt:
Tel: 066/065-674
E-mail: [email protected]
“Za lijep i uspješan
dan, pijte sokove
Plan”
“Za uspješan ispitni
rok, pijte Plan sok”
Autori projekta:
•
•
•
•
Bojan Kresojević, 3/12 (lider)
Sara Pepić, 6/12
Draško Stanivuković 47/12
Milan Aljetić 297/12
April 2013.
O preduzeću
• Preduzeće Plan je organizovano kao društvo sa
ograničenom odgovornošću od strane preduzetnika i
osnivača, a to su: Bojan Kresojević, Sara Pepić, Draško
Stanivuković i Milan Aljetić
• Preduzeće se bavi proizvodnjom prirodnih sokova i
izvorske vode, kao i distribucijom sopstvenih i tuđih pića
• Preduzeće Plan nastoji svojom strategijom kvaliteta da
se izdiferencira i osvoji lojalne kupce na tržištu
Ideja – zdrav život
• Zdravi i100% prirodni
sokovi
• Čista izvorska voda sa
izvorišta “Orlov Kamen”
Misija, vizija i ciljevi
• Vizija – internacionalni brend “Plan”
• Misija – uz pomoć kvaliteta i zdravih
proizvoda osigurati lojalnost potrošača
• Ciljevi – Dugoročna profitabilnost,
likvidnost, solventnost, rast i razvoj
preduzeća
Proizvod
100% prirodni sokovi
• Voćni sokovi bez konzervansa, aditiva,
vještačkih boja i dodatnih šećera
• Niska kalorijska vrijednost i svijesnost
važnosti zdravih sastojaka
• Zdravo voće i čista izvorska voda sa
izvora “Orlov Kamen” imaju za rezultat
zdrav, hladno cijeđen voćni sok
Asortiman sokova “Plan”
•
•
•
•
•
•
Jabuka
Kruška
Narandža
Brusnica
Limun
Multivitamin
Čista izvorska voda
Pakovanja
vode
• Platična boca 2l
• Plastična boca 1l
• Plastična boca 0,5l
Izvorište “Orlov Kamen”
Inovativni aspekti Plan
proizvoda
Životni sastojci koje
sadrže naši 100% prirodni
sokovi:
•
•
•
•
Vitamini
Minerali
Kiseline
“Živa voda” kao čisti sok
iz voća
Ono što nas razlikuje od
drugih je to što ne koristimo
aditive koji umanjuju
pozitivna dejstva zdravih
Potrebna tehnologija
(know
–
how)
Mašina za sortiranje voća
i povrća renomiranog
hrvatskog proizvođača
“Euclid”
Mašina za pranje voća i
povrća
Mašine u proizvodnji sokova
Mlin za voće i povrće
Hidraulička presa
Mašine u finalizaciji
proizvodnje sokova
Pasterizator
Mašina za punjenje
sokova
Tehnološki postupak
Izbor sirovine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Izbor sirovine
Prijem sirovine
Pranje
Inspekcija
Mljevenje
Blanširanje i
hlađenje
7. Depektinizacija
8. Presovanje
9. Pasterizacija
10. Filtriranje
Prijem sirovine
Pranje
Inspekcija
Mljevenje
Blanširanje i hlađenje
Depektinizacija
Presovaje
Pasterizacija
Filtriranje
Lokacija
Pogon za proizvodnju sokova
smješten je u Laktašima u ulici
Vojvode Sinđelića na površini
od 10 hektara gdje se nalazi i
sjedište preduzeća
Punionica voda smještena je u
blizini izvorišta “Orlov kamen” na
planini Lasini, dok se diskont pića
nalazi u Banja Luci u ulici
Gundulićeva 102
TRŽIŠTE
Mikro i makro tržište
Mikro tržište našeg preduzeća
predstavlja područje banjalučke regije,
gdje se procjenjuje da živi oko
700.000 stanovnika
Makro tržište preduzeća Plan je
područje Bosne i Hercegovine sa
okruženjem. U Bosni i
Hercegovini živi oko 4 miliona
stanovnika.
Tržišni potencijal
• Bosna i Hercegovina ima 4 miliona stanovnika
• Prosječna potrošnja voćnih sokova u Bosni i
Hercegovini iznosi 20l po stanovniku
• Prosječna potrošnja flaširane vode iznosi 70l po
stanovniku
• Tržišni potencijal u plasmanu voćnih sokova
iznosi 80 000 000 litara
• Tržišni potencijal u plasmanu flaširane vode
iznosi 280 000 000 litara
Segmentacija tržišta Plan
proizvoda
• Asortiman smo specijalno prilagodili djeci i
mladima kao jednim od značajnijih
korisnika zdravih i prirodnih sokova
