Transcript 酒店业要点
2012年酒店业发展及2013年展望 • 华美酒店顾问机构首席知识官、高级经济 师； • 中国饭店业采购供应协会首席信息官； • 星程酒店集团首席咨询顾问； • 上海社会科学院旅游研究中心特约研究员； • 新浪微博：赵焕焱 出发点 • 对行业而言，在任何困难的情况下，总是 有出类拔萃的企业、企业家脱颖而出。 • 对个体而言，在任何困难的情况下，总需 要寻找最好的对策。 原则 • 重要问题 • 基本问题 • 概念模糊问题 方法 • 理论、实践、案例 • 举一反三 • 触类旁通 第一部分 • 酒店行业分析 • 财务报表分析 • 酒店业ABC 第二部分 • 收入 • 毛利 • 净利润 第三部分 • 酒店投资 • 住宿业概况 • 供求关系 第四部分 • 酒店性质 • 酒店交易 • 酒店管理方 第五部分 • 信托基金 • 酒店管理 • 酒店营销 第六部分 • 酒店发展趋势 第一部分 • 酒店行业分析 • 财务报表分析 • 酒店业ABC 酒店的吸引力 • 全球最理想的投资是金融、房地产、稀有 资源三大类，酒店业包含了金融、房地产 两大类的优点。酒店业的现金流确保，不 存在超市、卖场等应收账款、多角债务问 题，客户付账是即时进行的，酒店投资还 可以在全盘财务上发挥重要作用。 酒店管理的估值 • 全球酒店业务市盈率25至30倍，而地产业 务仅8至10倍。美国的房地产信托基金总共 是400多个，其中酒店行业有30个。 酒店对地产的支撑 • 我一次参加论坛入住香港黄金海岸酒店， 旁边是黄金海岸楼盘，楼盘共享了酒店的 岸边设施，酒店开往机场和市中心各点的 定时巴士每次都在楼盘门口等候楼盘的主 人上车。 • 我觉得诸如此类很实在的措施使酒店和楼 盘实现了共赢，楼盘主人也是酒店餐饮的 常客。 世茂股份酒店业出彩 • （00813.HK）2013年3月16日公布2012年 年报披露酒店业毛利率62.88%；而房地产 毛利率43.52%、比2011年下滑6.97%。我 档案记录世茂集团酒店业2009年亏损1.31 亿元；2010年酒店业转亏为盈，税前利润 6156万元人民币，上海的3家酒店2010年 的营业收入10亿元、毛利率50%。 我的初期追踪 • 世茂股份酒店业2009年上半年客房出租率 40%；2009年酒店营业收入6.42亿元、占 公司总营业收入4%；2010年上半年营业收 入4.49亿元、同比上升56%。 世茂股份酒店业的毛利 • 2010年利息、税项、折旧、摊销前利润 1.93亿元，同比2009年上升1.05亿元。 解读评论金陵饭店 • 2012年年报净利润下降5.92%；总营业收 入下降13.38%；其中酒店营业收入下降 5.92%；其中商贸营业收入下降21.97%； 酒店业营业收入下降是一个严重的信号， 说明酒店规模上升不能带来市场消费的上 升；商品贸易收入同比下降21.97%是一个 严重的信号，是网络商业交易迅速发展的 冲击。 进一步解读评论金陵饭店 • 2012年年报 • 1、作为旗舰店的金陵饭店的客房、餐饮营 业收入全部下降； • 2、房地产贡献利润5472万元、占公司总净 利润49.66%； • 3、酒店管理公司管理费收入7803万元、管 理成本5638万元，净利润2165万元。 酒店A营业收入、B毛利 • 营业收入减人工、能耗、低值易耗、洗涤、 维修、销售费用、营业税等经营成本后 • 为（B毛利） 酒店C净利润 • （B毛利）减利息、折旧、摊销、所得税、 管理费、许可证费、特许经营费、物业租 金、资本重置金、房产税、物业税、建筑 保险、公众责任险、非员工保险、设备租 赁、利息支出等非经营费用后 • 为（C净利润）。 第二部分 • 收入 • 毛利 • 净利润 酒店业经营指标 • RevPAR系平均房价乘以平均出租率。 • 2011年度各类酒店平均值分别为615家五星 级430元、2148家四星级220元、华住165 元、锦江之星154元、如家152元、7天 136.2元、5473家三星级130元、3276家二 星级80元、164家一星级60元。 