Transcript Концептуальные подходы к управлению проектными рисками в

Концептуальные подходы к управлению
проектными рисками в нефтегазовой отрасли
В.В. Лесных
директор Центра «Анализ рисков ,
управление промышленной безопасностью
и гражданской защитой»
Концептуальные подходы к управлению проектными рисками
в нефтегазовой
Москва 2010отрасли
1
Особенности нефтегазовых проектов и рисков их
реализации рисков :
•
капиталоемкость – риск потери/неэффективности значительных инвестиций;
•
долгосрочность жизненного цикла проектов и длительный период окупаемости
– риски связанные со сложностью прогнозирования внешней среды на
долгосрочную перспективу;
•
наличие специфических рисков (напр., геологических) и повышенный уровень
других рисков (технического, геополитического, экологического и др.);
•
высокая волатильность и неопределенность будущих цен на нефть и газ;
•
большое количество заинтересованных сторон и противоречивость их
интересов – риски влияния стейкхолдеров на проект;
•
участие иностранных компаний в реализации как совместных международных
проектов, так и проектов внутри страны.
Концептуальные подходы к управлению проектными рисками
в нефтегазовой отрасли
2
Основные риски реализации проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
Геоэкологические риски
Природные опасности
- лесные пожары,
- наводнения,
- экстремальные
температуры
Риски аварий и ЧС
Геоэкологические риски
Геологические риски
(неподтверждение запасов)
Природные опасности
- лесные пожары,
- геокриология,
- карст
Риски аварий и ЧС
Социальные риски
- низкая мобильность
рабочей силы,
- дефицит квалифицированных кадров
Природные опасности
- извержения вулканов,
- сейсмика
Социальные риски
- дефицит квалифицированных кадров
Геоэкологические риски
Природные опасности
- сейсмика,
- шторма,
- цунами
Риски аварий и ЧС
Геополитические риски
Геологические риски
(неподтверждение запасов)
Геоэкологические риски
Природные опасности
- лесные пожары,
- сейсмика
Риски аварий и ЧС
Геоэкологические риски
Природные опасности (лесные
пожары, сейсмика, эрозия почвы)
Риски противоправных действий
(диверсии, теракты, погран. споры)
Социальные риски (межэтнические
и межнациональные конфликты)
Концептуальные подходы к управлению проектными рисками
в нефтегазовой отрасли
Геоэкологические риски
Природные опасности
- шторма,
- цунами
Внешнеэкономические
риски
Геополитические риски
3
Место управления рисками в системе управления проектами
Управление интеграцией
Разработка Устава проекта,
Предварительного
описания содержания проекта,
Плана управления проектом
Руководство и управление
исполнением проекта
Мониторинг и управление
работами проекта
Общее управление изменениями
Закрытие проекта
Управление стоимостью
Стоимостная оценка
Разработка Бюджета
Управление стоимостью
Управление
коммуникациями
Планирование коммуникаций
Распространение информации
Отчетность по исполнению
Управление участниками проекта
Управление содержанием
Планирование и определение
содержания проекта
Создание ИСР (иерархической
структуры работ)
Подтверждение содержания
Управление содержанием
Управление рисками проекта
Планирование управления рисками
Идентификация рисков
Качественный анализ рисков
Количественный анализ рисков
Планирование реагирования на риски
Мониторинг и управление рисками
Управление сроками
Определение состава операций
Определение взаимосвязи
операций
Оценка ресурсов операций
Оценка длительности операций
Разработка Расписания
Управление расписанием
Управление человеческими
ресурсами
Планирование человеческих ресурсов
Набор команды проекта
Развитие команды проекта
Управление командой проекта
Управление поставками
Управление качеством
Планирование качества
Процесс обеспечения качества
Процесс контроля качества
Планирование покупок и приобретений
Планирование контрактов
Запрос информации у продавцов
Администрирование контрактов
Закрытие контрактов
Концептуальные подходы к управлению проектными рисками
в нефтегазовой отрасли
4
Задачи построения системы риск-менеджмента
Разработка нормативно-методической базы управления проектными
рисками, включая:
•разработку методики идентификации, качественной и
количественной оценки рисков
•разработку методики мониторинга рисков
•построение системы индикаторов ранних угроз
Распределение ответственности в управлении проектными рисками между
участниками (ГП и ДО, подрядными и прочими организациями)
Обоснование лимитов ответственности в управлении проектными рисками
по ДО, подразделениям, проектам
Построение организационной модели управления проектными рисками
Обучение проектных риск-менеджеров методологии управления рисками
Концептуальные подходы к управлению проектными рисками
в нефтегазовой отрасли
5
Принципы управления рисками нефтегазовых проектов
Создание добавленной
стоимости
Охват всей
совокупности
проектных
рисков
Согласованность
с внешней
средой
организации
Концепция
приемлемого риска
Открытость для
стейкхолдеров
Принципы
Адаптация к
изменениям
Использование
возможностей
Концептуальные подходы к управлению проектными рисками
в нефтегазовой отрасли
6
Алгоритмическая схема риск-анализа проектов
Отношение к
риску
Распределение
ролей и
ответствености
Планирование
управления рисками
