Transcript （上海）自由贸易试验区与服务贸易领域的开放

中国（上海）自由贸易试验区与服务贸易领域的开放
上海对外经贸大学(SUIBE)
沈玉良
教授
2014年04月30日
主要内容
一、从上海综合保税区到中国（上海）自由贸易试验区
二、中国上海自由贸易试验区与国家进一步改革开放要求
三、中国（上海）自由贸易试验区服务业开放试点
四、服务业开放试点中的难点和思路
一
从上海综合保税区到中国（上海）自由贸易试验区
试点区域
上海综合保税区
28.78平方公里
上海外高桥保税区
外高桥保税物流园区
浦东机场综合保税区
上海
综合保税区
管委会
洋山保税港区
1.1 基本经济指标：上海综合保税区是全国最大的保税区
2500.0
2000.0
1950.7
1500.0
1000.0
856.2
616.0
图
3.8
2.6
0.4
福州
海口
珠海
大连
厦门
广州
张家港
宁波
青岛
深圳
上海
合计
0.0
天津
155.1 86.7
76.4 43.0 33.4 32.2 27.9 16.9
汕头
500.0
2011年全国15个保税区进出口贸易额比较（亿美元）
上海综合保税区是全国最大的保税区（2012）
完成进出口额1130亿美元
占浦东新区的比重为47%
占上海市比重为25.7%
商品销售额11000亿元
工商税收430亿元，占浦东新区21%
提供就业：26万人
1.2 现有企业形态和自贸区平台
现有企业形态
• 203家跨国公司营运中心
• 6000多家贸易采购公司
• 8家境内外融资租赁母公司和50家SPV项目公司
• 120多家文化服务公司
• 其他
现有自贸区平台
• 十大交易平台
• 五大功能区
1.3 2001年以来已经试点的项目
•
合同关系
国际贸易结算中心试点进一步扩大(离岸贸易）
资金流
货流
保税监管区域
区内公司B
中国内地公司
海外公司
货物不在保税区清关
• 融资租赁业务多元化发展
2012年共引进8家境内外融资租赁母公司和50家SPV项
目公司，累计融资租赁项目达到84个，租赁资产规模
超过25亿美元。
• 期货保税交割试点规模化运作
铜及制品进出口额130亿美元，增长55%，占全国铜及
制品进口量近30%。
• 国家进口贸易创新示范区加快建设
• 国家对外文化贸易基地：引进各类影视制作、出版印
刷及文化贸易企业超过120家，实现文化产品销售额
15亿元。
• 营运中心达到203家
上海市政府认定地区总部31家
结算中心50家
2012年完成销售收入超过5800亿元，占保税
区经济总量的50%
1.4 上海综合保税区碰到的问题
• 服务业开放问题
文化服务（中国加入世界贸易组织没有承诺开放）
• 贸易便利化问题：跨国公司资金池等
• 金融市场化问题（外汇的可自由兑换问题）
小结
自1990年上海外高桥保税区成立以来，进出口贸易额突破
1000亿美元，已发展成为全球规模最大的保税区。自贸区揭
牌之前，上海综合保税区的业务重心一直集中在货物贸易。
而2013年9月揭牌之后，自贸区的重心将逐步从货物贸易
转向服务贸易，并成为国家进一步改革开放的重要窗口，以
开放促改革，承担推动国内服务业监管体制改革的重要使命。
二
中国（上海）自由贸易试验区与国家进一步改革开放要求
1. ICT技术推动企业业务模式变化，需要更加进一
步贸易的自由化和便利化
2.多边体制谈判受阻，高版本的区域贸易协议不断
出现
3.中国经济版本要升级，需要进一步对外开放
2015/4/13
2.1 ICT技术推动企业业务模式变化，需要更加进一步
贸易的自由化和便利化
• 英国工业革命以来，人类进入五次技术革命
 1800年至1850年，蒸汽机和棉花阶段
 1850年至1900年，钢铁和铁路阶段
 1900年至1950年，电器工程和化工阶段
 1950年至1990年，石化和汽车阶段
 1990年至今，信息与通讯技术（ICT）阶段
• 信息与通讯技术（Information and Communications
Technologies）是指“通过电子手段来处理、储存和传递信息
的相关一类的技术”。
设计部门的数字化计划
建立功能和推动力
启动和监管生态系统
获得功能
国家远景
功能
优先的部门
零售
餐旅
金融
卫生
制造
其他
发展
便利化
优先的部门
功能
融资
ICT 部门
推动力
权衡
创造就业
影响
提高生产
率
资本
基础设施
技能
监管
需求