• Prirodne sokove i čistu izvorsku vodu
često konzumiraju stariji ljudi i penzioneri
• Naše proizvode posebno vole sportisti i
rekreativci
• Takođe zdravi napici postaju hit i kod hit
hit i kod poslovnih ljudi
Istraživanje tržište Bosne i
Hercegovine
40%
35%
Procenat ljudi u Bosni i Hercegovini koji piju
voćne sokove
35%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
16%
Procenat ljudi koji piju
voćne sokove
14%
5%
0%
Svaki dan 4 - 6 puta
nedeljno
2 - 3 puta
nedeljno
Ne pije
Glavni kupci
• Restorani: Master Banja Luka, Đerdan Gradiška,
Ognjište Banja Luka i drugi
• Trgovački lanci i supermarketi: Intereks, Merkator,
Maksi, Tempo, Best, Moj market i sl.
• Benzinske pumpe: OMV, Nestro Petrol, Krajina Petrol i
drugi
• Kiosci i brojne samoposluge i prodavnice manjeg
prometa
Najzačajniji dobavljači
• Voćnjaci Agromiks kod Gradiške – jabuke,
kruške
• Sangrija Nevesinjsko Polje – brusnica
• Agroklub Split – limun
• Plantaže Marić Herceg Novi – narandža
• Agragold Brčko – šećer
Konkurencija
Direktna konkurencija u proizvodnji
sokova su: Fruktal, Vino Župa,
Fruvita, Nektar i Jamnica.
Indireknta konkurencija su nam
proizvođači gaziranih pića: Koka
Kola, Pepsi i slično
Direktna konkurencija u proizvodnji
vode su: Jana, Jamnica, Bistra,
Prolom
Indirektnu konkurenciju čine
proizvođači negaziranih i
aromatizovanih voda kao što su:
Kiseljak, Vitinka, Jamnica i dr.
Pozicioniranje na tržištu
Učešće na tržištu voćnik
sokova
Učešće na tržištu flaširane
vode
Učešće na tržištu
voćnih sokova
17%
29%
14%
4%
9%
12%
11%
Vino Župa
Fruktal
Jamnica
Nektar
Fruvita
Plan
Ostali
Ućešće na tržištu
flaširane vode
8%
6%
10%
47%
11%
18%
Jana
Jamnica
Prolom
Studena
Plan
Ostali
Marketing
Koncept marketing
• Svoju poziciju na tržištu želimo obezbjediti
promocijom zdravog života
• Diferencijaciju svojih proizvoda vršimo
obezbjeđivanjem prije svega visokog
kvaliteta
• Veliku pažnju vodimo o društvenoj
odgovornosti poslovanja
Marketing miks
Proizvod i cijena
Proizvodni asortiman profitnog centra – proizvodnja sokova
Vrsta soka
Pakovanje
Cijena
family pack 2l
3,25
normal pack 1l
1,95
flašica 0,5l
1,15
junior pack 0,2l
0,85
family pack 2l
3,00
normal pack 1l
1,80
junior pack 0,2l
0,80
family pack 2l
3,40
normal pack 1l
2,10
junior pack 0,2l
0,90
flašica 0,5l
3,30
junior pack 0,2l
0,85
family pack 2l
3,25
normal pack 1l
2,00
flašica 0,5l
1,10
junior pack 0,2l
0,75
family pack 2l
2,95
normal pack 1l
1,85
Narandža
Jabuka
Kruška
Limun
Brusnica
Proizvodni asortiman
proizvodnja vode
Veličina pakovanja
Cijena
Pakovanje 2l
Pakovanje 1l
Pakovanje 0,5l
1,75
1,05
0,60
Asortiman distributivnog centra
Vrsta artikla
Plan sok mulitivitamin
Coca Cola sok
Fanta sok
Pakovanje
Nabavna cijena
Prodajna cijena
family pack 2l
2,85
2,95
normal pack 1l
1,75
1,85
flašica 0,5l
0,95
1,05
junior pack 0,2l
0,55
0,65
flaša 2l
2,2
2,64
flaša 1l
1,6
1,92
flašica 0,5l
0,8
0,96
flaša 2l
2,15
2,58
flašica 0,5l
0,8
0,96
jelen 0,5l
0,65
0,78
nektar 0,5 l
0,6
0,72
flaša 2l
1,75
2,1
flaša 1l
1,05
1,26
Pivo
Plan voda
Marketing miks
distribucija
Načini distribucije
• Distribucija u sopstvenom distribucionom
centru u Gundulićevoj 102, Banja Luka
• Restorani
• Trgovački lanci
• Supermarketi
• Samoposluge
• Kiosci
Marketing miks
Promocija
Načini promocije
• Oficijelna web prezentacija
www.plansokovi.weebly.com
• Propagandi program na RTRS televiziji
• Katalozi
• Leci
• Sponzorisanje sportskih događaja
• Sponzorisanje takmičenja školaraca
MENADŽMENT
SWOT analiza
SNAGE
SLABOSTI

