Transcript Analýza stavebnictví

Makro a mikro
analýza stavebnictví
Otakar Dokoupil
Kateřina Ševčíková
Kamil Hanzlík
Petra Novotná
Lukáš Rakušan
Daryja Maslova
Obsah
•
•
•
•
Analýza makro-prostředí
Analýza mikro-prostředí
Srovnání s EU
Shrnutí
Analýza makroprostředí
•
•
•
•
Politicko - legislativní prostředí
Ekonomické vlivy
Sociálně – kulturní prostředí
Technologické vlivy
Politicko – legislativní
prostředí
• Stavební právo
• Stavební zákon
• Zákon o vyvlastněn
• Zákon o veřejných zakázkách
• Ochrana životního prostředí
• Novela zákona o hospodaření s energií
• Pracovní právo
• Zákon o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků
 ochrana spotřebitele
• Harmonizace práva, technická
normalizace
Sociálně - kulturní prostředí
• 3. největší zaměstnavatel ( 9% osob)
• 37,6% podnikatelé, většina bez
zaměstnanců
• Průměrná mzda: 20 261 Kč
• Potenciál k rozvoji – změna životního
stylu, vyšší živ. úroveň, rozvoj
hypotečního trhu  samostatné bydlení
• Problém: nezájem Čechů o práci ve
stavebnictví, nelegální práce cizinců
• Zdražení produkce – zvýšení DPH na
19%
Ekonomické prostředí
• Jeden z pilířů národní ekonomiky
• Podílí se stabilně 9 % na HDP
• Zaměstnává cca 9 % osob
pracujících v civilním sektoru
• Růst průměrné mzdy v průměru
6 % p.a.
• Spotřeba ve stavebnictví cca 200
mld. Kč, cca 3násobný multiplikační
efekt
Podíl stavebnictví na HDP
100%
90%
35%
35%
34%
33%
34%
32%
32%
33%
33%
32%
32%
32%
36%
36%
38%
38%
38%
39%
41%
39%
38%
40%
40%
40%
9%
9%
9%
8%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
11%
11%
11%
10%
10%
10%
10%
9%
9%
9%
8%
9%
9%
8%
8%
9%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1995
Stavebnictví
1996
1997
1998
1999
Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj
2000
2001
2002
2003
Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží
2004
2005
Zpracovatelský průmysl
2006
Ostatní sektory
Zaměstnanost v ČR dle
odvětví v roce 2006
Vývoj mezd v ČR a
stavebnictví
Vývoj cen stavebních prací
Vývoj cen stavebních prací
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Změna v % p.a.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Průměrná měsíční mzda zaměstnanců
podle odvětví v roce 2006
Hospodářské výsledky podniků s
více než 100 zaměstnanci
Technologické prostředí
• Technické normy
– České technické normy - ČSN, ČSN ISO
• Kapitálově intenzivní odvětví
• Dodržování technologických
postupů
Analýza mikroprostředí
•
•
•
•
•
•
•
Popis odvětví
Porterova analýza
Silné a slabé stránky
Vývoj stavební výroby
Vývoj počtu stavebních povolení
Počet zaměstnanců a průměrná mzda
Prognóza vývoje
Popis odvětví
• Charakteristické znaky odvětví
Počet
a struktura stavebních podniků k 31.12.2006
– Cyklické
odvětví
– Sezónní charakter
Státní podniky 53
– Vysoká konkurence
Družstevní
organizace 600 HDP
– Stimulace
s r. o.měří
17 657stavební výroba
• JakSpol.se
– Hodnota
realizovaných
Akciové
společnosti 846
prací
235040
– Přidaná hodnota v peněžním a reálném
Fyzické osoby
vyjádření
– Počet a 0hodnota
zakázek
50000 stavebních
100000
150000
200000
– Počet a hodnota stavebních povolení
• Struktura odvětví
250000
Porterova analýza
• Ohrožení ze strany nových firem
• Intenzita soupeření mezi konkurenty
• Vyjednávací vliv odběratelů
• Vyjednávací vliv dodavatelů
• Substituty
Silné a slabé stránky
stavebních podniků v ČR
• Silné stránky
– Schopnost provádět stavby nejvyšší kvality a
náročnosti
– Vysoká kvalita odborníků
– Profesní tradice a vzdělanost
– Nižší mzdové náklady
– Znalost podmínek domácího trhu
• Slabé stránky
– Klesající počet odborníků
– Nedostatečná kvalita drobných staveb
– Velký počet drobných stavebních firem
Vývoj stavební výroby
120,0
100,0
% změna - change in %
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
1.