Beñat Bilbao-Osorio, Soumitra Dutta, and Bruno Lanvin（2013） The Global Information Technology Report 2013，
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf。
ICT技术整体服务系统
第一层
第二层
第三层
托管服务
集成服务
服务
支持服务
在线服务
信息技术
软件
软件开发
数字媒体
数字内容
终端用户设备
硬件
IT 设备
硬件元件
无线
服务提供
有线
互联
通讯
无线
网络设备（硬件和专有软件）
有线
第三层
第四层
托管服务
应用管理服务
集成服务
支持服务
系统集成
产品组装
维护和支持
在线平台
软件开发
打包应用程序
数字内容
内容创作
IT 设备
ICT 教育与培训
IT 咨询
在线服务
终端用户设备
定制应用程序
游戏
PC 及外围设备
笔记本电脑
数据中心设备（服务器，存储等）
平板电脑
电子元件
微处理器设备
无线
无线运营商
MVNOs
支持服务
互联
陆地
互联网服务供应商
海底
无线网络设备
有线
有线网络设备
电缆
传感器（射频识别等）
塔公司
支持服务
卫星
无线
互联
多媒体设备
网络设备（路由器，集线器，交换机等）
半导体设备
有限运营商
系统软件
内容分发
内容集成
硬件元件
有线
研发
托管基础设施服务
支持设备
卫星
ICT技术下的服务的生产和贸易模式
生产模式Ⅰ、货物演变成服务：数字内容产业
数字内容的支持服务
（例如版权清关，DRM,流量媒体，电子支付）
内容创新
内容创新的管理
聚合，出版，发行
· 主机和平台供应
（门户网站）
· 在线零售商
宽带
辅助活动（例如市场营销，广告）
资料来源：OECD, Information Technology Outlook 2010.
http://www.kigeit.org.pl/FTP/mk/ogolne/IToutlook2010.pdf
接入技术
（如PC，手机，MP3播放器）
客户
生产模式Ⅱ
传统服务产品演变为电子服务产品
B2C健康电
制造商
电子市场
（电子信息
化系统）
分销商
子网页
健康服务
提供商
电子市场
（电子信息
化系统）
病患者
医疗信息
管理系统
福利管理
系统
健康服务购
买者
信息使用者
健康服务电子商务模式图
David M Salazar，New Rules:Business Model Evolution in the Healthcare Industry。
http://econweb.econ.kuleuven.ac.be/fetew/pdf_publicaties/activities/Onderzoeksverslag04.pdf
生产模式Ⅲ
有形货物产品提供多功能服务
在线音乐服务
在线电影服务
在线游戏服务
在线电子阅读
新闻周刊停止出售纸质版
健康服务
金融服务
苹果iPhone5的成本构成
模块内容
零售价
服务模块
价格(美元） 占零售价格的比重%
649
100
操作系统
软件开发、测试合同外包
(例如向印度三大软件商 455.9
外包软件测试）
70.25
APP Store 应用程序
硬件模块
加工组装
资料来源：IHS
186.34
6.76
28.71
1.04
GOOGLE涉及的业务和服务贸易
主要业务
涉及的服务贸易部门
（WTO分类标准）
在线信息和数据检索服务（搜索引擎服务）
通讯服务-电信服务-电信增值服务
电子/语音邮箱服务（Gmail）
通讯服务-电信服务-电信增值服务
电子商务（Froogle）
通讯服务-电信服务-电信增值服务
云端硬盘存储服务（Google Drive）
通讯服务-电信服务
Wi-Fi服务
通讯服务-电信服务
视频分享（YouTube）
通讯服务-视听服务
社交网络（Google+）
通讯服务
电子地图服务（Google Maps）
商业性服务-专业服务
Google Earth
商业性服务-专业服务
Google翻译
商业性服务
Google Analytics
商业性服务
Google Directory
商业性服务
Google Fiber——光线服务
商业性服务-计算机相关服务
代码服务
商业性服务-计算机相关服务
软件服务
商业性服务-计算机相关服务
广告服务
商业性服务-其他商业服务
Google heckout/Google钱包
