Transcript 2012年台灣機械出口機種別統計分析

台灣機械工業發展現況與
所面臨之問題
2013年12月5日
報告人：王正青 秘書長
1
一、2012年台灣機械與工具機
產業情形
(機械裝備、機床產業)
2
1. 2012年台灣機械出口機種別統計分析
排名
出口產品
2012年
金額
2011年
2012年/2011年
佔出口比率
%
1
工具機
4,236,448
20.4%
4,000,922
5.9%
2
塑橡膠機械
1,349,271
6.5%
1,339,237
0.7%
3
軸承、齒輪、滾珠螺桿
1,222,990
5.9%
1,333,257
-8.3%
4
特殊功能機械
1,219,810
5.9%
1,308,640
-6.8%
5
流體機械
1,177,263
5.7%
1,166,507
0.9%
6
閥類
1,151,653
5.6%
1,131,183
1.8%
7
造紙、印刷機械
901,247
4.3%
917,654
-1.8%
8
工具機零組件
875,228
4.2%
1,004,241
-12.8%
9
紡織機械(縫紉機除外)
573,748
2.8%
615,185
-6.7%
10
運搬機械
529,298
2.6%
560,207
-5.5%
11
模具
518,264
2.5%
520,332
-0.4%
12
食品包裝機械
501,316
2.4%
471,094
6.4%
13
木工機械
485,060
2.3%
539,952
-10.2%
14
縫紉機 ,皮革與製鞋機械
474,632
2.3%
521,470
-9.0%
5,531,923
26.7%
5,676,463
-2.5%
20,748,151
100.0%
21,106,344
-1.7%
其他
機械設備合計
資料來源：海關進出口統計月報
3
2.2012年台灣機械出口國家別統計分析
排名
出口國家/地區
2012年
金額
1
大陸+香港
2
美國
3
日本
4
泰國
5
印尼
6
越南
7
德國
8
韓國
9
印度
10
新加坡
其他
合計
2011年
2012年/2011年
佔出口比率%
6,478,701
31.2%
7,147,245
-9.4%
3,191,934
15.4%
3,002,896
6.3%
1,248,988
6.0%
1,203,892
3.7%
950,269
4.6%
734,448
29.4%
683,928
3.3%
601,651
13.7%
615,792
3.0%
666,193
-7.6%
589,775
2.8%
668,114
-11.7%
492,065
2.4%
501,230
-1.8%
471,786
2.3%
583,485
-19.1%
460,855
2.2%
363,659
26.7%
5,564,058
26.8%
5,633,531
-1.2%
20,748,151
100.0%
21,106,344
-1.7%
資料來源：海關進出口統計月報
4
3.2012年台灣工具機出口國家別統計分析
排名
出口國家/地區
2012年
金額
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2011年
2012年/2011年
佔出口比率%
大陸+香港
1,493,785
35.3%
1,545,980
-3.4%
533,058
12.6%
353,872
50.6%
265,959
6.3%
177,072
50.2%
204,378
4.8%
200,141
2.1%
131,421
3.1%
143,228
-8.2%
119,344
2.8%
100,270
19.0%
116,672
2.8%
141,903
-17.8%
110,727
2.6%
113,310
-2.3%
95,683
2.3%
104,420
-8.4%
86,594
2.0%
61,206
41.5%
1,078,827
25.5%
1,059,520
1.8%
4,236,448
100.0%
4,000,922
5.9%
美國
泰國
土耳其
德國
印尼
印度
馬來西亞
荷蘭
俄羅斯
其他
合計
資料來源：海關進出口統計月報
5
表一. 2001～2012年 台灣紡織機械生產出口進口需求統計表
Tabel 1. 2001-2012 Production, Exports, Imports and Demand of
Taiwan Textile Machinery
Unit :Million NT$
Year Firm Employees
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012(E)
US$=33.69NT$(2001)
US$=32.061NT$(2005)
US$=32.96 NT$(2009)
Source : 機器公會(TAMI),
Textile
Machinery
Production
Value
Textile
Machinery
Exports
Value
35,000
39,480
38,560
39,600
37,460
38,000
37,500
28,940
23,600
34,500
34,300
33,350
US$=34.466NT$(2002)
US$=32.486NT$(2006)
US$=31.50 NT$(2010)
