Transcript PowerPoint-Präsentation

Auf
einen
Blick
Inhalt
 Wer wir sind
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 Was wir leisten
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 Was uns ausmacht
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 Unternehmensverkauf
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 Unternehmenskauf
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 Strategische M&A-Beratung
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 Mergers Alliance
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 Investmentbanking für den Mittelstand
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Wer wir sind
Die Menschen sind die Marke
CHReynolds
 Team – Mit unserem 17-köpfigen Team bieten wir unseren Mandanten auf deren individuelle Bedürfnisse
zugeschnittene Lösungen und deren Umsetzung an, was wir als Investmentbanking für
den Mittelstand verstehen.
 Unabhängige Partnerschaft – CHReynolds ist eine seit der Gründung in 1998 unabhängige,
partnerschaftlich geführte Corporate-Finance-Beratung. Wir unterstützen Eigentümer, familiengeführte
Unternehmen und Finanzinvestoren mittelständisch geprägter Unternehmen bei der Durchführung von
Unternehmenstransaktionen in einer Größenordnung zwischen 10 und 150 Millionen Euro.
 Erfahrung – Jeder unserer Partner verfügt über mindestens 15 Jahre Erfahrung im Corporate-FinanceBereich und kann zahlreiche, von ihm persönlich betreute Transaktionen vorweisen. Diese Erfahrung
bringen wir in alle unsere Projekte vollständig ein.
 Branchenspezialisten – Im Fokus stehen bei uns die Branchen Industrielle Technologie, Konsumgüterindustrie sowie die Automobilzulieferindustrie.
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Was wir leisten
Der Kunde muss dem Berater
trauen können
 Unternehmenstransaktionen – Wir unterstützen unsere Mandanten bei Kauf- und Verkaufsprozessen
von Unternehmen oder Unternehmensteilen. Unsere Leistungen umfassen die Initiierung, ganzheitliche
Beratung und die operative Begleitung nationaler und grenzüberschreitender M&A-Transaktionen.
Dies garantieren wir durch den gesamten Transaktionsprozess – von der Strategieentwicklung bis zum
erfolgreichen Abschluss der Transaktion.
 Beratung – Zu der Prozessbegleitung gehören ebenfalls die strategische & taktische M&A-Beratung,
die Unternehmensbewertung und die finanzielle Strukturierung.
 Prozessmanagement – Zur Entlastung der im Tagesgeschäft engagierten Unternehmer und Manager
leisten wir ein zielorientiertes Prozessmanagement. Das bedeutet, dass wir in enger Abstimmung mit
unseren Mandanten Märkte und Wettbewerb analysieren, die jeweiligen Interessenten bzw. Unternehmen recherchieren und ansprechen, die Verhandlungen diskret durchführen und damit das Ergebnis
in ihrem Sinne gestalten.
 Wertschöpfung – Dank unserer umfangreichen Erfahrungen mit mittelständischen Unternehmen
und in internationalen Transaktionen verfügen wir über strategisches Know-how, taktisches Geschick
und Gespür in Verhandlungen, um für den Mandanten einen deutlichen Mehrwert zu schaffen.
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Was uns ausmacht
Verschwiegen – effizient – geräuschlos –
Mehrwert schaffend
 Unternehmer beraten Unternehmer – Die Partner von CHReynolds sind Unternehmer. Wir wissen
was es bedeutet, ein Unternehmen aufzubauen und zu führen. Wir haben eine sehr hohe Sensibilität für
Diskretion, wenn es für einen Unternehmer darum geht, sein Lebenswerk, oder einen wichtigen Teil
davon, zu veräußern – oder auch strategisch neu auszurichten.
 Volles Partner-Engagement – In allen unseren Projekten ist immer ein Partner voll engagiert.
Der Mandant wird bei uns stets von der Nummer eins beraten.
 Industrieexpertise – Wir verfügen über einen mit außerordentlichen Persönlichkeiten besetzten
Industriebeirat mit langjährigen, tragfähigen Branchen-Netzwerken. Diese Industrieexpertise erlaubt uns,
mit unseren Mandanten nicht nur prozessual, sondern auch strategisch zu diskutieren.
 Mergers Alliance – Durch unseren seit 1999 bestehenden internationalen Zusammenschluss können wir
weltweit für unsere mittelständischen Mandanten Transaktionen mit Investmentbanking-Standard vor Ort
durchzuführen. Mehr als 200 Professionals in 30 Ländern sichern diesen Leistungsstandard.
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Unternehmensverkauf
Leadership im Prozess
Unsere Leistungen im Verkaufsprozess
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Unternehmenskauf
Beraten mit Industrieexpertise
Unsere Leistungen im Kaufprozess
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Strategische M&ABeratung
CHReynolds unterstützt Eigentümer und familiengeführte Unternehmen nicht nur prozessual bei der
Durchführung des M&A-Prozesses, sondern wir leisten auch wertvolle strategische Beratung hinsichtlich
der zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens.