金融服务
谷歌公司的自动驾驶系统
需要：摄影机、雷射测距仪、雷达传感器、Google Map及
软件相互配合
无人驾驶，是指通过给车辆装备智能软件
和多种感应设备，包括车载传感器、雷达
、GPS以及摄像头等，实现车辆的自主安全
驾驶，安全高效地到达目的地，并达成完
全消除交通事故的目标。
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美国NHTSA（美国国家公路交通安全管理局）
分5级定义汽车的自动化等级
• 0级：由驾驶员驾驶；
• 1级：具备1种以上自动化控制功能（如自
适应巡航和车道保持系统ACC等）；
• 2级：以汽车为主体执行多种操作功能；
• 3级：当以汽车为主体的驾驶行不通时可指
示驾驶员切换为手动驾驶；
• 4级：完全可以无人驾驶。
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代表车型
无人驾驶
程度
谷歌
普锐斯
★★★★
☆
雷克萨
斯
LS
★★★★
厂商
沃尔沃
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V60、S60、
★★★★
XC60
搭载技术
产业化前景
汽车摄像机、雷达传感器、 目前谷歌所拥有的无人驾驶
激光测距仪、网络云平台技 技术非常接近量产,受限于法
术、车载计算机系统
律,目前还未正式投产。
立体型高像素摄像头、GPS天 雷克萨斯发布的无人驾驶车
线、360度激光追踪技术、主 型不仅拥有诸多感应设备,同
动巡航系统、车道偏离系统、时车载辅助系统也十分丰富。
侧向辅助系统
堵车辅助驾驶系统、摄像机、沃尔沃致力于成为第一家推
雷达、激光感应器、自动泊 出无人驾驶技术的厂商，目
车系统、自动紧急制动系统、前沃尔沃正逐步开发无人技
应急车道辅助系统
术中。
宝马
5系、i3
★★★★
奥迪
TTS、A6
★★★★
奔驰
新S级
★★★☆
通用汽
车
凯迪拉克
XTS
★★★☆
福特
FUSION
HYBRID
★★★☆
2015/4/13
新型自动巡航系统、GPS定位、搭载CDC系统的宝马5系已进
雷达、超声波、激光探测器、行了5000公里的路面测试，
激光扫描仪、摄像监控设备、无人技术已比较成熟。
车道偏离系统、自适应巡航
控制系统
雷达传感器、激光扫描仪、 奥迪是继谷歌之后第二家拿
视频摄像头、泊车辅助系统、到美国无人驾驶测试的厂家，
自适应巡航系统、主动式车 足以证明奥迪无人技术的成
道保持系统、超车警示等系 熟。
统
智能巡航系统、车道保持系 目前新S级拥有丰富驾驶辅
统、路标识别系统、自动导 助系统，同时也拥有部分智
航系统、自动泊车系统
能感应设施。
雷达传感器、摄像头、激光 能用汽车独特的Super cruise
等、自适应巡航系统、智能 系统，已可使车辆实现半自
刹车辅助系统、前方碰撞报 驾驶，不过暂无无人车实验。
警系统、车道偏离报警系统
自适应巡航系统、智能刹车 福特汽车与麻省理工和斯坦
辅助系统、盲点信息系统、 福大学合作开发。麻省理工
车道偏离报警系统、主动泊 团队研究汽车如何最准确地
车系统、光探测与光测距系 预测行人和周围其他车辆的
统
行动，而斯坦福大学团队则
研究如何让汽车看清楚四周
的障碍物。
• 美国IEEE预测，到2040年全球上路的汽车总
量中，75%将会是无人驾驶汽车。
• 市场研究公司IHS则预测，2025年全球无人
驾驶汽车销量将达到23万辆，2035年将达
到1180万辆，届时无人驾驶汽车保有量将
达到5400万辆。其中，2035年4级完全无人
驾驶汽车每年销量可达到480万辆。IHS预测
，到2035年，北美在无人驾驶汽车市场上
的份额将达到29%，中国为24%，西欧为
20%。
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生产模式Ⅳ：ICT技术推动大量服务外包
附
加
值
垂直生产活动
分行业
水平生产活动
高
KPO
ITO
软件R&D
IT咨询
银行、金融与保险服务（BSFI）
例如投资研究，私人股本研究及
风险管理分析
知识流程外包
信息技术外包
商业咨询
商业分析
市场调查
法律服务
制造
例如工业工程与采购和供应商管
理
BPO
商业流程外包
软件
ERP（企业资源计划）：
生产/运营，供应链管理，财
务和项目管理
应用开发