2012年四季度比较 • 全国11706家星级酒店平均每间可供房收入 RevPAR(平均房价乘以平均出租率)分别为 654家五星级425.80元、2201家四星级 225.68元、5545家三星级132.00元、3155 家二星级99.45元、151家一星级72.20元。 2010年以来五星级 • 2010年595家平均RevPAR为401.59元、 2011年615家平均RevPAR为430元、2012 年三季度658家平均RevPAR为431.34元、 2012年四季度654家平均RevPAR为425.80 元。 2005年上海五星级 • RevPAR平均1188.55、波特曼2038.07、威 斯汀虹桥2034.50、四季2126.28、金茂君 悦1837.71、瑞吉红塔1753.42、香格里拉 1722.95、希尔顿1395.36、虹桥万豪 1389.28、花园1346.72、锦沧文华1341.89、 汤臣洲际1254.52、富豪环球1238.15、扬 子江1226.49、东锦江881.29。 2005年上海四星级 • RevPAR平均596.39、古象833.57、海仑 801.65、浦东万怡710.19、银星假日 691.33、浦东假日648.17、城市549.38、 海神诺富特547.97、贵都545.96、富豪东 亚477.08、广场长城472.33、巴黎春天 452.60。 2005年上海所有星级 • 25家五星级1.15万间客房RevPAR为984.73 元、41家四星级1.47万间客房RevPAR为 440.37元、131家三星级2.33万间客房 RevPAR为211.72元、141家二星级1.16万 间客房RevPAR为126.21元、13家一星级 0.07万间客房RevPAR为109.89元。 最佳年上海2006年、北京2007年 • 上海2007年跨国品牌酒店39家14805间客 房的RevPAR为752.84元，比2006年下降 65.27元，下降8%。北京2007年跨国品牌 酒店21家8683间客房的RevPAR为721.24 元，比2006年增长20.36元，增长3%。 2006年上海酒店业 • 上海浦东香格里拉营业收入8.80亿元、利润 1.74亿元；上海金茂君悦营业收入7.35亿元、 利润2.94亿元。 酒店经营判断 • 宾州大学乔-W-奥尼尔教授考察千余家美国 饭店后根据数据库用回归分析法得出营收 水平评估标准，以单个客房每天的收入作 分子，其资产价值为分母，在分子为1的情 况下，分母分别为经济型720、中档规模 634、全套服务948；全套服务中供餐饮 910、不供餐饮1003。 各月度经营差异 • 以锦江经济型酒店2012年RevPAR为例， 从高到低的月度分别为1月181元、7月170 元、8月169.95元、4月166元、10月 157.32元、3月157元、6月157元、5月156 元、9月151.97元、11月145.92元、2月144 元、12月138.20元。请考虑节日因素。 高端酒店月度差异 • 赵焕焱研究上海高端酒店的月度经营差异。 • 历年1月、2月、8月、12月为低点，3月、4 月、6月、9月、10月、11月为高点，5月、 7月为一般。 美国酒店业RevPAR和毛利率 • 2009年美国整体酒店业 • RevPAR为53.53美元； • GOP为34.0%。 RevPAR评估经营和投资 • RevPAR扣除人工、能耗、低值易耗、洗涤、 维修、销售费用、营业税等分摊经营成本 后成为每间房经营利润，再扣除利息、折 旧、摊销、所得税等分摊业主投资成本后 成为每间房净利润。从每间房净利润就可 以推算酒店的投资回收情况。 营业成本结构 • 酒店营业成本中人工30%、折旧30%、维 修5%、能耗12%、物耗8%、其他15%。酒 店采购占总成本20%至30%。 维护费用 • 美国酒店维护1间客房每年资本净支出3870 美元，其中维护餐厅的1个餐类85美元1年， 娱乐设施包括酒吧、夜总会150美元，后台 支持，水、能耗、物业维护2235美元1间房。 毛利GOP的计算办法 • 净利润+固定资产折旧+无形资产和开办费 摊销+各种税费（土地使用税、房产税、保 险费、利息净支出、汇兑净损失、董事会 费、审计费、上缴管理费等）。 