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澳洲大麦高梁供应及贸易解析 目录 澳大利亚农业概况 澳洲大麦基本情况 澳洲高粱基本情况 采购 出口 质量争议 红树的优势 澳大利亚农业概况：地理位置 澳大利亚位于太平 洋西南部与印度洋 之间，四面临海。 国土面积768万平 方公里，居世界第 6位。 人均农牧业用地 27.1公顷，人均耕 地面积2.75公顷. 种植区域主要集中 在西澳、南澳、新 南威尔士、昆士兰 州、维多利亚州。 澳大利亚农业概况：种植情况 夏季作物：播种时间9月---1月 收割时间4月---6月 澳大利亚农业概况：种植情况 冬季作物：播种时间4月---6月 收割时间11月---1月 澳大利亚农业概况：农作物的夏季产量情况（万吨） 夏季作物 代表作物：高粱 0 0 36,4 159 区域产量 400(-25%) 区域产量 130(-36%) 238 91 新南威尔士-23% 维州 西澳 昆士兰州-27% 南澳 新南威尔士-42% 维州 西澳 昆士兰州-33% 南澳 澳大利亚农业概况：农作物的冬季产量情况（万吨） 冬季作物 代表作物：大麦 12013,8 930 1720 区域产量 4400（17%) 380 160 区域产量 970(28%) 220 710 220 860 新南威尔士-14% 维州2% 西澳55% 昆士兰州-20% 南澳31% 新南威尔士-11% 维州12% 西澳72% 昆士兰州-15% 南澳24% 澳大利亚农业概况：昆士兰和新南威尔士粮食减产影响因素（降水匮乏） 昆士兰和新南威尔士粮食减产影响因素：持续高温（2014年1月温度） 昆士兰和新南威尔士粮食减产影响因素：持续高温（ 2013.12.29-2014.1.4） 目录 澳大利亚农业概况 澳洲大麦基本情况 澳洲高粱基本情况 采购 出口 质量争议 红树的优势 澳洲大麦基本情况：大麦种植情况 分布如下（万公顷） 10 80 110 85 70 昆士兰州-QLD 、南威尔士州-NSW 、维多利亚州-VIC 、 南澳大利亚州-SA、 西澳大利亚州-WA ●自1997年以来，平均每年种植400万公顷。 ●2013年，全澳洲大麦种植为390万公顷。 ●2014年大麦种植预计回落5%，约为360万公顷。 西澳 南澳 维多利亚州 新南威尔士州 昆士兰州 澳洲大麦基本情况：大麦产量情况 分布如下（万公顷） 10 170 180 250 250 昆士兰州-QLD 、新南威尔士州-NSW 、维多利亚州-VIC 、南澳大利亚州-SA、西澳大利亚州-WA ●自1997年以来，平均每年产量在750万吨。 逐年增长，2003年后每年产量达800万吨。 ●2013年全澳大麦产量达到970万吨，是2003年以来产量最大的一年 ●全国大麦产量分别：澳大利亚西部（30%），澳大利亚南部（28%） ，维多利 亚（21%），新南威尔士州（19%），昆士兰（2%）。 ●2014年大麦预计产量850-900万吨。 西澳 南澳 维多利亚州 新南威尔士州 昆士兰州 澳洲大麦基本情况：麦芽麦产量情况 总产量 麦芽产量 ●澳大利亚麦芽大麦的产量在200-250万吨， 接近全国大麦总产量的25% ●近几年，麦芽大麦产量减少 1）出口市场对FAQ和饲料大麦有需求。 ●部分麦芽大麦混合进饲料等级： 2）澳洲本地市场对饲料大麦的需求量增加 1）储仓收取更高的存储成本。 ●预计2014-2015年麦芽大麦的产量达200万吨。 2）有些存储设施不能区分品种。 3）对饲料的需求高于对优质麦芽麦的需求。 澳洲大麦基本情况：大麦市场情况（散货出口市场） 自2010年以来散货出口国：中国、日本、沙特阿拉伯、科威特、阿联酋 及其他 自2010年以来中国出口总额增长迅速，日本和沙特阿拉伯需求下降。 