ERM
电讯
例 如 IP 转 换 ， 互 操 作 性 测 试 和
DSP及多媒体
（企业资管理）
HRM
CRM
（人力资源管
理）
（客户关系管
理）
财务和会计
培训
市场营销
应用集成
桌面管理
采购、物流与
供应链管理
网络管理
基础设施管理
旅游和交通运输
收入管理体系，客户忠诚度解决
方案
人才管理
健康/制药
例如R&D，临床实验，医疗记录
基础设施
应用管理
能源
例如能源贸易及风险管理以及数
字油田解决方案
薪酬
客服中心/呼叫
中心
内容/文档管
理
招聘
零售
电子商务及规划，销售及需求情
报
其他
低
Gary Gereffi & Karina Fernandez-Stark（2010）The Offshore Services Global Value Chain
http://www.cggc.duke.edu/pdfs/CGGC-CORFO_The_Offshore_Services_Global_Value_Chain_March_1_2010.pdf
ICT技术下跨国公司业务模式变化（Ⅰ：制造业，低技术）
31
ICT技术下跨国公司业务模式变化（Ⅱ：制造业，中高技术）
企业业务模式变化对服务部门开放的需求
（1）跨国公司在服务领域的拓展已经不是原来局限在某个狭隘业
务，而是同时可以进入多个服务部门
（2）跨国公司服务技术路径的依赖不仅仅是实体砖瓦式的网络，
而是虚拟的网络结构
（3）跨国公司服务收益的多元性和复杂性要求取消服务的数量限
制
2.2 多边谈判受阻，区域贸易谈判进程加快
PTA中与服务部门相关的特征
PTA数目 占FTA比重
91
98.9%
覆盖范围为普遍适用
61
谈判方式为负面清单
66．3%
66
71.7%
对服务部门有关投资的处理列出
单独章节
48
52.2%
拥有不建立商业实体权
55
59.8%
存在棘轮机制
中国在自贸区谈判中被边缘化的威胁
美国主导：14，TPP,TTIP,TISA
欧盟主导：36,TTIP
日韩主导:25,TPP
国际贸易规则的演化：从GATS到NAFTA
规则内容
覆盖范围
谈判方式
普遍适用
正面列表
普遍适用
负面列表
服务业投资的处理
FTA协定类型
GATS类型（GATS
模式）
NAFTA类型
（GATS+模式）
欧盟类型
其他类型
普遍适用
（视听服务明确
排除）
普遍适用
包含为“商业存在”/包含
为“商业存在”，且存在于单
独的投资章节
无需建
立商业实体
权
禁止反转
条款
否
否（有例
外）
单独章节
是
是
非正非负
作为自由建立商业实体处
理
否
否（现状
承诺）
负面列表
-
-
-
中国新一轮区域谈判面临的问题
 中美BIT谈判：进入 最后文本阶段
 谈判模式：正面列表和负面列表
 自贸区的负面清单
 负面清单的制定，主要依据国家相关的法律法规和《外商投资产业指
导目录》，特别管理措施具体到小类，一共是190条。也就是说，相
对于1069个产业小类来说，约有17.8%的小类有特别管理措施。
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2.3 中国经济版本要升级，需要进一步对外开放
以开放促改革。
自贸试验区根据《总体方案》，在金融服务、
航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务和社会
服务等领域扩大开放，暂停或者取消投资者资质要
求、股比限制、经营范围限制等准入限制措施。
三
中国（上海）自由贸易试验区服务业开放试点
3.1
我国服务业开放现状
WTO中GATS服务业开放模式
市场准入
国民待遇
境外消费 跨境支付 商业存在 自然人流动
数量限制：股比限制、专营、法人资格、区域限制等
具体分部门的开放承诺（12大类中9个大类承诺开放）
商业
服务
通讯
服务
建筑及相关工
程服务
分销
服务
教育
服务
环境
服务
金融
服务
旅游及与旅行
相关的服务
运输
服务
完全开放
受限制
不承诺
完全开放
受限制
不承诺
完全开放
受限制
不承诺
完全开放
受限制
不承诺
完全开放
受限制
不承诺
完全开放
受限制
不承诺
完全开放
受限制
不承诺
完全开放
受限制
不承诺
完全开放
受限制
不承诺
跨境
交付
29
5
0
16
0
0
0
0
8
2
0
3
0
0
5
0
0
7
2
0
12
2
0
0
6
2
5
市场准入
境外