毛利率比较 • 亚龙湾红树林度假酒店开业7年64%；三亚 五星级2009年和2010年52%；2010年海南 全省四星和五星受访酒店47%；全国五星 37%；全国四星20%；2011年中国跨国管 理品牌五星38%、本土管理品牌五星33%、 业主自管五星27%；2011年万豪49%， 2011年洲际53%。 全国星级酒店利润 • 1990年4亿元，1997年8.14亿元，1998年 至2004年连续亏损，1998、1999、2000年 三年亏损额分别为45.56亿元、53.64亿元 和26.43亿元，2005年利润10亿元，2006 年33亿元，2007年55亿元，2008年32亿元， 2009年亏损12亿元，2010年11781家50.70 亿元，2011年11676家61.43亿元。 2010年至2011年重点数据 • • • • 全部星级经营效益； 各星级平均利润； 各星级平均利润率； 五星级投资效益。 2010年全部星级经营效益 • • • • • • 11781家占87.21%的挂牌星级酒店 利润总额50.70亿元， 营业收入2123.79亿元， 固定资产原值4549.42亿元， 净利润率为2.39%， 资产利润率为1.11%。 2011年全部星级经营效益 • • • • • • 11676家占90.44%的挂牌星级酒店 利润总额61.43亿元， 营业收入2314.82亿元， 固定资产原值4587.13亿元， 净利润率为2.65%， 资产利润率为1.34%。 2010年全国各星级平均利润 • • • • • 549家五星1100.242万元； 2034家四星9.475万元； 5550家三星-22.036万元； 3833家二星1.032万元； 235家一星4.823万元。 2011年全国各星级平均利润 • • • • • 615家五星1054.146万元； 2148家四星9.730万元； 5473家三星-11.200万元； 3276家二星1.648万元； 164家一星平均利润6.707万元。 2010年全国各星级酒店平均毛利率 • • • • • 549家五星52.06%， 2034家四星42.36%， 5550家三星49.33%， 3833家二星30.29%， 235家一星29.43%。 2011年各星级酒店平均净利润率 • • • • • 615家五星8.87%， 2148家四星0.27%， 5473家三星-9.31%， 3276家二星0.40%， 164家一星3.63%。 2010年全国595家五星级投资效益 • • • • • 营业收入627.78亿元； 固定资产原值1505.64亿元； 利润总额60.18亿元； 净利润率9.59%； 资产利润率4.00%。 2011年全国615家五星级投资效益 • • • • • 营业收入730.94亿元； 固定资产原值1632.28亿元； 利润总额64.83亿元； 净利润率8.87%； 资产利润率3.97%。 三星级亏损原因 • 在于设施设备与市场需求相左。 • 2011年中国三星级酒店的数量占全部星级 酒店的46.87%、从业人员占全部星级酒店 的36.97%、营业收入占全部星级酒店的 28.44%；最关键的是平均每家三星级酒店 亏损11万元、2010年是亏损22万元。原因 在于观念上的标准不能代替市场需求的标 准。 一星级快速减少 • 全国一星级饭店3年减半，正好50%。 • 全国一星级饭店2007年594家、2008年518 家、2009年455家、2010年297家、2011年 164家。全国一星级饭店平均出租率2007年 56.84%、2008年50.97%、2009年51.23%、 2010年53.99%、2011年52.00%。 经济型酒店 • 如家、7天、汉庭2011年净利润比2010年减 少9770万元。 • 3家在美国上市的经济型酒店2010年净利润 6.930亿元人民币，分别为如家3.595亿元、 汉庭2.158亿元、7天1.177亿元；2011年净 利润5.953亿元人民币，分别为如家3.515 亿元、汉庭1.148亿元、7天1.29亿元。 3年总结 • 总结3家在美上市酒店集团3年概况。 • 2012年与2011年比，总店数上升37.99%， 总营业收入上升36.34%，总净利润下降 45.12%，RevPAR为如家下降5.26%、7天 下降3.45%、华住上升2.00%。 • 2012年与2010年比，总店数上升127.63%， 总营业收入上升77.42%，总净利润下降 53.01%，RevPAR为如家下降12.20%、7 天下降8.62%、华住下降8.70%。 净利润率 • 2012年3家在美国上市酒店集团净利润率 2.87%。 • 总4152家酒店总营业收入共113.68亿元， 总净利润共3.26725亿元，净利润率2.87%。 平均数 • 2012年3家在美国上市酒店集团平均单店经 营状况。 • 2012年总4152家总营业收入共113.68亿元， 平均每家273.80万元；2012年总4152家总 净利润共3.26725亿元，平均每家7.87万元。 下降原因 • 经济型酒店走下坡路的原因。 • 两个基本点，成本上升、每间可供房收入 下降。 结构原因 • 直营店比例越大净利润率越差。 • 净利润率=净利润/营业收入。直营店比例越 大净利润率越差。加盟店的营业收入不进 入上市公司的财务报表，管理费基本进入 利润，酒店客房规模、出租率等可写入报 告；直营店的营业收入全部进入财务报表。 警报拉响 • 锦江经济型酒店2013年2月RevPAR为 110.52元，创历史新低。相比较，其2010 年RevPAR为162元、2011年RevPAR为 154元。 第三部分 • 酒店投资 • 住宿业概况 • 供求关系 酒店投资控制 • 10至30%，酒店投资的股本金； • 12%，发达国家投资回报率； • 30%，土地成本占全部成本的上限。 酒店投资成本 • • • • 土地成本除外。 一般五星级酒店投资每平方米1万元； 威斯汀级1.2至1.5万元； 丽思-卡尔顿、君悦级1.5万元以上。 酒店建造成本结构 • 酒店建造成本中室内装饰45%、机电设备 20%、土建15%、设计顾问10%、园林景 观5%、其他5%。 酒店投资成本分析 • 建筑物成本与物业价格有关、非建筑物成 本与档次有关、软成本与专业程度有关、 土地成本与地段价格有关。 中国住宿业 • 国家旅游局、商务部称饭店； • 证券界、投资界称酒店（香港有客房称酒 店、无客房称酒楼）； • 统计局称旅馆； • 政府公文称宾馆。 住宿业统计 • 第一次全国经济普查2004年末全国住宿业 法人企业3.9万家，从业人员205.6万人，资 产总计5258.3亿元，全年主营业务收入 1509.4亿元，亏损48.3亿元，营业利润率 为-3.2%，资产负债率为61.3%。 住宿业主体 • 第一次全国经济普查2004年末旅游饭店资 产4223.1亿元占住宿业总资产比重的80.3%， 2004年主营业务收入1204.7亿元占79.8%， 企业数占住宿业的31.2%，资产规模和营业 收入占8成，亏损额占90%，毛利率70.8%， 营业利润率-3.8%，资产负债率63.9%。住 宿业总亏损48.3亿元。 第二次全国经济普查 • 全国2008年末共有住宿业企业法人单位5.4 万个，从业人员267.1万人。其中，旅游饭 店1.8万个，从业人员190.0万人；一般旅馆 3.3万个，从业人员69.1万人；其他住宿服 务0.3万个，从业人员8.0万人。 2008年末基本情况 • 住宿业企业法人单位资产总计7877.9亿元。 其中，旅游饭店6425.6亿元，一般旅馆 1277.2亿元，其他住宿服务175.1亿元。 2008年，住宿业企业法人单位主营业务收 入2685.5亿元。其中，旅游饭店2071.5亿 元，一般旅馆553.7亿元，其他住宿服务 60.3亿元。 历年五星级规模 • 2000年117家4.52万间客房、2001年129家 5.03万间客房、2002年175家6.49万间客房、 2003年198家6.96万间客房、2004年242家 8.74万间客房、2005年281家10.65万间客 房、2006年302家11.52万间客房、2007年 369家13.73万间客房、2008年432家15.69 万间客房、2009年506家18.11万间客房、 2010年595家21.81万间客房、2011年615 家21.76万间客房。 