Категории
рисков
План
управления
проектом
Содержание
проекта
Идентификация
рисков
Качественная
оценка рисков
Индикаторы раннего
выявления угроз
Количественная
оценка рисков
Цели проекта
Планирование
реагирования на риск
Мониторинг и
управление рисками
Термины и
определения
Внешняя
среда
Шаблоны
документов
База знаний
Показатели оценки
качества управления
рисками
Концептуальные подходы к управлению проектными рисками
в нефтегазовой отрасли
Анализ трендов
7
Подсистема планирования управления рисками
Определение подходов,
методов и инструментов
управления рисками
проекта
Определение ресурсов,
выделяемых на
управление рисками
проекта
Распределение ролей
и ответственности по
управлению риском
Планирование
управления
рисками
Категоризация
рисков проекта
Определение сроков и
частоты выполнения
процессов управления
рисками
Определение
толерантности к риску
Концептуальные подходы к управлению проектными рисками
в нефтегазовой отрасли
8
Подсистема идентификации и качественной оценки рисков
Реестр рисков проектов СПГ, реализуемых в Австралии
Характеристика риска
Факторы риска
Неопределенность в разрешении споров о
нефтегазовых доходах в Шиморском море
приводит к риску преждевременного прекращения
проекта "Greater Sunrise LNG"
1. Отсутствие точных прогнозов, слабая
оценка политических рисков
2. Изменение политической атмосферы
3. Неразрешенные споры
1. Занять выжидательную
позицию
2. Разделить риски
реализации проекта с
другими компаниями
1 Проект
Возможные проблемы в получении контроля за
деятельностью предприятий на территории
Австралии
1. Законодательные ограничения по
деятельности иностранных компаний
2. Действующие поправки в
законодательстве Австралии
относительно России
1. Помощь правительства
РФ при получении
привилегий на территории
Австралии
2. Проведение PR
компаний
002-101Субпортф 2Внеш2 ель
3СПр-401
Реестр рисков
Наименование риска
Внешние риски
Геополитические риски
Геополитические
факторы
Ухудшение
политических отношений
Содержание
Общественные
волнения,
забастовки и пр.
Cмена политического
режима
Диаграмма Ишикавы
Классификации риска
Уникальны
й номер
Масштаб
Код риска
Предложение по
минимизации риска
Национализация
отрасли
Международные
экономические санкции
Ограничения
экспортных
поставок
001-1012Внеш-3Пр401
Денежный поток
Инфляция
Природные
условия,
сейсмоактивность
Изменение экономической
политики (повышение
налогов, ограничений и пр.)
Неквалифицированная
местная рабочая сила
Аварии на
производстве
Диаграмма рисков СПГ
проектов в Венесуэле
Контроль со стороны
национальной
нефтегазовой компании
Невыполнение контрактных
обязательств
Успешность
проекта
Высокая
инфляция
Стоимость
Природные и
техногенные
катастрофы
Неквалифицированное
выполнение подрядных работ
Рост
стоимости
материалов
Рост
капитальных
вложений
Дефицит и рост
стоимости
инжиниринга и пр.
подрядных услуг
Дефицит мощностей
инжиниринговых и пр.
подрядных организаций
Отсрочка реализации
проектов по СПГ по
политическим причинам
Сроки
Концептуальные подходы к управлению проектными рисками
в нефтегазовой отрасли
9
Подсистема количественной оценки рисков
Карта рисков
Уровень потерь
Сценарный анализ
Чувствительность NPV к цене на газ
Прогнозы цены на СПГ (рынок США)
017
Высокая
Анализ чувствительности
006
001
020
011
016
Средняя
007
018
015
Риски, исключенные 019из
дальнейшего рассмотрения
005
Риски, по которым будет
проводится дальнейший
анализ
009
012
003
10000
8000
002
022
Оптимистический сценарий (МЭА)
N
M
- риск субпортфеля*;
K
*в фигуре указан уникальный номер риска
2000
Высокая
Вероятность
потерь
Наиболее вероятный сценарий (РАСЕ)
1,5
1
0,5
-4000
-6000
годы
013
Средняя
- риск портфеля проектов*;
4000
-2000
014
Низкая
- риск конкретного проекта*;
6000
0
20
10
20
12
20
14
20
16
20
18
20
20
20
22
20
24
20
26
20
28
20
30
20
32
20
34
20
36
20
38
20
40
20
42
20
44
20
46
20
48
20
50
010
022
Низкая
$/MMBTU
004
12000
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
NPV, mln $
021
008
Относительное изменение цены на газ
Пессимистический сценарий
Австралия
Катар
Карибский бассейн
Ливия
Имитационное моделирование
NPV<0
Концептуальные подходы к управлению проектными рисками
в нефтегазовой отрасли
10
Подсистема планирования реагирования на риск
№
Выбор стратегии
реагирования на риск
Разработка мероприятий по
реагированию на риск
Наименование риска
Возникновение
1 локальных конфликтов и
гражданских беспорядков
Вероятность
возникновения
Уровень
последствий
Стратегия
реагирования
Высокая
Высокая
Снижение
2
Отказ от реализации
проектов ввиду
отсутствия
финансирования
Низкая
Очень высокая
Снижение
4
Незапланированный рост
стоимости капитальных
вложений
Средняя
Средняя
Передача
5
Незапланированное
снижение спроса на
продукцию
Средняя
Средняя
Передача
Концептуальные подходы к управлению проектными рисками
в нефтегазовой отрасли
Мероприятия по реагированию
на риск
1. Создание необходимой для
местных жителей
инфраструктуры;
2. Проведение PR компаний;
3. Мониторинг политической
ситуации
1. Заблаговременное
планирование механизмов и
источников финансирования
проектов;
2. Анализ наличия источников и
возможностей финансирования у
компаний-претендентов;
3. Создание государственных
резервов.