31,938
35,534
34,704
35,283
33,714
34,183
33,772
26,046
21,242
31,010
30,836
30,015
Textile
Machinery
Imports
Value
Textile
Machinery Export Foreign Domestic
Demand Rate(%) Rate(%) Rate(%)
Value
10,111
9,985
10,797
11,388
9,580
9,588
12,602
9,773
6,606
11,074
13,861
14,291
US$=34.367NT$(2003)
US$=32.800NT$(2007)
US$=29.32 NT$(2011)
13,173
13,931
14,653
15,705
13,326
13,405
16,330
12,667
8,964
14,564
17,325
17,626
91.3%
90.0%
90.0%
89.1%
90.0%
90.0%
90.1%
90.0%
90.0%
89.9%
89.9%
90.0%
76.8%
71.7%
73.7%
72.5%
71.9%
71.5%
77.2%
77.2%
73.7%
76.0%
80.0%
81.1%
23.2%
28.3%
26.3%
27.5%
28.1%
28.5%
22.8%
22.8%
26.3%
24.0%
20.0%
18.9%
US$=33.431NT$(2004)
US$=30.918NT$(2008)
US$=29.56 NT$(2012)
Statistics of Export and Import Monthly Book.
6
表二. 2011～2012年台灣出口紡織機械主要機種統計
Table 2. Export of Taiwan Textile Machinery in 2011-2012 by Products
Unit : US$1,000
產
品
名
稱
Products
1 人造纖維機械
MAN-NADE TEXTILE FIBRE M/C
2012 年
2011 年
11／10
金 額
金 額
比率 12／11
比率
US$1,000
US$1,000
％
％
％
％
6,419
0.6%
307%
2,092
0.2%
71%
2 紡紗機械
SPINNING M/C & RELEATED EQUIP
50,291
5.0%
71%
70,984
6.7%
127%
3 梭織機械
WEAVING M/C
16,294
1.6%
96%
16,953
1.6%
91%
4 針織機械
KNITTING M/C
180,488
17.8%
120%
150,281
14.1%
95%
5 紡紗與織布輔助機械及其另配件
AUXILIARY M/C FOR SPINNING, WEAV
6 整理機械及其另配件
FINISHING M/C & OTHERS
126,610
12.5%
77%
163,723
15.4%
99%
5,092
0.5%
67%
7,627
0.7%
41%
23,810
2.3%
224%
10,619
1.0%
8 染整設備及其另配件
DYEING M/C & OTHERS
188,554
18.6%
93%
203,525
19.2%
100%
9 縫紉機
SEWING M/C
417,841
41.2%
96%
436,440
41.1%
100%
96% 1,062,244 100.0%
99%
7 洗衣機
WASHING MACHINES
合 計
Total
1,015,399 100.0%
7
表三. 2011～2012年台灣紡織機械出口主要代表性國家統計表
Table 3. Export of Taiwan Textile Machinery in 2011-2012 by Destination
Unit : US$1,000
2012
排名
RANK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
國
家
名
稱
金 額
2012 年
比率
2011 年
金 額
12／11
COUNTRY
China
大陸
Indonesia
印尼
Vietnam
越南
Bangladesh
孟加拉
Thailand
泰國
Turkey
土耳其
Japan
日本
聯合大公國 UAE
India
印度
Malaysia
馬來西亞
U.S.A.
美國
Korea
韓國
Pakistan
巴基斯坦
Russia
俄羅斯
Others
其他
Total
合 計
US$1,000
181,943
71,392
48,457
34,040
32,205
26,848
23,357
21,141
20,945
15,398
14,753
5,270
3,794
2,895
95,120
597,558
%
30.4%
11.9%
8.1%
5.7%
5.4%
4.5%
3.9%
22.2%
3.5%
2.6%
2.5%
0.9%
0.6%
0.5%
15.9%
100.0%
76%
154%
100%
67%
91%
164%
74%
520%
62%
212%
139%
118%
66%
39%
114%
95%
Source : 機器公會(TAMI), Statistics of Export and Import Monthly Book.
