Transcript 投資學報告 虛擬投資競賽分析

投資模擬分析報告
第
組
指導老師：吳典明 老師
班級：財金三A
組別：AUFB 00000
學生：吳xx AF000000
王oo AF222222
謝aa AF111111
2013/5/30
目錄
一、前言
二、投資狀況分析
三、投資組合績效評估
四、實際投資分析
五、結論
一、前言
 亞洲股市三月底受美股的激勵，其表現行情上揚：傳
產股則以金融、鋼鐵表現亮眼。
 保德信投信也指出，只要台股可呈現出電子、金融、
傳產類股之間的良性輪動，後市將仍看漲。
 類股表現方面，5月是電子類股的淡季，從今年電子
產業的訂單接單狀況來看，預估5、6月營收仍不差，
因此電子類股反而較無拉回疑慮。
 在傳產類股方面，隨著鋼鐵等原物料價格上揚，鋼鐵
類股第2季營收可望有明顯成長。
二、投資狀況分析
(一) 投資組合淨值走勢圖
投資淨值
投資組合淨值走勢圖
11000000
10785620
10800000
10600000
10585730
10400000
10200000
10000000
10011560
10027870
9800000
9600000
3月29日 3月31日 4月4日
4月7日 4月11日 4月13日 4月17日 4月19日 4月24日 4月26日 4月28日 日期
(二)大盤加權指數走勢圖
大盤加權指數
大盤加權指數走勢圖
7,400.00
7,200.00
7,172.31
7,000.00
6,800.00
6,600.00
6,400.00
6,447.70
6,200.00
6,000.00
3月29日 3月31日 4月4日
4月7日 4月11日 4月13日 4月17日 4月19日 4月24日 4月26日 4月28日
日期
(三)大盤加權指數與投資組合淨值走勢圖
大盤加權指數與投資組合淨值走勢圖
百分比
114.00%
112.00%
111.24%
110.00%
108.00%
106.00%
105.86%
104.00%
102.00%
100.00%
大盤%
投組%
98.00%
96.00%
94.00%
3月29日 3月31日 4月4日 4月7日 4月11日 4月13日 4月17日 4月19日 4月24日 4月26日 4月28日
日期
(四)投組淨值排名走勢圖
投組淨值排名走勢圖
名次
120
97
100
80
79
60
40
20
23
0
3月29日 3月31日 4月4日
4月7日 4月11日 4月13日 4月17日 4月19日 4月24日 4月26日 4月28日
日期
(五)類股持股比率
類股持股比率
橡膠股
3%
金融股
3%
電子股
94%
(六)個股買進的張數
類股
電子股
橡膠股
金融股
總 合
股票
奇美電
張數
50
日月光
10
力晶
友達
正新
國泰金
5
100
5
5
175
三、投資組合績效評估
績效指標分析
投資組合
市場
是否擊敗
市場
總報酬率
5.73%
11.24%
否
夏普指標
0.12%
0.72%
否
崔納指標
0.13%
0.43%
否
簡生阿爾發
-0.42%
否
四、實際投資分析
一、個股介紹 - 友達(2409)
 友達股份有限公司成立於1996年8月12日
 產業類別為面板業
 經營項目是TFT-LCD
液晶(99.5%)
其它(0.5%)
 於2000年9月8日上市
 資本額為583.05億元
 全球LCD電視龍頭的日本Sharp在3/22與友達簽電視
用LCD面板交叉授權協議，3/23晨市盤中，Sharp漲
0.75%，友達開盤漲1.7%。
 Sharp指出，與友達的新合約， 又加上友達受到第一
季LCD TV出貨量可望維持2位數成長激勵，3/24法
人買盤恢復，為最近5個交易日以來，較積極的買盤，
因此看好友達未來的前景，於3/29買入100張股。
 友達併廣輝，使友達股價有小漲的趨勢。
友達的K線技術分析
 在3/29的MACD由負值慢慢轉向於正值。
 同時KD的短天線向上穿過長天線也都是向上走勢，故
為買進的時機。
 不過在價格56.4是為壓力線，而現在股價為54.4，故
可考慮先將部份股票售出先賺取部份利益。
友達 買賣分析圖
結算點
52.3元
買點 47.7元
友達的損益分析
買入價格
$47.7
買入張數
100
結算價格
$52.3
成本
4,770,000
手續費
14,250
交易稅
15,690
淨利得
430,060
操作最滿意的股票(1) - 友達：
 本組在價格47.7這個低點買入100張，是相當
好的買入時機，一路攀升到價格54.4。
因為56.4是為壓力線，所以54.4是個很好的
獲利結算點，為本組賺進淨利得430,060元，
這也是我們獲利主要來源。
二、個股介紹 - 國泰金(2882)
 國泰金融控股股份有限公司成立於民國90年
12月31日
 產業類別為金控
 上市時間為民國90年12月31日
 資本額為852.42億
 國泰金因近期台股升溫，投資收益可望隨之推升，加
上另有不動產證券化收益題材，成為金融類股上攻指
標之一。
 新台幣匯價升值效應，牽動金融股龍頭國泰金(2882)
走勢，今早國泰金股價再創93年底以來新高，盤中漲
幅近半根停板，股價來到65.3元。金融類股指數延五
日線向上，站穩950突破今年二月高價944。
 物價走升，央行為維持物價穩定，將可望持續升息，
且據央行公布的五大銀行新承作放款資料中，房屋貸
款金額三月新增金額創央行統計以來新高。銀行放款
增加，而利率持續走高，對金融股而言是實質面的利
多。
國泰金的K線技術分析
 國泰金DIF值向上突破MACD值，DIFMACD柱狀值持續擴張吸引買盤，且MACD值
處於○軸上強化多方力道，近五日外資買超五
萬四千七百九十三張。
國泰金 買賣分析圖
結算點
71.5元
買點 64.8元
國泰金 損益分析
買入價格
$64.8
買入張數
5
結算價格
$71.5
成本
324,461
手續費
971
交易稅
1,072
淨利得
31,456
操作最滿意的股票(2) - 國泰金：
因為新台幣匯價升值效應，牽動金融股龍頭國
泰金(2882)的走勢，在4月25日早上國泰金股
價再創93年底以來新高，盤中漲幅近半根停板，
股價來到65.3元。
因此本組在4月25日早上買進國泰金5張，價
位64.8元，有點可惜的是因為當時我們持有現
金部位不夠，所以只買5張，賺得的利潤不夠
多，為本組賺進淨利得31,456元。
五、結論
結論
 選對投資的時機是對投資來說是很重要的！
投資前多收集各股的基本資料，並且掌握最新
的資訊、政治與財經方面相關的新聞與時事。
了解欲投資的股票過去的走勢以及未來發展的
可能， 每天關心大盤走勢並記錄漲跌變化。
在這次比賽一開始並沒有很上手，因為對於個
股還不 是很熟悉，但在操作時漸漸了解個類
股的走勢和一些相關新聞，所以現在在操作上
和判斷都有很大的進步。