Transcript 國內控制器發展現況—PMC賴永祥副總

國內控制器發展現況
精密機械研究發展中心
103年10月1日
報告大綱
一、工具機控制器現況、需求與問題分析
二、控制器產業發展策略與推動作法
三、產業推動現況
四、總結
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一、工具機控制器現況、需求與問題分析
一、台灣工具機歷年供需及進出口概況
2
一、工具機控制器現況、需求與問題分析(續)
二、國內工具機控制器需求現況
2013年國產工具機控制器需求量約5.5萬套
採用日、德廠牌控制器約4萬套，主要由發那科、三菱、西門子及海
德漢供應
採用國產控制器約1.5萬套(國產自給率約27%)，主要由新代、寶元、
舜鵬等廠商提供。
103年 控制器需求量
103年國外控制器品牌在台市占率
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一、工具機控制器現況、需求與問題分析(續)
三、 國產控制器問題
產品性能
及完整性
不足
穩定性不
足且欠缺
應用實績
售服網絡
人力不足
•
•
數控系統為工具機之關鍵組件，國產品在高階運動控制技術與歐、日
等競爭對手仍有相當的技術差距。
目前國內只有台達電具備完整數控系統解決方案，但僅限於小型高速
加工機，產品完整性不足。
•
•
工具機控制器以功能需求為導向，終端使用者多指定廠牌
國內雖已能提供部分機種(小型高速加工機)之完整控制系統，但使用
客戶對國產控制器之穩定性有所疑慮，應用實績仍不足。
•
我國工具機出口量高達總產值之75%，產品銷售全球，控制器售服能
量影響終端使用者對於服務品質之疑慮。
銷售服務人力不足：使用實績不多，相對影響廠商人力建置意願。
•
4
二、控制器產業發展策略與推動作法
(一)國內控制器產業SWOT分析
我國工具機產業基礎佳，為全球第4大出
口國，對控制器需求與使用訊息回饋具有
優勢。
我國機械產業發展蓬勃，有利於控制器應
用範疇擴展，如：工具機、木工機及產業
機械，皆有不同產品等級需求。
國內電機產業具備基礎，有助於控制器產
業發展。
工具機市場智能化加值與差異化需求增
加，相較於德、日等國外控制器，國內
控制器廠商具有較佳彈性與配合度，有
利於國產控制器發展。
大陸目前為全球最大工具機進口與使用
國家，國內業者基於絕佳地緣關係以及
同文同種等因素，再加上ECFA簽訂後對
於PSR的要求，有利於進行品牌轉換。
國內大部分控制器廠商，缺乏伺服系統整合與
完整解決方案提供能力，產品完整性不足。
高階運動控制技術與歐、日等競爭對手仍有相
當技術差距。
缺乏應用實績，使用者及代理商對於產品性能
及可靠度仍有疑慮，不易指定採用。
國內控制器產品全球售服與即時維修能力待加
強。
大陸藉廣大內需市場，將控制器視為國家重點
發展的戰略性產業，投入大量資源培養其自有
品牌。
大陸市場磁吸效應，加速德國、日本控制器大
廠投資大陸市場，將促使中國大陸控制器產業
技術快速提升。
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二、控制器產業發展策略與推動作法(續)
(二)控制器推動策略
4.產品加值：
強化智能化加值應用能力，
提升產品附加價值。
1.借力使力：國內自主研發與國際招
自主研發： 商並行。
整合控制器、工具機廠與終端
使用者共同投入研發。
• 整機廠：性能驗證、朝PC-NC發展
• 控制器廠：朝整合性產品研發
3.標竿建立：
尋求指標性廠商合作，建
立標竿，加速擴散。
開發智慧加值軟體創造差
異化與創新價值
國際合作：
• 藉由國際大廠來台設廠，提升國內
供應鏈品質，漸次提升國產控制器
的穩定性與可靠度。
• 與國內技職院校合作，培育人才。
5.逐步擴散：
藉由大陸市場試煉，逐
步拓展全球市場。
2.循序漸進：
控制器廠：從利基型產
品(小型高速加工機、車床)
切入，逐步提升應用比例。
整機廠：發展
五軸、龍門
