Transcript 海际大和证券（介绍） - 上海市交通电子行业协会

海际大和证券有限责任公司
简要介绍
海际大和证券概况
名
称： 【中文】 海际大和证券有限责任公司
【英文】 Daiwa SSC Securities Co. Ltd.
成立时间：
2004年11月
注册资本： 伍亿元
出 资 人： 上海证券有限责任公司
（67％）
日本大和证券株式会社
（33％）
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼
董 事 长 ： 郁忠民
总 经 理： 马
2013年
飞
2
主要服务内容
海际大和证券
上市公司
2013年
非上市公司
公司债券
改制上市辅导
可转换公司债券
IPO
公开增发
新三板挂牌
非公开发行
股权融资（PE）
配股
中小企业私募债券
股权激励
企业债券
并购重组
并购重组
其他财务顾问业务
其他财务顾问业务
3
业务团队及主要客户
海际大和证券是国内专业从事投资银行业务的中外合资券商之一。目前业务团队主要分
布于上海、北京两地，拥有多名首批通过资格认证的资深保荐代表人，以及一批硕士以上学
历、长期从事投资银行业务的准保荐代表人和项目人员。
团队成员来自名牌高校及国内各大券商，具有出色的专业技能和丰富的项目经验，
成功运作了大量投资银行项目：
宏润建设
康耐特
丽江旅游
新奇特
2013年
冠福家用
安徽巨成
东土科技
彩讯科技
浙江我武
依米康
孙桥农业
小林制药
…
…
4
突出的同业业绩表现
继2010年度和2011年度连续两年均有创业板IPO项目成功发行的良好态势下，进入
可比同行情况
2012年度，海际大和在保荐代表人数相仿的同行业保荐机构中业绩较为突出。
2012年上半年共过会154家IPO（包括主板、中小板、创业板），46家券商
有过会项目，海际大和总体排名第20位左右。
海际大和
保代10名以下
（12家券商）
保代10-20名
（27家券商）
发行项目数量
0
0
7 （7家券商各1）
过会项目数量
2
4
20
2家券商
11家券商
1家券商
3家券商
－－
1家券商
12
102
其中：1个项目
2个项目
√
3个项目
在审项目数量
2013年
1
5
丰富的项目运作经验
 海际大和在IPO、再融资（包括公司债券、非公开发行股票）和重大资产重组项目上均
有涉及，具有全面的项目运作经验。
东土科技 IPO
我武生物 IPO （已过会）
2 个 IPO
2012 年度
1 个 IPO 、1 个重大资产重组
依米康 IPO 、
丽江旅游非公开（重大资产重组）
2011 年度
康耐特 IPO 、冠幅家用非公开
1 个 IPO 、1 个再融资
2010 年度
宏润建设公司债券
1 个公司债券
2009 年度
2013年
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IPO保荐案例
股票发行情况
创业板IPO案例一：
上海康耐特光学股份有限公司
Shanghai Conant Optics Co., Ltd.
股票简称：康耐特
股票代码：300061
公司简介：康耐特是国内内资企业中研发、生产、销售
树脂镜片最大的企业，该公司产品主要用于出口，连续
几年出口量位居国内第一。
上市日期
2010/03/19
上市板块
创业板
发行价格（元）
18
发行数量（万股）
1,500
募集资金总额（亿元）
2.7
项目
（单位：万元）
2009年
2008年
2007年
总 资 产
21,849.33
19,557.53
17,768.23
净 资 产
10,051.38
7,811.76
6,446.36
营业收入
16,811.48
14,433.48
11,695.08
净 利 润
2,139.62
1,465.40
1,271.43
2013年
7
IPO保荐案例（续）
股票发行情况
创业板IPO案例二：
四川依米康环境科技股份有限公司
上市日期
2011/08/03
上市板块
创业板
发行价格（元）
17.5
发行数量（万股）
1,960
募集资金总额（亿元）
3.43
Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd
股票简称：依米康
股票代码：300249
公司简介：依米康作为精密环境整体解决方案服务商，主要从
事精密机房空套的研发、生产、销售及机密环境工程承包业务。
国内精密机房产业中外资企业占主导地位，依米康是内资品牌
中最大的企业，其业务连续几年排名中国移动第一名。
项目
（单位：万元）
2010年
2009年
2008年
总 资 产
21,642.01
16,848.54
11,300.72
净 资 产
12,315.37
9,053.91
6,129.22
营业收入
18,046.68
12,032.69
7,168.69
净 利 润
3,101.16
2,224.68
1,438.98
2013年
8
IPO保荐案例（续）
股票发行情况
创业板IPO案例三：
北京东土科技股份有限公司
Kyland Technology Co., Ltd.
上市日期
2012/09/27
上市板块
创业板
发行价格（元）
20.75
发行数量（万股）
1,340
募集资金总额（亿元）
2.7805
股票简称：东土科技
股票代码：300353
公司简介：从事工业以太网交换机的研发、生产和销售，为工
业控制系统提供数据传输解决方案。2009年公司为工业以太网
交换机全球市场第八大厂商，亚洲市场第三大厂商；2009年和
2010年，公司为工业以太网交换机国内市场第三大厂商，是前
十名厂商中唯一的本土企业。
项目
（单位：万元）
2011年
2010年
2009年
总 资 产
15,156.69
10,405.84
7,375.38
净 资 产
10,609.00
7,201.37
4,706.05
营业收入
12,531.01
9,487.65
6,698.20
净 利 润
3,783.70
2,495.31
1,310.76
2013年
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独立财务顾问案例：山西天然气借壳上市
公司名称
西安宏盛科技发展股份有限公司
公司简称
*ST宏盛
股票代码
600817
山西省国新能源发展集团有限公司
交易对方
太原市宏展房地产开发有限公司
山西田森集团物流配送有限公司
发行价格（元/股）
6.86
重大资产置换及发
行股份购买资产并
募集配套资金预案
1、公司拟将截至审计评估基准日拥有的莱茵达国际融资租赁有限公司
45%股权与山西省国新能源发展集团有限公司、太原市宏展房地产开发
有限公司、山西田森集团物流配送有限公司持有的山西天然气股份有
限公司合计100%的股份进行资产置换，置入资产交易价格超出置出资
产交易价格的差额部分由公司发行不超过44,800万股股份购买。
2、同时拟向不超过10名投资者发行不超过3,200万股股份募集配套资金，
募集资金总额不超过本次交易总额的25%，用于补充公司流动资金。
2013年
10
上市公司非公开发行经典案例
丽江旅游（002033）





