Transcript 슬라이드 1 - 표준 재무 컨설팅시스템 솔루스

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Solus News
솔루스 관련 주요 뉴스
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POOL 등록 인원수
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상담 진행중인 인원수
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관리중인 인원수
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현재 마일리지
솔루스 이용가능 일자
고객서비스 GO
문의하기
FAQ
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알람 등록
NOTICE
서비스 시스템 교육센터
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설
명
가망고객으로 등록한 인원으로 아직 상담 단계로 넘어가지 않은 인원.
(세부내용 3페이지 참조)
상담이 진행중인 인원과 상담진행 상태를 나타내는 상담진행 온도.
“STOP”(상담이 보류된 누적 인원수), “OUT”(상담이 거절된 누적 인원수)
상담이 일단락된 후 관리중인 인원수와 이들의 관리하는 상태를 나타내는 관리온도.
현재 충전된 마일리지 포인트와 마일리지 충전화면으로 전환하기.
한경 솔루스 이용가능 잔여일자(1달 결제시 31일간 사용가능)
“POOL” 등록 화면으로 전환됨.
시스템관련 문의사항 등이 있을 경우 활용함.
자주 질문하는 내용에 대한 답변을 볼 수 있는 곳
컨설턴트가 등록한 알람을 볼 수 있는 곳.
시스템 관리자가 컨설턴트에게 알려드리는 공지사항을 볼 수 있는 곳.
시스템(컨설팅북, 재무검진표, 시스템, 서비스 FLOW)관련 화면으로 바로 가기.
http://hankyung.usolus.com > 로그인 > 고객서비스 > Manager View
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기준월
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고객발굴 분석
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진행서비스 과정분석
고객관리 분석
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설
명
금월, 전월, 전전월 까지 총 3개월 간의 통계치를 보여줌
컨설턴트가 금월 발굴한 가망고객의 특징과 발굴된 가망고객을 처리한 결과를 나타냄
- 시장별 : 금월 POOL에 신규로 등록된 가망고객 발굴 경로를 “X시장”, “Y시장”, “Z시장”
으로 구분하여 인원수와 비중을 종합적으로 보여줌.
- 금월처리율 :
- 직군별 : 신규 등록된 가망고객을 직군별로 구분하여 보여줌.
http://hankyung.usolus.com > 로그인 > 고객서비스 > POOL
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머니콘
시장/직군
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개별 고객등록
클릭 후 양식에 맞게 내용 작성후 등록을 누르면 등록됨.
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대량 고객등록
클릭하면 팝업 형태로 대량고객 등록방법이 설명되어 있음.
( 엑셀 양식지 다운로드 => 엑셀 양식지 작성 => 불러오기 )
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성명
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TA 감도
TA단계에서 고객의 호응 정도를 3단계로 표현
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머니콘
머니콘 선물을 보내는 곳
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시장별
직군별
가망고객을 “X시장(지인), Y시장(지인소개), Z시장(소개자로 부터 소개)으로 구분등록
가망고객을 직군별로 전문직, 자영업, 고소득직장, 일반직장, 공무원, 기타로 구분등록
G
이동
“열기” 클릭시 “SMS 발송”, “알람 등록”, “메모”를 작성할 수 있는 창이 열림.
TA결과 가망고객을 “진행(상담진행)”, “보류(상담보류)”, “가입(관리)”, “거절(상담거절)”고객
으로 구분 처리하는 곳으로 콤보 박스에서 보내고자 하는 곳을 선택하고, “저장”을 클릭
하면 해당 단계로 넘어감.
H
고객서비스
해당 매뉴 바로가기.
I
교육/안내센터
해당 매뉴 바로가기.
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MY 페이지
해당 매뉴 바로가기.
http://hankyung.usolus.com > 로그인 > 고객서비스 > 진행중 고객
시장/직군
“클릭”
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고객온도
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상담준비 이메일 발송
C
첫상담
D
Solution
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PT
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종결
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설
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명
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POOL에서 진행단계로 넘어왔을 때 최초온도는 “ 45도”이며, 상담을 계속 진행하면 고객
온도가 유지 및 상승하고, 상담 과정이 미진행 되면 1일 단위로 고객온도가 떨어짐.
상담과정 이외에 TA를 하거나 SMS를 발송하는 등의 적극적인 행동시 온도계를 클릭하면
온도를 올릴 수 있음.
이메일을 통해 상담장소, 일자 및 시간, 고객에게 당부하고 싶은 내용을 다시 한번 더
상기시키고, 효과적인 상담이 진행되도록 상담전 준비파일을 통해 가망고객의 정보를
수집하는 목적. (메일을 받은 가망고객은 메일 하단부에 있는 “상담전 준비파일”을 클릭
하여 양식지를 다운로드 해서 상담전이나 상담시에 컨설턴트에게 제공할 수 있도록 함.)