Povoljnost lokacije preduzeća

Fleksibilnost opreme

Svjesnost o značaju kvaliteta proizvoda

Nemogućnost usavršavanja zaposlenih od strane

Inovacija u proizvodnom procesu

Upotreba savremene tehnologije

Iskustvo i kvalifikovanost zaposlenih

Stepen iskorištenosti kapaciteta zaposlenih

Promocija

Svijest o značaju usavršavanja zaposlenih
stručnjaka iz preduzeća

Nemogućnost čuvanja proizvoda u skladištima na
duži period
ŠANSE
PRIJETNJE

Mogućnost ulaska na nova tržišta

Konkurencija

Očekuje se dolazak novih tehnologija

Supstituti

Povećana svijest potrošača o značaju prirodnih 

Ekonomska kriza
sokova za zdravlje

Povećanje cijene radne snage
Zainteresovanost od strane investitora

Povećanje poreza
Poslovna strategija
• Prethodno istaknute snage ćemo usmjeriti
na osvajanje tržišta i kreiranje brenda, kao
i na ostvarivanje konkurentske prednosti
• Ulagaćemo maksimalne napore i novčana
sredstva u istraživanje tržišta i zahtjeva
kupaca kako bismo proizvodni ciklus
unaprijedili i usavršili proizvode
Poslovni ciljevi
• U periodu od 2 godine povećati tržišno učešće sa 4% na
min. 7% učešća
• Smanjenje emisije štetnih gasova za 10%
• Proširenje proizvodne linije ( gazirani sokovi )
• Obzbjeđivanje dodatnog pakovanja sokova u staklene
boce od 1l
• Kupovina savremenije mašine za punjenje model RXGF
– 16 – 16 -6
• Zapošljavanje dodatnog radnika za rad na mašini RXGF
– 16 – 16 -6
Organizacija preduzeća
• Na čelu preduzeća je direktor i jedan od
preduzetnika Bojan Kresojević
• Pored direktora tu je još 6 menadžera
nižeg nivoa
• U preduzeću je zaposleno 148 radnika
Organizaciona shema
Direktor
Sektor osnovne
djelatnosti
distribucioni
centar
nabavka
prodaja
Sektor
računovodstva
Sektor
marketinga i
komercijale
proizvodnja
sokova
punionica vode
skladište
bakteriološka
kontrola
priprema i
punjenje
pakovanje
proizvodnja
sokova i kaša
konzerviranje
voća i povrća
Terminski plan
implementacije
Aktivnost
Mjesec
1
2
Jan.
x
Fab.
x
x
Mar.
x
x
Apr.
x
3
4
5
6
7
x
x
Maj
x
Jun
x
x
Jul
x
x
x
Avg.
x
x
x
x
x
Sep.
Okt.
8
x
Nov.
x
Dec.
x
Spisak aktivnosti terminskog
plana
• Aktivnost 1. Prikupiti vlastita sredstva i identifikovati
izvore kapitala za nabavljanje dodatnih sredstava.
• Aktivnost 2. Izraditi potrebnu dokumentaciju za
realizaciju preduzetničkog projekta.
• Aktivnost 3. Prikupiti ponude i odabrati najpovoljnijeh
ponuđača.
• Aktivnost 4.Aktivirati izvore kapitala za ulaganja u stalna
sredstva-opremu.
• Aktivnost 5. Nabaviti i montirati opremu.
• Aktivnost 6. Ugovoriti i nabaviti potrebne materijalne
inpute.