商业
消费
存在
33
13
1
21
0
0
16
1
0
15
0
0
8
0
0
8
0
0
5
4
0
1
0
0
5
0
0
5
0
0
7
0
0
7
0
0
14
11
0
3
0
0
2
1
0
1
0
0
13
4
0
7
0
2
自然人
流动
0
1
33
0
0
16
0
0
8
0
0
5
0
5
0
0
0
7
0
0
14
0
0
2
0
0
14
跨境
交付
34
0
0
16
0
0
0
0
8
2
0
3
0
0
5
7
0
0
13
0
1
0
0
2
8
1
4
国民待遇
境外
商业
消费
存在
34
27
0
7
0
0
16
16
0
0
0
0
8
8
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
5
0
0
0
0
5
7
7
0
0
0
0
14
4
0
10
0
0
2
1
0
1
0
0
13
0
0
自然人
流动
0
10
24
0
0
16
0
0
8
0
0
5
0
5
0
0
0
7
0
0
14
0
0
2
0
0
13
我国服务业开放的不足
（1）总的服务业开放没有涵盖所有12个大类，相对而言子类的
开放度相对更低
（2）市场准入和国民待遇的数量限制（没有限制最高35，最低0）
平均数
商务
50
通讯
66.7
建筑
75
分销
90
教育
75
环境
75
金融
76.5
健康
0
旅游
50
娱乐
0
运输
25.8
其他
0
市场准入
没有限制的部门
平均覆盖比例
平均数
占总体的比例
36.4
22.8
50
43.2
19.8
66.7
50
25
75
62.5
35
90
50
25
50
50
25
100
46.3
16.2
76.5
0
0
0
37.5
25
50
0
0
0
18.5
11.3
25.8
0
0
0
国民待遇
没有限制的部门
平均覆盖比例
占总体的比例
41.8
22.8
57.3
19.8
50
25
70
35
37.5
25
87.5
25
59.6
16.2
0
0
40.6
25
0
0
20.6
11.3
0
0
3.2中国（上海）自由贸易试验区服务业扩大开放措施
3.2.1 总体描述
1、行业突破
金融服务、运输服务、专业服务、分销服务、文化服务和健康
服务
涵盖WTO服务部门分类中的11个行业，原来九个行业开放，现
在先行先试了文化服务和健康服务两个主要行业
2、数量限制突破
主要包括股比限制，法人资格限制、经营数量限制
3、行政审批制度简化：备案制
4、《中国(上海)自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负
面清单)(2013年)》
（1）依据：外商投资法律法规、《中国(上海)自由贸易试验区
总体方案》、《外商投资产业指导目录(2011年修订)》
（2）基本制定原则：在《外商投资产业指导目录(2011年修订)
》框架下对限制类和禁止类提出特别管理措施
市场准入
国民待遇
跨
自然
境 境外 商业
跨境 境外 商业
部门/开放水平 交 消费 存在 人 交付 消费 存在
流动
付 （2） （3）
（1） （2） （3）
（4）
（1）
完全
29
33
13
0
34
34
27
开放
受限
商业
5
1
21
1
0
0
7
服务
制
不承
0
0
0
33
0
0
0
诺
完全
16
16
1
0
16
16
16
开放
受限
通讯
0
0
15
0
0
0
0
服务
制
不承
0
0
0
16
0
0
0
诺
完全
0
8
0
0
0
8
8
开放
受限
建筑及相关工
0
0
8
0
0
0
0
程服务
制
不承
8
0
0
8
8
0
0
诺
完全
2
5
4
0
2
5
5
开放
受限
分销
0
0
1
0
0
0
0
服务
制
不承
3
0
0
5
3
0
0
诺
中国（上海）自由贸易试验区
自然人
流动
（4）
0
10
24
0
0
16
0
0
8
0
0
5
跨境贸易
（1）（2）（4）
跨境投资
（3）
—
—
—
—
部分开放（3）1A-a/e;1-F-b/t
—
—
—
部分开放（1）2C-h/i/j/k/l/m/n/o
—
部分开放（3）2C-h/i/j/k/l/m/n/o
—
—
—
—
—
部分开放（3）3A/B/C/D/E
—
—
—
—
增加开放（3）4-B
中的1个小类
—
—
教育
服务
环境