첫 상담 결과를 입력하는 단계
- 미진행 : 최초 단계로 컨설턴트가 첫 상담을 요청하기 전 상태.
- OK : 첫상담 진행 후 프리젠테이션이 예정된 상태.
-상담전 보류 : 첫 상담이 보류된 상태.
-상담후 보류 : 첫 상담이 진행 후 다음 프리젠테이션이 보류된 상태.
-상담전 거절 : 첫 상담이 거절된 상태.
-상담후 거절 : 첫 상담이 진행된 후 고객이 다음 진행을 거절한 상태.
첫 상담후 제안서를 작성하는 단계 [ 교육/안내센터 => 제안서 MAKER 참조 ]
프리젠테이션 결과를 입력하는 단계
- 미진행 : 최초 단계로 컨설턴트가 프리젠테이션을 하기 전 상태
- OK : 프리젠테이션 진행 후 종결 단계가 예정된 상태.
-PT전 보류 : 프리젠테이션이 보류된 상태.
-PT후 보류 : 프리젠테이션이 진행된 후 CLOSING단계를 진행하지 못하고 보류된 상태.
-PT전 거절 : 프리젠테이션이 거절된 상태.
-PT후 거절 : 프리젠테이션이 진행된 후 고객이 CLOSING을 거절한 상태.
CLOSING 결과를 입력하는 단계
- 미진행 : 최초 단계로 컨설턴트가 CLOSING을 하기 전 상태
- OK : CLOSING이 종결된 상태.
-종결전 보류 : CLOSING이 보류된 상태.
-종결후 보류 : CLOSING이 진행된 후 제안서 수용 여부를 결정하지 못하고 보류한 상태.
-종결전 거절 : CLOSING이 거절된 상태.
-종결후 거절 : CLOSING이 진행된 후 고객이 제안서를 거절한 상태.
http://hankyung.usolus.com > 로그인 > 고객서비스 > 보류고객
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용
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보류고객
B
상담단계 그래프
C
보류고객 재상담시
설
C
명
고객서비스 단계에서 pool 등록고객이나 상담했던 고객을 “보류고객”으로 저장했을 경우
해당 고객은 보류고객 대상 편입이 됨.
해당고객이 어떤 단계까지 상담이 진행된 후 보류고객으로 분류되었는지 보여주는 그래프.
( 위 그림에선 첫상담 후 보류 고객으로 분류된 상태임)
기존 보류고객으로 분류된 고객을 재차 접촉하여 차후 단계의 상담을 진행했을 경우엔
차후 단계 상담 결과를 선택하고, 저장을 클릭하면 해당단계(해당상태)로 보류고객이
재분류 됨.
http://hankyung.usolus.com > 로그인 > 고객서비스 > 가입(관리)고객
“클릭”
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머니콘
“클릭”
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D
“클릭”
E
F
명
A
가입(관리)고객
고객서비스 단계에서 상담이 완료된 후 컨설턴트가 제시하는 상품에 가입했거나 컨설턴트
가 관리를 하고자 할 경우 “가입(관리)고객”으로 저장했을 경우 해당 고객은 가입(관리)
고객 대상으로 편입이 됨.
B
고객온도
해당 고객을 관리하기 위해서 TA를 하거나 SMS를 발송했을 경우 온도계 이미지를 클릭하
면 고객관리 온도를 올릴 수 있게 조정이 가능함. (TA +7, SMS +3, 1일 경과시 -1)
C
머니콘
D
solution
머니콘 서비스 바로가기
E
SMS 발송
고객에게 SMS를 발송할 수 있음.
F
RE서비스
해당 고객에게 다시 컨설팅 서비스를 제공하고자 할 경우 “RE서비스”를 클릭하면
“진행 중 고객”으로 해당고객이 이동하게 됨.
G
활동사항 입력하기
상담시 컨설턴트가 작성했던 제안서를 볼 수 있음.
“활동사항 입력하기”를 클릭 => 고객검색 => 관리서비스(활동) 내용을 클릭하면 해당
가입(관리)고객의 관리온도가 올라감.
http://hankyung.usolus.com > 로그인 > 고객서비스 > 거절고객
A
B
용
도
A
거절고객
B
거절고객 재상담시
설
명
고객서비스 단계에서 추가적인 상담이나 상품가입을 거절하여 컨설턴트가 “거절고객”으로
분류를 할 경우 해당 고객은 “거절 고객”으로 별도 분리됨.
기존 거절고객으로 분류된 고객을 재차 접촉하여 차후 단계의 상담을 진행했을 경우엔
차후 단계 상담 결과를 선택하고, 저장을 클릭하면 해당단계(해당상태)로 거절고객이
재분류 됨.
http://hankyung.usolus.com > 로그인 > 고객 서비스 > 공지사항 / Solus News
A
B
용
도
A
공지사항
B
SOLUS 뉴스
설
명
한경 솔루스 관리자가 유저에게 공지하는 내용을 볼 수 있는 곳.