美国酒店的控制 • 2012年1月9日，美国参议院行业管理委员 会以7票赞成、3票反对，通过了在南佛罗 里达新建3家拉斯维加斯式的豪华大型赌场 酒店。2012年2月1日，香港特区财政司司 长曾俊华发表财政预算案明确香港地政总 署的重建或改建酒店的审批。 香港酒店的控制 • 财政司长曾俊华的2013-2014年度财政预算 案报告香港目前有210家酒店、6.7万间客 房；2012年地政总署批出13宗重建或改建 酒店的申请；计划2013年和2014年新增客 房1万间。香港旅游业聘用23万人，占生产 总值4.5%。2012年访港旅客超过4800万人 次，较2011年增加16%；入境消费上升 16.5%、超过3000亿元。 澳门酒店的控制 • 2013年1月9日，澳门特区政府公报刊登运 输工务司司长批示，美高梅金殿超濠股份 有限公司获批路氹城土地兴建设有博彩区 的五星级酒店。 泰国酒店的控制 • 2013年2月5日，泰国酒店协会发布数据， 泰国将在2013年新建3919间酒店房间，其 中大部分为四星或五星级酒店。 中国酒店发展 • 2012年中国有613家筹建中酒店，74家前 期筹划项目，2012年中国区新增客房数量 将达到72350间，2013年中国区将新增 61182间客房，2014年新增40897间，2015 年新增18070间，中国未来3至5年的新增供 给量增长16%。 第四部分 • 酒店性质 • 酒店交易 • 酒店管理方 酒店性质 • 酒店就其性质分为自有（拥有不动产）、 委托管理（管理输出）、固定租赁管理 （租赁物业，租赁费一定期限固定）、变 动租赁管理（租赁费根据租赁合同规定浮 动）、特许经营。 • 业外名称“直营店”、“加盟店”。 酒店交易 • 美国为主的收益法（DCF）是按照收益预 期和贴现率确定现值； • 日本特色的重置成本法是参照本地新建酒 店价格； • 对比估价法是参照可比的酒店交易案例。 • 从每间房净利润可以推算酒店的价值和投 资回收情况。 香港酒店估值 • 一般有两种方法，第一种是用酒店的净营 运利润除以资本化率（即投资回报率）， 目前香港酒店的资本化率为3%至4%；第二 种是用酒店房间的每平米价格乘以面积再 乘以NAV（资产净值）折让，目前香港 NAV折让一般为30%至40%。 鹰君2008年每股资产净值 • (NAV)达48.37元，当时股价较NAV拆让超 过54%，相当于2008年预测市盈率15.3倍， 股价相对便宜。 香港若干含酒店地产股 • 折让及估值情况：嘉里建设(0683-HK)每股 资产净值77.3元、折让-50%、2011年市盈 率10.7倍；长实(0001-HK)每股资产净值 173.1元、折让-30%、2011年市盈率12.7倍； 新世界发展(0017-HK)每股资产净值28.4元、 折让-52%、2011年市盈率8.5倍；信和 (0083-HK)每股资产净值22.1元、折让-37%、 2011年市盈率16.1倍。 香港估值趋势 • 股价较资产净值(NAV)的折让幅正逐渐回复 30%，是2009年以来的平均值，估值有望 向上突破，并测试10年平均水准20%。 长实2012年估值 • 每股资产净值(NAV)估计163元，2013年2 月分拆酒店的价格与之折让24%。 内地酒店业上市公司 • 净资产倍率：2012年末每股净资产和2013 年4月1日收盘价及净资产倍率分别为：首 旅股份4.36元、13.29元、3.05；东方宾馆 2.26元、6.38元、2.82；华天酒店2.16元、 4.59元、2.13；锦江股份7.04元、13.37元、 1.90；金陵饭店4.36元、7.22元、1.66。 酒店业主谈判ABC • (A年度经营毛利底线)开业后第19个月起年 度毛利低于预算85%的补偿条款，同时管 理方可选择不补偿而终止合同。 • （B与其他酒店比较的底线）至少达到周围 多个同类酒店平均水平的80%，即RGI为 0.8。 • （C可有“无须提出理由，业主方可随时终 止合同”条款）业主方要有明确的赔偿办 法。 全球酒店集团ABC • 万豪是美国最大的酒店REITs及全美第六大 REITs公司，包括酒店管理集团与万豪地产。 • 喜达屋2011年底1089家酒店中仅72家为自 有酒店、占6.61%，其它均为委托管理和特 许经营。 • 希尔顿上世纪60年代首创管理合同，1964 年在纽约交易所上市，是全球第一家酒店 业上市公司。 跨国公司比较 • 万豪2012年四季度的营业收入是洲际全年 的2倍。洲际2012年营业收入18.4亿美元， 万豪2012年仅四季度营业收入37.6亿美元。 • 是因为洲际旗下大多数酒店因没有控股关 系而营业收入不能并表，万豪是美国最大 的酒店REITs及全美第六大REITs公司，拥 有并表权。 跨界合作 • 万豪联手宜家创立经济型品牌。 • 2013年3月5日宣布与宜家房地产部门联手 在欧洲推出一个新的经济型酒店品牌Moxy， 目标市场是经济实力有限而又追求风格的 年轻游客，计划首家Moxy酒店2014年初在 米兰开业、未来10年在欧洲开设150家，地 点包括英国、德国、荷兰、瑞典等。 合作模式 • 宜家家居母公司宜家集团出资约5亿美元， 客房数150至300间，平均房价60欧元，宜 家负责提供客房异地预制构件技术，不采 用宜家的家具。目前欧洲市场品牌酒店占 有率37%，美国为60%。 中国的跨界酒店 • 苏州和昆山兰博基尼酒店2012年底开业， 是兰博基尼酒店首次在亚洲开设，中茵集 团是全球唯一被授权使用托尼洛-兰博基尼 酒店品牌。LVMH以43亿欧元收购宝格丽后， 宝格丽上海酒店在苏河湾附近建设，业主 华侨城。 理想的与跨界合作 • 迪奥与宝缇嘉分别与瑞吉酒店合作，看点 是能够参与到品牌套间的设计事务。 理解锦江 • 锦江集团是祖父，血脉关系是上海国资委； 锦江酒店是父亲，2006年在香港上市，重 分家当后管理高端酒店；锦江股份是儿子， 原名新亚，1996年在上海上市，重分家当 后管理经济型酒店。父亲2009年12月20日 与美国女子州际结合，混血儿名为州逸。 理解首旅 • 首旅集团是祖父，血脉关系北京国资委； 父亲首旅股份是上市公司；3个选择酒店管 理生涯的儿子分别为首旅建国、欣燕都、 首旅酒店；小儿子首旅酒店打工的东家是 祖父首旅集团；红颜知己安缦；生死之交 凯宾斯基。 第五部分 • 信托基金 • 酒店管理 • 酒店营销 万达净负债率低的秘密 • 在于发行REITs。万达2011年上半年共发行 10次信托融资，募资逾78亿元，大部分为 股权信托，其中部分信托规模在5亿至15亿 元。 信托基金 • 房地产信托投资基金相当于直接融资。中 国房地产私募基金从2010年前20只100亿 发展到2012年10月224只1000亿，占房地 产企业融资总额的70%。上海石门路，威 海路的中凯豪生酒店出售给基金是进入酒 店业的最新案例。 香港分拆酒店上市 • 最近宣布分拆的是鹰君和新世界。由于香 港会计政策对酒店是以成本扣减折旧及减 值准备、不进行重估值，而投资物业每年 必须重估，酒店物业分拆上市有助反映酒 店物业的潜在价值。分拆非主营业务有利 公司增加发展资金。 分拆酒店上市的前提 • 是需要拥有稳定的营业收入。最早分拆酒 店以房地产信托基金上市的富豪酒店国际 控股有限公司股价2012年涨幅超过28%， 高于恒生指数10%左右的涨幅。 新加坡三管齐下 • 2012年7月24日，新加坡酒店与消费行业工 会宣布 • 一是提高薪水、 • 二是培养晋升管理岗位提高10%、 • 三是容许兼做前台、客房和餐厅多个工作 提高30至50%。 收益管理的发展 • 第一代收益管理由总经理和销售总监执行 定价策略；第二代收益管理经理进行大量 数据处理和分析工作；第三代收益管理关 注整体情况，例如向来赌场的有钱人提供 免费客房。 会议酒店的要求 • 齐全的会议设施、其他特色设施、活动地 点的理想组织；会议主题的设计能力、对 外的宣传能力、服务的应变能力等。 万豪MICE服务 • 优势包括拥有的专家团队有经过认证的会 议专家、婚礼策划师、以及万豪Redcoat宴 会专员和万丽Plum Perfect宴会专员、为 MICE客户提供全系列的专业协助有宴会管 理电子工具、技术支持、视频会议、高速 互联网连接以及电脑设备租用等。 