• Aktivnost 7 . Zaposliti potrebne radnike.
• Aktivnost 8. Otpočeti proizvodnju na novim mašinama.
PRAVNI
ASPEKTI
Institucionalni oblik
•
•
•
„Plan“ d.o.o. je organizovano na osnovu Odluke o osnivanju društva sa
ograničenom odgovornošću.
Odluku su donijeli preduzetnici – osnivači: Bojan Kresojević, Sara Pepić,
Draško Stanivuković, Milan Aljetić.
Privredno društvo je registrovano kod Višeg suda u Banjoj Luci 06.01.2013.
godine pod brojem U/I-05/13, a sa radom če početi od decembra 2013.
godine.
Statut
• Prema Statutu osnivački ulog vlasnika iznosi 1.382.000 KM od čega
je u novcu 97.000 KM a 1.250.000 KM u stvarima
U osnivačkoj Odluci su istaknuti podaci:
• o vlasniku privrednog društva;
• firmi,
• sjedištu i djelatnosti društva,
• osnovnom kapitalu i visini udjela,
• povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
• pravima i obavezama člana društva;
• načinu izmirivanja troškova osnivanja;
• imenovanja uprave,
• zastupanja društva i registracije;
• vrijeme na koje se društvo osniva i završne odredbe
Opšti i posebni propisi koji se
primjenjuju u vezi sa proizvodom
• Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga
• Zakon o trgovini
• Zakon o registraciji poslovnih subjekata u
Republici Srpskoj
• Zakon o kontroli cijena
• Zakon o zaštiti potrošača
FINANSIJE
Potrebna ulaganja
ELEMENTI
STALNA SREDSTVA
Licence
IZNOS
1.693.000,00
11.000,00
Zemljište
110.000,00
Građevinski objekti
789.000,00
Postrojenja
655.000,00
Oprema
128.000,00
TEKUĆA IMOVINA
489.000,00
Materijal
180.000,00
Roba
212.000,00
Poslovni račun
87.000,00
Blagajna
10.000,00
UKUPNO
2.182.000,00
Izvori finansiranja
ELEMENTI
VLASNICI
IZNOS
1.382.000,00
Draško Stanivuković
533.000,00
Sara Pepić
283.000,00
Bojan Kresojević
283.000,00
Milan Aljetić
283.000,00
OBAVEZE
800.000,00
I Krediti
800.000,00
UKUPNO
2.182.000,00
Amortizacioni plan za godinu
dana
Rata
Anuitet
Otplata
Uplata kamate
Stanje kredita
1
16.221,12
10.887,78
5.333,33
789.112,22
2
16.221,12
10.960,37
5.260,75
778.151,85
3
16.221,12
11.033,44
5.187,68
767.118,41
4
16.221,12
11.106,99
5.114,12
756.011,42
5
16.221,12
11.181,04
5.040,08
744.830,38
6
16.221,12
11.255,58
4.965,54
733.574,80
7
16.221,12
11.330,62
4.890,50
722.244,19
8
16.221,12
11.406,15
4.814,96
710.838,03
9
16.221,12
11.482,20
4.738,92
699.355,84
10
16.221,12
11.558,74
4.662,37
687.797,09
11
16.221,12
11.635,80
4.585,31
676.161,29
12
16.221,12
11.713,37
4.507,74
664.447,92
Cen
a
Jul
Avg
ust
Sept
emb
ar
Okto
bar
Nov
emb
ar
Dece
mba
r
2l
3,25
5465
5004
4400
3691
3478
5252
1l
1,95
11072
10291
9865
8573
7452
6955