한경 솔루스 시스템과 관련된 뉴스를 볼 수 있는 곳.
http://hankyung.usolus.com > 로그인 > My 페이지 > 알람 관리
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알람 관리
컨설턴트가 알람을 등록시키는 곳
명
B
알람 등록
알람을 등록시키기 위한 버튼
C
알람 작성
고객명, 알람 내용, 날짜를 작성할 수 있는 팝업창
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날짜 지정
날짜를 지정할 수 있는 팝업
E
날짜 선택
날짜를 선택
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SMS 발송
알람을 설정한 고객에게 SMS를 보내기 위한 버튼.
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날짜지정
SMS 발송날짜를 지정하는 곳
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SMS 발송시간 설정
SMS 발송시간을 지정하는 곳
http://hankyung.usolus.com > 로그인 > My 페이지 > SMS관리
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SMS 관리
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SMS 재발송
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SMS 발송 날짜지정
SMS 발송 날짜를 지정하는 곳
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SMS 발송 시간지정
SMS 발송 시간을 지정하는 곳
명
발송된 SMS를 관리하는 곳
SMS를 다시 보내기 위한 버튼으로 클릭하면 SMS 발송 창이 팝업형태로 보임
http://hankyung.usolus.com > 로그인 > My 페이지 > SMS 그룹발송
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SMS 그룹발송
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명
SMS를 단체로 보낼는 곳
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시장별 검색
시장을 지정하면 해당되는 고객만 검색됨
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직군별 검색
직군을 지정하면 해당되는 고객만 검색됨
D
고객 추가
등록고객 이외의 SMS 발송 대상을 추가시킬 때 (성명, 휴대 전화번호입력)
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등록고객
발송대상 선택 및 해제
검색된 등록고객
검색된 고객중에서 실제 SMS 를 발송할 고객을 선택하거나 해제시킬 수 있는 버튼
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SMS 내용입력
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날짜 및 시간 지정
I
발송 대상자
SMS 발송내용 작성 창
SMS 발송 일자와 시간을 지정하는 곳
실제 SMS 발송 대상자가 표시됨
http://hankyung.usolus.com > 로그인 > My 페이지 > 메일수신 관리
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메일수신관리
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메일 수신자
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OP 메일을 관리하는 곳
OP 수신자 성명 확인
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면담장소
면담 장소 확인
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면담시간
면담 시간 확인
E
보낸내용
OP메일 내용 확인 가능
F
수신확인
OP 메일 수신 여부를 확인하는 곳
명
http://hankyung.usolus.com > 로그인 > My 페이지 > My 코인
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My 코인
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현재 코인
현재 사용가능한 코인을 볼 수 있음
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코인 충전
부족한 코인을 충전하는 곳
D
코인사용 및 충전내역
명
유료 컨텐츠를 사용하기 위해서 필요한 코인을 충전하는 곳
과거 코인 사용 내역과 충전내역을 확인할 수 있는 곳
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코인 충전하기
코인을 충전할 수 있는 곳
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충전금액 선택
충전할 금액을 선택하는 곳
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결제 수단 선택
충전할 코인에 해당하는 금액을 결제할 수단을 선택하는 곳
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솔루스 이용결제
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이용방법 선택
솔루스 이용 방법을 선택하는 곳
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결제수단 선택
자동결제 수단을 선택하는 곳
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자동결제 방식으로 솔루스 이용권을 결제하는 곳
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솔루스 이용결제
일반결제 방식으로 솔루스 이용권을 결제하는 곳
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결제 개월수 선택
솔루스 결제 개월 수를 선택하는 곳
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결제수단 선택
결제 수단을 선택하는 곳
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컨설팅북 주문
컨설팅 북을 구매할 수 있는 곳
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솔루스 북 주문
솔루스 북을 주문하는 곳
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배송지 입력
솔루스 북을 배송지를 입력하는 곳.
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주문수량
솔루스 북 주문수량을 선택하는 곳.
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결제 가격
솔루스 북 결제 금액을 나타냄.
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종합재무 검진표 주문
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종합재무검진표를 구매할 수 있는 곳
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문의 내용을 등록하거나 삭제하는 버튼임
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기본정보
컨설턴트 기본정보를 입력 및 수정할 수 있는 곳
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Op메일 텍스트
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비밀번호 확인
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싸이트명과 주소 입력
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메인 화면 좌측에 보이는 바로가기를 등록하는 곳
등록버튼을 클린하면 바록가기 싸이트를 등록하는 곳
싸이트명과 주소를 입력하는 곳
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모바일 쿠폰(머니콘)을 보낼 수 있는 곳
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결제 내역 확인
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컨설턴트가 결제한 내역을 확인할 수 있는 곳
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