* 紡織機械 , 其中縫紉機除外.
US$1,000
239,750
46,250
48,510
50,530
35,570
16,398
31,700
4,065
33,960
7,257
10,612
4,484
5,751
7,463
83,504
625,804
比率
%
38.3%
7.4%
7.8%
8.1%
5.7%
2.6%
5.1%
4.9%
5.4%
1.2%
1.7%
0.7%
0.9%
1.2%
13.3%
100.0%
11／10
111%
89%
109%
87%
76%
61%
114%
89%
95%
83%
74%
128%
389%
99%
US$=29.33 NT$ (2011)
US$=29.56 NT$ (2012) 8
表四. 2011～2012年台灣縫紉機出口主要代表性國家統計表
Table 4. Export of Taiwan Sewing Machinery in 2011-2012 by Destination
Unit : US$ 1,000
2012
排名
RANK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
國
家
名
稱
金 額
2012 年
比率
金 額
2011 年
比率
12／11
COUNTRY
U.S.A.
美國
Japan
日本
China
大陸
Thailand
泰國
Vietnam
越南
Russia
俄羅斯
Germany
德國
Australla
澳大利亞
Brazil
巴西
Turkey
土耳其
United Kingdom
英國
Indonesia
印尼
Netherlands
荷蘭
Canada
加拿大
Latvla
拉脫維亞
Others
其他
Total
出口總值
US$1,000
64,259
56,803
56,368
24,273
24,181
19,751
12,954
10,221
8,782
7,198
7,124
6,742
6,633
6,465
6,198
99,889
417,841
%
15.4%
13.6%
13.5%
5.8%
5.8%
4.7%
3.1%
2.4%
2.1%
1.7%
1.7%
1.6%
1.6%
1.5%
1.5%
23.9%
100.0%
Source : 機器公會(TAMI), Statistics of Export and Import Monthly Book.
120%
90%
88%
150%
82%
128%
106%
99%
59%
90%
111%
71%
133%
114%
112%
85%
96%
11／10
US$1,000
53,432
63,415
63,928
16,135
29,336
15,447
12,209
10,354
14,973
7,991
6,414
9,523
4,995
5,673
5,554
117,061
436,440
%
12.2%
14.5%
14.6%
3.7%
6.7%
3.5%
2.8%
2.4%
3.4%
1.8%
1.5%
2.2%
1.1%
1.3%
1.3%
26.8%
100.0%
86%
112%
99%
84%
113%
131%
153%
90%
127%
108%
93%
70%
79%
100%
US$=29.33 NT$ (2011)
US$=29.56 NT$ (2012)
9
二、2013年1-7月台灣機械與
工具機產銷情形
(機械裝備、機床產業)
10
1.2013年1-7月台灣機械出口機種別統計分析
出口產品
排
名
2012年
金額
1
工具機
2
2011年
2012年/2011年
佔出口比率%
2,048,564
17.7%
2,488,215
-17.7%
塑橡膠機械
725,444
6.3%
799,144
-9.2%
3
特殊功能機械
720,404
6.2%
699,948
2.9%
4
流體機械
702,816
6.1%
713,443
-1.5%
5
閥類
670,728
5.8%
683,774
-1.9%
6
軸承、齒輪、滾珠螺桿
667,524
5.8%
713,932
-6.5%
7
造紙、印刷機械
488,952
4.2%
515,099
-5.1%
8
工具機零組件
450,345
3.9%
509,628
-11.6%
9
紡織機械(縫紉機除外)
334,127
2.9%
345,900
-3.4%
10
運搬機械
305,834
2.6%
314,003
-2.6%
11
食品包裝機械
298,049
2.6%
290,365
2.6%
12
木工機械
288,087
2.5%
296,017
-2.7%
13
縫紉機 ,皮革與製鞋機械
281,929
2.4%
269,369
4.7%
