Transcript BANCOLDEX

41ª REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ALIDE
Asunción, Paraguay, 19 y 20 de mayo de 2011
Panel: Mejorar la competitividad de los emprendedores y de la
pequeña y mediana empresa para su internacionalización
Santiago Rojas Arroyo
Presidente
Asunción, Mayo 19 de 2011
Agencia de desarrollo empresarial del Gobierno colombiano
• Sociedad anónima de economía mixta
• Vinculado al MCIT*
• Establecimiento de crédito bancario
• Intermediario del mercado cambiario
• Emisor e intermediario de valores
30.21%
• Régimen de derecho privado para
contratación y régimen laboral
* Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
89.11%
86.55%
49.57%
Evolución de Bancóldex
Cesión de activos y pasivos IFI
• Atención a mercado
nacional
• Enfoque Mipyme
• Inicio del esquema
Banco de
convenios entes territoriales
comercio exterior
19922002
2003
2005 2006
Programa
“aProgresar”
Productos
especializados en
comercio exterior
Plan de
Choque
Revaluación
2007
Programa
Formación
Empresarial
Programa
contracíclico
Desaceleración
económica
2008
Inversión en Fondos de
Capital
2009
2010
Programa
Microseguros
Futurex
Programa de Inversión
Banca de las
Oportunidades
Nuevo Plan de Gobierno
2010-2015
Portafolio actual de productos y servicios
Modalidades de
crédito
Leasing
Inversión fija
Creación, adquisición y
Capitalización de empresas
Consolidación de pasivos
Capital de trabajo
Apoyo al Comercio
Exterior
Crédito corresponsal
Descuento de
Líneas Convenio:
aProgresar, Entes
Territoriales, AECID,
Colombia Productiva y
contracìclico
Cupo Especial Bancóldex
Desarrollo Sostenible
Descuento de
cartera
Fortalecimiento
Institucional de
Microfinancieras
Formación
empresarial
documentos
Operación bancaria
internacional
Cobertura de Riesgo
Político y
Extraordinario
Cupos especiales de
crédito
Servicios no financieros
Canales de atención
Microseguros
Programa de inversión
en
fondos de capital
privado
*
Liquidex
COP/USD
Liquidex
Cadenas
Productivas
*La herramienta Banca Electrónica innovó en la forma de acceder a los recursos del Banco. Banca de
Segundo Piso con la utilización de medios electrónicos. Mayor eficiencia
Bancóldex - estructura financiera
Activo
Patrimonio
USD 2.898 millones*
USD 722 millones*
* TRM de re-expresión Diciembre 2010 : 1.913,98 COP / USD
Pasivo
Utilidad
USD 2.176 millones*
USD 52 millones*
Salto cualitativo a un Banco de Desarrollo Empresarial
III. Fondos de capital privado
I. Redescuento
• USD a LP para el sector
exportador
• Pymes:
• Modernización
• Mecanismo de fidelización
de clientes de crédito de
segundo piso.
• Microcrédito:
• Convenios
• Apoyo a microfinancieras
II. Nuevos productos
•
•
•
Seguros para Pymes
Opciones
Instrumentos financieros para
el cambio climático y el
desarrollo sostenible
•
•
Fortalecimiento del Programa
Bancóldex Capital
Estructuración de fondos
Multipropósito.
IV. Servicios financieros para:
•
•
Sector público
Sector financiero
V. Unidad de Desarrollo como
articulador de:
•
•
•
•
Instrumentos del Estado de apoyo al
sector empresarial
Proyectos regionales de alto
impacto en:
•Innovación, Formalización, etc..
Fomipyme
Bancarización
Características del Segmento Pyme
• Diferencias fundamentales entre empresas pequeñas y medianas
• Empresas familiares, muchas sin protocolo de familia
• Por su tamaño son flexibles y recursivas frente a los cambios
• Capacidad gerencial limitada y fragilidad en gobierno
corporativo
• Poco acceso a mejores prácticas, tecnología y know how
• Altas necesidades de “capital fresco” y bajo conocimiento de los
instrumentos financieros que ofrece el mercado
• Garantías insuficientes
• Poca utilización de instrumentos de cobertura de sus propios
riesgos: de pago, riesgo de tipo de cambio, siniestros
• Deficiencias en la estructuración de planes de negocio
Características del Mercado Financiero para Pymes
• Pocos instrumentos financieros a mediano y largo plazo
para el segmento pyme, en especial pequeña empresa
• Estandarización de políticas de crédito
• Generalización en la asignación de garantías por sector,
segmento o valor y plazo de la operación
• Información sectorial incompleta
• Brecha de plazos requeridos vs aprobados
Características Acceso a Financiamiento por Segmento
MICROEMPRESA
• Crédito fluye con dinámica aceptable
• Metodologías de microcrédito
• Nuevos canales en el segmento
• Incursión de la banca tradicional con
éxito
• Instrumentos de apoyo en marco
regulatorio
GRANDE
• Acceso casi perfecto con asimetrías
propias de los mercados financieros
• Se verifican instrumentos sofisticados
MEDIANA
• Acceso a crédito con algunas
limitaciones en el largo plazo y en
project finance
PEQUEÑA
• ¿Desatendida?
aProgresar Bancóldex
Fuentes de Capital
Etapa de
Desarrollo
Fuentes de Financiamiento Empresarial por Etapa de Desarrollo
I&D (idea)
Start up
Crecimiento
temprano
Crecimiento
acelerado
Madurez
Capital semilla
Fundadores, amistades y familiares
Inversionistas “ángel”
Venture capital
Private equity
Deuda
Bolsa de valores
Familiares
y amistades
Microcrédito
Crédito comercial
Bonos
El Gran Reto
INNOVACIÓN
Identificar y comprender los vacíos de mercado para innovar en
instrumentos financieros y en la preparación para acceder a ellos,
dirigidos principalmente a la pequeña y mediana empresa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Garantías parciales de crédito
Esquemas de factoring para dar liquidez a la pequeña empresa sin utilizar
sus cupos de créditos
Tarjeta de crédito de segundo piso
Plazos acordes con las necesidades de financiamiento
Instrumentos de cobertura de riesgo: de pago, cambiario, bienes
Programas de formación empresarial
Trabajo conjunto con Gremios y Cámaras de Comercio para
formalización de empresas
Contribuir a armonizar los apoyos existentes en las regiones para que sean
aplicadas a las pymes
Recursos de capital para fase temprana: Inversionistas ángel y capital de
riesgo
Focalización de los instrumentos de Gobierno disponibles para el
desarrollo empresarial