服务
金融
服务
与健康
相关的
服务和
社会服
2015/4/13务
完全
0
开放
受限
0
制
不承
5
诺
完全
0
开放
受限
0
制
不承
7
诺
完全
2
开放
受限
0
制
不承
12
诺
完全
*
开放
受限
*
制
不承
*
诺
5
0
0
0
5
0
0
0
5
5
0
0
0
5
0
0
0
5
0
5
0
7
0
0
7
7
7
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
7
14
11
0
13
14
4
0
0
3
0
0
0
10
0
0
0
14
1
0
0
14
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
—
—
部分开放（1） 部分开放（3）
5-E
5-E
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
完 全开放 （ 3）
7-B-a
部分开放（3）
7-A-a;7-B-c
—
—
—
—
部分开放（3）
8-A
—
—
完全
旅游及 开放
与旅行 受限
相关的 制
服务 不承
诺
完全
娱乐、 开放
文化和 受限
体育服 制
务
不承
诺
完全
开放
运输
服务
2015/4/13
2
2
1
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
2
0
0
2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
6
13
4
0
8
13
0
受限
制
2
0
7
0
1
0
0
不承
诺
5
0
2
14
4
0
13
—
—
—
—
部分开放（3）
9-B
—
—
—
—
—
部分开放（3）
10-A/E
—
—
—
—
部分开放（3）
11-A-a/b; 11H-d
—
—
中国入世承诺
三资法
行业外资管理规定
多边贸易体制框架
外商投资产业指导目录
《中国(上海)自由贸易试验区外商投资
准入特别管理措施(负面清单)(2013年)
》
3.2.2 金融服务领域的开放
1、法律依据《中华人民共和国外资银行管理条例》。中国银监
会关于中国（上海）自由贸易试验区银行业监管有关问题的
通知（银监发〔2013〕40号）和人民银行30条。
2、关于自由贸易试验区设立中的突破
（1）中资银行：设立新分行；现有网点升格为分行或者支行
（2）非银行金融机构：财务公司、金融公司、资产管理公司等
（3）外资银行：允许设立子行、分行、专营机构和中外合资银
行
（4）民营银行：允许自担风险的民营银行、金融租赁公司和消
费金融公司等金融机构
3、关于自由贸易试验区业务中的突破
银行类别
共同开放的业务
不同开放的业务
中资银行
跨境融资业务
离岸银行业务
非银行金融机构
跨境投资金融服务
外资银行
从事人民币业务时间要求缩短
民营金融机构
自担风险的民营银行
离岸业务：银行吸收非居民的资金，服务于非居民的金融活动
。 “非居民”是指在中国大陆以外（包括港、澳、台地区）的自
然人、法人（包括在境外注册的中国境外企业）、政府机构、
国际组织及其他经济组织，以及中资金融机构的海外分支机构
，但不包括境内机构的境外代表机构和办事机构。
自担风险的民营银行
对民营资本的开放
承担经营风险
4、关于自由贸易试验区中的行政审批制度
简化准入方式：事前审批改为事后报告
5、人民银行金融30条的核心：支持实体经济的发展
中美金融服务贸易的差距
1000
900
800
700
600
500
中国
400
美国
300
200
100
0
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
美国金融服务中机构内贸易
800
700
600
500
2008
400
2011
300
200
100
0
出口总额
机构出口额
非机构出口额
ICT技术对金融服务贸易的影响
700
600
500
400
出口
进口
300
200
100
0
1998
2006
2010
5、中国银行业和银行服务服务贸易存在的问题
 资金安全性问题（国有银行为主的银行体系的风险）
 银行资本对产业引导问题（光伏案例）
 银行与本地企业成长：内资企业对金融业务的需求（企
业对外直接、贸易网络）
 ICT技术对银行自身效率的提高
2015/4/13