14
模具
268,133
2.3%
301,014
-10.9%
3,307,277
28.6%
3,273,137
1.0%
11,558,213
100.0%
12,212,988
-5.4%
其他
機械設備合計
資料來源：海關進出口統計月報
11
2.2013年1-7月台灣機械出口國家別統計分析
排名
出口國家/地區
2012年
金額
1
2
2011年
2012年/2011年
佔出口比率%
大陸+香港
3,601,546
31.2%
3,769,948
-4.5%
1,836,591
15.9%
1,862,244
-1.4%
679,223
5.9%
725,283
-6.4%
510,266
4.4%
560,834
-9.0%
365,040
3.2%
409,118
-10.8%
339,576
2.9%
367,563
-7.6%
306,743
2.7%
343,021
-10.6%
306,400
2.7%
304,090
0.8%
265,107
2.3%
311,817
-15.0%
255,495
2.2%
274,772
-7.0%
3,092,226
26.8%
3,284,298
-5.8%
11,558,213
100.0%
12,212,988
-5.4%
美國
3
日本
4
泰國
5
印尼
6
越南
7
德國
8
韓國
9
新加坡
10
馬來西亞
其他
合計
資料來源：海關進出口統計月報
12
3.2013年1-7月台灣機械進口機種別統計分析
排名
進口產品
2013年1-7月
金額
1
半導體、IC、面板用製程設備
2
佔進口比率%
2012年
1-7月
2013年1-7月
/2012年1-7月
6,780,331
48.9%
6,203,033
9.3%
泵,送風機,壓縮機
729,200
5.3%
714,896
2.0%
3
引擎及零組件
706,687
5.1%
772,574
-8.5%
4
特殊功能之機械
653,694
4.7%
655,868
-0.3%
5
機械零組件
434,537
3.1%
536,002
-18.9%
6
閥類
423,915
3.1%
399,995
6.0%
7
工具機
399,405
2.9%
403,852
-1.1%
8
空調冷凍設備
368,871
2.7%
329,213
12.0%
9
玻璃燈泡與玻璃器具機械
249,027
1.8%
254,214
-2.0%
10
處理材料製程設備
243,985
1.8%
287,361
-15.1%
11
運搬機械
202,712
1.5%
228,736
-11.4%
12
紡織機械
188,463
1.4%
221,704
-15.0%
13
塑橡膠機械
176,112
1.3%
199,919
-11.9%
2,322,590
16.7%
2,230,221
4.1%
13,879,529
100.0%
13,437,588
3.3%
其他
機械設備合計
資料來源：海關進出口統計月報
13
4.2013年1-7月台灣機械進口國家別統計分析
排名
進口國家/地區
2013年1-7月
金額
佔進口比率%
2012年
1-7月
2013年1-7月
/2012年1-7月
1
日本
4,278,135
30.8%
4,643,242
-7.9%
2
美國
2,884,098
20.8%
2,640,471
9.2%
3
大陸+香港
1,572,749
11.3%
1,509,621
4.2%
4
荷蘭
1,517,532
10.9%
1,271,206
19.4%
5
德國
822,987
5.9%
811,586
1.4%
6
韓國
370,615
2.7%
374,847
-1.1%
7
瑞士
204,055
1.5%
197,145
3.5%
8
義大利
197,809
1.4%
152,212
30.0%
9
英國
159,861
1.2%
139,051
15.0%
10
法國
85,285
0.6%
79,427
7.4%
11
新加坡
6,037
0.0%
4,303
40.3%
其他
1,780,366
12.8%
1,614,477
10.3%
合計
13,879,529
100.0%
13,437,588
3.3%
資料來源：海關進出口統計月報
14
5.2013年1-7月台灣工具機出口國家別統計分析
排名
出口國家/地區
2013年1-7月
金額
佔出口比率
%
2012年
1-7月
2013年1-7月
/2012年1-7月
1
大陸+香港
714,077
34.9%
859,073
-16.9%
2
美國
224,949
11.0%
303,329
-25.8%
3
泰國
139,569
6.8%
152,083
-8.2%
4
土耳其
102,936