Die Wahl des richtigen Weges ist eine
Frage des Überblicks
Strategische M&A-Beratung
 Prüfung der Verkaufsfähigkeit von Unternehmen
 Entwicklung und Umsetzung von branchenspezifischen Akquisitions-Strategien
 Entwicklung von Buy- & Build-Strategien
 Entwicklung von Exit-Strategien
 Darüber hinaus bereiten wir den Transaktionsprozess intensiv mit unseren Mandanten vor.
Wir führen Bewertungen des Unternehmens durch, entwickeln Konzepte für die Finanzplanung
und liefern umfassende Analysen.
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 Mergers Alliance ist ein Zusammenschluss von internationalen Corporate-Finance-Beratungshäusern, die
die gleiche Philosophie wie CHReynolds leben: Die Unternehmen der Mergers Alliance sind
unabhängig, partnerschaftlich geführt und tragen einen eigenen Unternehmergeist in sich.
Local knowledge – global reach
 In 2007 erzielte die Mergers Alliance ein Transaktionsvolumen von mehr als 4 Milliarden Euro*.
 Die Mergers Alliance steht CHReynolds-Mandanten bei grenzüberschreitenden Unternehmenstransaktionen zur Verfügung und bietet ein tiefgehendes Verständnis von unterschiedlichen sozialen und
geschäftlichen Strukturen, Rechtssystemen und Herangehensweisen an M&A-Aktivitäten auf internationaler Ebene.
 Mehr als 200 M&A-Berater in über 30 Ländern verfügen über umfassende gemeinsame Transaktionserfahrungen. Durch aufeinander abgestimmte Arbeitsabläufe innerhalb des Verbundes stellen wir für
unsere internationalen Mandanten transparente Prozesse in grenzüberschreitenden Projekten sicher.
Unsere hohen Standards im mittelständischen Investmentbanking entwickeln wir dabei kontinuierlich fort.
 Unsere länderübergreifenden Branchenteams schaffen deutlichen Mehrwert bei der Entwicklung von
lokalen M&A-Strategien und der Vor-Ort-Betreuung unserer Mandaten in allen Kernmärkten Europas, den
Amerikas und Asiens.
 Die Mitglieder der Mergers Alliance arbeiten immer auf der „selben Seite“, das heißt, es gibt keine
Interessenskonflikte.
* 135 Transaktionen, einschließlich so genannter „Non-Disclosed Deals“
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



über 20 Büros weltweit
unabhängige Partner
mehr als 200 M&A-Professionals
internationaler Investmentbanking-Standard
Betreute Länder:
Australien  Belgien  Brasilien  Bulgarien  China  Dänemark  Deutschland  Finnland  Frankreich  Großbritannien  Indien
 Italien  Japan  Kolumbien  Luxemburg  Mauritius  Mexiko  Niederlande  Norwegen  Österreich  Panama  Polen
 Portugal  Rumänien  Schweden  Schweiz  Singapore  Spanien  Südafrika  Türkei  USA
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Investmentbanking
für den Mittelstand
Unternehmen haben einen Charakter
– wie Menschen
 Hoher Dienstleistungsstandard – CHReynolds bietet seinen mittelständischen Mandanten
Transaktionsberatung mit internationalem Investmentbanking-Standard an.
 Internationales Prozessmanagement – Neben einem zielorientierten und effizienten Prozessmanagement sowie finanzierungs- und industrieerfahrenen Beraterteams verfügen wir durch unseren
Zusammenschluss Mergers Alliance über die notwendigen internationalen Ressourcen bei grenzüberschreitenden Transaktionen.
 Branchenfokus Mittelstand – Im Bereich mittelständischer Transaktionen sind wir bestens mit den
Märkten unserer Mandanten vertraut. Unsere Vorteile gegenüber Großbanken sehen wir in der Präsenz
und Mitwirkung der erfahrensten Berater in den Mandaten. Zudem schafft unsere Bankenunabhängigkeit
Spielräume in Finanzierungsfragen, um für unsere Mandanten den höchsten Mehrwert zu erzielen.
 Maßgeschneiderte Lösungen – Wir entwickeln Konzepte, die auf die strukturellen und finanziellen
Möglichkeiten und Ansprüche unserer Mandanten zugeschnitten sind.
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Pressekontakt
Adresse
Man muss die Wege kennen,
um den richtigen auszuwählen
CHReynoldsCorporate Finance AG
Volker Weber
Bockenheimer Landstraße 97 – 99
60325 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0)69 97 788 720
Telefax +49 (0)69 97 40 30 97
E-Mail [email protected]
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