2010-2011：沙特阿拉伯和中国共计150万吨，占总出口的30%。日本94万吨，占总出口的18%。 2013-2014： 出口到中国增长到60%或360万吨；沙特阿拉伯减少21%，日本减少7% 2014-2015: 预计出口到中国超过300万吨。 阿联酋：从2010 / 2011的14万吨到2013 / 14的36万吨。 澳洲大麦基本情况：大麦市场情况（集装箱出口市场） 大麦主要出口集装箱在维州的墨尔本。 少量的出口集装箱在西澳，南澳和悉尼。 中国：增长迅速，特别是禁止进口美国的转基因玉米之后。 其他国家：需求一直保持在稳定范围内。 澳洲大麦基本情况：大麦市场情况（澳洲本地市场） 大麦在国内主要用于： 1）麦芽用于食品和饮料 2）畜牧饲料 3）种子 4）研究与发展 •每年本地市场用量在300-400万吨。 •麦芽麦的需求是每年约100万吨。 •饲料麦的需求是每年约150-250万吨。主要来源于昆士兰州的东部，新南威尔士州 和维多利亚州。 •本地需求主要从新南威尔士和昆士兰采购。但在特殊的情况下，包括今年的粮食 也会从南澳和西澳采购。 目录 澳大利亚农业概况 澳洲大麦基本情况 澳洲高粱基本情况 采购 出口 质量争议 红树的优势 澳洲高粱基本情况：高梁种植及产量情况 A）今年9-11月播种效果预计 会超出预期。 B）及时的雨水将会使产量提 升，超出平均值 C）可能会受厄尔尼诺现象的 影响。 250 224 200 2013-2014 播种面积49.2万公顷， 收割127 万吨 127 150 100 220 200 65,9 59,5 50 其中新南威尔士州播种面积14万公顷 ，收 割 36.4万吨（30%） 49,2 昆士兰播种35万公顷 ，收割91万吨（70%） 0 2011 2012 2013 2014 播种（万公顷） 收割（万吨） 澳洲高粱基本情况：高梁市场情况（出口市场） 2012前日本是澳洲高梁第一进口国。 2013年中国取代日本，位列第一。 2014年中国依然是澳洲高梁的主要市场。 澳洲高粱基本情况：高梁市场情况（国内市场） 用于饲料，尤其是牛，猪和家禽。 也有一些乙醇/酒精的需求。 另外一个显著的市场---用于生产宠物食品。 澳洲高粱基本情况：影响本季价格的最大因素 A: 澳洲天气：可能出现的厄尔尼诺现象延迟种植会影响产量，波及价格。 B: 中国需求：2013年需求创历史最高点 有强劲的消化能力 需求短缺，种植减少。 目录 澳大利亚农业概况 澳洲大麦基本情况 澳洲高粱基本情况 采购 出口 质量争议 红树的优势 采购 农户 •个人或 家族 •国际财 团或管理 公司 买手 •CBH,GRA INCROPS 等 •其它销 售公司 •贸易商 进口商 •终端客 户 目录 澳大利亚农业概况 澳洲大麦基本情况 澳洲高粱基本情况 采购 出口 质量争议 红树的优势 出口 集装 箱 散货 提前两个月租船 定舱 截关前21天送货 到指定 提前六个月甚至 更长 取决于各港口的 装载能力 装箱场地 备货到装 箱场地 任意抽 取三次 样品检 验 输入粮 仓熏蒸 输出装箱 任意抽取三 次样品检验 运送码 头排期 装船 目录 澳大利亚农业概况 澳洲大麦基本情况 澳洲高粱基本情况 采购 出口 质量争议 红树的优势 质量争议 1）技术指标有差异。高粱、大麦.xlsx 2) 储存方式，同等级不同指标混合入仓。 3）特殊的气候条件。 目录 澳大利亚农业概况 澳洲大麦基本情况 澳洲高粱基本情况 采购 出口 质量争议 红树的优势 红树的优势 质量优势 价格优势 种植优势 1）解决农户储粮问题， 1）自有土地种植，控制 根据客户需求，采取订单 从而保证质量。 种植成本。 农业或租种方式，从而保 2）与ELDERS 合作，与农 2）全产业链，减少中间 证质量和价格的绝对优 户直接对接，从播种开始 环节。 势。 把控质量。