5.0%
127,630
-19.3%
5
德國
66,185
3.2%
78,179
-15.3%
6
韓國
58,947
2.9%
60,533
-2.6%
7
印尼
57,200
2.8%
76,433
-25.2%
8
馬來西亞
53,398
2.6%
72,601
-26.5%
9
印度
52,371
2.6%
68,054
-23.0%
10
荷蘭
51,391
2.5%
57,196
-10.1%
其他
527,541
25.8%
633,104
-16.7%
合計
2,048,564
100.0%
2,488,215
-17.7%
資料來源：海關進出口統計月報
15
6.2013年1-7月台灣工具機進口來源國家別統計分析
排名
進口國家/地區
2013年1-7月
金額
2012年
1-7月
2013年1-7月
/2012年1-7月
佔進口比率%
1
日本
198,776
49.8%
240,577
-17.4%
2
德國
48,490
12.1%
35,442
36.8%
3
大陸+香港
47,271
11.8%
43,965
7.5%
4
瑞士
23,936
6.0%
25,881
-7.5%
5
美國
18,103
4.5%
14,449
25.3%
6
義大利
17,608
4.4%
5,510
219.6%
7
韓國
11,302
2.8%
12,669
-10.8%
8
泰國
8,272
2.1%
5,350
54.6%
9
新加坡
6,037
1.5%
4,303
40.3%
10
英國
4,760
1.2%
2,400
98.3%
其他
14,850
3.7%
13,306
11.6%
合計
399,405
100.0%
403,852
-1.1%
資料來源：海關進出口統計月報
16
三、2012年全球工具機與
塑膠機械排名
17
1.全球工具機生產排名
單位：百萬美元
排名
國家/地區
2012年產值
%
金切%
成型%
2011年產值
%
本國貨幣同比
美元同比
1
中國
27,360
29.4%
66%
34%
28,270
30.0%
-3%
-3%
2
日本
18,252
19.6%
87%
13%
18,326
19.4%
0%
0%
3
德國
13,622
14.6%
74%
26%
13,373
14.2%
10%
2%
4
韓國
5,705
6.1%
73%
27%
5,754
6.1%
5
義大利
5,667
6.1%
50%
50%
5,912
6.3%
4%
-4%
6
台灣
5,430
5.8%
84%
16%
5,160
5.5%
5%
5%
7
美國
4,983
5.3%
74%
26%
4,676
5.0%
8
瑞士
3,199
3.4%
85%
15%
3,607
3.8%
-6%
-11%
9
西班牙
1,060
1.1%
65%
35%
1,072
1.1%
7%
-1%
10
奧地利
1,032
1.1%
53%
47%
971
1.0%
15%
6%
11
法國
805
0.9%
64%
36%
855
0.9%
2%
-6%
12
捷克
728
0.8%
80%
20%
646
0.7%
25%
13%
合計
93,205
100.0%
94,344
100.0%
-1%
7%
-1%
18
2.全球工具機出口排名
單位：百萬美元
排名
1
2
國家/地區
2012年
%
2011年
%
本國貨幣同比
美元同比
出口率
日本
11,565
24.1%
11,562
25.2%
0%
0%
63%
德國
10,410
21.7%
9,450
20.6%
19%
10%
76%
3
義大利
4,433
9.3%
4,271
9.3%
12%
4%
78%
4
台灣
4,236
8.8%
4,000
8.7%
6%
6%
78%
5
瑞士
2,772
5.8%
3,080
6.7%
-5%
-10%
87%
6
中國
2,742
5.7%
2,420
5.3%
13%
10%
7
韓國
2,551
5.3%
2,301
5.0%
11%
45%
8
美國
2,087
4.4%
1,881
4.1%
11%
42%
9
西班牙
983
2.1%
966
2.1%
10%
2%
93%
10
比利時
862
1.8%
880
1.9%
6%
-2%
290%
11
捷克
834
1.7%
798
1.7%
13%
4%
81%
其他
822
1.7%
723
1.6%
26%
14%
113%
47,896
100%
45,794
100%
合計
4.6%
19
3.全球工具機進口排名
單位：百萬美元
排名
國家/地區
2012年
%
2011年
%
本國貨幣同比
美元同比
進口率
1
中國
13,660
34.1%
13,240
33.9%
3%