等高階藍海
市場控制
器。
國產控制系統導入
藉由研發聯盟（主題式研
發），致力於信賴度與可
靠度提升
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三、產業推動現況
策略(一)； (二) ； (三) ； (四)
(一)主題式研發計畫
由控制器業者主導，整合指標性工具機廠商、零組件與學/研
單位，進行技術提升與產品加值並建立應用標竿。
以利基型機種切入，整合行銷售服通路與終端使用者進行測試
驗證與導入，循序漸進並逐步擴散。
因應產業需求、ECFA
2016早收項目及未來
貨貿談判
市場行銷、品牌推廣
建立標竿、提升信賴度、逐步擴散
控制器性能、可靠度提升與產品加值
學/研單位
(智能化軟體開發
、整合測試驗證
與問題解析)
工具機業者
控制器業者
(提供機台裝載國
產控制器測試驗
證並進行行銷量
產規劃)
(控制器性能提升
與產品改善，控
制器與機台整合
調校)
零組件業者
(關鍵組件開發與
介面整合調校)
終端使用者
(需求與使用信息
回饋並導入實際
應用)
控制器廠商為強化售服體系
以車床、小型高速加工機、綜合加工機為優先導入的機種
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三、產業推動現況(續)
策略(一)； (二) ； (三) ； (四)
(一)主題式研發計畫(續) －車銑複合控制器(研華寶元)
計畫目標：
•滿足ECFA PSR的控制器規範要求
•開發高階車銑複合加工機控制器
•推廣國內工具機廠商，導入量產機種
技術開發項目：
•柱面座標、極座標功能
•圓弧、變導程車牙
•斜向攻牙
•伺服軸同步、重疊、交換功能
零組件廠
晟昌、松下
主軸/伺服馬達與控制器做最
佳化匹配調校。採通訊界面與
伺服馬達連結，提升控制器與
伺服馬達的整合性。
市場行銷
於中國大陸25個城市、東南
亞5個國家(泰國、馬來西亞、
新加坡、印尼、越南)建立
銷售服務點，並逐步於研華
的全球20個國家據點建立專
屬研華寶元之行銷人員。
期程：103.03.16至104.09.15
學/研單位
台大：人才培訓合作計畫
中正：委託進行切削運動研究
PMC：控制器與機台整合測試
驗證
工具機廠：導入驗證
市場行銷：工具機展展示
協助控制器導入相
關技術服務
研華寶元
工具機廠
開發控制器、PLC撰寫、提
供調機服務與國產控制器
完整解決方案
程泰、發得等11家整機業者
提供驗證機台進行β-site測試(
加工測試)，參加國內展覽
需求與使用
訊息回饋
終端使用者
鋐光、見春
工件試量產與量產導入，並透
過即時性技術支援與服務，確
保終端客戶可以獲得高品質工
件。
測試驗證與導入(PMC)
各家至少提供一款量產機型做
為測試驗證平台，並將控制器
與機台導入實質量產300套以
上（結案3年內）
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三、產業推動現況(續)
策略(一)； (二) ； (三) ； (四)
(一)主題式研發計畫(續) －銑削CNC控制器系統(台達電)
製造商
台達電子
新增印尼、泰國、
土耳其、馬來西亞
4個行銷據點
經銷商
羅昇/友士
• 市場規劃/品牌
推廣
• 攻牙系統人機
介面開發
• 攻牙系統測試
程式模組化
• 控制器產品試
量產
• 教育訓練
• 功能硬體模組
開發
羅翌
普森
開發 12,000rpm
或 15,000rpm 低
慣量高速主軸及
高加減速測試
Feedback
Support
•
•
•
•
•
•
•
α-site第三者規格驗證
High-jerk 機台開發(兩台)
測試機台性能試驗
溫昇熱補建模
遠端連線功能開發
提供教育訓練平台
PMC
參數優化測試
工具機廠
主軸廠
•
•
期程：103.04.01至104.09.30
永 進、程 泰等 7家 工具機
業者
•
•
•
•
β-side性能測試
市場調查分析
採購20套控制器/家
展覽廣宣