6、需要在哪些方面推进
（1）金融风险控制
政府对金融企业的控制技术、控制规则和控制能力
金融机构本身的自控制机制
（2）金融服务网络和服务技术
砖瓦式网络和虚拟网络，国内网络和国际网络
（3）业务创新和国有银行的体制和机制改革
（4）新进入者的门槛和资质以及政府部门的监管
3.2.3
航运服务领域
1、开放领域
（1）远洋货物运输
外资企业：股比限制
中资企业：允许中资公司拥有或控股拥有的非五星旗船，先行
先试外贸进出口集装箱在国内沿海港口和上海港之间的沿海捎
带业务。
（2）国际船舶管理
允许设立外商独资国际船舶管理企业
2、基本评价: 推动运输服务能级提升
（1） 服务部门的专业化。航运金融、国际船舶运输、国际船
舶管理、国际航运经纪等产业
（2）运输服务交易： 航运运价指数衍生品交易业务
（3）运输服务能力：中转集拼业务发展
转口贸易没有真正带动起来
3.2.4
商贸服务领域
（1）包括内容：增值电信（国民经济行业分类：I 信息传输、软件和信息技
术服务业——6319 其他电信业务，6420 互联网信息服务，6540 数据处
理和存储服务，6592 呼叫中心
游戏机、游艺机销售及服务（国民经济行业分类：F 批发和零售业——
5179 其他机械及电子商品批发）
（2）开放情况
在保障网络信息安全的前提下，允许外资企业经营特定形式的部分增值电
信业务，如涉及突破行政法规，须国务院批准同意。
允许外资企业从事游戏游艺设备的生产和销售，通过文化主管部门内容审
查的游戏游艺设备可面向国内市场销售。
3.2.5 专业服务领域
（1）律师服务：探索密切中国律师事务所与外国（港澳台地区）
律师事务所业务合作的方式和机制
（2）资信调查：允许设立外商投资资信调查公司
（3）旅行社：允许在试验区内注册的符合条件的中外合资旅行
社，从事除台湾地区以外的出境旅游业务
（4）人才中介服务：允许设立中外合资人才中介机构，外方合资
者可以拥有不超过70%的股权；允许港澳服务提供者设立独资
人才中介机构。 外资人才中介机构最低注册资本金要求由30万
美元降低至12.5万美元。
（5）投资管理：允许设立股份制外资投资性公司。
（6）工程设计：对试验区内为上海市提供服务的外资工程设计
（不包括工程勘察）企业，取消首次申请资质时对投资者的工
程设计业绩要求。
（7）建筑服务：对试验区内的外商独资建筑企业承揽上海市的
中外联合建设项目时，不受建设项目的中外方投资比例限制。
3.2.6
文化服务领域
1、演出经纪（国民经济行业分类：R 文化、体育和娱乐业——
8941 文化娱乐经纪人）
取消外资演出经纪机构的股比限制，允许设立外商独资演出经
纪机构，为上海市提供服务。
2、娱乐场所（国民经济行业分类：R 文化、体育和娱乐业——
8911 歌舞厅娱乐活动）
允许设立外商独资的娱乐场所，在试验区内提供服务。
3.2.7
社会服务领域
1、教育培训、职业技能培训（国民经济行业分类：P 教育——
8291 职业技能培训）
（1）允许举办中外合作经营性教育培训机构。
（2）允许举办中外合作经营性职业技能培训机构。
2、医疗服务（国民经济行业分类：Q 卫生和社会工作——
8311 综合医院，8315 专科医院，8330 门诊部〔所〕）
允许设立外商独资医疗机构。
四
服务业开放试点中的难点和思路
2015/4/13
4.1 服务业开放与国家安全
1、ICT技术与国家安全
（1）通过电信设备或者终端智能平台，因为服务器或者终端智能产品中本身
还有大量服务产品，这些产品通过智能终端设备进入用户之中。
（2）通过网络平台提供多种服务，形成为消费者综合服务的服务提供商。
2、影响
（1）国家信息安全的影响，涉及到能够保证经济有序运行及提
供重要电信、能源、金融和运输等正常服务的信息系统。
（2）对国家核心利益的影响，ICT技术已经成为一国实现工业
化的重要工具。
（3）对国家核心价值观的影响。数字技术的无国界形成了全球
一体化的数字服务市场，特别是多种主体同时进入原来国家垄
断行业，比如新闻服务、电子出版服务、地图服务和导航服务
等，这样使原来不承诺开放的服务部门通过数字技术进入消费
者，而且进入方式多元化。
3、解决路径
第一，关于国家安全的概念
美国2003年《关键基础设施与资产物理保护的国家战略》
（1）农业与食品；（2）水：（3）公共卫生；（4）应急服
务；（5）国防工业基地；（6）通讯；（7）能源；（8）交