36%
2
美國
5,826
14.5%
4,525
11.6%
29%
67%
3
德國
3,187
8.0%
2,978
7.6%
16%
7%
50%
4
印度
1,598
4.0%
1,718
4.4%
6%
-7%
70%
5
韓國
1,492
3.7%
1,791
4.6%
-17%
32%
6
巴西
1,435
3.6%
1,647
4.2%
-13%
32%
7
墨西哥
1,269
3.2%
1,269
3.2%
0%
93%
8
土耳其
1,172
2.9%
1,100
2.8%
0%
87%
9
俄羅斯
1,118
2.8%
1,118
2.9%
0%
0%
85%
10
法國
988
2.5%
1,138
2.9%
0%
0%
85%
11
英國
950
2.4%
758
1.9%
27%
25%
117%
12
義大利
938
2.3%
1,121
2.9%
-9%
-16%
43%
40,088
100.0%
39,051
100.0%
合計
2.7%
20
4.全球工具機消費排名
單位：百萬美元
排名
國家/地區
1
中國
2
美國
3
日本
4
德國
5
韓國
6
印度
7
義大利
8
巴西
9
台灣
10
墨西哥
11
土耳其
12
俄羅斯
合計
2012年
%
2011年
%
本國貨幣同比
美元同比
38,280
44.9%
39,090
44.6%
-2%
-1%
8,722
10.2%
7,321
8.4%
7,462
8.8%
7,417
8.5%
1%
1%
6,400
7.5%
6,901
7.9%
0%
-7%
4,646
5.5%
5,244
6.0%
2,286
2.7%
2,556
2.9%
2%
-11%
2,172
2.5%
2,762
3.2%
-15%
-21%
1,867
2.2%
2,385
2.7%
1,844
2.2%
1,989
2.3%
1,360
1.6%
1,360
1.6%
0%
1,344
1.6%
1,341
1.5%
0%
1,317
1.5%
1,317
1.5%
85,219
100.0%
87,600
100.0%
19%
-11%
-22%
-7%
-7%
0%
0%
-3%
21
5.全球塑橡膠機械生產排名
排名
國家
2011年
生產值
(百萬€)
2012年
佔%
生產值
(百萬€)
2012年/
2011年
%
佔%
1
大陸
8,605
30.5
8,600
29.4
100.0%
2
德國
6,207
22.0
6,523
22.2
105.0%
3
義大利
2,482
8.8
2,486
8.5
100.0%
4
美國
1,833
6.5
1,901
6.5
104.0%
5
日本
1,551
5.5
1,748
6.0
115.0%
6
台灣
1,200
4.3
1,200
4.1
100.0%
其他
6,337
22.5
6,796
23.2
106.0%
合計
28,215
100.0
29,254
100.0
104.0%
＊Euro=1.35 US$，€=135.0 ¥，€=8.30人民幣。
22
6.全球塑橡膠機械出口排名
排名
國家
2011年
生產值
(百萬€)
2012年
佔%
生產值
(百萬€)
2012年/
2011年
%
佔%
1
德國
4,316
24.2
4,413
23.0
102%
2
日本
2,033
11.4
2,494
13.0
123%
3
大陸
1,837
10.3
2,245
11.7
122%
4
義大利
1,676
9.4
1,688
8.8
101%
5
美國
1,034
5.8
1,170
6.1
113%
6
台灣
1,000
5.6
1,000
5.2
100%
其他
5,940
33.3
6,180
32.2
104%
17,836
100.0
19,190
100.0
108%
合計(Est)
23
四、全球代表性工具機展EMO與
塑橡膠機械展K展展出情形
24
1.EMO2013參展廠商情形分析
單位：家數
排名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
國家
參展廠商
廠商佔%
面積平方米
面積佔%
德 國
義大利
台 灣
瑞 士
大 陸
日 本
西班牙
美 國
韓 國
土耳其
法 國
捷 克
英 國
奧地利
瑞 典
荷 蘭
894
243
162
131
131
76
68
57
46
41
39
37
37
36
19
17
41.9
11.4
7.6
6.1
6.1
3.6
3.2
2.7
2.2
1.9
1.8
1.7
1.7
1.7
0.9
0.8
82,740
17,713
11,688
10,695
4,301
16,122
7,029
3,295
5,767
2,576