核准日期：2011年12月
发行数量：1,258.49万股
发行价格：16.69元/股
交易金额：21,004.21万元
购买标的资产：印象旅游51%
股权
 重大资产重组的目的：优化资
源配置、增强公司盈利能力及
资产完整性。
2013年
冠福家用（002102）




核准日期：2010年9月
发行数量：3,412.03万股
发行价格：8.08 元/股
募集资金总额：27,569.17万元
 募集资金用途：增资上海智造
空间家居用品有限公司，进行
“一伍一拾”创意家居用品连
锁店项目的建设。
11
上市公司债券主承销经典案例
2013年
公司名称
宏润建设集团股份有限公司
公司简称
宏润建设（002062）
债券简称
09宏润债
债券代码
112016
发行总额
人民币5亿元
上市时间
2009年12月11日
募集资金用途
本次发行公司债券所募集的资金在扣除发
行费用后，募集资金中的2亿元将用于偿还银行
借款，剩余募集资金将用于补充公司流动资金。
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A股及跨国并购(M&A)案例
(待完成)
Confectionery
Co., Ltd 在旺旺股份公司
退出5%股份
2007 - 2008
2008
海信收购科龙电器控股
Nidec
Corporation
收购
Brilliant Manufacturing
2007
2013年
Iwatsuka
Asia Pacific Links 收购
53.5 % JadeTechnology 的股
份。现金收购要约淡出技术。
2007
广电集团向广电电子（600602）
注入5代液晶线的重大资产重组
2008
三得利收购Tipco
F&B（
泰国）的50％流通股
2007
SRI Sports 与Vega
Balls Manufacturing (泰
国)成立了一家生产硬质网
球的合资企业
2007
Taiyo Life Insurance 收
购5.09% Union Life 的股份
2006
Neowiz
以美元9千8百万收
购61.5%GameOn股份
2007
中国人保财险舆Sumitomo
Life成立新的合资公司
2005
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A股及跨国并购(M&A)案例（续）
Rockwell
Automation以1.8亿
美元出售
其电力系统给Baldor
Electric Company
2007 by SAGENT
摩托罗拉收购
Vertex Standard Co.,
Ltd.
2007
SRI
Sports Ltd. 收购
Cleveland Golf.
2007
Phoenix
Solo
Capital收购
Cup Japan
2007
Enron以1亿美元出售电厂
给Allegheny Engergy
Okabe
Aquila
收购
日本Puretec
Co., Ltd 收购
Japan Luwa.
Polo Ralph Lauren
(美国) 收购Polo品牌
服装在日本的授权许可
人Impact 21
2007
TCI以69.9
亿美元出售给AT&T
小林制药收购Heatmax
Piombo.
2007
2013年
2006
2006
2001 by SAGENT
1999 by SAGENT
14
上海证券主承销的部分企业债券项目
2013年
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海际大和证券有限责任公司
DAIWA SSC SECURITIES CO.LTD
上海市浦东新区陆家嘴环路1000号
恒生银行大厦45楼
邮编 200120
电话 021 38582000
传真 021 68598030
http://www.dssc2004.com
上海国际集团成员企业之一
2013年
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