End user
台達協助工具機
廠供即時性技術
支援與服務，確
保終端用戶高品
質工件產出
銷售
以國內一至兩家end
user為示範廠商，台
達提供服務至工件量
產，成為成功案例，
再向國內外其他 end
user推廣
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三、產業推動現況(續)
策略(二) ； (四) ； (五)
(二)控制器導入(含軟體加值)與加工應用
以主題式研發方式
加碼導入
以輔導案方式導入
高
速
加
工
機
年度
工具機廠
控制器廠
100
慶鴻機電
舜鵬
101
匠澤機械
台達電
102
力勁機械
台達電
103
大丸
台達電
年度
綜
合
加
工
機
年度
車
床
導入與擴散
1.控制器測試
2.整機測試驗證
3.軟體加值
4.終端使用者功能驗證
5.加工應用與驗證
磨
床
工具機廠
控制器廠
100
益全機械
寶元
101
鉅業精機
新代
101
鉅鵬機械
舜鵬
102
漢瑞泰(五軸)
新代
103
漢瑞泰(五軸)
新代
工具機廠
控制器廠
100
勝傑工業
新代
100
錡夆機械
新代
101
昇岱實業
新代
101
昌勇實業
新代
102
台灣聯技
新代
103
台灣聯技
新代
103
福裕(立車)
新代
年度
工具機廠
控制器廠
101
眾程科技
寶元
103
鉅陞
新代
控制器導入效益
工具機國產控制器
平均使用比例從10
％→30%。
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三、產業推動現況(續)
策略(三)
(三)標竿建立
因應ECFA控制器PSR規範之工具機產品，將產學研共同合作成果，於本(103)年11月
台灣國際工具機展及104年度台北工具機展展示，宣示政策推動已達到一個里程碑。
2014年台灣國際工具機展展出項目
早收清單內屬工具機項目
廠商
切削金屬的數控臥式車床(2016年)
程泰(寶元)
東台(寶元)
發得(寶元)
切削金屬的其他數控車床(2016年)
福裕(新代)
切削金屬的數控鑽床(2014年)
東台(台達)
大丸(台達)
數控平面磨床(2014年)
福裕(新代)
鉅陞(新代)
研磨機床 (2014年)
正越(新代)
鋸床或切斷機(2014年)
合濟(台達)
數控鍛造或衝壓機床及鍛錘(2014年) 金豐(自行研發)
工業局館、 新代、研華寶元群聚展出
(合計展出規模為72個攤位)
成果發表舞台
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三、產業推動現況(續)
(四) 國際合作
策略(一)
國際合作成果
促進德國西門子來台投資。
促成西門子與友嘉集團及東台集團進
行雙方技術合作。
目前效益
 西門子在台設立「工具機控制器技術暨
應用中心」。
 專業人才培訓：
與多所大專院校和職訓單位進行產學合作，
培育五軸切削應用人才。
 打入航太供應鏈：
與工具機廠技術合作，開發大型五軸龍門航
太工具機，切入漢翔與長榮航空之航太零件
加工供應鏈。
 機電整合技術在地化：
103.06.10 德國Erlangen
與國內6家主要工具機廠建立機台振動排除能
力、高速加工機及五軸加工機之調機能力等，
加速工具機廠商解決裝配與調機問題，縮短
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交機時間。
四、總結
1. 數控系統自主，完整工具機產業鏈
– 控制器需要工具機業者採用並在產業中持續驗證，精進性能
品質。
– 政府除了透過各項政策工具支持推動，更期待工具機產業能
夠持續並共同協助參與，讓完備工具機產業鏈的最後一哩路
可以達成。
2. 工具機智慧製造，國產控制器不可缺席
– 為了創造差異化的競爭優勢，工具機必須朝高精度、高效率
、提供客戶加工應用服務及整體解決方案之方向發展。
– 強化國產控制器自主能力，將可支援工具機業者提供整體解
決方案之能力，促使工具機產品切入創新的藍海市場。