0,5l
1,15
13882
13272
12463
11072
10632
8581
0,2l
0,85
7814
7700
7111
6317
6167
5813
2l
3,00
6380
6111
5287
4954
4386
3542
1l
1,80
11072
10291
9297
8573
8872
6955
0,2l
0,80
7864
7700
7111
6324
6167
5813
2l
3,40
5465
5004
4400
3691
3485
5252
1l
2,10
12732
11835
11345
9859
8570
7999
0,2l
0,90
7864
7700
7111
6317
6153
5813
0,5l
1,30
13882
13272
12463
11072
10603
8581
0,2l
0,85
7864
7700
7111
6317
6167
5813
2l
3,25
5465
5004
4400
3691
3513
5252
1l
2,00
12400
11526
11049
9602
8346
7790
0,5l
1,10
13896
13272
12463
11072
10632
8581
0,2l
0,75
7864
7729
7111
6317
6167
5813
2l
2,95
5465
5004
4464
3691
3506
5252
1l
1,85
11072
10291
9865
9212
7452
6955
0,5l
1,05
13882
13272
12463
11072
10639
8581
Uku
pno
količ
ina
Uku
pno
vrije
dnos
t
pak.
Proi
zvod
Narandža
Jabuka
Kruška
Lim- un
Brusnica
ulti- vitamin
Plan prodaje prva polovina 2014.
27288,82
54208,58
69900,54
40922,58
30660,00
55060,25
40979,36
27295,92
62339,87
40958,07
69872,15
40972,26
27324,31
60713,61
69914,74
41000,65
27381,08
54847,33
69907,64
88688,66
105706,74
80385,62
34784,20
91980,00
99108,45
32783,49
92806,12
130913,73
36862,26
90833,80
34826,42
88803,99
121427,23
76906,21
30750,49
80774,20
101467,57
73403,02
Brusnica
Lim- un
Kruška
Jabuka
Narandža
Ukupno
vrijedno
st
Ukupno
Količina
Jun
Maj
April
Mart
Februar
Januar
Cijena
Pak.
Proizvod
Plan prodaje druga polovina 2014.
2l
3,25
6615
3699
3777
4048
5235
5335
28710
93306,81
1l
1,95
7967
7540
8572
8963
9660
10528
53230
103798,04
0,5l
1,15
9418
9646
10023
10073
11951
12705
63815
73386,73
0,2l
0,85
6046
6153
6210
6580
7576
7818
40383
34325,48
2l
3,00
6367
4410
4375
5100
5612
6089
31954
95860,53
1l
1,80
8565
7540
9283
8963
9603
10528
54482
98067,11
0,2l
0,80
6046
6153
6210
6580
7576
7818
40383
32306,34
2l
3,40
6615
3699
3777
3984
5235
5335
28646
97395,61
1l
2,10
9162
8671
9857
10307
11109
12107
61214
128549,89
0,2l
0,90
6046
6153
6210
6580
7576
7818
40383
36344,63
0,5l
1,30
9418
9646
10023
10073
11261
12683
63103
82034,16
0,2l
0,85
6110
6153
6210
6580
7562
7818
40433
34367,81
2l
3,25
6680
3699
3777
4005
5662
5335
29158
94763,28
1l
2,00
8923
8445
9600
10038
10819
11791
59617
119234,68
0,5l
1,10
9418
9624
10023
10073
11951
12726
63815
70196,00
0,2l
0,75
6068
6153
6210
6580
7576
7818
40404
30303,19
Plan godišnjih izdataka
IZNOS
ELEMENTI
2014.
56.820,00
2015.
61.820,00
Troškovi poslovanja
Materijalni troškovi i
amortizacija
830.250,00
835.250,00
Troškovi sirovina i materijala
895.250,00
900.250,00
Troškovi energije
189.540,00
194.540,00
Troškovi rezervnih dijelova
76.850,00
Troškovi sitnog inventara