1. Заключение контрактов "под
ключ";
2. Заключение договоров на
ранних стадиях проекта;
3. Проведение дополнительных
исследований
1. Заключение долгосрочных
контрактов;
2. Диверсификация поставок
между различными
потребителями
11
Подсистема мониторинга и контроля за рисками
1.
2.
Контроль за рисками на
основе системы индикаторов
ранних угроз
Постаудит рисков
3. Анализ трендов и отклонений
4. Анализ резервов
Система индикаторов ранних угроз
Цели проекта
Угрозы
Индикаторы
Рыночные
Повышение
волатильности цен
на нефть
Технические
1. Увеличение
количества
отказов;
2. Высокая
изношенность
оборудования
Геополитические
Снижение
кредитных
рейтингов стран
S&P
Экологические
Правовые
Социальные
Организационные
...
Концептуальные подходы к управлению проектными рисками
в нефтегазовой отрасли
12
Показатели эффективности управления проектными рисками (постаудит рисков)
Количество реализовавшихся
рисков, не заявленных в
реестре рисков, повлекших за
собой непредвиденные
корректировки плана работ
проекта
Доля реализовавшихся рисков,
существенность последствий
которых оценивалась как
низкая, повлекших за собой
непредвиденные и
существенные корректировки
плана проекта
Доля реализовавшихся
рисков, вероятность
которых оценивалась как
низкая, повлекших за
собой непредвиденные
корректировки плана
работ проекта
Показатели
эффективности
Доля рисков, сниженных
до приемлемого уровня
за счет выполнения
дополнительных
мероприятий по
управлению рисками
Доля реализовавшихся
рисков, вероятность и
существенность последствий
которых оценивались как
низкие, не повлекших за
собой корректировки плана
работ проекта
Доля средств,
потраченных на снижение
нереализовавшихся
рисков
Концептуальные подходы к управлению проектными рисками
в нефтегазовой отрасли
13
Выводы
1. Внедрение корпоративной системы управления рисками
позволит существенно повысить эффективность реализации
проектов в нефтегазовой отрасли
2. Для успешного построения такой системы необходимо:
изучить существующую практику управления рисками;
разработать нормативно-методическую базу управления проектными
рисками;
разработать организационные модели управления проектными рисками;
распределить ответственность в управлении проектными рисками между
участниками;
обосновать лимиты ответственности в управлении проектными рисками;
провести обучение проектных риск-менеджеров
3. Ввиду высокой рыночной, технологической и другой
неопределенности, одной из основных подсистем системы
управления проектами должна стать подсистема управления
проектными рисками
Концептуальные подходы к управлению проектными рисками
в нефтегазовой отрасли
14
Центральный офис ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
п. Развилка, Московская область
internet: www.vniigaz.ru
intranet: www.vniigaz.gazprom.ru
e-mail: [email protected]
телефон: (+7 495) 355-92-06
факс: (+7 495) 399-32-63
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ" - Севернипигаз
ул. Севастопольская, 1"а", г. Ухта, Респ. Коми, РФ
Тел/факс (+7 2147) 3-01-42
Газсвязь: 787-748-70, 787-723-11
e-mail: [email protected]
Отдел по научному
и техническому сопровождению
комплексного освоения месторождений
полуострова Ямал и прилегающих акваторий
ЯНАО г. Салехард, ул. Ленина, 27
тел/факс (8 34922) 46-210; 46-264; 46-256
Концептуальные подходы к управлению проектными рисками
в нефтегазовой отрасли
15