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附件一
具數控系統原產地規則條件之工具機產品
ECFA早收清單中，有8項工具機產品分別設有數控系統須為原產地之規則
條件，其中2014年1月1日起生效共計有6項工具機產品(如表一所示)，2016
年1月1日起則共計有2項(如表二所示) 。
表一 自2014年1月1日起生效產品項目
稅則號列
產品名稱
84592100
切削金屬的數控鑽床
84601100
數控平面磨床
稅則號列
產品名稱
84604020
研磨機床
84581100
切削金屬的數控臥式車床
84615000
鋸床或切斷機
84589100
切削金屬的其他數控車床
84621010
數控鍛造或衝壓機床及鍛錘
84629910
其他機械壓力機
表二 自2016年1月1日起生效產品項目
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附件二 原產地規則案例說明
數控臥式車床： CTH且RVC50% 2011年至2015年適用
– 「845811切削金屬的數控臥式車床」之PSR規定為：從任何其
他節貨品變更為此（CTH）且區域價值含量不得低於50%。
原料/零組件來源(舉例)
台灣出口產品
佔機台
成本比重
來源
控制器(853710)
23.1%
B
伺服馬達(8501)
7.7%
B
軸承（848210）
5.8%
B
聯軸器(848360)
0.8%
B
滾珠螺桿(848340)
3.4%
A
線性滑軌(84834040)
3.3%
A
主軸(846693)
10.2%
A
刀塔(846693)
6.6%
A
迴轉油壓缸(846693)
3.2%
A
油壓夾頭(846693)
3.2%
A
其它
32.8%
A
合計
100.0％
零組件名稱(HS code)
符合原產地規則
• 8537/8501/8482/8483
轉換至8458
符合CTH
台灣
加工
845811
切削金屬的
• RVC
數控臥式
= (FOB-CIF)/FOB
車床
=(100-來源B(37.4))
/100 x 100%
= 62.6% > 50%
符合RVC
•A台灣零組件；B進口零組件；C大陸零組件
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附件二 原產地規則案例說明(續)
數控臥式車床：CTH且RVC50% 2016年起適用
「845811切削金屬的數控臥式車床」之PSR規定為：從其他節
改變至此(CTH)，區域產值含量不少於50%，且數控系統須在一
方或雙方加工生產並符合第853710目有關標準 。
原料/零組件來源(舉例)
台灣出口產品
來源
控制器(853710)
23.1%
A或C
伺服馬達(8501)
7.7%
B
軸承（848210）
5.8%
B
聯軸器(848360)
0.8%
B
滾珠螺桿(848340)
3.4%
A
線性滑軌(84834040)
3.3%
A
主軸(846693)
10.2%
A
刀塔(846693)
6.6%
A
迴轉油壓缸(846693)
3.2%
A
油壓夾頭(846693)
3.2%
A
其它
32.8%
A
合計
100％
--
• 8501/8482/8483
轉換至8458
符合CTH
845811
台
灣
加
工
切削金屬
的數控臥
式車床
• RVC
= (FOB-CIF)/FOB
=(100-來源B(14.3))
/100 x 100%
= 85.7% > 50%
3
項
均
符
合
原
產
地
規
則
 RVC達50%
↓
佔機台
成本比重
零組件名稱(HS code)
符合原產地規則
• 853710 控制系統
為大陸或台灣生產
關
稅
優
惠
•A台灣零組件；B進口零組件；C大陸零組件
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