Amortizacija
Troškovi zaposlenih
28.930,00
157.200,00
1.854.720,00
2016.
72.320,00
845.750,00
910.750,00
205.040,00
81.850,00
92.350,00
33.930,00
44.430,00
141.480,00
1.947.456,00
127.332,00
1.997.956,00
Troškovi usluga
49.600,00
49.600,00
49.600,00
Troškovi finansiranja
59.101,30
47.850,55
35.665,98
4.198.261,30
4.294.026,55
4.381.193,98
UKUPNO
Bilans uspjeha
IZNOS
ELEMENT
2014.
2015.
2016.
A. PRIHODI
4.408.923,80
4.801.740,35
4.803.687,83
I Poslovni prihodi
4.403.223,80
4.779.840,35
4.771.687,83
Prihodi od prodaje
4.403.223,80
4.779.840,35
4.771.687,83
II Finansijski prihodi
2.500,00
13.000,00
19.000,00
IIIOstali prihodi
3.200,00
8.900,00
13.000,00
B. RASHODI
4.243.261,30
4.640.526,55
4.631.741,98
I Poslovni rashodi
4.139.160,00
4.553.076,00
4.553.076,00
Troškovi poslovanja
56.820,00
62.502,00
68.752,20
Materijalni troškovi
830.250,00
913.275,00
1.004.602,50
Troškovi sirovina imaterijala
895.250,00
984.775,00
1.083.252,50
Troškovi energije
189.540,00
208.494,00
229.343,40
Troškovi rezervnih dijelova
76.850,00
84.535,00
92.988,50
Troškovi sitnog inventara
28.930,00
31.823,00
35.005,30
Amortizacija
157.200,00
172.920,00
190.212,00
Pokazatelji tržišne
rentabilnosti
VRIJEDNOST POKAZATELJA
POKAZATELJ
2014.
2015.
2016.
Povrat na aktivu
6,83%
6,65%
7,09%
Povrat na kapital
10,79%
10,50%
11,20%
Neto profitna marža
Vijek povratka uloženih sred.
(u godinama)
3,39%
3,04%
3,24%
14,63
15,04
14,10
Ocjena tržišne rentabilnosti
• Korištenje ovog pokazatelja je pogodno jer se može
porediti sa pasivnom kamatnom stopom koja predstavlja
oportunitetni trošak poslovanja preduzeća, tj. ulaganja
vlasnika u preduzeće
• Prosječna pasivna kamatna stopa u Bosni i Hercegovini
iznosi 3,60% pa se vrijednosti ovog pokazatelja iz tabele
mogu ocjeniti relativno visokim s obzirom na prosječnu
rentabilnost u ovoj branši koja iznosi 4,8%
• Vijek povrata na uložena sredstva se dobije recipročnom
vrijednošću pokazatelja ROA. Vrijednosti od ovog
pokazatelja od 10-15 godina ocjenjuju se kao srednje
rentabilnim
Društvena rentabilnost našeg
preduzeća se ogleda u:
• Pridržavanju tzv. “zelene strategije”
• Zapošljavamo 148 radnika
• Naše poslovanje uskladili smo sa
evropskim i svjetskim standardima poput:
HACCP, ISO 14001 i CSE.
RAST I RAZVOJ
PREDUZEĆA
Pravci rasta
Odlučili smo se za
vertikalnu diverzifikaciju
Uvođenje u asortiman
gaziranih pića
Uvođenje u asortiman
gazirane vode
Proširenje djelatnosti na
uzgoj drugih vrsta voća
Zapošljavanje novih
stručnjaka
Metode rasta
Kombinovaćemo:
• interne metode rasta
• i eksterne metode rasta