1,898
2,366
1,638
4,336
1,939
1,245
45.8
9.8
6.5
5.9
2.4
8.9
3.9
1.8
3.2
1.4
1.1
1.3
0.9
2.4
1.1
0.7
其 他
99
5.0
6,893
3.8
2,133
100
180,603
100
合計
資料來源：EMO'13 , VDW
25
2.塑橡膠機械展K展參展廠商情形分析
排名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
國家
德國
義大利
大陸
奧地利
瑞士
台灣
印度
美國
荷蘭
法國
土耳其
英國
西班牙
比利時
日本
韓國
香港
其他
合 計
廠商(家)
1,059
406
340
77
99
131
145
111
58
123
97
99
54
53
28
41
28
269
3,218
面積㎡
66,497
26,092
9,425
8,183
6,354
6,124
5,370
5,353
4,690
4,481
3,934
3,115
2,803
2,722
2,292
1,703
804
11,384
171,326
佔%
38.8%
15.2%
5.5%
4.8%
3.7%
3.6%
3.1%
3.1%
2.7%
2.6%
2.3%
1.8%
1.6%
1.6%
1.3%
1.0%
100.0%
26
五、匯率和FTA已嚴重影響台灣
機械/工具機產品之出口
27
1.韓國工具機出口美國市場情形
韓國工具機出口美國市場情形
韓國韓圜在2007年對美元929韓圜，到目前2013年10月對美元
1,062韓圜，此期間韓圜貶值12.5%。
台灣新台幣在2007年對美元32.8NT$，到目2013年10月對美元
29.5NT$，此期間新台幣升值11.2%。新台幣對美元相對韓圜升值
達24%左右。
韓國與東盟、歐盟、美國均已簽署FTA，韓國機械/工具機出口到
此三大市場，均已能免關稅進口。
韓國工具機產品在韓圜貶值與免進口關稅，兩大優勢之下，
2013年上半年韓國工具機出口美國市場2.83億美元，較上年同期成
長4.5%，同期台灣工具機出口美國市場1.97億美元，較上年同期大
幅減少21%。
韓國工具機在美國市場佔有率，在韓圜貶值和免關稅兩大優勢
加持之下，已大幅超過台灣，而台韓雙方在美國市場之競爭，未
來將會更為激烈。
1.
28
2. 日本工具機受惠於日元對美元大幅貶值
日本工具機產業在日元對美元大幅貶值二成之下，
已逐漸產生效益，2013年9月接單超過1千億日元，
是一年來首度再次突破千億日元之接單。
9月日本國內工具機接單達到422億日元，較上年
同月大幅成長36.3%，日本國內對工具機之需求轉趨
強勁。另歐美需求亦持續增加，主要是受惠於日元
對美元之大幅貶值所產生之效果。
唯獨在大陸市場接單，較上年同月大幅減少57.6%，
分析原因主要是受到政治影響，中日兩國關係不佳，
而大陸在政策上減少採購日本工具機產品。
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六、兩岸應加速合作研發高端
裝備
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1.2012年大陸機床市場分析
1) 全球最大消費市場，2012年大陸消費額382億美元，為全
球第 2~11名，美國、日本、韓國、印度、義大利、巴西、
台灣、墨西哥、土耳其之合計消費額。
2) 全球最大進口市場，大陸進口額136億美元，為全球第
2~6名，美國、德國、印度、韓國、巴西之合計進口額。
3) 2012年大陸進口機床日、德合計佔大陸進口60%以上。
4) 2012年大陸進口加工中心與數控車床，日本、德國合計
佔大陸進口75%左右。
5) 大陸高端機床仰賴進口，金額大數量多，而主要供貨來
自日本、德國。兩岸如能合作應該有機會與日德相競爭
。
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2.高端數控機床大陸進口情形
2、高端數控機床大陸進口情形
1) 高端數控機床：大陸進口日德佔75%左右｡
2) 鑽孔攻牙中心：大陸進口日本約佔100%左
右｡
3) 臥式加工中心：大陸進口日德約佔70%以
上｡
4) 立式加工中心：大陸進口日本佔75%左右｡
5) 龍門加工中心：大陸進口日德佔60%左右｡
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3.兩岸應共同研發高端裝備
1)控制器研發
2)機器人研發
3)複合加工機研發
4)鑽孔攻牙中心研發
5)臥式加工中心研發
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