3.
5.
7.
9.
11.
1.
3.
5.
sezónně neočištěné (Non-adjusted)
7.
9.
11.
1.
3.
5.
7.
9.
11.
sezónně očištěné (S.A.)
1.
3.
5.
7.
trend
9.
11.
1.
3.
5.
7.
Vývoj počtu stavebních povolení a
orientační hodnoty staveb
Počet stavebních povolení a orientační hodnoty staveb
v letech 2002 až 2007
počet stavebních povolení
50 000
150
100
25 000
50 0
0
0
1. Q
2. Q
3. Q
2002
4. Q
1. Q
2. Q
3. Q
4. Q
1. Q
2003
2. Q
3. Q
2004
4. Q
1. Q
2. Q
3. Q
4. Q
1. Q
2005
rok
Počet povolení celkem
Orientační hodnota staveb
2. Q
3. Q
2006
4. Q
1. Q
2007
Limitující faktory rozvoje
stavebnictví
Zdroj: studie KPMG
Prognóza vývoje
• Pozitivní trendy
–
–
–
–
–
–
méně složité legislativy, více transparentnosti,
Lepší přístup k dotacím EU a podporám,
vývoj a aplikace nových technologií,
rychlejší uvolnění bariér v rámci EU,
zlepšení možností financování,
rozvoj elektronických a komunikačních médií.
• Negativní trendy
– nárůst cen vstupů,
– zvýšení komplexity legislativy, norem a další
regulace,
– zhoršení platební morálky a možností financování,
– oslabení růstu stavebnictví,
– tvrdší konkurenční boj a posilování postavení
mezinárodních společností,
– neznalost vývoje trhu a nedostatek aktuálních
informací.
Stavebnictví v ČR
Vs.
Stavebnictví v EU
ČR versus EU
• Stavební produkce EU r.2005 činila 1265 mld. EUR,
ČR představovala pouze 1,2 %, tj. 15,18 mld. EUR
• Nej Vinci (FR) 16,5 mld. EUR, Metrostav 832 mil. EUR
(76.místo), Skanska 1,17 mld. EUR v ČR
• Nejsilnější ve stavebnictví je Velká Británie, dále
Německo, Francie, Itálie a Španělsko
• Pro většinu zemí je rok 2006 nejlepší z hlediska
tempa růstu (3,7 %)
• Parita 2006: nejlepší Irsko 7064 EUR PPP/obyv.,
poslední Slovensko 1524 EUR PPP/obyv. , ČR střed
3229 EUR PPP/obyv.
ČR versus EU - pokračování
• Stavební produkce / HDP: ČR 4. místo
• ČR od r. 2000 2.nejrychlejší růst (za Irskem)
• Průmyslová a inženýrská produkce je silná, bytová
výstavba slabá
• Produktivita práce činí 70 % průměru EU
• Ceny stavebních prací jsou lehce nad 60 % cen v EU
díky nízkým N vstupů
• Na Z diskriminace, stavíme na V (Slovensko, Polsko,
Ukrajina, Rusko, Balkán)
• Bydlení je tahounem růstu
• Trend bydlet ve vlastním – nízké úrokové sazby
hypoték
Budoucnost a řešení
• 2006 vrchol, dno 2009, vrchol 2013
• Předpoklad vyšší ceny lidské práce a dodržování
přísnějších norem
• Odhad 2009
– ČR 6. nejvyšší v paritě EUR/obyv. (3900)
– (Napřed Irsko, Španělsko, Portugal., Finsko, Norsko)
– V inženýrské výstavbě 2. (za Španělskem)
• Vyrovnání bytového fondu se Z za 20 let
• Státní dotace na bydlení se budou snižovat,
ohrožení byt. fondu
• Musíme bojovat proti diskriminaci na Z (povolení,
formálnost přihlášek)
• Musíme zlepšovat podmínky pro podnikání
• Nutnost státní podpory investic, úvěrů,
infrastruktury, bydlení, čerpání struktur. fondů EU
Shrnutí
Dva typické rysy
– Sezónní charakter (vliv počasí)
– Vliv hospodářského cyklu
Faktory růstu poptávky
– Inženýrské stavby, zejména výstavba
dálnic
– Obchodní, logistická a administrativní
centra
– Bytová výstavba podporovaná
nízkoúvěrovými hypotečními úvěry
– Investice podnikatelské sféry
Děkujeme
za
pozornost