通运输；（9）金融；（10）化学工业与有害物质；（11）邮
政与货运。关键资产则包括核电站、水坝、有害物质存储设
备，以及代表国家形象的肖像、纪念馆、政府与商务中心等。
第二、相关法律
美国《外国投资与国家安全法》（简称“FINSA”）
中国：2011年国务院办公厅发布了《关于建立外国投资者并购
境内企业安全审查制度的通知》
第三、管理体制和流程
美国：外国投资委员会工作模式成文化、规范化
中国：安全审查部际联席会议制度
第四、国家信息安全问题
4.2
建立适合负面清单的外资服务业管理体制
1、负面清单与正面清单的不同谈判构架
格式构架主要项目
正面表列
负面表列
行业别开放方式
正面表列
负面排除
保留限制之方式
是否需要就现状承诺
市场进入及国民待遇之
正面/负面表列均有
否（有例外）
是
不同栏位/不区分
未区分
分为四种模式/不区分模式
分为跨境贸易及投资
未区分
分别列出
区分
提供模式之区分方式
现有之不符合性措施及
未来措施保留之区分
主要特征 正面清单（GATS类型） 负面清单（NAFTA类 2013版上海自贸区负
型）
面清单
一般描述
不列入不开放
不列入即开放
不列入即开放
分类标准
WTO《服务部门分类 WTO《服务部门分类 《国民经济行业分类
表》为主
表》为主
及代码》
透明度
一般较低
一般更高
较低
现状承诺
条款
禁止反转
机制
现有和未
来不符措
施的区分
特殊部门
规范
无（有例外）
有
无
无
有
无
未区分
分别列出
未区分
金融、电信等
金融、电信、电子商 无
务等
美韩FTA
金融了解书+
欧韩FTA
金融了解书+
新澳FTA
金融了解
书+
X
金融附件
X
日瑞FTA
新型金融服务提供
同金融了
解书*
X
GATS+
GATS+
金融服务治理原则
审慎监理
金融附件
金融附件
金融附件
审慎措施之认许
同金融附件
同金融附件
同金融附
件
资讯处理
金融了解书+
金融了解书+
同 金 融 了 同金融了
解书
解书
GATS+
X
X
X
高层主管董事会之要求
X
X
X
跨境金融服务
GATS+
GATS+
GATS+
透明化
X
自律组织
金融了解书+
金融了解书+
同金融承
诺了解书
支付及清算系统（GATS之规范）GATS+
较GATS规定简单 同GATS
同GATS
支付及清算系统（金融承诺了 与金融了解书完 与金融了解书完 X
与金融了
解书之规范）
全相同
全相同
解书完全
相同
其他规范
-邮政保险销售
-邮政保险销售
无
无
-产业合作社之保 -产业合作社之保
险销售
险销售
-保险投诉方法与
程序
2015/4/13
-监督管理之合作
规范事项
适用范围
欧韩FTA
类似电信附
件
排除适用
类似电信附 类似电信附
件
件
接取（access to）与使用公众电信网路与服务
无规定
确保他方服务提供者得以 GATS+
接取与使用公众电信网路
与服务
传输资料保障
类似电信附 无规定
件
保护机密性必要措施
类似电信附 无规定
件
GATS+
必要时得附加之限制
无规定
公众电信服务提供者之义务
GATS+
公众电信服务提供者提供 GATS+
互连
GATS+
GATS+
号码可携性
GATS+
平等接取与门号之获取
无规定
2015/4/13
美韩FTA
GATS+
新澳FTA
类似电信附
件
类似电信附
件
日瑞FTA
类似电信附
件
类似电信附
件
GATS+
无规定
类似电信附 无规定
件
类似电信附 无规定
件
GATS+
无规定
GATS+
GATS+
无规定
类似电信基
本参考文件
GATS+
无规定
4.3
外商服务企业事中事后监管问题
1、是否都要取消行政审批制度？
2、不同企业的认证资格和从业人员的资格认证问题
3、行政审批制度取消以后对外资服务业管理的新机制是什么？
如何实施全流程管理？
4、政府转换职能以后的管理技术和管理能力（政府治理能力和
政府治理现代化）
 如何方便企业的同时获得可靠的信息？
 需要什么样的信息同时不影响企业的商业机密？
中国（上海）自由贸易试验区三年试点成功与否的标准是什么？
（1）是否为中国的进一步对外开放、对内改革形成了一套可复制
、可推广的高效政府管理体制？
（2）是否成为上海创新驱动、转型发展的增长点？从而提高上海
作为中心城市服务全国的能力，使中国在全球价值链的位置上取
得突破？
（3）是否成为培养中国跨国公司的基地，为中国梦的实现提供企
业发展的舞台？
请批评指正！