战争产生运筹学 • 马戏班子 • 搜索论 • 排队论 三个里程碑 • 曼哈顿计划 • 北极星计划 • 阿波罗计划 管理运用举例 • 田忌赛马与对策论 • 丁渭造宫与系统工程 计划评审技术 • 洗刷10分钟、烧水10分钟、微波炉加热10 分钟、听广播15分钟、用早餐15分钟，总 共是5项作业，如果一项项进行，总共是60 分钟。 • 把洗刷、烧水、微波炉加热同时进行是10 分钟，听广播、用早餐同时进行是15分钟， 采用计划评审技术原理进行组织，总共是 25分钟，只需要原来41.7%的时间。 思路 • 思路是先导。 • 思路是向导。 营销学范围 • • • • 产品：市场细分、新产品设计； 价格：价格弹性、收益管理； 渠道：大客户、会员管理； 促销：环节、方式。 多渠道营销 • 酒店官网直销为首选和目标；以平台型媒 介（如天猫、微博、微信等）为最佳盟友； 多渠道分销；移动网络优化；收集分析顾 客信息扩大忠诚顾客队伍；反馈管理漏洞， 提高酒店竞争力；在各类平台提升品牌声 誉。 微信订房 • 布丁酒店2012年11月12日上线后日均会员 增长3857人，会员人数突破10万。每天上 百个微信订单，步骤为打开微信、朋友们、 添加朋友、查找微信公众账号、搜索“布 丁酒店”并关注、在会员特权的页面点击 “立刻预订”、检索选择各城市酒店门店 房型、输入姓名手机号、收到预订成功短 信。 微信管理 • 东莞塘厦三正半山酒店微信群成员包括总 经理、各部门负责人及行政办公室人员。 值班经理、大堂副理发现问题即拍照加说 明发到微信群，有关部门立即处理。酒店 的值班日志每天23点发布于微信群，酒店 总经理或执行总经理对值班日志的批示和 日常投资都在微信群上公布。 大数据时代对策ABC • （A全面掌控）酒店营销、服务、管理，让 酒店连接所有流程。 • （B全面推介）企业文化、品牌、形象，让 客户产生消费兴趣。 • （C全面反馈）客户感受、需求，意见，让 各方找到改进目标。 第六部分 • 酒店发展趋势 酒店业四大趋势 • 酒店投资主体从政府、国企、房地产企业 转向机构投资者；酒店产品从后标准化转 向多元化、多样化、特色化、个性化、细 分化；酒店评定从政府行为、少数人确定、 商业行为转向市场化、公众化、公益化； 行业组织从官方化、半官方化转向由行业 主自己组织的同业公会。 多元化 • 美国著名未来学家托夫勒在20世纪80年代 发表的《第三次浪潮》中曾预言，工业化 时代的规模经营将被信息化时代的多样化、 多元化、个性化所取代。设计师酒店，奢 侈品牌酒店，精品酒店，主题酒店层出不 穷与之呼应。 体验经济 • 美国未来学家托夫勒在《第三次浪潮》一 书中把社会经济的发展分成农业经济、工 业经济、信息经济和生物经济四个阶段； 又在《未来的冲击》一书中将产业经济发 展划分为制造业经济、服务业经济和体验 业经济三个阶段，并把体验业作为服务业 的未来发展方向。 体验经济实践 • 1999年4月，由约瑟夫—派恩二世和詹姆 斯—吉尔摩合著的《体验经济》初版时， 受到了广泛注意，该书提出了“工作是剧 场、生意是舞台”，体验经济从此走红。 低碳化 • 大型酒店的燃料和水电费要占正常营业额 的5%左右，占全部营业费用的1/4强。根据 美国国家标准局的一份调查报告，美国有 代表性的酒店中一般都有减少15%-30%和 能源消耗的空间。 绿色饭店 • 可以帮助企业平均节电15%、节水10%。 以国内现有的1万多家星级饭店为例，如果 都创建绿色饭店，每年可节水相当于近20 个杭州西湖的水量，可供180个中小城市一 年用水；节电相当于目前三峡电站近一个 月的发电量，近170个中小城市一年的用电 量。 激励机制 • 美国一家绿色酒店大堂里设置了一台电脑， 消费者结账的时候，通过这台电脑可以查 询他在客房里面使用过多少水、多少电， 和平均消费做出一个比较，并对于消费者 的节约部分在结账时作出现金返还。 酒店教育 • 瑞士酒店管理教育集团（SEG）把旅游、 会展、工商管理、电子商务、酒店设计、 航空、奢侈品等列入泛酒店管理范畴，旗 下大学设立不同的管理课程，如瑞士酒店 管理大学的会展、蒙特勒酒店工商管理大 学的工商管理、恺撒里兹酒店管理大学的 电子商务、纳沙泰尔酒店管理大学的设计。